Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-812X

Noviembre - Diciembre 2015

Boletín Mensual de

Comercio Exterior

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Diego Aulestia Valencia Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Nelly Vinueza Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Pamela Nath Moncayo Directora de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Jaqueline Quishpe, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Paulo García, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Ma. Augusta Gómez, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez, Tokio José Gabriel Eljuri, Dubái Héctor Cueva, Mumbai

2

Mercados Internacionales Boletín de Análisis ComerciodeExterior

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Editorial

4

Entrevista

6

Estadísticas

7

Evolución de las exportaciones totales Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza Comercial Total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial Cotización de dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

18

HAMBURGO - ALEMANIA / Consumo de pesca blanca y sus derivados en Alemania. SAO PAULO - BRASIL / La importancia de los empaques y embalajes. DUBÁI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS / Palmito en Emiratos Árabes Unidos.

Boletín de Comercio Exterior 3

EDITORIAL

China bate récords mundiales de ventas online en el “Día de los Solteros” Elaborado por: Stefanie Zambrano Celi

Las nuevas tendencias en los mercados internacionales apuntan hacia el uso de plataformas tecnológicas para la venta de diferentes productos. China no se queda atrás y es el segundo mayor mercado de ventas en línea a nivel mundial y el de más rápido crecimiento, y eso se hizo palpable hace pocos días cuando se celebró el “Día de los Solteros” el 11 de Noviembre (11/11), una fecha que comenzó como una manera de celebrar a las personas solteras, pero que ahora se ha transformado en una atracción comercial donde, sin importar el estado civil, se pueden disfrutar de muchos descuentos en artículos que van desde frutos secos hasta electrodomésticos.

4

Boletín de Comercio Exterior

EDITORIAL

Los internautas chinos conmemoraron este día gastando miles de millones de dólares, batiendo así nuevos récords mundiales de ventas “online”. Aunque los consumidores chinos están conscientes que la economía continúa en desaceleración, esperan gastar los días en los que pueden ahorrar dinero en sus compras. En esta fecha varias plataformas se concentran en la venta de productos al por menor, entre ellos Alibaba y JD.com, entre otras, quienes registraron en 2014 un valor total de ventas que ascendió los USD 8,000 millones, más del doble de lo que se vende en Estados Unidos de forma combinada en el Black Friday y Cyber Monday. En 2015, las ventas en línea finalizaron con USD 14,300 millones, siendo uno de los principales promotores la plataforma Alibaba, la cual se llevó el 80% de participación de este gran total. La más grande vendedora, la plataforma Alibaba, no solo se encargó de vender los productos sino que así mismo manejó toda la logística para que los artículos lleguen a sus consumidores finales; para ello, hicieron uso de más de 1.7 millones de personas; 400,000 vehículos; 5,000 bodegas y 200 aviones para manejar cada una de las entregas. Además, Alibaba destacó que hubo más de 40,000 comerciantes y 30,000 marcas de 25 países que vendieron sus productos en la plataforma. En su gran mayoría los productos fueron comprados desde teléfonos móviles y tablets. China tiene 668 millones de personas conectadas en línea, lo cual la hace la población más grande a nivel mundial. Los exportadores ecuatorianos deben buscar oportunidades dentro de estas nuevas tendencias. Si bien es cierto la forma tradicional de vender es la primordial a la hora de enviar un producto al extranjero, pero es muy importante que empecemos a enfocarnos en el comportamiento de los consumidores y de las preferencias u ofertas que buscan a la hora de comprar. Ecuador, actualmente se encuentra incursionando con varios productos en el mercado chino, como banano, camarones, cacao en grano, entre otros; y nos encontramos constantemente buscando oportunidades en el gigante asiático, por lo que sería la oportunidad para que exportadores busquen promocionar sus productos en estas plataformas que no tienen acogida únicamente en el “Día de los Solteros”, sino durante todo el año; y en las cuales diariamente los compradores chinos eligen comprar por facilidad, rapidez, y comodidad. Links: • money.cnn.com/2014/11/10/investing/alibaba-singles-day-china/ • www.theguardian.com/business/2015/nov/11/china-singles-day-new-record-online-shopping-alibaba • www.bbc.com/news/business-34773940

