Reporte Trimestral COMERCIO EXTERIOR DE CHILE ENERO – DICIEMBRE 2015

FEBRERO 2016

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Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Cualquier reproducción del presente documento, total o parcial, debe citar expresamente la fuente señalada. Cifras sujetas a revisión.

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ÍNDICE Página

RESUMEN EJECUTIVO

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ECONOMÍA MUNDIAL 2015 Y VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS ENERO-SEPTIEMBRE 2015/2014

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1 COMERCIO EXTERIOR CHILENO

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1.1 EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR

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1.2 IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR TIPO DE BIEN

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2 RELACIÓN BILATERAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

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2.1 ESTADOS UNIDOS

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2.2 UNIÓN EUROPEA

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2.3 CHINA

17

2.4 JAPÓN

18

2.5 COREA DEL SUR

19

2.6 INDIA

20

2.7 MÉXICO

21

2.8 MERCOSUR

22

2.8.1 ARGENTINA

23

2.8.2 BRASIL

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2.9 COLOMBIA

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2.10 PERÚ

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RESUMEN EJECUTIVO Durante el año 2015, el comercio exterior de Chile se vio afectado por la situación económica internacional, la apreciación del dólar y la caída de precios de importantes productos, lo que ha restado dinamismo a las exportaciones y disminuido los volúmenes importados. Dado lo anterior, el intercambio comercial del país disminuyó en un 14% anual, debido a la baja tanto de las exportaciones como de las importaciones. Sin embargo, por el menor ritmo de las exportaciones, el saldo positivo de la balanza comercial se redujo a US$4.142 millones en el período. Las exportaciones totales presentaron una caída de 16%. Los montos de las exportaciones de cobre –que representan el 50% del total exportado– experimentaron una contracción anual de un 18%, respondiendo mayormente a una caída en el precio internacional del cobre refinado de aproximadamente un 20%. Por su parte, las exportaciones e importaciones totales a los países con y sin acuerdos comerciales se redujeron en 16% y 13%, respectivamente, lo que implica que, en general, la situación internacional afectó a todos los países. En cuanto a los principales destinos de las exportaciones, China continúa liderando el ranking, tras concentrar un 26,3% del monto total de las ventas al exterior en el período, seguido por la Unión Europea con un 13,2% y Estados Unidos, 12,9%. Entre los mercados de América Latina con los cuales Chile posee acuerdos comerciales, se observó un alza en los envíos hacia México de 3%, con incrementos en la mayoría de los sectores. A pesar de la baja en la mayoría de los destinos, cabe destacar los positivos envíos hacia Canadá, Cuba y México en este período. Por sector exportador, los envíos del sector agropecuario, silvícola y pesquero se redujo en un 7,9%, mientras que las exportaciones del sector minero en un 18% y en el sector industrial en un 15%. Aquí es importante destacar la menor caída desde el sector frutícola, que solo tuvo una contracción anual de 5,2% en sus ventas al exterior, aunque se observaron ciertas alzas en los envíos hacia la Unión Europea, Argentina y Mercosur. Como principales destinos de las exportaciones chilenas, desde el sector de productos agropecuarios, silvícolas y pesqueros, lideró Estados Unidos, con exportaciones por US$1.620 millones, representando un 31% del sector; fue seguido por la Unión Europea con US$1.158 millones y el 22% de las exportaciones. Los embarques de bienes silvoagropecuarios y pesqueros hacia el Mercosur anotaron una variación positiva de 5,1% respecto de 2014, recibiendo el 5,3% de los envíos del sector.

El principal destino de los envíos mineros durante 2015 continuó siendo China, con un 41%. En segundo lugar, se posicionó la Unión Europea, con un 12% entre los embarques mineros de Chile, seguida por Japón con un 10%, Corea del Sur con un 9% y Estados Unidos 7%. Es preciso señalar que los envíos del sector hacia todos estos mercados fueron compuestos principalmente por cobre y la baja corresponde principalmente a la caída en el precio. En el sector industrial, Estados Unidos lidera los envíos, pese a sufrir una baja anual de 8,6% en comparación a 2014. Las exportaciones hacia los principales mercados receptores presentaron una caída generalizada, donde las más pronunciadas fueron las dirigidas hacia la Unión Europea, Mercosur y Japón. Por otro lado, la apreciación del dólar y el menor ritmo de crecimiento del consumo y la inversión, continúan siendo parte de la coyuntura para las importaciones que disminuyeron en un 13% en 2015. Se evidencian menores compras a la mayoría de los socios comerciales con acuerdos comerciales vigentes. Nuevamente, China es el principal proveedor de mercancías de nuestro país, seguido por Estados Unidos y la Unión Europea. Por tipo de bien, en las tres categorías se evidenció contracción anual: un 17% para bienes intermedios, 8,3% para consumo y 5% para bienes de capital. Sin embargo, se registraron compras positivas de bienes intermedios desde China, las que se expandieron a un ritmo de 4,5% anual. Los bienes intermedios fueron el principal componente de las importaciones, con un peso relativo de 52% en el total. Estados Unidos se posicionó nuevamente como el principal proveedor de estos bienes, con una participación de 22% en las importaciones, pese a la caída de 22% en las compras totales desde este país. El menor precio del petróleo afectó las internaciones desde Brasil y Ecuador. Cabe señalar que gran parte de la caída de las importaciones de bienes intermedios fue consecuencia de la reducción de las importaciones de petróleo, tanto por efecto precio, como por volumen. Para el año 2016 se vislumbra un leve mejoramiento en las perspectivas, proyectándose una mayor recuperación en la economía mundial. La recuperación debiese traer una mayor expansión en los volúmenes de comercio mundial, así como una mayor estabilización en el ritmo de caída de los precios de las materias primas, incluidas el cobre, lo que debiese ir mejorando el desempeño del comercio exterior chileno y las exportaciones desde sus principales sectores.

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ECONOMÍA MUNDIAL 2015 Y VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS 2015/2014

-23%

-12%

-10% -24%

-28%

-12%

3% -13%

-12%

-24%

-16% 80º 05´ éli Isla San Ambr

51´

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile; FMI (World Economic Outlook octubre 2015 y World Economic Outlook (*): Variación anual de las exportaciones chilenas por mercado 2015/2014..

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1. COMERCIO EXTERIOR CHILENO Durante el año 2015, la menor recuperación económica mundial en un contexto de mayor incertidumbre afectó el desempeño del comercio exterior chileno. En efecto, el intercambio comercial totalizó US$126.401 millones, un 14% menor a 2015. Esta cifra fue el resultado tanto de menores exportaciones como de importaciones. En varios sectores exportadores la baja en los envíos se puede atribuir más a un efecto precio que a una reducción en los volúmenes exportados. En tanto, el saldo de la balanza comercial alcanzó US$4.142 millones, cifra menor en US$3.625 millones a lo registrado en 2014, situación que se explicó por el mayor ritmo de reducción de los montos exportados. Respecto de los socios comerciales de Chile, el intercambio comercial con las economías con acuerdos comerciales vigentes fue de US$117.095 millones en 2015. Estos mercados representaron: el 93,5% del comercio exterior de Chile con el mundo; el 94% de las exportaciones; y el 92% de las importaciones. A su vez, el intercambio comercial efectuado con los cinco principales socios, en conjunto, sumó más de US$89.959 millones, representando el 71% del comercio exterior. El comercio con el resto de los mercados totalizó US$9.306 millones, contrayéndose en un 17% respecto de 2014. Estos datos señalan que la reducción del intercambio comercial de Chile con el mundo, se debió a un comportamiento general del comercio mundial, independiente si las contrapartes comerciales tienen o no acuerdos comerciales con el país.

Le siguen Estados Unidos y la Unión Europea con el 16% y 14% respectivamente, donde Estados Unidos es el tercer socio en materia de exportaciones y segundo en importaciones, mientras que la Unión Europea se desplaza al segundo puesto en exportaciones y al tercero en importaciones.

Gráfico 1-1: Intercambio y Balanza Comercial 2008-2015 (millones US$FOB) 90.000   80.000   70.000   60.000   50.000   40.000   30.000   20.000   10.000   0  

2008  

2009  

EXPORTACIONES  

2010  

2011  

2012  

IMPORTACIONES  

2013  

2014  

2015  

BALANZA  COMERCIAL  FOB  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Por mercados, China continúa siendo el principal socio comercial en 2015, con un 25% del total del comercio de Chile. Además es el principal comprador y proveedor del país.

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Cuadro 1-1: Ranking Intercambio Comercial por socio con acuerdo comercial 2015 (millones US$)* Intercambio  Comercial Socio  con  acuerdo   comercial⁽¹⁾ R.P.  China  (2006) Estados  Unidos  (2004) Unión  Europea  (2003) Mercosur  (1996) Japón  (2007) Corea  del  Sur  (2004) México  (1999) Perú  (2009) India  (2007) Canadá  (1997) Colombia  (1994) Ecuador  (2010) Bolivia  (1993) EFTA  (2004)⁽²⁾ Vietnam  (2014) Australia  (2009) Centroamérica  (3) Turquía  (2011) Malasia  (2012) Venezuela  (1993) P4  (2006)  (4)   Panamá  (2008) Hong  Kong  (2014) Cuba  (2008)

Ranking Mercados Acuerdo                      1                        2                        3                        4                        5                        6                        7                        8                        9                    10                    12                    13                    14   -­‐                  18                    21   -­‐                  24                    25                    26   -­‐                  29                    35                    50  

                     1                        2                        3                        4                        5                        6                        7                        8                        9                    10                    11                    12                    13                    14                    15                    16                    17                    18                    19                    20                    21                    22                    23                    24  

MM  US$            31.471              19.959              18.019              12.947                7.564                6.128                3.505                2.736                2.723                1.987                1.653                1.633                1.342                      968                      874                      707                      662                      559                      455                      357                      344                      263                      190                          50  

Exportaciones Ranking Mercados Acuerdo                        1                          3                          2                          5                          4                          6                      10                          8                          7                      11                      13                      16                      12   -­‐                    21                      17   -­‐                    20                      25                      19   -­‐                    24                      31                      42  

Total  socios  con  a.  comercial  117.095   Comercio  exterior  total  126.401   Socios  comerciales  en  el  comercio  exterior  chileno 93%

                     1                        3                        2                        5                        4                        6                        9                        8                        7                    10                    12                    15                    11                    13                    19                    16                    14                    18                    22                    17                    21                    20                    23                    24  

