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Reporte Trimestral COMERCIO EXTERIOR DE CHILE ENERO – SEPTIEMBRE 2014
NOVIEMBRE DE 2014
1
Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Cualquier reproducción del presente documento, parcial o completa, debe citar expresamente la fuente señalada. Cifras sujetas a revisión
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ÍNDICE Página
RESUMEN EJECUTIVO
4
MAPA: ECONOMÍA MUNDIAL 2014 Y VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS, ENERO-SEPTIEMBRE 2014/2013
5
1 COMERCIO EXTERIOR CHILENO
6
1.1 EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR
7
1.2 IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR TIPO DE BIEN
9
2 RELACIÓN BILATERAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
11
2.1 ESTADOS UNIDOS
12
2.2 UNIÓN EUROPEA
13
2.3 CHINA
14
2.4 JAPÓN
15
2.5 COREA DEL SUR
16
2.6 INDIA
17
2.7 MÉXICO
18
2.8 MERCOSUR
19
2.8.1 ARGENTINA
20
2.8.2 BRASIL
21
2.9 COLOMBIA
22
2.10 PERÚ
23
3
Resumen Ejecutivo RANKING POR SOCIO COMERCIAL, ENERO - SEPTIEMBRE 2014 Socio Comercial
Intercambio Comercial Ranking MM US$
Exportaciones
Importaciones
Ranking
MM US$
Ranking
MM US$
R.P. China
1
24.646
1
13.637
1
11.009
Estados Unidos
2
17.965
3
7.070
2
10.895
Unión Europea
3
16.337
2
8.642
3
7.695
Mercosur
4
11.386
5
4.339
4
7.047
Japón
5
7.475
4
5.662
8
1.812
Corea del Sur
6
5.546
6
3.698
6
1.849
México
7
2.814
11
973
7
1.842
India
8
2.655
7
2.134
12
522
Perú
9
2.527
8
1.362
9
1.165
Ecuador
10
2.318
16
384
5
1.933
Canadá
11
2.008
10
1.001
10
1.007
Colombia
12
1.573
14
674
11
899
Bolivia
13
1.290
9
1.188
20
102
EFTA
14
979
13
677
13
302
Australia
15
901
12
682
15
218
Vietnam
16
538
19
276
14
262
Centroamérica
17
533
15
385
19
148
Turquía
18
467
18
285
16
182
Venezuela
19
360
17
299
22
60
Malasia
20
286
21
122
17
164
P4
21
275
20
123
18
153
Panamá
22
148
22
88
21
60
Cuba
23
34
23
29
23
5
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
Durante el período enero a septiembre de 2014, podemos observar una caída de 4% en el comercio total de Chile, dada la baja en las importaciones totales en 9%, mientras que las exportaciones prácticamente no tuvieron variación (0,3%) respecto a igual período de 2013. Las exportaciones no cobre tuvieron un destacable crecimiento de un 4%. En tanto, las exportaciones de cobre cayeron en un 3%. Por mercados, China logró ubicarse como el principal socio comercial de Chile, posicionándose como el mayor comprador y proveedor de nuestro país, desplazando a Estados Unidos al segundo lugar como mercado proveedor. China prácticamente no presentó variaciones en el comercio a septiembre, sin embargo Estados Unidos y la Unión Europea redujeron considerablemente sus importaciones desde nuestro país. A pesar de ello, se ubican como el segundo y tercer socio comercial de Chile durante el período analizado. Mercosur sigue siendo el principal socio de Chile en la región, a pesar de la fuerte reducción en el comercio con Argentina. Brasil fue el único mercado que alcanzó una variación positiva en las importaciones, a consecuencia del gran aumento de las compras de petróleo.
India y Corea del Sur destacan por el aumento en las compras de cobre desde nuestro país. Además, este último ha sido un gran comprador de fruta fresca y bienes industriales, lo que ratifica que la demanda por alimentos desde países asiáticos es creciente. China también es un importante comprador de estos productos. Respecto a los sectores productivos, la minería sigue liderando los envíos con el 54% del total de las exportaciones, a pesar de la leve caída en los envíos a septiembre. Le sigue el sector industrial, con el 37% de las exportaciones, destacando el crecimiento de 7% respecto al año 2013, lo que genera buenas expectativas de crecimiento para el cierre de 2014. Por su parte, las importaciones han disminuido fuertemente en el sector de bienes de capital, reflejando el comportamiento de la demanda interna de Chile y el menor crecimiento de la actividad.
4
MAPA: ECONOMÍA MUNDIAL 2014 Y VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS, ENERO-SEPTIEMBRE 2014/2013
-2
8
5
1. COMERCIO EXTERIOR CHILENO A septiembre de 2014, el intercambio comercial de Chile totalizó US$ 111.617 millones, reflejando una caída anual de 4%, como resultado principalmente de la contracción en las importaciones. El saldo de la balanza comercial fue positivo y alcanzó los US$ 6.523 millones, casi cinco veces el valor respecto a igual período de 2013. Las exportaciones experimentaron una leve expansión de 0,3% totalizando US$ 57.496 millones en el período, donde los envíos no cobre presentaron un aumento de 4%, mientras que los envíos de cobre tuvieron una variación negativa de un 3% respecto a igual período del año pasado. El leve aumento en las exportaciones se explica fundamentalmente por la recuperación de los envíos de productos del sector industrial, que experimentaron un crecimiento anual de 7%, destacando los envíos de salmón, con una variación anual de 38%. En tanto, los envíos de productos metálicos, maquinaria y equipos se incrementaron un 20%, totalizando US$ 2.404 millones, mientras que los productos forestales y muebles de madera lo hicieron en un 10%, con US$1.865 millones. Sin embargo, aún no se recuperan las exportaciones de productos químicos, que se contrajeron en torno al 3%. Similar situación queda evidenciada por los envíos de bebidas y tabaco, que se redujeron en 5%, totalizando US$ 1.677 millones.
GRÁFICO 1.1: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL ENERO-SEPTIEMBRE 2008-2014 (MILLONES DE US$ FOB) 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
IMPORTACIONES
2012
2013
2014
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
El comportamiento de la demanda interna de Chile y el menor crecimiento de la actividad tuvieron incidencia en la caída de los montos importados durante el período analizado. En efecto, las importaciones totalizaron US$ 54.120 millones, con una contracción anual de 9%. Por tipo de bien, la mayor variación se produjo en los bienes de capital, con una baja de 24% respecto al período eneroseptiembre de 2013.