Boletín de Comercio Exterior 5

ENTREVISTA AL EXPORTADOR

Exportador del Mes

Marcelo Farinango Presidente Corporación Pacari Tambo Datos de la empresa •Tamaño: Pequeña. •Sector al que pertenece: Artesanías - Alimentos procesados. •Productos o servicios que exporta: Artesanías,

bisutería, textiles, gorras - Barras energéticas a base de quinua y amaranto, cereales de amaranto, entre otros. •Mercados a los que exportan: Canadá, EE.UU. y

Venezuela.

1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación? Inicialmente mi padre tenía un taller donde se confeccionaban artesanías otavaleñas, en donde los clientes eran mayoritariamente comerciantes otavaleños que vendían sus productos en diferentes partes del mundo, es así que empezamos con la exportación de artesanías, para luego incrementar nuevas líneas entre las que destacan bisutería y alimentos procesados elaborados a base de quinua y amaranto, como parte del proyecto de recuperación de los alimentos ancestrales. 2. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros? La tecnología ha sido una herramienta importante para ser conocidos a través de las redes sociales a nivel mundial. Los eventos y ruedas de negocios organizados por PRO ECUADOR, como ferias o trade shows, han sido sin duda un gran aporte para ofertar nuestros productos al mundo. 3. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Nuestro principal propósito como empresa es lograr que nuestros productos sean más innovadores, aumentar el número de certificaciones de Comercio Justo, Buenas Prácticas de Manufactura entre otras, lo que nos permitirá competir con calidad e innovación, logrando alianzas estratégicas con empresas que tengan los mismos principios de Comercio Justo. 4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR? PRO ECUADOR nos ha permitido tener más acceso a información de productos requeridos por otras empresas en el mundo, nos han hecho participes de ruedas de negocios para presentar nuestros productos, se nos ha brindado capacitación en diferentes temas de manufactura, innovación, comercialización y nos han hecho participes de las actividades y eventos que organiza el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación? Por parte de PRO ECUADOR, hemos recibido un total asesoramiento para el tema de producción y exportación, así como información de Inteligencia Comercial para nuestros productos. A través de una invitación de PRO ECUADOR, tuvimos la oportunidad de participar en la Cumbre de Inversionistas “KIWA INVESTMENT SUMMIT” en junio del 2015, organizada por Kiwa y PRO ECUADOR, fue una gran experiencia, enriquecedora y sobretodo de contactos que están esperando nuestros productos.

6

Boletín de Comercio Exterior

Evolución de las exportaciones totales EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES MILES USD FOB

Las exportaciones petroleras mostraron una caída del 48.26% de enero a septiembre de 2015 comparado con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones petroleras de enero a septiembre alcanzaron USD 5,536 millones, representando 17,133 miles de toneladas, las mismas que tuvieron un crecimiento del 6.71% de enero a septiembre de 2015 en relación al mismo periodo del año anterior.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Al verificar el crecimiento por tipo de producto, las exportaciones de productos primarios decrecieron un 32.58% al comparar el periodo de enero a septiembre del año 2015 vs. 2014, mientras que los industrializados decrecieron un 6.95% en el mismo periodo analizado.

EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS MILES USD FOB

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Las exportaciones no petroleras decrecieron un 5.63% de enero a septiembre de 2015. En el mismo periodo, nuestro país exportó USD 8,736 millones que representaron 7,076 miles de toneladas.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Boletín de Comercio Exterior 7

ESTADÍSTICAS

La exportación de productos tradicionales1 de enero a septiembre de 2015 decreció un 0.72% en comparación con el mismo periodo de 2014, mientras que la exportación de productos no tradicionales2 decreció un 10.68%.

EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADIICIONALES - MILES USD FOB

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

La exportación de productos no tradicionales primarios hasta septiembre de 2015 decreció en un 11.51% en comparación con2014, mientras que la exportación de productos no tradicionales industrializados decreció en un 10.14%.

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS - MILES USD FOB

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 1. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: banano y plátano, café y elaborados, camarón, cacao y elaborados, y atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 2. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales. 8

Boletín de Comercio Exterior

Principales productos no petroleros de exportación A septiembre de 2015, el sector banano y plátano se constituyó como el principal sector de exportación con un 24.36% de participación del total no petrolero, le sigue acuacultura con una participación del 19.58%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 11.66% y 7.41%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 63.01% de las exportaciones no petroleras.

EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS %Participación, Ene - Sep 2015

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Boletín de Comercio Exterior 9

ESTADÍSTICAS

Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y langostinos congelados, oro en bruto, atunes en conserva, rosas frescas, cacao en grano crudo, demás langostinos de la familia penaeidae congelados.

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

10 Boletín de Comercio Exterior

Principales destinos de las exportaciones del Ecuador El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador de enero a septiembre de2015 fue Estados Unidos con una participación del 26.85% del total exportado, le siguen Colombia con un 6.83%, Vietnam con un 6.15% y Rusia con 5.94%. Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos con un 63.15% del total exportado hasta septiembre de 2015. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile con 13.16%, Perú con 9.75% y Panamá con 5.04%.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS Miles USD FOB Ene - Sep 2015

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Boletín de Comercio Exterior 11

ESTADÍSTICAS

Balanza comercial total En el periodo de enero a septiembre de 2015 se presenta un déficit en la balanza comercial total de USD 1,588 millones. Las exportaciones decrecieron en un 28.5% al comparar el acumulado a septiembre de 2015 con el mismo periodo a 2014, así mismo las importaciones decrecieron en un 17.7% en el mismo periodo.

BALANZA COMERCIAL TOTAL MILES USD FOB

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 2,436 millones de enero a septiembre de 2015, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 4,023 millones para el mismo periodo de análisis.

BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA MILES USD FOB / ENE - SEP 2015

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 12 Boletín de Comercio Exterior

Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comerciaL El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a septiembre de 2015 se mantuvo con Vietnam por un monto de USD 502.30millones, seguido de Rusia con USD 433.53 millones y Venezuela por USD 211.14 millones; y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Corea del Sur entre otros. Ecuador: Saldos de Balanza Comercial No Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB Ene - Sep 2015 502.30

VIETNAM

433.53

RUSIA VENEZUELA

211.14

PAÍSES BAJOS

187.54 143.78

TURQUÍA

115.08

FRANCIA

86.17

REINO UNIDO ESPAÑA

69.68

ALEMANIA

50.90

POLONIA

45.37

ITALIA

33.67 19.16

ARABIA SAUDITA

9.90

GUATEMALA

2.51

ARGENTINA -12.95

COSTA RICA

-19.87

MALASIA

-47.20

URUGUAY

-60.84

SUIZA CANADÁ

-91.96

INDIA

-101.24

BÉLGICA

-110.11 -112.18

BOLIVIA

-137.60

TAIWÁN

-139.19

ESTADOS UNIDOS

-173.61

HONG KONG

-177.32

TAILANDIA

-213.15

CHILE

-221.10

JAPÓN

-270.95

PANAMÁ PERÚ

-368.25

MÉXICO

-383.10

BRASIL

-421.28

COREA DEL SUR

-427.14 -722.12

COLOMBIA CHINA -2,500

-1,935.74 -2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Boletín de Comercio Exterior 13

ESTADÍSTICAS

Ecuador: Saldos de Balanza Comercial Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB Ene - Sep 2015 1,912.43

