Rosario R i P Pajuelo j l Consejera Comercial del Perú en Francia

CARACTERISTICAS DEL MERCADO Un mercado de prendas de vestir de más de 20 mil millones euros/año, de los cuales Latinoamerica no cubre ni el 0.5% ! Francia es un mercado de prendas femeninas: Prêt à porter femenino : 40% Prêt-à-porter Prendas interiores : 18% Prêt-à-porter masculino : 17% Otras vestimentas y accesorios : 14 % Sobre medida (alta costura) : 5% Prendas de trabajo : 4% P d d Prendas de cuero : 1%

F Fuente: t www.lamodefrancaise.org l d f i

CANALES DE DISTRIBUCION

Estructura de la distribución: el mercado sigue disperso 9 9 9 9 9 9 9 9

Cadenas C d especializadas i li d : 26 26,3% 3% (L (Lafayette, f P Printemps, i B Bon M Marche) h ) Boutiques independientes : 17,1% Hiper y supermercados: 13,7% (Carrefour, Auchan, Monoprix) Cadenas de gran difusión : 11,9% Venta a distancia : 7,7% (Les Trois Suisses, Vertbaudet) Tiendas de sport p : 7,5% , ((Go Sport, p , Decathlon)) Grandes tiendas y tiendas populares : 7,3% Otros: 8%

CARACTERISTICAS DEL SECTOR

El mercado de prendas de vestir en Francia continua siendo disperso: ninguna marca sobrepasa el 3,6% del mercado. H más á de d 4000 empresas implicadas i li d (91% med. d y pequeñas ñ Hay De las marcas dominantes masivas e internacionales ninguna es francesa: Zara, Mango (España), H&M (Suecia) Uniqlo (Japón) Lo que pudiera ser una desventaja es una oportunidad para los pequeños talleres peruanos de confecciones Pedidos pequeños con mayor desarrollo de cortes y colores Paris es la plataforma para mostrarse al mercado internacional

REGLAMENTACION I REGIMEN SGP PLUS y ACUERDO DE LIBRE COMERCIO UE – PERU-COLOMBIA: 0% arancel aplicable bajo condición Certificado de Origen Formato A. IMPUESTOS: Prendas y accesorios sujetos a una TVA (impuesto a las ventas) de 19.6% del valor FOB + flete) LIMITACION DEL USO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (colorantes azoicos) en el teñido de textiles, cueros y confecciones (Directiva 76/769/CEE) en vigor desde 2003 PROHIBICION DEL NIQUELen broches, cierres, hebillas que broches cierres tengan contacto directo y prolongado con la piel humana (niquel free).

REGLAMENTACION II

•ETIQUETA: La mención "made made in in" actualmente voluntaria podría ser obligatoria para las prendas vendidas en Europa, según el Parlamento Europeo. •NORMA REACH (Registro, Evaluación y Autorización de Productos Químicos) sólo se aplica a los productores o importadores europeos de artículos textiles. Los proveedores peruanos no están realmente afectados por esta reglamentación. Sin embargo, los clientes franceses van a solicitar algunas informaciones, sobre algunas substancias susceptibles de encontrarse en los textiles terminados. Hay una lista que comprende 30 sustancias a ser autorizadas pero este numero va a aumentar).

