PROYECTO DE DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS “Encadena Ecuador”

OCTUBRE – 2014

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO

5

1.1.

Tipo de Solicitud de Dictamen

5

1.2.

Nombre del proyecto

5

1.3.

Entidad (UDAF)

5

1.4.

Entidad Operativa Desconcentrada (EOD)

5

1.5.

Ministerio Coordinador

6

1.6.

Sector, Subsector y tipo de inversión

6

1.7.

Plazo de ejecución

6

1.8.

Monto Total

6

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

6

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto. 7 2.2.

Identificación, descripción y diagnóstico del problema

20

2.3.

Línea base del proyecto

23

2.4.

Análisis de oferta y demanda

29

2.5.

Identificación y caracterización de la población objetivo

38

2.6.

Ubicación geográfica e impacto territorial

43

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

44

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

49

4.1.

Objetivo general y objetivos específicos

49

4.2.

Indicadores de resultados

50

4.3.

Matriz de Marco Lógico

51

4.3.1.

Anualización de las metas de los indicadores del propósito

5. ANÁLISIS INTEGRAL 5.1.

Viabilidad técnica

53

54 54

5.1.1.

Descripción de la Ingeniería del Proyecto

54

5.1.2.

Especificaciones Técnicas

57

5.2.

Viabilidad financiera Fiscal

78

5.3.

Viabilidad Económica

78

5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios

78

5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios

80

5.3.3

Flujo económico

83

5.3.4

Indicadores económicos

83

5.4

Viabilidad ambiental y sostenibilidad social

84

5.4.1.

Análisis de impacto ambiental y riesgos

84

5.4.2.

Sostenibilidad social

84

6. FINACIAMIENTO Y PRESUPUESTO

87

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

88

7.1.

Estructura operativa

88

7.2.

Arreglos institucionales y modalidad de ejecución

89

7.3.

Cronograma valorado por componentes y actividades

91

7.4.

Demanda Pública Nacional Plurianual

95

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

96

8.1.

Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto

96

8.2.

Evaluación de resultados e impactos

98

8.3.

Actualización de línea base

9. ANEXOS

101

101

9.1. Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio de Ambiente y otros según corresponda

101

9.2.

102

Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras

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1.

DATOS INICIALES DEL PROYECTO

1.1. Tipo de Solicitud de Dictamen

Actualización de la prioridad y actualización de la aprobación

1.2. Nombre del proyecto

Proyecto: “Desarrollo de Cadenas Productivas – Encadena Ecuador” a) CUP: 154700000.0000.376873 b) Mejoramiento de la competitividad de la industria intermedia mediante encadenamientos productivos c) Información especializada de empresas del sector industrial, plataforma de información y soporte de encadenamiento industrial, y estrategias de articulación y políticas de cadenas industriales

1.3. Entidad (UDAF)

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD – MIPRO. A través de la Subsecretaría Desarrollo de Industrias Intermedias.

1.4. Entidad Operativa Desconcentrada (EOD)

A nivel nacional en coejecución con las diferentes dependencias desconcentradas en el territorio, representadas por las Coordinaciones Zonales que tiene el Ministerio de Industrias y Productividad en las 7 zonas de planificación.

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1.5. Ministerio Coordinador

Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad

1.6. Sector, Subsector y tipo de inversión

Sector:

Fomento a la Producción

Subsector:

Administración Fomento a la Producción

Tipo de inversión:

Servicios

1.7. Plazo de ejecución

El horizonte de tiempo trazado para la ejecución del presente proyecto es de 3 años (2014-2016) – 36 meses de ejecución, de acuerdo al siguiente detalle: PERÍODO FISCAL AÑO 2014

MONTO 8.500.000

AÑO 2015

9.700.000

AÑO 2016

46.800.000

TOTAL

65.000.000

1.8. Monto Total

El monto total del proyecto es de $ 65’000.000 (USD Sesenta y cinco millones).

2.

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

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2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto.

El territorio y la geografía son depositarios de la historia económica, política, social de un país o región, siendo la expresión espacial de los diversos modos de acumulación y distribución de riqueza. Desde esta perspectiva, es el territorio donde se concretizan y plasman las diferentes políticas, tanto públicas como privadas. La lectura de la ocupación actual del territorio ecuatoriano nos permite entender los procesos de cambio en los planos económicos, culturales y políticos. Es a su vez la geografía la que ha ido condicionando la localización de infraestructuras, los modos de transporte, los sistemas de producción agrícola y la ubicación industrial. Si bien en la actualidad las innovaciones tecnológicas logran superar muchas de estas condiciones naturales, los asentamientos y actividades humanas dependen en gran medida de la aplicación diferenciada de políticas públicas que no pueden ser vistas de manera similar para todo el territorio nacional. En un contexto de globalización en donde coexisten muchas culturas, parecería que se impone una sola cultura, la civilización que privilegia el consumo y el crecimiento económico sin sostenibilidad. Si bien lograr una mayor densidad demográfica, acortar las distancias y lograr mayor integración de las regiones del mundo son medidas necesarias, es preciso hacerlo con sostenibilidad, pensando en el planeta, en su capacidad de acogida y en el ser humano como parte integrante de un sistema complejo. Varios son los enfoques conceptuales al término territorio, desde aquellos más simplistas que enfatizan en las cualidades del espacio geográfico, hasta las que incorporan variables

sociales,

culturales o normativas

y establecen

una

construcción a partir de relaciones de uso, apropiación y transformación del espacio

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físico en función de los procesos productivos, del conocimiento, la tecnología, la institucionalidad y la cosmovisión de la sociedad. En esta perspectiva, el territorio tiene una relación directa con el concepto del Buen Vivir planteado en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, pues logra armonizar el concepto de economía endógena e inserción estratégica en el mundo, con la capacidad de

acogida territorial, la

satisfacción intergeneracional de las

necesidades humanas y el respeto a los derechos de la naturaleza. En el caso de Ecuador, el término región ha sido utilizado históricamente para denominar a las regiones geográficas que conforman el país: Costa, Sierra, Oriente. Actualmente se ha utilizado la denominación de “regiones” o zonas de planificación a la instancia de desconcentración del ejecutivo. Sin embargo, la Constitución establece que el país deberá conformarse en regiones autonómicas en un plazo de 8 años, proceso que se encuentra actualmente en construcción y que significará un nuevo nivel de gobierno. En esta perspectiva, la Estrategia Territorial Nacional está planteada a la escala del territorio nacional, establece el posicionamiento del Ecuador con el mundo y busca transformar el territorio ecuatoriano, con el objeto de lograr una mejor repartición geográfica entre áreas urbanas y rurales, que permitan el avance equilibrado y sostenible de los asentamientos humanos en el territorio. Además, diseña lineamientos de política pública para la gestión y planificación del territorio ecuatoriano, cuyo objeto es lograr una mejor coordinación de acciones sectoriales y busca un adecuado nivel de complementariedad y retroalimentación entre niveles de gobierno. Para ello, es necesario planificar de manera técnica, estratégica y participativa. Mediante un proceso continuo, coordinado, concurrente, complementario y subsidiario, siempre enfocado a generar capacidades locales, entendiendo que la

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coexistencia de varias culturas nos plantea visiones y aproximaciones diferentes para solucionar problemas similares. Sólo esto permitirá una descentralización ordenada y una gestión equitativa, inclusiva y sustentable que favorezca la estabilidad económica, la prevención, la transparencia, la solidaridad y la corresponsabilidad. La división administrativa del país, en el sentido geográfico se divide de 4 regiones naturales, mientras que en el campo político se compone de 24 provincias. La sede del gobierno y capital es la ciudad de Quito, mientras que el centro financierocomercial y principal puerto marítimo es la ciudad de Guayaquil, por su parte SENPLADES ha dividido estratégicamente en 7 Regiones de aplicación ejecutiva y se suman dos Distritos Metropolitanos de Quito y Guayaquil. La reforma política iniciada en el 2007 busca articular y desconcentrar la acción pública estatal como una forma efectiva y eficiente para acortar distancias entre gobernados y gobernantes y mejorar la compleja articulación entre los diferentes niveles administrativos de gobierno. En tal virtud, se han impulsado procesos de desconcentración administrativa del gobierno central con la creación de siete zonas de planificación. La planificación zonal implementa herramientas para la coordinación sectorial que orientan el presupuesto, la priorización de la inversión pública,

la

cooperación

desconcentrada.

internacional

y,

en

general,

la

acción

estatal

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Mapa de las zonas de planificación

SENPLADES, Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado

En las zonas rurales, en las que vive más o menos el 40 % de la población del país, se estima que el 40 % de los habitantes de dicha fracción subsiste en condiciones de necesidad. Gran parte de los casos fueron producto de no haber sido considerados por décadas al momento de hacer inversión en educación y de obras de infraestructura, como carecer de tierras adecuadas, regadíos suficientes y falta de vías de acceso en buen estado. Aunque se ha notado un progreso notable en revertir esta situación en los últimos años, desarrollando significativas inversiones en educación e infraestructura, junto con créditos dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida del campesinado ecuatoriano y ha logrado detener la migración hacia las ciudades lo cual se reflejó en el censo del 2010 donde la población rural llegó al 37,23% frente al 62,77% de urbana.

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La inflación anual de marzo de 2013 se ubicó en 3,01%, lo cual representa, 3,11 puntos porcentuales menos que la inflación de marzo de 2012 (6,12%) y 0,47 puntos porcentuales menos que la variación de precios anual del mes inmediatamente anterior (3,48%). Así, la inflación anual de marzo es la menor del primer trimestre de 2013. Las divisiones de artículos que más aportan a la variación anual del IPC fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas (21,0%), educación (16,0%); y restaurantes y hoteles (15,9%), los cuales aportan con el 52,9% a la inflación anual de marzo de 2013. Por otro lado, la inflación mensual marzo de 2013 fue de 0,44%, 0,46 puntos porcentuales menos que la inflación mensual del mismo mes del año anterior (0,90%), y 0,26 puntos porcentuales más que la inflación de febrero de 2013 (0,18%). La inflación mensual del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas para marzo de 2013 fue de 0,77%, 1,69 puntos porcentuales menos que la variación de precios mensual de este grupo en marzo de 2012 (2,46%), y 0,92 puntos porcentuales más que la inflación de febrero de 2013 (-0,15%). En cuanto a la variación anual del IPC a nivel de sectores económicos, se observa que los rubros que registran una inflación menor a la general son: sector secundario e industrial (2,2%), y sector agroindustrial (2,0%); mientras que los sectores primarios y de la agricultura y pesca registraron una inflación anual en marzo de 2013 del 3,1%, y el sector terciario y de servicios, una variación anual del IPC del 4,1%. Por otro lado, la inflación anual de los bienes transables fue de 2,2% y de los no transables llegó al 4,2%.

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Fuente: INEC

Finalmente, la cobertura de la canasta básica frente al ingreso mensual para marzo de 2013 fue del 98,24%, 5,44 puntos porcentuales más que la cobertura del mismo mes del año anterior (92,80%). Así, el costo de la canasta en marzo de 2013 fue de USD 604,25 y el ingreso familiar mensual llegó a USD 593,60. La restricción del consumo de la canasta básica de los hogares ecuatorianos disminuyó hasta llegar en marzo de 2013 a USD 10,65; es decir, el 1,76% de la canasta básica. La recaudación tributaria neta (excluida devoluciones) entre enero y febrero de 2013, alcanzó un monto de USD 2.018 millones, lo que representa un incremento interanual del 16% (USD 280 millones más) en relación al mismo periodo de 2012. Este resultado se debe al aumento en 17% (USD 173 millones más) de los impuestos indirectos y en 15% (USD 109 millones más) de los impuestos directos. Los impuestos con el mayor impacto durante este periodo fueron: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con USD 1.070 millones recaudados y un crecimiento interanual del orden del 16% (USD 144 millones más), lo que hizo que este

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impuesto contribuyera con el 8,2% de la variación en la recaudación total; en segundo lugar, se encuentra el Impuesto a la Renta, con USD 531 millones recaudados y un crecimiento interanual de 15% (USD 71 millones más), lo que refleja una contribución de 4% a la variación de la recaudación total; y, en tercer lugar, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), con USD 218 millones recaudados y un crecimiento interanual de 11% (USD 22 millones más), lo que representa una contribución del 1,2% a la variación de la recaudación total. Este panorama refleja que, entre enero y febrero de 2013, el nivel de progresividad se ha reducido en e1 punto porcentual, dado que en 2012 los impuestos directos representaron el 41% de la recaudación efectiva, mientras que para 2013 esta participación es del 40%. Este comportamiento muestra el impacto que ha tenido la recaudación del IVA en los dos primeros meses de 2013. La balanza comercial a enero de 2013 presentó un déficit de 180 millones, tras haber registrado un superávit de USD 110 millones en igual período de 2012. Este comportamiento fue causado por un menor superávit del lado de la balanza petrolera, la que cerró enero en USD 684 millones, 27,5% menos que en el año previo, en tanto que la balanza no petrolera alcanzó un déficit de USD 863 millones, 3,6% más grande en magnitud que el de enero de 2012.

Fuente: BCE

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La deuda pública total al finalizar el mes de febrero de 2013 se ubicó en USD 20.050 millones, lo que representa un 21,8% del PIB. En relación al año 2012, el saldo registra un incremento de la deuda pública de USD 1.398 millones, aproximadamente un 0,2% del PIB. El incremento de la deuda pública total se origina en un aumento de la deuda pública externa, que pasa de USD 10.871 millones en 2012, a USD 12.284 millones en febrero de 2013; específicamente, a la contratación de deuda con la República de China por USD 1.396 millones. Por otro lado, la deuda pública interna se ha mantenido en USD 7.766 millones, evidenciando un comportamiento estable de la misma.

El primer mes del año 2013, la balanza comercial presentó un déficit de 180 millones. En relación al superávit registrado en enero de 2012 (USD 110 millones), se observa una disminución interanual del resultado de la balanza comercial de 263,3%. Este comportamiento fue causado por un menor nivel de exportaciones petroleras y un incremento en la importación de productos no petroleros. De esta

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forma, el superávit de la balanza comercial petrolera disminuyó, mientras que el déficit de la balanza comercial no petrolera aumentó. En efecto, mientras en enero de 2012 la balanza comercial petrolera se sitúo en USD 943 millones, en el mismo mes del año 2013 el saldo comercial ascendió a USD 684 millones, es decir una disminución del superávit petrolero del 27,5%. En cuanto a la balanza comercial no petrolera, el déficit ascendió, de USD 833 millones en enero de 2012, a USD 863 millones en enero de 2013, un incremento de 3,6%.

Fuente: BCE

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En enero del año 2013, las exportaciones totales presentaron una disminución interanual de 6,4% en valor y de 11,7% en volumen, puesto que pasaron de USD 2.122 millones en el primer mes de 2012 a USD 1.985 millones en el mismo mes de 2013. La reducción se atribuye a un menor nivel de productos petroleros exportados. En efecto, mientras en enero de 2012 las exportaciones petroleras ascendieron a USD 1.380 millones, en el primer mes de 2013 ingresaron al país USD 1.086 millones por venta externa de productos petroleros, registrando así un decrecimiento de 21,3% en valor y de 21,4% en volumen. Es importante señalar que las exportaciones petroleras están conformadas en un 96,6% por petróleo crudo y en un 3,4% por derivados de petróleo. De los dos productos, el crudo registró una reducción, entre el 2012 y 2013 (mes de enero), de 19,4% en valor y de 19,5% en volumen. Este comportamiento responde a que en el mes de enero de 2012 se presentó un nivel exportado superior al promedio, puesto que se vendió un stock que se venía acumulando desde el mes de noviembre de 2011, por lo que al realizar la comparación con esta cifra, en 2013 resulta en una disminución de las exportaciones de crudo. Con respecto a los derivados de petróleo, existe una reducción anual del 52,4% en valor y de 50,8% en volumen; comportamiento explicado porque se ha priorizado la producción de diesel premium para consumo interno, frente a la producción de fuel oil # 6 para exportación. En este sentido, si bien se disminuye la exportación de derivados, el país requiere importar menos combustibles para el mercado interno. En cuanto a los productos no petroleros, en enero de 2013 las exportaciones se incrementaron un 21,1% en valor y un 14% en volumen. Se destaca que el valor exportado en el primer mes de este año ascendió a USD 899 millones.