ESTADOS UNIDOS 736.48

CHILE PERÚ

508.95

JAPÓN

140.85

CHINA

131.66 28.13

NICARAGUA COSTA RICA

0.25

COLOMBIA

1.52

SINGAPUR

0.67

BOLIVIA

0.27

EL SALVADOR

0.26

HONG KONG

-0.13

LITUANIA

-0.14

SUECIA

-0.29

FRANCIA

-0.32

MALASIA

-0.45

MÉXICO

-0.59

SUDÁFRICA

-0.63

LETONIA

-0.69

ESPAÑA

-0.70

BRASIL

-1.69

CAIMÁN, ISLAS

-1.85

ALEMANIA

-3.55

BAHAMAS

-13.23

REINO UNIDO

-19.78

ARGENTINA

-20.86

BÉLGICA

-22.11

ITALIA

-22.62

PORTUGAL

-22.86

CANADÁ

-37.86

COREA DEL SUR

-48.73

PAÍSES BAJOS

-156.86

ARABIA SAUDITA

-156.94

INDIA

-169.71

PANAMÁ -700

-332.38 -200

300

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 14 Boletín de Análisis ComerciodeExterior Mercados Internacionales

800

1,300

1,800

2,300

Cotización del dólar estadounidense en el mercado internacional

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

INVERSIONES FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA BRUTA EN ECUADOR MILES USD

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Boletín de Comercio Exterior 15

ESTADÍSTICAS

Precios de los principales productos de exportación3 PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO USD por Toneladas FOB USA 1,100 1,059 1,046

1,050

1,000 USD

965

967

962

950

930

931

927

915

957 947

923

923

929

934

912

908

905

952

938

900

oc t-1 5

p15 se

5

o15 ag

ju l-1

n15 ju

ay -1 5 m

ab r-1 5

m

ar -1 5

b15 fe

e15 en

c14 di

v14 no

oc t-1 4

p14 se

o14

4

ag

ju

ju l-1

n14

-1 4 ay

r-1 4

m

ab

m

ar -1 4

850

Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO USD por Tonelada CIF USA y Europa

3,400

3,326 3,270

3,300 3,200

3,278

3,197

3,154

3,107

3,174 3,100

3,240

3,215

3,196

3,042 3,051

3,096 3,030

3,000

2,909 2,947

2,900

2,916

2,962

2,878 2,868

2,800 2,700

5 t-1 oc

15 pse

15 oag

5 l-1 ju

15 nju

5 m

ay

-1

5 r-1 ab

m

ar -1

5

5 -1 fe b

15 een

c14 di

no

v1

4

4 t-1 oc

14 pse

4

o14 ag

4

l-1 ju

4

-1 ju n

4

ay -1 m

r-1 ab

m

ar -1

4

2,600

Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

3. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.

16 Boletín de Análisis Mercados Internacionales ComerciodeExterior

PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO USD por Quintal Ex Dock New York

153.88

147.65

158.78

153.29

159.77

158.17

164.95

160.02

200

179.94

190.90

200.59

212.93

226.48

210.97

214.50

198.59

198.91

215.24

216.06

250

USD

226.99

300

Arábigo

150

88.67

5 t-1

oc

se

p-

15

87.98

91.94

92.71

ag

o-

5

15

96.89

l-1

ju

5

ju

n-

15

94.35

98.73

-1

m

ay

5

ab

r-1

5

98.07

103.74

-1

ar

m

fe

b-

15

102.33

103.51

15 e-

en

di

c-

14

106.81

105.02

14

no

v-

4 t-1

oc

se

p-

14

100.73

105.07

107.23

ag

o-

14

4

104.63

l-1

ju

4

14

ju

m

ay

-1

4 r-1

ab

m

ar

-1

4

50

n-

110.68

111.90

100

108.35

Robusta

Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR

mar-14 abr-14 may-14 jun-14

jul-14

ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Crudo Oriente

jul-15

38.34

40.47 36.37

39.59

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15

32.90

42.33

54.75 50.13

57.88 54.55

38.98

51.33

42.75 37.81

45.30

43.01

41.89

20.00

0.00

38.54

47.34

58.07

40.00

57.03

62.99

74.16 70.81

84.94

88.06 82.32

94.16 87.04

98.18 93.27

96.01

99.28 94.90

60.00

79.79

USD

80.00

97.71

100.00

94.55

120.00

100.99

PRECIO PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DEL PETRÓLEO USD por Barril

ago-15 sep-15

Crudo Napo

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Boletín de Comercio Exterior 17

