PROSPECTIVA DEL SECTOR MINERO EN COLOMBIA Arturo Quirós Boada Director Ejecutivo Cámara Asomineros
Cartagena, Mayo 17 2008
Cámara de ASOMINEROS
CONTENIDO 1. La Cámara ASOMINEROS de la ANDI. 2. Estructura Institucional del Sector Minero. 3. La Producción Minera en Colombia. 4. Prospectiva de la Minería del Carbón. 5. Regulación Minera. 6. Prospectiva de la Exploración en Colombia.
Cámara de ASOMINEROS • La ANDI es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Fundada el 11 de septiembre de 1944. Agrupa más de 1,000 empresas del sector privado colombiano productoras de bienes y servicios. • ASOMINEROS fue fundada en 1932 con el fin de representar la minería organizada en el país. Agrupa 32 empresas. • La Cámara ASOMINEROS de la ANDI nace en mayo de 2003 de la alianza entre ambas organizaciones para optimizar el crecimiento del sector minero colombiano. • Nuestro objetivo es promover y mantener un ambiente empresarial que acompañe la iniciativa y ejecución del sector público, en beneficio del desarrollo integral de nuestra industria minera.
MINERIA PEQUEÑA Y MEDIANA BRINSA CARBONES DE SAN FERNANDO AGREGADOS DEL NORTE CARBOANTIOQUIA LADRILLERA SAN CRISTOBAL MINA LA MARGARITA MINERA EL ROBLE MINEROS NACIONALES TRITURADOS EL CHOCHO
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CARBONES DEL CERREJON CERROMATOSO CONSORCIO MINERO UNIDO DRUMMOND MINEROS S.A. ANGLOGOLD ASHANTI PAZ DEL RIO VALE RIOTINTO GREYSTAR RESOURCES MITSUI DE COLOMBIA CEMEX CEMENTOS ARGOS CARBONES DEL CARIBE CARBONES DEL CESAR SUMICOL
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CONTENIDO 1. La Cámara ASOMINEROS de la ANDI. 2. Estructura Institucional del Sector Minero. 3. La Producción Minera en Colombia. 4. Prospectiva de la Minería del Carbón. 5. Regulación Minera. 6. Prospectiva de la Exploración en Colombia.
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL MINERA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Dirección de Minas UPME
INGEOMINAS (60% del total de títulos)
GOBERNACIONES DELEGADAS (6)
SERVICIO GEOLÓGICO
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
FISCALIZACIÓN
FISCALIZACIÓN
Antioquia Bolívar Boyacá Caldas Cesar Norte de S.
FUNCIÓN PROPIA REGALÍAS PROMOCIÓN
CATASTRO Y REGISTRO
FUNCIONES DELEGADAS POR EL MINISTERIO A INGEOMINAS Y GOBERNACIONES DELEGADAS
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PROCESOS DE LA AUTORIDAD MINERA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MINEROS
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TITULOS POR TIPO DE MINERAL (Dic 2007) PIEDRAS PRECIOSAS 5%
HIERRO 1%
FOSFATOS 1%
CALCAREOS 1%
Res to 5% 831.350 ha. (29%)
30.096 ha. (1%)
MAT. CONSTR. 47% 240.164 ha. (8%)
CALIZA 5%
METALES PRECIOSOS 17% 882.779 ha. (31%)
CARBON 18% 856.017 ha. (30%)
Los Minerales de mayor área titulada son metales preciosos y carbón 31% y 30%, respectivamente. 2,5% del área del país se encuentra adjudicado a minería
Total de Títulos Mineros: 6955 Total Área (ha): 2.840.586 aprox.
PRINCIPALES PRODUCTORES MINEROS EN COLOMBIA EN EL 2007 Cerrejón
Carbón: 70 Mtons. Creció 6,7% Cerromatoso
Drummond Glencore Norte de Santander
Mineros
Boyacá
Cerrejón: 30 Mt Drummond: 23 Mt Glencore: 10 Mt Boyacá: 2.3 Mt Cundinamarca: 1.8 Mt Norte de Santander: 1.7 Mt
Níquel: 49,3 Ktons.
