RECUPERACION DEL MERCADO DE ALIMENTOS ENLATADOS EN REINO UNIDO La industria británica de alimentos enlatados o “al ambiente” está disfrutando de una recuperación significativa en el último año en respuesta a un invierno alargado y al lanzamiento de una serie de nuevos productos con alto grado de innovación. En el 2012, se reportó un segundo año consecutivo de reducción en los volúmenes vendidos de alimentos enlatados en el Reino Unido debido a la recesión. Sin embargo, en el último año la industria ha experimentado un crecimiento en volumen (2.9%) y en valor (4.5%), según Kantar Worldpanel 2013. En el mercado de alimentos enlatados, las subcategorías con mayor crecimiento en volumen y valor son las sopas “al ambiente”, budín de arroz enlatado y los rellenos de frutas. Estas áreas han mostrado un crecimiento fuerte y consistente. Las marcas privadas y las tiendas de descuento también experimentaron un crecimiento en sus ventas de estos productos en el último año como consecuencia de la continua búsqueda de los británicos en obtener más por lo que pagan. El crecimiento de la industria de alimentos enlatados ha sido conducido principalmente por un aumento en el volumen y el precio promedio, al igual que un crecimiento de 1.3% en la frecuencia de compra, según indica Kantar Worldpanel 2013. Participación de Mercado por tipo de Alimentos Enlatados en Reino Unido 2012- volumen 2012£ millones 2013 % TM 2013 % Pescado enlatado 502.4 4.9 86.87 -5.6 Sopa "al ambiente" 380.8 9 220.68 9.5 Frijoles cocidos 353.1 3.3 307.09 1.3 Productos de tomate 231 7.1 16.8 5.7 Carne envasada caliente 181.3 -5.6 70.36 -6.4 Frutas enlatadas 172.8 6.7 103.49 1.4 Carne envasada fria 148.3 1.4 27.26 -2.8 Frijoles y arvejas preparadas 132.4 8.7 116.03 5.8 Vegetales enlatados 115.3 3.1 78.95 1.7 Productos para pasta enlatados 111.4 1.1 73.83 1.5 Budin de arroz enlatado 39.9 9.5 36.97 11.2 Vegetales en frasco 16.5 12.2 3.03 10.8 Budin de bizcocho enlatado 3.8 -13.2 1.05 -32.4 Relleno de frutas 3.6 16.7 1.31 11.3 Lineas de vegetales "al ambiente" 2.4 -11.2 0.67 -8.8 Ensaladas enlatadas 0.7 -7.4 0.15 -19.1 TOTAL 2,395.70 4.5 1324.69 2.9