CUADRO 1.1: EXPORTACIONES COBRE Y NO COBRE DE CHILE (MILLONES DE US$ FOB) Año 2013 Cobre No cobre Total Exportaciones
40.158 36.526 76.684
Enero -‐ septiembre 2013 2014 29.554 27.783 57.337
28.698 28.798 57.496
Variación anual -‐3% 4% 0,3%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
CUADRO 1.2: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE ENERO-SEPTIEMBRE 2014/2013 (MILLONES DE US$)
Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta fresca Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
Año 2013 155.863 76.684 5.749 4.738 1.011 43.937 40.158 3.780 26.997 8.298 2.772 5.527 2.407 1.560 3.607 2.524 2.272 1.106 2.796 5.447 1.064 79.178 42.366 6.633 21.567 15.246 74.568 2.117
Enero -‐ septiembre Variación 2013 2014 anual 116.790 111.617 -‐4% 57.337 57.496 0,3% 4.999 4.938 -‐1% 4.095 4.208 3% 904 729 -‐19% 32.423 31.166 -‐4% 29.554 28.698 -‐3% 2.869 2.468 -‐14% 19.915 21.392 7% 6.125 6.982 14% 1.956 2.692 38% 4.169 4.290 3% 1.759 1.677 -‐5% 1.122 1.130 1% 2.676,23 2.676,15 -‐0,003% 1.866 1.931 3% 1.689 1.865 10% 808 926 15% 2.008 2.404 20% 4.109 3.973 -‐3% 740 889 20% 59.454 54.120 -‐9% 31.789 30.050 -‐5% 5.076 4.814 -‐5% 15.920 15.144 -‐5% 11.744 8.927 -‐24% 55.992 50.974 -‐9% 1.345 6.523 -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.
6
1.1 EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR CUADRO 1.3: EXPORTACIONES CHILENAS POR ACUERDO COMERCIAL ENERO-SEPTIEMBRE 2013-2014 (MILLONES DE US$ FOB Y PORCENTAJES) Ranking
Exportaciones (1)
2013
2014
Variación 2014/2013 1%
1
R.P. China (2006)
13.458
13.637
2
Unión Europea (2003)
8.641
8.642
3
Estados Unidos (2004)
7.806
7.070
-‐9%
4
Japón (2007)
5.633
5.662
0,5%
5
Mercosur (1996)
4.589
4.339
-‐5%
6
Corea del Sur (2004)
3.170
3.698
17%
7
India (2007)
1.530
2.134
39%
8
Perú (2009)
1.456
1.362
-‐6%
9
Bolivia (1993)
1.191
1.188
-‐0,2%
0,004%
10
Canadá (1997)
1.117
1.001
-‐10%
11
México (1999)
979
973
-‐1%
12
Australia (2009)
664
682
3%
13
EFTA (2004)
929
677
-‐27% 3%
14
Colombia (1994)
654
674
15
Centroamérica (3)
360
385
7%
16
Ecuador (2010)
391
384
-‐2% -‐11%
17
Venezuela (1993)
337
299
18
Turquía (2011)
287
285
-‐1%
19
Vietnam (2014)
227
276
21%
20
P4 (2006) (2)
128
123
-‐4%
21
Malasia (2012)
185
122
-‐34%
22
Panamá (2008)
85
88
3%
23
Cuba (2008)
21
29
41%
Total Exportaciones con Acuerdo
53.837
53.730
-‐0,2%
Total Exportaciones sin Acuerdo
3.500
3.766
8%
Total Exportaciones de Chile
57.337
57.496
0,3%
(1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo. (2): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). (3): P4: Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
Las exportaciones hacia los países con acuerdos comerciales vigentes representaron un 93,4% de las exportaciones totales, con envíos por US$ 53.730 millones, experimentando una disminución de 0,2%, en relación al mismo período en 2013. Pese a representar el 6,6% de los envíos totales, se observa un alza anual de 8% en las exportaciones a los países sin acuerdo; esta cifra es mayor al 6% de crecimiento del primer semestre, lo que refleja el aumento de las exportaciones. China continúa siendo el principal mercado de destino de las exportaciones chilenas, seguido por la Unión Europea y en tercer lugar, Estados Unidos. En tanto, Japón y Mercosur se posicionan en cuarto y quinto lugar, respectivamente.
En este marco, destaca el mayor crecimiento en las exportaciones hacia Corea del Sur con un alza anual de 17% y los mayores envíos hacia India con un crecimiento anual de 39%. Continúa el efecto positivo de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Vietnam, donde las exportaciones aumentaron un 21% a septiembre de 2014. Por otro lado, también son relevantes el crecimiento de los envíos hacia Centroamérica (7%) y Cuba (41%). Es posible notar que las exportaciones totales hacia otros socios comerciales relevantes todavía no se recuperan, como queda evidenciado con la baja anual de 9% en los envíos hacia Estados Unidos, contracción anual de 10% de las exportaciones hacia Canadá, EFTA (-27%), P4 (-4%), Malasia (-34%) y Mercosur (-5%), entre otros.
7
CUADRO 1.4: EXPORTACIONES POR DESTINO Y SECTOR, ENERO – SEPTIEMBRE 2013/2014 (MILLONES DE US$ FOB) Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero
Estados Unidos Unión Europea China Mercosur Corea del Sur Resto
2013 MM US$
2014 MM US$
% Variación 2014/2013
1.800 1.110 500 198 146 1.245
1.547 1.152 617 207 183 1.232
-14% 4% 23% 4% 25% -1%
4.999
Total Chile
4.938
-1%
Sector Minería
2013 MM US$
2014 MM US$
% Variación 2014/2013
China Unión Europea Japón Corea del Sur India Resto
11.315 4.490 3.848 2.429 1.382 8.958
11.285 4.478 3.700 2.811 1.964 6.929
-0,3% -0,3% -4% 16% 42% -23%
32.423
Total Chile
31.166
-4%
Sector Industrial
Estados Unidos Unión Europea Mercosur Japón China Resto
2013 MM US$
2014 MM US$
% Variación 2014/2013
3.045 3.042 2.505 1.692 1.643 7.989
3.626 3.012 2.681 1.865 1.735 8.473
19% -1% 7% 10% 6% 6%
19.915
Total Chile
21.392
7%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
Las exportaciones totales a septiembre de 2014 siguieron la tendencia del primer semestre, casi sin variación respecto a igual período en 2013. Asimismo, el sector de la minería continuó liderando los envíos desde Chile con el 54% del total de exportaciones (50% solo cobre), seguido por el sector industrial con el 37% y el agropecuario, silvícola y pesquero, con 9 %. El sector de mejor rendimiento a septiembre de 2014 fue el industrial, con una variación del 7% respecto de igual período de 2013, mientras que la minería y el sector silvoagropecuario cayeron en un 4% y 1%, respectivamente. China, sigue liderando los envíos mineros con el 36% del total (US$ 11.285 millones), seguidos por la Unión Europea (14%) y Japón (12%). Corea del Sur e India destacan por los aumentos respecto a 2013 con un 16% y un 42%, respectivamente, y una participación de 9% y 6% del total de exportaciones mineras.
El sector agropecuario continuó liderado por los envíos a Estados Unidos, con US$1.547 millones y el 31% de las exportaciones de este sector, a pesar de la caída respecto a 2013, que se ha sostenido durante el año y que a septiembre alcanzó una baja del 14% (16% al primer semestre). La Unión Europea, China, el Mercosur y Corea del Sur tuvieron variaciones positivas respecto a 2013, donde destacan especialmente los crecimientos de China (23%) y Corea del Sur (25%), reflejando la misma tendencia del primer semestre. Esto, como consecuencia del aumento de la demanda por alimentos por parte de estos países asiáticos, lo que ha repercutido positivamente en las exportaciones. Estados Unidos también lidera los envíos del sector industrial cuya variación respecto de 2013 sigue reflejando la recuperación de su economía, con un aumento del 19%. Por su parte las exportaciones a la Unión Europea presentaron una leve baja en los envíos mientras que Mercosur, Japón y China, continúan con una tendencia positiva aumentando los envíos respecto a igual período en 2013.
