RANKINGS DE COMPETITIVIDAD WEF Y DOING BUSINESS

Joao Da Silva Consejo Nacional de la Competitividad Ministerio de Economía y Finanzas

Lima, 19 de mayo del 2016

Contenido 1. ¿Qué es competitividad? 2. Ranking de Competitividad WEF 3. Ranking Doing Business 4. Reflexiones finales

1.¿Qué es competitividad?

Competitividad Contexto macroeconómico, político, legal y social adecuado

Fundamentos microeconómicos

Calidad del entorno de negocios

• La competitividad es el conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad de un país • La productividad, a su vez, determina el nivel de prosperidad que puede conseguir una economía.

Sofisticación de las operaciones y estrategia de las empresas

• La competitividad depende tanto de factores macroeconómicos como microeconómicos.

2. Ranking de Competitividad WEF Elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF)

Ranking de Competitividad WEF • El Ranking WEF mide la competitividad para 140 economías en 12 pilares fundamentales, los cuales a su vez se componen de 110 indicadores. • Es un ranking que mide básicamente la percepción de 91 ejecutivos consultados (70% del ranking), y en un 30% se compone de datos duros (información estadística). • La encuesta es tomada en el primer trimestre de cada año. • El Perú esta en el ranking desde hace 20 años

¿Cómo se mide la competitividad según el WEF? • El Índice de Competitividad Global se calcula en base a 12 pilares: C

B A Palancas de eficiencia Requerimientos básicos • Instituciones • Infraestructuras • Macroeconomía • Salud y educación primaria

• Educación superior y formación • Eficiencia del mercado de bienes • Eficiencia del mercado laboral • Sofisticación del mercado financiero

• • • •

Innovación y factores de sofisticación Sofisticación de los negocios Innovación Preparación tecnológica Tamaño de mercado

Clave para países

Clave para países

Clave para países

impulsados por los

impulsados por la

impulsados por la

recursos

eficiencia

innovación

La importancia del entorno institucional Requerimientos básicos 1. 2. 3. 4.

Instituciones Infraestructuras Macroeconomía Salud y educación primaria

La calidad institucional tiene una incidencia directa en la competitividad a través del pilar 1 (Instituciones)

Palancas de eficiencia 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Educación superior y formación Eficiencia del mercado de bienes Eficiencia del mercado laboral Sofisticación del mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño de mercado

Innovación y factores de sofisticación 11. Sofisticación de los negocios 12. Innovación

Pero el funcionamiento de las instituciones también influye de forma indirecta en la competitividad a través del resto de pilares

El componente INSTITUCIONAL tiene una influencia decisiva en la competitividad

A

Requerimientos Básicos

1° pilar: Instituciones A. Instituciones públicas 1. Los derechos de propiedad 1.01 Derechos de propiedad 1.02 Protección de la propiedad intelectual 2. Ética y corrupción 1.03 Desvío de fondos públicos 1.04 Confianza del público en los políticos 1.05 Pagos irregulares y sobornos 3. influencia indebida 1.06 Independencia judicial 1.07 Favoritismo de las decisiones del gobierno 4. Eficiencia del gobierno 1.08 Desperdicio del gasto gubernamental 1.09 Carga de la regulación gubernamental 1.10 Eficiencia del marco legal en la resolución de disputas 1.11 Eficiencia del marco legal para solicitar cambios regulatorios 1.12 Transparencia en elaboración de políticas 5. Seguridad 1.13 Costos empresariales del terrorismo 1.14 Costos empresariales de ciminalidad y violencia 1.15 Crimen organizado 1.16 Confiabilidad de los servicios de la polícia B. Las instituciones privadas 1. La ética corporativa 1.17 Comportamiento ético de las empresas 2. Rendición de Cuentas 1.18 Solidez de estándares de auditoría y reporte 1.19 Eficacia de los directorios corporativos 1.20 Protección de intereses de accionistas minoritarios 1.21 Solidez de la protección al inversor, 0–10