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Consumo de pesca blanca y sus derivados en Alemania

HAMBURGO - ALEMANIA Elaborado por: Diana Garcés / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Hamburgo

El volumen total de pescado y derivados comercializado en Alemania en 2014 ascendió a aproximadamente 2.13 millones de toneladas. De las cuales, el 88% fue abastecido a través de importaciones. El volumen total de las importaciones ascendió en el año 2014 a 1,880,000 toneladas, el mismo que se ubicó un 1.4% por debajo del nivel del año anterior.

18 Boletín de Comercio Exterior

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Las importaciones se complementan con la producción interna, es decir, con la pesca marítima local, de agua dulce y con la de la acuacultura. Estos valores se incrementaron en 2014 en un 0.8% a 247,000 toneladas. Gráfico N° 1 Distribución del porcentaje de gasto de los alemanes - 2015 En Miles de Toneladas

Fuente: Fisch-Informationszentrum e.V (Asociación alemana para la Investigación de la Pesca) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo, PRO ECUADOR

Según los cálculos de la FAO en 2013 el consumo promedio de pescado a nivel mundial ascendió en 2013 a 19.7 kg y en 2014 a 20.0 kg. Sin embargo, en 2014 en Alemania se consumieron 1.13 millones de toneladas de pescados y mariscos, correspondiendo este valor a un consumo per cápita de alrededor de 14.0 kg, ubicándose Alemania por abajo del promedio de consumo a nivel mundial. En el mercado alemán la cuota de consumo de peces de agua salada es de 8.6 kg, es decir, 2/3 del consumo total corresponden a este tipo de pesca. La proporción de consumo de peces de agua dulce sigue siendo significativamente inferior con 3.8 kg. El consumo en crustáceos y moluscos fue de 1.7 kg en 2014.

Boletín de Comercio Exterior 19

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Tabla N° 1 Consumo per cápita de pescado en Alemania - 2014

Fuente: Fisch-Informationszentrum e.V (Asociación alemana para la Investigación de la Pesca) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo, PRO ECUADOR

Gráfico Nro. 2 Principales pescados consumidos en Alemania - 2014 En Porcentaje

Fuente: FIZ e.V Elaboración: FIZ e.V / Traducción:Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo, PRO ECUADOR

4. DESTATIS; BLE, Referat 523

20 Boletín de Comercio Exterior

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Cabe señalar que los principales tipos de pescado consumidos en Alemania en 2014 son el Salmón de Alaska con un porcentaje de 22.9% del consumo total, seguido por el Salmón de agua salada con un 18.7%, las Sardinas con un 14.5%, el Atún Bonito con un 12.5% y finalmente la Trucha con un 5.5%. Sin embargo, el atún es el principal tipo de pescado que es importado como producto elaborado, es decir, en su gran mayoría en latas. Dentro de los tipos de pescados que son importados como productos elaborados por Alemania, el atún en lata alcanzó en 2014 las 73,473 toneladas, seguido de las sardinas en marinadas (tipo Heringen) con 39,742 toneladas y del salmón ahumado con 37,202 toneladas. Los principales proveedores de atún en lata para Alemania son Ecuador y Tailandia. De acuerdo a las Aduanas alemanas, Alemania importó en 2014 alrededor de 14,851 toneladas de pescado4. Es importante que el exportador ecuatoriano tenga presente esta información en el momento de escoger el mercado alemán como mercado destino de sus exportaciones para que pueda definir de manera adecuada el nicho de mercado específico al que desea apuntar.