GRÁFICO 1.2: EXPORTACIONES POR DESTINO Y SECTOR, ENERO-SEPTIEMBRE 2014 (PORCENTAJES) Sector Minería
Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero
Estados Unidos 17%
Resto 22%
Resto 25%
China 36%
Estados Unidos 31%
Sector Industrial
Resto 40% Unión Europea 14%
India 6%
Corea del Sur 4% Mercosur 4%
Corea del Sur 9%
China 12% Unión Europea 23%
Unión Europea 14% Japón 12%
Mercosur 13% China 8%
Japón 9%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
8
1.2 IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR TIPO DE BIEN CUADRO 1.5: IMPORTACIONES CHILENAS POR ACUERDO COMERCIAL ENERO - SEPTIEMBRE 2013/2014 (MILLONES DE US$ CIF Y PORCENTAJES) 2013
2014
R.P. China (2006) Estados Unidos (2004) Unión Europea (2003) Mercosur (1996) Ecuador (2010) Corea del Sur (2004) México (1999) Japón (2007) Perú (2009) Canadá (1997) Colombia (1994) India (2007) EFTA (2004) Vietnam (2014) Australia (2009) Turquía (2011) Malasia (2012) P4 (2006) (2) Centroamérica (3) Bolivia (1993) Panamá (2008) Venezuela (1993) Cuba (2008) Total Importaciones con Acuerdo
11.286 12.301 9.951 7.262 1.952 2.123 1.958 1.919 1.321 1.210 1.309 558 317 208 329 200 172 137 197 104 57 113 6
11.009 10.895 7.695 7.047 1.933 1.849 1.842 1.812 1.165 1.007 899 522 302 262 218 182 164 153 148 102 60 60 5
Variación 2014/2013 -‐2% -‐11% -‐23% -‐3% -‐1% -‐13% -‐6% -‐6% -‐12% -‐17% -‐31% -‐7% -‐5% 26% -‐34% -‐9% -‐4% 12% -‐25% -‐1% 6% -‐47% -‐20%
54.987
49.331
-‐10%
Total Importaciones sin Acuerdo
4.466
4.789
7%
Total Importaciones de Chile
59.454
54.120
-‐9%
Ranking
Importaciones(1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
(1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo. (2): P4: Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda. (3): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002); Guatemala (2010) Honduras (2008), Nicaragua (2012). Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
A septiembre de 2014, las importaciones totales de Chile alcanzaron US$ 54.120 millones, experimentando una caída anual de 9%, respecto de igual período del año anterior. La contracción obedeció fundamentalmente a la sostenida apreciación del dólar, el menor ritmo de crecimiento de la demanda y actividad económica chilena en el último año, tal como se presentó al primer semestre. Cabe destacar el incremento en las importaciones desde los países sin acuerdo, las que se expandieron en 7% anual, aunque el resultado no logró contrarrestar la caída de 10% en las compras desde los socios con acuerdos comerciales. Las importaciones desde países con acuerdos representaron un 91% del total internado en el período. El positivo aumento de las compras desde países sin acuerdo, continúa reforzando la política de apertura de mercados, especialmente con países como Rusia, Indonesia y Filipinas, entre otros.
China desplazó a Estados Unidos como el principal país proveedor de Chile, aunque experimentó una contracción anual de 2%, respecto de igual período del año anterior. Le siguen Estados Unidos y la Unión Europea, a pesar de las respectivas caídas de 11% y 23% anual de las importaciones. Mercosur y Ecuador se posicionan en el cuarto y quinto lugar, respectivamente, como principales países proveedores. Cabe destacar el aumento de las internaciones en 12% desde los países del P4 y de 6% desde Panamá. Vietnam sigue liderando las variaciones con un crecimiento anual de 26%, a consecuencia de la entrada en vigencia el 1° de enero de 2014.
9
CUADRO 1.6: IMPORTACIONES DE BIENES POR ORIGEN, ENERO – SEPTIEMBRE 2013/2014 (MILLONES DE US$ CIF) Bienes de Consumo
2013 MM US$
2014 MM US$
% Variación 2014/2013
6.046 1.744 1.615 1.675 929 3.910
5.802 1.753 1.495 1.472 863 3.759
-4% 0,5% -7% -12% -7% -4%
15.920
15.144
-5%
China Estados Unidos Unión Europea Mercosur México Resto Total Chile
Bienes Intermedios
2013 MM US$
2014 MM US$
% Variación 2014/2013
8.139 4.620 4.393 3.466 1.824 9.348
7.241 4.923 3.783 3.746 1.814 8.542
-11% 7% -14% 8% -1% -9%
31.789
30.050
-5%
Estados Unidos Mercosur Unión Europea China Ecuador Resto Total Chile
Bienes de Capital
2013 MM US$
2014 MM US$
% Variación 2014/2013
3.943 2.418 1.774 966 574 2.070
2.415 1.902 1.461 652 561 1.936
-39% -21% -18% -33% -2% -6%
11.744
8.927
-24%
Unión Europea Estados Unidos China Mercosur Japón Resto Total Chile
Fuente: Departamento de estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
Las importaciones totales de Chile a septiembre de 2014 siguen su tendencia a la baja con una caída del 9% respecto a igual período en 2013, siendo las compras de bienes de capital las que presentaron la mayor variación con -24%, seguidas por los bienes de consumo e intermedios con -5%. Estos últimos continúan siendo la principal fuente de importaciones de nuestro país, con el 56% del total importado seguidos por los bienes de consumo con un 28% y en tercer lugar los de capital con un 16%. China continúa a la cabeza como principal proveedor de bienes de consumo, con el 38% de las importaciones del sector, a pesar de la variación de -4% respecto al 2013, seguida por Estados Unidos.
Al igual que el semestre anterior, Estados Unidos lideró las importaciones de bienes intermedios, con el 24% del total del sector, a pesar de una caída del 11% respecto a enero-septiembre 2013. Destaca el aumento de este tipo de bienes desde el Mercosur y China con variaciones de 7% y 8%, respectivamente. Por último, la caída en la inversión continúa teniendo efectos en las importaciones de bienes de capital respecto al período 2013, donde las compras desde la Unión Europea han disminuido un 39%, 21% desde Estados Unidos, 18% desde China y 33% desde Mercosur.