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El aumento responde en mayor medida a un crecimiento de los productos primarios, en particular del conjunto correspondiente a banano y plátano, que muestra una recuperación del desempeño desfavorable presentado el año pasado por efectos climáticos. En este sentido, se observa que los productos primarios se incrementan de USD 459 millones en enero de 2012 a USD 559 millones en el mismo mes de 2013, lo que equivale a un crecimiento interanual de 21,8% en valor y de 16,7% en volumen. Por su parte, las exportaciones de productos industrializados en el primer mes del año se situaron en USD 340 millones, que frente a los USD 283 millones exportados en similar mes de 2013, registran un incremento del 20,1% en valor y de 4,2% en volumen. La mayor contribución al crecimiento de los productos industrializados fue de los enlatados de pescado, cuyo crecimiento interanual entre el 2012 y 2013 (mes de enero) se situó en 58,2% en valor y de 32,6% en volumen. Al analizar si las exportaciones varían por un efecto precio o volumen, se observa que el decrecimiento de los productos petroleros es provocado por un efecto volumen. Por otra parte, mientras los productos primarios crecen principalmente por un efecto volumen, los productos industrializados se incrementan especialmente por un efecto precio.

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Fuente: BCE

Las importaciones totales sumaron USD 2.145 millones en enero de 2013. Con respecto a lo importado en enero de 2012 (USD 2.011 millones), las compras externas presentaron un incremento interanual de 6,6% en valor y de 2,5% en volumen. El incremento se explica en mayor medida por un efecto precio. Se destaca que, las importaciones petroleras mostraron una reducción de 7,7% en valor y de 9,2% en volumen, lo que responde a una disminución en la importación de diesel 2 y diesel premium. La disminución del primero se debe a que a nivel nacional se ha dejado de consumir diesel 2 y se lo ha sustituido por diesel premium, cumpliendo con el Plan de Mejoramiento de los Combustibles. En cuanto al diesel premium, si bien actualmente se consume internamente una mayor cantidad, la reducción en la importación se debe a que la mayor demanda interna ha sido cubierta con una mayor producción nacional de este producto. Por otro lado, es importante destacar que las importaciones totales crecen debido al aumento de compras externas de productos no petroleros. En efecto, en enero de 2013 las importaciones no petroleras ascendieron a USD 1.742 millones, mostrando un incremento de 10,6% en valor y de 9% en volumen con respecto a lo importado en el mismo mes del año anterior (USD 1.575 millones). En términos absolutos, el crecimiento entre el 2012 y 2013 (mes de enero) fue de USD 167 millones, de los cuales 117 millones (o 70%) corresponden a una mayor importación de bienes de capital y materia primas para la industria. Se observa que las importaciones de bienes de capital en enero de 2013 suman USD 596 millones, con una tasa de crecimiento interanual de 8,4% en valor y de

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13% en volumen. El incremento de este tipo de bienes se dio enteramente por un efecto volumen. Por su parte, en el primer mes del año la importación de bienes de consumo ascendió a USD 405 millones; es decir, un incremento entre el 2012 y 2013 (mes de enero) de 5,8% en valor, pero una reducción de 5% en volumen. Se deduce que el aumento en la importación de estos productos se debe a un efecto precio. En cuanto a las materias primas, las importaciones en enero de 2013 presentaron un incremento interanual de 15,6% en valor y de 10,4% en volumen. De esta forma, el valor importado destinado a materias primas ascendió a USD 738 millones en el primer mes de este año. Se destaca que este tipo de compras externas crece principalmente por un efecto volumen. La economía de Ecuador experimentó un crecimiento promedio del 4,35% entre 2005 y 2012. En enero de 2013, el Banco Central del Ecuador (BCE) situó la previsión de crecimiento de 2013 en un 3,98%. El PIB per cápita se duplicó entre 2004 y el 2012, alcanzando los 5.415 dólares según el BCE. La inflación anual en enero de 2013 estuvo situada alrededor del 4,10%, con un decrecimiento sostenido hasta alcanzar 2,27% en agosto de 2013.

PIB (millones de dolares del 2000)

Producto Interno Bruto por Industrias 2005-2011 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 2005 PIB OTROS SERVICIOS PIB MINAS Y CANTERAS PIB AGROPECUARIO PIB INTER. FINANCIERA PIB SUM. ELECTRICIDAD Y AGUA

2006

2007

2008

PIB COMERCIO (MAYOR Y MENOR) PIB CONSTRUCCIÓN PIB TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO PIB PESCA PIB HOGARES PRIVADOS

Fuente: BCE

2009

2010

2011

PIB INDUS. MANUF. OTROS ELEMENTOS PIB PIB ADM. PÚBLICA Y DEFENSA PIB FAB. PRODUCTOS REFINACIÓN DE PETR.

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2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema

Para el análisis de este punto, es necesario iniciar con el concepto de matriz productiva, según la SENPLADES, “es la forma cómo se organiza la sociedad para producir determinados bienes y servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades productivas. A ese conjunto, que incluye los productos, los procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos, denominamos matriz productiva”1. En este contexto, el Ecuador se ha caracterizado por la producción y exportación de productos primarios (agrícolas y materias primas), sin un proceso productivo que agregue valor y componente ecuatoriano, ya que la industrialización la realizan en el exterior países que han desarrollado su tecnología y experticia para maximizar el beneficio de las materias primas y exportar productos terminados altamente diferenciados y de calidad que son apreciados a nivel mundial. Lo cual ubica al Ecuador en una situación de intercambio desigual por la alta diferencia de precios de materias primas versus productos altamente diferenciados, certificados y de alta tecnología, lo cual además obliga al Ecuador a intensificar la explotación de sus recursos naturales. La baja competitividad de las empresas ecuatorianas las han colocado en puestos relegados en comparación con nuestros competidores directos en la región sudamericana, lo cual ha impedido el ingreso a mercados internacionales. Muestra 1

Folleto informativo SENPLADES, 2012.

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de esto es el déficit en la balanza comercial de los últimos años del Ecuador, lo cual demuestra la necesidad de mejorar los programas y proyectos públicos y apoyar el incremento de la competitividad en el sector manufacturero industrial. La falta de competitividad y productividad en el sector industrial se debe a la deficiencia en algunos puntos claves como son: 

Patrón de especialización basado en la extracción de recursos naturales y exportación de productos primarios.



El sector productivo e industrial carece de programas de capacitación que garanticen el mejoramiento de la calidad, seguridad y productividad de las industrias.



La producción del país presenta bajos niveles de innovación, conocimiento y valor agregado.



Existe un limitado acceso a financiamiento e inversión de infraestructura productiva que coadyuve a la competitividad sistémica



El sector presenta una fuerte obsolescencia de maquinaria y equipos industriales, coartando su productividad.



Falta de interés de las empresas para procesos de asociatividad.



Limitada comunicación y cooperación entre el sector productivo y las instituciones de apoyo tanto nacional como local.



Inadecuada orientación y actualización de conocimientos específicos en la actividad respectiva.



Debilidad de las organizaciones gremiales en su estructura técnica para elaborar propuestas productivas.



Descoordinación al interior de la cadena productiva, ocasionando mala calidad en los productos de cada eslabón productivo.

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22



Dificultad para alcanzar estándares productivos y generar economías de escala que justifiquen incorporación de tecnologías de producción.



Falta de especialización y enfoque a las necesidades de mercados nacionales e internacionales.



Alto nivel de desperdicio de los insumos de producción y contaminación ambiental.



La falta de competitividad en nuestro sector productivo puede provocar una falta de interés para la inversión en nuestro país y la salida de capitales al exterior; ya que la escasa competitividad y productividad de las empresas nacionales no generan confianza al inversionista.

Adicionalmente es necesario considerar que la crisis internacional afecta a las empresas ecuatorianas, es así que la recesión de los mercados externos, la falta de demanda de productos acentúa la disminución de liquidez, que a su vez afecta el consumo privado e inversión, factores que influyen en el crecimiento económicoproductivo, lo que dificulta poder realizar negocios en los mercados internacionales con nuestros principales socios de productos industrializados no petroleros. Varios estudios e información existen entorno a los sectores priorizados por la Agenda de Transformación Productiva, sin embargo estos no presentan un análisis de las cadenas de valor de los productos que identifiquen los actores y relaciones de la cadena productiva, conforme la situación actual de la industria intermedia que establezca la situación deseada de competitividad e industrialización comparada con líderes mundiales de la industria, para determinar las estrategias de articulación de la cadena productiva que promuevan la interacción con proveedores, productores y usuarios.

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A continuación se incluye el árbol de problemas que resume lo anteriormente citado: Árbol de problemas Desarrollo de la industria intermedia fortaleciendo su competitividad a través del encadenamiento productivo en los sectores industriales priorizados

Falta de interés de las empresas para procesos de asociatividad

La producción del país presenta bajos niveles de innovación, conocimiento y valor agregado

Información centralizada de industrias manufactureras y empresas del sector industrial

Inadecuada orientación y actualización de conocimientos específicos en la actividad respectiva

Desarrollo de herramientas de soporte para la industria intermedia que aumenten la competitividad de la cadena y su producto final

Falta de competitividad en nuestro sector productivo puede provocar una falta de interés para la inversión en nuestro país y la salida de capitales al exterior

Alto nivel de desperdicio de los insumos de producción y contaminación ambiental

Generación de condiciones y oportunidades de mejora para el desarrollo de la industria intermedia

El sector presenta fuerte obsolescencia de maquinaria y equipos industriales, coartando su productividad

Dificultad para alcanzar estándares productivos y generar economías de escala que justifiquen incorporación de tecnologías de producción

Bajos niveles de industrialización y desarrollo de industria intermedia mediante encadenamientos productivos

El cambio de la matriz productiva requiere mayor desarrollo de encadenamientos productivos en los sectores industriales priorizados

Patrón de especialización basado en la extracción de recursos naturales y exportación de productos primarios

Carencia de programas de capacitación que garanticen el mejoramiento de la calidad, seguridad y productividad de las industrias

Información dispersa de empresas del sector industrial

Limitada comunicación y cooperación entre el sector productivo y las instituciones de apoyo tanto nacional como local

Existen pocas y desactualizadas herramientas de soporte para la industria intermedia que aumenten la competitividad de la cadena y su producto final

Falta de especialización y enfoque a las necesidades de mercados nacionales e internacionales

Limitado acceso a financiamiento e inversión de infraestructura productiva que coadyuve a la competitividad sistémica

Débil apoyo para el establecimiento de oportunidades de mejora para articular estrategias que permitan el desarrollo de la industria intermedia

Debilidad de las organizaciones gremiales en su estructura técnica para elaborar propuestas productivas

Descoordinación al interior de la cadena productiva, ocasionando mala calidad en los productos de cada eslabón productivo

2.3. Línea base del proyecto

Con la finalidad de contar con una línea base inicial, se ha considerado los datos aproximados para la elaboración del presente proyecto como información de base del CENSO Económico 2010 realizado por el INEC y los datos de la Superintendencia de Compañías.

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El Censo Nacional Económico 2010, proporcionó datos dispersos de algunas Variables de Establecimientos Económicos no divididos por sectores priorizados y constituye toda la red empresarial formalizada y no formalizada, negocios de toda índole, esta fuente de información se encuentra en el sistema de base de datos de los resultados del Censo Nacional

Económico (REDATAM), portal Web que

proporciona datos estadísticos sobre los principales factores como características básicas para determinar resultados de acuerdo a las siguientes variables:



Año de constitución del establecimiento



Actividad de comercio al por mayor o menor



Afiliación a un gremio



Año de Inicio de la actividad principal



Clasificación CIIU 4.0 Actividad principal



Clasificación CIIU 4.0 Actividad secundaria



Descripción CIIU principal a dos dígitos



Descripción CIIU secundaria a dos dígitos



Descripción CIIU principal a tres dígitos



Descripción CIIU secundaria a tres dígitos



Descripción CIIU principal a cuatro dígitos



Descripción CIIU secundaria a cuatro dígitos



Establecimiento matriz sin fines de lucro



Establecimiento requiere financiamiento



Establecimiento realizo investigaciones de mercado



Estratos de personal ocupado

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

Estratos de ingresos percibidos por ventas o prestación de servicios



Forma del establecimiento matriz



Financiamiento para el establecimiento



Fuentes de financiamiento



Gasto en manejo de desechos



Gasto en investigación y desarrollo



Gasto en capacitación y formación



Local propio o arrendado



Materia prima a 2, 3 y 4 dígitos



Naturaleza jurídica



Posee calificación artesanal el gerente o propietario



Principal cliente a nivel local, provincial, nacional y exterior



Producto elaborado a 2, 3, y 4 dígitos



Producto comercializado a 2, 3 y 4 dígitos



Registros contables



Registros naturales



Sexo del gerente o propietario



Servicio ofrecido a 2, 3 y dígitos



Sectores



Tipo de establecimiento



Tiene RUC el establecimiento



Uso de Internet

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De otra parte, se cuenta con información de la encuesta nacional por muestreo de la producción industrial 2007 (ENPRIN), de la que se obtuvo información respecto a las siguientes variables:



Personal Ocupado



Propietario y Socios Activos no Remunerados



Trabajadores Familiares y Otros no Remunerados



Obreros (Incluye mano de obra directa, indirecta y personal a contrato)



Empleados (incluye al personal de contrato)



Remuneraciones (pagadas durante el año investigado)



Sueldos y Salarios Básicos Nominales (Incluyen horas extras)



Otras Remuneraciones



Sobresueldos (decimos y otros)



Participación en las Utilidades



Subsidio Familiar



Aporte Patronal al IESS



Fondo de Reserva

En el aspecto de Producción cubre los siguientes factores:



Cantidad de Producción (Durante el año investigado)



Producción de Artículos para la venta



Ventas de Artículos sin transformación



Ingresos por Servicios y otros servicios



Construcción o fabricación de Activos Fijos por Cuenta Propia

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

Aumento de existencias de productos en proceso



Costo de los artículos vendidos sin transformación

Consumo Intermedio (durante el año investigado) 

Insumos de producción



Gastos de Operación

Activos Fijos (Registros financieros) 

Compra de Activos Nuevos



Compra de Activos Usados



Venta de Activos Fijos



Depreciación



Compras Netas de Terrenos



Saldo al 31 de diciembre del año investigado



Ajuste por Valor de Mercado



Existencias (al 1 de enero y al 31 de diciembre del año investigado)

También se dispone de información de la encuesta de Manufactura y Minería 2009 desarrollada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos con las siguientes variables: Dentro del Cáp. IV: Personal Ocupado, Sueldos y Salarios Pagados, se agregó: 

Total de horas trabajadas (en el mes de investigación)

Dentro del Cáp. V: Ventas y Costos de Ventas, para: 

Entrega o Transferencia de productos enviados a otros establecimientos de la misma empresa

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

Venta de desechos o desperdicios

Dentro del Cáp. VI: Gastos operacionales y otros ingresos, para: 

Asistencia Técnica



Servicios Bancarios



Otros gastos financieros



Pagos por regalías



Vigilancia y Seguridad



Limpieza



Almacenamiento

Dentro del Cáp. VIII: Impuestos, se agregó: 

Impuesto predial



Otros impuestos

Dentro del Cáp. IX: Inventarios, se agregó: 

Otros Bienes

Dentro del Cáp. XVI: Activos Fijos, se agregó: 

Utilidad por pérdida de venta de Activos fijos



Tiempo de Uso del Activo



Naves, aeronaves, Barcazas y similares

Como se puede observar, la información obtenida de los sectores productivos por varias instituciones tanto públicas como privadas se encuentra dispersa y focalizada

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en aspectos puntuales, no contienen un análisis de cadena de valor, por tanto no reflejan la necesidad real industrial para la toma de decisiones, elaboración de planes, programas y proyectos específicos, elaboración de políticas sectoriales, etc.

De otra parte, como Ministerio de Industrias y Productividad se ha iniciado un trabajo de articulación con varios actores de los sectores industriales en el cual se ha realizado un trabajo de intervención en 20 cadenas productivas.