Fuente: Revista The Grocer – edición 27 de julio 2013

¿Qué es lo que ha causado este crecimiento en la industria de alimentos enlatados? Los productores han sorprendido a los consumidores con nuevas variantes, ciertos toques modernos a las recetas clásicas y empaques más convenientes. En los últimos años, la industria ha adoptado nuevas tecnologías para entregar alimentos “al ambiente” en cartones y pouches, así como en las tradicionales latas o botellas. Como un ejemplo de esta tendencia, tenemos al supermercado Tesco con el lanzamiento de una línea de comidas “al ambiente” listas para el consumir con su marca. La gerente de compras de Tesco, Annie Moseley asegura que esta línea es la primera en su tipo (etiqueta privada), según indico a la revista The Grocer – 27 de julio 2013. La línea de comidas “al ambiente” viene en bandejas plásticas y luce idéntica a las comidas congeladas. Tesco es el primer supermercado que ofrece comidas listas para consumir que puedes guardar en tu alacena y no en el refrigerador. Por otro lado, cierta parte del éxito de la industria en este último año se debió al clima frio. En el caso de sopas enlatadas, el crecimiento en volumen fue de 9.5% en respuesta a un invierno alargado en el 2013 – Kantar Worldpanel. Sin embargo, el crédito también debe ir a los nuevos lanzamientos de productos de la industria de sopas enlatadas con alto grado de innovación. Por ejemplo, Heinz lanzó una edición especial de sus sopas clásicas en agosto 2012 buscando consumidores más jóvenes. La línea incluía crema de tomate con chile (ají), crema de pollo con salvia, crema de champiñones con ajo y crema de pollo con vino blanco. Los grandes productores han trabajado en extender el uso de las sopas enlatadas, promoviendo su uso como un ingrediente. Heinz creó una campaña donde incluía en sus empaques, recetas especiales que usaban a las sopas enlatadas como un ingrediente y de esta forma le permite al consumidor ahorrarse la adquisición de otros ingredientes, según indicó Martin Driver – Controlador de Marketing en Heinz a la revista The Grocer – 27 de julio 2013. Otras marcas como Baxter y Princes (Crosse & Blackwell) han realizado lanzamientos de nuevas líneas de igual forma. Inclusive, Princes ha buscado acreditaciones para sus productos de la Good Housekeeping Institute en Reino Unido como estrategia para convencer a sus consumidores sobre su alta calidad. Los rellenos de frutas enlatados tuvieron el mayor crecimiento en valor que cualquier otra categoría (16.7%), según Kantar Worldpanel. Probablemente, uno de los grandes factores es la entrada de Princes en este mercado tras la adquisición de la marca Hartley. En enero 2013, Princes relanzó todos los productos Hartley con su marca. El gerente de marketing de Princes, Chris Wright, indicó a la revista The Grocer que la empresa ha vendido mucho mejor los productos que eran de Hartley ya que su marca es mucho más grande y reconocida. Princes amplió su portafolio de frutas enlatadas el año pasado, lanzando rodajas de mango, lichi, kiwi, frambuesa, entre otras.

Las marcas grandes también están ganando mercado en lo que refiere a vegetales enlatados, en comparación a las marcas privadas. Las marcas grandes crecieron un 7.1% en valor mientras que las marcas privadas decrecieron en 0.2% según Kantar Worldpanel. Nuevamente, Princes es un actor nuevo importante en este segmento, introduciendo con fuerza la marca Crosse & Blackwell en los supermercados Tesco, Sainsbury y ASDA. La empresa General Mills también lanzó dos nuevos productos en Octubre 2012: arvejas enlatadas y maíz dulce con guisantes enlatados. Finalmente, el sector ha sido ayudado por un gran número de lanzamientos realizados por Heinz. Esta empresa cuenta con el 6% del valor del mercado de frijoles enlatados en Reino Unido según la empresa Nielsen. La situación del pescado enlatado en Reino Unido es diferente. Las ventas de este producto han experimentado una disminución en volumen del 5.6%, sin embargo en valor han aumentado un 4.9%, según las cifras de Kantar Worldpanel. Una de las razones de esta disminución en volumen puede ser la política de muchas marcas en adquirir atún proveniente de una pesca sostenible y responsable, lo cual, ha limitado el volumen ofrecido por los productores alrededor del mundo. Otra de las razones para la disminución en volumen, es la decisión de las grandes marcas en crear nuevos productos con alto valor agregado e innovación, los cuales se presentan al consumidor con un precio más elevado. Una de las empresas gigantes de esta subcategoría, John West, recientemente lanzó una línea de caballa (mackerel) al vapor. Parte del éxito de la línea es que viene apoyada por una iniciativa de trazabilidad de John West, indico el Director de Marketing, Jon Walsh a la revista The Grocer. En cada empaque, los consumidores pueden encontrar información sobre un sitio web donde pueden descubrir el lugar y el método de pesca del pescado enlatado. La búsqueda de empaques más prácticos para el consumidor es un reto de esta industria. Muchas de las grandes empresas, como Malton Foods, Spam, Heinz, Premier Foods están cambiando las latas por plástico rígido en algunas líneas. La empresa Malton Foods ha invertido 950,000 libras en la implementación de una línea para producir alimentos “al ambiente” en bandejas plásticas C-pet, según indicó su Director Marketing, Charlie Breese a la revista The Grocer. La empresa de investigación MMR Research Worldwide concuerda con la idea de que la innovación en empaque está llevando al crecimiento de este mercado. Los empaques plásticos son una forma eficaz de apuntar a porciones pequeñas para individuos e igualmente reducir el desperdicio. Otra característica que atrae a los consumidores británicos que buscan rapidez y practicidad es que los plásticos rígidos pueden ser llevados de la alacena al microondas directamente, sin necesidad de pasar el contenido a un recipiente adicional. Y en algunos casos, los empaques plásticos ofrecen al consumidor visibilidad antes de la compra, respondiendo a la necesidad latente del consumidor de ver el producto antes del momento de la compra, indica MMR Research Worldwide.

