Informe Mensual de Comercio Exterior

09_16

Informe de Comercio Exterior



Las solicitudes de exportación de bienes incluyendo Zonas Francas totalizaron US$ 710 millones en setiembre de 2016, lo que implica una retracción de 1,7% respecto al mismo mes de 2015. Esta reducción se explica fundamentalmente por la disminución de las ventas de lácteos y celulosa, mientras que los productos con mayor incidencia positiva fueron arroz y soja.



En el acumulado del año, las exportaciones incluyendo Zonas Francas sumaron US$ 6.381 millones, registro 8,9% inferior al del mismo período de 2015. Carne bovina, celulosa, soja, concentrados de bebidas y lácteos se mantienen como principales rubros exportados en el acumulado del año.



Chile fue el 11vo destino de las exportaciones uruguayas de bienes en 2015 y es también un destino relevante para las exportaciones de servicios uruguayos. En los próximos días se firmará un TLC bilateral entre Uruguay y Chile que unifica en un solo texto los acuerdos anteriores entre ambos países y extiende los vínculos, especialmente a nivel de servicios.

Informe de Comercio Exterior

Las solicitudes de exportación uruguayas totalizaron US$ 710 millones en setiembre 2016, lo que implica una caída de 1,7% respecto a setiembre de 2015. La soja y el arroz fueron los principales impulsores de las ventas del mes, con crecimientos interanuales de 36% y 94% respectivamente. Dentro de las ventas de arroz, cabe destacar el crecimiento de los principales mercados de destino: Perú -mercado al que se duplicaron los montos colocados con respecto a setiembre 2015-, y Brasil, donde se cuadruplicaron. Sin embargo, estas exportaciones no lograron compensar la retracción de las ventas de celulosa y productos lácteos, cuyos montos fueron 15% y 22% inferiores a las de setiembre 2015, respectivamente. En el caso de la celulosa, las exportaciones del mes muestran cifras 15% inferiores en la comparación interanual. En tanto, las exportaciones del sector lácteo sufrieron caídas tanto en los volúmenes, como en los precios promedio de colocación, principalmente explicadas por el comportamiento del mercado venezolano, principal destino en setiembre 2015, que solo recibió US$ 90.000 en el mismo mes de 2016. Por otro lado, las ventas de carne bovina –principal producto exportado en el mes- alcanzaron US$ 136 millones, cifra 5% superior a la de setiembre 2015. El aumento de los volúmenes colocados pudo compensar la caída de 8% en los precios promedio de exportación. Aunque los montos vendidos a los principales destinos -China y Estados Unidos- fueron inferiores a los de setiembre 2015, los mismos crecieron en mercados como Países Bajos, Israel, Alemania, Canadá y Brasil. La carne bovina también continúa como principal rubro de exportación en el acumulado del año, totalizando US$ 1.043 millones colocados entre enero y setiembre. Más de un tercio de esas ventas se dirigieron a China, pese a que los precios en ese mercado cayeron a un ritmo superior al del promedio. Cuadro N°1 - Principales bienes exportados - Uruguay – Setiembre 2016 Producto Carne bovina Celulosa Soja Productos lácteos Concentrado de bebidas Arroz Cuero y sus manufacturas Despojos y subproductos cárnicos (bovinos principalmente) Productos farmacéuticos Madera y productos de madera

Millones US$

Part. % 2016

136 89 81 53 48 47 27

19% 13% 11% 7% 7% 7% 4%

Var. % 2016 2015 5% -15% 36% -22% 7% 94% 6%

24

3%

35%

18 16

3% 2%

-11% -10%

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y Montes del Plata.

Informe de Comercio Exterior

El acumulado del año muestra a la celulosa y la soja como segundo y tercer rubro exportado. Mientras que la celulosa muestra un incremento de 1% en la comparación interanual, la soja presentó cifras 19% inferiores a las del mismo período de 2015. Pese a que los precios de colocación tuvieron un leve incremento, no lograron contrarrestar la baja en los volúmenes, explicada entre otros motivos por las lluvias de abril, que afectaron la producción, logística y condiciones de cosecha. Respecto a los destinos de las exportaciones de setiembre, Brasil ocupó el primer lugar, con US$ 108 millones, 13% más que en setiembre 2015. Destacaron las ventas de lácteos, plásticos, arroz y malta. China fue el segundo mercado de destino en el mes; carne bovina, soja y lana fueron los productos con mayor participación en ese mercado. Estados Unidos y Argentina presentaron montos muy similares en setiembre, rondando los US$ 38 millones. Los principales destinos del mes coinciden con los del acumulado del año. Dado el acuerdo comercial que se firmará el próximo 4 de octubre entre Uruguay y Chile, a continuación se analizan las relaciones comerciales entre ambos países. El país trasandino se presenta como un destino relevante tanto para los bienes y aún más para los servicios.

