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Reporte Trimestral COMERCIO EXTERIOR DE CHILE ENERO – MARZO 2015
MAYO 2015
1
Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Cualquier reproducción del presente documento, total o parcial, debe citar expresamente la fuente señalada. Cifras sujetas a revisión.
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ÍNDICE Página
RESUMEN EJECUTIVO
4
ECONOMÍA MUNDIAL 2015 Y VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS ENEROMARZO 2015/2014
5
1 COMERCIO EXTERIOR CHILENO
6
1.1 EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR
8
1.2 IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR TIPO DE BIEN
10
2 RELACIÓN BILATERAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
12
2.1 ESTADOS UNIDOS
13
2.2 UNIÓN EUROPEA
14
2.3 CHINA
15
2.4 JAPÓN
16
2.5 COREA DEL SUR
17
2.6 INDIA
18
2.7 MÉXICO
19
2.8 MERCOSUR
20
2.8.1 ARGENTINA
21
2.8.2 BRASIL
22
2.9 COLOMBIA
23
2.10 PERÚ
24
3
RESUMEN EJECUTIVO La baja en el precio del cobre y la situación económica internacional y de América Latina han repercutido en el desempeño del comercio exterior de Chile. Durante el primer trimestre de 2015 las exportaciones se redujeron 8,2% y el intercambio comercial de Chile totalizó US$33.217 millones con una disminución anual de 10%, resultado que obedeció principalmente a la reducción en las importaciones. El saldo de la balanza comercial alcanzó los US$2.720 millones, superior en US$604 millones a la del mismo período de 2014. Las exportaciones totales a los países con Acuerdos Comerciales se redujeron en 8,3%, y las importaciones lo hicieron en 14%. Por otro lado, las exportaciones a países sin acuerdos, que representan menos del 6% del total, tuvieron bajas menores de 7,9% respecto al primer trimestre, mientras que las importaciones desde esos países se incrementaron en 0,9%. Esto revela la necesidad de persistir en la política comercial de nuestro país para continuar la apertura de nuevos mercados. Por su parte, las exportaciones totales alcanzaron US$17.468 millones en el primer trimestre de 2015, donde las mayores alzas se atribuyen fundamentalmente al sector agropecuario, silvícola y pesquero, que crecieron en 12% con respecto al mismo período de 2014, mientras que las exportaciones del sector minero se redujeron en 15% y en el sector industrial las exportaciones bajaron en 4,7%. En tanto, los envíos de bebidas y tabaco crecieron 1,7%, los de productos forestales y de la madera en 13%, y los productos químicos se incrementaron en 0,6%, llegando a US$1.214 millones. Las exportaciones no cobre reflejaron una disminución de 2,3% en el período de análisis, alcanzando US$9.343 millones en enero-marzo de 2015, y constituyendo un 53,5% de las exportaciones totales, por encima del 50,2% del mismo período del año anterior. Por ranking de socio comercial, China continua liderando las exportaciones al concentrar un 26% del monto total exportado en el período, mientras que Estados Unidos, con 16% del total, desplazó a la Unión Europea (12%), seguido por Japón (10%) como el cuarto mercado. Destaca el aumento de 79% de los envíos a P4, así como a Panamá (24%), México (9%), Venezuela (12%) y Estados Unidos (6,2%).
seguido por China, quien aumentó significativamente sus compras por este tipo de productos en 50%, confirmando el sostenido crecimiento que ha experimentado su demanda por alimentos. Por otro lado, China fue el principal mercado de las exportaciones mineras con el 40% del total de estos envíos al mundo. Estados Unidos fue el quinto destino para el sector minero habiéndose incrementado las exportaciones en un 11% respecto del primer trimestre de 2014. En el sector industrial los envíos chilenos totalizaron US$6.292 millones con una disminución anual de 4,7% en el período. Las ventas de estos bienes se recuperaron en América del Norte: el aumento de las compras fue de 13% por parte de Canadá y de 15% por México. Por otro lado, la apreciación del dólar y el menor ritmo de crecimiento del consumo y la inversión, incidieron en la caída de los montos importados desde la mayoría de los socios comerciales en el primer trimestre del año 2015. Las importaciones totalizaron US$15.749 millones, con una contracción anual de 12%. China continúa siendo el principal proveedor de Chile, con un 24% del total internado, seguido por Estados Unidos con el 19% del mismo total, y por la Unión Europea(14%), MERCOSUR (13%) y Corea del Sur(3%). Por tipo de bien, destacan las compras de bienes intermedios realizadas a Estados Unidos, país que abasteció un 24% del total, seguido de MERCOSUR y China, ambos con un 16%. De los bienes intermedios se evidencia una contracción anual de 14% desde el mundo. En tanto, las internaciones de bienes de capital realizadas por Chile al primer trimestre de 2015, provinieron principalmente desde la Unión Europea, Estados Unidos, China y el MERCOSUR, mercados que sufrieron variaciones negativas respecto a 2014, salvo Estados Unidos que aumentó en 0,3%. China continúa siendo el principal proveedor de bienes de consumo chileno, representando un 43% de las compras que ascendieron a US$ 1.994 millones.
América Latina significa un importante mercado para las exportaciones de Chile, que alcanzaron US$2.833 millones, representando un 16% del total exportado al mundo, aunque disminuyeron sus envíos en 9%. Las menores ventas tienen su origen en el cobre, cuyas exportaciones experimentaron una caída anual de 30%. MERCOSUR lidera las compras desde Chile, con una participación de 41% en las exportaciones hacia América Latina y una caída anual de 20% en el período analizado. A nivel sectorial y al hacer el cruce por mercados, se tiene que Estados Unidos fue el principal comprador de productos silvoagropecuarios y pesqueros durante el período, concentrando un 39% del monto total exportado, 4
ECONOMÍA MUNDIAL 2015 Y VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS ENERO-MARZO 2015/2014
1,8% 3,3%
3,1%
1,0%
6,8%
3,0%
7,5%
-1,03%
3,8%
0,31% 0
-1,03
7,5 PIB
3,1 % 1,0 % 1,8 % 3,3 % 6,8 % 7,5 %
Exportaciones (*)
EEUU .......................................... Japón ......................................... Unión Europea ........................... Corea del Sur .............................. China .......................................... India- ..........................................
6% -19 % -27 % 10 % -4 % 2%
PIB
-1,03 % -0,31 % 3,0 % 3,4 % 3,8 %
Exportaciones (*)
Brasil .......................................... ................................... México ....................................... Colombia1....................................... Perú ...........................................
-24 % -20 % 9% % -2 %
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile y FMI (World Economic Outlook Database, abril 2015). (*): Variación anual de las exportaciones chilenas por mercado enero-marzo 2015/2014.
