Informativo Semanal - 12 marzo 2012 - Nº 3018
SEMANA ANTERIOR Zona Euro
Otras economías
• Eurozona: el BCE mantuvo estable el tipo oficial en el 1% y no se anunciaron nuevas medidas de liquidez no convencional. El PMI compuesto cayó del 50,4 en enero hasta el 49,3 en febrero, situándose por debajo de su estimación flash precedente de 49,7. Los PMI cayeron en los cuatro principales países de la eurozona, aunque las condiciones en estos son diferentes (crecimiento en Alemania y Francia y mayor contracción en España e Italia). La segunda estimación del PIB del 4T11 confirmó la lectura preliminar de contracción del 0,3% trimestral con contracciones en los principales componentes de la demanda interna, que fueron parcialmente compensadas por el saldo exterior. • Alemania: la producción industrial repuntó un 1,6% en enero, lo que no compensa el descenso del 2,6% en diciembre, mientras que los pedidos de bienes industriales cayeron en el mismo mes un 2,6%. El tono de la actividad industrial no termina de repuntar.
• Estados Unidos: el informe de empleo de febrero arrojó datos positivos para el mercado laboral americano. Las nóminas crecieron en 227 personas, elevando el empleo acumulado durante los últimos tres meses a 670 mil nuevos puestos de trabajo. Por otro lado, la tasa de paro se mantiene en niveles del mes anterior (8,3%) aunque su lectura es radicalmente diferente puesto que ahora sí refleja la creación de empleo (al haber cambiado la población activa). Por el lado de las rentas del trabajo, se registra un crecimiento cercano al 1,9% anual y del 0,9% de la productividad anual, con igual número de horas trabajadas (34,5 por mes) • Reino Unido: como estaba previsto el Banco de Inglaterra mantuvo el tipo oficial y el objetivo de compra de bonos estables.
ESTA SEMANA Zona Euro
Otras economías
• Eurozona: encuesta ZEW de marzo (martes 13). IPC de febrero y producción industrial de enero (miércoles 14). Informe mensual del BCE de marzo, matriculaciones de febrero, y empleo y costes laborales del 4T11 (jueves 15). Balanza comercial de enero (viernes 16). • Alemania: precios industriales de febrero (en semana). Encuesta ZEW de marzo (martes 13). • Francia: IPC de febrero y balanza por cuenta corriente de enero (martes 13). • Italia: PIB del 4T11 (lunes 12). IPC de febrero (martes 13). Balanza comercial y balanza por cuenta corriente de enero (viernes 16). • España: transacciones de viviendas de enero (lunes 12). IPC de febrero (martes 13). Precios de casas del 4T11 (jueves 15). Costes laborales del 4T11 (viernes 16).
• Estados Unidos: reunión de la Fed, ventas al por menor de febrero e inventarios de negocios de enero (martes 13). Balanza por cuenta corriente del 4T11 (miércoles 14). Peticiones de desempleo, encuesta manufacturera de Nueva York de marzo, precios industriales de febrero e índice Fed de Filadelfia de marzo (jueves 15). IPC, producción industrial y utilización de la capacidad productiva de febrero e índice de confianza de la Universidad de Michigan de marzo (viernes 16). • Reino Unido: saldo precios vivienda RICS de febrero y balanza comercial de enero (martes 13). Desempleo de enero (miércoles 14).
NOTICIAS FINANCIERAS Emilio Botín recibe a los 200 candidatos del programa Becas Europa Emilio Botín, presidente de Banco Santander, y Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), recibieron en la Ciudad Grupo Santander a los 200 estudiantes finalistas de la VII edición del programa Becas Europa. El programa de Becas Europa, que cuenta con el apoyo de la división global Santander Universidades y de la Fundación Botín, se encuentra en su tercera fase de selección. De entre los 200 aspirantes, saldrán los 50 estudiantes que obtendrán una de las Becas Europa con la que viajarán a ciudades como Madrid, Heidelberg, Cambridge, Londres y Bolonia. Los alumnos asistirán a encuentros profesionales, conferencias, debates, participando además en actividades de formativas con autoridades del ámbito político, cultural, universitario y económico de Europa. “Tenéis que aprovechar los próximos años en la Universidad para pensar de manera crítica, desarrollar una capacidad de relación y comunicación oral efectiva, tener movilidad internacional, conseguir una verdadera inteligencia emocional, desarrollar una actitud empresarial y de innovación en vuestras actuaciones y
© Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados.
ser líderes en todo lo que hagáis”, les dijo el presidente Botín a los estudiantes. “Además del conocimiento disponible, es tan importante o más la actitud que tengamos frente a él y cómo resolvemos los problemas que surgen en el camino. A las empresas les pasa lo mismo: algunas, se han convertido en líderes mundiales en sus sectores, como es el caso de Santander. En cambio, otras no han sabido responder a los retos de la globalización y o bien han desaparecido o bien han perdido su autonomía”, les explicó Botín. En el acto, los 200 participantes recibieron cinco acciones del Banco y participaron en un juego organizado por Relación con Accionistas Santander en colaboración con la división global Santander Universidades. Los 50 finalistas del programa de Becas Europa podrán acceder, además, a la Escuela de Liderazgo Universitario de la Universidad Francisco de Vitoria, que cuenta con el patrocinio del Banco. Ambas instituciones renovaron recientemente su colaboración con un acuerdo firmado por José Antonio Villasante, director general y director de la división global Santander Universidades, y Daniel Sada, rector de la UFV.
Aprobado por el Banco de España con el número 12.901 Depósito legal: M. 3.342-1958
BOLETÍN FINANCIERO
I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 5 al 9 de marzo 2012
IBEX-35 13.000
Máximo últimos 12 meses: 10.913,02
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000 10.000 9.500 7.000
9.000
8.563,4
8.453,5
8.500
8.166,6
8.161,8
8.307,4
Mínimo últimos 12 meses: 7.640,70
8.000 6.000
7.500 7.000
L-5
M-6
X-7
J-8
V-9
5.000
Marz-11
Abri-11
Mayo-11
Juli-11
Agos-11
Octu-11
Novi-11
Ener-12
Febr-12 Fuente: BLOOMBERG
COMENTARIO Los mercados bursátiles registraban en su mayoría descensos por los temores a quiebra e impago de Grecia, y propiciaban que las primas de riesgo de países como España e Italia se incrementaran. A estos factores hay que unir la revisión de crecimiento de China y los malos datos macroeconómicos de la eurozona. Por su parte, el Banco Central Europeo mantenía los tipos de interés en el 1%. En el ámbito económico, en España la confianza de los consumidores cayó en febrero por segundo mes consecutivo por la peor percepción que tienen los ciudadanos de su momento actual y, sobre todo, por las menores expectativas de futuro. Por otro lado, el volumen del comercio minorista en la zona euro durante el pasado mes de enero aumentó un 0,3% respecto a diciembre, cuando descendió cinco décimas, mientras que en términos interanuales se mantuvo estable, según el Eurostat.