Boletín de Comercio Exterior 21

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

La importancia de los empaques y embalajes

SAO PAULO - BRASIL Elaborado por: Roberto Betancourt Guerra / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Sao Paulo

Inversión en comunicación visual y más informaciones técnicas sobre los productos, permiten obtener la atención de los consumidores. El empaque es una pieza clave para establecer una mejor comunicación del producto con el consumidor, en el punto de venta (PDV). Investigaciones han mostrado que cerca del 70% de las decisiones de compra ocurren en el PDV, y el embalaje en el que vienen envueltas las mercaderías, es una de las grandes causas de este estímulo.

22 Boletín de Comercio Exterior

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Pero, ¿cómo destacarse entre millares de ofertas? Para atraer las miradas de los compradores, especialistas y fabricantes optan por poner más información técnica sobre el contenido de las cajas, así como buscan nuevos tamaños para ampliar el número de opciones. Especialistas dicen que las tendencias del “design” de productos para la venta en góndolas apuntan hacia nuevas soluciones. Un ejemplo de esto son los recientes lanzamientos de desodorantes “comprimidos”. Con menor volumen, los artículos también pueden facilitar el almacenamiento y la distribución en las estanterías. Además las adecuaciones deben ser bien hechas, no sirve de nada producir un empaque atractivo y que este no sea funcional. Muchas empresas recurren a la contratación de agencias de publicidad con el fin de que éstas aporten su expertise en diseñar empaques y ayuden a cuidar la comunicación visual de las marcas y productos. Estas empresas, muchas veces, ofrecen soluciones simples, que traen diferenciación para los fabricantes. Ya que agregan valor a los productos, con la adopción de ítems de seguridad como lacres, paquetes revestidos de aluminio y manuales de instrucciones que acompañan la oferta. Estas pequeñas pero efectivas acciones pueden ayudar a reposicionar estratégicamente una marca, dándole así la oportunidad de crecer y expandirse en un mercado cada vez más exigente y en busca de innovación y opciones con mayor valor. El lanzamiento continuo de nuevas mercaderías, reduce el espacio en las góndolas, lo que dificulta la elección del consumidor, pues existe poco espacio para la diferenciación. En este contexto, el empaque es un elemento fundamental, pues no solo ayuda al producto a destacarse frente a su competencia, sino que también ayuda a que se venda. Para distanciarse de la competencia, las industrias buscan llamar la atención de los consumidores con colores y letra diferentes, además de utilizar nuevos materiales y formatos. Hoy en día, los empaques son considerados como parte de la propuesta del producto y no simplemente como un adicional. Una investigación realizada por la empresa Reds, con más de mil personas en seis capitales brasileñas, reveló que los empaques más atractivos para el consumidor están en la categoría de perfumes, con 32%, seguidas de snacks con 19% y champús y acondicionadores con 15%. El levantamiento concluyó que, a pesar de que el diseño ha evolucionado en la última década, aún hay mucho por hacer para que los compradores asimilen los valores de las envolturas en la composición de los productos. Más de un tercio de las personas considera que las soluciones no desempeñan bien la función de vender las mercaderías que empacan. El estudio también mapeó los elementos que más funcionan en los empaques. Por ejemplo, latas de cerveza que transmiten la idea de movimiento y robustez, con colores fuertes como verde y rojo, son las más admiradas por el consumidor brasileño. Sin embargo para productos congelados, los tonos amarillos y rojos, así como la foto del producto listo para consumir parecen funcionar mejor en las estanterías.

