Valladolid – España

Septiembre 18 de 2014

“Retos para los Sistemas de Garantía” Carlos Andrés Paris

Gerente de Planeación y Riesgo

Agenda Propuesta

1.

Introducción: Algunos Elementos de la Estrategia del FNG

2.

Cifras del FNG en la actualidad • Número de Créditos Garantizados • Valor crédito garantizado • Saldos de Riesgo Vivo y Solvencia • Índices de Siniestralidad y Mora

1.

Retos del Modelo de Negocio  Porqué planteamos el reto de un Modelo de Gerenciamiento de Pymes  Esquema Gerenciamiento de PYMES • Elementos del Modelo • Identificar las Bases de Datos • Segmentación de los clientes • Plan de acercamiento al cliente

2.

Testimonio cliente del Modelo de Gerenciamiento de PYMES

Introducción: algunos elementos importantes en la estrategia del FNG

MASIFICAR

MASIFICAR

Garantías Automáticas

Esquema Operativo Esquema Comercial y Servicio Reglamento Garantías Plataforma Tecnológica

Establecer un Modelo de Gerenciamiento de Pymes

Evolución FNG

SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDADAdministración de Riesgo

Coberturas Parciales Sistema Cupos y Límites Precio - Comisiones Reservas  Procíclicas  Contracíclicas

Cifras del FNG en la actualidad

Número de Créditos Garantizados por Año

600.000 500.081

500.000

531.782 474.991

376.930

400.000

279.288

300.000 200.000 127.198 100.000

52.119

162.759

199.263

218.560

201.488

197.494

2008

2009

86.540

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

• 3.376,626 créditos garantizados desde el año 1982 – Agosto 2014

2010

2011

2012

• 92,321 nuevos beneficiarios garantizados en lo corrido del año 2014

2013

jul.-14

Valor Créditos Garantizados Millones USD

$ 6.000 $ 5.513 $ 5.112 $ 5.000

$ 4.089 $ 4.000

$ 3.715 $ 3.193

$ 3.000 $ 2.383

$ 2.635 $ 2.315

$ 2.000 $ 1.478 $ 1.111 $ 1.000

$ 713 $ 302

$ 356

$ 438

82-01

2002

2003

$0

• USD $33,3 billones garantizados desde 1982 hasta agosto de 2013

2004

2005

2006

2007

2008

2009

• En el 2014, se espera garantizar más de USD 6,1 Billones

2010

2011

2012

2013

ago-14

• Crédito promedio de USD $13,302

Obstáculos: requerimientos de capital

Saldo de Garantías Vigentes

3.000

2.454

2.500

2.588

2.147 2.000

1.781 1.395

1.500

1.359

1.161

1.429

826

1.000 799 500

USD Millones

jun-14

dic-13

jun-13

dic-12

jun-12

dic-11

jun-11

dic-10

jun-10

dic-09

jun-09

dic-08

jun-08

dic-07

jun-07

dic-06

jun-06

dic-05

0

Retos del Modelo de Negocio

Como complementar el esquema actual de administración del riesgo

El esquema actual de administración del riesgo en el FNG contempla una serie de límites y controles que permiten gestionar el riesgo para los nuevos desembolsos con garantía:  Ajuste periódico de las tarifas  Cupos de exposición por Intermediario Financiero (IF)  Límites de exposición por deudor y por producto  Bloqueo de IF, deudores o productos  Entres otros.

Resulta conveniente complementar el esquema con la implementación de un Modelo de Gerenciamiento de PYMES que permitan, entre otras acciones, prevenir el pago de siniestros actuando no sólo sobre el riesgo futuro si también sobre el riesgo presente.