GRÁFICO 1.3: IMPORTACIONES DE BIENES POR ORIGEN, ENERO - SEPTIEMBRE 2014 (PORCENTAJES)
Bienes de Consumo
Resto 25%
Bienes Intermedios
Bienes de Capital
Resto 22%
China 38% Resto 28%
Estados Unidos 24%
Unión Europea 27%
Japón 6% Mercosur 16%
México 6% Mercosur 10% Estados Unidos Unión Europea 12% 10%
Ecuador 6%
Mercosur 7%
China 12% Unión Europea 13%
Estados Unidos 21%
China 16%
Fuente: Departamento de estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
10
2 RELACIÓN BILATERAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES En esta sección se analizan los principales socios comerciales de Chile, y su evolución en el comercio entre enero y septiembre de 2013 respecto de igual periodo de 2014. En el Cuadro 2.1 se ha dispuesto el ranking por socio comercial, ordenado por las mayores variaciones en el total del comercio.
millones adicionales, significando un crecimiento de 17% respecto al año 2013. Esto es principalmente consecuencia del aumento en las compras de cobre, que alcanzaron US$ 317 millones más que en 2013 y al aumento en su demanda por productos industriales y fruta fresca que significaron US$ 146 millones adicionales.
De esta forma, India, Brasil y Corea del Sur, son los únicos tres países que presentaron una variación positiva en el comercio total entre enero y septiembre de 2014, en comparación al mismo periodo en 2013. Como se muestra en el Cuadro, India lidera el ranking con una variación positiva de 27% en el comercio total con US$ 567 millones adicionales comercializados respecto al período anterior, principalmente como consecuencia del aumento de las exportaciones de cobre por US$ 577 millones adicionales en 2014.
Respecto de las importaciones, con la excepción de Brasil, todos los socios presentaron una baja comparado con igual período del año anterior. Cabe destacar, la fuerte reducción de las compras desde Estados Unidos y la Unión Europea -dos de nuestros principales socios comerciales- en US$ 1.405 millones y US$ 2.255 millones, respectivamente, los que en conjunto explicaron casi el 70% de la caída en las importaciones totales a septiembre de 2014. Brasil fue el único socio en presentar una variación positiva en el total de las importaciones, la que significó US$ 606 millones adicionales al comparar iguales períodos de 2014 y 2013. Este aumento fue resultado de mayores compras de petróleo, las que significaron US$ 1.007 millones adicionales. Es importante mencionar, que así como las compras de Chile de crudo aumentaron desde ese país, éstas disminuyeron desde Argentina en US$ 488 millones y desde Colombia en US$ 304 millones.
Las mayores bajas en el comercio total, las presentaron Argentina, Estados Unidos y la Unión Europea, cuyas variaciones en millones de dólares con respecto al año 2013, alcanzaron US$ 986 millones, US$ 2.141 millones y US$ 2.255 millones menos respectivamente. Si bien, las exportaciones totales se mantuvieron prácticamente sin variación respecto a igual período en 2013, se presencia una baja en las exportaciones de Chile hacia Estados Unidos y el Mercosur por US$ 736 millones y US$ 250 millones, respectivamente. Brasil como parte del Mercosur, tuvo una caída de US$ 228 millones, la que se contrarrestó con el aumento de las importaciones.
China, nuestro principal socio y que representa el 22% de nuestro comercio total, prácticamente no presentó variaciones en las exportaciones e importaciones. Por su parte, si bien Estados Unidos y la Unión Europea, disminuyeron el comercio total con nuestro país para el período bajo análisis, se espera un impacto positivo ante cualquier señal de recuperación de sus economías, dado que representan el 16% y 15% respectivamente del comercio de Chile.
Por su parte, en el mismo período Corea del Sur experimentó un alza importante en las exportaciones de US$ 528
CUADRO 2.1: RANKING PRINCIPALES VARIACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2014/2013 (MILLONES DE US$) Intercambio Comercial Principales Socios
Variación % 2014/2013
Exportaciones
Variación en Variación % Variación en 2014/2013 MM US$ MM US$
Importaciones Variación % Variación en 2014/2013 MM US$
India
27%
567
39%
603
-‐7%
-‐37
Brasil
5%
378
-‐7%
-‐228
17%
606
Corea del Sur
5%
254
17%
528
-‐13%
-‐274
Japón
-‐1%
-‐78
0,5%
30
-‐6%
-‐107
-‐0,4%
-‐98
1%
178
-‐2%
-‐277
México
-‐4%
-‐123
-‐1%
-‐7
-‐6%
-‐117
Perú
-‐9%
-‐250
-‐6%
-‐94
-‐12%
-‐156
Colombia
-‐20%
-‐390
3%
20
-‐31%
-‐410
Mercosur
-‐4%
-‐465
-‐5%
-‐250
-‐3%
-‐215
Argentina
-‐25%
-‐986
-‐5%
-‐38
-‐30%
-‐949
Estados Unidos
-‐11%
-‐2.141
-‐9%
-‐736
-‐11%
-‐1.405
Unión Europea
-‐12%
-‐2.255
0,004%
0,4
-‐23%
-‐2.255
Total Chile
-‐4%
-‐5.174
0,3%
160
-‐9%
-‐5.334
R.P. China
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
11
2.1 ESTADOS UNIDOS Para el período enero-septiembre del año 2014, el comercio entre Chile y Estados Unidos alcanzó casi los US$ 18 mil millones, lo que representó un 11% menos que en el mismo período del año 2013, cuando las exportaciones
fueron de US$ 20 mil millones. Tanto las exportaciones como las importaciones sufrieron contracciones, aunque alcanzaron un déficit menor en la balanza comercial que en igual período de 2013, que acumuló US$ 3.187 millones.
CUADRO 2.2: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – ESTADOS UNIDOS ENERO - SEPTIEMBRE 2014/2013 (MILLONES DE US$) Año 2013 Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta fresca Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
Enero -‐ septiembre 2013 2014
25.792 9.731 2.025 1.623 402 3.612 3.320 292 4.095 1.727 1.044 684 297 201 65 13 669 179 285 841 32 16.061 10.549 0 2.358 3.155 15.117 -‐5.386
20.107 7.806 1.800 1.409 391 2.962 2.741 221 3.045 1.283 765 518 226 150 45 10 508 136 215 607 25 12.301 8.139 0 1.744 2.418 11.586 -‐3.780
Variación anual
17.965 7.070 1.547 1.304 243 1.897 1.701 196 3.626 1.630 999 632 203 143 64 14 536 182 347 637 27 10.895 7.241 0 1.753 1.902 10.257 -‐3.187
-‐11% -‐9% -‐14% -‐7% -‐38% -‐36% -‐38% -‐11% 19% 27% 31% 22% -‐10% -‐5% 41% 39% 6% 34% 62% 5% 9% -‐11% -‐11% -‐ 0,5% -‐21% -‐11% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.