CIERRE Euros
INDICE IBEX-35 IBEX MEDIUM CAP IBEX SMALL CAP
VARIACIÓN% Semanal Anual
-3,31 8,41 -6,38
Máximo Interanual
Mínimo Interanual
Ponderación Ibex-35%
Capitalización Mill. Euros
10.958,20 11.047,80 7.188,00
7.505,30 7.263,90 4.142,90
100,00
377.984
8.282,7 8.699,2 4.196,9
-3,28 0,45 -0,59
Santander
6,121
-3,76
4,28
8,779
5,075
14,70
55.559,4
Abengoa Abertis Acciona Acerinox ACS Amadeus ArcelorMittal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco de Sabadell Banco Popular Español Bankia Bankinter Bolsas y Mercados CaixaBank DIA Ebro Puleva Enagas Endesa FCC Ferrovial Gamesa Gas Natural Grifols Iberdrola Inditex Indra IAG Mapfre Mediaset OHL Red Eléctrica Española Repsol-YPF Sacyr Vallehermoso Técnicas Reunidas Telefónica
14,670 12,810 56,650 10,315 21,550 14,455 15,020 6,456 2,155 2,892 3,010 4,490 19,800 3,300 3,687 14,680 14,600 15,450 17,760 9,160 2,504 12,445 15,955 4,359 67,610 9,680 1,931 2,484 4,481 23,710 36,030 19,545 2,472 31,350 12,54
-7,33 -1,42 -4,45 -4,84 -0,67 0,66 -5,53 -5,25 1,89 -5,21 -0,82 -3,13 0,00 -6,44 2,02 -1,84 -5,16 -4,16 -3,56 -3,32 2,20 -3,68 1,98 -3,35 -2,48 -1,39 -3,45 -3,94 -4,07 0,34 -8,56 -4,24 -10,50 1,51 -2,53
-10,55 3,81 -15,11 4,09 -5,90 15,32 6,71 -3,35 -26,55 -17,84 -16,27 -5,47 -4,81 -13,04 5,49 2,30 2,17 -2,52 -11,38 -1,77 -21,99 -6,18 22,73 -9,92 6,84 -1,60 10,98 1,18 1,61 22,34 8,97 -17,65 -37,73 12,91 -6,35
24,130 14,268 80,890 13,958 34,500 14,800 26,410 9,123 2,793 4,412 3,900 5,433 23,175 5,100 3,899 17,082 16,990 24,355 24,180 9,772 7,519 15,000 15,985 6,335 70,150 15,980 2,896 2,889 8,599 28,000 43,895 24,900 9,317 43,455 18,34
14,000 9,657 55,570 7,912 20,530 11,210 10,470 5,032 1,913 2,752 3,000 3,410 18,000 2,980 2,362 11,698 12,460 14,630 14,600 7,250 2,188 10,865 10,244 4,265 50,759 9,440 1,511 1,970 3,693 15,940 30,245 17,310 2,413 21,500 12,32
0,35 2,63 0,95 0,68 1,79 1,71 1,15 8,37 1,31 1,37 1,38 0,57 0,44 3,35 0,66 0,60 0,92 4,33 0,60 1,78 0,16 3,27 0,90 6,89 11,15 0,42 0,95 2,02 0,48 0,63 1,29 6,31 0,28 0,46 15,14
1.327,2 9.940,4 3.600,1 2.571,6 6.781,0 6.469,8 4.352,3 31.655,1 4.969,5 5.196,1 5.215,0 2.141,4 1.655,6 12.672,3 2.504,7 2.258,7 3.485,5 16.357,7 2.260,9 6.719,0 619,2 12.341,4 3.399,5 26.035,7 42.143,4 1.588,8 3.582,7 7.649,6 1.823,1 2.364,9 4.873,8 23.861,8 1.044,7 1.752,3 57.210
2
BOLETÍN FINANCIERO
I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 5 al 9 de marzo 2012
DOW JONES EURO STOXX 50
3.000 4.200 2.600
3.900
2.546,16
2.529,86
L-5
M-6
2.443,52
2.460,77
2.514,22
2.200
3.600
Máximo últimos 12 meses: 3.011,25
3.300
1.800 X-7
J-8
V-9
3.000
2.700
2.400
2.100
Mínimo últimos 12 meses: 1.995,01
1.800
1.500
Marz-11
Mayo-11
Juni-11
Agos-11
Octu-11
Dici-11
Febr-12 Fuente: BLOOMBERG
Nombre
Precio
ALIMENTACION Danone 52,28 Unilever NV 25,43 Anheuser-Busch Inbev NV53,11
Var. sem.% 2,59% 1,50% 4,92%
Var. anu.% 7,64% -4,31% 12,27%
AUTOMOCIÓN Daimler-Chrysler BMW Volkswagen
46,94 70,50 142,80
1,51% -0,16% -0,80%
38,38% 36,21% 23,37%
BANCOS BBVA BNP Paribas Deutsche Bank Intesa Sanpaolo Santander Société Generalé Unicredit
6,46 36,95 35,23 1,46 6,12 24,42 3,95
-5,25% -2,56% -1,74% -3,38% -3,76% -3,86% -4,08%
-3,35% 21,73% 19,69% 12,75% 4,28% 41,91% -6,54%
DISTRIBUCIÓN Carrefour Inditex
18,65 67,61
-1,19% -2,48%
5,88% 6,84%
ELÉCTRICAS E. On Ag Enel Rwe Suez Iberdrola Schneider
16,94 2,82 35,27 19,73 4,36 50,48
-3,26% -9,61% 1,55% 0,64% -3,35% -3,59%
1,59% -10,24% 29,91% -6,61% -9,92% 24,09%
ENERGÍA ENI Repsol YPF Total Fina Elf
17,75 19,55 42,22
1,43% -4,24% -0,58%
10,87% -17,65% 6,87%
FARMACIA Sanofi Aventis
58,04
1,19%
2,27%
INDUSTRIA Siemens Vinci
74,68 39,36
-0,52% -0,14%
1,00% 16,57%
3
Nombre
Precio
Var. sem.%
Var. anu.%
INMOBILIARIA Unibal-Rodamco
149,15
0,98%
7,38%
LUJO L.V.M.H. L´Oreal
129,70 88,49
0,43% 0,92%
18,56% 9,65%
MATERIALES Saint-Gobain ArcelorMittal CRH Plc
35,26 15,04 16,00
-3,05% -5,44% -2,11%
18,84% 6,44% 4,17%
MEDIA Vivendi Univers.
14,00
-2,51%
-17,26%
QUÍMICAS Air Liquide Basf AG Bayer AG
98,35 65,22 54,70
0,10% -2,13% -1,71%
2,89% 21,02% 10,73%
SEGUROS Allianz AG Axa Generali Assu Muench. ING Groep
88,60 11,96 12,53 108,40 6,71
-2,79% -3,47% -3,54% -0,64% -4,04%
19,88% 19,06% 7,74% 14,37% 20,61%
TECNOLOGÍA Nokia SAP AG Philips Kon.
