Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Promoviendo la Competitividad de Latinoamérica y el Caribe Panel: Comercio Internacional e Integración Global Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Gabriel Duque Viceministro de Comercio Exterior República de Colombia Ciudad de México, 27 de julio de 2010

Comercio Internacional e Integración Global

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Pese a los debates teóricos, las negociaciones comerciales siguen en aumento Acuerdos comerciales en vigencia notificados en la OMC 250

200

150

100

50

Fuente: OMC

2009

2006

2003

2000

1997

1994

1991

1988

1985

1982

1979

1976

1973

1970

1967

1964

1961

1958

0

Comercio Internacional e Integración Global

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

… así mismo el comercio

… y la inversión extranjera directa 5.0%

Comercio mundial (% PIB) 50

IED (%PIB)

44,9 45

4.0%

40

37,4

35

3.0% 30

26,9

25

22,4

20,7 20

17,0

2.0% 15,7

13,9

15 9,8

10,0

10 5

1.0%

2,0

0.0%

0 1800 1870 1900 1913 1929 1938 1950 1973 1992 2000 2008

Fuente: Taylor (2003), OMC

1970

1974

1978

Fuente: OMC

1982

1986

1990

1994

1998

2002

2006

Comercio Internacional e Integración Global - Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

EN 2010 ESTAREMOS COMPLETANDO 11 ACUERDOS INTERNACIONALES CON 47 PAÍSES

Comercio Internacional e Integración Global - Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

EN 2010 COMPLETAREMOS 20 ACUERDOS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN CON MÁS DE 40 PAÍSES Y 16 ACUERDOS PARA PREVENIR LA DOBLE TRIBUTACIÓN CON 18 PAÍSES

AII (50 países incluyendo APPRIs y capítulos de inversión en TLCs) •Vigentes: APPRI Perú (2003), APPRI España (2007), APPRI Suiza (2009), TLC Chile (2009), TLC Triángulo norte (2010) •Suscritos: APPRI Perú – profundización (2007), APPRI China (2008), APPRI Bélgica – Luxemburgo (2009), APPRI India (2009), APPRI Reino Unido (2009), APPRI Corea del Sur (2010), TLC Canadá (2008), TLC AELC (2008), AC Unión Europea (2010) •En Negociación: TLC Corea del Sur, TLC Panamá, APPRI Kuwait (negociación cerrada), APPRI Japón, APPRI Alemania y APPRI Francia, las negociaciones de estos dos últimos están suspendidas debido a la aplicación del tratado de Lisboa.

ADT (18 países) •Vigentes: CAN – Perú, Ecuador y Bolivia (2004), España (2008), Chile (Diciembre 2009). •Suscritos: Suiza (2007), Canadá (2008), México (2009). •Negociación cerrada: Corea del Sur, Bélgica, República Checa •En Negociación: Alemania, Países Bajos, India, Japón, Francia, Estados Unidos (suspendido) y Venezuela (suspendido).

Comercio Internacional e Integración Global - Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Colombia ha triplicado las exportaciones en los últimos años Exportaciones 50,000

US$ Millones

37,626

40,000

40,000 32,853 29,991 30,000 24,391 16,788

21,190

20,000 11,617

13,158 12,330 13,129 11,975

10,000

0 1999

2000

2001

2002

Fuente: DANE & SIGOB

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Comercio Internacional e Integración Global - Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

… y ha cuadruplicado la inversión extranjera directa IED (US$ millones) 15.000 12.500

10.583 12.000 10.252 9.049 9.000 7.201

6.656 6.000 2.436

2.542 2.134

1.720

3.016

2000

2001

2003

2004

3.000 1.508 0 1999

2002

Fuente: Banco de la República

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Comercio Internacional e Integración Global - Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

El índice de concentración Herfindahl- Hirschman (IHH) para las exportaciones colombianas por mercados, muestra que se han diversificado, pero todavía están altamente concentradas Este índice equivale a exportar cantidades iguales a:

4 países 3.000 2.624 2.500

6 países 2.000 1.732 1.500

1.000

500

Fuente: DANE-DIAN, cálculos MCIT-OEE

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-

2000

IHH

1.586

Comercio Internacional e Integración Global - Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Colombia se encuentra en un punto medio de concentración por mercados en América Latina pero ha sido de los que más se han diversificado en los últimos años

8,000

Índice de concentración de las exportaciones y cambio en países de América Latina

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 -1,000

IHH 2006 * IHH Colombia y Perú 2007 Fuente: ALADI, cálculos MCIT-OEE

Cambio en IHH entre 2000 y 2006

Brasil

Argentina

Chile

Perú

Colombia

Bolivia

Venezuela

Ecuador

México

-2,000

Comercio Internacional e Integración Global - Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

De las empresas exportadoras de bienes no tradicionales, el 76% exporta a sólo dos mercados

Concentración en mercados de las 11.061 empresas exportadoras 6.820

1 mercado

1.555

2 mercados

729

3 mercados

412

4 mercados 5 mercados

304 739

6-10 mercados

410

11-20 mercados Más de 20 mercados

92

Fuente: DANE. Cálculos Proexport (2008)

Estados Unidos Venezuela Ecuador Resto Total

Nº Empresas 1,653 1,457 628 3,082 6,820

% del total 24% 21% 9% 45% 100%

Comercio Internacional e Integración Global - Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Exportaciones 2008

Empresas 2008

US$34,240 (91%)

> U$ 5,000,000

671 (6%)

1,007 (9%)