5
Cuadro 1-1: Ranking Intercambio Comercial por Socio Comercial Enero-marzo 2015 (millones US$)
1. COMERCIO EXTERIOR CHILENO A marzo de 2015, el intercambio comercial de Chile totalizó US$33.217 millones, reflejando una caída anual de 10%, lo que fue resultado principalmente de la disminución en las importaciones. El saldo de la balanza comercial fue positivo y alcanzó los US$2.720 millones, superando en US$604 millones al de enero-marzo de 2014. El intercambio comercial en el primer trimestre 2015 entre Chile y sus socios con acuerdos comerciales sumó US$30.590 millones. Cabe destacar que estos representaron el 92% del comercio exterior total, el 94% de las exportaciones y el 90% de las importaciones. Por mercados, China se ubicó como el principal socio comercial del período enero-marzo 2015 con un total de US$8.335 millones comercializados, siendo además el principal comprador y proveedor de Chile. Estados Unidos se presenta como el segundo principal socio del período, seguido por la Unión Europea. En cuanto a América Latina, el principal socio fue MERCOSUR, con un intercambio comercial que totalizó US$3.160 millones. Asimismo, México se ubicó como el séptimo socio comercial del país, seguido de Perú, quien ocupa el octavo lugar como socio comercial. Por su parte, países de Asia como China, Japón, Corea del Sur e India estuvieron entre los 9 mercados socios con los cuales se generaron mayores flujos de comercio.
Gráfico 1 1: Intercambio y Balanza Comercial Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB) 25.000 20.000 15.000 10.000
-‐5.000
R.P. China (2006) Estados Unidos (2004) Unión Europea (2003) Mercosur (1996) Japón (2007) Corea del Sur (2004) México (1999) Perú (2009) India (2007) Canadá (1997) Colombia (1994) Ecuador (2010) Bolivia (1993) EFTA (2004) Vietnam (2014) Australia (2009) Centro América (3) Venezuela (1993) Turquía (2011) Hong Kong (2014) P4 (2006) (2) Malasia (2012) Panamá (2008) Cuba (2008) Total Socios Comerciales
5.000 0
Socio Comercial⁽¹⁾
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
2012
IMPORTACIONES
2013
2014
2015
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
Comercio Exterior Total Socios comerciales en el Comercio Exterior chileno
Intercambio Comercial
Exportaciones
Importaciones
Ranking MM US$ Ranking MM US$ Ranking MM US$ 1
8.335
1
4.542
1
3.793
2
5.795
2
2.786
2
3.009
3
4.232
3
2.045
3
2.187
4
3.160
6
1.169
4
1.991
5
2.108
4
1.666
7
441
6
1.776
5
1.280
5
496
7
824
9
342
6
482
8
658
8
379
9
278
9
646
7
494
13
152
10
487
11
301
11
186
11
422
12
200
10
222
12
399
15
120
8
279
13
354
10
327
21
27
14
261
13
172
14
89
15
253
18
80
12
173
16
185
14
125
16
60
17
170
16
116
17
54
18
111
17
96
22
15
19
110
20
56
18
54
20
88
19
60
20
29
21
88
21
49
19
39
22
78
23
15
15
62
23
42
22
29
23
13
24
9
24
8
24
2
30.590
16.458
14.133
33.217
17.468
15.749
92%
94%
90%
(1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo. (2): P4: Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda. (3): C. América: Costa Rica (2002), El Salvador (2002); Guatemala (2010) Honduras (2008), Nicaragua (2012). Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
6
Respecto de las importaciones, en el primer trimestre de 2015, las compras de bienes intermedios explicaron el 54% de las importaciones, aunque con una disminución anual de 14%. Entre ellas, las importaciones de petróleo se redujeron un 49%. Asimismo, las compras de bienes de consumo se contrajeron un 11% y las importaciones de bienes de capital disminuyeron un 10% en el trimestre.
En cuanto al comercio exterior de Chile en total, las exportaciones experimentaron una disminución de 8,2% y sumaron US$17.468 millones en el período. Los embarques no cobre presentaron una contracción de 2,3%, igualmente los envíos de cobre tuvieron una variación negativa de 14% respecto al mismo período del año pasado. Las exportaciones no mineras acumularon envíos por US$8.709 millones, lo cual representó una leve caída de 0,5% respecto del trimestre enero-marzo de 2014. Se destaca el incremento de las ventas externas del sector silvoagropecuario y pesca en 12%, lo cual se explica principalmente por las exportaciones de frutas, las que representaron un 92% de los envíos de este sector y aportaron más de US$300 millones adicionales al total del mismo período del año anterior. En contraste, las exportaciones industriales presentaron una disminución de 4,7%, acumulando un total de US$6.292 millones, pese a la expansión de los envíos de productos forestales y muebles de la madera en 13%, de bebidas y tabaco en 1,7% y de productos químicos en 0,6%. En el mismo período, el sector químico, que representó un 19% de las exportaciones de bienes industriales, totalizó US$1.214 millones.
Cuadro 1-2: Exportaciones de Cobre y no Cobre de Chile, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$FOB) enero-‐marzo 2014 2015 Cobre No cobre Total Exportaciones (FOB)
9.477 9.562 19.038
8.125 9.343 17.468
Variación anual (1) -‐14% -‐2,3% -‐8,2%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
Cuadro 1-3: Comercio exterior de Chile Enero-marzo 2015/2014 (millones de US$) año Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta Resto
enero-‐marzo
Variación
2014
2014
2015
147.834
37.024
33.217
-‐10%
75.675
19.038
17.468
-‐8,2%
anual (1)
5.737
2.149
2.417
12%
4.862
1.920
2.230
16%
875
229
188
-‐18%
41.041
10.288
8.759
-‐15%
Cobre
37.872
9.477
8.125
-‐14%
Resto
3.169
812
633
-‐22%
III. Industria
28.897
6.601
6.292
-‐4,7%
Alimentos procesados
9.366
2.240
2.119
-‐5,4%
Salmón
3.655
1.061
968
-‐8,8%
Alimentos procesados sin salmón
5.711
1.178
1.151
-‐2,4%
2.308
499
508
1,7%
1.545
329
326
-‐0,7%
Celulosa, papel y otros
3.572
858
773
-‐10%
Celulosa*
2.585
616
558
-‐9,4%
II. Minería
Bebidas y tabaco Vino embotellado
Forestal y muebles de la madera
2.548
527
596
13%
Industria metálica básica
1.217
279
198
-‐29%
Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos
3.192 5.494
717 1.207
613 1.214
-‐15% 0,6%
Otros productos industriales
1.200
274
272
-‐0,8%
2. Total Importaciones (CIF)
72.159
17.986
15.749
-‐12%
I. Bienes Intermedios
39.931
9.906
8.534
-‐14%
6.041
1.490
758
-‐49%
II. Bienes de Consumo
19.999
5.143
4.565
-‐11%
III. Bienes de Capital
12.230
2.937
2.651
-‐10%
3. Total Importaciones (FOB)
67.908
16.923
14.748
-‐13%
Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
7.767
2.116
2.720
-‐
Petróleo
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
7
1.1 EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR En el primer trimestre de 2015, las exportaciones totales de Chile ascendieron a US$17.468 millones, presentando una disminución anual de 8,2% respecto al mismo período del año anterior. En tanto, las exportaciones hacia las 24 economías con acuerdos comerciales vigentes representaron un 94% de las exportaciones totales, con envíos por US$16.458 millones, experimentando una disminución de 8,3%.