Importaciones Ranking MM  US$ Mercado Acuerdo s

MM  US$

   16.671            8.196            8.375            4.664            5.458            4.132            1.344            1.636            2.004            1.241                    787                  454          1.235                    579                  266                  434                  486                  315                  151                  335                  163                  176                  110                      46  

   14.800        11.763            9.644            8.283            2.105            1.996            2.161            1.100                    720                  746                  866          1.179                    107                  388                  607                  273                  176                  244                  304                      22                  181                      87                      80                         4  

 59.257    63.362   94%

                   1                      2                      3                      4                      6                      7                      5                      9                  15                  13                  12                      8                  28   -­‐                17                  21   -­‐                23                  20                  47   -­‐                30                  32                  60  

                   1                      2                      3                      4                      6                      7                      5                      9                  12                  11                  10                      8                  20                  14                  13                  16                  19                  17                  15                  23                  18                  21                  22                  24  

 57.838    63.039   92%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. (1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo. (2): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. (3): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002),Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). (4): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelanda, Singapur. Notas: 1. En los casos de Colombia, Ecuador, México y Perú se informa el año de entrada en vigencia del acuerdo que actualmente rige las relaciones comerciales con Chile; sin embargo, a todos ellos les precede un Acuerdo de Complementación Económica. 2. Ranking por mercados: posición que detenta el socio con acuerdo comercial en el total de las contrapartes comerciales de Chile con el mundo. Unión Europea y Mercosur son contados como una contraparte comercial, respectivamente. 3. Ranking por acuerdo: posición que detenta el socio con acuerdo comercial en el total de los 25 acuerdos que Chile tiene vigentes. * En este estudio no se incluye el Acuerdo Comercial con Tailandia.

En 2015, destacó la presencia de países asiáticos entre los principales socios comerciales: China, Japón, Corea del Sur e India, los que ocuparon el primer, quinto, sexto y noveno lugar, respectivamente sumando entre ellos el 38% del comercio exterior. El principal socio de Chile en América Latina fue Mercosur, quien junto a México, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia representaron casi el 19% del comercio total.

Las exportaciones totales experimentaron una disminución de 16% anual, totalizando US$63.362 millones. Los embarques no cobre, que representaron un 51% de las exportaciones totales, presentaron una contracción anual de 15%, mientras que los envíos cupríferos disminuyeron en un 18%.

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Cuadro 1-2: Exportaciones de cobre y no cobre de Chile, 2015/2014 (millones US$FOB)

Cobre No  cobre Total  exportaciones  (FOB)

2014

2015

Variación anual  (1)

37.872 37.803 75.675

31.125 32.237 63.362

-­‐18% -­‐15% -­‐16%

La contracción en los envíos de cobre se acentúa en el caso de los cátodos de cobre refinado con una baja anual de 19%, frente a una menor caída del valor embarcado de cobre concentrado con una reducción anual de 15%. La caída en los valores exportados obedece mayormente a menores precios, dada la baja anual de 20% experimentada en el precio del cobre refinado.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

Cuadro 1-3: Comercio exterior de Chile 2015/2014 (millones de US$ y %)

Intercambio  comercial(1+2) 1.        Total  exportaciones  (FOB) I.  Agropecuario,  silvícola  y  pesquero    Fruta    Resto II.  Minería    Cobre    Resto III.  Industria      Alimentos  procesados    Salmón    Alimentos  procesados  sin  salmón      Bebidas  y  tabaco    Vino  embotellado      Celulosa,  papel  y  otros    Celulosa*      Forestal  y  muebles  de  la  madera      Industria  metálica  básica      Productos  metálicos,  maquinaria  y  equipos      Químicos      Otros  productos  industriales 2.        Total  importaciones  (CIF) I.  Bienes  intermedios            Petróleo II.  Bienes  de  consumo III.  Bienes  de  capital 3.        Total  importaciones  (FOB) Saldo  balanza  comercial  (FOB)(1-­‐3)

2014

2015

147.834 75.675 5.737 4.862 875 41.041 37.872 3.169 28.897 9.366 3.655 5.711 2.308 1.545 3.572 2.585 2.548 1.217 3.192 5.494 1.200 72.159 39.931 6.041 19.999 12.230 67.908 7.767

126.401 63.362 5.281 4.607 674 33.571 31.125 2.446 24.510 8.051 3.074 4.977 2.272 1.541 3.170 2.322 2.290 718 2.507 4.418 1.084 63.039 33.083 2.854 18.336 11.619 59.220 4.142

Variación anual  (1) -­‐14% -­‐16% -­‐7,9% -­‐5,2% -­‐23% -­‐18% -­‐18% -­‐23% -­‐15% -­‐14% -­‐16% -­‐13% -­‐1,6% -­‐0,2% -­‐11% -­‐10% -­‐10% -­‐41% -­‐21% -­‐20% -­‐10% -­‐13% -­‐17% -­‐53% -­‐8,3% -­‐5,0% -­‐13% -­‐

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

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A pesar de la caída general de 16% en los envíos chilenos totales, se observó un mejor desempeño en el caso de los envíos desde el sector silvoagropecuario y pesquero, con un retroceso de solo 7,9% anual. Por monto exportado, destacaron los embarques de fruta, con un 87% de los envíos desde el sector por US$4.607 millones. Sin embargo, experimentaron una contracción anual de 5,2%. En línea con lo anterior, las exportaciones desde el sector industrial se redujeron en un 15% anual y prácticamente la totalidad de subsectores industriales vieron mermados sus envíos durante el período, con mayores bajas en el caso de la industria metálica básica, productos metálicos, maquinaria y equipos, productos químicos y alimentos procesados. En el caso del vino embotellado, las exportaciones alcanzaron US$1.541 millones, registrando sólo una leve baja respecto de 2014. Respecto de las importaciones, se observó una contracción anual de 13%, totalizando US$63.039 millones. En este caso, la menor demanda interna dada la paulatina baja de la actividad económica y la caída del precio de los productos básicos fueron afectando las compras desde el exterior. Adicionalmente, el debilitamiento del peso frente al dólar mermó las importaciones en el período.

Las importaciones se redujeron en todas las categorías de bienes, destacando la contracción en las compras de bienes intermedios. En ese sentido, el precio por barril de petróleo experimentó una fuerte baja (53% anual), afectando el valor de las internaciones de crudo. En tanto, los bienes de consumo retrocedieron un 8,3% y los de capital un 5%. Para 2016 se vislumbra un leve mejoramiento en las perspectivas, proyectándose una mayor recuperación en la economía mundial con un crecimiento de 3,4% (frente a la expansión de 3,1% de 2015). Se esperan mejores resultados en el mundo desarrollado, así como en las economías emergentes y en desarrollo, a pesar del menor crecimiento económico esperado de China. La recuperación debiese traer una mayor expansión en los volúmenes de comercio mundial, así como una mayor estabilización en el ritmo de caída de los precios de las materias primas, incluidas el cobre, lo que debiese ir mejorando el desempeño del comercio exterior chileno y las exportaciones desde sus principales sectores.

1.1 EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR Las exportaciones de 2015 fueron compuestas en un 93,5% por envíos hacia mercados con los cuales Chile posee acuerdos comerciales –a excepción de Tailandia, acuerdo que entró en vigencia en noviembre de 2015– y 6,5% hacia el resto del mundo. Éstos últimos alcanzaron una participación superior a 2014, correspondiente a 3,2%.

La caída más abrupta en términos porcentuales afectó a los envíos hacia Hong Kong, lo cual significó embarques por US$123 millones menos que en 2014. No obstante, la contracción más significativa en magnitud fue hacia la Unión Europea, con una disminución anual de 23%, correspondiente a US$2.538 millones.

La contracción anual de las exportaciones chilenas, que representó una caída de más de US$12.000 millones respecto de 2014, respondió principalmente a los embarques destinados hacia mercados con acuerdos comerciales, con una baja anual de 16%, equivalente a la contracción de las exportaciones totales. No obstante, la reducción de los envíos a países sin acuerdo fue inferior, a un ritmo de 13%.

Pese a la coyuntura del año, con una débil situación del comercio internacional, junto a una reducción en los precios de los commodities, se destaca el aumento de los envíos dirigidos a Cuba (2008) –uno de los países de América Latina con que entró en vigencia un acuerdo comercial más recientemente–, México y Canadá. Asimismo, es importante el aumento en las ventas externas hacia algunos países pertenecientes a mercados socios de Chile, tales como Paraguay, Honduras, Noruega, Islandia y hacia algunos miembros de la Unión Europea, tales como Rumania, Polonia y Hungría. De igual manera, se distinguen los embarques efectuados hacia el P4, siendo los destinados a Singapur los que más crecieron, un 21%, y donde, a diferencia de 2014, se registraron envíos hacia Brunei Darussalam.

China nuevamente se alzó como principal mercado de destino de las exportaciones chilenas, seguido por la Unión Europea y Estados Unidos, similar a 2014. Asimismo, Japón y Mercosur mantuvieron sus ubicaciones en el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Sin embargo, a pesar de la reducción observada en los envíos hacia todos estos mercados, los cinco principales receptores de productos chilenos continúan representando más del 65% de las exportaciones del país.