2° pilar: Infraestructura A. Infraestructura de transporte 2.01 Calidad de la infraestructura en general 2.02 Calidad de carreteras 2.03 Calidad de la infraestructura ferroviaria 2.04 Calidad de la infraestructura portuaria 2.05 Calidad de la infraestructura del transporte aéreo 2.06 Asientos km de aerolíneas disp./semana, millones (data dura) B. La electricidad y la infraestructura de telefonía 2.07 Calidad de la oferta de electricidad 2.09 Líneas de telefonía fija/100 habitantes (data dura) 2.08 Suscripciones de telefonía móvil/100 habitantes (data dura) 3° pilar: Entorno macroeconómico 3.01 Saldo presupuestal del gobierno,% del PIB (data dura) 3.02 Tasa de ahorro bruto nacional, % del PIB (data dura) 3.03 Tasa de inflación (data dura) 3.04 Deuda general del gobierno, % PIB (data dura) 3.05 Rating crediticio del país, 0–100 (data dura) 4° pilar: Salud y la educación primaria A. Salud 4.01 Casos de malária/100,000 hab. (data dura) 4.02 Impacto de la malaria en los negocios 4.03 Casos de tuberculosis/100,000 pop. (data dura) 4.04 Impacto de la tuberculosis en los negocios 4.05 Incidencia del VIH, % pob. adult (data dura) 4.06 Impacto del VIH/SIDA en los negocios 4.07 Mortalidad infantil (data dura) 4.08 Expectativa de vida (data dura) B. La educación primaria 4.09 Calidad de la educación primaria 4.10 Matricula en educación primaria, neta % (data dura)

B

Palancas de Eficiencia

5° pilar: Educación y la formación superior A. Cantidad de la educación 5.01 Matrícula en educación secundaría, bruta % (data dura) 5.02 Matrícula en educación superior, bruta % (data dura) B. Calidad de la educación 5.03 Calidad del sistema educativo 5.04 Calidad de matemáticas y ciencias 5.05 Calidad de las escuelas de negocios 5.06 Acceso a internet en escuelas C. En el empleo de formación 5.07 Disponibilidad de servicios de investigación y capacitación 5.08 Grado de capacitación del personal 6° pilar: Eficiencia del mercado de bienes A. Competencia 1. Competencia doméstica 6.01 Intensidad de la competencia local 6.02 Grado de dominio del mercado 6.03 Efectividad de la política anti-monopolio 6.04 Efecto de la tributación e incentivos a la inversión 6.05 Tasa total de impuestos como % utilidades (data dura)* 6.06 No. Procedimientos para iniciar un negocio (data dura)* 6.07 No. Días para iniciar un negocio (data dura)* 6.08 Costos de la política agrícola 2. Competencia extranjera 6.09 Prevalencia de barreras al comercio 6.10 Aranceles al comercio (data dura) 6.11 Prevalencia de la propiedad extranjera 6.12 Impacto en los negocios de las reglas de IED 6.13 Carga de los procedimientos aduaneros 6.14 Importaciones como % PIB (data dura)

6° pilar: Eficiencia del mercado de bienes B. Calidad de las condiciones de demanda 6.15 Grado de orientación al cliente 6.16 Sofisticación del comprador 7° pilar: Eficiencia del mercado laboral A. Flexibilidad 7.01 Cooperación en relaciones trabajador-empleador 7.02 Flexibilidad en determinación del salario 7.03 Prácticas de contratación y despido 7.04 Costo de despido en semanas de salario (data dura) 7.05 Efecto de la tributación en incentivos al trabajo B. El uso eficiente del talento 7.06 Remuneración y productividad 7.07 Dependencia en gerencia profesional 7.08 Capacidad del país de retener el talento 7.09 Capacidad del país de atraer el talento 7.10 Mujeres en la fuerza laboral (data dura) 8° pilar: Desarrollo del mercado financiero A. Eficiencia 8.02 Accesibilidad de los servicios financieros 8.01 Disponibilidad de los servicios financieros 8.03 Financiamiento a través del mercado de capitales local 8.04 Facilidad de acceso a prestamos 8.05 Dsiponibilidad de capital de riesgo B. Confiabilidad y confianza 8.06 Solidez de los bancos 8.07 Regulación de los mercados de valores 8.08 Índice de los derechos legales

C

Innovación y Factores de Sofisticación

9° pilar: Preparación tecnológica A. Adopción tecnológica 9.01 Disponibilidad de últimas tecnologías 9.02 Absorción de tecnología a nivel de empresa 9.03 IED y transferencia tecnológica B. Uso de las TIC 9.04 Usuarios de internet, % (data dura) 9.05 Suscripciones de internet de banda ancha/100 hab. (data dura) 9.06 Ancho de banda de internet internacional, kb/s por usuario (data dura) 9.07 Suscripciones de ancho de banda móvil/100 hab. (data dura) 10° pilar: Tamaño del mercado A. Tamaño del mercado doméstico 10.01 Índice del mercado interno 10.03 PIB (PPP$ billones) (data dura) 10.04 Exportaciones como % PIB (data dura) B. Tamaño del mercado externo 10.02 Índice de tamaño del mercado externo

