tendencias del Mercado Europeo para Productos Rosario Pajuelo

Encarando al mercado Tendencias y oportunidades MERCADO GLOBAL UE ?

Como insertarse?

PROPUESTAS

Barreras invisibles

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Mapa mundial de la Megabiodiversidad

3

4

Realidad exportadora: ADEX: 8,000 empresas exportadoras en 2015

Grandes

5.8% 17%

Medianas, Pequeñas y Micro empresas

94.2%

Empresas Exportadoras

83%

Monto Exportado

5

Europa: hacedora GlobalGAP de tendencias alimentos 2007 Standares buenas practicas agricolas

FAIR TRADEi Max Havelaar Duh

EUREGAP 1997 UK

FERIAS DE ALIMENTOS

EUROPA

BRC Global Standard

SLOW FOOD Italia 1984

CODEX ALIMENTARIU 1963 Roma

SIAL, FI HI NI ption of the contents Salon del Chocolate, Fruit Logistica

FAO-OMS

Europa: hacedora de tendencias en cosmética

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Comprendiendo los desafíos 1. Mercado de alimentos

2. La cosmética natural 3. Propuestas 4. Click to add title in here

1. EL NUEVO MERCADO INTERNACIONAL

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Rediseño del mercado mundial de alimentos Nuevas formas de intercambios

Comercio sostenible Se redefine la demanda con un nuevo consumidor

Los productos ecológicos dejan de ser el CETERIS PARIBUS de la ecuación, se vuelven los vectores relevantes. 10

El nuevo consumidor •Madurez •Milennials •Comer sano •Busca alimentos novedosos •Conciencia social •Huella ecológica 11

Los grupos de consumidores emergentes VEGETARIANISMO

VEGANISMO No carne ni subproductos animales como lecho o huevossub contents

FLEXITARISMO EL NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR.

Vegetariano flexible

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Reinvindicacioens: Clean & Clear CLEAR Transparencia en las cadenas de aprovisionamiento

CLEAN

FREE FROM GLUTEN LACTOSA Sustitutos a la carne Azúcar: enemigo número uno

No aditivos/No preservantes Naturales

Orgánicos No OGM

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Lanzamiento de nuevos desarrollos de productos “clean” crecen a doble digito

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Anuncio que nos dice algo… A partir del 2018 reducirá en 40% uso de azúcar en todas sus golosinas (chocolates, galletas) Una nueva forma de uso de un ingrediente NATURAL Y TRADICIONAL , será patentado.

15

Plantas son tendencia en el marketing del producto

16

RAW : el crudismo 40 – 49 de temperatura para conservar enzymas Ejemplo: cacao raw rico en magnesium y flavonoides

17

TOP 2017: Coco Melaza deALGAS granada

Algas marinas

Yuzu

“Purple “

CADENA DE DISTRIBUCIÓN CLASICA PRODUCTOR

EMPRESA EXPORTADORA

TRADER

INDUSTRIA

(IMPORTADOR / BROKER)

PROCESADORA

DISTRIBUIDORES / MAYORISTA

SUPERMERCADOSCanal HORECACONSUMIDOR FINAL

Redefiniendo canales de distribución

Austria

“Bean to Bar” Productor - Cholatero 20

Los supermercados colaborativos vs los hipermercados

Gran distribución

Fuerza

supermercados cooperativos

Bioorgánicos Pequeños agricultores Valores: respeto al medio ambiente

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Agricultores organizados: una fuerza en aumento •

2 600 empresas cooperativas agroindustriales 85,9 mil millones de Euros 2015 • 40% de la cifra de negocios franceses

1 marca alimentaria sobre 3 es cooperativa TRANSFORMADORES CON VALOR AGREGADO DISTRIBUIDORES

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Barreras invisibles del mercado Antes : barreras explicitas • GATT - Ronda de Uruguay – bajamos aranceles

Hoy: S XXI barreras invisibles • Facilitación del comercio gobiernos • Estándares voluntarios

Exportador aranceles

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Focus: seguridad alimentaria Entorno : • 90’s: Europa afronta crisis y pánico alimentario • ESB Vacas locas (1986 se inicia en Reino Unido e infecta 200,000 animales – prohibición de harinas animales ) • OGM (maíz europeo y soja importada) • Trazabilidad y seguridad alimentaria (en top de las preocupaciones de la UE).

