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Quo Vadis Salud y negocios en convergencia Número 1 • Noviembre 2012

Mensaje del Socio líder del Sector Salud PwC México En la práctica del Sector Salud de PwC México estamos comprometidos a impulsar el crecimiento y la transformación de esta importante industria de la economía mexicana, por lo que hemos desarrollado este boletín titulado Quo Vadis. El nombre es una expresión latina que significa ¿Adónde vas? y más específicamente ¿Adónde va el Sector Salud Mexicano? pero, esta pregunta no solo preocupa a los empresarios dedicados al cuidado de la salud, también está en la mente de los que algún día seremos pacientes y requerimos certidumbre en un mundo volátil, y donde el conocimiento y los avances tecnológicos producen continuamente un cambio en nuestra manera de hacer las cosas. Quo Vadis a diferencia de otras publicaciones, aporta una visión integradora y es tu punto de contacto local con el Sector Salud a nivel global. En nuestro boletín podrás encontrar los principales cambios en el entorno nacional de negocios, las tendencias y los riesgos para crear oportunidades de negocio. Es un gusto para el Sector Salud presentarles nuestras hojas de ruta, en donde la salud y los negocios convergen. José Alarcón Irigoyen

Un recorrido con Rafael Gual Cosío Director General, Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) La Industria Farmacéutica y la Responsabilidad Social Hoy en día escuchamos mucho sobre la alta incidencia de la diabetes en la población mexicana, la predisposición genética, el envejecimiento de la población mexicana que es una de las causas de la diabetes por insuficiencia pancreática, los constantes y fuertes mensajes sobre la importancia de tener una buena alimentación y el cuidado personal para su prevención. Por otro lado, recientemente se publicó que más del 30% de la población mayor a 30 años (18 millones de personas) padece hipertensión y, en particular, enfermedades cardiovasculares (asociada a la hipertensión y los niveles altos de colesterol), que son las principales causas de muerte en las mujeres. Aunado a estos datos, hemos recibido la mala noticia de que México ocupa el primer lugar en el mundo en obesidad infantil, y el segundo en obesidad adulta. En vista de este panorama poco prometedor, entrevistamos al Ingeniero Rafael Gual de Canifarma, acerca de la responsabilidad que está tomando la Industria Farmacéutica en el manejo de las enfermedades crónico-degenerativas y cómo su actividad se integra con otras instancias.

La Industria Farmacéutica mexicana se enfoca en el control de las enfermedades crónico-degenerativas.

Número 1 • Noviembre 2012

¿Podría describir por favor, el tipo de alianza que actualmente la industria farmacéutica está estableciendo, con qué actores en términos de sensibilizar a la población sobre los riesgos, y en capacitar a los médicos en comunicarlos?

¿Cómo está respondiendo la Industria Farmacéutica ante los retos de las enfermedades crónico-degenerativas, ya sea en el desarrollo de nuevos medicamentos o en alianzas con la sociedad civil, en la concienciación de la importancia de los chequeos?

Ha habido campañas de sensibilización en los medios, muy notablemente en la televisión, siempre con la recomendación de visitar a su médico y sin mencionar el nombre del producto o medicina. La industria farmacéutica actúa de esta manera porque, al contrario de la situación por ejemplo en Estados Unidos, en México no está permitida la actividad de venta Directo al Consumidor (DTC).

La industria está constantemente desarrollando nuevos medicamentos orientados al tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, ya que hoy día, estas tienen la más alta prioridad en investigación.

En lo que refiere a la capacitación a médicos, se maneja a través de las asociaciones médicas o en coordinación con las instituciones académicas. Eso se debe a que el Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica (CETIFARMA), el organismo que rige la ética en nuestra industria, precisamente opera un Código de Ética. Cualquier capacitación ofrecida por parte de la industria farmacéutica tiene que ser explícita, qué congreso y cuál médico, y opera de forma similar a las becas o los apoyos científicos. El Código de Ética es dinámico y se revisa periódicamente en coordinación con la Asociación de Fabricantes de Farmacéuticos Internacionales.