11° pilar: Sofisticación de negocios 11.01 Cantidad de proveedores locales 11.02 Calidad de proveedores locales 11.03 Estado de desarrollo de clusters 11.04 Naturaleza de la ventaja competitiva 11.05 Amplitud de la cadena de valor 11.06 Control de la distribución internacional 11.07 Sofisticación del proceso de producción 11.08 Alcance del marketing 11.09 Voluntad de delegar autoridad 12° pilar: Innovación 12.01 Capacidad de innovar 12.02 Calidad de instituciones de investigación cientítica 12.03 Gasto empresarial en I+D 12.04 Colaboración universidad empresa en I+D 12.05 Compras gubernamentales en productos de tecnología avanzada 12.06 Disponibilidad de científicos e ingenieros 12.07 Solicitudes de patentes/millones de habitantes (data dura)

Ejemplo 01: Recolección de los datos

Ejemplo 02: Recolección de los datos

Perú: Perfil del país en WEF 2015-2016 • Perú se encuentra en el grupo de países impulsados por factores de eficiencia, siendo los pesos para su índice: •

Requerimientos básicos (40%) • Palancas de eficiencia (50%) • Innovación y factores de sofisticación (10%)

Perú: Resultados Ranking WEF 2015-2016 • Perú se ubica en el puesto 69 de 140 países • Mejoró en 5 de los 12 pilares:     

Instituciones (118 a 116) Educación Superior y Capacitación (83 a 82) Desarrollo del mercado financiero (40 a 30) Preparación Tecnológica (92 a 88) Innovación (117 a 116)

• Retrocedemos en 7 de los 12 pilares:       

Infraestructura (88 a 89) Entorno Macroeconómico (21 a 23), Salud y educación primaria (94 a 100), Eficiencia del mercado de bienes (53 a 60) Eficiencia del mercado laboral (51 a 64) Tamaño de mercado (43 a 48) Sofisticación empresarial (72 a 81)

Pilares 2014-2015 2015-2016 Var 2015/2014 Índice de Competitividad Global 65 69 4 1° pilar: Instituciones 118 116 2 2° pilar: Infraestructura 88 89 1 3° pilar: Entorno macroeconómico 21 23 2 4° pilar: Salud y la educación primaria 94 100 6 5° pilar: Educación y la formación superior 83 82 1 6° pilar: Eficiencia del mercado de bienes 53 60 7 7° pilar: Eficiencia del mercado laboral 51 64 13 8° pilar: Desarrollo del mercado financiero 40 30 10 9° pilar: Preparación tecnológica 92 88 4 10° pilar: Tamaño del mercado 43 48 5 11° pilar: Sofisticación de negocios 72 81 9 12° pilar: Innovación 117 116 1

Los factores más problemáticos para la competitividad son: burocracia gubernamental, regulaciones laborales restrictivas, corrupción, infraestructura, inestabilidad política, crimen y robo entre otros.

LA y el Caribe: Resultados Ranking WEF 2015-2016

• 6ta. posición en Latinoamérica y el Caribe. • 3ra. posición en Sudamérica esta vez detrás de Chile y Colombia. • 4 posiciones menos respecto al ranking general anterior.

Resultados del Ranking WEF 2015-2016 • El ranking tiene una importante variabilidad año a año. Por ejemplo, la ultima edición hubieron variaciones de +16 (India), +12 (Vietnam), -16 (Omán), y de -18 (Brasil). • Los factores institucionales influyen de gran manera en el ranking: el caso de Brasil (-18) afectado por una crisis política, corrupción y crimen organizado principalmente.

Fuente: CDI

Cambios en el Ranking WEF 2015-2016 en Latinoamérica

Fuente: CDI

Perú: Resultados Ranking WEF 2006 al 2015 Perú: Ranking en el Índice de Competitividad Global del WEF 2006-2015

• Tendencias de largo plazo en la competitividad: cuando revisamos los índices debemos tomar un horizonte de largo plazo para una evaluación

61 67 73 78

78 86

83

61 65 69

3. Ranking Doing Business Ranking de Facilidad para hacer negocios del Banco Mundial

Ranking Doing Business • Analiza y compara la normatividad que regula las actividades de pequeñas y medianas empresas a lo largo de su ciclo de vida en la ciudad más grande de negocios de un país. • En Perú solo mide Lima Metropolitana. • Cubre 10 grupos de indicadores los cuales son recogidos a través de encuestas a expertos del país. • Considera 189 países. • La medición se realiza mediante casos específicos para cada indicador componente del ranking. Esto garantiza la comparación de resultados entre países. • Mide desde el 01 de junio del año anterior al 31 de mayo del presente año. • Los continuos cambios metodológicos y la inclusión y exclusión de indicadores del ranking han dificultado la comparabilidad de los resultados