4,16 52,40 15,45
6,61% 2,34% -2,25%
10,29% 28,27% -5,13%
TELECOMUNICACIONES DT. Telekom 8,71 France Telecom 11,16 Italia Telecom 0,85 Telefonica 12,54
0,53% -2,45% -1,16% -2,53%
-1,79% -8,08% 2,41% -6,35%
SERVICIOS DE INVERSIÓN Deutsche Boerse 47,92
-1,48%
11,13%
[email protected] I 902 11 17 11
BOLETÍN FINANCIERO
I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 5 al 9 de marzo 2012
ÍNDICES INTERNACIONALES FTSE-100 6.300
Zona Euro DJ Euro Stoxx 50 DJ Euro Stoxx FRANCIA CAC 40 (París) ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ITALIA FTSE MIB (Milán) PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) BELGICA BEL 20 (Bruselas) HOLANDA AEX (Amsterdam)
Variación % Semanal Anual
Fecha
Último
9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
2.515,95 249,22 3.487,48 6.880,21 16.479 5.653,50 2.281,90 326,03
6.000 5.874,82
-1,19 -0,88 -0,39 -0,59 -2,50 -0,20 -0,61 -0,56
8,61 10,38 10,37 16,65 9,21 2,90 9,53 4,34
9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
2.240,93 2.489,19 265,44 5.887,49 6.188,51
-0,81 -0,57 -0,66 -0,40 0,64
5.887,49
5.791,41
5.700
5.400 L-5
M-6
X-7
J-8
V-9
12.907,94
12.922,02
DOW JONES 13.500
13.000
Europa FTSE Eurotop 100 DJ Stoxx 50 DJ Stoxx REINO UNIDO FTSE-100 (Londres) SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich)
5.859,73 5.765,80
6,55 5,05 8,55 5,66 4,25
12.962,81
12.759,15
12.837,33
12.500
12.000 L-5
M-6
X-7
9.698,59
9.637,63
9.576,06
J-8
V-9
NIKKEI 10.400
Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) NASDAQ Composite STANDARD & POORS 500
9.3 9.3 9.3
12.922,02 2.988,34 1.370,87
-0,43 0,41 0,09
5,77 14,71 9,01
Asia JAPON NIKKEI (Tokio) CHINA HANG SENG (Hong Kong) COREA KOSPI (Seúl)
9.3 9.3 9.3
9.929,74 21.086,00 2.018,30
1,56 -2,21 -0,80
17,44 14,38 10,55
9.929,74 9.768,96 9.600
8.800
8.000 L-5
M-6
X-7
J-8
V-9
MERVAL 3.100
América Latina MEXICO IPC (México) BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) VENEZUELA STOCK (Caracas) CHILE CHILE STOCK (Santiago) COLOMBIA IGBC (Bogotá)
9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
37.691,01 66.703,96 2.665,20 161.735,33 21.503,83 15.040,23
-1,66 -1,59 -3,34 4,46 -0,59 -1,11
1,65 17,53 8,23 38,19 6,83 18,75
2.900
2.690,58
2.687,97
2.700
2.683,96 2.665,20
2.651,60 2.500 L-5
M-6
X-7
J-8
V-9
Indicador de Valores Latinoamericanos Entidad
Precedente
LATIBEX
3.345,80
ALFA S.A. AMERICA MOVIL BANCO BRADESCO BANCO DE CHILE BBVA BANCO FRANCES BRASKEM BRADESPAR BRADESPAR - PREF CIA ENERGETICA MINAS CIA PARANAENSE DE ENERGIA GRUPO ELEKTRA CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-PR B CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS ENERSIS EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD CORPORACION GEO GERDAU GRUPO MODELO GRUPO DE INV SURAMERICANA GRUPO FINANCIERO BANORTE PETROBRAS PETROBRAS SARE HOLDING TV AZTECA USINAS SIDERURGICAS DE MINAS - PF A USINAS SIDERURGICAS DE MINAS VALE VALE - PREF VOLCAN CIA MINERA
10,38 0,92 14,10 0,12 1,76 7,24 16,40 15,90 17,47 19,88 66,70 11,47 8,21 0,31 1,33 1,13 8,01 4,97 13,87 3,27 11,57 10,96 0,09 0,49 5,35 7,03 19,49 19,30 0,96
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Variación (%) semanal anual
3.276,20
3.176,50
3.153,00
3.162,60
3.198,00
-4,42%
10,06%
10,15 0,89 13,73 0,12 1,70 6,93 16,40 15,58 17,17 19,36 66,19 11,33 8,12 0,30 1,31 1,13 7,88 4,92 13,60 3,36 11,28 10,78 0,09 0,49 5,46 6,97 18,84 18,84 0,97
9,95 0,89 13,44 0,12 1,70 6,69 16,40 14,84 17,04 18,88 66,39 11,31 8,11 0,30 1,29 1,10 7,49 4,95 13,38 3,29 10,84 10,32 0,08 0,48 5,29 6,77 18,28 17,87 0,94
10,02 0,90 13,51 0,12 1,70 6,57 16,40 14,49 16,97 18,83 66,09 11,33 8,10 0,30 1,31 1,11 7,30 4,91 13,53 3,26 10,73 10,29 0,08 0,48 5,08 6,61 17,62 17,57 0,95
10,17 0,89 13,65 0,12 1,70 6,56 16,40 14,38 17,03 18,72 66,39 11,19 8,01 0,30 1,30 1,12 7,40 4,97 13,50 3,31 10,78 10,35 0,08 0,49 5,07 6,80 17,59 17,68 0,95
10,39 0,91 13,89 0,12 1,70 6,63 16,31 14,39 17,46 18,36 68,20 11,04 7,83 0,31 1,34 1,20 7,58 5,20 13,79 3,47 10,83 10,34 0,08 0,49 5,15 7,02 17,80 17,88 0,95
0,10% -1,09% -1,52% -1,68% -2,96% -8,44% -0,52% -9,47% -0,06% -7,65% 2,25% -3,75% -4,69% 0,00% 0,68% 6,67% -5,39% 4,63% -0,58% 6,12% -6,40% -5,66% -5,68% -0,41% -3,74% -0,14% -8,65% -7,36% -1,15%
18,01% 2,49% 5,95% 15,84% 15,85% 19,05% 18,40% 10,14% 30,95% 13,34% -12,54% 0,46% 5,96% 14,98% 19,50% 25,00% 26,61% 6,67% 8,12% 45,49% 8,08% 17,44% 27,69% -2,02% 19,29% -0,43% 6,46% 7,42% 23,66%
4
Fuente: BLOOMBERG
BOLETÍN FINANCIERO
I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 5 al 9 de marzo 2012
ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los 835,41 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) baja un 4,01%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomunicaciones; Electrónica y Software) se comporta de forma negativa y baja un 2,14%; el sector Servicios de Consumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) Dvdo. Íntegro –C
Rentabilidad
PER
0,20 0,00 0,15 0,42 0,13
9,22 2,84 6,32 1,18 6,93 2,11 4,34 6,82
7,03 11,64 10,73 8,06 8,27 11,46 7,57 16,12
0,54
6,11 4,38
7,71 7,22
0,50 -
3,31 -
4,35 -
0,00 0,00 -
-
0,43 -
0,15
7,69 1,99
11,11 43,39
ACCIONES
Precedente
Lunes
Máximo
Mínimo
INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID
857,65
862,39
851,87
822,76
822,62
838,48
835,41
1.118,54
758,28
649,01
668,46
656,36
626,74
628,42
645,67
641,63
914,78
545,59
5,87 3,52 3,80 0,62 2,28 3,73 3,60 4,75 6,68 2,93
6,36 3,05 3,53 0,28 2,25 4,06 3,04 4,64 6,81 2,12