En la siguiente tabla y gráfico se muestran los datos de la línea base con respecto a las ventas del sector industrial manufacturero conforme a la información del SRI:

Ventas sector industrial manufacturero 6.000.000,00

1.000.000,00 0,00

2008

2010

2011

5.214.968,90

2009

4.527.631,02

2.000.000,00

3.986.731,35

3.000.000,00

3.539.467,82

4.000.000,00

2.941.426,07

Ventas $

5.000.000,00

2012

Ventas sector industrial 2.941.426, 3.539.467, 3.986.731, 4.527.631, 5.214.968, manufacturero

2.4. Análisis de oferta y demanda

Demanda:

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Para el desarrollo de las cadenas de los sectores industriales, se requiere iniciar con información oportuna y adecuada que permita el desarrollo de proyectos, estrategias y políticas públicas tanto a nivel público como privado, por tanto la demanda inicia con el Estudio Estadístico Industrial. Con la finalidad de que la información industrial esté al servicio de inversionistas, emprendedores, usuarios y de las mismas industrias, es necesario implementar un Sistema de Información y Soporte de Industrias Intermedias, mismo que facilitará el acceso a la información de los sectores industriales, identificará oportunidades de negocio tanto internas como externas y creará sinergias en el tejido empresarial ecuatoriano para la comercialización de los productos, promoviendo asociatividad en los sectores.

POBLACION DE REFERENCIA

En función del registro de la Superintendencia de Compañías a marzo del 2013, se considera como la población referencia a 65.533 empresas, en este sentido se puede determinar que la población macro corresponde al total de empresas registradas, tal como se indica en el siguiente gráfico:

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28.164 20.558 11.487 3.858 No definidas

Microempresas

Pequeñas

Medianas

1.466 Gran industria

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

En función de los datos de la Superintendencia de Compañías a marzo del 2013, se determinó que para el proyecto la demanda potencial es el 69% de la población de referencia correspondiente a las 44975 empresas, resultado de la sumatoria de todas las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de cada actividad económica seleccionadas por región, es importante señalar que para la priorización de esta población el criterio tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo en razón de que el valor resultante contiene el total de la empresas formalizadas en el Ecuador, tal como se indica en el siguiente gráfico:

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32

70000 60000 50000 40000 28.164 20.558 11.487

20000 10000

3.858

1.466

30000

0

De igual manera es importante señalar que la industria manufacturera, es uno de los sectores que más aporta a la economía del país por lo cual el número de empresas detalladas anteriormente, están dentro de los sectores industriales priorizados por la Agenda de Transformación Productiva y que demandan la atención del proyecto son los siguientes:

SECTORES PRIORIZADOS (SENPLADES) SECTOR

Nº 1

INDUSTRIA Alimentos frescos y procesados

2

Biotecnología (bioquímica y biomedicina)

3

Confecciones y calzado

4

Energías renovables

BIENES 5

Industria farmacéutica

6

Metalmecánica

7

Petroquímica

8

Productos forestales de madera

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33

9

Servicios ambientales Tecnología

(software,

hardware

y

servicios

10 informáticos) SERVICIOS

11

Vehículos, automotores, carrocerías y partes

12

Construcción

13

Transporte y logística

14

Turismo

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

En virtud de que la naturaleza del proyecto desarrollo de cadenas productivas tiene como enfoque el sector industrial manufacturero, como uno de los sectores que más aporta a la economía del país, constituido principalmente por las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de cada actividad económica, se colige la importancia de considerar el 100% de la población demandante potencial, como parte del criterio de selección y priorización, para determinar la población

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demandante efectiva del proyecto que en este caso son las 44795 empresas formalizadas en el registro de la Superintendencia de Compañías, tal como se indica en el siguiente gráfico:

50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

70000

44975

60000 50000 28.164

40000 20.558

11.487 1.466

3.858

30000 20000 10000 0

Como un detalle complementario de la razón porque se utilizó como referencia el valor del 100% de la población demandante potencial, es porque las empresas en su giro de negocio se alinean totalmente a los sectores productivos anteriormente citados, respecto de los cuales se han priorizado a 80 cadenas productivas, que incluyen 6 cadenas definidas por la Vicepresidencia de la República, 35 definidas por el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad y el Ministerio de la Política Económica, y 39 definidas por esta cartera de Estado, que serán fortalecidas en el marco de las políticas y lineamientos determinados para el Cambio de la Matriz Productiva:

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ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Producto Final Diesel Productos de plástico Vehículos automotores, carrocerías y autopartes

Macrogrupos Derivados de Petróleo Productos de Caucho y Plástico Vehículos

Prendas de vestir (inclusive de cuero y piel) Productos farmacéuticos y medicamentos Naftas y gasolina natural Papel, cartón y sus elaborados Confecciones con materiales textiles Productos de hierro y acero: primarios, uso domésticos y estructurales Productos químicos básicos: alcoholes y fenoles, cosméticos Productos de otros metales Plásticos primarios y caucho sintético y artificial

Textiles, cuero y confecciones Farmacéutica Derivados de Petròleo Papel y cartón Textiles, cuero y confecciones Productos de la Metalurgia

Abonos y plaguicidas Calzado de cualquier material Madera y muebles Vidrio y productos de vidrio Tejidos y telas de fibras textiles Cemento, clinker y prefabricados Neumáticos y cámaras de aire Almidones y sus productos Pesca y sus elaborados Energía electrica Aparatos de uso doméstico, partes y piezas (cocinas) Productos de cerámica para la construcción Bebidas no alcohólicas Lácteos Caña de azúcar (cadena acoholes) Cereales sustitutos al trigo Software Hardware Servicios de reparación e instalación de maquinaria y equipo Servicios de transporte terrestre de pasajeros

Productos químicos Textiles, cuero y confecciones Madera y muebles Vidrio Textiles, cuero y confecciones Cemento Productos de Caucho y Plástico Almidones y sus productos Pesca y sus elaborados Energía electrica Aparatos de uso doméstico, partes y piezas (cocinas) Ceràmica Bebidas no alcohólicas Lácteos Caña de azúcar (cadena acoholes) Cereales sustitutos al trigo Hardware y Software Hardware y Software Empresariales

Servicios de transporte aéreo de pasajeros y de carga Servicios de agencias de viajes y guías turísticos

Turismo

Servicios de informática y servicios conexos Servicios de suministro de comida y de bebida

Empresariales Turismo

Servicios de hotelería y alojamiento Productos de aseo personal Construcción de obras de ingeniería civil Servicios de transporte terrestre de carga

Turismo

Productos químicos Productos de la Metalurgia Productos de Caucho y Plástico

Turismo

32 33 34 35 36 37 38 39 40

Turismo

Construcción Logística

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ID 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59

60

61

62

63 64

65

Producto Final Tortas y residuos sólidos de la extracción del aceite de soya Artículos de confitería sin cacao Chocolates y derivados del cacao Preparaciones de Alimentos para Animales Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. Maíz procesado Trigo y sus derivados Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, fécula o extracto de malta Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao Productos de limpieza, jabones y detergentes Perfumes y aguas de tocador. Esencias naturales Vitaminas y multivitamínicos Medicamentos Veterinarios Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras Alambrón de Acero con aleaciones Tubos utilizados para la extracción de petróleo o gas Alambrón de hierro o acero sin alear. Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero. Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de fundición, hierro o acero. Bombas para líquidos, incluso con dispositivo, medidor incorporado; elevadores de líquidos.

Macrogrupos Alimentos Procesados

Química y farmacia

Metalurgia y Metalmecánica

Alambre de cobre. Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o similares

66 Partes y accesorios de computadoras y servidores

Maquinaria y Equipos

67

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos Partes y accesorios de máquinas en general Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar Motores de transporte liviano. Motores de combustión interna a diesel para vehículos pesados Autopartes para vehículos de transporte de personas Bisutería. Vajillas de cerámica para el hogar

Fuente: MIPRO Demanda Insatisfecha

Tecnología(software, hardware y servicios informáticos)

Petroquímica, plástico, caucho y combustibles Vehículos ,automotores, carrocerías y partes, transporte y

Otros

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Con relación a la demanda insatisfecha es importante señalar que el bien/servicio no cuenta con ninguna fuente que lo provea y considerando la complejidad y dispersión de la información relacionada al sector de las cadenas industriales, se puede concluir que el déficit corresponde a la totalidad de la demanda insatisfecha en este caso a las 44975 empresas registradas en la Superintendencia de Compañías, tal como se observa en el siguiente gráfico.

100.000

70000 44975

60000

10.000

50000 1.000

40000

100

30000 20000

10 1.466

3.858

11.487

28.164

1

20.558

10000 0

Oferta: Actualmente en el Ecuador no existe información necesaria para la toma de decisiones para el desarrollo de los sectores industriales, una plataforma de información industrial que identifique las oportunidades de inversión y de mercado que permita una articulación productiva entre los diferentes actores del sector productivo industrial, por tanto no existen programas y proyectos que coadyuven a cubrir las necesidades reales de las cadenas productivas.

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Al momento no se cuenta con indicadores del nivel de encadenamiento industrial y una segmentación de la industria en la producción de bienes intermedios, por tanto el desarrollo de la política pública que fortalezca a las cadenas considerando sus particularidades es cada vez más compleja. En tal razón es importante señalar que al no existir ninguna otra fuente de oferta del bien/servicio que se va a generar del proyecto en cuanto a información, oportunidades, herramientas y metodologías para la industria intermedia en el ámbito público y privado del sector industrial, no es posible determinar cuantitativamente la oferta en base de la complejidad y dispersión de la información relacionada.

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo

La población objetivo de este proyecto se define en las empresas que conforme a su misión empresarial están dentro de los 14 sectores industriales priorizados, así como las instituciones del sector público que utilizarán esta información para la articulación público privada, la generación de política pública, desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de los sectores industriales. De la misma manera, como otros beneficiarios, serán aquellas entidades que impulsen e intervengan en el crecimiento productivo y económico del sector industrial para que por medio de los resultados del l, se logre la propuesta de políticas y lineamientos públicos que beneficien a los diferentes productos relacionados con el cambio de matriz productiva, como son la generación de fuente de empleo de calidad, la protección del medio ambiente, incremento de la

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productividad a través de la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos humanos, tecnológicos, económicos, entre otros. La industria manufacturera, es uno de los sectores que más aporta a la economía del país; su contribución al producto interno bruto nacional es alrededor del 12%, donde la rama que más aporta a la producción de este sector es la de alimentos y bebidas. Los beneficiarios del proyecto constituyen principalmente las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de cada actividad económica seleccionada por región, con la promoción de manufactura de productos de alto valor agregado, internalización de los costos ambientales y ahorros por eficiencia productiva. Las industrias pertenecientes a los subsectores del sector manufacturero, en función de los datos del registro de empresas de la Superintendencia de Compañías actualizado a marzo de 2013, existen 65.533 empresas categorizadas en gran industria, medianas, pequeñas, microempresas y no definidas, en este sentido se ha priorizado que el número de empresas son 44.975, sin considerar las no definidas, correspondientes a empresas que no están formalizadas en esta base, la misma que se encuentra categorizado por su tamaño a continuación: REGISTRO DE EMPRESAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MARZO 2013 Gran industria 1.466 Medianas

3.858

Pequeñas

11.487

Microempresas

28.164

No definidas

20.558

TOTAL

65.533

Fuente: Superintendencia de Compañías. Elaborado: MIPRO

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40

Considerando que de este universo existen 20.558 no definidas, se acogen un total de 44.975: REGISTRO DE EMPRESAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MARZO 2013

%

Gran industria

1.466

3,26%

Medianas

3.858

8,58%

Pequeñas

11.487

25,54%

Microempresas

28.164

62,62%

TOTAL

44.975

100,00%

Fuente: Superintendencia de Compañías. Elaborado: MIPRO El gráfico siguiente muestra la distribución porcentual de la categorización de los segmentos de la población objetivo.

Distribución % categorización segmentos empresariales 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gran industria

Medianas

Pequeñas

Microempresas

A continuación, se muestra la distribución de las 44.975 empresas por provincia. Provincias

Número de empresas

%

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Provincias AZUAY

Número de empresas

%

1.772

3,94%

42

0,09%

CAÑAR

150

0,33%

CARCHI

115

0,26%

CHIMBORAZO

267

0,59%

COTOPAXI

356

0,79%

1.306

2,90%

ESMERALDAS

178

0,40%

GALAPAGOS

163

0,36%

21.054

46,81%

IMBABURA

371

0,82%

LOJA

268

0,60%

LOS RIOS

417

0,93%

MANABI

1.566

3,48%

MORONA SANTIAGO

77

0,17%

NAPO

62

0,14%

143

0,32%

88

0,20%

14.824

32,96%

SANTA ELENA

290

0,64%

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

438

0,97%

SUCUMBIOS

238

0,53%

TUNGURAHUA

724

1,61%

66

0,15%

44.975

100,00%

BOLIVAR

EL ORO

GUAYAS

ORELLANA PASTAZA PICHINCHA

ZAMORA CHINCHIPE Total general

Fuente: Superintendencia de Compañías. Elaborado: MIPRO

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El gráfico siguiente muestra la distribución porcentual de las empresas de los segmentos de la población objetivo por provincias:

ZAMORA CHINCHIPE

SUCUMBIOS

TUNGURAHUA

SANTA ELENA

PASTAZA

PICHINCHA

NAPO

ORELLANA

MORONA SANTIAGO

MANABI

LOJA

LOS RIOS

IMBABURA

GUAYAS

GALAPAGOS

EL ORO

ESMERALDAS

COTOPAXI

CARCHI

CHIMBORAZO

CAÑAR

AZUAY

BOLIVAR

SANTO DOMINGO DE…

Distribución % Empresas por Provincias 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

En un análisis de la participación de los diferentes segmentos empresariales con datos de la Superintendencia de compañías, respecto a los ingresos se puede observar que las Grandes empresas participan con un promedio del 83% seguida de las Medianas con aproximadamente el 11%, las Pequeñas participan con un promedio del 5% y las Microempresas en último lugar apenas llegan al 1% del total de los Ingresos Operacionales.

% Ingresos Operacionales por segmentos empresariales Pequeñas 5% Medianas 11%

Microempresas 1%

Gran industria 83%

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Como complemento de este análisis se hace una categorización de la población objetivo por personal ocupado de la población efectiva a fin de inferir en términos cuantitativos el impacto del proyecto en la población mencionada. A continuación se presenta la tabla y gráfico de la caracterización planteada: Tabla Caracterización de la población objetivo por personal ocupado Total Total Categorización Personal Nr_Directivos Nr_Administración Nr_Producción Nr_Otros Personal Empresarial Ocupado ocupado % GRANDE 7525 99383 274681 80879 462468 46% MEDIANA

8197

39638

130312

48256

226403

23%

MICRO

34336

32331

26968

14613

108248

11%

PEQUEÑA

16521

38217

99798

43977

198513

20%

Total general

66579

209569

531759

187725

995632

100%

Caracterización de la población objetivo por personal 50%

450000

45%

400000

40%

350000

35%

300000

30%

462468

500000

150000 100000 50000 0 GRANDE

MEDIANA

MICRO

198513

226403

200000

25%

108248

250000

20%

PEQUE ÑA 20%

GRAND E 46%

MICRO 11%

15% 10% 5%

MEDIA NA 23%

0% PEQUEÑA

2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial

Al tratarse de un proyecto que busca impulsar y establecer las condiciones necesarias

para el

fortalecimiento de la competitividad y productividad de los

sectores industriales y de manufactura; a través de la incorporación de mayor valor agregado ecuatoriano para la transformación de la matriz productiva, con el fin de desarrollar la industria intermedia fortaleciendo su competitividad a través del encadenamiento productivo del país, tendrá una cobertura nacional.

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El presente proyecto tiene este ámbito de acción puesto que contempla el desarrollo de las Actividades agrícolas, Actividades relacionadas al turismo, y de Manufactura, de promoción y atracción de inversiones en todas las provincias del país y sus zonas de planificación del País, de acuerdo con el siguiente detalle: Zona 1: Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Zona 2: Pichincha (excepto Quito), Napo y Orellana. Zona 3: Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. Zona 4: Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. Zona 5: Santa Elena, Guayas (excepto Guayaquil, Samborondón y Durán), Los Ríos, Bolívar y Galápagos. Zona 6: Cañar, Azuay y Morona Santiago. Zona 7: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Zona 8: Guayaquil, Samborondón y Durán Zona 9: Distrito Metropolitano de Quito De igual forma el proyecto atenderá de manera preferente a los sectores industriales priorizados por el Gobierno Nacional para el cambio de la matriz productiva.