Cuadro 1-4: Exportaciones chilenas por acuerdo comercial Enero-marzo 2015/2014 (millones de US$FOB y porcentajes)
Ranking
Exportaciones (1)
enero-‐ marzo
Variación
2014
2015
2015/2014
1
R.P. China (2006)
4.708
4.542
-‐3,5%
2
Estados Unidos (2004)
2.623
2.786
6,2%
3
Unión Europea (2003)
2.801
2.045
-‐27%
4
Japón (2007)
2.065
1.666
-‐19%
5
Corea del Sur (2004)
1.161
1.280
10%
6
Mercosur (1996)
1.460
1.169
-‐20%
7
India (2007)
505
494
-‐2,3%
8
Perú (2009)
387
379
-‐1,9%
9
México (1999)
313
342
9,3%
10
Bolivia (1993)
377
327
-‐13,5%
11
Canadá (1997)
280
301
7,4%
12
Colombia (1994)
198
200
0,9%
13
EFTA (2004)
216
172
-‐20%
14
Australia (2009)
235
125
-‐47%
15
Ecuador (2010)
108
120
11%
16
Centro América (3)
106
116
9,5%
17
Venezuela (1993)
85
96
12%
18
Vietnam (2014)
84
80
-‐5,2%
19
Hong Kong (2014)
68
60
-‐12%
20
Turquía (2011)
64
56
-‐12%
21
P4 (2006) (2)
28
49
79%
22
Panamá (2008)
24
29
24%
23
Malasia (2012)
29
15
-‐47%
24
Cuba (2008)
16
8
-‐50%
Total Exportaciones con Acuerdo
17.941
16.458
-‐8,3%
Total Exportaciones sin Acuerdo
1.097
1.010
-‐7,9%
Total Exportaciones de Chile
19.038
17.468
-‐8,2%
(1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo. (2): P4: Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda. (3): C. América: Costa Rica (2002), El Salvador (2002); Guatemala (2010) Honduras (2008), Nicaragua (2012). Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
China sigue siendo el primer mercado de destino de las exportaciones chilenas, seguido por Estados Unidos y la Unión Europea. En tanto, Japón y Corea del Sur se posicionan en cuarto y quinto lugar, respectivamente. Es destacable que entre los países con los que Chile tiene acuerdos, se observa un crecimiento importante de las exportaciones hacia Corea del Sur (10%), México (9%), Ecuador (11%); Venezuela (12%), P4 (79%) y Panamá (24%). Es posible notar que las exportaciones totales hacia socios comerciales relevantes todavía no se recuperan, como queda evidenciado con la baja anual de 3,5% en los embarques hacia China, la Unión Europea (27%), Japón (19%), Australia (47%), entre otros. Cuadro 1-5: Exportaciones por destino y sector, Enero-marzo 2014-2015 (millones de US$FOB y porcentajes)
Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero Estados Unidos China Unión Europea Corea del Sur México Resto Total Chile
Sector Minería China Japón Unión Europea Corea del Sur Estados Unidos Resto Total Chile
Sector Industrial Estados Unidos Unión Europea Mercosur Japón China Resto Total Chile
enero - marzo 2014 MM US$
2015 MM US$
% Variación 2015/2014
907
952
5,0%
375
561
50%
366
356
-2,6%
91
117
29%
56
68
21%
355
363
2,5%
2.149
2.417
12%
enero - marzo 2014 MM US$
2015 MM US$
% Variación 2015/2014
3.825
3.483
-8,9%
1.345
1.018
-24%
1.521
921
-39%
854
891
4,3%
594
657
11%
2.150
1.789
-17%
10.288
8.759
-15%
enero - marzo 2014 MM US$
2015 MM US$
% Variación 2015/2014
1.122
1.177
4,9%
915
768
-16%
875
713
-18%
691
624
-9,8% -2,1%
509
499
2.489
2.511
0,9%
6.601
6.292
-4,7%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del BancoCentral de Chile.
8
El sector de la minería continúa liderando los envíos de Chile al mundo con el 50% del total de exportaciones (93% solo de cobre), seguido por el sector industrial con el 36% y el agropecuario, silvícola y pesquero con el 14% de las ventas externas. El sector de mayor crecimiento en el primer trimestre 2015 fue el silvoagropecuario con una variación de 12% respecto del mismo período de 2014. La demanda del sector es liderada por el mercado de Estados Unidos, con un incremento de 5,0% respecto a 2014 y un total de US$952 millones, equivalentes al 39% de las exportaciones del sector. China, la Unión Europea, Corea del Sur y México tuvieron variaciones positivas respecto al mismo período 2014, donde destacan los aumentos hacia China (50%) y Corea del Sur (29%), como consecuencia del crecimiento de la demanda por alimentos de los países asiáticos, que ha repercutido en las exportaciones.
Estados Unidos lidera los envíos del sector industrial, con una participación de 19% en las exportaciones del sector y con un alza de 4,9% respecto del primer trimestre 2014, lo cual refleja la recuperación de su economía. Exceptuando a Estados Unidos, los principales mercados presentaron contracciones en el sector industrial, lo que provocó que este sector redujera sus ventas al exterior en 4,7% con respecto a igual período de 2014. China continúa liderando en los envíos mineros con 40% de los mismos (US$3.483 millones), seguido por Japón (12%) y la Unión Europea (11%). Se destaca el crecimiento del sector en las exportaciones hacia Corea del Sur (4,3%) y Estados Unidos (11%), que representan un 10% y 7,5% de las exportaciones mineras, respectivamente.
Gráfico 1-2: Exportaciones por destino y sector, enero-marzo 2015 Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero
México 3%
Resto 15%
Estados Unidos 19%
Resto 20% Estados Unidos 39%
Corea del Sur 5%
Sector Industrial
Sector Minería
China 40%
Estados Unidos 7%
Unión Europea 15% China 23%
Corea del Sur 10%
Resto 40% Japón 12%
Unión Europea 11%
China 8%
Unión Europea 12%
Japón 10%
Mercosur 11%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
9
1.2 IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR TIPO DE BIEN Cuadro 1 6: Importaciones chilenas por Acuerdo Comercial Enero-marzo 2014-2015 (millones de US$CIF y porcentajes) enero-‐marzo Ranking
Variación
Importaciones(1) 2014
2015
2015/2014
1
R.P. China (2006)
3.683
3.793
3,0%
2
Estados Unidos (2004)
3.634
3.009
-‐17%
3
Unión Europea (2003)
2.624
2.187
-‐17%
4
Mercosur (1996)
2.268
1.991
-‐12%
5
Corea del Sur (2004)
633
496
-‐22%
6
México (1999)
559
482
-‐14%
7
Japón (2007)
570
441
-‐23%
8
Ecuador (2010)
537
279
-‐48%
9
Perú (2009)
354
278
-‐21%
10
Colombia (1994)
274
222
-‐19%
11
Canadá (1997)
516
186
-‐64%
12
Vietnam (2014)
80
173
115%
13
India (2007)
177
152
-‐14%
14
EFTA (2004)
94
89
-‐5,6%
15
Malasia (2012)
48
62
30%
16
Australia (2009)
55
60
8%
17
Centro América (3)
46
54
18%
18
Turquía (2011)
63
54
-‐14%
19
P4 (2006) (2)
55
39
-‐30%
20
Hong Kong (2014)
27
29
8,2%
21
Bolivia (1993)
34
27
-‐20%
22
Venezuela (1993)
31
15
-‐51%
23
Panamá (2008)
21
13
-‐39%
24
Cuba (2008)
1,9
1,5
-‐19%
Total Importaciones con Acuerdo 16.385
14.133
-‐14%
Total Importaciones sin Acuerdo
1.601
1.617
0,9%
Total Importaciones de Chile
17.986
15.749
-‐12%
(1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo. (2): P4: Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda. (3): C. América: Costa Rica (2002), El Salvador (2002); Guatemala (2010) Honduras (2008), Nicaragua (2012). Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
Las importaciones chilenas alcanzaron US$15.749 millones en el período enero-marzo 2015, experimentando una disminución anual de 12% respecto al mismo período del año anterior.