6,23 3,00 3,48 0,30 2,24 4,01 3,03 4,58 6,69 2,06
5,95 2,89 3,27 0,28 2,22 3,89 3,00 4,42 6,33 2,01
6,00 2,89 3,25 0,28 2,22 3,91 3,00 4,47 6,31 2,01
6,18 2,91 3,31 0,27 2,21 3,92 3,00 4,54 6,52 2,03
6,12 2,89 3,30 0,25 2,20 3,94 3,01 4,49 6,46 2,16
8,779 4,412 5,100 3,500 2,707 6,839 3,900 5,433 9,123 2,793
5,075 2,752 2,980 0,210 2,005 3,284 3,000 3,410 5,032 1,913
2,46 12,27
2,59 13,20
2,56 13,02
2,47 12,64
2,46 12,75
2,49 13,02
2,48 13,15
2,889 18,870
1,970 10,550
30,23 3,95
33,25 4,02
33,08 4,05
32,12 4,04
31,89 4,00
32,69 4,13
32,80 4,01
43,200 8,285
27,410 3,230
0,10 2,29 1,04 0,08 1,09 1,01 0,48 0,02
0,03 1,85 0,83 0,08 0,96 0,97 0,39 0,02
0,03 1,81 0,82 0,08 0,99 0,97 0,40 0,02
0,03 1,80 0,80 0,08 0,96 0,92 0,38 0,02
0,03 1,84 0,80 0,07 0,97 0,93 0,38 0,02
0,03 1,89 0,79 0,08 1,00 0,97 0,39 0,02
0,03 1,87 0,81 0,08 1,01 0,95 0,37 0,02
0,240 8,400 5,610 0,228 1,825 1,775 1,300 0,098
0,021 1,710 0,730 0,070 0,940 0,840 0,360 0,017
20,80 5,02
19,80 4,99
19,50 5,00
19,36 4,99
19,40 4,99
19,83 4,99
19,80 4,99
23,175 5,420
18,000 4,800
947,01
942,76
916,30
913,95
928,06
926,74
1.320,30
909,74
12,86 4,62 0,18
12,79 4,77 0,17
12,42 4,74 0,17
12,39 4,79 0,17
12,58 4,86 0,17
12,54 4,92 0,17
18,335 4,920 0,512
12,320 3,050 0,116
14,36 9,82 2,00 1,56
14,28 10,21 2,10 1,55
14,00 9,66 2,06 1,44
13,86 9,89 2,12 1,46
14,23 9,60 2,24 1,69
14,46 9,68 2,24 1,77
14,800 15,980 4,370 2,308
11,210 9,440 1,190 1,300
723,12
716,55
695,68
695,93
715,20
713,33
993,85
593,49
4,61 0,69 4,67 0,12 1,84
4,54 0,70 4,63 0,12 1,83
4,41 0,68 4,42 0,11 1,83
4,41 0,66 4,35 0,10 1,85
4,50 0,69 4,42 0,10 1,89
4,52 0,71 4,48 0,10 2,00
7,180 2,280 8,599 0,258 3,700
3,730 0,625 3,693 0,103 1,535
1. SERVICIOS FINANCIEROS 1.1 BANCOS Santander Banco Popular Banco Sabadell Banco Valencia Banca Cívica Banesto Bankia Bankinter BBVA CaixaBank 1.2 SEGUROS Corporación Mapfre Catalana Occidente 1.3 CARTERA Y HOLDINGS Corporación Alba Dinamia 1.4 INMOBILIARIAS Y OTROS AISA Inmobiliaria Colonial Metrovacesa Quabit Realia Renta Corporación Reyal Urbis Urbas 1.5 SERVICIOS INVERSIÓN BME Renta 4
-
11,95 -
14,99 18,75 -
0,00 -
2,79 6,91 -
88,77 8,42 51,85
9,72 11,52 -
3. SERVICIOS DE CONSUMO 665,86 3.1 MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD Antena 3 Television 4,65 Prisa 0,87 Mediaset 4,41 Vertice 360 0,15 Vocento 1,56
10,11 5,54 -
Extremos Interanuales
Última cotizac. 2011
2. TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 971,29 2.1 TELECOMUNICACIONES Y OTROS Telefónica 13,39 Jazztel 3,74 Ezentis 0,26 2.2 ELECTRÓMICA Y SOFTWARE Amadeus 12,54 Indra A 9,84 Amper 1,66 Tecnocom 1,40
-
cierra con una bajada del 1,35%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina positivamente con una bajada del 1,37%; el sector Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; Ingeniería y Otros) baja un 2,09%, y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) baja un 4,24%.
5
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
[email protected] I 902 11 17 11
BOLETÍN FINANCIERO
Dvdo. Íntegro –C
Rentabilidad
PER
0,05 0,00
1,39 -
8,21 15,83 25,89
0,00
-
6,07
-
4,75
14,49
0,00
-
-
0,26 -
4,00 2,90 -
20,12 11,97 -
I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 5 al 9 de marzo 2012
ACCIONES
3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA Codere Melia Hotels NH Hoteles 3.3 TRANSPORTE Y DISTRIBUCION IAG Vueling 3.4 APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS Abertis Infraestructuras 3.5 COMERCIO MINORISTA Service Point Solutions SA 3.6 OTROS SERVICIOS DE MERCADO Baviera Prosegur Funespaña Corporación Dermoestética
0,10 0,45 -
2,02 1,58 3,86 1,94 1,97
12,30 39,64 21,70 52,96 16,90 10,71 14,70
0,12 0,14
5,73 2,29 2,73 4,82 4,60
8,97 5,71 11,36 3,69 3,33
1,20
2,21 -
21,26 7,27
0,19 -
5,38 4,78 4,76 3,38 -
10,32 14,86 47,00 6,35 13,79 -
0,57
2,88
10,90
4. BIENES DE CONSUMO 4.1 ALIMENTACION Y BEBIDAS Barón de Ley Bodegas Riojanas Campofrío Deoleo DIA Ebro Foods Natra Pescanova Viscofán 4.2 PAPEL Y ARTES GRÁFICAS Grupo Empresarial Ence Iberpapel Gestión SA Miguel y Costas Papeles y Cartones de Europa SA Unipapel SA 4.3 TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO Grupo Tavex Adolfo Domínguez Inditex Sniace 4.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Almirall Biosearch Faes Farma Grifols Natraceutica Prim Rovi Zeltia 4.5 OTROS BIENES DE CONSUMO Vidrala
4,54 17,23 3,94 1,61 10,57 8,51 5,48 0,78 322,34
5. MAT. INDUSTRIA Y CONSTR. 5.1 MINERAL, METALES Y TRANSF. Acerinox Arcelormittall Cie Automotive Lingotes Especiales Tubacex Tubos Reunidos
-
Última cotizac. 2011
Precedente
Extremos Interanuales Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Máximo
Mínimo
6,10 3,90 2,18
6,66 5,32 2,41
6,79 5,30 2,36
6,80 5,04 2,26
7,05 5,10 2,20
7,50 5,20 2,25
7,38 5,18 2,21
11,290 9,245 6,300
5,620 3,680 1,900
1,74 3,87
2,00 4,90
1,97 4,80
1,92 4,51
1,95 4,71
1,97 4,75
1,93 4,83
2,896 10,330
1,511 3,510
12,34
13,00
12,91
12,56
12,44
12,72
12,81
14,268
9,657
0,23
0,18
0,18
0,18
0,17
0,17
0,18
0,571
0,167
6,50 33,79 6,93 0,60
6,12 37,88 6,96 0,45
6,12 37,70 6,96 0,38
6,30 36,43 6,96 0,38
6,20 36,98 6,96 0,39
6,10 41,70 6,96 0,39
6,10 40,70 6,96 0,38
8,620 43,460 7,990 1,860
6,010 27,100 6,560 0,375
2019,69
2209,06
2197,65
2141,88
2148,83
2180,16
2178,90
43,50 4,94 6,43 0,43 3,50 14,35 0,90 25,78 28,66
43,40 4,77 6,57 0,44 3,61 14,96 1,00 25,25 30,99
44,35 4,82 6,61 0,44 3,67 14,82 0,99 25,18 31,17
44,35 4,82 6,51 0,44 3,62 14,47 0,96 24,47 30,81