En lo que refiere a las asociaciones de pacientes, estas representan a personas ya enfermas, por lo que se pierde la gran oportunidad de prevención, y las acciones son puramente curativas. Varias de las empresas farmacéuticas ofrecen apoyo por medio de módulos de chequeo, y normalmente se colocan en centros comerciales e inclusive en estaciones del metro, en donde se pueden hacer pruebas de glucosa, hipertensión, etcétera, sin costo. Frecuentemente en estos módulos se distribuye propaganda para la prevención con un enfoque familiar.

¿Cuál ha sido la participación de la industria en alianzas con asociaciones mexicanas y el Sector Académico para promover campañas de reducción de peso? El tema de la alimentación no es 100% en el ámbito farmacéutico, puesto que un importante elemento tiene que ver con la alimentación. Por ese lado ha habido un importante programa apoyado por la industria alimenticia por medio del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (CONMEXICO), y nuevos lineamientos sobre la comida chatarra en las escuelas, coordinadas por la SEP y la Secretaría de Salud. Pero también hay que velar por la salud de los adultos y actualmente existe una cruzada por medio de Módulos Móviles de Atención, patrocinada por una empresa farmacéutica especialista en el tratamiento de la obesidad. Todas estas acciones se rigen por el código de Buenas Prácticas de Promoción y por Compromisos por la Transparencia en las relaciones entre la industria y el sector público de la salud. Por ejemplo, existe una colaboración entre la industria y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por medio de la Fundación IMSS, para operar módulos de chequeo, per eso es más en el sentido para su personal.

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Bitácora de medios

Soluciones y retos en materia de salud en México Este trimestre se distinguió por el creciente énfasis en las medidas preventivas contra la diabetes. A escala nacional, una de las principales compañías farmacéuticas donó una suma considerable al Instituto Carlos Slim de la Salud para el diseño y desarrollo de un modelo eficiente y sustentable para diabéticos; y durante el Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Diabetes (FMD) número 24 ofreció sesiones gratuitas de actualización para: diabéticos y sus familiares, organizaciones de la sociedad civil y público en general. Además, en este periodo se informó que el Estado de México es uno de los principales estados con mayor incidencia de diabetes, donde 11,000 personas mueren cada año a causa de esta enfermedad y sus complicaciones. El Secretario de Salud del estado firmó un acuerdo con una compañía farmacéutica para capacitar a personal médico en la prevención y control de la enfermedad. En cuanto a la hipertensión, asociada a la diabetes conocida como la “enfermedad silenciosa”, porque menos del 4% de la gente que la padece puede controlarla, se descubrió que más del 30% de la población mayor de 30 años la padece, pero si consideramos al grupo de 65 a 70 años la cifra aumenta a 60%. Este padecimiento también está directamente relacionado con la enfermedad cardiovascular. Varias cifras muestran que en la actualidad, esta es la causa número uno de mortalidad entre las mujeres. La

Fundación Americana del Corazón destaca que más de ocho millones de mujeres (8.27 millones) mayores de 35 años están en riesgo cardiovascular, ya que por lo menos más de dos millones (2.04 millones) de ellas padecen de hipertensión y más de dos millones (2.78 millones) tienen altos niveles de colesterol. Por otro lado, el colesterol presenció el lanzamiento de la Cruzada Nacional en Contra del Sobrepeso y la Obesidad. El objetivo es que 60,000 personas de 20 ciudades y 18 estados reduzcan 180,000 kilos en 10 meses. La cruzada es un proyecto en conjunto de un fabricante de farmacéuticos especializados en el tratamiento para la obesidad, con la Asociación Mexicana para el Estudio de la Obesidad (AMEO). Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) diseñó un diplomado sobre este tema para más de 1,000 doctores y nutriólogos. En este periodo surgieron varias innovaciones en prevención. La Secretaría de Salud publicó una nueva norma oficial para garantizar que el procedimiento de aplicaciones intravenosas sea el correcto, ya que se ha identificado que este es fuente de infecciones intrahospitalarias. La secretaría realizó una investigación específica en la que demuestra que en sus propios hospitales las infecciones varían de 2.1% a 15.8% de los pacientes. En particular, se descubrió que en las unidades de cuidado intensivo (UCIs) el 23.2% de estos pacientes había tenido, por lo menos, un caso