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Cuadro 1-4: Exportaciones chilenas por socio con acuerdo, 2015/2014 (millones US$FOB y %)* Socio  con  acuerdo   Comercial⁽¹⁾ Exportaciones R.P.  China  (2006) Unión  Europea  (2003) Estados  Unidos  (2004) Japón  (2007) Mercosur  (1996) Corea  del  Sur  (2004) India  (2007) Perú  (2009) México  (1999) Canadá  (1997) Bolivia  (1993) Colombia  (1994) EFTA  (2004)⁽²⁾

2014

2015

Variación   anual  (5)

       18.438            10.913                9.275                7.532                5.748                4.691                2.640                1.849                1.305                1.232                1.627                      902                    893  

       16.671                8.375                8.196                5.458                4.664                4.132                2.004                1.636                1.344                1.241                1.235                      787                    579  

-­‐9,6% -­‐23% -­‐12% -­‐28% -­‐19% -­‐12% -­‐24% -­‐12% 3,0% 0,8% -­‐24% -­‐13% -­‐35%

Centroamérica  (3) Ecuador  (2010) Australia  (2009) Venezuela  (1993) Turquía  (2011) Vietnam  (2014) Panamá  (2008)

                 502                    514                    897                    463                    354                    382                    179  

                 486                    454                    434                    335                    315                    266                    176  

-­‐3,3% -­‐12% -­‐52% -­‐28% -­‐11% -­‐30% -­‐1,8%

 (4)  

P4  (2006) Malasia  (2012) Hong  Kong  (2014) Cuba  (2008) Total  exportaciones  socios   con  a.  comercial Total  exportaciones  socios   sin  a.  comercial Total  exportaciones  de   Chile

                 170                    173                    233                        36  

                 163                    151                    110                        46  

-­‐4,2% -­‐13% -­‐53% 27%

Cuadro 1-5: Exportaciones por destino y sector, 2014-2015 (millones de US$FOB y %) +*,#"-&$.-"/*,0$-)"1& 2)%34,"%$&5&/*260*-" !"#$%&"'()*%&" ()*+)'!,-&./$ 01*)$ 2/-3&",0&-/$'%/4'5,6/"#& !"#$%&'()%* +*,#"-&.)/*-0$ !"#$% &$#'$()*+,-.% /%-'$ !,+.%(0.1(2*+ )34%0,3(&$#0,3 5.34, !"#$%&'()%* +*,#"-&)./01#-)$% !"#$%&"'()*%&" ()*+)'!,-&./$ 0/-1&",23*)$ 4$.+) 5/"#& !"#$%&'()%*

2014 MM US$

2015 MM US$

Variación anual (1)

1.896

1.620

-15%

1.197

1.158

-3,3%

849

821

-3,2%

264

278

5,1%

177

174

-1,7%

1.354

1.230

-9,1%

5.737

5.281

-7,9%

2014 MM US$

2015 MM US$

Variación anual (1)

15.183

13.699

-9,8%

5.759

4.117

-29%

4.839

3.337

-31%

3.554

3.054

-14%

2.585

2.196

-15%

9.121

7.168

-21%

41.041

33.571

-18%

2014 MM US$

2015 MM US$

Variación anual (1)

4.794

4.379

-8,6%

3.957

3.100

-22%

3.504

2.881

-18%

2.406

2.151

-11%

2.578

2.015

-22%

11.658

9.984

-14%

28.897

24.510

-15%

       70.946    

       59.257    

-­‐16%

           4.729    

           4.105    

-­‐13%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.

75.675

63.362

-­‐16%

(1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. (1): Año de entrada en vigencia del acuerdo. (2): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. (3): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002),Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). (4): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelanda, Singapur. (5): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. Nota: En los casos de Colombia, Ecuador, México y Perú, se informa el año de entrada en vigencia del Acuerdo que actualmente rige las relaciones comerciales con Chile; sin embargo, a todos ellos les precede un Acuerdo de Complementación Económica (ACE). *Se excluye el Acuerdo con Tailandia.

10

En 2015, la reducción de las exportaciones reflejó una contracción a todo nivel sectorial. En efecto, la minería, que continúa siendo la principal fuente de exportaciones chilenas al mundo –representando el 53% de los envíos del año– presentó una variación negativa de 18% en sus ventas externas, seguida por el sector industrial, con una caída de 15%. Por su parte, las exportaciones del sector agropecuario, silvícola y pesquero, tercer exportador a nivel nacional, presentó una caída menor de 7,9% respecto de 2014. El principal destino de las exportaciones chilenas de productos agropecuarios, silvícolas y pesqueros fue Estados Unidos, hacia donde se exportaron US$1.620 millones, equivalentes al 31% del sector, seguido por la Unión Europea con US$1.158 millones y el 22% de las exportaciones. Los embarques de bienes silvoagropecuarios y pesqueros hacia el Mercosur anotaron una variación positiva de 5,1% respecto de 2014, recibiendo el 5,3% de los envíos del sector.

Es preciso señalar que los envíos del sector hacia todos estos mercados fueron compuestos principalmente por cobre, y al igual que las exportaciones de todo el sector, se contrajeron respondiendo fundamentalmente al menor precio del metal rojo, que cayó en un 20% en comparación a 2014. Sin embargo, en el caso de China, Corea del Sur y Estados Unidos, la caída en las exportaciones mineras hacia esos destinos fue más bien explicada por una baja en el precio. En cuanto a la industria, Estados Unidos siguió liderando como destino de los envíos del sector, pese a sufrir una baja anual de 8,6% en comparación a 2014. Los envíos hacia los principales mercados receptores presentaron una caída generalizada, donde las más pronunciadas fueron hacia la Unión Europea, Mercosur y Japón. Efectivamente, los cinco principales destinos de mercancías industriales chilenas explicaron más del 60% de la caída anual de las exportaciones del sector.

El principal destino de los envíos mineros en 2015 continuó siendo China, con un 41%. En segundo lugar, se posiciona la Unión Europea, con un peso relativo de 12%, seguida por Japón con un 10%, Corea del Sur con un 9% y Estados Unidos, 7%.

Gráfico 1-2: Exportaciones por destino y sector, 2015

Sector  Agropecuario,  Silvícola  y  Pesquero  

Resto   23%  

Corea  del  Sur   3%   Mercosur   5%   China   16%  

Estados  Unidos   31%  

Sector  Minería  

Estados  Unidos   18%  

Resto   21%   Estados  Unidos   7%  

Unión  Europea   22%  

Sector  Industrial  

China   41%  

Resto   41%  

Unión  Europea   12%  

Corea  del  Sur   9%   Japón   10%   Unión  Europea   12%  

Japón   8%  

China   9%  

Mercosur   12%  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.

11

1.2 IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR TIPO DE BIEN Las importaciones de Chile en 2015 totalizaron US$63.039 millones, de los cuales un 92% provino desde economías con acuerdos comerciales vigentes (a excepción de Tailandia, cuyo acuerdo comenzó a regir da finales del año), aumentando su participación del 91% obtenido en 2014. En tanto, el 8% restante de las compras fueron efectuadas desde otros mercados. La disminución de las importaciones de 13% experimentada durante el año, se explicó por una contracción en las compras desde socios con y sin acuerdos comerciales, en un contexto de sostenida apreciación del dólar y de un menor ritmo de crecimiento de la demanda interna. No obstante, la caída porcentual más abrupta, equivalente a un 20% anual, fue observada para las importaciones chilenas desde mercados con los cuales no se poseían acuerdos vigentes. China continúa siendo el principal país proveedor de productos del exterior, con un 23% del total importado en 2015. En tanto, Estados Unidos, la Unión Europea, Mercosur y México se posicionaron nuevamente dentro de los cinco principales orígenes de las importaciones del país. Estos cinco mercados, en conjunto, representaron el 74% de las compras externas del año. En cuanto al dinamismo de las importaciones, es posible observar una caída generalizada de las importaciones desde los distintos socios comerciales con que Chile posee acuerdos comerciales vigentes. La contracción anual de las importaciones desde China fue sustantivamente menor a la observada desde otros socios, mientras que las compras desde Estados Unidos, Mercosur y México, entre otros, presentaron bajas superiores al 10% anual. Sin embargo, algunos mercados lograron destacarse en el escenario económico 2015. En efecto, las compras desde India se expandieron a un ritmo de 8,7% anual, acumulando US$58 millones al intercambio comercial de 2014, mientras que las internaciones desde Vietnam, a dos años desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio, crecieron en un 59%, lo cual significó un aumento de más de US$200 millones anuales. Por su parte, las importaciones desde Malasia, Turquía y Panamá alcanzaron un alza anual de 17%, 2,6% y 9,1% respectivamente, destacándose este último por superar el monto importado desde Hong Kong.

Cuadro 1-6: Importaciones chilenas por socio con acuerdo 2014-2015 (millones de US$CIF y %)* Socio  con  acuerdo  comercial⁽¹⁾ Importaciones R.P.  China  (2006) Estados  Unidos  (2004) Unión  Europea  (2003) Mercosur  (1996) México  (1999) Japón  (2007) Corea  del  Sur  (2004) Ecuador  (2010) Perú  (2009) Colombia  (1994) Canadá  (1997) India  (2007) Vietnam  (2014) EFTA  (2004)⁽²⁾ Malasia  (2012) Australia  (2009) Turquía  (2011) P4  (2006)  (³)   Centroamérica  (⁴) Bolivia  (1993) Panamá  (2008) Hong  Kong  (2014) Venezuela  (1993) Cuba  (2008) Total  importaciones  socios   con  a.  comercial Total  importaciones  socios  sin   a.  comercial Total  importaciones  de  Chile

2014

2015

%  Variación anual  (5)

   15.096      14.257      10.403          9.480            2.439            2.322            2.306            2.438            1.541            1.131            1.267                  662                381                396                260                292                238                190                188                148                    80                    86                    78                        6  

14.800     11.763            9.644          8.283          2.161          2.105          1.996          1.179          1.100              866              746              720              607              388              304              273              244              181              176              107                  87                  80                  22                      4  

-­‐2,0% -­‐17% -­‐7,3% -­‐13% -­‐11% -­‐9,3% -­‐13% -­‐52% -­‐29% -­‐23% -­‐41% 8,7% 59% -­‐1,9% 17% -­‐6,5% 2,6% -­‐4,9% -­‐6,6% -­‐27% 9,1% -­‐6,3% -­‐72% -­‐29%

   65.685  

57.838    

-­‐12%

       6.474     72.159

       5.201   63.039

-­‐20% -­‐13%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. (1): Año de entrada en vigencia del acuerdo. (2): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. (3): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelanda, Singapur. (4): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002),Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). (5): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. Nota: En los casos de Colombia, Ecuador, México y Perú se informa el año de entrada en vigencia del acuerdo que actualmente rige las relaciones comerciales con Chile; sin embargo, a todos ellos les precede un Acuerdo de Complementación Económica. * Se excluye el Acuerdo con Tailandia.

12

La reducción de las importaciones fue experimentada en las compras de todo tipo de bienes, siendo los productos intermedios los que presentaron la mayor variación, al caer a un ritmo de 17% anual.