44,35 4,65 6,55 0,45 3,58 14,68 0,97 24,87 30,95
44,33 4,61 6,53 0,44 3,70 14,79 0,99 24,50 31,42
44,33 4,79 6,55 0,44 3,69 14,68 1,05 24,70 32,21
49,800 6,950 9,910 0,710 3,899 17,082 2,060 31,120 32,870
38,500 4,340 5,280 0,265 2,362 11,698 0,850 22,230 22,510
1,75 13,08 18,49 2,50 11,95
2,00 13,38 19,45 2,92 11,55
1,95 13,40 18,90 3,01 11,54
1,91 13,37 19,37 2,90 11,46
1,90 12,83 19,05 3,00 11,57
1,92 12,86 19,20 2,95 11,56
1,95 13,00 18,71 2,96 11,31
2,890 17,000 19,930 4,420 14,048
1,610 12,050 13,950 2,440 11,200
0,31 5,15 63,28 0,96
0,37 4,16 69,33 1,07
0,36 4,57 68,64 1,06
0,36 4,71 66,62 1,03
0,35 4,65 66,97 1,03
0,35 4,73 67,85 1,05
0,36 4,68 67,61 1,05
0,494 9,410 70,150 1,829
0,290 4,080 50,759 0,901
5,31 0,41 1,26 13,00 0,16 4,00 5,09 1,72
6,55 0,41 1,69 15,65 0,16 3,81 5,00 1,90
6,52 0,42 1,65 15,80 0,15 3,83 4,90 1,89
6,55 0,40 1,58 15,50 0,15 3,80 4,82 1,71
6,59 0,39 1,59 15,48 0,15 3,70 4,82 1,69
6,54 0,40 1,66 15,81 0,15 3,70 4,81 1,72
6,52 0,39 1,67 15,96 0,15 3,74 4,75 1,73
8,250 1,120 2,876 15,985 0,393 5,740 5,680 3,130
4,580 0,365 1,160 10,244 0,145 3,550 4,520 1,350
18,60
18,34
18,45
18,59
18,56
18,88
19,00
21,381
16,210
989,76
977,84
961,05
931,00
936,70
947,66
957,41
1.314,67
883,02
9,91 14,08 5,60 2,90 1,87 1,54
10,84 15,90 5,58 3,04 2,18 1,78
10,68 15,30 5,60 3,04 2,16 1,75
10,29 14,46 5,57 3,04 2,07 1,66
10,04 14,52 5,55 3,04 2,09 1,73
10,28 14,91 5,51 3,03 2,15 1,73
10,32 15,02 5,54 3,03 2,16 1,75
13,958 26,410 6,650 4,080 3,210 2,440
7,912 10,470 4,600 2,725 1,560 1,390
6
2.231,33 1.737,96
BOLETÍN FINANCIERO
Dvdo. Íntegro –C
Rentabilidad
PER
0,54
2,73 2,49 0,21 4,72
9,55 6,86 13,66 20,07
2,05 0,00 0,42 0,00 0,00 -
4,65 8,95 4,29 6,81 2,53 2,44 -
10,35 7,36 2,98 7,89 9,04 6,86 -
0,00
-
-
0,00 0,00
-
25,19 -
0,23 0,00 0,00 -
1,22 3,77 8,30 4,85
6,67 14,58 5,95 14,20
0,92
-
-
4,65
6,03
0,83 #VALUE! -
6,35 6,56 2,74 0,62 5,94
9,76 4,96 10,21 9,42 10,56
0,00 0,00 -
1,72 4,15
16,74
I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 5 al 9 de marzo 2012
ACCIONES
Precedente
Lunes
385,00 1,13 9,98 3,21 1,04 10,60
402,25 1,87 9,52 2,45 0,99 10,02
396,80 1,91 9,55 2,35 0,99 9,94
390,75 1,73 9,30 2,20 0,99 9,77
389,25 1,78 9,30 2,31 1,00 9,88
403,80 1,86 9,22 2,28 1,00 9,99
66,73 22,90 2,10 9,33 20,04 19,38 3,97 2,07
59,29 21,70 1,24 9,48 18,42 23,63 2,76 2,16
58,44 21,30 1,24 9,30 18,06 23,17 2,66 2,15
57,24 20,74 1,24 9,02 17,55 22,67 2,49 2,10
56,61 20,88 1,24 9,13 17,44 23,50 2,53 2,02
6,81 1,57
6,26 1,28
6,16 1,24
6,17 1,16
0,68 0,05
0,65 0,04
0,63 0,04
16,40 1,91 5,06 0,38 0,92 27,77
15,83 2,13 4,99 0,69 0,98 30,89
24,01
Máximo
Mínimo
402,50 1,80 9,22 2,50 1,00 9,93
418,650 2,550 11,693 7,519 2,230 11,419
332,750 1,115 8,320 2,188 0,905 8,560
56,59 21,19 1,24 9,12 17,16 23,74 2,55 2,30
56,65 21,55 1,23 9,16 17,76 23,71 2,47 2,25
80,890 34,500 7,990 9,772 24,180 28,000 9,317 5,700
55,570 20,530 1,100 7,250 14,600 15,940 2,413 1,940
6,12 1,14
6,19 1,32
6,12 1,25
16,430 3,490
6,000 1,120
0,61 0,04
0,62 0,04
0,61 0,04
0,65 0,04
1,159 0,098
0,601 0,034
15,16 2,18 5,02 0,66 0,98 30,97
14,20 2,17 4,95 0,65 0,98 29,47
14,29 2,27 5,00 0,73 0,98 29,66
14,07 2,28 5,10 0,72 0,98 30,91
14,67 2,26 5,14 0,72 0,92 31,35
24,130 3,130 6,120 2,030 1,850 43,455
14,000 1,760 4,410 0,220 0,805 21,500
27,69
27,37
26,57
26,64
29,40
30,10
30,150
18,280
1111,65
1041,80
1030,47
1005,48
996,95
1006,43
997,61
1.316,10
944,82
23,74
20,41
19,94
19,39
19,35
19,67
19,55
24,900
17,310
14,29 15,85 13,27 4,84 33,07
15,40 16,12 12,92 4,51 39,41
15,35 16,28 12,91 4,48 39,04
15,00 15,83 12,67 4,37 38,51
14,98 15,55 12,33 4,34 37,79
15,06 15,45 12,49 4,36 37,90
14,60 15,45 12,45 4,36 36,03
16,990 24,355 15,000 6,335 43,895
12,460 14,630 10,865 4,265 30,245
1,58 0,71 1,14 0,97
1,53 0,50 0,94 0,77
1,50 0,52 0,94 0,77
1,46 0,52 0,93 0,72
1,47 0,51 0,88 0,72
1,47 0,53 0,89 0,71
1,46 0,49 0,88 0,71
2,099 1,530 1,950 2,700
1,372 0,465 0,800 0,675
5.2 BIENES DE EQUIPO Aux.Ferrocarril Azkoyen Elecnor Gamesa Nicolas Correa Zardoya Otis 5.3 CONSTRUCCIÓN Acciona ACS Cleop Ferrovial FCC OHL Sacyr Vallehermoso San José 5.4 MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas Uralita 5.5 INDUSTRIA QUÍMICA Ercros La seda de Barcelona 5.6 INGENIERÍA Y OTROS Abengoa Duro Felguera Fluidra General de Alquiler de Maquinaria Inypsa Tecnicas Reunidas 5.7 AEROSPACIAL EADS 6. ENERGIA Y PETROLEO 6.1 PETRÓLEO Repsol YPF 6.2 ELECTRICIDAD Y GAS Enagas Endesa Gas Natural Iberdrola R.E.C. 6.3 ENERGÍAS RENOVABLES Enel G.P. Fersa Montebalito Solaria
Extremos Interanuales
Última cotizac. 2011
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Fuente: BLOOMBERG
SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Dvdo. Íntegro –C
Rentabilidad
PER
-
-
-
ACCIONES CARMOSA FIPONSA INFRAN 95 MONTE DE VALORES
Extremos Interanuales
Última cotizac. 2011
Precedente
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Máximo
Mínimo
67,37 37,80 9,57 3,77
67,37 38,10 9,57 3,77
66,94 37,36 9,52 3,72
66,90 38,28 9,50 3,71
67,63 39,41 9,61 3,80
67,85 39,41 9,63 3,83
65,48 38,04 9,42 3,61
69,45 47,37 10,58 4,34
61,74 34,97 8,90 3,37
DERECHOS VALORES BANCO SABADELL DERECHOS - 2012 MARZO
Nuevas
Antiguas
Inicio Ampliación
Fin Ampliación
Precio Derecho
Cambio Precedente
3
7
1/3/12
15/3/12
0,35
0,30
7
Derechos Negociados 15.950.580
[email protected] I 902 11 17 11
BOLETÍN FINANCIERO
I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 5 al 9 de marzo 2012
FONDOS
PRODUCTO / ENTIDAD
FECHA CIERRE
ÚLTIMOS 365DÍAS T.A.E.