Legislación Novel Foods • “Novel Food” : alimentos o ingredientes que no registran un ingreso ni un consumo “significativo” a la UE antes del 15 de mayo 1997. • Cualquier alimento o ingrediente que caiga dentro de esta definición debe ser autorizado de acuerdo a la Regulación Novel Food (Reglamento CE No. 258/97) aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo. 25

UE: Alimentos de Biodiversidad autorizados QUINUA Chenopodium quinoa AMARANTHO o KIWICHA Amaranthus caudatus

LUCUMA Pouteria lucuma YACON Smallanthus sonchifolius Elaboración: Rosario Pajuelo

UE: Alimentos de Biodiversidad autorizados UÑA DE GATO Uncaria tomentosa CAMU-CAMU Myrciaria dubia

COPUAZU Theobroma grandiflorum MAIZ MORADO Zea Mays Elaboración: Rosario Pajuelo

UE: Alimentos de Biodiversidad considerados Novel Foods SACHA INCHI Plukenetia Volubilis Linneo GRAVIOLA Annona muricata CHIA Salvia hispanica otros

2009 Logra su Novel food, luego varias otras empresas aplican por la equivalencia sustantiva

Prohibición aplicable solo a las hojas. La fruta y pulpa si están permitidas Tanto grano como aceite son Novel Food. 5% maximo en panadería, 10% cuando es consumo directo semilla

ALGARROBO Prosopis pallida Elaboración: Rosario Pajuelo

UE: Alimentos de Biodiversidad INCIERTOS MASHUA Tropaeolum tuberosum

CAÑIHUA Chenopodium pallidicaule

ARRACACHA Arracacia xanthorrhiza AGUAJE Mauritia flexuosa Elaboración: Rosario Pajuelo

UE: Alimentos de Biodiversidad autorizados y Novel Foods

COCHAYUYO Gigartina Chamissoi SANGRE DE GRADO Croton lechleri AJI AMARILLO Capsicum baccatum ESTEVIA Stevia rebaudiana

AGUAJE Mauritia flexuosa Elaboración: Rosario Pajuelo

Nuevo reglamento: 16 noviembre 2015 • • • •

Vigente en Enero 2018 Será más sencillo, rápido y eficiente Trámites : 35 meses (actual) 12-18 meses Crea sistema de autorización centralizado: (EFSA) (Parma – Italia) • Evaluación científica del riesgo de los nuevos alimentos. • Comisión Europea: gestionará expedientes y presentará propuestas de autorización de nuevos alimentos que considere seguros.

Cambios relevantes • Autorizará alimentos cuya estructura molecular primaria ha sido intencionalmente modificada, hongos, algas, insectos, asi como productos de de la nanotecnologia. • Los consumidores tendrán un mayor abanico de alimentos • La industria agroalimentaria celebra este nuevo reglamento ! 32

2. LA COSMETICA

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RECUERDOS DE MI INFANCIA “En los pueblos de la Sierra, desde siempre, las mujeres andinas han utilizado la saponina de quinoa para lavar sus ropas en los ríos y además para lavar sus largas cabelleras”. “Los conocimientos tradicionales de los pueblos nativos sobre los usos de las plantas de la biodiversidad son la base de las” innovaciones” que hoy se irrogan los laboratorios del mundo”

Económico

Medio Ambiental

Enfoque integral que busca rentabilidad económica y social ( Metas al 2030 Desarrollo Sostenible ONU)

Saponina de Quinoa

Industria de cosméticos y cuidados personales US$170 mil millones

• 25% cosmética natural, • categorías: cuidado de rostro 70% • cuidado del cabello (20%) • cuidado del cuerpo (10%) Fuente: Federación de Empresas de Belleza de Francia

Extracto del Salvado de quinoa: • El salvado de quinoa contiene saponinas y polyphenoles con propiedades exfoliantes del extracto de salvado. • CHIMEX, filial de L’Oreal, ha logrado procedimiento de extracción por Química Verde • •

De los super foods a los “super incosmetics”

Almizcle –perfumes

Cochinilla- carmín –colorantes

Aceite de sacha inchi –cremas para piel

Núcleo empresarial peruano biodiversidadcosmética • • • • • •

GB Corp - Q’iora Rais Vida - Saysi Corporación Life – extractos de quinoa Starbrands Laboratorios Portugal Yanbal , Belcorp ??

• Institución: COPECOH

UN OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO • Posicionar al Perú como :

“Cluster de Ingredientes Naturales o “InCosmetic Valley” Para ello, debemos incorporar BIODIVERSIDAD + BIOTECNOLOGIA Si no lo hacemos, Brasil o Colombia lo harán antes que nosotros

3. PROPUESTAS

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Que están haciendo nuestros competidores? • En 2015 PromPerú incluye en sus campañas promocionales termino “superfoods • Apex Brasil, ProMexico, ProColombia no tienen una política explícita de promoción de biocomercio • El sector privado (Pymes) llevan la delantera al Estado. Su inteligencia comercial va mas rápido

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Propuestas para la agenda 2017 Nuevas Herramientas de Promoción Comercial: • Promoción «cruzada», una gastronomía inclusiva Gastronomía que impulse productos y no rostros Ejemplos Gastronomía francesa = Champagne, queso camembert, trufas Gastronomía Italia= Vinagre Balsámico Gastronomía peruana se asocia a nombres y platos Pero NO a Productos : a aji amarillo, limón sutil 43