Cuadro 1-7: Importaciones de bienes por origen, 2014-2015 (millones de US$CIF y %) +)*,*-&.*&/",-01"

2014 MM US$ 7.889 2.308 1.987 1.973 1.150 4.692 19.999

!"#$% &'(%)*'+,$#)*' -./0*'1/ ,$#2$+&1/*3.% -45#0* 6.'(* !"#$%&'()%* +)*,*-&),#*./*0)"-

2014 MM US$ 9.377 6.569 5.186 5.006 2.275 11.518 39.931

!"#$%&"'()*%&" +,-.&"/01*)$ ()*2)'!/-&3,$ !./$%&4,"#& !"#$%&'()%* +)*,*-&.*&/$0)#

%$2014 MM US$ 3.424 2.572 2.021 924 547 2.742 12.230

!"#$"%&'()*+, &-.,/)-%!"#/)01#", 2+(3)-'( 0)(+,%/+4%5'( 6+-.) !"#$%&'()%*

2015 MM US$

Variación anual (1)

7.354 1.953 1.898 1.797 990 4.344 18.336 2015 MM US$

3.281 2.493 2.025 917 525 2.378 11.619

-6,8% -15% -4,5% -8,9% -14% -7,4% -8,3%

China continúa situándose como el principal proveedor de bienes de consumo, siendo el origen del 40% de estos. En importancia, le siguió Estados Unidos, que representó el 11%, y el Mercosur, con un 10%. A su vez, se observa que las internaciones desde los cinco principales proveedores de bienes de consumo de Chile se contrajeron durante el año, por ejemplo las de China experimentaron una caída de 6,8%, Estados Unidos de 15% y del Mercosur, 4,5%. En el caso del Mercosur, la caída responde a una fuerte reducción de las importaciones efectuadas desde Argentina, que cayeron a una tasa de 18% anual.

Variación anual (1)

7.317 5.468 5.421 4.566 1.044 9.268 33.083 2015 MM US$

Asimismo, las compras de bienes de consumo sufrieron una caída de 8,3% y las internaciones de bienes de capital se redujeron en un 5%.

-22% -17% 4,5% -8,8% -54% -20% -17%

Los bienes intermedios, en tanto, fueron el principal componente de las importaciones nacionales, con un peso relativo de 52% en el total. En 2015, Estados Unidos se posicionó nuevamente como el principal proveedor de bienes intermedios, con una participación de 22%, pese a la caída de 22% en las compras desde este país. El menor precio del petróleo afectó el valor de las internaciones realizadas desde algunos de los principales abastecedores de Chile, como Brasil –desde el Mercosur– y Ecuador. Contrariamente, las importaciones desde China se expandieron a un ritmo de 4,5% anual, basado en la compra de productos diferentes al crudo.

Variación anual (1) -4,2% -3,1% 0,2% -0,7% -4,0% -13% -5,0%

Las importaciones de bienes de capital disminuyeron desde la Unión Europea, Estados Unidos, Mercosur y Corea del Sur, es decir, cuatro de los cinco principales socios proveedores. Por su parte, las compras desde China lograron prácticamente mantenerse, e incluso incrementarse en US$4,2 millones respecto de 2014. No obstante, se destaca que la disminución de las importaciones de bienes de capital desde el Mercosur fue de solo 0,7%, mejorando la tendencia contractiva que había presentado en los últimos 3 años, con caídas superiores al 3%.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. (1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

Gráfico 1-3: Importaciones de bienes por origen, 2015

Bienes  de  Consumo  

Resto   24%  

China   40%  

México   5%   Unión  Europea   10%   Estados  Unidos   Mercosur   11%   10%  

Bienes  Intermedios  

Resto   28%  

Estados  Unidos   22%  

Ecuador   3%  

Mercosur   17%  

Unión  Europea   China   14%   16%  

Bienes  de  Capital  

Resto   21%   Corea  del  Sur   5%   Mercosur   8%   China   17%  

Unión  Europea   28%  

Estados  Unidos   21%  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.

13

2. RELACIÓN BILATERAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES En este capítulo se analiza la evolución del comercio bilateral durante el año 2015 con los principales socios comerciales de Chile. Los principales mercados continúan siendo China, Estados Unidos, la Unión Europea, Mercosur y Japón. Sin embargo, el comercio con éstos disminuyó en un 13%. Todos estos mercados, que comprenden el 71% del comercio nacional, se analizan en este capítulo. En forma complementaria, en el Cuadro 2-1 se ha dispuesto el ranking entre las economías con las que se tienen acuerdos comerciales vigentes, ordenado por las mayores variaciones en valor del intercambio comercial. De esta forma, se observa que, en total, cuatro mercados obtuvieron una variación positiva en el intercambio comercial bilateral con Chile durante 2015: Vietnam, Malasia, Cuba y Panamá. Dado que el aumento de las importaciones superó a la contracción de las exportaciones, el intercambio total con Vietnam, Malasia y Panamá, aportó US$111 millones, US$22 millones y US$4 millones adicionales en 2015, respectivamente. Inversamente, el crecimiento del comercio con Cuba se explicó por un aumento importante de las exportaciones en 27%, que permitieron anular la merma obtenida en las importaciones. En conjunto, el intercambio comercial de estos cuatro mercados con Chile sumó US$145 millones adicionales.

Los mayores retrocesos en los valores comerciados se observan en Colombia, EFTA, México y Venezuela. En el caso de Colombia se dan importantes caídas tanto en exportaciones, como importaciones. A pesar del comportamiento a la baja de las exportaciones, se aprecia un aumento en términos porcentuales de los envíos hacia Cuba y México. Las exportaciones hacia el resto de las economías muestran caídas, debido, en parte, al contexto mundial de lenta recuperación y, en algunos casos, al menor ritmo de crecimiento económico que posiblemente ha afectado las demandas internas por productos del exterior. Respecto de las importaciones, se observa la caída de más de US$7.000 millones durante 2015. Los mercados desde los cuales se registraron bajas más profundas en los montos importados fueron Estados Unidos, Ecuador, Mercosur y la Unión Europea, los que en conjunto explicaron el 63% de la caída en las importaciones totales del período. Destacan el crecimiento de las compras desde Malasia y Vietnam.

Cuadro 2 -1: Ranking principales variaciones 2015/2014 (millones US$ y %) Socio  con  acuerdo  comercial⁽¹⁾ Vietnam  (2014) Malasia  (2012) Cuba  (2008) Panamá  (2008) P4  (2006)  (²)   Centroamérica  (³) Turquía  (2011) Hong  Kong  (2014) Venezuela  (1993) México  (1999) EFTA  (2004)⁽⁴⁾ Colombia  (1994) Total  comercio  exterior

Intercambio  comercial Variación  en   Variación  anual   MM  US$ (5) 111 15% 22 5,1% 8 19% 4 1,5% -­‐16 -­‐4,6% -­‐29 -­‐4,2% -­‐32 -­‐5,5% -­‐129 -­‐40% -­‐183 -­‐34% -­‐239 -­‐6,4% -­‐321 -­‐25% -­‐380 -­‐19% -­‐21.433 -­‐14%

Exportaciones Variación  en   Variación  anual   MM  US$ (5) -­‐115 -­‐30% -­‐22 -­‐13% 10 27% -­‐3 -­‐1,8% -­‐7 -­‐4,2% -­‐16 -­‐3,3% -­‐39 -­‐11% -­‐123 -­‐53% -­‐127 -­‐28% 39 3,0% -­‐313 -­‐35% -­‐115 -­‐13% -­‐12.313 -­‐16%

Importaciones Variación  en   Variación  anual   MM  US$ (5) 227 59% 44 17% -­‐2 -­‐29% 7 9,1% -­‐9 -­‐4,9% -­‐12 -­‐6,6% 6 2,6% -­‐5 -­‐6,3% -­‐56 -­‐72% -­‐278 -­‐11% -­‐8 -­‐1,9% -­‐265 -­‐23% -­‐9.120 -­‐13%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. (1): Año de entrada en vigencia del acuerdo. (2): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelanda, Singapur. (3): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002),Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). (4): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. (5): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. Nota: En los casos de Colombia, Ecuador, México y Perú se informa el año de entrada en vigencia del acuerdo que actualmente rige las relaciones comerciales con Chile; sin embargo, a todos ellos les precede un Acuerdo de Complementación Económica.

14

2.1 ESTADOS UNIDOS Cuadro 2-2: Comercio exterior de Chile – Estados Unidos 2015/2014 (millones US$ y %) Intercambio  comercial(1+2) 1.        Total  exportaciones  (FOB) I.  Agropecuario,  silvícola  y  pesquero    Fruta    Resto II.  Minería    Cobre    Resto III.  Industria      Alimentos  procesados    Salmón    Alimentos  procesados  sin  salmón      Bebidas  y  tabaco    Vino  embotellado      Celulosa,  papel  y  otros    Celulosa*      Forestal  y  muebles  de  la  madera      Industria  metálica  básica      Productos  metálicos,  maquinaria  y  equipos      Químicos      Otros  productos  industriales 2.        Total  importaciones  (CIF) I.  Bienes  intermedios            Petróleo II.  Bienes  de  consumo III.  Bienes  de  capital 3.        Total  importaciones  (FOB) Saldo  balanza  comercial  (FOB)(1-­‐3)

2014

2015

23.532 9.275 1.896 1.611 285 2.585 2.314 271 4.794 2.084 1.276 808 270 195 82 17,5 732 238 446 905 36 14.257 9.377 0,03 2.308 2.572 13.412 -­‐4.137  

19.959 8.196 1.620 1.465 156 2.196 1.910 285 4.379 1.997 1.086 911 253 200 76 16,5 763 87 291 881 30 11.763 7.317 9 1.953 2.493 11.000 -­‐2.805  

Variación anual  (1) -­‐15% -­‐12% -­‐15% -­‐9,1% -­‐45% -­‐15% -­‐17% 5,2% -­‐8,6% -­‐4,2% -­‐15% 13% -­‐6,3% 2,5% -­‐7,6% -­‐5,3% 4,2% -­‐63% -­‐35% -­‐2,6% -­‐17% -­‐17% -­‐22% 26640% -­‐15% -­‐3,1% -­‐18% -­‐

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

En 2015 el intercambio comercial de Chile con Estados Unidos totalizó US$19.959 millones, experimentando una caída anual de 15%. Lo anterior respondió a una reducción de las exportaciones (12%) e importaciones (17%). De esta manera, se redujo el déficit comercial a US$2.805 millones en el período. Del total exportado, US$8.196 millones, destacan los envíos no mineros, que totalizaron US$6.000 millones. En tanto, siguen predominando los envíos industriales, cuyos embarques representaron un 53% del total exportado, con montos por US$4.379 millones. Esto deja de manifiesto la importancia de este tipo de envíos a Estados Unidos. En tanto, las exportaciones desde el sector agropecuario, silvícola y pesquero totalizaron US$1.620 millones, donde sobresalen los envíos de fruta con montos exportados por US$1.465 millones. Sin embargo, estos retrocedieron un 9% en el período. Al evaluar el desempeño de los principales subsectores industriales, los resultados fueron dispares. Mientras los envíos de salmón, se redujeron en 15%, los alimentos procesados, excluyendo el salmón, se expandieron en un 13% totalizando US$911 millones. Otros subsectores donde se evidencia una positiva evolución en el período se da en el caso de los productos forestales y muebles de la madera, los que experimentaron un crecimiento anual de 4%. Sin embargo, las ventas externas de productos químicos se reducen en un 3%, pero con interesantes montos exportados que alcanzaron US$881 millones. En tanto, una fuerte contracción se observó en los productos metálicos, maquinaria y equipos, los que se redujeron en 35% con montos que totalizaron US$291 millones. Similar situación fue la

observada en los productos de la industria metálica básica con una caída anual de un 63%. Otra área digna de destacar, por el mayor ritmo de expansión, fue el sector vitivinícola, con un crecimiento anual de 3%, lo que contribuyó a contrarrestar parcialmente la contracción sufrida en la industria. En línea con la paulatina menor demanda y actividad económica nacional, las importaciones experimentaron una contracción anual de 17%. La baja observada en todas las categorías de bienes, especialmente, los bienes intermedios (22%). En tanto, las compras de bienes de consumo cayeron en un 15%, así como los bienes de capital (3%).