Europea, a pesar de las caídas de 17% respecto del primer trimestre 2014 de ambas economías. MERCOSUR y México se encuentran en el cuarto y quinto lugar, respectivamente, como principales mercados proveedores.
Las importaciones desde los 24 mercados con Acuerdos Comerciales representaron un 90% del total internado en el período.
Son pocos los países desde los cuales aumentaron las importaciones, destacando en este caso a Vietnam, que lideró las variaciones con un crecimiento anual de 115% a consecuencia de la entrada en vigencia del TLC el 1° de enero de 2014. En términos relativos, le siguen los incrementos de importaciones desde Malasia con 30% y Centro América con 18%.
China, que experimentó un crecimiento anual de 3,0% en la compra de productos desde Chile, alcanzó nuevamente el primer lugar como país proveedor, relegando a Estados Unidos a la segunda ubicación. Le siguen Estados Unidos y la Unión
10
Cuadro 1-7: Importaciones de bienes por origen, enero-marzo 2014-2015 (millones de US$CIF y porcentajes) enero - marzo
Bienes de Consumo
enero - marzo
2014 MM US$
2015 MM US$
% Variación 2015/2014
2.036
1.994
-2,1%
552
458
-17%
510
454
-11%
521
410
-21%
China Estados Unidos Mercosur Unión Europea México Resto Total Chile
277
219
-21%
1.246
1.030
-17%
5.143
4.565
-11%
Bienes Intermedios Estados Unidos Mercosur China Unión Europea Ecuador Resto Total Chile
2014 MM US$
2015 MM US$
% Variación 2015/2014
2.505
1.972
-21%
1.520
1.354
-11%
1.136
1.323
16%
1.259
1.099
-13%
498
246
-51%
3.022
2.371
-22%
9.906
8.534
-14%
enero - marzo enero - marzo
Bienes de Capital Bienes de Capital2014
MM US$
2015 2014 MM MM US$ US$
% Variación 2015 MM US$ 2015/2014
% Variación 2015/2014
843
679 843
-19% 679
-19%
576
578 576
0,3% 578
0,3%
510
475 510
-6,8% 475
-6,8%
238
183 238
-23% 183
-23%
195
124 195
-37% 124
-37%
574
612 574
6,6% 612
6,6%
2.937
2.651 2.937
2.651 -10%
-10%
Unión EuropeaUnión Europea Estados UnidosEstados Unidos China China Mercosur Mercosur Japón Japón Resto Resto Total Chile Total Chile
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
Las importaciones se redujeron 12% en 2015 respecto a enero-marzo 2014, siendo las compras de bienes intermedios las que presentaron la mayor variación con -14%, seguida por los bienes de consumo y capital, con bajas de 11% y 10%, respectivamente. Los bienes intermedios son el principal componente de las importaciones de nuestro país con el 54% del total seguido por los bienes de consumo con un 29% y en tercer lugar los de capital con un 17%.
de -2,1% respecto a enero-marzo 2014, seguido por Estados Unidos y Mercosur, que representan cada uno un 10% de las importaciones de bienes de consumo desde el mundo. Por otra parte, Estados Unidos es el principal proveedor de bienes intermedios con el 24% del total de importaciones, a pesar de la caída de 21% respecto al primer trimestre de 2014. Destaca el aumento de este tipo de bienes desde China en 16%, Vietnam 52% y Malasia 45%, entre otros.
China es el principal proveedor de bienes de consumo con el 44% de las importaciones del sector, a pesar de la variación
Gráfico 1-3: Importaciones de bienes por origen, enero-marzo 2015 (millones de US$CIF) Bienes de Consumo
Resto 22%
México 5% Unión Europea 9%
China 44%
Mercosur 10% Estados Unidos 10%
Bienes Intermedios
Resto 28%
Ecuador 3%
Bienes de Capital
Resto 23%
Estados Unidos 24%
China 16%
Mercosur 16%
Unión Europea 13%
Unión Europea 25%
Japón 5% Mercosur 7% China 18%
Estados Unidos 22%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
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2. RELACIÓN BILATERAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES En esta sección se analizan los principales socios comerciales de Chile y su evolución en el comercio respecto al período enero-marzo 2015/2014. En el Cuadro 2-1 se ha dispuesto un ranking por principales mercados con Acuerdo, ordenado por las mayores variaciones del intercambio comercial, medidas en millones US$.
fueron de US$19 millones, US$37 millones y US$48 millones, respectivamente. Las exportaciones totales presentaron una contracción de 8,2%, reduciéndose en US$1.570 millones. Las exportaciones hacia China sufrieron una baja de US$166 millones, mientras que las importaciones aumentaron en US$110 millones con respecto a enero-marzo de 2014.
De esta forma, Vietnam (54%), Centro América (12%), P4 (6,7%) y Malasia (0,9%), son los únicos mercados que presentaron una variación positiva en el comercio total entre enero y marzo de 2015, en comparación al mismo período en 2014. Como se muestra en el Cuadro 2-1, Vietnam lidera el ranking con una variación positiva de 54% en el comercio total y US$88 millones adicionales comercializados respecto al período anterior.
Por su parte, en el mismo período Corea del Sur experimentó un alza importante en las exportaciones de US$119 millones adicionales, significando un crecimiento de 10% respecto al primer trimestre de 2014. Respecto de las importaciones, los mercados con Acuerdo que presentaron alzas fueron China, Vietnam, Malasia, Centro América y Hong Kong, entre otros.