Cundinamarca
Oro: 15482 kg. Caliza para Cemento: 13,2 Mt. Creció 10.3% Esmeraldas: 3,4 Mkilates. Se redujo en un 40%.
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EXPORTACIONES MINERAS EN COLOMBIA - 2007
El sector minero representa 21% de las exportaciones colombianas y las expectativas son bastante favorables, dada la tendencia creciente en precios.
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RESUMEN DE LA PRODUCCION MINERA EN COLOMBIA Colombia es reconocida como uno de los principales productores de carbón del mundo. Ocupa el 10 lugar en producción y el 6 lugar en exportaciones. Tiene una explotación minera de talla mundial en ferroníquel. Es el mayor productor mundial de esmeraldas. Cuenta con un potencial promisorio en metales básicos y metales preciosos. Con el incremento de precios de los metales en el mercado mundial, Colombia experimenta un creciente interés en inversión para exploración minera.
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CONTENIDO 1. La Cámara ASOMINEROS de la ANDI. 2. Estructura Institucional del Sector Minero. 3. La Producción Minera en Colombia. 4. Prospectiva de la Minería del Carbón. 5. Regulación Minera. 6. Prospectiva de la Exploración en Colombia.
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RESERVAS DE CARBÓN EN COLOMBIA
Fuente: INGEOMINAS 2004
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NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Cámara de ASOMINEROS
PUERTOS CIENAGA B/QUILLA
PROYECTOS FERREOS
Corredor carbonero Chiriguana
Corredor de Magdalena- Caribe Gamarra
Corredor Altiplano Cundiboyacense Corredor del Carare
Puerto wilches
Corredor del Pacifico
Carare Medellin Envigado
Puerto Berrio Belencito
Bolombolo La Felisa
Dorada
Lenguazaque
La Caro
Cartago La Tebaida
Bogotá
Zazal Espinal Buenaventura Villa vieja Cali Neiva
Fuente: Ministerio de Transporte
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REGULACION MINERA Ley 689 de 2001: Código Minero. Define la Minería como una actividad social y pública Asigna los mismos derechos y obligaciones a inversionistas nacionales y extranjeros Simplificación de trámites mediante Licencia ambiental global Define los plazos de las fases del contrato minero Exploración: 3 años Construcción y montaje: 3 años Explotación: 24 años, con extensión hasta 30 años. El Concesionario Minero es autónomo en la parte técnica, económica y comercial de su contrato minero.
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TÉRMINOS CONTRACTUALES MINEROS Inscripción Registro Minero Nacional
Exploración técnica 3 años
Prórroga período 0-2 años Construcción Prórroga y Montaje período 0-1 años
REGULACION MINERA Ley 756 de 2003: Regalías. Níquel y Sal 12% Carbón sobre 3 millones de toneladas año 10% Carbón hasta 3 millones de toneladas año 5% Minerales radioactivos 10% Oro en aluvión 6% Oro en veta y Plata 4% Hierro, Cobre, Platino y Minerales metálicos 5% Minerales no metálicos 3% Materiales de construcción, Calizas, Gravas 1%
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PROCESO MINERO Identificación de las oportunidades de inversión Etapa
Tiempo aprox.
Inversión (US$) aprox.
Exploración
5 a 17 años
10 a 100 millones
< 1% (alto Riesgo)
Prefactibilidad
1 a 3 años
10 a 80 millones
< 50% (alto Riesgo)
Factibilidad
1 a 3 años
10 a 150 millones
Construcción y Montaje
1 a 4 años
(producción – transformación)
10 a mas de 20 años
Cierre de Mina
1 a 5 años
Vida de Mina
10 a mas de 2000 millones
Mas de 150 millones
Probabilidad de éxito
>50% (Riesgo medio-bajo)
>95%
n.a
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EL NEGOCIO MINERO Riesgo Minero Visitas Preliminares a áreas de interés Perforaciones de exploración
RIESGO
Evaluación previa de viabilidad Riesgo de deposito y proyecto.