¿Cuáles son las tendencias del Sector Salud que nos han enseñado en estos últimos meses? • No solo se han hecho posibles las asociaciones entre los sectores privado y público, sino han tenido una aceptación positiva de ambos lados; • Las sociedades civiles se están fortaleciendo para promover medidas preventivas que deberán verse como una fuerza real para mejorar la salud, y • La Secretaría de Salud mexicana es cada vez más proactiva, introduciendo nuevos reglamentos para proteger la salud pública y reducir la curva de los costos para la atención de enfermedades crónico degenerativas.

de infección. Las infecciones más comunes son la neumonía (39.7%), infecciones del tracto urinario (20.5%) infección de heridas quirúrgicas (13.3%), infecciones de la sangre (7.3%), entre otras. Las compañías aseguradoras en México han empezado a ofrecer programas de salud y bienestar (Wellness) debido al número de reclamaciones relacionadas con las enfermedades crónico degenerativas. Aparentemente, 57% de las compañías no cuentan con estos programas para sus colaboradores como: ejercicio saludable. Es por esto que ciertas aseguradoras están empezando a dar pólizas con tarifas más favorables a aquellas que sí los tienen. Estudios del Consejo Nacional de Población indicaron que sólo 33.6% de las madres amamantan a sus bebés durante los primeros cuatro meses de vida. En el IMSS esta cifra llega a 30.5% y a nivel global, la Organización Mundial de la Salud señala que está por debajo del 40%. Uno podrá preguntarse ¿cuál es la importancia de este porcentaje? Las nuevas estadísticas revelan que la lactancia materna reduce el riesgo de contraer enfermedades en los niños por el resto de sus vidas como: enfermedades respiratorias por un 72%, gastroenteritis 64%, otitis 50%, asma 27%, diabetes tipo I 19% y tipo II 39%, obesidad 7%, entre otras. El Consejo General de la Salud de México introdujo medidas para que los hospitales de maternidad insistan en la lactancia materna.

Número 1 • Noviembre 2012

El rumbo en materia fiscal Recomendación sobre la objeción de la deducción de gastos de promoción y publicidad en el sector farmacéutico Prodecon: observar los lineamientos para no vulnerar los principios jurídicos de equidad y proporcionalidad de los contribuyentes del sector farmacéutico.

Las autoridades fiscales han incluido en sus programas de fiscalización la revisión de gastos de promoción y publicidad en empresas de la Industria Farmacéutica, como: gastos de viaje de eventos y convenciones de profesionales de salud; y artículos promocionales. La práctica de promoción de la industria farmacéutica se centra en: a) Apoyo a médicos, por ser el único medio apto y especializado para prescribir sin poner en riesgo la salud de las personas, para que asistan a eventos y convenciones con los gastos de traslado y alojamiento y para que conozcan las propiedades de los productos que ofrecen para el tratamiento de padecimientos. b) La promoción se realiza a través del otorgamiento de artículos promocionales, para impactar en la recomendación y presencia del medicamento. La autoridad fiscal ha determinado créditos fiscales por el rechazo de las deducciones citadas en el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por considerar que no reúnen los requisitos para su deducción debido a: a) Los gastos por viáticos o de viaje, que las empresas farmacéuticas proveen a los médicos no pueden considerarse deducibles del ISR, porque no se trata de erogaciones a favor de alguien que tenga una relación de trabajo con el contribuyente (salarios) o le preste servicios profesionales. b) Las erogaciones relativas a promoción - recordatorios de marca que contienen el logo, el nombre del producto- deben estar relacionados con la enajenación de los medicamentos o la prestación de servicios de la empresa, y ser ofrecidos a los clientes en general, para ser deducibles del ISR, supuesto que no se actualiza. La Cámara que representa a ese Sector compareció ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) para plantear la problemática referida, al considerar los gastos involucrados como estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente. Por lo cual, la Prodecon calificó la posible existencia de un problema sistémico1, consistente en la falta de comprensión por parte de las autoridades fiscales de manera poco convencional, pero ordinaria y común de la propia industria, en la que se promocionan los medicamentos de prescripción que deriva de la negativa a reconocerles el carácter de estrictamente indispensable. Con base en la argumentación contenida en la recomendación sistémica DGAS/RS/001/2012, la Prodecon realizó algunas recomendaciones a las autoridades fiscales: 1. Que no se afecte la seguridad jurídica de los contribuyentes rechazando deducciones, ya que atienden una lógica empresarial y resultan ser gastos ordinarios y estrictamente indispensables para los contribuyentes. 2. Realizar una interpretación armónica y sistemática respetando los principios jurídicos de equidad y proporcionalidad. 3. Que en sus programas de fiscalización obtengan todos los elementos que les permitan entender la lógica operativa de los contribuyentes. 4. A efecto de que cuenten con los elementos para determinar el carácter de estrictamente indispensable, las empresas farmacéuticas deberán observar los lineamientos relativos a información y documentación. Con estas recomendaciones, la Prodecon sugiere a las autoridades fiscales apegarse a los lineamientos para no vulnerar los principios jurídicos de equidad y proporcionalidad de los contribuyentes del sector farmacéutico, al rechazar la deducción de gastos de publicidad y promoción que son gastos indispensables para el desarrollo de sus actividades, y que inciden en forma directa en la generación de ingresos.