Las exportaciones de Chile hacia Estados Unidos tuvieron una variación negativa respecto a igual período de 2013 de 9%, totalizando US$ 7.070 millones. Dicha caída se explica principalmente, por una fuerte reducción en los envíos de cobre de US$ 1.041 millones, es decir un 38% menos que en igual período de 2013. Asimismo, los envíos de productos agropecuarios, silvícolas y pesqueros también se redujeron en un 14%, los que totalizaron US$ 253 millones menos en envíos que en 2013. El aumento en las exportaciones de productos industriales de 19%, no logró revertir la caída en las exportaciones totales a Estados Unidos, sin embargo, hubo variaciones positivas en las exportaciones de varios productos (a excepción de las bebidas y tabaco), con un importante aumento en los envíos de salmón, celulosa y productos metálicos, maquinaria y equipos. En tanto, las compras chilenas desde Estados Unidos experimentaron una contracción de 11%, producto de una
caída en las importaciones de bienes de capital (-21%), como también de bienes intermedios (-11%). GRÁFICO 2.1: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS ENERO - SEPTIEMBRE 2008 -2014 (MILLONES DE US$ FOB) 15.000 10.000 5.000 0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-‐5.000 -‐10.000 EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
12
2.2 UNIÓN EUROPEA En el período enero a septiembre de 2014, el intercambio comercial de Chile con la Unión Europea tuvo una variación negativa de 12% respecto al mismo período del año 2013, totalizando US$ 16.336 millones. Esta reducción fue mayor a la caída de 4% del comercio total entre Chile y el mundo,
y obedeció principalmente a la contracción de un 23% de las importaciones chilenas desde la Unión Europea. A consecuencia de lo anterior, la balanza comercial paso de un déficit en 2013 de US$ 826 millones a un superávit de US$1.353 millones en el mismo período de 2014.
CUADRO 2.3: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – UNIÓN EUROPEA ENERO - SEPTIEMBRE 2014/2013 (MILLONES DE US$) Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta fresca Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica
Año 2013 24.197 11.195 1.259 1.017 242 5.986 5.805 181 3.950 1.038 213 825 773 548 838 742 88 83
Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
99 992 39 13.002 5.913 803 2.170 4.919 12.351 -‐1.156
Enero -‐ septiembre 2013 2014
Variación anual
18.592 8.641 1.110 885 225 4.490 4.357 133 3.042 810 164 646 563 390 630 562 66 68
16.336 8.642 1.152 945 207 4.478 4.340 138 3.012 915 195 720 543 417 604 533 78 40
-‐12% 0,004% 4% 7% -‐8% -‐0,3% -‐0,4% 3% -‐1% 13% 19% 11% -‐4% 7% -‐4% -‐5% 18% -‐42%
79 797 28 9.951 4.393 566 1.615 3.943 9.467 -‐826
81 717 35 7.694 3.783 235 1.495 2.415 7.289 1.353
3% -‐10% 24% -‐23% -‐14% -‐59% -‐7% -‐39% -‐23% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.
Los envíos mineros, en especial los de cobre, así como los envíos industriales y agropecuarios, prácticamente se mantuvieron entre ambos períodos, lo que implicó que las exportaciones totales a la Unión Europea no presentaran una variación significativa. No obstante, destaca el aumento en los envíos de fruta fresca con un 7%, el salmón con un 19%, los alimentos procesados con 13% y otros productos industriales con 24%. En contraste, se redujeron las exportaciones de celulosa, industria metálica básica y químicos. En cuanto a las compras de Chile desde la Unión Europea, tanto los bienes intermedios, de consumo y de capital explican el fuerte descenso en las importaciones. En efecto, los bienes de capital disminuyeron en US$ 1.528 millones respecto al mismo período en 2013, significando una caída de casi 40%. Asimismo, las compras de petróleo cayeron
en US$ 331 millones, lo que significó una caída de casi un 60% anual. GRÁFICO 2.2: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON UNIÓN EUROPEA ENERO - SEPTIEMBRE 2008 - 2014 (MILLONES DE US$ FOB) 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 -‐2.000
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
IMPORTACIONES
2012
2013
2014
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
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2.3 CHINA El comercio total entre Chile y China no presentó prácticamente variación entre enero y septiembre de 2014 al compararlo con igual período del año anterior, donde el intercambio comercial alcanzó en 2014 US$ 24.646 millones, un resultado menor al del año 2013 en sólo
0,4%. Esto se explica por la leve alza en las exportaciones de un 1%, lo que logró contrarrestar la baja en el valor de las importaciones de un 2%. Dado esto, el superávit de la balanza comercial totalizó US$ 3.241 millones en el período, superando al período anterior en US$ 422 millones.
CUADRO 2.4: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – CHINA ENERO - SEPTIEMBRE 2014/2013 (MILLONES DE US$) Año 2013 Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta fresca Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
Enero -‐ septiembre 2013 2014
34.721 19.090 622 501 121 16.237 15.090 1.147 2.231 435 61 374 150 92 1.059 959 202 33 51 280 22 15.632 4.830 0 8.372 2.430 14.762 4.328
24.744 13.458 500 411 89 11.315 10.496 819 1.643 331 41 289 100 59 782 708 144 27 39 203 16 11.286 3.466 0 6.046 1.774 10.638 2.820
24.646 13.637 617 529 88 11.285 10.471 814 1.735 335 87 247 103 81 838 776 187 25 31 198 18 11.009 3.746 0 5.802 1.461 10.395 3.241
Variación anual -‐0,4% 1% 23% 29% -‐2% -‐0,3% -‐0,2% -‐1% 6% 1% 111% -‐15% 3% 37% 7% 10% 30% -‐10% -‐21% -‐2% 16% -‐2% 8% -‐ -‐4% -‐18% -‐2% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.
Si bien los sectores agropecuario, silvícola y pesquero e industrial expandieron los envíos hacia China (en un 23% y 6%, respectivamente), los envíos mineros se estancaron y por ende la variación de las exportaciones totales no reflejó un crecimiento significativo. Asimismo, la compra de bienes intermedios desde China se expandió en un 8%, pero fueron contrarrestadas por la contracción de las importaciones de bienes de consumo (-4%) y de capital (-18%).
GRÁFICO 2.3: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON CHINA ENERO - SEPTIEMBRE 2008 - 2014 (MILLONES DE US$ FOB) 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
IMPORTACIONES
2012
2013
2014
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
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2.4 JAPÓN El intercambio comercial entre Chile y Japón en el período enero a septiembre de 2014, alcanzó un total de US$ 7.475 millones. Esto significó una caída de 1% con respecto
al mismo período del año 2013. El saldo en la balanza comercial sigue siendo superavitario para Chile, y alcanzó casi los US$ 4 mil millones.
CUADRO 2.5: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – JAPÓN ENERO - SEPTIEMBRE 2014/2013 (MILLONES DE US$) Año 2013 Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta fresca Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
Enero -‐ septiembre 2013 7.552 5.633 92 52 40 3.848 3.709 140 1.692 938 289 649 106 84 58 56 307 16 1 265 1 1.919 609 0 737 574 1.761 3.872
10.054 7.577 108 59 49 5.157 4.954 203 2.312 1.320 438 882 157 118 81 79 386 23 2 342 1 2.478 769 0 953 756 2.277 5.299
2014 7.475 5.662 98 55 42 3.700 3.578 122 1.865 1.022 378 643 124 101 68 65 298 28 2 322 2 1.812 626 0 625 561 1.694 3.968
Variación anual -‐1% 1% 6% 6% 6% -‐4% -‐4% -‐13% 10% 9% 31% -‐1% 17% 20% 17% 16% -‐3% 78% 98% 21% 203% -‐6% 3% -‐ -‐15% -‐2% -‐4% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.