En el inicio 1. Apertura de empresa

Áreas del ranking Doing Business según el Ciclo de Vida de las Empresas

Cuando las cosas van mal 9. Cumplimiento de contratos 10. Resolución de insolvencia

En las operaciones diarias 7. Pago de impuestos 8. Comercio transfronterizo

En conseguir financiamiento 5. Obtención de crédito 6. Protección a los inversionistas minoritarios

En conseguir la locación 2. Manejo de permisos de construcción 3. Obtención de electricidad 4. Registro de propiedad

¿Qué mide el ranking del Doing Business? COMPLEJIDAD Y COSTO DE LOS PROCESOS REGULATORIOS Apertura de una empresa Procedimientos, tiempo, costo y requisito de capital mínimo Procedimientos, tiempo, costo y índice de calidad del control de Manejo de permisos de construcción construcciones Procedimientos, tiempo, costo e índice de confiabilidad del suministro y Obtención de electricidad transparencia de tarifas Procedimientos, tiempo, costo e índice de calidad de la administración de Registro de propiedades propiedad Pago de impuestos Pagos, tiempo y tasa de impuesto total Tiempo (horas) y costo (USD) para el cumplimiento de fronteras y documentario para la exportación del producto con ventaja comparativa Comercio transfronterizo e importación de piezas de automóviles de los socios comerciales naturales FORTALEZA DE LAS INSTITUCIONES Obtención de crédito Leyes de garantía sobre bienes muebles y sistemas de información crediticia Protección de los inversionistas minoritarios Divulgación y responsabilidad por transacciones entre partes vinculadas Procedimientos, tiempo y costo para resolver una disputa comercial además Cumplimiento de contratos de un índice que evalúa buenas practicas judiciales Tiempo, costo, resultado, tasa de recuperación e índice de buenas prácticas Resolución de la insolvencia en el marco regulatorio de la insolvencia

Perú: Resultados Doing Business 2016 No comparable Áreas Ranking general 1. Apertura de una empresa 2. Manejo de permisos de construcción* 3. Obtención de Electricidad* 4. Registro de propiedades* 5. Obtención de crédito* 6. Protección de los inversionistas minoritarios* 7. Pago de impuestos 8. Comercio transfronterizo* 9. Cumplimiento de contratos* 10. Resolución de la insolvencia *Cambio en el indicador respecto al año anterior

DB 2016 (Nueva Metodología)

DB 2015 (Antigua Metodología)

50 97 48 64 35 15

35 89 87 86 26 12

49

40

50 88 69 74

57 55 100 76

Latinoamérica y El Caribe: Resultados Doing Business 2016

Países de la Alianza del Pacífico lideran el ranking • • • •

México (38°) Chile (48°) Perú (50°) Colombia (54°)

38

48

50

54

58

64

69 81

86

88

92

93

100

110 116 121 125 137 157 182 186

La sensibilidad en el Ranking Doing Business • El ranking es sensible a cambios en algunos indicadores. • Por ejemplo, si aumentamos en un punto adicional en índice de la fortaleza del marco regulatorio de insolvencia mejoraríamos en 9 posiciones en el indicador de Resolución de Insolvencia y 2 posiciones en el ranking general.

El Doing Business no mide todo el espectro • El Doing Business se enfoca en casos específicos e ignora toda la cadena de trámites y permisos que se deben obtener en la operación de un negocio en nuestro país. Gob. Central

Gob. Regional

Gob. Local

4. Reflexiones finales

• Los rankings WEF y Doing Business son aproximaciones que buscan comparar el ambiente para hacer negocios y emprendimientos a nivel internacional usando para ello encuestas y casos específicos. • Por tanto, estos rankings se deben tomar como una referencia dado que miden en su mayoría percepciones, con supuestos puntuales, para un grupo especifico de empresas y ámbitos geográficos reducidos (solo la ciudad capital del país en el caso DB). • Sirven para…en el mediano plazo comparar la velocidad con las que se esta haciendo reformas respecto a otros países y en el largo plazo ver las tendencias del país respecto a mejorar su competitividad. • No sirven para…sacar conclusiones categóricas respecto al año anterior dada la naturaleza de los rankings provienen principalmente de percepciones y los periodos de recolección influyen en los resultados de las encuestas. • La Agenda de Competitividad trabaja iniciativas y reformas de competitividad a nivel nacional sin discriminar tipos de empresas, o casos específicos. Esta es la razón por la cual las medidas plasmadas en la Agenda de Competitividad no necesariamente tienen impactos directos en estos rankings.