1 Aquellos que deriven de la estructura del sistema tributario y que se traducen en inseguridad jurídica, molestias, afectaciones o vulneración de derechos en perjuicio de todos los contribuyentes, de una generalidad o de un grupo o categoría de los mismos.

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Cambio en el mapa regulatorio La Cofepris es reconocida como agencia sanitaria regional La certificación fomentará y promoverá el crecimiento sustentable del mercado farmacéutico en beneficio de la población mexicana.

En julio de 2012 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) obtuvo la certificación por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como agencia sanitaria de referencia regional en medicamentos y vacunas por tres años. Gracias a la certificación, ya se lograron varios acuerdos con agencias sanitarias de Argentina, Brasil, Colombia y Cuba, como: a) México tendrá acceso a licitaciones internacionales de medicamentos y vacunas. b) A partir de 2013 se reconocerán entre las agencias reguladoras mencionadas los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura. c) Se implementará un mecanismo que facilite el intercambio de registros sanitarios para garantizar el flujo oportuno de medicinas y vacunas.

En consecuencia, al calificar la Cofepris como agencia sanitaria de referencia regional en medicamentos y vacunas, los actores del sector farmacéutico y las autoridades sanitarias, esperan que se fomente y empuje el mercado farmacéutico hacia un crecimiento sustentable, al encontrarse adherida la Comisión a las mejores prácticas internacionales de revisión de calidad y seguridad en medicamentos y vacunas, lo cual conllevará a un mejor acceso a medicamentos en beneficio de la población mexicana.

Número 1 • Noviembre 2012

Observatorio mundial de tendencias en salud Agfa HealthCare lanza nueva generación del Vendor Neutral Archive, IMPAX Data Center 3.0 Agfa HealthCare lanzó el IMPAX Data Center (IDC) 3.0. Esta nueva versión comprobada del archivo de imaginología médica de Agfa HealthCare, también se conoce como Vendor Neutral Archive (VNA).

Erasmus MC y Philips aceleran la investigación con el análisis digital de tumores Erasmus MC es el primer hospital de Holanda que adopta tecnología digital en sus análisis experimentales de laboratorio de muestras de tejidos y células utilizando el sistema digital de patología de Philips. Este cambio a la tecnología digital es un paso importante en la investigación de tumores, cuyo propósito principal es acelerar y mejorar el diagnóstico y el tratamiento de cáncer y otras enfermedades.

Análisis de los gastos de salud de EUA La California HealthCare Foundation publicó una excelente infografía en línea que muestra de manera contundente la forma en que han aumentado los costos del sistema de salud de Estados Unidos, aproximadamente un 100%, de 27 mil millones en 1960 a 2.6 billones de dólares en 2010. Los costos de atención médica del país incrementaron de forma importante, de 5% a 18% del PIB. Los estadounidenses gastan aproximadamente el doble que los canadienses, alemanes, francés o británicos en los servicios de salud.