DÍAS
1.385,99
09/03/2012
2,11
69
1,01
5,52
856,02
09/03/2012
4,25
69
2,93
16,79
88,78
09/03/2012
4,09
69
4,25
25,01
121,53
09/03/2012
7,62
69
2,21
12,47
57,87
09/03/2012
4,45
69
-0,68
-3,59
09/03/2012 10,00
69
4,43
26,18
VALOR FINAL PARTICIPACIÓN EUROS
AÑO EN CURSO ACUMULADO T.A.E.
RENTA FIJA CORTO PLAZO EUR SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI RENTA FIJA EUR SANTANDER RENTA FIJA, FI SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI RENTA FIJA EUR CORPORATIVA SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS,FI
141,50
MIXTOS RENTA FIJA ZONA EURO SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI
12,27
09/03/2012
1,64
69
2,68
15,24
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI
13,56
09/03/2012 -0,10
69
3,69
21,48
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI
66,65
07/03/2012
1,71
69
2,63
15,47
119,78
09/03/2012
2,48
69
3,26
18,81
33,10
09/03/2012 -10,20
69
7,54
47,73
13,54
09/03/2012 -16,77
69
-1,95
-10,01
8,56
09/03/2012 -16,40
69
-1,49
-7,75
15,33
09/03/2012 -16,76
69
-2,45
-12,49
104,67
09/03/2012 -18,10
69
5,67
34,44
SANTANDER ACCIONES EURO, FI
2,35
09/03/2012 -11,26
69
10,59
71,65
SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI
4,88
09/03/2012 -19,87
69
13,01
92,78
34,47
07/03/2012
5,10
69
5,99
37,94
25,07
07/03/2012 -5,34
69
5,33
33,24
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR FI MIXTOS RENTA VARIABLE ESPAÑA SANTANDER MIXTO ACCIONES ,FI RENTA VARIABLE ESPAÑA SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI F.I.M., RENTA VARIABLE EURO
F.I.M., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL USA SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI F.I.M., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL JAPÓN SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I
F.I.M., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EMERGENTES SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
200,35
07/03/2012 -1,80
69
7,93
52,52
SANTANDER BRICT, FI
193,39
07/03/2012 -7,97
69
13,00
96,55
8
BOLETÍN FINANCIERO
I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 5 al 9 de marzo 2012
Santander Gestión de Activos
PRODUCTO / ENTIDAD
VALOR FINAL PARTICIPACIÓN EUROS
FECHA CIERRE
ÚLTIMOS 365DÍAS T.A.E.
DÍAS
AÑO EN CURSO ACUMULADO T.A.E.
F.I.M., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EUROPA SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI
162,31
09/03/2012 -8,44
69
18,24
145,75
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
74,92
09/03/2012 -9,42
69
13,68
98,98
SANTANDER TESORERO, FI- CLASE C
114,42
09/03/2012
2,64
69
0,88
4,84
SANTANDER TESORERO, FI- CLASE B
113,68
09/03/2012
2,39
69
0,84
4,58
SANTANDER TESORERO, FI- CLASE A
112,78
09/03/2012
2,08
69
0,78
4,27
SANTANDER TESORERO, FI- CLASE I
115,19
09/03/2012
2,90
69
0,93
5,11
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI- CLASE C
7,43
09/03/2012 -22,28
69
-1,74
-8,99
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI- CLASE A
7,24
09/03/2012 -23,08
69
-1,86
-9,57
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI-CLASE B
13,11
09/03/2012 -17,88
69
-2,20
-11,26
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI-CLASE A
12,77
09/03/2012 -18,78
69
-2,39
-12,18
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI- CLASE A
71,03
09/03/2012
2,24
69
0,74
4,02
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI- CLASE B
71,42
09/03/2012
2,51
69
0,78
4,28
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI- CLASE C
71,77
09/03/2012
2,72
69
0,82
4,49
5,95
09/03/2012 -6,16
69
5,10
30,59
105,20
09/03/2012 -5,26
69
11,71
81,17
60,43
09/03/2012 -8,13
69
3,49
20,24
66,65
07/03/2012 -1,28
69
1,95
11,25
117,24
07/03/2012
0,90
69
1,84
10,58
87,94
09/03/2012
6,14
69
8,55
55,3
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI
54,74
07/03/2012
0,10
69
-0,26
-1,43
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI
117,40
07/03/2012
2,40
69
1,33
7,56
39,68
07/03/2012
0,55
69
0,23
1,3
SANTANDER MEMORIA, FI
136,70
07/03/2012
0,85
69
2,95
17,42
SANTANDER 104 USA, FI
132,41
07/03/2012
4,70
69
3,51
21,03
SANTANDER 104 USA 2, FI
130,20
07/03/2012
5,08
69
3,87
23,34
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI
111,20
07/03/2012
6,55
69
2,97
17,6
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI
113,42
07/03/2012
6,79
69
3,32
19,81
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI GLOBALES SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI FONDOS GARANTIZADOS RENTA FIJA SANTANDER 100 POR 100, FI FONDOS GARANTIZADOS RENTA VARIABLE
FONDO SUPERSELECCION, FI
9
[email protected]
BOLETÍN FINANCIERO
I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 5 al 9 de marzo 2012
PRODUCTO FINANCIERO SANTANDER MIXTO RF 90/10 Características inversoras Santander Mixto RF 90/10 es un fondo que invierte cerca del 90% de su patrimonio en valores de renta fija, principalmente en emisiones públicas como bonos y letras del estado, y el 10% restante en acciones de compañías de la Zona Euro. Es una opción adecuada para aquellos clientes conservadores interesados en entrar o mantener un pequeño porcentaje en bolsa, pero sin abandonar la tranquilidad de la renta fija.
Claves de la gestión 1
PROTECCIÓN DEL CAPITAL Rigor en la gestión del fondo, cuyo principal objetivo es la protección del capital en periodos de años naturales. La estructura de cartera y la estrategia de inversión irán enfocadas a este objetivo.
2
DIVERSIFICACIÓN Y FLEXIBILIDAD La gestión flexible entre los pesos dados a renta fija y renta variable y la diversificación en cada activo serán las fuentes de retorno para la cartera y el gran valor aportado por el gestor.
3
RENTABILIDAD-RIESGO Cada inversión realizada será sometida a un riguroso seguimiento y control, con el fin de generar la mayor rentabilidad posible de cada valor reduciendo al máximo el riesgo asumido.
Razones para invertir en el fondo Detalles comerciales del fondo Categoría: Renta Fija Mixta Euro Plazo Inversión (recomendado): 2 años Comisión Gestión: 1,50% Comisión Depósito: 0,10% Inversión Mínima Inicial: 1 participación Patrimonio: 541,65 Mn € a 19/05/2011 Gestora: Cristina Rodríguez Iza Gestora: Santander Asset Management, SA, SGIIC Depositario: Santander Investment, SA
Nuestras capacidades de Gestión Un gran equipo de Asset Allocation Asset Allocation
Renta Fija
Renta Variable
Un especialista en cada activo
Valor añadido
Especialistas en España y Europa
Dilatada experiencia en gestión dinámica y asignación de activos, con un equipo de larga trayectoria y reconocimiento.
Gran capacidad de gestión en todo el espectro de riesgo y retorno, así como soluciones hechas a medida, con una trayectoria comprobada.
Amplio concimiento y experiencia de los equipos gestores y analistas de valores, que gracias al profundo análisis y seguimiento que hacen de las empresas europeas logran aportar un gran valor en sus recomendaciones.