Informe de Comercio Exterior

Las relaciones comerciales entre Uruguay y Chile han crecido sostenidamente desde 1996. Desde esa fecha data el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N°35 entre el Mercosur y Chile. Desde 1996 a la fecha, las exportaciones de Uruguay a Chile crecieron a un promedio anual de 6,6%, con un pico máximo en 2012, cuando alcanzaron los US$ 227 millones exportados. Las importaciones crecieron a un ritmo levemente inferior, promediando una tasa de 5% anual. Grafico N°1– Exportaciones e Importaciones Uruguay-Chile-Millones US$1 Millones US$

250

Vigencia ACE N°35

200 150 100 50 0 1991

1993

1995

1997

1999

2001

Exportaciones

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Importaciones

Fuente: Uruguay XXI en base a BCU, DNA y Montes del Plata

Chile fue el onceavo destino de las exportaciones uruguayas en 2015, con valores exportados por US$ 144 millones. Casi de la mitad de estas ventas fueron alimentos; la carne bovina representó 24% de las colocaciones y fue el principal producto de exportación. Las ventas de productos lácteos se cuadruplicaron, pasando de US$ 4,4 millones en 2012 a US$ 16,6 millones en 2015, colocándose como tercer rubro de exportación. El arroz representa el quinto rubro en ese mercado, con un total exportado de US$ 11 millones en 2015, monto récord en ese destino. Además, Chile es el segundo destino de las exportaciones de productos farmacéuticos, gracias a un crecimiento promedio anual de 20% en el período 2003-2015. Este producto es el segundo en importancia en el mercado. Por otro lado, las exportaciones de concentrado de bebidas superaron los US$ 11 millones en 2015 y fue el cuarto producto en ese destino. El concentrado de bebida es también el principal producto de importación desde Chile2. Se destacan también las compras de plásticos y sus manufacturas y de papel y cartón.

1

Los datos de los años 1991 – 2002 corresponden a BCU y no toman en cuenta Zonas Francas. A partir de 2003, los datos corresponden a DNA y Montes del Plata y sí incluyen las exportaciones desde los recintos francos. 2 El concentrado de bebidas es importado y exportado por dos empresas diferentes, que figuran entre las principales del sector refrescos azucarados.

Informe de Comercio Exterior

Cuadro N°2 –Comercio Uruguay-Chile – 2015 –Millones US$ (2015) Exportaciones de Uruguay Millones Producto US$

Part. % 2015

Carne bovina Productos farmacéuticos Productos lácteos Concentrado de bebidas

34,1 23,7 16,6 11,3

24% 16% 12% 8%

Arroz

11,1

8%

Otros

46,9 143,7

33% 100%

Total

Importaciones de Uruguay Millones Producto US$

Concentrado de bebidas Plásticos y sus manufacturas Papel y cartón Abonos potásicos Preparaciones de frutas, hortalizas y frutos Otros Total