3.

ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

3.1.

Alineación objetivo estratégico institucional

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Acorde a los estatutos orgánicos del Ministerio de Industrias y Productividad, la actual misión menciona lo siguiente: “Impulsar el desarrollo del sector productivo industrial y artesanal, a través de la formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos especializados, que incentiven la inversión e innovación tecnológica para promover la producción de bienes y servicios con alto valor agregado y de calidad, en armonía con el medio ambiente, que genere empleo digno y permita su inserción en el mercado interno y externo”. Por otra parte la visión del ministerio establece: Ser la institución pública referente en la definición y ejecución de políticas industriales y artesanales, por la aplicación de un modelo exitoso de desarrollo productivo integral. En este contexto la implementación del proyecto responde a la estrategia de incrementar la productividad de partes y piezas de fundición con alto valor agregado, que son utilizadas en los sectores automotriz, energético y minero, encasillándose en los procesos de fomento productivo industrial dentro del contexto de innovación e inversión tecnológica. La ejecución de las actividades del mencionado proyecto apoya al

cumplimiento de los siguientes objetivos

estratégicos del Ministerio:

Tabla : Alineación OEI´s

Objetivo Estratégico Institucional - Incrementar la productividad de la industria y sus servicios conexos - Incrementar la sustitución selectiva de importaciones de bienes industriales y

Indicador del OEI - Porcentaje de componente nacional en la producción industrial. - Participación de la industria manufacturera en el PIB real

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sus servicios conexos creando oportunidades de inversión de nuevos agentes económicos en las industrias básicas e intermedias.

Incrementar la asociatividad para fortalecer su capacidad de gestión y negociación.

Incrementar las oportunidades para generar diversificación, valor agregado y nueva oferta exportable

- Porcentaje de contratación pública de b/s industriales de alto componente nacional sobre el total de compras públicas. - Porcentaje de las importaciones de bienes industriales en el PIB industrial. - Porcentaje de ventas de las MIPYMES en el sector industrial respecto a las ventas totales del sector industrial. - Razón de divisas generadas por las ZEDE y Ecoparques Industriales respecto al total de ZEDE y Ecoparques - Porcentaje de las Industrias Básicas en el PIB real. - Importaciones de bienes primarios y basados en recursos naturales no petroleros (USD) - Razón de exportaciones industriales no petroleras sobre las exportaciones de productos primarios no petroleros - Participación del sector no tradicional en las exportaciones no petroleras - Tasa de crecimiento de la capacidad logística Industrial

Fuente: Dirección de Planificación

3.2. Contribución a la meta del Plan Nacional de Desarrollo

Tabla: Alineación PNBV Objetivo del PNBV

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva

Política y Lineamientos PNBV 10.1. Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional. Lineamientos: a. Impulsar y fortalecer las industrias estratégicas claves y sus encadenamientos productivos, con énfasis en aquellas que resultan de la reestructuración de la matriz energética, de la gestión soberana de los sectores estratégicos y de las que dinamizan otros

Indicador PNBV

10.3. Aumentar la participación de la industria manufacturera al 14,5%

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sectores de la economía en sus procesos productivos. b. Articular la gestión de los sectores estratégicos a la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva y a la vocación productiva de los territorios y su diversidad poblacional. c. Consolidar la transformación productiva de los sectores prioritarios industriales y de manufactura, con procesos de incorporación de valor agregado que maximicen el componente nacional y fortalezcan la capacidad de innovación y de aprendizaje colectivo. d. Fortalecer y desarrollar la industria de astilleros, como generadora de encadenamientos productivos, para el desarrollo de actividades industriales conexas. e. Fortalecer el marco institucional y regulatorio que permita una gestión de calidad en los procesos productivos y garantice los derechos de consumidores y productores. f. Articular la educación y la investigación a la generación de capacidades técnicas y de gestión, para dinamizar la transformación productiva. g. Fomentar la sustitución selectiva de importaciones, en función del potencial endógeno territorial, con visión de

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encadenamiento de industrias básicas e intermedias. Fuente: PNBV 2013 -2017 Elaboración: P. Encadena

Tabla: PNBV 2013-2017 OBJETIVO No. 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva INDICADOR

META:

Aumentar

la

participación

de

la

industria

manufacturera al 14,5% META PNBV

LINEA BASE

14,5%

12,8%

META ANUALIZADA AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 13,0%

14,0%

14,5%

Proyecto "Encadena 0,1% 0,5% 1,0% Ecuador" Fuente: PNBV 2013 -2017 Elaboración: P. Encadena

Tal como se observa en la tabla que antecede, la meta del Plan Nacional del Buen Vivir es llegar a incrementar al 14,5% la participación de la industria manufacturera al año 2017, por parte del Ministerio de Industrias y Productividad con la ejecución del Proyecto Desarrollo de Cadenas Productivas Encadena – Ecuador”, se ha estimado que la contribución por efectos de las estrategias encadenamientos productivos que se pretende realizar, será del 0,1%, 0,5% y 1,0% anual respectivamente, en este caso el proyecto aporta a la meta con el 1,6% en dicho período.

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Políticas Intersectoriales Impulsar la productividad incluyente, sostenible, sustentable de los sectores productivos con procesos de incorporación de valor agregado que maximicen el componente nacional y fortalezcan la capacidad de innovación y de aprendizaje colectivo, en todas sus formas de organización

4.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

4.1. Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo General: Impulsar y establecer las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la competitividad y productividad de los sectores industriales y de manufactura; a través de la incorporación de mayor valor agregado ecuatoriano para la transformación de la matriz productiva.

Objetivos Específicos: Disponer de un catastro de empresas del sector industrial que incluya la información de las industrias manufactureras en una base de datos centralizada. Establecer las oportunidades de mejora de la industria para articular estrategias que permitan impulsar y desarrollar la interacción entre proveedores, productores y usuarios a través del encadenamiento productivo mediante políticas, planes y proyectos para promover e incentivar el desarrollo de la industria intermedia a fin de

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que se propicie la industrialización, reactivación y reconversión de los sectores de bienes de capital e intermedios integrando alianzas estratégicas con los órganos competentes en materia financiamiento, comercio exterior, ciencia y tecnología entre otros. Proporcionar herramientas de soporte para la industria intermedia que aumenten la competitividad de la cadena y su producto final facilitando la integración de productores aislados a cadenas existentes para acceder a nuevos mercados.

4.2. Indicadores de resultados

Los indicadores de resultado para el proyecto son los siguientes: INDICADORES

METAS 2016

90% del total de industrias manufactureras registradas en la Superintendencia de Porcentaje de industrias manufactureras Compañías (marzo 2013) registradas en el catastro. registradas en el catastro industrial. 1 propuesta de actualización de datos del catastro. Número de estudios de cadenas priorizadas 80 cadenas priorizadas con hoja de ruta. con hoja de ruta. Número de empresas ancla asistidas para Al menos 1 empresa ancla por industria desarrollo de proveedores priorizada Número de industrias manufactureras con 9.000 industrias manufactureras con acceso a la plataforma de información y acceso a la plataforma de información y soporte para la industria intermedia. soporte para la industria intermedia.

Indicadores de impacto INDICADORES Reducción del 5% anual de importaciones de los productos de los sectores industriales

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intervenidos hasta el año 2016. Incremento de las ventas del sector industrial manufacturero intervenido para el año 2016 en 12%.

4.3. Matriz de Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos FIN: Desarrollar la industria intermedia fortaleciendo su competitividad a través del encadenamiento productivo.

PROPOSITO Impulsar y establecer las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la competitividad y productividad de los sectores industriales y de manufactura; a través de la incorporación de mayor valor agregado ecuatoriano para la transformación de la matriz productiva.

Resumen Narrativo de Objetivos

Indicadores Verificables Objetivamente

Medios de Verificación

Supuestos

Posicionar el programa Encadena Ecuador para Reducción del 5% anual de mantener en un mediano y importaciones del sector Base de datos de la largo plazo la ejecución de industrial manufacturero hasta SENAE planes de mejoramiento para el 2016 desarrollo de la industria intermedia

Incremento de las ventas del Información sector industrial manufacturero Servicio de intervenido para el año 2016 Internas. en 12%.

Indicadores Verificables Objetivamente

COMPONENTE 1: Levantamiento 90% del total de industrias de información del sector formalizadas en la industrial Superintendencia de Compañías (marzo 2013) Catastro de empresas del sector registradas en el catastro industrial disponible que incluya la información de las industrias 1 propuesta de actualización manufactureras en una base de de datos del catastro datos centralizada.

Los involucrados en la ejecución de políticas, planes del y proyectos acojan Rentas favorablemente las iniciativas planteadas y participen activamente en su ejecución

Medios de Verificación

Supuestos

Informe consolidado de gestión del proyecto / Base de Disponer de directrices para datos enfocar los recursos a temas de prioridad para el cambio de la matriz productiva Instrumento legal para actualización de datos

COMPONENTE 2: Sistema de gestión y soporte para la industria Herramientas de soporte proporcionadas a la industria intermedia que aumenten la competitividad de la cadena y su producto final facilitando la integración de productores aislados a cadenas existentes para acceder a nuevos mercados.

9.000 industrias manufactureras con acceso a la plataforma de información y soporte para la industria intermedia.

Acogida favorable de los actores de las cadenas Informe consolidado productivas para dar uso a la de gestión del herramienta informática de proyecto soporte a la industria intermedia

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COMPONENTE 3: Diagnóstico y articulación de las cadenas industriales Oportunidades de mejora de la industria establecidas para articular estrategias que permitan impulsar y desarrollar la interacción entre proveedores, productores y usuarios a través del encadenamiento productivo mediante políticas, planes y proyectos para prom over e incentivar el desarrollo de la industria intermedia a fin de que se propicie la industrialización, reactivación y reconversión de los sectores de bienes de capital e intermedios en los que se puedan integrar alianzas estratégicas con los órganos competentes en materia de relaciones exteriores, cooperación y financiamiento multilateral, ciencia y tecnología.

Resumen Narrativo de Objetivos Componente 1: Levantamiento de información del sector industrial

80 cadenas priorizadas con hoja de ruta. Informe consolidado de gestión del Al menos una empresa ancla proyecto por industria priorizada

Indicadores Verificables Objetivamente

Medios de Verificación

Decisión política para alcanzar alianzas estratégicas para el desarrollo de industrias intermedias

Supuestos

4.430.000

Convenio firmado

Contar con aprobación de especificaciones técnicas para estudio estadístico industrial

Actas de entrega y recepción del servicio

Contar con aprobación de términos de referencia y pliegos para la contratación

4.515.862

Plataforma implementada para la industria

Contar con los requerimientos de la plataforma para información y soporte de la industria

2.1.1 Desarrollo de plataforma informática

1.695.850

Acta de entrega y recepción de la herramienta informática puesta en producción

Contar con aprobación de términos de referencia y pliegos para la contratación

2.1.2 Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento

1.900.012

Acta de entrega y recepción de equipos

Contar con aprobación de términos de referencia y pliegos para la contratación

2.1.3 Soporte y mantenimiento

920.000

Acta de entrega y recepción de soporte técnico

Contar con aprobación de términos de referencia y pliegos para la contratación

2.2 Socialización de la plataforma informática

720.000

Registro contable de egreso

Plataforma de información y soporte de encadenamiento industrial implementado

Componente 3: Diagnóstico y articulación de las cadenas industriales

55.334.138

1.1 Firmar convenio de asistencia técnica con INEC

-

1.2 Catastro industrial y mapeo georeferenciado

4.430.000

Componente 2: Sistema de gestión y soporte para la industria

5.235.862

2.1 Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma de información y soporte de encadenamiento industrial

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3.1 Levantamiento de cadenas productivas y planes de acción

3.2 Talleres de articulación con el sector productivo

3.3 Desarrollo e implementación de estrategias de articulación y políticas

Estudios de cadenas productivas

Contar con aprobación de términos de referencia y pliegos para la contratación

1.592.435

Actas de asistencia

Interés suficiente en los empresarios para conseguir una participación activa y asistencia a las convocatorias realizadas

21.130.511

Informe consolidado de gestión del proyecto

Mantener un compromiso a mediano plazo con órganos competentes para la implementación de estrategias de articulación

26.766.714

Contar con la información de falencias en la industria para determinar los requerimientos de asistencia técnica en la industria Contar con los productos para industrializar a fin de establecer los estudios de factibilidad Contar con los estudios técnicos para la incorporación de equipamiento industrial Interés suficiente en los empresarios para conseguir una participación activa y asistencia a las convocatorias realizadas

3.3.1 Desarrollo de empresas anclas y sus proveedores

7.975.511

Informes de gestión

3.3.2 Estudios de factibilidad, diseño y modelos de gestión para industrialización de productos

3.850.000

Acta de entrega y recepción de estudios de factibilidad

3.3.3 Equipamiento de soporte industrial

8.000.000

Acta de entrega y recepción de equipos

3.3.4 Misiones empresariales

1.305.000

Informes de gestión

3.4 Desarrollo de software para cadenas industriales priorizadas

5.844.478

Software implementado en las industrias

Interés suficiente en los empresarios para incluir al software com o apoyo de su proceso productivo

Registro contable de egreso

Contar con el presupuesto necesario para financiar los eventos

Difusión y promoción

TOTAL

65.000.000

4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito

Tabla: Anualización de metas

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Indicador de propósito

Indicador 1:

Unidad de Meta Ponderación 2014 2015 2016 Total medida Propósito (%) % de ventas del sector 12% 100% 1% 5% 6% 12% industrial manufacturero

Número de mercados (mercados de consolidación y de oportunidad) atendidos con el proyecto.

5.

Meta Anual Ponderada

8%

42% 50% 100%

ANÁLISIS INTEGRAL

5.1. Viabilidad técnica

5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto

El Gobierno Nacional ha definido como su principal objetivo el cambio de la matriz productiva del país, para dinamizar la economía a través de la transformación de materias primas en

productos de alto valor agregado con mano de obra

ecuatoriana. Las políticas y lineamientos de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 para el cambio de la matriz productiva son:

1. Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional. 2. Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y finales.

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3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios. 4. Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero. 5. Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes– en la estructura productiva. 6. Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco de la transformación productiva. 7. Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos estratégicos del Estado en la transformación de la matriz productiva. 8. Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la transformación de la matriz productiva. 9. Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución de la riqueza. El impacto esperado se desplegará a todo nivel y se reflejará en todas la relaciones sociales que se desprenden de estos procesos,

conocimiento,

creación de

capacidades, transparencia de la información, inclusión económica y social, dinamización de la economía, etc. para un desarrollo sostenible. El desarrollo y aplicación de la política pública se encuentra enfocada en estas políticas y lineamientos, para los ámbitos de infraestructura, creación de

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capacidades y financiamiento productivo lo que permitirá al país superar su condición de exportador de bienes primarios. La experiencia a nivel mundial de países como México y Chile, demuestra que las formas asociativas de producción, con la participación directa de de las micro, pequeñas y medianas empresas, han generado un incremento en su productividad y competitividad haciendo posible su inserción en el mercado internacional. Los estudios, que en el marco de la ejecución del presente proyecto se realicen, definirán líneas de acción o estrategias específicas para cada línea de negocio que será intervenido con el proyecto, dando como resultado una coordinación entre diferentes Instituciones del Estado que se encargarán de ejecutar o implementar las acciones que se determinen para el desarrollo de las Cadenas Productivas. El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), armonizando las líneas dictadas por el Gobierno Nacional y cumpliendo con su misión de “Impulsar el desarrollo del sector productivo industrial y artesanal, a través de la formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos especializados, que incentiven la inversión e innovación tecnológica para promover la producción de bienes y servicios con alto valor agregado y de calidad, en armonía con el medio ambiente, que genere empleo digno y permita su inserción en el mercado interno y externo”, ve la importancia de la ejecución del Proyecto de Desarrollo de Cadenas Productivas, el mismo que permitirá identificar la oportunidad de los eslabones de la Cadena para el desarrollo de Industrias Intermedias que permitan dar un mayor valor agregado a los productos finales para la sustitución de importaciones y la diversificación de la oferta exportable, promoción y atracción de inversiones que existen o que se pueden captar para Ecuador en el corto, mediano y largo plazo.