10
BOLETÍN FINANCIERO
I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 5 al 9 de marzo 2012
EMISIONES WARRANTS Emisor Subyacente BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN BSAN
Abertis ACS Acerinox Amazon Acciona Axa Bank of America Bayer BBVA BBVA BNP BP Caterpillar Arcelor-Mittal Citigroup Cisco Deutsche Bank Daimler Dell Vinci Eon FCC Ferrovial Ford Fresenius Eur/Jpy Eur/Jpy Eur/Usd Eur/Usd Gamesa Google Grifols Iberdrola Ibex 35 Ibex 35 Indra Intel Inditex Inditex Mapfre Louis Vuitton McDonalds Microsoft Nestle Nokia L'Oreal Oracle Pfizer Philips Popular Royal Dutch Shell Red Electrica Repsol Repsol Rio Tinto Roche RWE Santander Santander Saint-Gobain Siemens Societe Generale Societe Generale Telefónica Telefónica Thyssen Telecinco Total Fina Vodafone Exxon Zeltia Zurich
Tipo C C C C C C C C P P C C P C C C P C C C C C C C C P C C P P C C P P C P C P C C P C C C P P C C C P C C P C C C C C P C C P C P C C C P C C C P
Strike 13 22 10 270 65 12 9 45 6 7 35 4,8 85 14 33 19 25 50 16 37 18 19 9 13 72 108 114 1,3 1,33 3 600 13,57 5 8000 8500 11 28 64,79 69,78 2,2 110 92 33 51 5 73 30 19 13 3 20 37 19 21 35 160 39,87 6 6 37 75 20 25 12 13 20 4 27 1,95 74 1,5 170
Santander
Vencimiento 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 21/09/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 21/09/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 21/09/2012 15/06/2012 21/09/2012 15/06/2012 15/06/2012 21/09/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 21/09/2012 21/09/2012 15/06/2012 21/09/2012 21/09/2012 21/09/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 21/09/2012 21/09/2012 21/09/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 21/09/2012 15/06/2012 15/06/2012 21/09/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012
Ratio 0,50 0,20 0,50 0,05 0,10 0,50 0,50 0,10 0,50 0,50 0,10 0,50 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,50 0,20 0,10 10,00 10,00 10,00 10,00 0,50 0,01 0,21 0,50 0,00 0,00 0,20 0,20 0,10 0,10 0,50 0,10 0,10 0,20 0,10 0,50 0,10 0,20 0,20 0,20 0,50 0,20 0,20 0,50 0,50 0,20 0,10 0,20 0,50 0,50 0,20 0,10 0,20 0,20 0,50 0,50 0,20 0,50 0,20 1,02 0,10 0,50 0,05
11
Bid price 0,40 0,34 0,47 0,16 0,28 0,50 0,25 1,05 0,40 0,52 0,51 0,30 0,26 0,44 0,70 0,46 0,22 0,98 0,33 0,90 0,22 0,32 0,51 0,16 0,98 0,35 0,16 0,33 0,35 0,33 0,37 0,91 0,39 0,87 0,57 0,34 0,43 0,78 0,54 0,25 0,38 0,72 0,28 0,51 0,72 0,22 0,48 0,45 0,56 0,23 0,90 0,44 0,78 0,47 0,94 0,85 0,65 0,35 0,45 0,58 0,45 0,32 0,62 0,46 0,35 0,45 0,37 0,19 0,18 1,02 0,31 0,27
Delta 24,88% 10,25% 29,69% 0,78% 3,49% 26,80% 20,72% 8,42% -19,04% -30,67% 6,37% 29,18% -1,65% 13,15% 12,05% 12,19% -2,79% 9,40% 12,65% 13,39% 8,10% 9,39% 29,79% 9,91% 6,73% -519,21% 270,64% 533,68% -590,60% -28,10% 0,54% 15,45% -36,22% -0,05% 0,05% -13,83% 10,18% -3,83% 4,92% 34,68% -2,03% 6,60% 9,17% 8,16% -46,28% -1,86% 10,83% 15,67% 16,21% -24,59% 14,70% 9,86% -20,59% 19,47% 11,18% 5,27% 8,11% 27,56% -23,39% 9,76% 5,29% -4,72% 10,97% -26,39% 21,12% 10,70% 34,85% -2,09% 38,93% 7,54% 36,20% -0,85%
Elasticidad 7,40 6,02 6,58 3,11 5,18 6,20 3,70 4,77 3,02 4,19 4,65 6,07 2,89 4,58 4,50 4,00 2,69 3,82 6,67 6,37 5,05 4,07 5,48 5,03 6,30 14,39 13,04 16,69 17,33 2,61 6,32 3,01 4,74 4,33 6,18 4,46 4,13 3,31 5,77 3,58 3,92 7,72 6,75 8,98 2,40 3,25 4,74 6,22 4,97 3,21 5,60 7,53 5,09 6,77 4,98 9,38 3,59 4,61 3,31 5,25 8,65 3,12 4,22 7,44 6,31 4,16 4,60 1,53 1,70 8,88 2,00 2,50
Spot 12,76 21,57 10,35 184,20 57,47 12,01 7,97 54,51 6,44 6,45 37,07 4,92 110,09 15,03 34,07 19,79 35,74 47,54 16,91 39,55 16,93 17,71 9,27 12,56 77,68 107,98 107,89 1,31 1,31 2,60 600,29 15,97 4,36 8277,00 8279,50 9,63 27,09 67,85 68,01 2,48 131,43 97,31 31,91 56,45 3,79 88,90 29,76 21,48 15,43 2,89 22,74 36,27 19,44 19,43 35,01 159,53 35,40 6,14 6,11 35,49 74,79 24,48 24,59 12,48 12,50 19,51 4,49 42,07 1,69 84,26 1,76 231,13
[email protected] I 902 11 17 11
BOLETÍN FINANCIERO
I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 5 al 9 de marzo 2012
NOTICIAS FINANCIERAS las correspondientes autorizaciones y aprobaciones administrativas, incluyendo la aprobación o no oposición del Banco de España, del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Comisión Europea así como la autorización de las autoridades de defensa de la competencia. Mañana a las 8:00 horas BBVA realizará una presentación de la operación para analistas de inversión. La presentación podrá seguirse por cualquier persona interesada a través de internet en la dirección corporativa de BBVA (www.bbva.com) La grabación de dicha presentación estará a disposición de cualquier persona interesada en la web corporativa de BBVA durante el plazo mínimo de un mes."”
