Resumen ejecutivo

Total Retail 2016

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El informe Total Retail 2016, elaborado por PwC a partir de entrevistas con 23.000 compradores de todo el mundo, analiza los hábitos de consumo del nuevo perfil de consumidor en 25 países (entre los que se incluye España). El estudio detalla la frecuencia de sus compras online, los dispositivos utilizados, cómo las realizan y a través de qué canales interactúan con las marcas.

55% 19%

Sólo el 19% de los consumidores españoles hace compras por internet, al menos, una vez a la semana frente al 29% de media global.

Total Retail 2016

Un 55% de los encuestados dice no haber usado nunca su teléfono móvil o smartphone para comprar, a pesar de que España es el país de Europa con una mayor penetración de teléfonos inteligentes.

En España, utilizamos Internet de forma generalizada, principalmente, para buscar información sobre productos. A la hora de comprar, sin embargo, preferimos la tienda física.

Resumen ejecutivo

Compras online en el mundo Porcentaje de personas que realiza compras online al menos una vez por semana y al menos una vez por mes (de mayor a menor) Al menos una vez por semana

Al menos una vez por mes

1

China

71%

94%

2

Reino Unido

45%

81%

3

Alemania

34%

81%

4

Italia

32%

69%

5

Polonia

32%

59%

6

Estados Unidos

30%

73%

7

Francia

27%

63%

8

México

23%

53%

9

España

19%

48%

10 Sudáfrica

16%

50%

Global

29%

65%

Muestra España: 1.006 personas encuestadas - Muestra Global: 22.618 personas encuestadas

Total Retail 2016

Resumen ejecutivo

Compras a través de móvil en el mundo Porcentaje de personas que realiza compras a través del móvil al menos una vez por semana y al menos una vez por mes (de mayor a menor) Al menos una vez por semana

Al menos una vez por mes

1

China

36%

66%

2

Alemania

14%

35%

3

Italia

14%

30%

4

México

13%

29%

5

Reino Unido

12%

26%

6

Estados Unidos

10%

23%

7

Francia

9%

19%

8

Sudáfrica

8%

25%

9

España

7%

18%

10 Polonia

6%

16%

12%

28%

Global

Muestra España: 1.006 personas encuestadas - Muestra Global: 22.618 personas encuestadas

Total Retail 2016

Los consumidores españoles prefieren la tienda y, luego, el PC La tienda tradicional sigue mandando en nuestro país: una mayoría –66%– acude a establecimientos físicos, al menos, una vez al mes y un 40%, lo hace, como poco, una vez a la semana. Le sigue la compra online, a través del PC –el 42% lo usa mensualmente y un 15% de forma semanal–. Pero entre los resultados del informe llama la atención el poco peso que tienen los smartphones y tabletas en comercio electrónico. El 58% de los consumidores españoles asegura no haber comprado nunca a través de la tableta y un 55% no haber usado nunca su teléfono móvil o su smartphone (46%, en Italia, 48%, en Alemania; 56%, en Reino Unido; 58%, en Francia y 46%, en el mundo). Dicho de otra forma, sólo un 7% de los consumidores nacionales compra a través del móvil, por lo menos, una vez a la semana. Este uso, de momento, marginal del móvil como herramienta de compra contrasta con que España sea el país con mayor penetración de teléfonos inteligentes de Europa –con un 81%–.

Total Retail 2016

La seguridad, factor clave en el consumo online ¿Es la seguridad uno de los grandes obstáculos para la generalización del comercio electrónico en España? Del informe se desprende que la seguridad o, mejor dicho, la percepción de inseguridad puede ser uno de los factores que frena a los consumidores españoles. El 62% de los encuestados en nuestro país teme que sus datos de crédito le sean hackeados si compran a través de sus teléfonos móviles. Otra causa podría ser que, todavía, las compañías españolas de distribución no han invertido lo suficiente en plataformas de comercio electrónico, y los sistemas y procesos para comprar por Internet no son lo sencillos que reclaman los consumidores. El 48% de los españoles dice que es, precisamente, la sencillez y la comodidad la principal motivación que les lleva a hacer compras online, seguida del precio de los productos.

¿Qué cosas somos más proclives a comprar por Internet los españoles? El informe revela que libros, música, películas y videojuegos son -según el 55%- los productos favoritos para adquirir online; seguidos de los artículos de electrónica y ordenadores –para el 38%–, y los de ropa y calzado –el 34%–. Por el contrario, los productos de alimentación, las joyas y relojes, y los muebles son, por ese orden, los que los españoles estamos menos dispuestos a comprar por Internet. En general, estos datos coinciden con el comportamiento de los consumidores en los principales países europeos.