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El Ministerio de Industrias y Productividad se enfocará en el diseño y ejecución de estrategias que permitan el fortalecimiento de las cadenas de valor de los productos que se ha priorizado en el sector productivo manufacturero, por el MCPEC.

5.1.2. Especificaciones Técnicas

Como parte del proyecto a continuación se describen los componentes del proyecto con sus respectivas especificaciones técnicas: COMPONENTE

1:

LEVANTAMIENTO

DE

INFORMACIÓN

DEL

SECTOR

INDUSTRIAL Catastro de empresas del sector industrial y estudios que contengan las oportunidades de mejora de la industria intermedia para diseñar e implementar estrategias que permitan impulsar y desarrollar la interacción entre proveedores, productores y usuarios a través del encadenamiento productivo. La necesidad de este componente, responde a la falta de información sobre los factores de producción y el análisis de cadena de valor de la industria ecuatoriana, por tanto es indispensable la realización de un estudio estadístico nacional de la industria que vislumbre aspectos como: capacidad total de las plantas industriales, capacidad utilizada, capacidad de exportación, capacidad de desarrollo y diversificación

de

nuevos

productos,

necesidades

de

asistencia

técnica,

capacitación y formación del talento humano de planta, mandos medios y gerenciales, eficiencia de utilización de los recursos en el ciclo productivo, nivel de obsolescencia de la maquinaria, encadenamiento productivo, identificación del mercado de productores, entre otros; esta información permitirá tomar decisiones

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acertadas en la ejecución de políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y políticas públicas para el fortalecimiento de las cadenas productivas y desarrollo de la industria intermedia de los sectores productivos. Este componente incluye un estudio estadístico del sector industrial del Ecuador, para obtener los factores de producción de los sectores priorizados a fin de: 

Identificar a las industrias ecuatorianas que forman parte de los sectores industriales priorizados por la agenda de transformación productiva



Verificar las variables propuestas para el diseño de la encuesta, que deben contemplar información básica mínima de los factores y demás requerimientos del estudio estadístico.



Obtener una base de datos y georeferencia de las industrias a nivel nacional que contenga todas las variables de los factores de producción requeridas para la elaboración de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias para el desarrollo industrial y el cambio en la matriz productiva.

Como parte de este componente se contempla cuatro elementos principales: a. Descripción del diagnóstico actual de los sectores industriales (reconocimiento de todos los sectores industriales). b. Identificación de las variables que intervienen en los procesos de elaboración, producción y comercialización de bienes y servicios del sector industrial del Ecuador. c. Implementación del estudio estadístico, por medio de la aplicación de la encuesta con parámetros especificados por el MIPRO.

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d. Obtención de la base de datos actualizada de todos los sectores industriales a nivel nacional de índole productivo, por ejemplo: capacidad de producción, capacidad ociosa, nivel de obsolecencia de maquinaria, productos, entre otros. Es importante indicar, que para la programación de este componente, se ha involucrado al INEC a fin de contar con su asesoría técnica para la ejecución del catastro industrial. El costo de este componente esta desglosado en: 1. Catastro Industrial: el catastro incluye el desarrollo de la encuesta digital, la ejecución del catastro industrial, el procesamiento de datos y la administración de la base de datos. 2. Mapeo Georeferenciado: la ejecución se realizará de manera paralela que con el desarrollo de la encuesta, Se estima alcanzar a ejecutar el catastro a 40.477,5 empresas del sector industrial. Es necesario señalar, que este componente está sujeto a la encuesta desarrollada, que se está validando en manera conjunta con el INEC y con los sectores industriales.

La encuesta contendrá en su mayor composición información de tipo industrial, lo que

permitirá

identificar

y

proponer

políticas

para

el

sector

industrial.

Adicionalmente, este tipo de información no la posee ninguna otra institución del sector público, a excepción del INEC, pero de acuerdo a la Ley de Estadística, se prohíbe la transferencia de información de manera individual a cualquier otra institución.

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COMPONENTE 2: SISTEMA DE GESTIÓN Y SOPORTE PARA LA INDUSTRIA Plataforma de información y soporte de encadenamiento industrial que aumenten la competitividad de la cadena y su producto final facilitando la integración de productores aislados a cadenas existentes para acceder a nuevos mercados. Este componente tiene por objetivo mejorar los niveles de encadenamiento económico y articulación económica industrial mediante el mejoramiento de la calidad, disponibilidad y flujos de la información de mercados ya sea: 

Inteligencia de mercados internos. –

Conociendo las capacidades nacionales industriales (caracterización e inventariado de la oferta industrial nacional, levantada mediante Censo Industrial)

–

Monitoreando la evolución de la balanza comercial para detectar oportunidades de sustitución estratégica de importaciones.

–

Y con la implementación base de datos de producción nacional



Entre los diferentes estamentos de una industria (vertical).



Entre los diferentes estamentos del mercado (oferta-distribución-demanda) (horizontal).

Este componente incluye la implementación de un sistema tecnológico de información y gestión para el apoyo y encadenamiento de la industria ecuatoriana, es un sistema digital (plataforma + unidad técnica de gestión) que cumplirá el rol de integrador de la industria ecuatoriana y potenciador de la misma. En este sistema

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informático, se integrarán a todas las instituciones de apoyo productivo como: Ministerio Coordinador de Producción Empleo y Competitividad, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Comercio Exterior, instituciones financieras, de cooperación internacional, entre otros. Como beneficios de esta plataforma se tiene: 

Monitoreo permanente de la balanza comercial, y detección de oportunidades de sustitución de importaciones; generación de inteligencia de mercados. internos.



Aumentar el nivel de articulación y encadenamiento entre las diferentes industrias del Ecuador.



Mitigación y reducción considerable de las asimetrías de la información dentro de los mercados inter-industriales ecuatorianos.



Aumento de la capacidad industrial ecuatoriana a lograr enlaces directos entre industria intermedia e industria de bienes finales. sean para oportunidades concretas en compras agrupadas u ofertas agrupadas o para oportunidades de mediano y largo plazo.



Optimizar el uso de la planta industrial orientando a las empresas al pleno empleo de sus recursos.



Aumento de las oportunidades comerciales y de crecimiento para los pequeños productores y los medianos productores.



Mejorar los niveles de encadenamiento productivo entre los diferentes segmentos de cada industria.

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

Posibilitar la conformación de consorcios

Como parte de la funcionalidad de la plataforma se tienen los siguientes módulos: Módulo Inteligencia de Mercados Funcionalidades principales: 

Inteligencia de mercados externos –

Provista desde la plataforma de Pro-export (esto todavía se está definiendo con Proexport y analizando la información con la que ellos cuentan)

–

Información de mercados externos (portales especializados)



Difusión de Normativa técnica



Oportunidades internacionales



Inteligencia de mercados internos –

Visualización de cadenas

–

Información de oportunidades de inversión nacionales

–

Información de oportunidades desde El Estado

–

Información macroeconómica relevante

–

Previsiones macroeconómicas

–

Foro discusión económica-mercados

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Módulo B2B (inter-empresarial) Funcionalidades principales: 

Portal de Compras Corporativas –

Usuarios: grandes corporaciones del Ecuador

–

Objetivo: Tratar de dirigir las compras de los grandes grupos empresariales a los pequeños y medianos productores del Ecuador. Conseguir articulación.

–

El Estado establece reglas a las que se someten libremente los proveedores.

– 



Cada proveedor tiene calificaciones (como en mercadolibre.com)

Portal de Compras Agrupadas (tipo agrupalos.com de Chile) –

Usuarios: pequeños y medianos productores.

–

Objetivo: obtener economías de escala al comprar en grupo.

Portal de Ventas Consorciadas –

Usuarios: pequeños y medianos productores. –

Objetivo: posibilitar la asociación de pequeños productores frente a oportunidades comerciales concretas.

Módulo B2C (empresa - consumidor) Funcionalidades principales:

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–

Portal de Comercio Electrónico (tipo Amazon.com) de producción artesanal e industrial del Ecuador hacia el Ecuador y el mundo.

–

Catálogo electrónico de la oferta industrial del Ecuador para ser utilizado por las oficinas comerciales del Ecuador en el mundo.

–

Información de Precios a nivel nacional e internacional.

Módulo G2B (Interacción entre Gobiernos e Industrias) Funcionalidades principales: –

Portal información tramitología empresarial.

–

Portal de oferta de servicios desde el Estado.

–

Portal de interacción con el Estado; observatorio desde el sector privado del cambio en la matriz productiva.

–

Información de incentivos fiscales

–

Bolsa de trabajo

Módulo de administración Funcionalidades principales: –

Administración del sistema

–

Agregación o eliminación de contenidos y empresas

La plataforma informática debe tener la capacidad para almacenar la información que se levante del catastro industrial, adicionalmente a los módulos antes descritos. Solo considerando el nivel de transaccionalidad que podría alcanzar el sistema, se

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debe considerar que se estima alcanzar a 45.000 empresas que estimando a 50 preguntas por la encuesta, es decir, más de 2 millones registros que estarán en línea, sin considerar que todas las empresas podrán ingresar al sistema a través de la web, lo que les permitirá actualización de datos en línea, utilizando la clave del SRI para el ingreso al sistema.

COMPONENTE 3: DIAGNÓSTICO Y ARTICULACIÓN DE LAS CADENAS INDUSTRIALES a. Levantamiento de cadenas productivas y planes de acción Este componente incluye el levantamiento de información para identificar los actores y relaciones de la cadena productiva conforme la situación actual de la industria y establecer la situación deseada de competitividad e industrialización a través de una investigación con líderes mundiales de la industria con el propósito de determinar las estrategias de articulación de la cadena productiva para promover la interacción con proveedores, productores y usuarios y fijar los programas de fortalecimiento de la competitividad de la industria intermedia.

A continuación se muestra el esquema metodológico para la realización de esta etapa del proyecto:

Gráfica 1: Elementos de levantamiento de información de cadenas productivas.

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Elaboración: Dirección de Encadenamiento Productivo de la Industria Intermedia Como parte de los objetivos de este componente se tienen los siguientes: –

Determinar el marco de la cadena (Conceptualización de la cadena de valor): Situación

productiva,

industrial

y

comercial,

las

materias

primas

de

abastecimiento, determinando los problemas críticos de este y otros productos. –

Obtener un diagnóstico detallado y actualizado de la cadena, sus perspectivas a mediano y largo plazo, enfocado en los principales cuellos de botella, en la capacidad tecnológica e innovación industrial.

–

Establecer una visión macro sectorial de la cadena productiva, indicadores macroeconómicos del sector.

–

Definir la estructura modular ecuatoriana (situación actual) con nodos de la cadena con CIIU a 4 dígitos

–

Evaluar el parque empresarial o industrias que pertenecen al encadenamiento e identificación de las áreas de especialización (procesos) de los sectores industriales con potencial de participación en el esquema

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–

Realizar el análisis FODA de la cadena productiva.

–

Construir escenarios posibles para la mejora competitiva en todos los eslabones de la cadena y la obtención del encadenamiento ideal.

–

Realizar un BenchMarking con las mejores prácticas de otros países con casos de éxito en el desarrollo industrial de esta cadena.

–

Formular un

plan

de

acción estratégico que

asegure

un

adecuado

encadenamiento y desarrollo de esta cadena productiva –

Definir indicadores y un plan de seguimiento y evaluación de la efectividad del plan de acción.

Se realizará el levantamiento y análisis primarios, así como el desarrollo comparativo internacional (benchmarking), para definir las condiciones reales de cada sector, para lo cual se realizarán diálogos con el sector nacional productivo, estudios sectoriales, información levantada por cámaras y gremios industriales, entre otros a fin de contar con la información necesaria que permita formular estrategias y planes de acción que permitan el desarrollo de la industria nacional. Así como el desarrollo de propuestas para el desarrollo de un Estudio Básico que mida la aceptación del mercado en el ámbito industrial, acerca de la implementación de una Fábrica de Fábricas”, “Estudio de pre-factibilidad para la implementación de un centro logístico industrial como una solución integral para las industrias ecuatorianas”, “ Estudios de Preinversión Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad Proyecto Plataforma Mixta Logística Industrial de la Ciudad de Cuenca Provincia del Azuay”, y “Estudio de Pre factibilidad y Factibilidad del Proyecto Parque Tecnológico Industrial Especializado para el Calzado y Productos del Cuero y Complementarios en Gualaceo Provincia del Azuay”.

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El estudio de la cadena debe tomar en cuenta la integración de actividades de investigación, desarrollo, producción, calidad, infraestructura, procesos de gestión, gerencia y comercialización. Estos elementos se integran en centros de desarrollo definidos como de provisión de insumos, de la transformación de productos y un tercero de la comercialización y venta de producto final a los centros de consumo. Al abordar la problemática de la cadena y en la definición del plan de acción. El estudio debe identificar proyectos e inversiones y oportunidades de cooperación empresarial, desarrollar las estrategias de negocio para el crecimiento y posicionamiento

del

sector,

definiendo

acciones

de asistencia

técnica,

capacitaciones, acceso a mercados y mecanismos para superar las restricciones técnicas y financieras. El plan de acción (hoja de ruta) debe incluir: actividades, responsables, tiempos, beneficiarios, recursos técnicos, presupuestos y fuentes de financiamiento.

b. Talleres de articulación con el sector productivo

Para implementar políticas sectoriales para el desarrollo de la industria intermedia en los que se puedan integrar alianzas estratégicas con los órganos competentes en materia de relaciones exteriores, cooperación y financiamiento multilateral, ciencia y tecnología, como parte de este componente se establece un modelo de gestión para intervenir en los sectores productivos a fin de articular las acciones que se deben realizar para fortalecer el encadenamiento productivo y desarrollar la industria intermedia, para esto, se ha establecido ejecutar el modelo siguiente: Gráfica 2: Modelo de articulación con los sectores productivos.

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Elaboración: MIPRO La metodología propuesta, establece una participación activa y directa del Ministerio con la industria a través de un trabajo conjunto entre empresas, asociaciones, cámaras y/o federaciones para establecer dentro de la amplia gama de productos de cada sector, aquellos que pueden ser producidos por la industria ecuatoriana, establecer la capacidad instalada y disponible de producción e identificar las empresas que actualmente producen y aquellas que podrían producir aquellos productos cuya demanda en el mercado local es atendida a través de importaciones. Aplicando esta metodología se tiene establecido obtener:  Propuestas del sector para sustitución en corto plazo considerando los productos que actualmente se están produciendo sin cambiar la capacidad instalada actual.

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 Propuestas del sector para sustitución en corto plazo a través de productos que actualmente no se están produciendo sin realizar cambios en la capacidad instalada actual.  Propuestas del sector para sustitución a mediano y largo plazo produciendo productos que actualmente no se están produciendo y se requiere de inversión para contar con la capacidad instalada requerida. Como resultado de la articulación con los sectores productivos, se espera obtener requerimientos para articular de acuerdo a lo siguiente:  Articulación entre empresas del mismo sector productivo.  Articulación entre empresas de diferentes sectores productivos.  Articulación entre instituciones del sector público.

c. Desarrollo e implementación de estrategias de articulación y políticas Partiendo de la información levantada de las cadenas productivas y de las propuestas recabadas por parte de los sectores a través de los sub componentes anteriormente descritos, se contará con la información necesaria que permita tomar decisiones para el desarrollo de la industria intermedia y el fortalecimiento del encadenamiento productivo. Para esto, como parte del proyecto se propone realizar:

 Desarrollo de empresas ancla y sus proveedores

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A fin de reforzar las capacidades competitivas de los sectores productivos estratégicos, a través del fortalecimiento técnico, administrativo y mejora en la articulación en las cadenas de valor, de forma que las empresas demandantes de productos y/o servicios integren a los actores de la cadena en una relación estratégica sustentable que permita desarrollarlos como sus proveedores, se establece la implementación de acciones orientadas a la asistencia técnica de empresas ancla y sus proveedoras. Los objetivos esperados con la asistencia técnica propuesta son los siguientes: A nivel Gobierno: –

Integrar a la pequeña y mediana empresa a los grandes flujos comerciales y financieros mundiales.

–

A identificar restricciones en las cadenas productivas.

–

Entender necesidades sectoriales y a detonar políticas públicas para el desarrollo económico del País. A nivel Empresa

–

En transferir prácticas operativas, comerciales y financieras a la red de proveedores locales.