En otros productos, los cartones también están reemplazando a las latas. El supermercado Sainsbury ya ha cambiado la presentación de todos sus tomates molidos de lata a cartón y recientemente Mark & Spencer y Tesco lanzaron líneas de maíz dulce en cartón, indicó Ian Williamson, Jefe de Ventas al Por Mayor de Tetra Pak a la revista The Grocer. El indica que investigaciones muestran que 70% de los compradores prefieren sopas en cartón y 69% prefieren frijoles en plástico. Existe un potencial alto para los productos enlatados producidos en el Ecuador en el mercado británico. Un caso de éxito es el atún. Sin embargo, se puede extender a productos como frutas, guisantes, frijoles, pastas de frutas, otros tipos de pescado, entre otras. Es importante que los productores analicen la posibilidad de innovar en las variantes de sus productos, así como en su empaque. El mercado europeo exige excelente calidad apoyada en certificaciones internacionales, por lo cual los productores ecuatorianos deben invertir continuamente en mejorar la calidad y así tener más oportunidades de posicionar su producto.

Participación de Mercado de Alimentos Enlatados por Supermercado en Reino Unido alimentos alimentos 2012general enlatados indice 2013 % Lidl 2.5 3.3 132 5.7 Morrisons 11 13.2 120 1.4 Aldi 2.6 3.1 119.2 26.5 Asda 14.7 17.2 117 -0.4 Tesco 27.2 28.7 105.5 4.6 Sainsbury's 15 14.6 97.3 6.3 Independientes 1.2 1.1 91.7 -8.7 The Co-operative 5.5 4.8 87.3 -1.4 Waitrose 4.4 3.6 81.8 11.1 Mark&Spencer 3.1 1.6 51.6 -6.5

Fuente: Revista The Grocer – edición 27 de julio 2013

TOP 5 - MARCAS PESCADO ENLATADO EN REINO UNIDO Ventas 2013 Marca Empresa en millones £ 1 Princes Princes Foods 156.5 2 John West John West Foods 152.2 3 Glenryck Glenryck 7.4 4 John West Reserve John West Foods 3.7 5 John West WeightWatchers John West Foods 3.5 Total Categoria 526.5 Total Etiqueta Privada 179.2

Fuente: Nielsen – The Grocer – edición 21 de diciembre 2013

TOP 5 - MARCAS FRUTAS ENLATADAS EN REINO UNIDO Ventas 2013 Marca Empresa en millones £ 1 Del Monte Del Monte 24.9 2 Princes Princes Foods 14.7 3 SPC Nature's Finest SPC Ardmona 9.5 4 John West John West Foods 2.5 5 Dole Dole 1.6 Total Categoria 118.6 Total Etiqueta Privada 59.4

Fuente: Nielsen – The Grocer – edición 21 de diciembre 2013

TOP 5 - MARCAS VEGETALES ENLATADOS EN REINO UNIDO Ventas 2013 Marca Empresa en millones £ 1 Napolina Princes Foods 69 2 Green Giant General Mills 55.6 3 Batchelors Premier Foods 16.9 4 Farrows Princes Foods 9.5 5 Cirio Conserve Italia Group 9.4 Total Categoria 481.1 Total Etiqueta Privada 243.8

Fuente: Nielsen – The Grocer – edición 21 de diciembre 2013