Gráfico 2-1: Intercambio y Balanza Comercial con Estados Unidos - 2008-2015 (millones US$FOB) 20.000   15.000   10.000   5.000   0   -­‐5.000  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

-­‐10.000   EXPORTACIONES  

IMPORTACIONES  

BALANZA  COMERCIAL  FOB  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

15

2.2 UNIÓN EUROPEA Cuadro 2-3: Comercio exterior de Chile – Unión Europea 2015/2014 (millones US$ y %)

Intercambio  comercial(1+2) 1.        Total  exportaciones  (FOB) I.  Agropecuario,  silvícola  y  pesquero    Fruta    Resto II.  Minería    Cobre    Resto III.  Industria      Alimentos  procesados    Salmón    Alimentos  procesados  sin  salmón      Bebidas  y  tabaco    Vino  embotellado      Celulosa,  papel  y  otros    Celulosa*      Forestal  y  muebles  de  la  madera      Industria  metálica  básica      Productos  metálicos,  maquinaria  y  equipos      Químicos      Otros  productos  industriales 2.        Total  importaciones  (CIF) I.  Bienes  intermedios            Petróleo II.  Bienes  de  consumo III.  Bienes  de  capital 3.        Total  importaciones  (FOB) Saldo  balanza  comercial  (FOB)(1-­‐3)

2014

2015

21.316 10.913 1.197 960 238 5.759 5.587 172 3.957 1.151 247 905 715 551 759 665 117 57 99 1.011 49 10.403 5.006 235 1.973 3.424 9.863 1.050

18.019 8.375 1.158 990 168 4.117 3.976 141 3.100 957 169 789 639 492 582 503 109 26 71 675 42 9.644 4.566 -­‐ 1.797 3.281 9.175 -­‐800  

Variación anual  (1) -­‐15% -­‐23% -­‐3,3% 3,1% -­‐29% -­‐29% -­‐29% -­‐18% -­‐22% -­‐17% -­‐32% -­‐13% -­‐11% -­‐11% -­‐23% -­‐24% -­‐6,7% -­‐55% -­‐28% -­‐33% -­‐14% -­‐7,3% -­‐8,8% -­‐100% -­‐8,9% -­‐4,2% -­‐7,0% -­‐

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

En 2015 el intercambio comercial de Chile con la Unión Europea totalizó US$18.019 millones, registrando una caída anual de 15%. Si bien retrocedieron tanto las exportaciones y las importaciones, la baja se explica principalmente por las exportaciones. Lo anterior implicó que el saldo comercial pasara a ser deficitario por un monto de US$800 millones. Las exportaciones totalizaron US$8.375 millones en el período, un 23% menor a lo exhibido en 2014. La caída fue más pronunciada en el caso de la minería, la que se redujo en un 29%, debido principalmente a la reducción de los envíos cupríferos. Las exportaciones del sector industrial totalizaron US$3.100 millones, experimentando una baja anual de 22%. Por principales montos exportados, destacaron los alimentos procesados con envíos por US$957 millones, seguidos de productos químicos; bebidas y tabaco; y celulosa, papel y otros. Desde el sector agropecuario, silvícola y pesquero se exportaron US$1.158 millones, experimentado una contracción anual de un 3%. No obstante, cabe destacar que los embarques de frutas, que representan al principal producto de exportación del sector hacia este mercado –con el 85% de los envíos silvoagropecuarios y pesqueros– se expandieron en 3% anual.

en toda la categoría de bienes. En efecto, los bienes intermedios se contrajeron en 9%, afectados en su mayoría por el petróleo, del cual no hubo registro de importaciones. En tanto, los bienes de capital registraron un descenso anual de 4% con compras por US$3.281 millones; y los bienes de consumo cayeron un 9%.

Gráfico 2-2: Intercambio y Balanza Comercial con Unión Europea 2008-2015 (millones US$FOB) 18.000   16.000   14.000   12.000   10.000   8.000   6.000   4.000   2.000   0   -­‐2.000   -­‐4.000  

2008  

2009  

EXPORTACIONES  

2010  

2011  

2012  

IMPORTACIONES  

2013  

2014  

2015  

BALANZA  COMERCIAL  FOB  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

En tanto, las importaciones desde la Unión Europea totalizaron US$9.644 millones, con una baja anual de 7%, reducción observada 16

2.3 CHINA Cuadro 2-4: Comercio exterior de Chile – China 2015/2014 (millones US$ y %)

Intercambio  comercial(1+2) 1.        Total  exportaciones  (FOB) I.  Agropecuario,  silvícola  y  pesquero    Fruta    Resto II.  Minería    Cobre    Resto III.  Industria      Alimentos  procesados    Salmón    Alimentos  procesados  sin  salmón      Bebidas  y  tabaco    Vino  embotellado      Celulosa,  papel  y  otros    Celulosa*      Forestal  y  muebles  de  la  madera      Industria  metálica  básica      Productos  metálicos,  maquinaria  y  equipos      Químicos      Otros  productos  industriales 2.        Total  importaciones  (CIF) I.  Bienes  intermedios            Petróleo II.  Bienes  de  consumo III.  Bienes  de  capital 3.        Total  importaciones  (FOB) Saldo  balanza  comercial  (FOB)(1-­‐3)

2014

2015

33.534 18.438 849 739 110 15.183 14.223 960 2.406 454 113 341 149 114 1.173 1.084 254 37 37 277 26 15.096 5.186 -­‐ 7.889 2.021 14.233 4.205

31.471 16.671 821 700 121 13.699 13.092 607 2.151 422 87 335 223 165 1.057 985 196 35 22 172 24 14.800 5.421 -­‐ 7.354 2.025 14.077 2.594

Variación anual  (1) -­‐6,2% -­‐9,6% -­‐3,2% -­‐5,3% 11% -­‐9,8% -­‐7,9% -­‐37% -­‐11% -­‐7,0% -­‐23% -­‐1,7% 49% 46% -­‐9,9% -­‐9,1% -­‐23% -­‐3,6% -­‐40% -­‐38% -­‐8,3% -­‐2,0% 4,5% -­‐ -­‐6,8% 0,2% -­‐1,1% -­‐

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

En 2015 el intercambio comercial entre Chile y China totalizó $31.471 millones, disminuyendo en un 6%, respecto de 2014. Se observó una contracción de 10% en las exportaciones, junto a una caída de 2% en las importaciones. En consecuencia, el superávit de la balanza comercial sufrió un importante deterioro finalizando con un saldo de $2.594 millones.

Las importaciones del período totalizaron US$14.800 millones, con una baja anual de un 2%. Esto obedeció a la menor compra de bienes de consumo que se contrajeron en un 7%. Sin embargo, las compras de bienes intermedios se expandieron en un 5%, totalizando US$5.421 millones. En tanto, las compras de bienes de capital ascendieron a US$2.025 millones.

Las exportaciones totalizaron US$16.671 millones. El descenso de 10% se explica fundamentalmente por la reducción en las ventas de cobre. No obstante, esta baja fue menor a la caída aproximada de un 20% en el precio del mineral.

Gráfico 2-3: Intercambio y Balanza Comercial con China 2008-2015 (millones US$FOB)

Asimismo, las exportaciones del sector industrial, cayeron en un 11%, en un contexto donde el crecimiento esperado de la economía china se ha ido reduciendo paulatinamente. Sin embargo, pese a la baja de las ventas de ciertos productos, como los químicos, alimentos procesados, y los productos forestales se destaca el alza de los envíos de vino embotellado, con un 46% en 2015. En tanto, los envíos desde el sector silvoagropecuario y pesquero se fueron deteriorando durante el año, y experimentaron una contracción anual de un 3%, totalizando US$821 millones. Esto se debe básicamente a la caída de 5% en los envíos de fruta, que alcanzaron los US$700 millones.