Las exportaciones totales presentaron un alza de 1%, significando un aumento de US$ 30 millones con respecto a igual período de 2013. En ese sentido, mientras los envíos mineros cayeron un 4%, significando envíos por US$ 149 millones menos que en 2013, las exportaciones industriales aumentaron en un 10% (US$ 173 millones). Destacan en este último sector, los envíos de salmón (con US$ 90 millones más de envíos que en 2013), químicos y vino embotellado, con variaciones de 21% y 20%, respectivamente, confirmando la tendencia al alza en la demanda interna nipona por este tipo de productos. En tanto, las importaciones del período totalizaron US$ 1.812 millones, equivalente a un 6% menos que en igual período de 2013. La reducción de las compras de bienes de consumo en US$ 112 millones y de capital en US$ 13 millones desde Japón, no lograron contrarrestar el leve aumento en las importaciones de bienes intermedios (US$ 18 millones), reduciendo el total de las importaciones.
GRÁFICO 2.4: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON JAPÓN ENERO - SEPTIEMBRE 2008 - 2014 (MILLONES DE US$ FOB) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
IMPORTACIONES
2012
2013
2014
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
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2.5 COREA DEL SUR El intercambio comercial entre Chile y Corea del Sur totalizó US$ 5.546 millones entre enero y septiembre del año 2014, significando una variación positiva de 5% en comparación al mismo período del año anterior, debido
fundamentalmente a la expansión de las exportaciones chilenas. Esto se tradujo en un superávit de la balanza comercial mayor al registrado en 2013 y que alcanzó casi US$ 2 mil millones.
CUADRO 2.6: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – COREA DEL SUR ENERO - SEPTIEMBRE 2014/2013 (MILLONES DE US$) Año 2013 Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta fresca Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
Enero -‐ septiembre 2013 2014 5.293 5.546 3.170 3.698 146 183 143 180 3 4 2.429 2.811 2.293 2.610 136 201 594 703 209 233 29 44 180 189 26 29 25 28 201 176 181 157 57 85 20 44 1 5 72 110 8 21 2.123 1.849 716 558 0 0 939 846 468 444 1.954 1.707 1.216 1.990
6.974 4.207 155 152 3 3.230 3.047 184 822 266 40 226 35 34 285 257 84 37 4 96 14 2.767 947 0 1.233 588 2.547 1.660
Variación anual 5% 17% 25% 26% 18% 16% 14% 48% 18% 11% 54% 5% 10% 13% -‐12% -‐13% 49% 115% 305% 53% 170% -‐13% -‐22% -‐ -‐10% -‐5% -‐13% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.
Las exportaciones totales aumentaron en US$ 528 millones, siendo la principal alza en minería, con envíos de cobre un 14% mayor, significando US$ 317 millones más que en el período anterior. El sector industrial también aportó con un aumento importante en las exportaciones, y un alza de 18%, donde destacaron los envíos de químicos, forestal y muebles de madera, industria metálica básica y salmón. Las exportaciones de fruta fresca a este país asiático, continuaron al alza, así como los envíos de alimentos procesados, reflejando el aumento en la demanda coreana por este tipo de productos. Por otra parte, las importaciones chilenas desde Corea del Sur experimentaron una caída de 13%, totalizando US$ 1.849 millones en el período. Esta baja se atribuye principalmente a los bienes intermedios que cayeron en US$ 158 millones, seguidos por los bienes de consumo con US$ 93 millones.
GRÁFICO 2.5: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON COREA DEL SUR ENERO-SEPTIEMBRE 2008-2014 (MILLONES DE US$ FOB) 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
IMPORTACIONES
2012
2013
2014
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
16
2.6 INDIA India, así como Corea del Sur, destacó por el positivo intercambio comercial alcanzado entre enero y septiembre de 2014 de 27%, a pesar del estancamiento del sector externo chileno. El aumento en las exportaciones y la leve
caída en las importaciones, explican un saldo superavitario en la balanza comercial de US$ 1.647 millones, que superó en más de US$ 600 millones al del año anterior.
CUADRO 2.7: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – INDIA ENERO - SEPTIEMBRE 2014/2013 (MILLONES DE US$) Año 2013 Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta fresca Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
Enero -‐ septiembre 2013 2014 2.089 2.655 1.530 2.134 16 45 15 40 1 5 1.382 1.964 1.365 1.941 18 23 132 124 4 2 0 0 4 2 1 0,4 1 0,4 45 44 40 37 1 1 1 2 1 8 72 62 6 5 558 522 173 187 0 0 288 262 97 73 517 486 1.013 1.647
2.983 2.245 16 15 1 2.051 2.030 21 177 5 0 5 1 1 60 53 1 1 2 98 8 738 233 0 376 129 684 1.561
Variación anual 27% 39% 183% 167% 462% 42% 42% 29% -‐6% -‐46% -‐ -‐46% -‐41% -‐41% -‐3% -‐7% 77% 31% 572% -‐14% -‐24% -‐7% 8% -‐ -‐9% -‐25% -‐6% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.
Las exportaciones totales desde Chile hacia India crecieron en 39%, es decir US$ 603 millones más que en igual período del año 2013. Esto se debe principalmente a las ventas del sector minero, donde los envíos de cobre representaron el 91% de las exportaciones totales a India, con envíos por US$ 1.941 millones, un 42% más que el período anterior. Aunque con montos menores, destacan los envíos de fruta fresca, cuya variación respecto al año 2013 fue de 167%, con envíos por US$ 25 millones más que en 2013. El sector industrial tuvo en su mayoría variaciones negativas respecto a 2013, con excepción de los productos metálicos, maquinaria y equipos, industria metálica básica y forestal y muebles de madera. En tanto, las importaciones se redujeron en 7%, baja atribuida a las menores internaciones de los bienes de consumo y de capital. Por otra parte, los bienes intermedios presentaron un alza de 8% anual.
GRÁFICO 2.6: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON INDIA ENERO - SEPTIEMBRE 2008 - 2014 (MILLONES DE US$ FOB) 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
IMPORTACIONES
2012
2013
2014
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
17
2.7 MÉXICO Para el período enero a septiembre de 2014, el intercambio comercial de Chile con México totalizó US$ 2.814 millones, experimentando una contracción anual de 4%. El resultado
se explica fundamentalmente por la contracción tanto en las exportaciones (-1%) como en las importaciones (-6%).
CUADRO 2.8: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – MÉXICO ENERO - SEPTIEMBRE 2014/2013 (MILLONES DE US$) Año 2013 Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta fresca Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
Enero -‐ septiembre 2013 2014 2.938 2.814 979 973 89 87 68 69 21 18 85 99 82 97 3 2 805 786 283 296 41 65 243 231 68 63 27 26 50 60 7 9 156 171 13 18 66 40 157 129 12 10 1.958 1.842 633 625 0 0 929 863 396 353 1.871 1.763 -‐891 -‐791
3.853 1.315 100 73 27 130 126 4 1.084 378 60 317 82 35 68 9 217 18 101 205 15 2.538 834 0 1.198 506 2.425 -‐1.111
Variación anual -‐4% -‐1% -‐3% 1% -‐13% 17% 18% -‐22% -‐2% 4% 60% -‐5% -‐8% -‐2% 20% 39% 10% 45% -‐40% -‐18% -‐15% -‐6% -‐1% -‐ -‐7% -‐11% -‐6% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.