A su vez, el comercio bilateral con Corea del Sur, India, y México sufrieron fuertes bajas, cuyas disminuciones en millones de dólares con respecto al primer trimestre de 2014,
Cuadro 2-1: Ranking principales variaciones Enero-marzo 2015/2014 (millones US$ y porcentajes) Intercambio Comercial Principales Socios
(1)
Exportaciones
Variación % 2015/2014
Variación en MM US$
Variación % 2015/2014
Importaciones
Variación en MM Variación % 2015/2014 US$
Variación en MM US$
Vietnam (2014)
54%
88
-‐5,2%
-‐4
115%
Centro América⁽³⁾
12%
18
9,5%
10
18%
93 8
P4 (2006)⁽²⁾
6,7%
6
79%
22
-‐30%
-‐16
Malasia (2012)
0,9%
1
-‐47%
-‐14
30%
14
Panamá (2008)
-‐5,6%
-‐2
24%
6
-‐39%
-‐8
Venezuela (1993)
-‐5,0%
-‐6
12%
10
-‐51%
-‐16
Hong Kong (2014)
-‐6,4%
-‐6
-‐12%
-‐8
8,2%
2
Cuba (2008)
-‐47%
-‐8
-‐50%
-‐8
-‐19%
-‐0,4
Turquía (2011)
-‐13%
-‐17
-‐12%
-‐8
-‐14%
-‐9
Corea del Sur (2004)
-‐1,0%
-‐19
10%
119
-‐22%
-‐137
India (2007)
-‐5,4%
-‐37
-‐2,3%
-‐12
-‐14%
-‐25
México (1999)
-‐5,5%
-‐48
9,3%
29
-‐14%
-‐77
Total Chile
-‐10%
-‐3.807
-‐8,2%
-‐1.570
-‐12%
-‐2.237
(1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo. (2): P4: Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda. (3): C. América: Costa Rica (2002), El Salvador (2002); Guatemala (2010) Honduras (2008), Nicaragua (2012). Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
12
2.1 ESTADOS UNIDOS Cuadro 2-2: Comercio exterior de Chile – Estados Unidos, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$) año 2014 Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
enero-‐marzo 2014 2015 6.257 5.795 2.623 2.786 907 952 840 902 68 50 594 657 530 590 64 67 1.122 1.177 523 507 347 309 176 198 61 61 42 46 18 17 2,8 5,1 139 186 67 31 109 71 197 296 7,1 7,8 3.634 3.009 2.505 1.972 0,0014 9,1 552 458 576 578 3.417 2.818 -‐793 -‐32
23.532 9.275 1.896 1.611 285 2.585 2.314 271 4.794 2.084 1.276 808 270 195 82 17 732 238 446 905 36 14.257 9.377 0,034 2.308 2.572 13.412 -‐4.137
Variación anual (1) -‐7,4% 6,2% 5,0% 7,4% -‐25% 11% 11% 4,3% 4,9% -‐3,1% -‐11% 12% -‐0,2% 10% -‐3% 82% 34% -‐54% -‐35% 50% 9,9% -‐17% -‐21% 647076% -‐17% 0,3% -‐18% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
En el período enero-marzo 2015, las exportaciones al país del norte presentaron un alza de 6,2% con respecto al mismo período de 2014, totalizando US$2.786 millones. En tanto, las importaciones CIF totalizaron US$3.009 millones en el período, exhibiendo una reducción de 17%. Esto explica la contracción anual de 7,4% en el intercambio comercial con Estados Unidos con respecto a enero-marzo 2014. Se destaca el incremento en los tres sectores de exportaciones de bienes agropecuario, silvícola y pesquero, minería e industria de un 5,0%, 11% y 4,9%, respectivamente. Dentro del sector industrial se destaca el alza de los productos químicos en un 50% (US$98 millones) y forestal y muebles de madera en 34% (US$47 millones). En el sector minero, las exportaciones de cobre presentaron un alza de 11% (US$60 millones). En tanto, las compras desde Estados Unidos se contrajeron en 17% anual, baja atribuida a todos los sectores a excepción de bienes de capital, en especial en los bienes intermedios cuyas importaciones descendieron en 21%.
Gráfico 2-1: Intercambio y Balanza Comercial con Estados Unidos Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB) 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -‐1.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-‐2.000 EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
13
2.2 UNIÓN EUROPEA Cuadro 2 3: Comercio exterior de Chile – Unión Europea, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$) año 2014 Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
enero-‐marzo 2014 2015 5.425 4.232 2.801 2.045 366 356 298 307 68 49 1.521 921 1.474 883 46 38 915 768 253 229 67 52 186 176 164 142 125 105 223 146 200 127 23 29 14 10 27 13 201 189 8,9 10,1 2.624 2.187 1.259 1.099 117 0 521 410 843 679 2.480 2.076 321 -‐31
21.317 10.913 1.197 960 238 5.759 5.587 172 3.957 1.151 247 905 715 551 759 665 117 57 99 1.011 49 10.404 5.007 235 1.973 3.424 9.864 1.049
Variación anual (1) -‐22% -‐27% -‐2,6% 3,2% -‐28% -‐39% -‐40% -‐18% -‐16% -‐9,6% -‐22% -‐5,0% -‐13% -‐16% -‐34% -‐37% 22% -‐28% -‐51% -‐6,4% 14% -‐17% -‐13% -‐100% -‐21% -‐19% -‐16% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
En el primer trimestre de 2015, el intercambio comercial de Chile con la Unión Europea totalizó US$4.232 millones, experimentando una baja anual de 22%. El resultado se explica fundamentalmente por la contracción en las exportaciones e importaciones. A diferencia del mismo período del 2014, la balanza comercial se tornó deficitaria, totalizando -US$31 millones en el período. Cabe destacar el incremento de 3,2% anual en las exportaciones de fruta (US$10 millones), aún cuando las exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras experimentaron una baja de 2,6%. Por su parte, pese a la caída de 16% anual que presentaron las exportaciones industriales, se destaca el incremento anual de 22% en las exportaciones de productos forestales y muebles de la madera y de 14% en las ventas de otros productos industriales. En tanto, las compras desde la UE se contrajeron en 17% anual, baja atribuida a las importaciones de bienes intermedios en 13%, de bienes de consumo en 21% y de bienes de capital en 19%.
Gráfico 2-2: Intercambio y Balanza Comercial con Unión Europea Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB) 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -‐1.000
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
2012
IMPORTACIONES
2013
2014
2015
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
14
2.3 CHINA Cuadro 2 4: Comercio exterior de Chile – China, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$) año 2014 Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
enero-‐marzo 2014 2015 8.391 8.335 4.708 4.542 375 561 349 530 26 31 3.825 3.483 3.547 3.329 278 154 509 499 119 102 29 24 90 77 32 42 26 32 238 248 218 229 47,23 47,22 4,6 10 6,770 6,768 56 38 5,9 5,2 3.683 3.793 1.136 1.323 0 0 2.036 1.994 510 475 3.479 3.581 1.229 962
33.534 18.438 849 739 110 15.183 14.223 960 2.406 454 113 341 149 114 1.173 1.084 254 37 37 277 26 15.096 5.186 0 7.889 2.021 14.233 4.205
Variación anual (1) -‐0,7% -‐3,5% 50% 52% 19% -‐8,9% -‐6,1% -‐45% -‐2,1% -‐14% -‐15% -‐14% 32% 23% 4,3% 5,0% -‐0,02% 122% -‐0,02% -‐33% -‐12% 3,0% 16% -‐ -‐2,1% -‐6,8% 2,9% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
En el período enero-marzo de 2015, el intercambio comercial de Chile con China totalizó US$8.335 millones, experimentando una baja anual de 0,7%. El resultado se explicó fundamentalmente por la contracción en las exportaciones (en 3,5%) y el crecimiento de las importaciones de 3,0% anual. Por su parte, la balanza comercial se tornó superavitaria, totalizando US$962 millones en el período. En particular, los envíos del sector agropecuario, silvícola y pesquero, fueron principalmente de fruta, experimentando un alza de US$181 millones. En tanto, las exportaciones de celulosa, que representaron el 46% del total del sector industrial, aumentaron 5,0%. Un comportamiento similar presentaron las bebidas y tabaco y la industria metálica básica, que crecieron en 32% y 122%, respectivamente. En cuanto a las importaciones, los bienes intermedios experimentaron un alza de 16%, que contrarrestaron las caídas de las internaciones de bienes de consumo (2%) y capital (7%). Dado que el 35% de las compras fueron de bienes intermedios, las importaciones totales se incrementaron en 3,0%.