–

Alineamiento de objetivos corporativos y de negocio.

–

Implementación de un sistema de certificación que favorece una evaluación objetiva del desempeño de los proveedores.

A nivel Empresas Proveedoras –

Reducir los costos de operación

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–

Generación de mejores condiciones de trabajo.

–

Detonar planes de capacitación.

–

Ayudar a crear un modelo de desarrollo del personal.

–

Permite la conservación y generación de más empleos.

–

Lograr un óptimo uso de los recursos humanos financieros y productivos.

Por Cadena de Valor: –

Transferencia de buenas prácticas comerciales y operativas entre los participantes.

–

Generación de espacios de colaboración técnica.

–

Alineamiento de procesos, sistemas de gestión y capacidades de producción.

–

Hacer más competitiva a toda la cadena de suministro.

–

Detonar inversión fija a favor de la modernización de la planta productiva nacional.

Como parte de la metodología propuesta, lo que se propone es seleccionar de los sectores productivos priorizados a las empresas líderes en el mercado, las mismas que se denominan empresas ancla y por cada una de estas empresas, seleccionar a alrededor de 10 proveedores para instrumentar un programa de desarrollo para ambas. Para iniciar, se procede con la selección de las empresas ancla, para esto se consideran los siguientes criterios:

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–

Contribución a la integración de cadenas productivas

–

Contribución al desarrollo regional económico y sustentable

–

Viabilidad técnica, económica y operativa del proyecto

–

Aportación de recursos de cada participante

–

Compromiso de la Dirección

–

Sistemas de Gestión

–

Número de empresas que se beneficiarán

En un período de 9 a 12 meses, se interviene en un inicio con la asistencia técnica únicamente a la empresa ancla, la misma que contemplan las siguientes etapas: –

Promoción (2 meses)

Dar a conocer la Metodología a la empresa ancla para instrumentar el programa en sus empresas proveedoras. –

Diagnóstico (2 meses)

Identificación de problemática y situación de empresas proveedoras en:  Eficiencia operacional  Mejora continua  Sistema de calidad

–

Interacción (1 mes)

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Se sientan las bases para una nueva relación entre las partes de la cadena productiva de carácter estratégico para iniciar un proceso de mejora continua para ambas. –

Documentación (1 mes)

Se comparan las líneas bases definidas durante el diagnóstico con los indicadores obtenidos al finalizar la implantación y seguimiento. –

Implantación (3 meses)

Es la ejecución de los planes de mejora, se inicia con la elaboración de un plan maestro con: actividades, riesgos e indicadores. –

Plan de mejora (1 mes)

Se elaboran los planes de mejora que incluyen: problemática y sus causas, estrategias, herramientas, tiempos y presupuestos. Una vez intervenida la empresa ancla, se procede con un proceso de replicación de la asistencia técnica a las empresas proveedoras durante un periodo de 6 a 12 meses por parte de la empresa ancla. Como consecuencia de la realización de este componente, se podrá identificar necesidades de empresas que se incorporen a los proveedores de las empresas  Estudios de factibilidad, diseño, políticas y modelos de gestión para industrialización de productos Conforme la identificación de productos con desarrollo industrial bajo y alto potencial de demanda en el mercado local y exterior, se podrán establecer

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requerimientos para la instalación de plantas industriales para lo cual, se requerirá realizar estudios de factibilidad, diseño, políticas y modelos de gestión.  Equipamiento de soporte industrial Con el propósito de desarrollar la industria, se entregará a representantes de los sectores priorizados equipamiento de soporte industrial como parte de una intervención de reconversión de la industria nacional. De igual manera para el fortalecimiento de las cadenas productivas es de vital importancia integrar como parte del soporte industrial la infraestructura civil industrial de clase mundial, en razón de desarrollar capacidades productivas endógenas y el mejoramiento de la producción y manufactura de bienes industriales y sus componentes, así como la creación e innovación en materia de nuevas tecnologías y procesos productivos.

 Misiones empresariales Con el propósito de que las empresas puedan adoptar las mejores prácticas en la industria, se ha establecido la necesidad de que los empresarios con interés en invertir en el desarrollo de sus empresas para mejorar su competitividad se trasladen a plantas industriales localizadas en el exterior para conocer nuevos procesos, infraestructura y tecnología de vanguardia entre otros aspectos que permitan elevar la competitividad y productividad de las empresas. Se conoce la experiencia realizada con el sector industrial textil, conjuntamente con expertos de la ONUDI, en el Ecuador, de lo cual como resultado de esta actividad se evidencia el potencial y desarrollo generado en Atuntaqui, mismo que difiere del sector textil de Pelileo debido a que este último no se ha beneficiado de este tipo de

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intervenciones. Por tanto se pone de relieve la importancia de las visitas a las industrias en el exterior con la finalidad de alcanzar la transferencia de conocimientos en buenas prácticas manufactureras, comerciales y de focalizar el fortalecimiento industrial hacia mercados externos. En este sentido, y de acuerdo a las competencias propias de la gestión de PROECUADOR, se ha previsto, la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional, para que en un trabajo conjunto se puedan realizar estas intervenciones con los sectores industriales de las cadenas priorizadas.

d. Desarrollo de software para cadenas industriales priorizadas

Como parte del desarrollo de la industria, se ha identificado la necesidad de incorporar como herramienta de apoyo a la gestión de las empresas del sector industrial, software para administrar tanto los procesos de apoyo como los de producción. Para esto, se ha contemplado realizar un levantamiento de información sobre los requerimientos generales tanto en las áreas administrativas como técnicas para desarrollar software estándar que pueda ser distribuido a todas las empresas minimizando de esta forma costos. A partir de esto, las empresas que cuenten con el software de base, de acuerdo a requerimientos propios, en caso de requerirlo, podrán realizar adaptaciones propias. Para la realización de los componentes del proyecto de desarrollo de cadenas productivas es de vital importancia contar con asesoría y patrocinio legal especializado, con el propósito de proteger y salvar de responsabilidad a esta Cartera de Estado y a sus representantes, de cualquier reclamo o juicio, así como

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en el caso de encontrar en documentos contractuales una discrepancia o contradicción que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento con relación a cualquier norma jurídica, derivados de la ejecución de convenios,

consultorías,

contratos

nacionales,

con

régimen

especial

y/o

contrataciones en el exterior, y demás instrumentos contemplados en el proyecto. Mediante la ejecución de estos componentes del proyecto, se espera conseguir: –

La articulación de los encadenamientos productivos de bienes de capital e intermedios con otros sectores y el entorno.

–

El fomento de la asociatividad como base para mejorar las condiciones de trabajo, así como para crear nuevos empleos.

–

El fomento de los encadenamientos productivos para la agregación y diversificación de la producción de bienes de capital e intermedios y vincularlos con mecanismos de apoyo técnico y/o financiero y/o de mercado.

–

El impulso de actividades económicas que conserven empleos y fomenten la generación de nuevas plazas, así como la disminución progresiva del subempleo y desempleo.

–

El Impulso a procesos de capacitación y formación para el trabajo.

–

El impulso a la actividad de la industria intermedia fomentando la demanda de los bienes y servicios que generan.

–

Identificación de brechas tecnológicas y de infraestructura para el desarrollo de la industria intermedia.

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5.2. Viabilidad financiera Fiscal

Al ser un proyecto que busca generar un beneficio para toda la sociedad ecuatoriana, desarrollando las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la competitividad y productividad de los sectores industriales y de manufactura, a través de la incorporación de mayor valor agregado ecuatoriano para la transformación de la matriz productiva, es importante señalar que en tal razón, el proyecto no es susceptible de un análisis financiero.

5.3. Viabilidad Económica

5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios

Para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios, el proyecto contempla factores para el análisis de la viabilidad económica, los mismos que enmarcados en una metodología con enfoque económico,

son el sustento de base para la determinación de los valores de

inversión, costos, ingresos y beneficios del proyecto. En este sentido y tomando en cuenta la información proporcionada en la línea base del proyecto y en el análisis de la oferta y demanda tenemos los siguientes supuestos para los cálculos: 

Número de empresas del sector industrial manufacturero: de acuerdo al registro de empresas de la Superintendencia de Compañías actualizado a marzo de

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2013, existen 65.533 empresas categorizadas en gran industria, medianas, pequeñas, microempresas y no definidas, en este sentido se ha priorizado que el número de empresas son 44.975, sin considerar las no definidas, correspondientes a empresas que no están formalizadas en esta base. 

Recaudación del SRI por concepto de IVA del sector industrial manufacturero: la recaudación del IVA en el año 2012 fue de USD 625.796.267,70, según datos del SRI.



Tasa de crecimiento de la facturación del sector industrial manufacturero: la tasa de crecimiento de facturación para los próximos años será la misma que la tasa promedio del PIB del sector industrial manufacturero.

Para proceder al cálculo del incremento en las ventas de las empresas participantes se tomó en cuenta los datos obtenidos del Banco Central del Ecuador, del PIB manufacturero industrial, del periodo 2000 al 2012: Año

Miles USD

2000

4.581.123

2001

4.818.224

2002

4.937.822

2003

5.099.715

2004

5.231.494

2005

5.565.354

2006

5.835.396

2007

6.077.119

2008

6.634.572

2009

6.533.552

2010

6.711.665

2011

7.029.236

2012

7.354.877

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Fuente: Banco Central del Ecuador. La tasa de crecimiento promedio del PIB manufacturero industrial es de 3,71% para el período de 13 años considerados para el cálculo. 

Participación del sector industrial manufacturero en el proyecto: Se estima que en primer año solo se tendrá participación del 5% del sector, el 15% el segundo año y el 20% el tercer año durante la ejecución del proyecto.

Año

2014

2015

2016

5%

15%

20%

Participación del sector industrial

manufacturero

en el proyecto



Incremento producción por implementación del proyecto: El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, dentro de su Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva, señala la meta: Aumentar la participación de la industria manufacturera al 14,5%. La participación del Sector Manufacturero en el PIB fue del 12,8%, en el año 2012, lo que implica una tasa de crecimiento promedio de 2,53% anual.

El incremento en los ingresos por ventas descrito anteriormente, será consecuencia del desarrollo de los componentes y actividades que se desarrolle como parte de este proyecto, y lo que permitirá un incremento del 2,50% anual en las ventas.

5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios

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El monto de inversión del proyecto, se ha estimado en USD 63’100.000,00 (Dólares Americanos), bajo las siguientes consideraciones de actividades económicas: De acuerdo al registro de empresas de la Superintendencia de Compañías actualizado a marzo de 2013, existen 65.533 industrias del sector manufacturero. Sin embargo, se ha priorizado a 44.975 empresas, sin considerar las no definidas, correspondientes a empresas que no están formalizadas en este registro, el mismo que se encuentra categorizado por su tamaño a continuación:

Registro de empresas en la Superintendencia de Gran industria

Compañías marzo 2013 1.466

% 3,26%

Medianas

3.858

8,58%

Pequeñas

11.487

25,54%

Microempresas

28.164

62,62%

TOTAL

44.975

100%

Fuente: Superintendencia de Compañías. Elaborado: MIPRO La implementación de este proyecto en las industrias manufactureras, se realizará de manera progresiva hasta alcanzar al menos el 20% del total de las industrias, durante la vida del proyecto. Según datos del SRI, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del sector industrial manufacturero se ha incrementado de manera constante desde el año 2008.

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Descripción

Miles USD 2008

Recaudación

IVA

sector 352.971,13

2009

2010

2011

2012

424.736,14

478.407,76

543.315,72

625.796,27

industrial manufacturero

Las ventas internas del sector manufacturero industrial en el período 2008 al 2012 fueron de: Miles USD

Descripción

2008 Ventas sector industrial 2.941.426,07

2009

2010

2011

2012

3.539.467,82

3.986.731,35

4.527.631,02

5.214.968,90

manufacturero

La tasa de crecimiento promedio de las ventas del sector industrial manufacturero asciende al 12,13%. En base a la tasa de crecimiento promedio se proyectó las ventas para los próximos cuatro años. Miles USD

Descripción

2013 Proyección

ventas

sector 5.847.772,65

2014

2015

2016

6.557.363,17

7.353.058,04

8.245.305,50

industrial manufacturero

Una vez que el proyecto se ejecute, tomando en cuenta el crecimiento promedio de las ventas de la industria manufacturera y el impacto de implementación del proyecto (2,50% de crecimiento en las ventas), se obtiene como resultado: Descripción

Miles USD Año 1

Incremento ventas sector industrial manufacturero 163.934,08 ejecutando el proyecto

Año 2

Año 3

183.826,45

206.132,64

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5.3.3 Flujo económico

Para la determinación del flujo económico se utiliza los datos indicados en el punto 5.3 y una tasa de descuento del 12%. La capacidad de generar sostenibilidad financiera al proyecto basa su estructura en los siguientes datos (en USD): Año

de

implementación

del % de participación Incremento

en Ventas

proyecto

de las industrias en ventas

acumulados

2014

5%

8.196.703,96

8.196.703,96

2015

10%

18.382.645,11

26.579.349,07

2016

20%

41.226.527,48

67.805.876,55

por

AÑO

0

2014

2015

2016

Beneficios

-

8.196.703,96

18.382.645,11

41.226.527,48

Inversión

-

8.500.000,00

28.628.627,00

27.871.372,00

Flujo de efectivo

-

-303.296,04

-10.245.981,89

13.355.155,48

-303.296,04

-10.549.277,93

3.109.173,59

Flujo de efectivo acumulado

5.3.4 Indicadores económicos

VAN=

1.067.101,81

TIR=

25,67%

La tasa de descuento utilizada para el cálculo de los indicadores económicos es del 12% como la tasa mínima establecida para el efecto. Tal como se puede observar

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84

con el escenario de incremento en % de participación de las industrias en el proyecto del

5%, 10% y 20% respectivamente en los años de ejecución del

proyecto el TIR y VAN obtenidos demuestran la viabilidad del proyecto.

5.4

Viabilidad ambiental y sostenibilidad social

5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos

Este proyecto no genera impacto alguno sobre el medio ambiente, y por tanto no requiere de un estudio de impacto ambiental. Como se menciona en la Matriz de Marco Lógico, el proyecto contempla tres componentes; pero ninguno de ellos implica un efecto negativo al medio ambiente ni directa o indirectamente. La nueva matriz productiva tiene como política, sustentarse en la Eticonomia 2, la que se refiere a la asociación beneficiosa del desarrollo que es responsable con el ser humano y con el medio ambiente para la consecución responsable de metas. En virtud a lo que antecede y en conocimiento de que la propuesta de proyecto está orientada al levantamiento de información de la industria, cadenas productivas y empresas, la categoría en la cual se clasifica este tipo de proyecto, es categoría 2: Proyectos que no afectan el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental.

5.4.2. Sostenibilidad social

2

Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, “ECUADOR el país para la inversión inteligente”

Eticonomía, el norte de todas las políticas del Gobierno Nacional Pág. 14

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85

Para comprender la influencia y potencial contribución del actual proyecto al eje social del área de cobertura es necesario conocer y analizar el mecanismo de funcionamiento del sector industrial, puesto que más allá de ser una actividad productiva, se define como un fenómeno transversal y un sistema de elementos heterogéneos que están estrechamente vinculados entre sí y en constante dinamismo, muestra clara de esto se evidencia en el fortalecimiento del sector productivo y de los elementos con los que interactúa en la producción como un todo y la dependencia del nivel de satisfacción en base la integralidad de la experiencia. En el ámbito social, el intervenir en el desarrollo de los sectores priorizados a través del mejoramiento de las cadenas productivas, contribuirá a la creación de mercados para los productos, a la generación de trabajo a la gente local, al desarrollo de actividades logísticas, al control de la migración incontrolada de la gente debido a las nuevas oportunidades de producción que se generarán lo cual dinamizará la fuente de pleno empleo. Los impactos sociales tanto positivos como negativos del proyecto estarán causados por los efectos que en esta área tengan las propuestas que se ejecuten con financiamiento del proyecto. Se entiende por género los roles, reproductivos, productivos y de gestión comunitaria que cumplen los hombres y mujeres en una sociedad, que se encuentra regulada por aspectos culturales, políticos, y jurídicos que infieren en mayor o menor medida en la diferenciación entre ambos sexos. En temas de equidad de género y garantía de los derechos de las personas, el proyecto no hará diferencia en aspecto de género, interculturalidad y grupos etéreos.