Quinoa de Anjou: promoción inteligente Presentaciones •

Ingrédients : 100 grammes de quinoa blanc d’Anjou. 100 grammes de riz sauvage de Camargue long Domaine Bouchaud. 1 orange sanguine. 1 pomelo. 1 cuillère à soupe de graines de courge Celnat. 1 cuillère à soupe de graines de tournesol Celnat. 1 cuillère à soupe de pignons de pin Celnat. 6 cuillères à soupe d’huile d’olive vierge extra Alexis Muñoz. Sel et poivre. 1 endive blanche. 1 endive rouge. 1 quart de grenade. 1 avocat. Quelques pousses d’alfalfa. En savoir plus sur http://www.vogue.fr/beaute/nutrition/articles/r ecette-salade-quinoa-agrumes-avocat-maisonplisson-healthysain/47845#eI4isxHqA6kShFAk.99 44

Propuestas para la agenda 2017 Nuevas Herramientas de Promoción Comercial: • Marca País : ataquemos el problema desde una visión micro • Posicionar una marca sectorial para alimentos que refleje nuestra vocación de liderazgos en biocomercio • «PERU: Source of clean foods» • Lograr que nuestros productos se coticen caro y eso se logra creando una demanda POR ADELANTADO.

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Propuestas para la agenda 2017-2030 Denominaciones de Origen que protejan biodiversidad Al 2016: el Perú posee sólo 10 Pisco, Maíz Blanco Gigante de Cusco, Cerámica Chulucanas, Pallar de Ica, Café Villa Rica, Zapallo Loche, Café Machu Picchu, Maca de Junin Pasco, Aceituna de Tacna, Cacao Amazonas. Se conocen? Se han promocionado afuera? Las pocas que existen se han hecho respetar? NO

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Propuestas para la agenda 2017-2030 Comunicación • Hay que usar el leguaje que el mercado requiere : Ej. Sial 2014 y 2016 lanzamiento “ceviche vegan-veggie” ProEcuador – EcuadorExquisito- sólo de palmitos • Redes sociales : el media tradicional vs “influencers” (El rol del community manager) • Colgarnos de hashtags que sean trends: #flexitarism #freefrom #meatfree #cleanfood #veggielife #vegan 47

Propuestas para la agenda 2017 Inteligencia comercial • Implementar Intelligence Unit regionales (Centros de inteligencia) que provean pronósticos y no estadísticas históricas • La inteligencia comercial debe provenir de las OCEX • Crear centros de documentación con información clave: fichas por productos, lista agentes de aduanas, calculo de costos DPA

Nada reemplaza la presencia en los mercados, en las ferias, el contacto con el comprador, la visualización de 48 productos.

Propuesta para la agenda 2017-2030 Una fuerza comercial externa poco optimizada • OCEX deben dar conferencias DIARIAS en webbinars sobre requisitos de mercado, tendencias, análisis de la competencia, transmisiones en vivo de ferias. • OCEX deben ser los encargados de organizar afuera las misiones de Pymes ecológicas y convocar a compradores. • Urge restructurar diagrama funcional. OCEX deben regresar a PromPerú para una mayor coordinacion. 49

Propuestas para la agenda 2017-2030 Lanzamiento de una certificación del Estado Peruano de la economia sostenible, tradicional, limpia?

Apertura de mercados En la UE: catastro de los nuevos alimentos aun no exportarlos y dedicar en ellos recursos para constituir dossiers 50

Propuestas para la agenda 2017 Ferias y Misiones • Hay que explorar más nichos antes que otros lleguen. Nuevas ferias y salones (el primero en poner la mano marca territorio). • Organizar misiones de prospección de productores 51

Propuestas para la agenda 2017 Digitalizacion de la información • Información de alimentos peruanos hay muy pocas en distintos idiomas. Hay que inundar las redes con información VERAZ que de solidez a nuestra oferta exportable.

Propuestas para la agenda 2017 Investigación y patentes

• Banco de Germoplamas para proteger semillas de plantas oriundas INIA / MINAG / Indecopi • Comisión de Biopiratería • Estado-universidades – centros de innovacion . No podemos diversificar si no hay investigacion sobre principios activos de plantas. • Patentes para aplicaciones en complementos alimenticios, cosmetica, medicina debe estar a cargo del Estado y luego cobrar regalias.

• Para Quinoa, sacha inchi, maca, uña de gato ya es algo tarde. 53

Propuestas para la agenda 2017 Packaging y etiquetas : ofrecer este servicio a los exportadores •

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Propuestas para la agenda 2017 • #SHETRADES Empoderamiento de las mujeres • Jenny Salazar de INCAHUASI Andahuaylas y Pamela ACOPAGRO Juanjui- San Martin

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Propuesta para la agenda 2017 Red de distribución Convocar a la DIASPORA peruana que está en su segunda y tercera generación. Un peruano o hijo de inmigrante es un potencial importador de productos ecologicos. No sólo lo hará pensando en ganar dinero sino también lo hará con el corazón

MACA JUNIN : Cesar Tolentino

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No seguir perdiendo más oportunidades. En comercio no solo cuentan los aranceles!

Gracias! Este rompecabezas lo tenemos que armar juntos GRACIAS