Gráfico 2-3: Intercambio y Balanza Comercial con China Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB) 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
2012
IMPORTACIONES
2013
2014
2015
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
15
2.4 JAPÓN Cuadro 2-5: Comercio exterior de Chile – Japón, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$) año 2014 Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
enero-‐marzo 2014 2015 2.635 2.108 2.065 1.666 28 24 18 15 10 9,0 1.345 1.018 1.296 979 49 40 691 624 435 387 264 247 170 139 39 45 29 34 20,2 20,3 19,6 19,7 102 82 6,5 3,4 0,7 0,3 88 86 0,2 0,3 570 441 158 168 0 0 218 150 195 124 533 410 1.532 1.256
9.854 7.532 115 65 50 4.839 4.648 190 2.578 1.461 630 831 173 138 91 88 380 37 2,3 432 2,4 2.322 827 0 763 732 2.169 5.363
Variación anual (1) -‐20% -‐19% -‐15% -‐15% -‐13% -‐24% -‐25% -‐19% -‐9,8% -‐11% -‐6,5% -‐18% 16% 19% 0,1% 0,7% -‐20% -‐48% -‐63% -‐2,1% 115% -‐23% 6,5% -‐ -‐31% -‐37% -‐23% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
El intercambio comercial entre Chile y Japón entre enero y marzo del 2015, fue de US$2.108 millones, con una caída del 20% anual. El resultado se explica tanto por las exportaciones como por las importaciones, que se redujeron en 19% y 23%, respectivamente. De esta manera, el saldo de la balanza comercial mantuvo un superávit, que totalizó US$1.256 millones.
Gráfico 2-4: Intercambio y Balanza Comercial con Japón Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB) 2.500 2.000
La caída de las exportaciones hacia Japón, respondió a contracciones en las ventas del sector silvoagropecuario y pesquero, minería e industria, de 15%, 24% y 9,8%, respectivamente. No obstante, se destaca el crecimiento de las exportaciones de bebidas y tabacos en 16% (particularmente de vino embotellado) y de otros productos industriales en 115%.
1.500
En cuanto a las importaciones, la caída se explicó por menores compras de bienes de consumo en 31% y de capital en 37%. A su vez, las importaciones de bienes intermedios se incrementaron en 6,5%, en compras de mercancías distintas al petróleo.
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
1.000 500 0
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
2012
IMPORTACIONES
2013
2014
2015
BALANZA COMERCIAL FOB
16
2.5 COREA DEL SUR Cuadro 2-6: Comercio exterior de Chile – Corea del Sur , Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)
Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
año 2014
enero-‐marzo 2014 2015
6.997 4.691 177 173 3,9 3.554 3.311 242 960 311 62 249 39 38 231 208 122 55 6 170 26 2.306 757 0 1.002 547 2.128 2.563
1.795 1.161 91 90 0,8 854 809 45 217 63 13 50 11 11 70 60 22 7,7 3,4 27 13 633 180 0 297 156 583 579
Variación anual (1)
1.776 1.280 117 116 0,9 891 835 56 272 97 28 70 10 10 59 55 33 3,6 1,1 65 3,3 496 186 0 195 115 455 825
-‐1,0% 10% 29% 29% 12% 4,3% 3,1% 26% 26% 55% 117% 39% -‐9,0% -‐6,4% -‐17% -‐8,9% 49% -‐53% -‐68% 144% -‐73% -‐22% 3,5% -‐ -‐34% -‐27% -‐22% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
En el período enero-marzo de 2015, las exportaciones crecieron un 10% con respecto al mismo período del año anterior. En particular, los envíos chilenos fueron principalmente mineros (70% de las exportaciones), compuestos en 94% por cobre, cuyas ventas crecieron 3,1%. En el sector silvoagropecuario y pesquero, el comportamiento fue marcado por la fruta, que representó el 99% del sector, creciendo 29%. Entre los bienes industriales, se destacan los alimentos, los que representaron el 36% de los envíos industriales. El salmón consiguió aumentar sus ventas, con una notable expansión de 117% con respecto a igual período en 2014. Se destaca el comportamiento de los químicos, que crecieron 144% y de los productos forestales y muebles de madera, cuyas ventas externas aumentaron 49%. En cuanto a las importaciones, el escenario es desfavorable tanto en los bienes de consumo (principal compra desde Corea del Sur), y de capital, ya que se redujeron sus ventas en 34% y 27%, respectivamente, con respecto al primer trimestre de 2014. Sin embargo, las compras de bienes intermedios mostraron un alza de 3,5%.
Gráfico 2-5: Intercambio y Balanza Comercial con Corea del Sur Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB) 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
2012
IMPORTACIONES
2013
2014
2015
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
Cabe destacar que en los últimos dos años el superávit de la balanza comercial ha experimentado un crecimiento con respecto al año anterior. 17
2.6 INDIA Cuadro 2-7: Comercio exterior de Chile – India, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)
Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
año 2014
enero-‐marzo 2014 2015
3.302 2.640 43 38 4,9 2.427 2.394 33 170 2,9 0 2,9 0,79 0,79 61 53 2,1 1,8 8,2 86 7,6 662 232 0 337 92 616 2.024
683 505 3,9 3,6 0,26 474 467 6,9 28 0,86 0 0,86 0,10 0,10 10 9,0 0,34 0,52 0,16 13,6 1,56 177 63 0 86 29 165 340
Variación anual (1)
646 494 3,6 3,5 0,091 458 447 11 32 0,48 0,19 0,29 0,26 0,26 14 13 0,24 0,89 0,83 14,4 0,94 152 57 0 74 21 142 352
-‐5,4% -‐2,3% -‐6,2% -‐2,0% -‐65% -‐3,4% -‐4,3% 60% 17% -‐44% -‐ -‐66% 165% 165% 35% 42% -‐28% 72% 403% 6,0% -‐40% -‐14% -‐8,8% -‐ -‐13% -‐28% -‐14% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
En el período enero-marzo de 2015, el comercio con India sumó US$646 millones, reduciéndose en 5,4% con respecto al año anterior. Dado que la contracción de las exportaciones (de US$12 millones) fue inferior a la de las importaciones (US$25 millones), el superávit de la balanza comercial se incrementó y totalizó US$352 millones. Las exportaciones silvoagropecuarias y pesqueras experimentaron una caída de 6,2%, explicada por una baja de 2,0% en los envíos frutícolas y de 65% en otros productos del sector. Los envíos de la industria crecieron 17%, explicado principalmente por los incrementos de las exportaciones de celulosa (42%) y de productos químicos (6,0%), los que en conjunto representaron 84% de las exportaciones industriales. En tanto, las compras chilenas desde India experimentaron una caída anual de 14%, atribuida a las menores internaciones de todas las categorías de bienes importados, principalmente de bienes de capital (28% menor al año anterior).