U$ 1,000,000 - U$ 5,000,000

671 (6%) 8,842 (79%) 2004 = 11,190 empresas exportadoras 2008 = 11,191 empresas exportadoras

Fuente: DANE. Cálculos Proexport

US$2,258 (6%)

U$ 500,000 - U$ 1,000,000

0 – U$ 500,000

US$375 (1%) US$753 (2%)

2004 = US$ 16,730 millones 2008 = US$ 37,626 millones

Han aumentado las exportaciones por empresa

Comercio Internacional e Integración Global – Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Las exportaciones por productos también muestran una concentración importante Este índice equivale a exportar cantidades iguales de:

9 productos

1.200

1.132

11 productos 1.000 879 800

IHH

682 607 600

400

200

2000

2001

2002

2003

* Partida arancelaria (4 dígitos) Fuente: DANE, DIAN, cálculos MCIT-OEE

2004

2005

2006

2007

2008

Comercio Internacional e Integración Global

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Colombia se encuentra en un punto medio de concentración en productos en América Latina y no ha variado en los últimos años

Índice de concentración de las exportaciones por producto y cambio en países de América Latina

10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000

Fuente: UNCTAD, cálculos MCIT-OEE

IHH 2005

Cambio IHH entre 1995 y 2005

Brasil

Argentina

Chile

Perú

Colombia

Bolivia

Venezuela

Ecuador

México

-4000

Comercio Internacional e Integración Global - Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

849

191 297 Venezuela

249

317 309

1000

Triángulo Norte

344

974

1,208 1,246

2000

1,924 1,793

3,269 2,187

3000

2,187

2,133

4000

3,504

3,896

5000

3,935

6000

5,013

Concentración por productos de las exportaciones de Colombia a diferentes destinos en 2000 y 2008 (IHH)

IHH productos 2000

IHH productos 2008

Fuente: DANE, DIAN, cálculos MCIT-OEE

CAN

Chile

Mercosur

Unión Europea

EE.UU

EFTA

Canadá

Japón

0

Comercio Internacional e Integración Global - Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Agenda de tratados de libre comercio: Para la Agenda actual de negociaciones se tomaron 20 países y 20 variables en cinco categorías: • Consolidar mercados actuales • Mercados potenciales de exportación • Atraer inversión extranjera • Factibilidad política • Disposición al libre comercio

1

Panamá

2

Japón

3

Corea del Sur

4

Comunidad del Golfo

5

Rusia

6

República Dominicana

7

Costa Rica

8

Caricom

9

Australia

10

Singapur

Comercio Internacional e Integración Global

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Pero libre comercio e inversión son sólo una parte de la ecuación… Union Europea: PIB per capita (Dólares PPP*) 50.000 45.000 40.000 * PPP: Purchasing Power Parity

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

Irlanda

Fuente: FMI

Grecia

España

Portugal

Alemania

Italia

Reino Unido

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

-

Comercio Internacional e Integración Global - Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Mejoramiento del Clima de Negocios 1

Doing Business 2008

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130 140 150 160 170 183

83 a 66 entre 175 países * * *6° país más reformador

Doing Business 2009

66 a 53 entre 181 países * * * * * 8° país más reformador

Doing Business 2010

53 a 37 entre 183 países * * * * * * * * 7° país más reformador

 Colombia por tercer año consecutivo, uno de los 10 países que impulsó más reformas para mejorar el clima de negocios  Primer reformador en América Latina  País más reformador en la región de América Latina en los últimos 5 años, (Viena ,Abril 22 de 2009)

Comercio Internacional e Integración Global - Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Una estrategia para consolidar Doing Business 2010 Latinoamérica Posición de Colombia en cada uno de los indicadores

Posición Global DB 2010 (DB2009) 183 países Colombia

37

Chile

49

México

51

Perú

56

Panamá

77

El Salvador

84

Guatemala

110

Uruguay

114

Nicaragua

117

Argentina

118

Costa Rica

121

Paraguay

124

Brasil

129

Ecuador

138

Honduras

141

Bolivia

161

Venezuela, RB

177 0

50

100

150

18

Comercio Internacional e Integración Global

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Nacional & Sectorial

Regional Comisiones Regionales de Competitividad

Programa de Transformación Productiva • Planes Sectoriales de Negocios

• Planes Regionales de Competitividad – apuestas productivas

• Manejan 4 ejes temáticos • Manejan hasta 10 ejes temáticos • Alianza público - privada • Alianza público – privada • Articulan entidades y programas relacionadas con el desarrollo de los sectores de clase mundial

• Articulan las instancias de desarrollo empresarial a nivel local

Documentos Conpes

Comercio Internacional e Integración Global

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Comentarios finales:

• El comercio internacional y la integración global avanzan a pesar de las crisis y los debates ideológicos. • Colombia viene desarrollando una política agresiva de integración a los mercados globales con un objetivo claro de diversificación: Incluye acuerdos, promoción empresarial y facilitación del comercio y la inversión. • No obstante la internacionalización de la economía debe ser complementada con políticas internas que mejoren el clima de negocios y la competitividad del aparato productivo. El país está trabajando sectorial y regionalmente. En particular: • Incrementar la infraestructura vial, en especial las carreteras que unen el centro del país con los principales puertos • Incrementar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación. • Alcanzar los estándares fito y zoo sanitarios para exportar bienes agropecuarios • En el desarrollo de sectores de clase mundial (PTP).

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Promoviendo la Competitividad de Latinoamérica y el Caribe Panel: Comercio Internacional e Integración Global Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Gabriel Duque Viceministro de Comercio Exterior República de Colombia Ciudad de México, 27 de julio de 2010