Etapas del Modelo de Gerenciamiento de Pymes El Modelo de Gerenciamiento de Pymes se desarrolla en tres etapas

1

Segmentación de Empresarios

2

Diagnostico Empresarial

3

Consultorías Estratégicas a través de Aliados

4

Seguimiento y Acompañamiento

Insumos del Modelo

1. Segmentación Básica de Empresarios

USD $2,588 MM

463,567 Clientes

Saldo Garantizado

Tamaño de la Base

Tamaño de la Base

Saldos Vigentes Totales

Clientes Vigentes Totales

19,22%

Empresas Pymes

85,59%

Empresas Pymes

80,78%

Microempresas

14,41%

Microempresas

Criterios Iniciales de Segmentación •

Operaciones Garantizadas y clasificadas como Cartera Comercial

USD2.215 MMy89.098 pymes

•

Deudores con saldo garantizado total mayor a USD $200.000

USD 479 MMy1.519 pymes 18,51% del Saldo en 0,33% de los clientes

Esquemas de Segmentación

Se están aplicando dos metodologías que nos permiten confirmar y validar a cuales empresarios debo intervenir de una forma más urgente. Por tanto cruzo información del modelo interno de moras con un predictor de insolvencia empresarial.

MODELO CA SCORE

ModeloInterno deMoras

Nivel de endeudamiento y generación de caja

VIDA PROMEDIO GARANTIAS DEUDOR > 6 Meses (Con Experiencia)

MODELO Z2 ALTMAN

0

02 - NORMAL JOVEN

01 - EXCELENTE

1 - 100.000

04 - INCIERTO

03 - NORMAL

06 - INCIERTO ALERTA

05 - REGULAR

50%

> 100.000

% Saldo en Mora > 60

Saldo en Mora USD

100.000

No Deudores 288 308 137 66 39 25 9 0 872 399 473

Saldo Gtía MM $ 175.725 $ 187.159 $ 85.955 $ 46.065 $ 26.238 $ 17.239 $ 6.156 $ $ 544.537 $ 250.463 $ 294.074

% Saldo en Mora > 60

Saldo en Mora USD

VIDA PROMEDIO GARANTIAS DEUDOR

Base de datos diciembre 2011  872 Deudores  9.694 Garantías  11,1 Garantías x Deudor  USD 279 MM Saldo Gtía  USD 320.000 Saldo Promedio x Deudor

Modelo Interno de Moras Indicadores de Riesgo Deudores Segmentados Diciembre de 2011 Siniestralidad Total:4,73% 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

120 100 80 60 40 20 -

100%

60% 40% 20% 0%

Saldo Garantías

86,74%

80% Valor Pagado Millones USD

Saldo Garantías Millones USD

Saldo Vig 201112: $544.537 MM Valor Pagado:25.754 MM

20,37%

01 02 EXCELENTE NORMAL JOVEN

120% 100% 80% 60% 33,33%

40%

0%

01 02 EXCELENTE NORMAL JOVEN

16,79% 16,67%

03 NORMAL

04 INCIERTO

05 REGULAR

06 07 - MALOS INCIERTO ALERTA

Severidad: 59,84% 100,00%

6,94% 7,14%

03 NORMAL

Valor Pagado

Prob. Incumplimiento x Deudor:11,93%

20%

8,65%

1,84% 1,71% 5,33% 5,54%

04 INCIERTO

05 REGULAR

24,00%

06 07 - MALOS INCIERTO ALERTA

80% 72,96% 67,67% 70% 59,25% 57,17% 53,63% 60% 51,41% 48,98% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 01 EXCELENTE

02 NORMAL JOVEN

03 NORMAL

04 INCIERTO

05 REGULAR

06 07 - MALOS INCIERTO ALERTA

Implementación del Modelo

2. Diagnóstico Empresarial o de Competitividad y Financiero

¿Qué espero encontrar?

Diagnóstico

Empresarial o de Competitividad

Financiero

       

Planeación estratégica Operaciones Aseguramiento de la calidad Comercialización Contabilidad y finanzas Gestión del talento humano Gestión Ambiental Sistemas de Información

    

Margen EBITDA Productividad del KW Palanca de crecimiento Estructura de caja Endeudamiento

Puntosde Intervención Directa– La raíz delproblema 1. Problemas de Financiamiento     2. 3. 4. 5.

Banca de inversión Fondos de capital de Riesgo Ángeles Inversionistas Fondos Inmobiliarios

Estrategia de Negocio Gobierno Corporativo Estructura de la Sociedad Problemas de Mercado

Implementación del Modelo 3 . Consultorias Estratégicas

Diagnóstico de competitividad

Empresario

Ruta de mejora Continua EMPRESARIO Consultoría Especializada - Aliados

Monitoreo y acompañamiento periódico

Diagnóstico Financiero

Resultados: Testimonio

Video

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