25.000   20.000   15.000   10.000   5.000   0  

2008  

2009  

EXPORTACIONES  

2010  

2011  

2012  

IMPORTACIONES  

2013  

2014  

2015  

BALANZA  COMERCIAL  FOB  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

17

2.4 JAPÓN Cuadro 2-5: Comercio exterior de Chile – Japón 2015/2014 (millones US$ y %)

Intercambio  comercial(1+2) 1.        Total  exportaciones  (FOB) I.  Agropecuario,  silvícola  y  pesquero    Fruta    Resto II.  Minería    Cobre    Resto III.  Industria      Alimentos  procesados    Salmón    Alimentos  procesados  sin  salmón      Bebidas  y  tabaco    Vino  embotellado      Celulosa,  papel  y  otros    Celulosa*      Forestal  y  muebles  de  la  madera      Industria  metálica  básica      Productos  metálicos,  maquinaria  y  equipos      Químicos      Otros  productos  industriales 2.        Total  importaciones  (CIF) I.  Bienes  intermedios            Petróleo II.  Bienes  de  consumo III.  Bienes  de  capital 3.        Total  importaciones  (FOB) Saldo  balanza  comercial  (FOB)(1-­‐3)

2014

2015

9.854 7.532 115 65 50 4.839 4.648 190 2.578 1.461 630 831 173 138 91 88 380 37 2,3 432 2,4 2.322 827 -­‐ 763 732 2.169 5.363

7.564 5.458 106 53 54 3.337 3.188 149 2.015 1.147 545 602 196 162 80 78 303 7,8 2,3 277 1,7 2.105 862 -­‐ 728 515 1.960 3.498

Variación anual  (1) -­‐23% -­‐28% -­‐7,5% -­‐19% 6,9% -­‐31% -­‐31% -­‐22% -­‐22% -­‐22% -­‐14% -­‐28% 13% 18% -­‐12% -­‐11% -­‐20% -­‐79% 3,3% -­‐36% -­‐28% -­‐9,3% 4,2% -­‐ -­‐4,5% -­‐30% -­‐9,6% -­‐

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

En 2015 el intercambio comercial entre Chile y Japón totalizó US$7.564 millones, es decir, 23% menos que lo alcanzado en 2014. Esta contracción se debe casi en su totalidad a la caída de 28% de las exportaciones, lo que además, se tradujo en una reducción de US$1.865 millones en el saldo de la balanza comercial. Pese a esto, Chile mantuvo un superávit bilateral, equivalente a US$3.498 millones. Las exportaciones chilenas hacia Japón sumaron US$5.458 millones, observándose una contracción de US$2.073 millones respecto de 2014. Esto se explica principalmente por los embarques de cobre, que sufrieron una baja anual de 31%, afectados por una reducción tanto del precio internacional del metal rojo, como del volumen embarcado hacia el país asiático. Por su parte, los envíos agropecuarios, silvícolas y pesqueros acumularon US$106 millones durante 2015. Cabe destacar que las exportaciones de este sector hacia Japón fueron las menos afectadas respecto de los demás sectores, presentando una caída anual de US$8,6 millones. Asimismo, las exportaciones industriales se contrajeron en 22% anual, totalizando US$2.015 millones. Los subsectores de mayores mermas fueron los alimentos procesados (no salmónidos) y los productos químicos, con caídas de US$229 millones y US$154 millones, respectivamente. Pese a lo anterior, es destacable el incremento de las exportaciones de vino embotellado hacia

la economía nipona, que crecieron a un ritmo de 24% anual y aportaron US$24 millones adicionales en comparación a 2014. Las importaciones de productos desde Japón fueron de US$2.105 millones, disminuyendo en US$216 millones respecto de 2014. La principal caída se observó en las compras de bienes de capital y consumo, con bajas de 30% y 4,5%, respectivamente. En tanto, los bienes intermedios alcanzaron un alza de 4,2%, destacándose además por representar al 41% del total de las importaciones del año.

Gráfico 2-4: Intercambio y Balanza Comercial con Japón 2008-2015 (millones US$FOB) 10.000   9.000   8.000   7.000   6.000   5.000   4.000   3.000   2.000   1.000   0  

2008  

2009  

EXPORTACIONES  

2010  

2011  

2012  

IMPORTACIONES  

2013  

2014  

2015  

BALANZA  COMERCIAL  FOB  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

18

2.5 corea del sur Cuadro 2-6: Comercio exterior de Chile – Corea del Sur 2015/2014 (millones US$ y %)

Intercambio  comercial(1+2) 1.        Total  exportaciones  (FOB) I.  Agropecuario,  silvícola  y  pesquero    Fruta    Resto II.  Minería    Cobre    Resto III.  Industria      Alimentos  procesados    Salmón    Alimentos  procesados  sin  salmón      Bebidas  y  tabaco    Vino  embotellado      Celulosa,  papel  y  otros    Celulosa*      Forestal  y  muebles  de  la  madera      Industria  metálica  básica      Productos  metálicos,  maquinaria  y  equipos      Químicos      Otros  productos  industriales 2.        Total  importaciones  (CIF) I.  Bienes  intermedios            Petróleo II.  Bienes  de  consumo III.  Bienes  de  capital 3.        Total  importaciones  (FOB) Saldo  balanza  comercial  (FOB)(1-­‐3)

2014

2015

6.997 4.691 177 173 3,9 3.554 3.311 242 960 311 62 249 39 38 231 208 122 55 6,4 170 26 2.306 757 -­‐ 1.002 547 2.128 2.563

6.128 4.132 174 169 5,1 3.054 2.801 254 903 301 61 240 40 39 261 246 114 29 2,9 146 7,7 1.996 715 -­‐ 756 525 1.841 2.291

Variación anual  (1) -­‐12% -­‐12% -­‐1,7% -­‐2,5% 29% -­‐14% -­‐15% 4,6% -­‐5,9% -­‐3,3% -­‐2,9% -­‐3,4% 3,0% 1,7% 13% 18% -­‐6,0% -­‐46% -­‐54% -­‐14% -­‐70% -­‐13% -­‐5,5% -­‐ -­‐25% -­‐4,0% -­‐14% -­‐

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

En 2015 el intercambio comercial entre Chile y Corea del Sur presentó una baja anual de 12% respecto a 2014, al totalizar US$6.128 millones. Lo anterior, fue consecuencia de la caída de 13% de las importaciones y 12% de las exportaciones. El saldo en la balanza comercial del año sumó un superávit de US$2.291 millones. Las exportaciones hacia Corea del Sur en 2015 fueron de US$4.132 millones, es decir, US$559 millones menos que en 2014. La principal caída provino de las exportaciones mineras, dada una contracción de US$511 millones en los envíos de cobre, correspondiente a -15% anual. Sin embargo, los embarques cupríferos fueron directamente afectados por la caída del precio internacional del metal rojo –en 20% promedio anual–, lo cual evidencia una expansión real de los envíos de cobre hacia Corea del Sur en términos de volumen. Las exportaciones industriales cayeron 5,9% en comparación al año anterior, debido principalmente a la baja de las exportaciones de la industria metálica básica en US$25 millones y productos químicos en US$24 millones. No obstante, se destaca la expansión de las ventas de celulosa blanqueada y semiblanqueada en 13%, que aportaron US$38 millones adicionales, y el crecimiento de los envíos de vino embotellado en 1,7%. Las exportaciones del sector agropecuario, silvícola y pesquero sufrieron una caída equivalente a 1,7%, basada fundamentalmente

en una contracción de las ventas de fruta hacia Corea del Sur. Las importaciones del año sumaron US$1.996 millones, contrayéndose en un 13% respecto de 2014. Esto se explica fundamentalmente por las compras de bienes de consumo, que representaron al 79% de las internaciones de 2015 y sufrieron una baja de 25%. A su vez, las importaciones de bienes intermedios y de capital se contrajeron a un ritmo de 5,5% y 4,0% anual.

Gráfico 2-5: Intercambio y Balanza Comercial Corea del Su 2008-2015 (millones US$FOB) 5.000   4.500   4.000   3.500   3.000   2.500   2.000   1.500   1.000   500   0  

2008  

2009  

EXPORTACIONES  

2010  

2011  

2012  

IMPORTACIONES  

2013  

2014  

2015  

BALANZA  COMERCIAL  FOB  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

19

2.6 india Cuadro 2-7: Comercio exterior de Chile – India 2015/2014 (millones US$ y %)

Intercambio  comercial(1+2) 1.        Total  exportaciones  (FOB) I.  Agropecuario,  silvícola  y  pesquero    Fruta    Resto II.  Minería    Cobre    Resto III.  Industria      Alimentos  procesados    Salmón    Alimentos  procesados  sin  salmón      Bebidas  y  tabaco    Vino  embotellado      Celulosa,  papel  y  otros    Celulosa*      Forestal  y  muebles  de  la  madera      Industria  metálica  básica      Productos  metálicos,  maquinaria  y  equipos      Químicos      Otros  productos  industriales 2.        Total  importaciones  (CIF) I.  Bienes  intermedios            Petróleo II.  Bienes  de  consumo III.  Bienes  de  capital 3.        Total  importaciones  (FOB) Saldo  balanza  comercial  (FOB)(1-­‐3)

2014

2015

3.302 2.640 43 38 4,9 2.427 2.394 33 170 2,9 -­‐ 2,9 0,8 0,8 61 53 2,1 1,8 8,2 86 8 662 232 -­‐ 337,2 92 616 2.024

2.723 2.004 24 20 3,9 1.853 1.816 37 127 3,7 0,2 3,5 1,2 1,2 61 56 0,6 2,2 4,3 41 13 720 266 -­‐ 337,3 116 674 1.330

Variación anual  (1) -­‐18% -­‐24% -­‐45% -­‐48% -­‐20% -­‐24% -­‐24% 12% -­‐25% 28% -­‐ 22% 50% 50% -­‐0,2% 5,0% -­‐69% 24% -­‐47% -­‐52% 70% 8,7% 14% -­‐ 0,01% 26% 9,3% -­‐

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

En 2015 el intercambio comercial entre Chile e India presentó una baja anual de 18%, al totalizar US$2.723 millones, como consecuencia de la caída de las exportaciones. Si bien el saldo en la balanza comercial es positivo, éste se contrajo con respecto a 2014 en US$694 millones, al sumar US$1.330 millones. Las exportaciones se contrajeron un 24%, alcanzando un total de US$2.004 millones. En efecto, las exportaciones de cobre, que cayeron un 24% y explicaron el 91% de los envíos hacia India, afectaron fuertemente el total de lo exportado hacia ese mercado. En el caso del sector agropecuario, silvícola y pesquero, la caída respondió a una contracción de las exportaciones de fruta que se redujeron un 48% anual y que representan un 83% de los envíos del sector. La baja de las exportaciones industriales en un 25% se debió en gran medida a la disminución de los embarques de productos químicos que representan un 32% del total exportado del sector, con envíos por US$45 millones menos que en 2014, no pudiendo ser contrarrestada por el alza en los envíos de la industria metálica básica (24%) y otros productos industriales (70%), entre otros.