Gráfico 2-6: Intercambio y Balanza Comercial con India Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB) 800 700 600 500 400 300 200 100 0
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
2012
IMPORTACIONES
2013
2014
2015
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
18
2.7 MÉXICO Cuadro 2-8: Comercio exterior de Chile – México, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)
Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
año 2014 3.744 1.305 91 64 28 135 125 11 1.079 396 88 308 76 33 81 13 229 33 61 189 14 2.439 836 0 1.150 453 2.335 -‐1.030
enero-‐marzo 2014 2015 872 824 313 342 56 68 42,5 42,3 14 25 40 24 39 16 1,2 8,2 217 250 76 84 19 21 57 63 16 15 6,1 8,0 17 19 2,1 4,4 43 57 5,4 5,2 9 16 47 52 2,9 1,9 559 482 184 172 0 0 277 219 98 92 535 457 -‐222 -‐116
Variación anual (1) -‐5,5% 9,3% 21% -‐0,4% 87% -‐40% -‐59% 583% 15% 11% 11% 11% -‐9,2% 31% 16% 109% 32% -‐5,1% 74% 10% -‐35% -‐14% -‐6,8% -‐ -‐21% -‐6,8% -‐14% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
En el primer trimestre de 2015, el intercambio comercial de Chile con México totalizó US$824 millones, experimentando una contracción anual de 5,5%. Dicho resultado se explicó por las menores internaciones en el período, reduciéndose estas en US$77 millones. En el período enero-marzo de 2015, las exportaciones crecieron 9,3%, debido al aumento de los envíos de bienes silvoagropecuarios y pesqueros (21%) e industriales (15%). Entre los bienes industriales, se destaca el crecimiento de las exportaciones de alimentos (11%), vino embotellado (31%), celulosa, papel y otros (16%), forestal y muebles de la madera (32%), productos metálicos, maquinaria y equipos (74%), y productos químicos (10%). En tanto, las compras desde México experimentaron una caída anual de 14%, atribuida a las menores internaciones de todas las categorías de bienes importados. La mayor baja se observó en las compras de bienes de consumo, equivalentes a US$58 millones menos que en el mismo período de 2014.
Gráfico 2-7: Intercambio y Balanza Comercial con México Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB) 700 600 500 400 300 200 100 0 -‐100 -‐200 -‐300
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
2012
IMPORTACIONES
2013
2014
2015
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
19
2.8 MERCOSUR Cuadro 2-9 : Comercio exterior de Chile – MERCOSUR, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$) año 2014 Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
enero-‐marzo 2014 2015 3.727 3.160 1.460 1.169 61 66 56 62 5,6 3,9 524 390 518 385 6,1 4,8 875 713 236 210 170 158 66 52 37 39 23,88 23,91 52 37 12 4,6 7,6 5,7 75 57 197 166 221 141 49 58 2.268 1.991 1.520 1.354 561 473 510 454 238 183 2.119 1.842 -‐659 -‐672
15.228 5.748 264 239 25 1.980 1.951 29 3.504 893 595 298 197 136 188 46 29 326 779 871 220 9.480 6.569 2.716 1.987 924 8.884 -‐3.136
Variación anual (1) -‐15% -‐20% 8,1% 12% -‐31% -‐26% -‐26% -‐21% -‐18% -‐11% -‐7,0% -‐21% 3,5% 0,1% -‐28% -‐62% -‐25% -‐24% -‐16% -‐36% 19% -‐12% -‐11% -‐16% -‐11% -‐23% -‐13% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
Durante los meses de enero a marzo de 2015, el intercambio comercial de Chile con MERCOSUR fue de US$3.160 millones, presentando una contracción de 15% con respecto a igual período del año anterior. Esto se explica por la caída de las exportaciones en 20% y de las importaciones en 12%. Dado esto, el saldo comercial mantuvo un déficit, que en este período alcanzó los US$672 millones. Los envíos totales se redujeron US$291 millones, explicados principalmente por la caída de US$134 millones (26%) de los embarques mineros y de US$161 millones (18%) en las ventas externas del sector industrial. Se evidencian incrementos en los envíos de bebidas y tabaco en 3,5% y de fruta en 12%. Por otro lado, las compras chilenas desde MERCOSUR se contrajeron 12% anual, baja atribuida a las menores internaciones de todas las categorías.
Gráfico 2-8: Intercambio y Balanza Comercial con MERCOSUR Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB) 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -‐500 -‐1.000 -‐1.500 -‐2.000
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
2012
IMPORTACIONES
2013
2014
2015
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
20
2.8.1 ARGENTINA Cuadro 2-10: Comercio exterior de Chile – Argentina, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)
Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
año 2014 3.879 963 52 45 7,0 80 77 3,7 830 125 45 80 9,5 0,35 124 36 25 37 237 228 45 2.915 1.831 70 942 142 2.638 -‐1.674
enero-‐marzo 2014 2015 1.001 838 232 186 9,3 11 7,1 10 2,2 1,0 24 19 22 18 1,1 0,5 199 156 27 29 11 13 16,5 16,0 1,7 3,1 0,078 0,010 35 24 8,9 2,8 6,7 4,7 8,2 5,0 55 44 56 36 9,4 10 769 652 464 414 53 3 271 205 34 33 699 579 -‐467 -‐393
Variación anual (1) -‐16% -‐20% 19% 43% -‐57% -‐21% -‐19% -‐55% -‐22% 4,0% 15% -‐3,1% 80% -‐88% -‐32% -‐68% -‐30% -‐38% -‐19% -‐34% 6,0% -‐15% -‐11% -‐95% -‐24% -‐3,4% -‐17% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
En el primer trimestre de 2015, el intercambio comercial de Chile con Argentina totalizó US$838 millones, experimentando una contracción anual de 16%. Dicho resultado se explicó por la fuerte caída tanto de las importaciones como de las exportaciones. Dado que la contracción de las importaciones fue de una magnitud mayor, el déficit comercial se redujo a US$393 millones en el período. El valor de los embarques cayó 20%, explicado principalmente por la caída anual de 22% en las exportaciones industriales (que representaron un 84% de los envíos totales). Sin embargo, se destaca el incremento en las exportaciones de alimentos en 4,0% (y salmón en 15%), de fruta en 43%, de otros productos industriales en 6,0% y de bebidas y tabaco en 80%. En tanto, las compras desde Argentina se contrajeron 15% anual, baja atribuida a las menores internaciones de todas las categorías, destacándose la contracción en las importaciones de petróleo (95%) con respecto al mismo período el año 2014.