Con quiénes competimos en Europa? PROVEEDORES DE LA UNION EUROPEA Proveedor

PRENDAS DE PUNTO PARTIDA 61 2007 2008

2009 Puesto

China, República Popular de

8607285.23

11024567.98

11474857.23

1

Turquía

5466040.12

4813374.31

4346093.54

2

Alemania

3569830.14

3913216.3

4054440.38

3

Bangladesh

2895872.92

3216636.23

3433502.66

4

Italia

3472702.51

3581545.31

3306742.26

5

Bélgica

2387540.79

2535834.84

2390424.79

6

Francia

2201752.97

2423632.14

1975098.5

7

India

1903007.93

1901715.24

1918832.61

8

Países Bajos

1818770.5

1865966.89

1882874.78

8

España

1509838.2

1589978.77

1696406.21

9 10

Reino Unido

1320094.65

1380260.3

1230271.13

Portugal

1404664 03 1404664.03

1275937 01 1275937.01

1126746 58 1126746.58

11

Polonia

400169.36

636132.32

753869.3

12

Dinamarca

744877.93

736002.14

719312.11

13

Túnez

718729.45

700922.71

648240.63

14

Sri Lanka

574456.65

622274.39

647483.22

15 16

Rumania

821220.92

737677.05

619406.14

M Marruecos

733761 18 733761.18

670878 37 670878.37

552149 35 552149.35

17

Austria

615238.51

628695.46

533069.71

18

Perú

81597.37

87407.73

83898.36

26

Honduras

22901.66

31896.75

28870.57

62

México

28244.7

25972.29

23962.32

64

Brasil

28598.38

21100.2

14455.96

70

El Salvador

74

26323.72

24745.57

7177.01

Colombia

6121.22

6578.15

5365.77

79

Nicaragua

1951.43

5177.13

4894.64

81

Guatemala

3296.71

4240.12

4365.99

83

Perú es el proveedor 28 de la UE en prendas de punto Estamos muy por delante de cualquier l i país í latinoamericano Marruecos,, Tunez y Turquia q tienen la ventaja de la cercanía, reactividad y conocimiento del mercado mercado. Los reales competidores del Perú por calidad son Italia y Portugal

EXPORTACIONES DEL PERU A FRANCIA

Grupos de Productos

Cont

Prendas de Vestir de Punto

78%

Prendas de Vestir de Tejido Plano

4%

Tejidos

6%

Hilados

11%

Otras Confecciones

0%

Otros Tejidos

0%

Fibras

0%

Total

100%

El 78% de nuestras exportaciones a Francia corresponden a prendas de punto.El ultimo año las exportaciones de hilo han aumentado sobremanera por las compras de hilo pima de Petit Bateau Alemania,, Italia y Francia son los principales mercados para las confecciones de punto del Perú en la UE Perú produce para la mayoría de marcas francesas de alta gama: Antik Batik, Bensimon, Comptoir des Cottoniers, Cacharel, Dior, Hermes, Gerard Darel, Kookai, entre otras

PRINCIPALES FERIAS PROFESIONALES

Prêt à Porter de París www.pretparis.com (dos sesiones finales enero y setiembre) 4-7 set. 2010 Who’s Wh ’ N Nextt www.whosnext.com h t (d sesiones (dos i fifinales l d de enero y setiembre) 4-7 set. 2010 Ethical Fashion Show www.ethicalfashionshow.com www ethicalfashionshow com (una sesión por año) 25-28 setiembre 2010 Première Classe (accesorios) www.premiere-classe.com (dos sesiones por año)) 4-7 setiembre 2010 Recomendación: Antes de exponer, venga a visitar los salones de la moda en Francia y tomar conciencia de la competencia. p

DESFILE ALPACA TESORO DE LOS ANDES EN PARIS

Cinco diseñadores presentaron sus colecciones en alpaca en enero 2010 en Paris Noe Bernaceli J Jenny D Duarte t Beatriz Leigh Harumi Momota Sonia Lozada

DESFILE ALPACA TESORO DE LOS ANDES EN PARIS

DESFILE EN EL PRÊT A PORTER DE PARIS

DESFILE EN EL PRET A PORTER DE PARIS

STAND COLECTIVO DE DISENADORES

STANDS DE EMPRESAS EN EL PRÊT A PORTER

Empiezan las marcas peruanas en Francia STELLA PARDO www.stellapardo.com p Cynthia y Guerrero

ALPAGA MONTAIGNE www alpaga montaigne com www.alpaga-montaigne.com Florence Carpio

ANTA Q’ULQI www.antaqulqi.com Patricia Medina

Lecciones aprendidas Armar una colección: coherencia en el color, en número de piezas y siluetas Colores de acuerdo con cartas de colores que se lanzan dos veces al año Hay que respetar estrictamente la condiciones de venta estipuladas con los plazos y calidades (respetar prototipos, pruebas de encogimiento). La comunicación en francés aporta p una ventaja j estratégica g considerable a las empresas al momento de establecer relaciones comerciales. Traer muestras con tallas más delgadas y pegadas a la silueta que las americanas. La importancia del agente comercial Respetar prototipos del cliente sobretodo en el tejido a mano T li t clara l i en euros CIF Somos S Tener una lista con precios caros El nivel de diseño y adecuación a una estética más refinada es fundamental en el mercado francés.