Boletín de Comercio Exterior 23

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

El “híper-realismo” es una tendencia que empieza a tomar fuerza. Esto se puede ver en cajas de jugos con texturas que imitan la cáscara de las frutas, o paquetes de carne con transparencias. Estos son ejemplos que muestran que las empresas productoras, están empezando a valorizar los detalles, las informaciones de consumo en las cajas y las ilustraciones contemporáneas. Todo esto con el fin de satisfacer la demanda y necesidades de un potencial cliente que busca más detalles y datos sobre el producto que consume, para poder comparar y elegir la mejor opción. Otra tendencia que se está viendo en el mercado brasileño de empaques y embalajes, es la utilización de - cada vez más - material reciclable o por lo menos envolturas hechas con papel o cartón proveniente de bosques de reforestación. Aunque el plástico aún continúa siendo el material más utilizado. Con estas innovaciones las empresas brasileñas buscan crecer, aumentando sus márgenes, además de seguir las nuevas tendencias de consumo (más sustentable y consciente) y con esto posicionarse en la mente de los consumidores como productos y/o marcas a la vanguardia. La importancia que se está dando a los empaques de los productos ha llegado a todos los sectores productivos y no solamente a los de consumo masivo. Hoy en día, incluso empresas del sector de construcción civil están adoptando esta tendencia y cambiando sus empaques por productos más limpios y seguros. Con esta información se pretende resaltar la importancia que han adquirido los empaques a la hora de tomar la decisión de comprar un producto y por ende, lo fundamental que es para una empresa considerar al empaque como una parte integral de su producto. Ya que este, además de servir como protección, es la primera impresión que se lleva el potencial cliente. Por esta razón a la hora de escoger un empaque adecuado, se deben considerar todos estos factores, asesorarse con profesionales y expertos en el mercado y no preocuparse solamente del producto, sino de todos los aspectos y elementos que ayudarán a que conquiste el mercado.

Fuentes y links de interés: • www.redsresearch.com.br • Revista Valor Sectorial – Especial Embalagens

24 Boletín de Comercio Exterior

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Palmito en Emiratos Árabes Unidos

DUBÁI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Dubái El palmito es considerado producto gourmet y exótico en Emiratos Árabes Unidos. La población local aún no lo ha incorporado en su dieta habitual, siendo los expatriados los principales consumidores; por ejemplo se estiman en 10,000 los franceses residentes en EAU, existiendo de nacionalidades como marroquíes, españoles, ingleses y otros extranjeros que demandan productos importados de todo el mundo https://blog.justlanded.com/just-landed-news/guide-de-dubaien-francais-expatries/

Boletín de Comercio Exterior 25

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Por otro lado, existe una importante población flotante de turistas que vuelve muy atractivo el canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering) para ingredientes de ensaladas gourmet. IMPORTACIONES DE PALMITO DE EAU Las importaciones de palmito crecieron en los últimos años, sin embargo no superan USD 500,000 anuales. Los proveedores son los mayores productores mundiales: Costa Rica, Ecuador y Brasil. Tabla N° 1

Las importaciones de palmito desde el Ecuador crecieron fuertemente en 2014, y de acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador registran disminución en los primeros ocho meses de 2015, siendo de los pocos productos que disminuyen en comparación a igual período de 2014. PRESENTACIONES Y PRECIOS El palmito en conserva se encuentra en lata común, EOL, y frasco de vidrio en supermercados con marcas American Classic (Brasil), Del Monte (Costa Rica), Green House (Costa Rica), Roland (Colombia) y marca de supermercado Carrefour (Guyana y Ecuador). Los precios (PVP) varían según marca y peso. La presentación común es en lata de 410 gramos y el precio varía, dependiendo de la presentación, entre AED 10.00 y AED 19.00 Dírhams (USD 2.73 y USD 5.20). Se observa también variación de precios de acuerdo a las zonas de ubicación de emiratíes, extranjeros y turistas. Se encuentra normalmente en las cadenas de supermercados Carrefour, Lulu, Spinneys y Choithrams, caracterizadas por variedad de marcas y productos en perchas. Llama la atención la amplia oferta de palmito silvestre.

26 Boletín de Comercio Exterior

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

ARANCELES E IMPUESTOS Los aranceles de importación de EAU están entre los más bajos del mundo. En alimentos el arancel es 5% para procesados en países no pertenecientes al Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG). El palmito en conserva tiene arancel de ingreso NMF de 5%. En EAU no existe Impuesto al Valor Agregado.

Boletín de Comercio Exterior 27

Boletín Mensual de

Comercio Exterior

w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: 593 2 3937226.