Gráfico 2-9: Intercambio y Balanza Comercial con Argentina Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB) 1.500 1.000 500 0 -‐500
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-‐1.000 -‐1.500 EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
21
2.8.2 BRASIL Cuadro 2-11: Comercio exterior de Chile – Brasil, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)
Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
año 2014 9.752 4.073 203 187 15 1.897 1.874 23 1.973 714 545 170 112 111 47 8,3 2,6 263 259 556 18 5.679 4.209 2.647 698 772 5.425 -‐1.352
enero-‐marzo 2014 2015 2.358 1.936 1.076 815 50 53 48 50 2,5 2,6 500 370 495 367 4,5 3,7 526 392 196 170 157 144 39 26 21 20 21 19 11 9 2,8 1,1 0,41 0,45 61 47 81 56 150 84 5,9 5,6 1.282 1.120 911 819 508 470 169 155 202 146 1.220 1.062 -‐144 -‐246
Variación anual (1) -‐18% -‐24% 4,9% 4,8% 6,2% -‐26% -‐26% -‐16% -‐26% -‐13% -‐8,4% -‐32% -‐6,7% -‐6,9% -‐18% -‐59% 9,1% -‐23% -‐30% -‐44% -‐5,0% -‐13% -‐10% -‐7,4% -‐7,9% -‐28% -‐13% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
En el período enero a marzo de 2015, el intercambio comercial de Chile con Brasil totalizó US$1.936 millones, experimentando una contracción anual de 18%. Dicho resultado se explicó por el decrecimiento en las exportaciones e importaciones del período. En tanto, el déficit comercial fue equivalente a US$246 millones en el primer trimestre del año 2015. Las exportaciones decrecieron en 24%, totalizando US$815 millones. Los resultados fueron dispares, dado que aún no se recuperan los envíos mineros e industriales, que cayeron 26% y sumaron montos por US$370 millones y US$392 millones, respectivamente. Dentro de los sectores que presentaron crecimiento, se distinguen la fruta con un alza de 4,8% y forestal y muebles de madera con 9,1%. Del mismo modo, las compras desde Brasil experimentaron una contracción anual de 13%, atribuido a las menores internaciones de bienes de capital en 28%, bienes intermedios en 10% y bienes de consumo en 7,9%. Cabe mencionar que entre los bienes intermedios, se considera la caída de las exportaciones de petróleo en 7,4%.
Gráfico 2 -10: Intercambio y Balanza Comercial con Brasil Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB) 1.500 1.000 500 0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-‐500 -‐1.000 EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
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2.9 COLOMBIA Cuadro 2-12: Comercio exterior de Chile – Colombia, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)
Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
año 2014 2.033 902 132 128 3,7 11 9,1 1,5 760 204 34 170 73 22 104 34 81 51 121 103 23 1.131 929 100 190 12 999 -‐96
enero-‐marzo 2014 2015 472 422 198 200 31,3 31,2 30,7 31,1 0,6 0,12 9,5 0,26 9,1 0 0,39 0,26 157 168 43 42 8,3 8,7 35 34 8,0 22 2,9 3,3 25 19 8,7 4,6 17 16 10 10 27 28 24 21 4,1 9,1 274 222 229 175 27 0 43 44 2,5 2,9 241 198 -‐43 1,3
Variación anual (1) -‐11% 0,9% -‐0,2% 1,4% -‐81% -‐97% -‐100% -‐34% 7,1% -‐1,4% 5,8% -‐3,1% 180% 17% -‐24% -‐47% -‐6,4% 3,9% 6,9% -‐13% 124% -‐19% -‐24% -‐100% 4,3% 18% -‐18% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
En el primer trimestre de 2015, el intercambio comercial de Chile con Colombia totalizó US$422 millones, experimentando una contracción anual de 11%. Dada una fuerte contracción de las importaciones junto a un total de exportaciones que prácticamente se mantuvo, el saldo de la balanza comercial logró alcanzar un superávit de US$1,3 millones. Las exportaciones se expandieron en 0,9%, totalizando US$200 millones. Se observa que los envíos de fruta experimentaron un alza anual de 1,4% y totalizaron US$31,1 millones. En tanto, los productos industriales, que representaron 84% de las exportaciones totales, se expandieron 7,1% anual. Dentro de este sector, crecieron los envíos de productos metálicos, maquinaria y equipos en 6,9%, bebidas y tabaco en 180%, industria metálica básica 3,9%, y otros productos industriales 154%. A pesar de que las compras desde Colombia de bienes de capital y consumo experimentaron un alza del 18% y 4,3%, respectivamente, en su totalidad mostraron una contracción del 19%, atribuida a las menores internaciones de bienes intermedios (especialmente petróleo).
Gráfico 2-11: Intercambio y Balanza Comercial con Colombia Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB) 600 500 400 300 200 100 0 -‐100 -‐200 -‐300 -‐400
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
2012
IMPORTACIONES
2013
2014
2015
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
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2.10 PERÚ Cuadro 2-13: Comercio exterior de Chile – Perú, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)
Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
año 2014 3.390 1.849 68 50 19 40 38 1,5 1.741 183 4,4 179 134 9,1 156 33 128 78 485 311 265 1.541 1.307 115 205 29 1.487 362
enero-‐marzo 2014 2015 740 658 387 379 10 12 7,8 12 2,3 0,8 3,6 0,16 3,4 0 0,25 0,16 373 367 40 43 0,9 1,3 39 42 36 35 1,8 2,3 37 30 7,0 5,5 20 25 18 14 93 103 71 63 58 55 354 278 302 230 0 0 49 43 2,8 4,9 340 266 47 114
Variación anual (1) -‐11% -‐1,9% 23% 48% -‐64% -‐96% -‐100% -‐39% -‐1,6% 7,6% 34,0% 7,0% -‐2,0% 22,5% -‐19% -‐21,3% 21% -‐24% 10,7% -‐11,3% -‐5,6% -‐21% -‐24% -‐ -‐12% 76% -‐22% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
Durante el primer trimestre de 2015, el intercambio comercial con Perú presentó una caída del 11% respecto al mismo período del año 2014, alcanzando un valor de US$658 millones. Cabe destacar que la contracción experimentada se generó fundamentalmente por el decrecimiento de las importaciones. Debido a esto, el saldo de la balanza comercial logró un mayor superávit respecto a igual período del año 2014, que alcanzó US$114 millones. Las exportaciones experimentaron una leve contracción de 1,9% anual. Algunos sectores que sostuvieron alzas fueron el agropecuario, silvícola y pesquero (23%); alimentos procesados (7,6%); forestal y muebles de madera (21%); productos metálicos, maquinaria y equipos (10,7%); entre otros. En tanto, las importaciones desde Perú se contrajeron en 21% con respecto al mismo período del año anterior, debido a la baja en la compra de bienes intermedios (24%) y consumo (12%). Por su parte, las internaciones de bienes de capital se expandieron 76%, sin lograr contrarrestar el efecto de las compras de otros tipos de bienes.
Gráfico 2-12: Intercambio y Balanza Comercial con Perú Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB) 700 600 500 400 300 200 100 0 -‐100 -‐200 -‐300
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
2012
IMPORTACIONES
2013
2014
2015
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
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www.direcon.gob.cl
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