PRIMERA BOUTIQUE DE MODA PERUANA EN PARIS

• Miskilla , primera boutique de moda peruana en Paris (mayo 2010) • Vende prendas de diseñadores y marcas 100% peruanos con altos standares de materia prima y producto acabado. • Fundada por Carmen Espinoza y su socio Réagis Lorgueilleux. • Marcas M peruanas y diseñadores di ñ d seleccionados: l i d L Lole l B Bahe, h S Susan Wagner, Stella Pardo, Andrea Llosa y próximamente Sergio Davila.

www.miskilla.fr

Boutique : Miskilla, 12, rue Beautreillis 75004 Paris

Boutique : Miskilla, 12, rue Beautreillis 75004 Paris

SECTOR IMPORTANTE : BEBES- NIÑOS

SECTOR A EXPLOTAR: BEBES-NIÑOS BEBES

Un nicho de 4.3 4 3 mil millones de euros por año Tras el boom del 2000, la tasa de natalidad francesa aumentó a 816,500 nacimientos el año 2009. En Francia , la edad promedio para ser madres es 32 años (mujer) y 37 años (hombre), edades con alto poder adquisitivo En Europa y en los países occidentales los niños se han vuelto « prescriptores », » ellos deciden la compra Los niños se han convertido en consumidores a cabalidad

SECTOR A EXPLOTAR: BEBES-NIÑOS 9Niños y b 9Niñ bebes b son ell bl blanco privilegiado de marcas y distribuidores, estos pequeños clientes representan una oportunidad para diversificar su oferta 9La mayoría de salones profesionales han abierto su espacio dedicado a niños (a Pitti Bimbo de Florencia y Play Time de Paris le salen competencia)

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DESTINOS Prendas de Bebés Valor FOB en US$ País España

Variación 2008 2009 % 2 332 533 9 2,332,533.9 2,520,978.54 9 -7.48% 6.35%

Reino Unido

663,934.15 706,100.60

Francia

, 409,391.75 , 197,026.09 107.79%

Italia

92,108.85 270,039.80 193.17%

Finlandia

33,391.30 204,620.85 512.80%

Alemania

29 234 65 160,413.81 160 413 81 448.71% 29,234.65

España es el principal mercado en Europa de ropa de bebes para el Perú, muy por delante de Reino Unido y Francia Sin embargo al ritmo de crecimiento de exportaciones de Francia en este rubro p podría p pasar a ser el segundo g destino de exportaciones en Europa

PROVEEDORES DE FRANCIA SECTOR-NIÑOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE FRANCIA PRENDAS PARA BEBES EN PUNTO PARTIDA 6111 2007 2008 2009 China, República Popular de 138257.09 146373.22 154395.75 Total INTRA-EUR27 75785.74 73714.8 60013.85 Bélgica 32192 97 32192.97 30170 13 30170.13 24435 89 24435.89 India 19511.56 20206.6 20544.91 Marruecos 15968.67 15015.84 13882.09 Bangladesh 6000.63 9500.69 11692.86 Túnez 9088.18 13213.92 11498.21 Rumania 10185.96 10535.99 9481.36 Alemania 5818.79 5878.12 6009.36 Portugal 10638.95 7620.38 5533.4 Turquía 5652.58 4648.94 4376.07 España 2042.07 4449.54 4366.2 Tailandia 4870.98 4284.51 3807.6 Italia 4050.17 4258.31 3099.21 Reino Unido 4888.76 4290.07 2829.22 Países Bajos 3238.96 3710.41 2759.86 Indonesia 1142.72 904.15 1633.92 Viet Nam 1526.83 1991.71 1592.47 Madagascar 1779 65 1779.65 1310 1 1310.1 1021 6 1021.6 Japón 85.07 46.39 839.72