Gráfico 2-6: Intercambio y Balanza Comercial con India 2008-2015 (millones US$FOB) 3.000   2.500   2.000   1.500   1.000   500   0  

2008  

2009  

EXPORTACIONES  

2010  

2011  

2012  

IMPORTACIONES  

2013  

2014  

2015  

BALANZA  COMERCIAL  FOB  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Las importaciones desde India crecieron US$58 millones (8,7%), impulsadas principalmente por el aumento en las compras de bienes intermedios en US$33 millones y bienes de capital en US$24 millones. 20

2.7 MERCOSUR Cuadro 2-8 : Comercio exterior de Chile – MERCOSUR 2015/2014 (millones US$ y %)

Intercambio  comercial(1+2) 1.        Total  exportaciones  (FOB) I.  Agropecuario,  silvícola  y  pesquero    Fruta    Resto II.  Minería    Cobre    Resto III.  Industria      Alimentos  procesados    Salmón    Alimentos  procesados  sin  salmón      Bebidas  y  tabaco    Vino  embotellado      Celulosa,  papel  y  otros    Celulosa*      Forestal  y  muebles  de  la  madera      Industria  metálica  básica      Productos  metálicos,  maquinaria  y  equipos      Químicos      Otros  productos  industriales 2.        Total  importaciones  (CIF) I.  Bienes  intermedios            Petróleo II.  Bienes  de  consumo III.  Bienes  de  capital 3.        Total  importaciones  (FOB) Saldo  balanza  comercial  (FOB)(1-­‐3)

2014

2015

15.228 5.748 264 239 25 1.980 1.951 29 3.504 893 595 298 197 136 188 46 29 326 779 871 220 9.480 6.569 2.716 1.987 924 8.884 -­‐3.136  

12.947 4.664 278 242 35 1.506 1.480 25 2.881 759 531 229 190 135 146 19 25 185 626 621 329 8.283 5.468 1.855 1.898 917 7.677 -­‐3.013  

Variación anual  (1) -­‐15% -­‐19% 5,1% 1,5% 40% -­‐24% -­‐24% -­‐12% -­‐18% -­‐15% -­‐11% -­‐23% -­‐3,7% -­‐0,3% -­‐22% -­‐59% -­‐15% -­‐43% -­‐20% -­‐29% 50% -­‐13% -­‐17% -­‐32% -­‐4,5% -­‐0,7% -­‐14% -­‐

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

En 2015 el intercambio comercial entre Chile y Mercosur alcanzó US$12.947 millones, implicando una contracción anual de un 15%. Se observa una reducción tanto de las exportaciones como las importaciones. De esta manera, el déficit comercial fue de US$3.013 millones.

reducción anual de 13%, atribuida principalmente a la caída de las compras de bienes intermedios. Las menores compras de esta categoría, estuvieron afectados por la baja anual de un 32% en las internaciones de petróleo, influidas mayormente por los menores precios internacionales del crudo.

Las exportaciones totalizaron US$4.664 millones, experimentando una baja anual de un 19%. Destacan los envíos industriales con un 62% de los envíos totales. Sin embargo, estos se redujeron en un 18%, dada la caída de productos metálicos, maquinarias y equipos, así como de productos químicos. No obstante, la categoría, otros productos industriales, exhibió una importante alza anual de 50%.

Gráfico 2-7: Intercambio y Balanza Comercial con MERCOSUR 2008-2015 (millones US$FOB)

Las ventas externas de cobre retrocedieron en 24%, atribuido mayoritariamente a la reducción en el precio. En contraste, los envíos desde el sector agropecuario se expandieron en un 5% con embarques que ascendieron a US$278 millones en el período. Respecto de los principales socios de la agrupación, Brasil representó un 67% de los envíos. La caída de los envíos se explica por la demanda de Brasil, donde se observa una fuerte contracción en los envíos industriales, en un contexto de deterioro en la actividad económica, situación similar en Argentina que también afectó el desempeño de los envíos chilenos. Por otro lado, la menor demanda interna y el menor ritmo de crecimiento económico chileno, redujo las importaciones desde Mercosur. En efecto, éstas totalizaron US$8.283 millones, con una

12.000   10.000   8.000   6.000   4.000   2.000   0   -­‐2.000   -­‐4.000   -­‐6.000  

2008  

2009  

EXPORTACIONES  

2010  

2011  

2012  

IMPORTACIONES  

2013  

2014  

2015  

BALANZA  COMERCIAL  FOB  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

21

2.7.1 ARGENTINA Cuadro 2-9: Comercio exterior de Chile – Argentina 2015/2014 (millones US$ y %)

Intercambio  comercial(1+2) 1.        Total  exportaciones  (FOB) I.  Agropecuario,  silvícola  y  pesquero    Fruta    Resto II.  Minería    Cobre    Resto III.  Industria      Alimentos  procesados    Salmón    Alimentos  procesados  sin  salmón      Bebidas  y  tabaco    Vino  embotellado      Celulosa,  papel  y  otros    Celulosa*      Forestal  y  muebles  de  la  madera      Industria  metálica  básica      Productos  metálicos,  maquinaria  y  equipos      Químicos      Otros  productos  industriales 2.        Total  importaciones  (CIF) I.  Bienes  intermedios            Petróleo II.  Bienes  de  consumo III.  Bienes  de  capital 3.        Total  importaciones  (FOB) Saldo  balanza  comercial  (FOB)(1-­‐3)

2014

2015

3.879 963 52 45 7,0 80 77 3,7 830 125 45 80 9,5 0,4 124 36 25 37 237 228 45 2.915 1.831 70 942 142 2.638 -­‐1.674  

3.324 807 63 55 7,7 65 62 2,9 680 129 48 81 13 0,9 94 13 21 23 181 173 46 2.517 1.599 9,1 768 150 2.247 -­‐1.439  

Variación anual  (1) -­‐14% -­‐16% 19% 21% 8,8% -­‐19% -­‐19% -­‐21% -­‐18% 2,9% 6,7% 0,8% 38% 169% -­‐24% -­‐63% -­‐15% -­‐39% -­‐24% -­‐24% 1,9% -­‐14% -­‐13% -­‐87% -­‐18% 5,2% -­‐15% -­‐

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

En 2015 el intercambio comercial entre Chile y Argentina totalizó US$3.324 millones, exhibiendo una contracción anual de 14%. Dado que las importaciones se han ido reduciendo sistemáticamente, el déficit comercial ha disminuido progresivamente desde el año 2012.

de bienes de consumo se contrajeron en un 18%. A diferencia de esto, las compras de bienes de capital se expandieron en un 5% con compras por US$150 millones.

Las exportaciones totalizaron US$807 millones con una baja anual de un 16%. Esto obedeció principalmente a la contracción anual de 18% en los envíos industriales. A nivel de subsectores, la caída de las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipos, productos químicos y celulosa explican casi la totalidad de la reducción en los envíos industriales. Algunos productos escapan de esta tendencia, y lograron anotar cifras de crecimiento en el período, como el salmón y alimentos procesados (sin salmón) y las bebidas y tabacos.

Gráfico 2-8: Intercambio y Balanza Comercial con Argentina 2008-2015 (millones US$FOB)

En cuanto a la minería, los envíos de cobre disminuyeron en un 19%. Por su parte, positivos embarques se observaron desde el sector silvoagropecuario y pesquero con envíos por US$63 millones y un crecimiento anual de un 19%. En tanto, las internaciones desde Argentina totalizaron US$2.517 millones con una reducción anual de 14%, situación explicada por la baja en las importaciones de bienes intermedios (afectadas por la baja anual de 87% en las compras de petróleo). Las compras

6.000   5.000   4.000   3.000   2.000   1.000   0   -­‐1.000   -­‐2.000   -­‐3.000   -­‐4.000   -­‐5.000  

2008  

2009  

EXPORTACIONES  

2010  

2011  

2012  

IMPORTACIONES  

2013  

2014  

2015  

BALANZA  COMERCIAL  FOB  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

22

2.7.2 BRASIL Cuadro 2-10: Comercio exterior de Chile – Brasil 2015/2014 (millones US$ y %)

Intercambio  comercial(1+2) 1.        Total  exportaciones  (FOB) I.  Agropecuario,  silvícola  y  pesquero    Fruta    Resto II.  Minería    Cobre    Resto III.  Industria      Alimentos  procesados    Salmón    Alimentos  procesados  sin  salmón      Bebidas  y  tabaco    Vino  embotellado      Celulosa,  papel  y  otros    Celulosa*      Forestal  y  muebles  de  la  madera      Industria  metálica  básica      Productos  metálicos,  maquinaria  y  equipos      Químicos      Otros  productos  industriales 2.        Total  importaciones  (CIF) I.  Bienes  intermedios            Petróleo II.  Bienes  de  consumo III.  Bienes  de  capital 3.        Total  importaciones  (FOB) Saldo  balanza  comercial  (FOB)(1-­‐3)

2014

2015

9.752 4.073 203 187 15 1.897 1.874 23 1.973 714 545 170 112 111 47 8,3 2,6 263 259 556 18 5.679 4.209 2.647 698 772 5.425 -­‐1.352  

7.967 3.110 205 179 25 1.437 1.418 19 1.467 583 477 106 115 113 34 3,6 1,6 141 208 364 20 4.858 3.407 1.846 693 758 4.591 -­‐1.482  

Variación anual  (1) -­‐18% -­‐24% 1,1% -­‐4,1% 65% -­‐24% -­‐24% -­‐16% -­‐26% -­‐18% -­‐12% -­‐37% 2,1% 2,3% -­‐27% -­‐57% -­‐37% -­‐46% -­‐20% -­‐35% 12% -­‐14% -­‐19% -­‐30% -­‐0,7% -­‐1,9% -­‐15% -­‐

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

En 2015 el intercambio comercial entre Chile y Brasil cayó un 18% anual, tras registrar US$7.967 millones. Este resultado es consecuencia de un retroceso de 24% en las exportaciones, acompañado de una disminución de 14% en las importaciones. Esto hizo que el déficit en el saldo de la balanza comercial creciera hasta registrar US$1.482 millones. Los menores envíos resultaron de la contracción de las exportaciones de diversos productos industriales y de la baja en los embarques cupríferos, dado el menor precio internacional del metal rojo, así como por la caída en los volúmenes. Esto en línea con el menor crecimiento observado en 2015. De los principales bienes industriales exportados, se evidencia una baja anual de un 18% en los envíos de alimentos procesados. Se registra una fuerte reducción en las exportaciones de productos desde la industria metálica básica y de productos químicos. En tanto, el sector silvoagropecuario y pesquero, presentó una evolución positiva con envíos por US$205 millones y un alza anual de un 1% en el período. Por otra parte, las importaciones chilenas desde Brasil se contrajeron en un 14%, afectada por las menores compras de bienes intermedios. Estas últimas explicadas fundamentalmente por las menores internaciones de petróleo, con una baja anual de

30%. Asimismo, las importaciones de bienes de consumo y capital también mermaron el resultado total, con caídas de 1% y 2%, respectivamente.