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86

Bajo este análisis, la gestión del Ministerio de Industrias y Productividad articulada con el Plan Nacional del Buen Vivir, busca que a través de la implementación de los proyectos que se ejecuten para el cambio de la matriz productiva, se promueva y auspicie la igualdad, cohesión e integración social y territorial a través del impulso económico social, la generación de empleo de calidad e incentivo del desarrollo local y territorial equilibrado en aplicación de lo que se define como el Sumak Kawsay.

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87

6.

FINACIAMIENTO Y PRESUPUESTO Grupo de gasto

Componentes / Rubros DESCRIPCIÓN Componente 1: Levantamiento de información del sector industrial 1.1 Firmar convenio de asistencia técnica con INEC 1.2 Catastro industrial y mapeo georeferenciado 1.2 Catastro industrial y mapeo georeferenciado (personal) Sueldo Decimo tercero decimo cuarto fondos de reserva viáticos aporte iess Componente 2: Sistema de gestión y soporte para la industria 2.1 Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma de información y soporte de encadenamiento industrial 2.1.1 Desarrollo de plataforma informática 2.1.1 Desarrollo de plataforma informática (personal) Sueldo Decimo tercero decimo cuarto fondos de reserva viáticos aporte iess 2.1.2 Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento 2.1.2 Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento (personal) Sueldo Decimo tercero decimo cuarto fondos de reserva viáticos aporte iess 2.1.3 Soporte y mantenimiento 2.2 Socialización de la plataforma informática Componente 3: Diagnóstico y articulación de las cadenas industriales 3.1 Levantamiento de cadenas productivas y planes de acción 3.1 Levantamiento de cadenas productivas y planes de acción (personal) Sueldo Decimo tercero decimo cuarto fondos de reserva viáticos aporte iess 3.2 Talleres de articulación con el sector productivo 3.2 Talleres de articulación con el sector productivo (personal) Sueldo Decimo tercero decimo cuarto fondos de reserva viáticos aporte iess 3.3 Desarrollo e implementación de estrategias de articulación 3.3.1 Asistencia técnica 3.3.1 Asistencia técnica (personal) Sueldo Decimo tercero decimo cuarto fondos de reserva viáticos aporte iess 3.3.2 Estudios de factibilidad, diseño y modelos de gestión para industrialización de productos 3.3.3 Equipamiento de soporte industrial 3.3.4 Misiones empresariales 3.4 Desarrollo de software para cadenas industriales priorizadas Difusión y promoción TOTAL

Fuentes de financiamiento (Dólares) Internas Recursos Cooperación Crédito Fiscales Propios

Externas Crédito

Apoyo Comunidad

TOTAL

4.430.000

4.430.000

4.025.975 404.025 296.490 22.176 5.440 24.696 26.611 28.611

4.025.975 404.025 296.490 22.176 5.440 24.696 26.611 28.611

71, 73, 84

5.235.862

5.235.862

71,73,84

4.515.862

4.515.862

1.495.269 200.582 147.032 11.088 2.720 12.248 13.305 14.189

1.495.269 200.582 147.032 11.088 2.720 12.248 13.305 14.189

1.716.734

1.716.734

183.277

183.277

134.914 9.876 2.380 11.237 11.851 13.019 920.000 720.000

134.914 9.876 2.380 11.237 11.851 13.019 920.000 720.000

71, 73, 84

55.334.138

55.334.138

73

26.465.345

26.465.345

71

301.369

301.369

73

221.402 16.400 4.080 18.442 19.680 21.365 1.213.306

221.402 16.400 4.080 18.442 19.680 21.365 1.213.306

71

379.129

379.129

278.804 20.500 5.100 23.222 24.600 26.904

278.804 20.500 5.100 23.222 24.600 26.904

21.130.511

21.130.511

7.872.855 102.656 75.088 5.776 1.360 6.255 6.931 7.246

7.872.855 102.656 75.088 5.776 1.360 6.255 6.931 7.246

3.850.000

3.850.000

8.000.000 1.305.000

8.000.000 1.305.000

5.844.478 65.000.000

5.844.478 65.000.000

71, 73, 84

84 71

71, 73

71,73

84

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88

7.

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

7.1. Estructura operativa

Para

la

operación

del

PROYECTO

DE

DESARROLLO

DE

CADENAS

PRODUCTIVAS- ENCADENA ECUADOR a. Unidad Ejecutora del Proyecto (EE). Es responsabilidad de la Subsecretaría de Desarrollo de Industrias Intermedias, en su calidad de 

Unidad Ejecutora del Proyecto:

Promover el Proyecto, sus objetivos y alcances, ante instituciones públicas y privadas, entidades y programas nacionales e internacionales, cuya labor pueda contribuir a la implementación de la política industrial en lo referente al desarrollo de innovación tecnológica;



Estimular la calificación de entidades para presentar proyectos a ser cofinanciados por el proyecto;



Recibir y verificar la elegibilidad de todos los proyectos que se postulen para el fortalecimiento a través del proyecto;



Formalizar los convenios de

asistencia técnica desde el proyecto a las

entidades y/o proyectos calificados en función de los proyectos aprobados, velando por el cabal cumplimiento de las condiciones; 

Monitorear y verificar el cumplimiento de compromisos comprometidos en los referidos convenios; y,

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89



Delegar un funcionario para la conformación del comité de seguimiento.

Para la ejecución del presente proyecto, la Subsecretaría de Desarrollo de Industrias Intermedias

cuenta con las Direcciones

de Desarrollo de Industrias

Intermedias y de Encadenamiento Productivo de las Industrias Intermedias, las que a través de este proyecto promoverá el fortalecimiento de las cadenas productivas mediante el desarrollo de la industria intermedia.

7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución

La estructura operacional del MIPRO y su equipo de trabajo cuentan con los recursos necesarios para el cumplimiento de este proyecto y se evaluará la realización de arreglos institucionales previa factibilidad, entre los arreglos institucionales identificados se pueden citar los siguientes:

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90

INSTITUCION

INSTRUMENTO

OBJETIVO DEL ARREGLO

ESTRATEGIA DE COORDINACION

(Norma, Convenio, acuerdo, etc.)

Propósito del arreglo institucional

Compromisos para que el arreglo surta un efecto positivo en la ejecución del convenio

INEN

Articulación

Desarrollar y emitir normativas y reglamentos técnicos de calidad

OAE

Articulación

Designar y acreditar laboratorios

SENESCYT

Articulación

CFN

Convenio

BNF

Convenio

SERCOP

Convenio

COMEX

Articulación

INEC

Convenio

CAMARAS DE LA PEQUEÑA, MEDIANA, GRAN INDUSTRIA

Convenio

Formación profesional mediante carreras técnicas de aplicación industrial. Implementar programas de cooperación técnica, para el financiamiento de becas y formación profesional de técnicos Líneas de crédito para la implementación de proyectos de inversión industrial Líneas de crédito para la adquisición de maquinaria, equipamiento. La articulación efectiva del Sistema Nacional de Contratación Pública a cargo del SERCOP con el MIPRO, a fin de dar preferencia a la producción nacional, considerando el desarrollo del encadenamiento productivo. Aprobación oportuna de las medidas arancelarias y para arancelarias. Apoyo técnico en el desarrollo del registro y catastro industrial Cooperación interinstitucional, para el desarrollo y mejoramiento de la productividad y competitividad del sector, así como al fortalecimiento de la cadena de valor

El INEN desarrollará la normativa y reglamentación necesaria para el cumplimiento de estándares de calidad, El OAE, realizará el proceso de revisión, validación de los laboratorios para la realización de pruebas que pueden Senescyt, proporcionará al MIPRO, la estructura operativa necesaria para el desarrollo delos programas de becas y formación profesional acordes a los requerimientos de conocimiento en la El MIPRO presentará propuestas para el diseño de líneas de crédito en función de El MIPRO presentará propuestas para el diseño de líneas de crédito en función de El SERCOP en trabajo conjunto con el MIPRO diseñarán el mecanismo para dar preferencia a la producción nacional considerando el encadenamiento productivo. El COMEX conocerá las propuestas del MIPRO para la adopción de las medidas arancelarias y para arancelarias para El INEC brindará apoyo y asistencia técnica en el desarrollo del catastro industrial Se suscribirán convenios de cooperación y articulación con los sectores industriales para emprender proyectos, se consensuará el aporte o contraparte para la ejecución.

Elaboración: Subsecretaria de Desarrollo de Industria Intermedia Los recursos provenientes para este proyecto se ejecutarán por la Cuenta Única del Tesoro y el MIPRO cuenta con la capacidad de acción y la experiencia necesaria para el cumplimiento de este proyecto. De acuerdo a la naturaleza y propósito de los proyectos a ejecutarse por el MIPRO que estén enmarcados en las actividades descritas anteriormente, los proyectos se ejecutarán por medio de: 

Convenios ( Asistencia Técnica y Cooperación Interinstitucional)



Consultorías



Contratos (SERCOP)

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91



Transferencia de conocimiento y asistencia técnica, mediante mecanismos de concurso y en el marco de lo que determina la Normativa Legal Vigente.



Apoyo Internacional

(siempre y cuando las actividades del proyecto

califiquen para tal apoyo).

7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades .

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92

Componentes / Rubros Grupo de gasto

DESCRIPCIÓN Componente 1: Levantamiento de información del sector industrial 1.1 Firmar convenio de asistencia técnica con INEC

2015

2016

TOTAL

71, 73, 84

1.000.000 -

370.000 -

4.430.000 -

84 71

844.478 155.522 114.802 8.200 2.040 9.562 9.840 11.078 3.100.000

253.993 116.007 83.856 6.988 1.700 6.985 8.386 8.092 2.135.862

4.025.975 404.025 296.490 22.176 5.440 24.696 26.611 28.611 5.235.862

2.850.000

1.665.862

4.515.862

1.069.738

425.531

1.495.269

132.496

68.086

97.832

49.200

200.582 147.032

Decimo tercero

6.988

4.100

11.088

decimo cuarto

1.700

1.020

2.720

fondos de reserva

8.149

4.098

12.248

viáticos

8.385

4.920

13.305

aporte iess

9.441

4.748

14.189

1.172.245 155.522

544.489

1.716.734

27.755 20.112

183.277

114.802 8.200

1.676

1.2 Catastro industrial y mapeo georeferenciado 1.2 Catastro industrial y mapeo georeferenciado (personal) Sueldo Decimo tercero decimo cuarto fondos de reserva viáticos aporte iess Componente 2: Sistema de gestión y soporte para la industria

71, 73, 84

2.1 Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma de información y 71,73,84 soporte de encadenamiento industrial 2.1.1 Desarrollo de plataforma informática 2.1.1 Desarrollo de plataforma informática (personal) Sueldo

2.1.2 Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento 2.1.2 Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento (personal) Sueldo Decimo tercero

134.914 9.876

decimo cuarto

2.040

340

2.380

fondos de reserva

9.562

1.675

11.237 11.851

viáticos

9.840

2.011

11.078

1.941

13.019

320.000 250.000

600.000 470.000

920.000

71, 73, 84

5.600.000

44.294.139

55.334.138

3.1 Levantamiento de cadenas productivas y planes de acción

73

1.844.478

22.336.063

26.465.345

3.1 Levantamiento de cadenas productivas y planes de acción (personal)

71

155.522

68.086

301.369

114.802

49.200

8.200

4.100

221.402 16.400

decimo cuarto

2.040

1.020

4.080

fondos de reserva

9.562

4.098

18.442 19.680

aporte iess 2.1.3 Soporte y mantenimiento 2.2 Socialización de la plataforma informática

71, 73

Componente 3: Diagnóstico y articulación de las cadenas industriales

Sueldo Decimo tercero

viáticos

720.000

9.840

4.920

11.078

4.748

21.365

444.478 155.522

376.914 68.086

1.213.306

114.802

49.200

8.200

4.100

278.804 20.500

decimo cuarto

2.040

1.020

5.100

fondos de reserva

9.562

4.098

23.222

aporte iess 3.2 Talleres de articulación con el sector productivo

73

3.2 Talleres de articulación con el sector productivo (personal)

71

Sueldo Decimo tercero

viáticos

379.129

9.840

4.920

24.600

11.078 -

4.748 18.700.511

21.130.511

-

5.817.590 47.921

7.872.855

Sueldo Decimo tercero

-

34.656

-

2.888

75.088 5.776

decimo cuarto

-

680

1.360

fondos de reserva

-

2.887

6.255

viáticos

-

3.466

6.931

aporte iess 3.3.2 Estudios de factibilidad, diseño y modelos de gestión para industrialización de productos 3.3.3 Equipamiento de soporte industrial

-

3.344

3.3.4 Misiones empresariales

aporte iess 3.3 Desarrollo e implementación de estrategias de articulación

71,73

3.3.1 Asistencia técnica 3.3.1 Asistencia técnica (personal)

3.4 Desarrollo de software para cadenas industriales priorizadas

84

3.4 Desarrollo de software para cadenas industriales priorizadas (personal)

71

Sueldo

26.904

102.656

7.246 3.850.000

-

3.850.000

-

8.000.000

8.000.000

-

985.000

1.305.000

2.744.479

5.844.478

46.800.000

65.000.000

2.844.478 155.522 114.802

Decimo tercero decimo cuarto

8.200

fondos de reserva

9.562

2.040

viáticos

9.840

aporte iess

11.078

Difusión y promoción TOTAL

9.700.000

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93

Desglose de cronograma valorado:

PROYECTO DE DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS – ENCADENA ECUADOR AÑO 2015

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

9.700.000

1.036.076

3.530.490

3.237.115

1.896.319

AÑO 2016

Enero

251.528

Febrero

251.528

Marzo

533.021

Abril

1.270.661

Mayo

1.270.661

Junio

989.168

Julio

762.985

Agosto

762.985

Septiembre

1.711.145

Octubre

948.159

Noviembre

923.159

Diciembre

25.000

46.800.000 TOTAL

Desglose de cronograma valorado del año 2015 por trimestre:

56.500.000

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94

Componentes / Rubros DESCRIPCIÓN

Grupo de gasto

Componente 1: Levantamiento de información del sector industrial

71, 73, 84

I

51.84 1

II

51.8 41

III

33 3.333

2 81.493

28 1.4 93

281.493

281.493

281.493

2015

IV

1.000.000

1.1 Firmar convenio de asistencia técnica con INEC

-

1.2 Catastro industrial y mapeo georeferenciado 1.2 Catastro industrial y mapeo georeferenciado (personal) Sueldo Decimo tercero decimo cuarto fondos de reserva viáticos aporte iess Componente 2: Sistema de gestión y soporte para la industria

84 71

71, 73, 84

51.841

51.841

51.841

38.267

3 8.267

38.267

2.73 3

2.733

68 0

680

3.187 3.2 80

3.69 3

3.693

3.6 93

96 .0 06

96.00 6

9 6.006

2.1 Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma de información y 71,73,84 soporte de encadenamiento industrial 2.1.1 Desarrollo de plataforma informática 2.1.1 Desarrollo de plataforma informática (personal)

9 37.32 8

853.994

853.994

2.850.000

356.579

356.579

356.579

1.069.738

-

-

-

-

-

-

-

6 80

3.187 3.280

44.165

937 .3 28

853.994

-

2.733

3 .187 3.28 0

44.165

93 7.328

844.478 155.522 114.802 8.200 2.040 9.562 9.840 11.078 3.100.000

-

44.165

132.496

Sueldo

32.611

32.611

32.611

97.832

Decimo tercero

2.329

2.329

2.329

6.988

567

567

567

1.700

fondos de reserva

2.716

2.716

2.716

8.149

viáticos

2.795

2.795

2.795

aporte iess

3.147

3.147

3.147

decimo cuarto

2.1.2 Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento

8.385 9.441 390.748

390.748

390.748

51.841

51.841

51.841

1.172.245 155.522

38.267

38.267

38.267

114.802

2.733

2.733

2.733

8.200

680

680

680

2.040

fondos de reserva

3.187

3.187

3.187

viáticos

3.280

3.280

3.280

9.840

aporte iess

3.693

3.693

3.693

11.078

2.1.2 Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento (personal) Sueldo Decimo tercero decimo cuarto