PRINCIPALES FERIAS PROFESIONALES

PLAY TIME Paris – Francia www.playtimeparis.com 2- 5 Julio 2010 : Colección Verano 2011 S ló internacional Salón i t i l dedicado d di d all universo i d niños de iñ (Dos sesiones al año, la primera a fines de enero Colección Otoño-Invierno, próxima edición en NY PITTI BIMBO Florencia - Italia www.pittimmagine.com 24-26 Junio 2010 : Primer Salón Mundial de ropa de niños. D Dos sesiones: i L primera La i en enero Colección C l ió Otoño-Invierno Proximo 20-22 enero 2011

SALON PLAY TIME 31 ene - 1 feb

SALONES: CONSEJOS

La decoración del stand es muy importante: -Se recomienda utilizar como máximo dos colores , de preferencia colores suaves, ligeros y claros. - En cuando a la decoración: muy simple, con el mínimo de muebles necesarios. - La decoración minimalista , permite a los compradores observar con mayor detenimiento los objetos que se exponen.

NUEVO SECTOR A EXPLOTAR: BEBE-NIÑOS • En el sector de ropa y accesorios de bebes es importante considerar: - Uso de materias primas 100% naturales 100% pima, naturales, pima 100% Baby alpaga. - El publico bli europeo prefiere fi l tonos los t pálidos y neutros, utilizando asi colores naturales. - Las siluetas y diseños son simples, pero con detalles: bordados y aplicaciones elaborados.

CARACTERISTICAS

• Es importante mantener un estilo ¨ artesanal¨ • En europa se valoriza el handmade ( hecho a mano ), cuidando la cálidad de los acabados. acabados • Un valor agregado , es el hecho de ser una marca que trabaje t b j con materias t i biologicas bi l i 100% naturales. • Existe un alza del consumo de productos que practiquen Comercio Equitable

TENDENCIAS PRIMAVERA VERANO 2011

PRINCIPALES CASAS DE ESTILO

Avril Studio www.avrilstudio.com PECLERS www.peclersparis.com l i STYLE VISION www.style-vision.com IDEA BOX www.ideabox.fr SPACE MAKER www.space-maker.com SECRET SERVICE STYLE www.secret-service-style.com y

Nelly Rodi www.nellyrodi.fr

MULTI-CAPAS • Este verano 2010/2011 las capas tienen el protagonismo. Encontramos volantes no sólo como detalles, si no más bien a lo largo de faldas,, chaquetas, q , y como grandes g detalles en hombros, caderas. Las telas empleadas para lograr este efecto son ligeras: nanzu, gasa, satin.

CARTA DE COLORES

ESTAMPADOS- FLUO • Los estampados son la estrella de esta temporada, innovando con formas psicodelicas, psicodelicas motivos como rayas diagonales, horizontales y verticales. • Los motivos estampados buscan dar un efecto de ilusion optica y se mezclan con colores fosforecentes. fosforecentes • Se emplea el Tye-die y tonalidades uo fluo.

CARTA DE COLORES

NEW MILITAR / ARMY • La tendencia militar regresa, pero con nuevos detalles, aplicaciones en tonos cobrizos y metálicos, metálicos dando un enfasis a los avios: cierres , broches con inspiración militar. • Trabajo en cuanto a nuevas texturas: algodones desgastados, tonos melange, acabados en crudo, fibras nobles: lino, algodón, seda. • La prenda del verano: el trench coat.

CARTA DE COLORES

FOLK & WESTERN • Tomando T d como principal i i l iinspiración i ió Pocahontas, flecos, aplicaciones en cuero gamuzado, plumas con diversas tonalidades caqui. • Encontramos muchas p piezas en denim. El denim es trabajado con desgastado, aplicaciones de greviches y tachuelas. • Aplicaciones de piedras: turquesas, corales.

CARTA DE COLORES

Muchas gracias