¿Qué buscamos por Internet los españoles? Del documento se desprende que los consumidores españoles no utilizamos Internet para comprar –al menos de forma generalizada– pero, sin embargo, sí lo hacemos para buscar información sobre los productos que queremos adquirir. El 66% de los encuestados asegura que es su método preferido de informarse antes de comprar libros, música, películas y videojuegos; y un 64% cuando se trata de electrónica y ordenadores.

Total Retail 2016

Los chinos, los consumidores más avanzados Los consumidores chinos son los que están marcando la pauta de lo que será el comercio online en el mundo dentro de tres años. El 19,6% ya compra por Internet diariamente –4% en España y 7,1% en el mundo– y un 65% asegura que ya lo hace a través de su móvil, por lo menos, una vez al mes –18% en España y 28% en el mundo–. Una vez más la facilidad y sencillez –según el 62% de los encuestados- y la seguridad están detrás de la predilección del consumidor chino por las compras online.

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Compras online por sectores, por países

Total Retail 2016

Relación entre las búsquedas de información y las compras en españa (por sectores) Búsquedas Online

En tienda

Teletienda/ Catálogo

Online

En tienda

Teletienda/ Catálogo

Libros, música, películas y videojuegos

66%

20%

8%

55%

35%

7%

Electrónica y ordenadores

64%

29%

5%

38%

54%

5%

Electrodomésticos

46%

38%

9%

26%

63%

7%

Ropa y calzado

46%

38%

10%

34%

57%

7%

Deportes

46%

33%

7%

31%

53%

6%

Salud y belleza

42%

38%

9%

32%

56%

6%

Juguetes

39%

31%

10%

29%

48%

8%

Herramientas

39%

39%

8%

27%

59%

6%

Muebles

36%

44%

10%

22%

66%

7%

Joyas y relojes

36%

38%

6%

25%

54%

6%

Alimentación

28%

58%

5%

20%

73%

4%

Muestra España: 1.006 personas encuestadas - Muestra Global: 22.618 personas encuestadas

Total Retail 2016

Compras

Búsquedas online Wearable*

Móvil

Tablet

PC

Wearable*

Móvil

Tablet

PC

Libros, música, películas y videojuegos

1%

7%

7%

51%

1%

6%

5%

43%

Electrónica y ordenadores

1%

5%

6%

52%

0%

3%

3%

32%

Electrodomésticos

0%

4%

6%

26%

0%

3%

4%

14%

Ropa y calzado

1%

6%

6%

33%

1%

4%

5%

24%

Deportes

1%

7%

5%

33%

1%

5%

5%

21%

Salud y belleza

1%

5%

6%

30%

1%

4%

4%

22%

Juguetes

1%

5%

5%

28%

1%

4%

4%

20%

Herramientas

1%

4%

5%

29%

1%

3%

4%

19%

Muebles

0%

4%

6%

26%

0%

3%

4%

14%

Joyas y relojes

2%

4%

5%

25%

1%

4%

3%

17%

Alimentación

2%

3%

5%

18%

1%

3%

4%

12%

*Relojes, gafas, bolígrafos Muestra España: 1.006 personas encuestadas - Muestra Global: 22.618 personas encuestadas

Total Retail 2016

Compras online

Contacta con nosotros Javier Vello Cuadrado Socio responsable de Retail y Consumo en PwC Asesora en proyectos multidisciplinares a compañías de distintos ámbitos como el de bebidas, alimentación, distribución y food services, retail, moda o agroalimentario; proyectos en los que combina estrategia, expansión, eficiencia operativa, optimización de costes, mejora de procesos o diseño organizativo. Destaca su amplia experiencia nacional e internacional en empresas del sector de moda, con su participación en la definición del modelo operativo y la definición de modelos de eficiencia en tiendas, la optimización del modelo de aprovisionamiento de almacenes, la definición de la organización y el modelo de recursos humanos en tiendas, la definición, diagnóstico operativo e implantación del modelo de franquicias o el apoyo a su implantación en países clave, el despliegue del plan director de recursos humanos y el apoyo en la definición y seguimiento del plan estratégico. En el sector agroalimentario, ha asesorado en procesos de integración, mejora de la competitividad, planes estratégicos y de negocio y estudios de viabilidad para distintos clientes así como en proyectos sectoriales de apoyo a la administración pública (vinícola, algodonero, del aceite de oliva, etc.) Javier Vello es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene estudios de postgrado en el IESE y Esade (Executive Development Programme). Tiene también el certificado en Production Inventory Management por la American Production & Inventory Control Society (APICS) y ha realizado el programa de Alta Dirección de Empresas de la Cadena Alimentaria (ADECA) del Instituto San Telmo. [email protected]

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