Part. % 2015

21,6 10,0 9,6 9,4

15% 7% 7% 7%

8,8

6%

82,5 141,8

58% 100%

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA y Montes del Plata

Chile no solo es un destino importante para los bienes sino también para los servicios. Cabe mencionar que los servicios ocupan una posición relevante en ambas economías. Considerando que la participación promedio de los servicios en el PIB de las economías en vías de desarrollo es de 51%, y que en los países desarrollados, el porcentaje ronda el 70%, ambos países ostentan un alto grado de desarrollo en ese sector, que alcanza una participación de 74% en el PIB de Chile y 71% en el de Uruguay3. Chile no solo es un destino importante para los bienes sino también para los servicios. Cabe destacar que la participación de los servicios en el PIB de las economías chilena y uruguaya es similar al promedio en países desarrollados. El sector alcanza una participación de 74% en el PIB de Chile y 71% en el de Uruguay4. Respecto a las exportaciones de servicios uruguayos, se destaca el turismo, que generó gastos superiores a US$ 43 millones por parte de chilenos en Uruguay en 2015. El país recibió a más de 51.000 chilenos en ese año, cifra que representa 2% de los visitantes totales del país. Asimismo, el 8% de las exportaciones uruguayas de TI en 2014 se destinan a Chile, con un total de US$ 23 millones, cifra 17% superior a la de 20135. Por otro lado, dentro de las exportaciones de servicios chilenos a Uruguay, se destacan las de servicios audiovisuales, que alcanzaron US$ 1,4 millones en 20156.

Actualmente, operan en Uruguay aproximadamente 70 empresas de capitales chilenos, con montos invertidos que rondan los US$ 4.559 millones (4,3% del total invertido en el exterior por Chile). De esta forma, Uruguay es el sexto receptor de capitales chilenos a nivel internacional. Las inversiones se centran en el sector Industrial, en el que destacan aquellas asociadas a la producción de 3

Datos 2015 – Banco Central de Chile, Banco Central del Uruguay Datos 2015 – Banco Central de Chile, Banco Central del Uruguay 5 Fuente: Encuesta CUTI - Últimos datos disponibles. 6 Dirección Nacional de Aduanas - Chile 7 DIRECON – “Presencia De Inversión Directa De Capitales Chilenos En Uruguay 1990 – Diciembre 2015”. 4

Informe de Comercio Exterior

celulosa. La mayor parte de estas inversiones se destina a exportaciones. De acuerdo a los datos del Banco Central de Chile, la inversión uruguaya en el país trasandino fue de US$ 74 millones. La inversión chilena en Uruguay genera más de 18.108 puestos de trabajo, de los cuales el 68% corresponde a empleo directo. La generación de empleo es una característica de las inversiones chilenas, y en el caso uruguayo se han centrado en el sector de servicios e industria. Chile se caracteriza por tener una economía pequeña y muy abierta, lo que se refleja en los 26 acuerdos comerciales que tiene firmados, que le permiten alcanzar directamente 64 mercados8. En ese contexto, tanto el gobierno chileno como el uruguayo, valoraron positivamente la firma de un acuerdo que armonice los acuerdos ya firmados y permita extender una reglamentación común respecto a algunos aspectos que se detallarán a continuación.

El Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y Chile que se firmará el próximo 4 de octubre, estaría estructurado en 12 capítulos, que recopilan los ya negociados en el ACE Nº 35 e incorporan una serie de nuevos temas que lo configuran dentro de los denominados acuerdos “de última generación”. Este acuerdo integra a los acuerdos ya suscriptos para evitar la doble imposición tributaria, el que refiere a compras públicas y el de promoción de inversiones. Con posterioridad a la firma, el acuerdo deberá ser ratificado por los parlamentos de ambos países. Entre los aspectos ya contemplados entre ambos países se encuentra la desgravación arancelaria al intercambio de bienes, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos, y facilitación de comercio. El nuevo acuerdo hará énfasis en el comercio de servicios, dando un marco normativo claro y facilitando entre otros aspectos el comercio electrónico y la propiedad intelectual. Además, traería aparejados cambios en la política tributaria para la industria del software. En tanto, aspectos como las telecomunicaciones y los servicios financieros no estarán incluidos. El acuerdo establece también la cooperación en varias materias como desarrollo económico, innovación e investigación, agricultura e industria, turismo y educación. El modelo propuesto por Chile para propiedad intelectual es similar al del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. En síntesis, el TLC que se firmará el próximo 4 de octubre es un acuerdo que armoniza e integra en un solo texto acuerdos ya negociados con Chile. En este sentido, no implicaría grandes cambios a nivel de comercio de bienes -que ya cuentan con un marco de desgravación-; pero si podrían esperarse mejoras en las condiciones y facilidad del comercio de servicios.

Para acceder a los cuadros con la información detallada de las exportaciones desde territorio no franco ver siguiente link: Anexo Estadístico.

8

Detalle de los acuerdos, en el siguiente link.

Rincón 518/528 - CP 11000 Tel.: +598 2915 3838 Montevideo - Uruguay [email protected] www.uruguayxxi.gub.uy Uruguay XXI