Muestras en masa Estudio de viabilidad Desarrollo Operación Riesgos operativos y variación de precios
INFORMACIÓN Fuente: L.D. Smith/ PDAC2007
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PRESUPUESTO MUNDIAL DE EXPLORACIÓN EN METALES NO FERROSOS 1989 - 2007 (miles de millones de dólares)
Fuente: Metals Economics Group - MEG
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PRESUPUESTOS DE EXPLORACIÓN EN METALES NO FERROSOS POR REGIONES 2007 México Perú Chile Brasil Argentina
Fuente: Metals Economics Group - MEG
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PROYECTOS MINEROS EN AMERICA LATINA inversión / Investmet País / Country
Vale Vale Vale Samarco Vale Vale Anglo American Vale
Nìquel / Nickel Hierro / Iron Bauxita / Bauxite Hierro / Iron Hierro / Iron Nìquel / Nickel Hierro / Iron Cobre / copper
1.437 759 196 129 1.828 1.452 2.354 855
2008 2008 2008 2008 2009 2012 2011 n.d.
Yamana Gold Barrick Rio Tinto Xtrara Yamana Gold Silver Standart
Oro / Gold Oro / Gold Potasio / Potassium Cobre / copper Cobre / copper Oro / Gold
100 2.300 1.500 1.200 2.050 146
2008 2012 2011 n.d. n.d. n.d.
Barrick / Goldcorp
Oro / Gold
2.300
n.d.
US$ mn
Inicio / Start Up
México
Peñasquito Cananea: expansión El Boleo Cananea: nueva concentradora El Arco Perú
Cerro Corona Tia Maria Mina Justa Los Chancas Las Bambas Quellaveco Toromocho Michiquillay Rio Blanco Ampliación Toquepala Chile
Gaby (Gabriela Mistral) Andina: Expansión I Andacollo sulfuros Esperanza Los Bronces: Expansión Collahuasi: Expansión I Cerro Casale Codelco Norte: Expansión concentradora Andina: Expansión II Collahuasi: Expansión II Brasil
Onca Puma Itabiritos:planta de pellets Paragominas II Fazendao Carajás: expansión Vermelho Sistemas Minas Rio Salobo I Argentina
Gualcamayo Pascua Lama Potasio Cerro Colorado El Pachón Agua Rica Pirquitas República Dominicana
Pueblo viejo
Fuente: BNAmericas
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REGULACION MINERA Modificaciones al Código de Minas. • Reservar áreas de interés para el Estado. • Propiciar la integración de áreas • Ampliar las autorizaciones temporales • Ampliar la fase de exploración • Racionalizar el valor del canon superficiario • Pago anticipado del canon superficiario • Centralizar la presentación de las propuestas de concesión • Asignación de áreas con base en criterios técnicos y económicos • Cobro de la fiscalización minera
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REGULACION MINERA Comparación del Canon Superficiario en varios países.
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LAS MAYORES EMPRESAS MINERAS DEL MUNDO
Fuente: Thomson Datastream
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LAS MAYORES EMPRESAS MINERAS EN PAISES ANDINOS
Fuente: Thomson Datastream
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CONCLUSIONES
Positivo Impacto de la Minería en la Sociedad. Continuo crecimiento de la minería de Carbón. Gran potencial de desarrollo de minería de metales. Se requieren ajustes al Código de Minas para mejorar la competitividad del sector en atraer inversiones. Se requiere estrecha coordinación con reglamentación ambiental, y un mayor análisis de impacto de aspectos ambientales como tasas, compensaciones, tiempos, consultas, etc en competitividad del sector. Se requiere mejoramiento del catastro minero.