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. “En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), comunica el siguiente hecho relevante: "En el día de hoy, 8 de marzo, la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ("FROB"), ha adjudicado a la oferta de BBVA el proceso competitivo para la reestructuración de Unnim Banc, S.A. Sociedad Unipersonal ("UNNIM BANC"). En consecuencia, se ha suscrito un contrato de compraventa de acciones entre el FROB, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito ("FGD") y BBVA por el que BBVA adquirirá por el precio de 1 euro el 100% de las acciones de UNNIM BANC. Igualmente se ha suscrito un Protocolo de Medidas de Apoyo Financiero para la reestructuración de UNNIM BANC por el que se regula un esquema de protección de activos ("EPA") mediante el que el FGD asumirá, por un plazo de 10 años, el 80% de las pérdidas que experimente una cartera de activos predeterminados de UNNIM, una vez aplicadas las provisiones ya existentes para esos activos. La ejecución de estos contratos está sujeta a que se obtengan
ADMISION A NEGOCIACION DE 743.908 ACCIONES EMITIDAS POR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. “La Comisión Permanente del Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión celebrada el día 8 de marzo de 2012, y en uso de las facultades que le confieren el Código de Comercio, el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de las Bolsas y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de Junio, ha acordado que se admi-
INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) I.G.B.M. Madrid
IBEX 35 Madrid
FT-100 Londres
XETRA DAX Francfort
CAC-40 Paris
FTSE MIB Milán
DOW JONES Nueva York
NIKKEI Tokio
1992
Indices Periodo
214,25
2.344,57
2.846,50
1.545,05
1.857,78
-
3.301,11
16.924,95
1993
322,77
3.615,20
3.418,40
2.266,68
2.268,22
-
3.754,09
17.417,24
1994
285,01
3.087,60
3.065,50
2.106,58
1.881,15
-
3.834,44
19.723,06
1995
320,07
3.630,76
3.689,30
2.260,69
1.871,97
-
5.117,12
19.868,15
1996
444,77
5.154,77
4.118,50
2.888,69
2.315,73
-
6.448,26
19.361,35
1997
632,55
7.255,40
5.135,50
4.249,69
2.998,91
24.402
7.908,24
15.258,74
1998
867,79
9.836,60
5.882,60
5.002,39
3.942,66
35.426
9.181,43
13.842,17
1999
1.008,57
11.641,40
6.930,20
6.958,14
5.958,32
42.605
11.497,12
18.934,34
2000
880,71
9.109,80
6.222,50
6.433,61
5.926,42
43.662
10.786,85
13.785,69
2001
824,40
8.397,60
5.217,40
5.160,10
4.624,58
32.317
10.021,50
10.542,62
2002
633,99
6.036,90
3.940,40
2.892,63
3.063,91
23.508
8.341,63
8.578,95
2003
807,98
7.737,20
4.476,90
3.965,16
3.557,90
26.887
10.453,92
10.676,64
2004
959,06
9.080,80
4.814,30
4.256,08
3.821,16
30.903
10.783,01
11.488,76
2005
1.156,21
10.733,90
5.618,80
5.408,26
4.715,23
35.704
10.717,50
16.111,43
2006
1.554,93
14.146,50
6.220,80
6.596,92
5.541,76
41.434
12.463,15
17.225,83
2007
1.642,01
15.182,30
6.456,90
8.067,32
5.614,08
38.554
13.264,82
15.307,78
2008
975,97
9.195,80
4.434,17
4.810,20
3.217,97
19.460
8.776,39
8.859,56
2009
1.241,72
11.940,00
5.412,88
5.957,43
3.936,33
23.248
10.428,05
10.546,44
2010
1.003,73
9.859,10
5.899,94
6.914,19
3.804,78
20.173
11.577,51
10.228,92
2011
857,65
8.566,30
5.572,28
5.898,35
3.159,81
15.090
12.217,56
8.455,35
Enero
855,17
8.509,20
5.681,61
6.458,91
3.298,55
15.828
12.632,91
8.802,51
Febrero
852,45
8.465,90
5.871,51
6.856,08
3.452,45
16.351
12.952,07
9.723,24
9 de marzo de 2012
835,41
8.282,70
5.887,49
6.880,21
3.487,48
16.479
12.922,02
9.929,74
Var. Mensual marzo Var. Año 2012
-2,00% -2,59%
-2,16% -3,31%
0,27% 5,66%
0,35% 16,65%
1,01% 10,37%
0,78% 9,21%
-0,23% 5,77%
2,12% 17,44%
Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre)
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BOLETÍN FINANCIERO
I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 5 al 9 de marzo 2012
tan a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 9 de marzo de 2012, inclusive, los siguientes valores emitidos por BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., C.I.F. A-28/000727, en virtud de escritura pública de fecha 6 de marzo de 2012: 743.908 acciones ordinarias, de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas en anotaciones en cuenta, código valor ES0113790093, procedentes de la Ampliación de Capital marzo 2012 para atender al canje mediante aportaciones no dinerarias de 24.079 Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles de Banco Pastor, S.A., en virtud del ejercicio del derecho de venta forzosa ejercitado por Banco Popular Español, S.A., de conformidad con lo previsto en la Oferta Pública Voluntaria de Adquisición de acciones y obligaciones subordinadas necesariamente convertibles de Banco Pastor, S.A., formulada por Banco Popular Español, S.A., con prima de emisión de 3,3333 euros por acción y por un importe de 74.390,8 euros nominales. Las nuevas acciones confieren a sus titulares los mismos derechos económicos y políticos que las acciones en circulación. La contraprestación de la Oferta Pública Voluntaria de Adquisición ha consistido en la permuta de acciones de nueva emisión de Banco Popular Español, S.A., equivalente a 30,9 acciones Banco Popular Español, S.A., por cada obligación subordinada necesariamente convertible de Banco Pastor, S.A.”
VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. “En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. "Vértice 360º", comunica el siguiente hecho relevante: "Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. ("Vértice 360º" o la "Sociedad") informa, como continuación de la comunicación de hecho relevante publicada por la Sociedad el pasado día 28 de febrero de 2012 (número de registro de entrada 2012/159153), que la Sociedad ha procedido a la elevación a público del contrato de compraventa de acciones y participaciones sociales suscrito entre Vértice 360º y Narval Sabazio, S.L. ("Narval"). De esta forma, se ejecuta la operación en las condiciones enunciadas en el referido hecho relevante, con las siguientes precisiones: - Se ha producido la transmisión del 45% de las acciones de Vértice 360º propiedad de Narval a favor de la Sociedad, quedando pendiente su anotación en el correspondiente registro contable. La transmisión del restante 55% ha quedado condicionada suspensivamente a que: (i) la Agencia Estatal de Administración Tributaria -a cuyo favor se encuentra pignorado el citado 55% de las acciones en garantía de obligaciones de sociedades del Grupo Lavinia- preste su consentimiento y autorización; y (ii) se cumplan previamente las condiciones establecidas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en cuanto al límite máximo aplicable a las acciones propias de que pueden ser titulares las sociedades cotizadas en autocartera. - La transmisión a favor de Narval del pleno dominio sobre el 100% de las participaciones sociales representativas del capital de la sociedad Lavinia Interactiva, S.L. de que es titular la Sociedad y que se encuentran pignoradas en garantía del cumplimiento de obligaciones asumidas por Vértice 360º al amparo de un contrato de crédito celebrado con una entidad financiera, ha quedado condicionada a la previa cancelación o sustitución del objeto de la prenda constituida sobre dichas participaciones, en los términos previstos en la comunicación de hecho relevante de 28 de febrero de 2012. Adicionalmente, la Sociedad informa de que don Antoni Esteve Avilés ha presentado su renuncia a los cargos de vocal y Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad."”
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. “En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Acs., Actividades de Construcción y Servicios, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: "Que el Grupo ACS ha vendido una participación del 23,5% de CLECE S.A. a diferentes fondos gestionados por Mercapital, a quienes adicionalmente ha concedido opción de compra por el capital restante, pasando a partir de esta fecha a ejercerse conjuntamente por los fondos adquirentes y ACS el control de CLECE, con el consiguiente cambio del método de consolidación de esta sociedad en el grupo ACS que pasará del actual de integración global al de participación. El precio de esta adquisición ha sido de 80 millones de euros, lo que supone un valor total de empresa de 505,7 millones de euros.””
DIVIDENDOS ACTIVOS ENTIDAD PAGADORA
Fecha de Pago
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA A CTA.2011 ZARDOYAOTIS A CTA.2012 DURO FELGUERA A CTA.2011 CAIXABANK A CTA.2011 BANKINTER A CTA.2011
12-03-2012 12-03-2012 15-03-2012 27-03-2012 07-04-2012
Importe íntegro Euro 0,1200 0,1200 0,1100 0,0600 0,0385
Retención en la Fuente
Importe Líquido
0,0252 0,0252 0,0231 0,0126 0,0081
0,0948 0,0948 0,0869 0,0474 0,0304
Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados.
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