Respecto de las exportaciones, cabe destacar que el aumento en un 17% de los envíos mineros respecto al mismo período 2013, no logró contrarrestar la caída en los envíos industriales (-2% y US$ 18 millones) y del sector agropecuario (-3% y US$ 2 millones). Sin embargo, destaca el aumento de los envíos de salmón de US$ 41 millones a US$ 65 millones entre períodos, así como las exportaciones de la industria metálica básica. A septiembre de 2014, los envíos de químicos, productos metálicos, maquinaria y equipos y otros productos industriales sufrieron variaciones negativas por sobre un 15%. En tanto, las compras de Chile desde México se contrajeron en US$ 117 millones, lo que significó una variación de -6% respecto a 2013. Esta caída está atribuida, en parte a la disminución en US$ 66 millones de los bienes de consumo (-7%) y a US$ 43 millones menos en bienes de capital (-11%).
GRÁFICO 2.7: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON MÉXICO ENERO - SEPTIEMBRE 2008 - 2014 (MILLONES DE US$ FOB) 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -‐500
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-‐1.000 -‐1.500 EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
18
2.8 MERCOSUR Entre enero y septiembre del año 2014, el intercambio comercial entre Chile y Mercosur alcanzó los US$ 11.386 millones. Ello equivale a una disminución de 4% comparado con igual período de 2013, caída que fue en parte neutralizada por el buen desempeño que exhibió el
comercio con Brasil. Esta contracción –equivalente a la del intercambio comercial entre Chile y el mundo– se explica por caídas tanto en importaciones como en exportaciones. En ese sentido, el saldo de la balanza comercial alcanzó un déficit de US$2.274 millones.
CUADRO 2.9 : COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – MERCOSUR ENERO - SEPTIEMBRE 2014/2013 (MILLONES DE US$) Año 2013 Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta fresca Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
Enero -‐ septiembre 2013 2014 11.851 11.386 4.589 4.339 198 207 172 184 26 23 1.885 1.451 1.860 1.429 26 22 2.505 2.681 577 677 362 458 216 218 160 140 119 100 167 141 30 33 21,9 22,4 194 250 562 574 703 705 120 172 7.262 7.047 4.620 4.923 1.575 2.094 1.675 1.472 966 652 6.802 6.613 -‐2.213 -‐2.274
15.981 6.161 286 256 30 2.439 2.404 35 3.437 806 519 287 210 151 222 41 30 275 770 947 176 9.820 6.272 2.122 2.259 1.288 9.196 -‐3.034
Variación anual -‐4% -‐5% 4% 7% -‐11% -‐23% -‐23% -‐15% 7% 17% 27% 1% -‐12% -‐16% -‐15% 10% 2% 28% 2% 0,3% 44% -‐3% 7% 33% -‐12% -‐33% -‐3% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.
Las exportaciones mineras a Mercosur cayeron un 23% (US$ 435 millones menos respecto a 2013), las cuales no lograron contrarrestar los aumentos en los envíos de frutas y del sector industrial. Por su parte, este último se expandió en un 7%, destacándose además el aumento de las ventas de salmón en US$ 97 millones, de industria metálica básica en US$ 55 millones y de otros productos industriales en US$ 52 millones. Las importaciones de Chile desde Mercosur experimentaron una caída de un 3% con respecto al mismo período del año anterior. No obstante, se observa un alza en las transacciones de bienes intermedios desde Mercosur, con un fuerte aumento en las compras de petróleo, principalmente desde Brasil.
GRÁFICO 2.8: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON MERCOSUR ENERO - SEPTIEMBRE 2008 - 2014 (MILLONES DE US$ FOB) 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 -‐2.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-‐4.000 -‐6.000 EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
19
2.8.1 ARGENTINA Entre los meses de enero y septiembre del año 2014, el intercambio comercial entre Chile y Argentina alcanzó los US$ 2.903 millones, es decir, un 25% menor respecto del mismo período del año 2013. El comercio se redujo
principalmente por la caída en las importaciones en un 30%, dejando el saldo de la balanza comercial con déficit, aunque menor al del período anterior, totalizando US$ 1.246 millones.
CUADRO 2.10: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – ARGENTINA ENERO - SEPTIEMBRE 2014/2013 (MILLONES DE US$) Año 2013 Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta fresca Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
4.978 1.045 57 52 5 81 76 4 907 128 43 85 12 0 144 29 23 43 272 241 44 3.933 2.554 616 1.153 226 3.624 -‐2.580
Enero -‐ septiembre 2013 2014 3.889 766 36 32 4 58 55 3,3 671 94 30 64 8 0,1 105 20 17 31 208 176,4 31 3.124 2.064 554 863 197 2.886 -‐2.121
Variación anual
2.903 728 39 33 6 63 59 3,2 626 91 34 57 6 0,2 92 26 19 25 185 175,6 33 2.175 1.387 66 696 92 1.974 -‐1.246
-‐25% -‐5% 8% 2% 54% 8% 9% -‐3% -‐7% -‐4% 13% -‐11% -‐26% 151% -‐12% 27% 13% -‐20% -‐11% -‐0,4% 5% -‐30% -‐33% -‐88% -‐19% -‐53% -‐32% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.
Si bien las exportaciones de cobre y fruta fresca hacia Argentina han aumentado su valor, el sector industrial ha contraído sus envíos. Dentro de este último, el salmón, productos forestales y muebles de madera, vino embotellado, celulosa y otros productos industriales presentaron variaciones positivas respecto a 2013. Sin embargo, las exportaciones totales descendieron en 5% y totalizaron US$ 728 millones.
GRÁFICO 2.9: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON ARGENTINA ENERO - SEPTIEMBRE 2008 - 2014 (MILLONES DE US$ FOB)
Las compras de Chile desde Argentina se redujeron en US$ 949 millones respecto al período anterior, debido principalmente a la reducción de las compras de petróleo, las que por sí solas explican el 51% de la caída en las importaciones totales. Los bienes de consumo y de capital también se redujeron respecto al período de comparación, con variaciones de 19% y 53%, respectivamente.
-‐1.000
4.000 3.000 2.000 1.000 0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-‐2.000 -‐3.000 -‐4.000 EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
20
2.8.2 BRASIL Brasil es el tercer socio comercial que presentó una variación positiva en el comercio total para el período enero a septiembre del año 2014 (junto a India y Corea del
Sur), donde el intercambio comercial creció más que el de Chile al mundo (5% versus un -4%).