2.1.3 Soporte y mantenimiento

9.562

106.667

2.2 Socialización de la plataforma informática

71, 73

Componente 3: Diagnóstico y articulación de las cadenas industriales

71, 73, 84

3.1 Levantamiento de cadenas productivas y planes de acción

73

3.1 Levantamiento de cadenas productivas y planes de acción (personal)

71

103.68 1

103 .6 81

103.68 1

106.667

320.000

106.667

83.333

83.333

83.333

5 1.84 1

51.84 1

51.841

250.000 7 62.98 5

7 62.98 5

1.711.145

614.826

614.826

614.826

94 8.15 9

92 3.159

25 .0 00

5.600.000 1.844.478

51.841

51.841

51.841

155.522

38.267

38.267

38.267

114.802

2.733

2.733

2.733

8.200

680

680

680

2.040

fondos de reserva

3.187

3.187

3.187

viáticos

3.280

3.280

3.280

9.840

aporte iess

3.693

3.693

3.693

11.078

Sueldo Decimo tercero decimo cuarto

3.2 Talleres de articulación con el sector productivo

73

3.2 Talleres de articulación con el sector productivo (personal)

71

9.562

51.841

51.841

51.841

444.478 155.522

38.267

38.267

38.267

114.802

2.733

2.733

2.733

8.200

680

680

680

2.040

fondos de reserva

3.187

3.187

3.187

viáticos

3.280

3.280

3.280

9.840

aporte iess

3.693

3.693

3.693

11.078 -

Sueldo Decimo tercero decimo cuarto

3.3 Desarrollo e implementación de estrategias de articulación

148.159

148.159

148.159

9.562

71,73

-

-

-

3.3.1 Asistencia técnica

-

3.3.1 Asistencia técnica (personal)

-

-

-

-

-

-

Sueldo

-

-

-

-

Decimo tercero

-

-

-

-

decimo cuarto

-

-

-

-

fondos de reserva

-

-

-

-

viáticos

-

-

-

-

aporte iess

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.2 Estudios de factibilidad, diseño y modelos de gestión para industrialización de productos 3.3.3 Equipamiento de soporte industrial 3.3.4 Misiones empresariales 3.4 Desarrollo de software para cadenas industriales priorizadas

84

3.4 Desarrollo de software para cadenas industriales priorizadas (personal)

71

948.159

948.159

923.159

25.000

2.844.478

51.841

51.841

51.841

155.522

38.267

38.267

38.267

114.802

2.733

2.733

2.733

8.200

680

680

680

2.040

fondos de reserva

3.187

3.187

3.187

viáticos

3.280

3.280

3.280

9.840

aporte iess

3.693

3.693

3.693

11.078

1.2 70.66 1

1.2 70.66 1

98 9.16 8

Sueldo Decimo tercero decimo cuarto

9.562

Difusión y promoción TOTAL

2 51.5 28

251.52 8

5 33.02 1

7 62.98 5

7 62.98 5

1.711.145

94 8.15 9

92 3.159

25 .0 00

9.700.000

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7.4. Demanda Pública Nacional Plurianual

Tabla: Demanda Pública Plurianual

DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL CODIGO CATEGORÍ A CPC

TIPO COMPRA (Bien, Obra Servicio)

73, 84

73, 84

Servicio

Detalle del Producto (Especificación técnica) Componente 1: Levantamiento de información del sector industrial Catastro industrial y mapeo georeferenciad o

Cantidad Anual

Unidad

Costo Unitario (USD)

Origen de los Insumos (USD y %) Importad o

Nacional

1

Unidad

4.025.975

TOTAL COMPONENTE 1

$ 4.025.975

100 %

$ 4.025.975

6%

Defina el Monto a Contratar

Total

USD

USD

2014

2015

2016

2.927.50 4

844.478

253993,1

0%

4.025.975

4.025.975

Componente 2: Sistema de gestión y soporte para la industria

73, 84

73, 84

Servicio

Desarrollo de plataforma informática

1

Unidad

1.495.269

$ 1.495.269

100 %

0

1.069.73 8

425531,1

1.495.269

73, 84

Servicio

Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento

1

Unidad

1.716.734

$ 1.716.734

100 %

0

1.172.24 5

544489,3

1.716.734

73, 84

Servicio

Soporte y mantenimiento

1

Unidad

920.000

$ 920.000

100 %

0

320.000

600000

920.000

73, 84

Servicio

Socialización de la plataforma informática

1

Unidad

720.000

$ 720.000

100 %

0

250.000

469999,9

720.000

$ 4.852.003

8%

TOTAL COMPONENTE 2

0%

4.852.003

Componente 3: Diagnóstico y articulación de las cadenas industriales

73, 84

73

Servicio

73

Servicio

73

Servicio

73

Servicio

73, 84

Servicio

73

Servicio

Levantamiento de cadenas productivas y planes de acción Talleres de articulación con el sector productivo Asistencia técnica (Desarrollo e implementació n de estrategias de articulación) Estudios de factibilidad, diseño y modelos de gestión para industrializació n de productos Equipamiento de soporte industrial Misiones empresariales

1 (80)

Unidad

26.465.34 5

$ 26.465.34 5

100 %

2.284.80 4

1.844.47 8

2233606 3

26.465.34 5

1 (80)

Unidad

1.213.306

$ 1.213.306

100 %

391.914

444.478

376913,8

1.213.306

1

Unidad

7.872.855

$ 7.872.855

100 %

2.055.26 5

0

5817590

7.872.855

1

Unidad

3.850.000

$ 3.850.000

100 %

0

0

3850000

3.850.000

1

Unidad

8.000.000

$ 8.000.000

100 %

0

0

8000000

8.000.000

1

Unidad

1.305.000

$ 1.305.000

100 %

320.000

0

985000

1.305.000

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84

Servicio

Desarrollo de software para cadenas industriales priorizadas

1

TOTAL COMPONENTE 3

8.

Unidad

5.588.957

$ 5.588.957

100 %

$ 54.295.46 3

86%

0

0%

2.844.47 8

2744479

5.588.957

54.295.46 3

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

8.1. Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto

La unidad operativa del proyecto, en este caso las Direcciones de Desarrollo de Industrias Intermedias y de Encadenamiento Productivo, elaborarán un plan operativo anual para el proyecto que tendrá un detalle del control y seguimiento de las actividades previstas en cada uno de los tres componentes del presente proyecto, así como las actividades necesarias para alcanzar el reporte de indicadores de resultado, impacto y desempeño. El plan operativo se organizará y ayudará de fichas con designación de responsables, actividades de coordinación interna y externa y resultados para el reporte de ejecución de cada una de las actividades del proyecto. Con las fichas se generará un informe trimestral, de avance en cumplimiento de objetivos, metas y el reporte de indicadores. El responsable de cada una de las fichas de control de actividades, será el responsable de mantenerlas actualizadas en cada mes, y notificará oportunamente al director de área ejecutora sobre las novedades que interfieran, retrasen o modifiquen las actividades del proyecto a su cargo.

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La coordinación del Proyecto, a su vez, utilizará los reportes de informes trimestrales para el seguimiento y revisión por parte de la subsecretaría de industrias intermedias, institucionalidad desde la cual se establecerán los informes anuales para el reporte ante las autoridades del MIPRO y en el Sistema de Gobierno por Resultados GPR. A continuación se presentan los puntos críticos de control del proyecto, su descripción y estrategia de seguimiento:

COMPONENTES

Componente 1: Catas tro de empres as del sector industrial dis ponible que incluya la información de las industrias m anufactureras en una base de datos centralizada.

Componente 2: Herram ientas de soporte proporcionadas a la indus tria intermedia que aum enten la competitividad de la cadena y s u producto final facilitando la integración de productores aislados a cadenas exis tentes para acceder a nuevos mercados .

* Suscripción del convenio con INEC. * Contratación de los s ervicios para el registro de industrias y georeferenciación * Contratación de expertos m apeo s ectoriales y obtención de planes de acción

1.1 Firmar convenio de asistencia técnica con INEC

1.2 Catastro georeferenciado

industrial

y

DESCRIPCIÓN

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO

El objetivo es la obtención Se realizará m onitoreo de datos industriales mens ual de las georeferenciados que se actividades planteadas en realizarán a través de la los convenios y contratos , dirección y control de la se realizarán informes Subsecretaría de m ensuales de avances y Desarrollo de Industrias s e registrarán en el Interm edias , lo cual s is tema de Gobierno por permitirá obtener Res ultados . información clara y Para el cas o de convenios minim izar el riesgo de ins terins titucionales se obtener información cuenta con el Acuerdo distorcionada. Minis terial 10 100

* De las reuniones 2.1 Diseño, desarrollo e im plem entación realizadas s e realizarán de una plataform a de inform ación y minutas de com promisos. s oporte de encadenam iento industrial El s eguimiento, m onitoreo * Durante el diseño e El s eguimiento y control de las actividades im plem entación de la 2.1.1 Des arrollo de plataform a inform ática perm anente en bas e a las es tará a cargo de plataforma de inform ación y necesidades de la Subsecretaría de soporte de encadenamiento indus tria permitirá el Des arrollo de Industrias 2.1.2 Licencias, servidores y equipos para indus trial, se realizará dis eño e im plem entación Interm edias a través de el funcionam iento m onitorero permanente de una plataform a que s us Direcciones de * Durante y al finalizar el brinde oportunidades de Des arrollo de Industrias diseño e im plem entación s e crecimiento y des arrollo de Interm edias y de 2.1.3 Soporte y m antenim iento realizará una etapa de las indus trias . Encadenamiento difus ión y promoción de la Productivo plataform a para el uso y 2.2 Socialización de la plataform a beneficio de la indus tria inform ática nacional 3.1 Levantamiento de productivas y planes de acción

Componente 3: Oportunidades de m ejora de la industria establecidas para articular es trategias que permitan impulsar y des arrollar la interacción entre proveedores, productores y us uarios a través del encadenamiento productivo m ediante políticas, planes y proyectos para prom over e incentivar el des arrollo de la indus tria interm edia a fin de que s e propicie la indus trialización, reactivación y reconvers ión de los sectores de bienes de capital e intermedios en los que s e puedan integrar alianzas es tratégicas con los órganos com petentes en m ateria de relaciones exteriores, cooperación y financiamiento m ultilateral, ciencia y tecnología.

PUNTO CRÍTICO DE CONTROL

ACTIVIDADES

cadenas

3.2 Talleres de articulación con el sector productivo

* Modelos de ges tión * Políticas s ectoriales * Im plantación de los 3.3 Des arrollo e implementación de m odelos y políticas estrategias de articulación * Im plem entación de software de comercio 3.3.1 As is tencia técnica electrónico y otros s ervicios * Asistencias técnicas en 3.3.2 Es tudios de factibilidad, diseño y planta realizadas , registro de m odelos de ges tión para participantes e inform e de indus trialización de productos res ultados . * Difus ión y promoción de la 3.3.3 Equipam iento de soporte industrial im plementación y resultados.

El s eguimiento, m onitoreo * Los m odelos de gestión y control de las actividades y políticas sectoriales es tará a cargo de permitirán un adecuado Subsecretaría de apoyo a los sectores Des arrollo de Industrias industriales para el Interm edias a través de cam bio de la m atriz s us Direcciones de productiva, el seguim iento Des arrollo de Industrias será permantente y en Interm edias y de función de lo establecido Encadenamiento en convenios y contratos. Productivo

3.3.4 Mis iones empresariales 3.4 Desarrollo de software para cadenas industriales priorizadas

Una vez evaluados los resultados alcanzados durante el período de seguimiento, se identificarán los principales problemas que pudieren haber impedido una mejor

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calificación o alcance de metas, así como de los factores de éxito que contribuyeron a lograr los resultados positivos y unas recomendaciones de soluciones posibles para los inconvenientes, y de factores que se deben reforzar para mantener, o maximizar los logros obtenidos. A su vez la Subsecretaría de Desarrollo de Industrias Intermedias, conocerá el informe de la Unidad técnica ejecutora y especialmente deberá responsabilizarse de la buena marcha del proyecto y de la efectiva consecución de sus metas, para superar problemas y maximizar el efecto de factores positivos identificados durante la ejecución del proyecto en su conjunto y de sus proyectos asociativos específicos. Por último, la Subsecretaría recibirá la información correspondiente a la evaluación sobre los resultados de su seguimiento cada mes y por lo menos cada trimestre, los revisará y tomará las decisiones que estime convenientes para asegurar la óptima consecución de los resultados e impactos previstos para el proyecto.

8.2. Evaluación de resultados e impactos

Los resultados e impactos, así como los productos y metas alcanzables por el proyecto, se verificarán a través del comité de seguimiento respectivo bajo el reglamento que el MIPRO establezca para este fin, así como mediante la Metodología para Evaluación de Resultados e

Impactos

de la dirección de

información, seguimiento y evaluación del MIPRO. La metodología de evaluación de proyectos descrita, ha considerado medir dos componentes fundamentales debido a su relación de dependencia directa: 1. Medición de la eficiencia (presupuesto) y eficacia (POA) de la gestión.

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Por su carácter está será una medición periódica de corto plazo. 2. Medición del impacto de la gestión. Por su carácter está será de mediano y largo plazo 1. Medición de la eficiencia (presupuesto) y eficacia (POA) de la gestión El primer componente se basa en la medición de la eficiencia (presupuesto) y eficacia (POA) de la gestión, y utilizará como herramientas la matriz consolidada de ejecución presupuestaría, y el POA, estas dos herramientas nos proporcionarán resultados cuantitativos. Adicional a esto se construirá una matriz de indicadores de resultados de los proyectos, la cual busca analizar aspectos inherentes de los indicadores. Nota: Se aplicarán los procedimientos vigentes que el MIPRO ha definido para el control y seguimiento. 2. Medición del impacto de la gestión. Para analizar los impactos se compararán tres aspectos: 

La línea base de los proyectos versus la situación actual. (Aquellos proyectos que no tengan línea base, se considerará como tal a la situación actual, la cual será medida a lo largo del tiempo).



Las empresas, personas que no recibieron el beneficio versus las beneficiadas.



Los resultados obtenidos (productos / servicios) versus los objetivos de cada uno de los programas y proyectos.

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A nivel macro se compararán datos generales enfocados básicamente en cinco categorías que son: 

Aspectos económicos: Consideraciones económicas de interés estratégico para la región.



Empleo: Impactos sobre la creación y la transformación del empleo.



Aspectos sociales: Impactos derivados del carácter social de los objetivos o el diseño del proyecto y de los compromisos adquiridos.



Sistema de innovación: Impactos estructurales y culturales sobre los agentes innovadores del sistema e impactos culturales sobre la sociedad en general (entorno del sistema).



Medio ambiente: Impactos derivados del carácter medioambiental de los objetivos o el diseño del proyecto.

Los indicadores que se podrían analizar son los siguientes: Indicadores de resultado INDICADORES

METAS 2016

90% del total de industrias manufactureras registradas en la Superintendencia de Compañías Porcentaje de industrias manufactureras registradas en el (marzo 2013) registradas en el catastro. catastro industrial. 1 propuesta de actualización de datos del catastro. Número de estudios de cadenas priorizadas con hoja de 80 cadenas priorizadas con hoja de ruta. ruta. Número de empresas ancla asistidas para desarrollo de Al menos 1 empresa ancla por industria priorizada proveedores Número de industrias manufactureras con acceso a la 9.000 industrias manufactureras con acceso a la plataforma de información y soporte para la industria plataforma de información y soporte para la industria

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intermedia.

intermedia.

Indicadores de impacto INDICADORES Reducción del 5% de importaciones de los productos de los sectores industriales intervenidos hasta el año 2016. Incremento de las ventas del sector industrial manufacturero intervenido para el año 2016 en 12%.

8.3. Actualización de línea base

Será necesario actualizar cada año la línea base para poder diseñar los indicadores y metas de la planificación operativa de cada período una vez que se cuente con la información del Estudio Estadístico Industrial. Al finalizar la ejecución del proyecto, se consolidarán todos los resultados obtenidos con el fin de realizar una evaluación integral del proyecto.

9.

ANEXOS

9.1. Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio de Ambiente y otros según corresponda

El proyecto no requiere de autorizaciones de carácter ambiental.

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9.2. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras

Las certificaciones técnicas y de disponibilidad financiera serán obtenidas de acuerdo a la ejecución del proyecto en base al presupuesto aprobado.