Promover las mejoras en los servicios de urgencia Con la ayuda de la tecnología, el William Osler Health System introdujo una encuesta novedosa que recopila, en tiempo real, la retroalimentación de los pacientes y presenta los resultados al personal de manera inmediata, todo a través de la pantalla de un iPad. Esta iniciativa, la primera en su tipo en Ontario, se creó como respuesta a la necesidad de ofrecer más información oportuna sobre la experiencia de los pacientes en las unidades de servicios de urgencias del Osler. Las encuestas son aplicadas por personal capacitado entre las 7:30 am y las 11:30 pm, de 5-7 días a la semana. La encuesta incluye ocho preguntas sencillas y las respuestas se cotejan de inmediato para guardarlas en una base de datos con el propósito de que la Administración pueda acceder a la información más reciente con rapidez.

Nuevos anuncios destacan el compromiso con la medicina preventiva El Secretario de Salud, Lawrence Springborg, lanzó la primera campaña televisiva contra el VIH en Queensland después de 10 años. Dicha campaña también contará con anuncios impresos como parte del objetivo del gobierno de “Hacer historia en materia de VIH”. Springborg señaló que esta campaña de concientización se basa en el objetivo del gobierno de poner especial atención al VHI/SIDA. De acuerdo con el reporte del Kirby Institute Surveillance de 2011, el porcentaje de diagnóstico de VIH en Queensland ha aumentado de 2.8 por cada 100,000 habitantes en 2001, a 5.4 en 2010. “Estos anuncios muestran cómo afecta la vida de los pacientes este padecimiento y destacan, a través de la breve aparición del icónico ángel de la muerte, que la amenaza del VIH/SIDA no desapareció después de la última campaña” dijo Springborg y comentó que los habitantes de Queensland serían testigos de un mayor enfoque en campañas preventivas de salud, sobre todo a través de medios masivos de comunicación .

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Publicaciones: compartiendo nuestro conocimiento Convergencia y Oportunidades en el Sector Salud. Doing Business in Mexico

La experiencia del cliente en el sector salud: el momento de la verdad

Biotecnología. ¿Cuál es el futuro de las grandes moléculas?

Vemos y entendemos al Sector Salud a través de una visión que consideramos única y necesaria. La llamamos Una Visión de Convergencia, que propone entender al sector como la suma de dinámicas individuales de los reguladores, pagadores, prestadores, intermediarios y proveedores del sector. Bajo esta visión, estamos seguros no sólo de ofrecerle una descripción de los aspectos clave del sector, sino de posicionarlo para actuar de una manera mucho más inteligente e innovadora dentro del sistema de salud mexicano.

Las empresas del sector salud están encontrando sus propios “momentos de la verdad” en los que comienzan a pensar de manera diferente sobre sus consumidores.

Nuestra investigación revela lo que se ha logrado en los dos últimos años. La productividad del sector de biotecnología aún es cuestionable, el modelo de negocios en el que se ha basado tradicionalmente es inestable, y es innegable que ha habido un cambio geográfico en la ubicación del “centro de investigación biomédica”. Sin embargo, los científicos occidentales siguen siendo creativos como y algunas empresas biotecnológicas no solo están recortando gastos, también están encontrando nuevas formas para obtener financiamiento y agregar valor; además la comunidad biofarmacéutica en general está tratando de unir fuerzas.

www.pwc.com/mx/doing-business-salud

Convergencia y Oportunidades en el Sector Salud Doing Business in Mexico

Guía para una inversión inteligente. PwC México Junio 2012

Este reporte es el primero de una serie de publicaciones que se enfocarán en la experiencia del cliente en el sector salud. Dichas experiencias reflejan las de otras industrias a medida que los consumidores y el gobierno demandan cada vez más valor.

Contacte a nuestro equipo nacional e internacional: José Alarcón Socio líder del Sector Salud en México 5263 6028 [email protected]

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Jorge Marcos Director Sector Salud 5263 6639 [email protected]

David Levy Socio Internacional del Sector Salud [email protected]

Noemí Cortés Socia líder de Hospitales 5263 5887 [email protected]

Alfredo Manzano Director Tecnología y APP´s Sector Salud 5263 5836 [email protected]

Ignacio García-Téllez Director Deals Salud 5263 5706 [email protected]

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