CUADRO 2.11: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – BRASIL ENERO - SEPTIEMBRE 2014/2013 (MILLONES DE US$) Año 2013 Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta fresca Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
Enero -‐ septiembre 2013 2014 6.979 7.357 3.327 3.100 156 161 136 147 20 14 1.826 1.386 1.805 1.370 21 17 1.346 1.552 447 547 328 420 118 127 68 84 68 83 35 36 8 6 2,2 1,8 148 207 183 195 456 468 7 15 3.652 4.257 2.235 3.169 1.021 2.028 653 533 764 555 3.463 4.067 -‐136 -‐967
9.536 4.427 219 198 21 2.356 2.327 28 1.853 630 472 158 95 94 46 10 3 210 247 609 12 5.109 3.187 1.507 869 1.053 4.852 -‐424
Variación anual 5% -‐7% 4% 8% -‐27% -‐24% -‐24% -‐20% 15% 22% 28% 7% 24% 24% 1% -‐20% -‐18% 39% 6% 3% 105% 17% 42% 99% -‐18% -‐27% 17% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.
Cabe destacar que la disminución de las exportaciones totales en 7%, se explica principalmente por la reducción de los envíos de cobre en un 24% (US$ 435 millones menos que en 2013). El aumento en los envíos de fruta fresca y del sector industrial, donde destaca el aumento de las exportaciones de salmón y la industria metal básica, no lograron contrarrestar la caída del sector minero. Las importaciones chilenas desde Brasil crecieron en 17%, lo que significó un aumento de US$ 606 millones respecto de 2013. Este resultado fue consecuencia del fuerte aumento de las compras de petróleo, las cuales se duplicaron respecto al período anterior, alcanzando US$ 2.028 millones entre enero y septiembre de 2014. La caída en los bienes de consumo y de capital en 18% y 27%, respectivamente, mermó el efecto del aumento en la compra de bienes intermedios, generando un déficit de la balanza comercial mayor, que alcanzó US$ 967 millones.
GRÁFICO 2.10: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON BRASIL ENERO - SEPTIEMBRE 2008 - 2014 (MILLONES DE US$ FOB) 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -‐1.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-‐2.000 EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
21
2.9 COLOMBIA En el período enero a septiembre de 2014, el intercambio comercial de Chile con Colombia totalizó US$ 1.573 millones, experimentando una contracción anual de 20%. El resultado se explica fundamentalmente por la contracción
de las importaciones en un 31%. La balanza comercial con Colombia continuó siendo deficitaria, y se redujo respecto de igual período en 2013.
CUADRO 2.12: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – COLOMBIA ENERO - SEPTIEMBRE 2014/2013 (MILLONES DE US$)
Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta fresca Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
Año 2013
Enero -‐ septiembre 2013 2014
2.588 867 139 135 4 42 41 1 686 191 25 166 44 22 102 37 72 82 88 90 18 1.721 1.511 548 193 17 1.555 -‐688
1.963 654 116 113 3 37 36 1,3 501 139 18 121 30 14 70 27 54 66 64 64 13 1.309 1.155 405 140 14 1.180 -‐525
Variación anual
1.573 674 118 116 2 10 9 1,2 546 149 26 122 43 17 77 26 60 39 88 76 13 899 753 100 138 8 791 -‐117
-‐20% 3% 2% 3% -‐33% -‐72% -‐75% -‐9% 9% 7% 43% 1% 44% 24% 10% -‐4% 12% -‐41% 38% 18% -‐2% -‐31% -‐35% -‐75% -‐1% -‐43% -‐33% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.
Las exportaciones presentaron un leve alza de 3% con respecto a 2013, pese a la fuerte contracción de 72% en los envíos del sector minero, en especial del cobre (US$ 27 millones menos que en 2013). Dentro de las exportaciones industriales, se destaca el alza en los envíos de productos metálicos, maquinaria y equipos en US$ 24 millones, seguidos por bebidas y tabaco con US$ 13 millones, químicos con US$ 12 millones y salmón con US$ 8 millones. En tanto, las importaciones chilenas desde Colombia se contrajeron un 31%, baja atribuida principalmente a la reducción de las compras de petróleo, que se redujeron en US$ 304 millones respecto al período anterior.
GRÁFICO 2 .11: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON COLOMBIA ENERO - SEPTIEMBRE 2008 - 2014 (MILLONES DE US$ FOB) 2.000 1.500 1.000 500 0 -‐500
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-‐1.000 -‐1.500 EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
22
2.10 PERÚ El intercambio comercial de Chile con Perú totalizó US$ 2.527 millones en el período enero a septiembre de 2014, experimentando una contracción anual de 9%. A pesar
de la reducción en las exportaciones y las importaciones, la balanza comercial fue positiva para Chile, y mayor al período anterior, alcanzando los US$ 241 millones.
CUADRO 2.13: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – PERÚ ENERO - SEPTIEMBRE 2014/2013 (MILLONES DE US$) Año 2013 Intercambio Comercial(1+2) 1. Total Exportaciones (FOB) I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero Fruta fresca Resto II. Minería Cobre Resto III. Industria Alimentos procesados Salmón Alimentos procesados sin salmón Bebidas y tabaco Vino embotellado Celulosa, papel y otros Celulosa* Forestal y muebles de la madera Industria metálica básica Productos metálicos, maquinaria y equipos Químicos Otros productos industriales 2. Total Importaciones (CIF) I. Bienes Intermedios Petróleo II. Bienes de Consumo III. Bienes de Capital 3. Total Importaciones (FOB) Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3)
3.665 1.908 75 51 24 24 22 2 1.809 204 3 201 162 29 213 41 130 71 379 383 269 1.757 1.491 168 197 69 1.700 208
Enero -‐ septiembre 2013 2014 2.777 2.527 1.456 1.362 63 58 45,1 45,3 18 13 23 33 22 32 2 1 1.370 1.271 152 131 2 3 149 128 123 95 26 6 171 120 34 27 98 88 54 55 290 366 295 225 187 191 1.321 1.165 1.122 994 128 115 140 155 60 16 1.279 1.122 177 241
Variación anual -‐9% -‐6% -‐9% 0,3% -‐31% 44% 48% -‐19% -‐7% -‐13% 31% -‐14% -‐23% -‐77% -‐30% -‐21% -‐11% 2% 26% -‐23% 2% -‐12% -‐11% -‐10% 11% -‐73% -‐12% -‐
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. *incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.
Las exportaciones chilenas a ese mercado presentaron una baja de 6% con respecto a igual período del año anterior, básicamente explicada por la caída de los envíos del sector industrial en US$ 98 millones. Por su parte, el aumento en US$ 76 millones de productos metálicos, maquinaria y equipos, no alcanzó a anular la contracción sufrida en los sectores de bebidas y tabaco (23%), celulosa y papel (30%) y químicos (23%). En tanto, las importaciones chilenas desde Perú se contrajeron un 12%, lo que se atribuye a la reducción de bienes intermedios, que cayeron en US$ 128 millones respecto a 2013, así como los de capital, que bajaron en US$ 44 millones.
GRÁFICO 2 .12: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON PERÚ ENERO - SEPTIEMBRE 2008 - 2014 (MILLONES DE US$ FOB) 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 -‐200 -‐400
2008
2009
EXPORTACIONES
2010
2011
IMPORTACIONES
2012
2013
2014
BALANZA COMERCIAL FOB
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.
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Teatinos 180, piso 12. Santiago de Chile. www.direcon.gob.cl
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