Gráfico 2-9: Intercambio y Balanza Comercial con Brasil 2008-2015 (millones US$FOB) 7.000   6.000   5.000   4.000   3.000   2.000   1.000   0   -­‐1.000  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

-­‐2.000  

EXPORTACIONES  

IMPORTACIONES  

BALANZA  COMERCIAL  FOB  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

23

2.8 MÉXICO Cuadro 2-11: Comercio exterior de Chile – México 2015/2014 (millones US$ y %)

Intercambio  comercial(1+2) 1.        Total  exportaciones  (FOB) I.  Agropecuario,  silvícola  y  pesquero    Fruta    Resto II.  Minería    Cobre    Resto III.  Industria      Alimentos  procesados    Salmón    Alimentos  procesados  sin  salmón      Bebidas  y  tabaco    Vino  embotellado      Celulosa,  papel  y  otros    Celulosa*      Forestal  y  muebles  de  la  madera      Industria  metálica  básica      Productos  metálicos,  maquinaria  y  equipos      Químicos      Otros  productos  industriales 2.        Total  importaciones  (CIF) I.  Bienes  intermedios            Petróleo II.  Bienes  de  consumo III.  Bienes  de  capital 3.        Total  importaciones  (FOB) Saldo  balanza  comercial  (FOB)(1-­‐3)

2014

2015

3.744 1.305 91 64 28 135 125 11 1.079 396 88 308 76 33 81 13 229 33 61 189 14 2.439 836 -­‐ 1.150 453 2.335 -­‐1.030  

3.505 1.344 96 57 39 162 135 26 1.086 414 84 329 49 36 84 17 237 17 65 210 12 2.161 679 -­‐ 990 492 2.063 -­‐719  

Variación anual  (1) -­‐6,4% 3,0% 5,0% -­‐11% 42% 20% 8,5% 151% 0,7% 4,5% -­‐3,6% 6,8% -­‐35% 9,9% 3,4% 37% 3,2% -­‐48% 6,6% 11% -­‐14% -­‐11% -­‐19% -­‐ -­‐14% 8,8% -­‐12% -­‐

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

En 2015 el intercambio comercial entre Chile y México totalizó US$3.505 millones, con una disminución de 6,4% con respecto al año anterior. Esta se explica principalmente por la baja en las compras que cayeron en US$278 millones (-11%). Dado que las exportaciones presentaron un crecimiento de 3%, el déficit comercial llegó a US$719 millones. La minería logró un incremento de 20% en sus exportaciones, principalmente por los envíos mineros excluyendo al cobre. En contraste, los envíos frutícolas cayeron US$7 millones, equivalente a una reducción de 11%. Las exportaciones de bienes industriales totalizaron US$1.086 millones en el año, lo que significó una leve alza de 0,7% respecto al año 2014. Se observan importantes alzas en las ventas de productos químicos (US$21 millones), de alimentos procesados (US$18 millones), forestales y muebles de madera (US$7 millones), que contrarrestan gran parte de las caídas en las ventas de productos como bebidas y tabaco (US$27 millones), industria metálica básica (US$16 millones), entre otros.

Gráfico 2-10: Intercambio y Balanza Comercial con México 2008-2015 (millones US$FOB) 3.000   2.500   2.000   1.500   1.000   500   0   -­‐500   -­‐1.000   -­‐1.500  

2008  

2009  

EXPORTACIONES  

2010  

2011  

2012  

IMPORTACIONES  

2013  

2014  

2015  

BALANZA  COMERCIAL  FOB  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Las importaciones totalizaron US$2.161 millones. El menor monto comprado de productos mexicanos se atribuye al deterioro tanto en las internaciones de bienes intermedios como de consumo. Por su parte, los bienes de capital experimentaron un alza de 8,8%, no alcanzando a contrarrestar la caída del período. 24

2.9 COLOMBIA Cuadro 2-12: Comercio exterior de Chile – Colombia 2015/2014 (millones US$ y %)

Intercambio  comercial(1+2) 1.        Total  exportaciones  (FOB) I.  Agropecuario,  silvícola  y  pesquero    Fruta    Resto II.  Minería    Cobre    Resto III.  Industria      Alimentos  procesados    Salmón    Alimentos  procesados  sin  salmón      Bebidas  y  tabaco    Vino  embotellado      Celulosa,  papel  y  otros    Celulosa*      Forestal  y  muebles  de  la  madera      Industria  metálica  básica      Productos  metálicos,  maquinaria  y  equipos      Químicos      Otros  productos  industriales 2.        Total  importaciones  (CIF) I.  Bienes  intermedios            Petróleo II.  Bienes  de  consumo III.  Bienes  de  capital 3.        Total  importaciones  (FOB) Saldo  balanza  comercial  (FOB)(1-­‐3)

2014

2015

2.033 902 132 128 3,7 11 9,1 1,5 760 204 34 170 73 22 104 34 81 51 121 103 23 1.131 929 100 190 12 999 -­‐96  

1.653 787 110 109 1,8 1,4 -­‐ 1,4 675 161 33 128 101 24 82 23 54 61 115 78 23 866 651 -­‐ 198 17 778 9,0

Variación anual  (1) -­‐19% -­‐13% -­‐16% -­‐15% -­‐52% -­‐87% -­‐100% -­‐10% -­‐11% -­‐21% -­‐4,1% -­‐25% 39% 7,0% -­‐21% -­‐32% -­‐32% 19% -­‐4,8% -­‐24% -­‐1,5% -­‐23% -­‐30% -­‐100% 4,3% 37% -­‐22% -­‐

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

En 2015 el intercambio comercial de Chile con Colombia totalizó US$1.653 millones, registrando una contracción anual de 19%. Este resultado se explica por un retroceso de 13% en las exportaciones, acompañado de una disminución de 23% en las importaciones. La balanza comercial presentó un saldo positivo de US$9 millones presentando un comportamiento opuesto al registrado en 2014. La disminución de US$115 millones en los envíos de mercancías chilenas a este destino se explica principalmente por la caída en las exportaciones industriales (11%), las que representan un 86% de las ventas totales a Colombia. Cabe destacar el crecimiento de las ventas en los sectores de bebidas y tabacos (39%) e industria metálica básica (19%). Por su parte, la contracción en las importaciones desde Colombia respondió al comportamiento de los bienes intermedios, los que representaron el 75% del total. Entre ellos, un impacto importante significó la reducción en las importaciones de petróleo, las que fueron nulas en este período. Un comportamiento inverso, aunque menos pronunciado, se observó en los bienes de capital y consumo, los que crecieron en 37% y 4,3%, respectivamente.

Gráfico 2-11: Intercambio y Balanza Comercial con Colombia 2008-2015 (millones US$FOB) 2.500   2.000   1.500   1.000   500   0   -­‐500  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

-­‐1.000   -­‐1.500   EXPORTACIONES  

IMPORTACIONES  

BALANZA  COMERCIAL  FOB  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

25

2.10 PERÚ Cuadro 2-13: Comercio exterior de Chile – Perú 2015/2014 (millones US$ y %)

Intercambio  comercial(1+2) 1.        Total  exportaciones  (FOB) I.  Agropecuario,  silvícola  y  pesquero    Fruta    Resto II.  Minería    Cobre    Resto III.  Industria      Alimentos  procesados    Salmón    Alimentos  procesados  sin  salmón      Bebidas  y  tabaco    Vino  embotellado      Celulosa,  papel  y  otros    Celulosa*      Forestal  y  muebles  de  la  madera      Industria  metálica  básica      Productos  metálicos,  maquinaria  y  equipos      Químicos      Otros  productos  industriales 2.        Total  importaciones  (CIF) I.  Bienes  intermedios            Petróleo II.  Bienes  de  consumo III.  Bienes  de  capital 3.        Total  importaciones  (FOB) Saldo  balanza  comercial  (FOB)(1-­‐3)

2014

2015

3.390 1.849 68 50 19 40 38 1,5 1.741 183 4,4 179 134 9,1 156 33 128 78 485 311 265 1.541 1.307 115 205 29 1.487 362

2.736 1.636 69 53 16 48 47 1,2 1.519 201 4,3 197 127 9,2 134 26 103 66 378 294 217 1.100 895 0,0003 191 14 1.050 586

Variación anual  (1) -­‐19% -­‐12% 0,5% 6,5% -­‐15% 20% 22% -­‐20% -­‐13% 9,7% -­‐1,2% 10,0% -­‐5,0% 1,0% -­‐15% -­‐20% -­‐20% -­‐15% -­‐22% -­‐5,5% -­‐18% -­‐29% -­‐32% -­‐100% -­‐6,6% -­‐52% -­‐29% -­‐

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

En 2015 el intercambio comercial de Chile con Perú totalizó US$2.736 millones, experimentando una contracción anual de 19%. Pese a la caída observada, tanto en las exportaciones como en las importaciones, la balanza comercial presenta un saldo de US$586 millones. Las exportaciones sumaron US$1.636 millones, presentando una caída de 12% anual, explicada básicamente por el retroceso de los envíos industriales en US$221 millones que representan un 93% de las ventas totales. La expansión de las exportaciones de alimentos procesados sin salmón (10%), no logró contrarrestar la caída en los envíos de productos metálicos, maquinaria y equipos (22%), otros productos industriales (18%), celulosa papel y otros (15%) y productos químicos (5,5%). Los envíos del sector minero crecieron un 20% anual, explicado principalmente por los envíos cupríferos, cuyo valor exportado aumentó en US$8 millones. Los envíos de mercancías del sector silvoagropecuario y pesquero hacia Perú prácticamente mantuvieron sus niveles en comparación a similar período en 2014, con un valor de US$69 millones, explicado principalmente por las exportaciones de fruta.

Gráfico 2-12: Intercambio y Balanza Comercial con Perú 2008-2015 (millones US$FOB) 2.500   2.000   1.500   1.000   500   0   -­‐500  

2008  

2009  

EXPORTACIONES  

2010  

2011  

2012  

IMPORTACIONES  

2013  

2014  

2015  

BALANZA  COMERCIAL  FOB  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Las importaciones desde Perú totalizaron US$1.100 millones, y se contrajeron un 29% anual como respuesta de las menores compras de bienes intermedios, de consumo y de capital. Se destaca dentro de las compras de bienes intermedios la caída en la internación de petróleo. 26

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