Servicio de asesoramiento sobre consumo y hogares (SACH) Descripción del servicio

Servicio de análisis económico-financiero

n Estudio inicial. “La incidencia de la crisis en el patrón de comportamiento de los hogares españoles” 1. La crisis y los hogares: factores de impacto 1.1. Factores de impacto inmediato 1.1.1. Dinámica del mercado laboral • Tasa de paro estructural más elevada que en el periodo previo a la crisis • Transiciones a la actividad y al empleo por colectivo y sector • Evolución salarial e impacto en el poder adquisitivo de los hogares 1.1.2. Evolución de las fuentes secundarias de renta (prestaciones sociales, transferencias corrientes y subvenciones) 1.1.3. Evolución de la carga financiera de la deuda contraída •Servicio de la deuda sobre la renta media de los hogares •Valor de la deuda contraída sobre la riqueza de los hogares 1.1.4. Cambios en la fiscalidad que grava la renta y el consumo de los hogares. 1.2. Factores de impacto estructural 1.2.1. Crecimiento demográfico, estructura poblacional y movilidad geográfica •Fertilidad, natalidad y envejecimiento poblacional •Movimientos migratorios •Formación y estructura de los hogares 1.2.2. Alteración en las preferencias de consumo y en los estilos de vida 2. Cambios en los patrones de consumo, ahorro e inversión de los hogares y principales implicaciones 2.1. Gasto en consumo •Propensión marginal al consumo ante cambios en el nivel de renta disponible •Alteraciones en la composición de la cesta de consumo •“Efectos riqueza” y su impacto sobre el consumo •Comportamiento diferencial por segmento de población 2.2. Decisiones de ahorro e inversión en activos inmobiliarios y financieros • Decisiones de ahorro de los hogares • Adquisición de vivienda: accesibilidad y financiación • Inversión en activos financieros • Decisiones de endeudamiento Este estudio inicial contará con actualizaciones de carácter semestral.

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n Notas técnicas sobre aspectos específicos del comportamiento de los hogares Algunos temas de interés que podrían ser abordados en notas técnicas periódicas: - Impacto de la crisis en las decisiones de gasto de los hogares según tipo de bien o servicio y característica del hogar - Cambios en las fuentes de generación de ingresos familiares y su impacto sobre la propensión a consumir a medio plazo - Respuesta del consumo de los hogares a cambios impositivos según tramo de renta - Sensibilidad de la cuota hipotecaria y la renta disponible de los hogares a cambios en los tipos de interés de referencia - Acceso a la financiación bancaria. Impacto sobre el gasto en consumo duradero y la inversión en vivienda - Vulnerabilidad y riesgo de exclusión social de los hogares - Cobertura de servicios básicos por el sector público. Perspectiva regional - Copago sanitario: efectos sobre la renta y el consumo de los hogares - Impacto de la jubilación en las decisiones de gasto y preferencias de consumo de los hogares - Implicaciones económicas de la reducción de la formación de hogares y aumento de su tamaño medio - Emergencia del consumo low-cost en los hogares españoles - Cambios en los hábitos de consumo de turismo y ocio - Etc.

n Sistema de indicadores de “alerta” de alta frecuencia Basado en una serie de breves informes de análisis sobre la situación de los hogares españoles, se enviará a los suscriptores siempre que se publiquen datos estadísticos oficiales y/o existan noticias de interés. Estos informes se realizarán atendiendo a las derivadas que dichos indicadores puedan tener tanto para los hogares como para la actividad de los suscriptores. Asimismo, se comentarán otras publicaciones oficiales, académicas, nacionales e internacionales, que anticipen tendencias y cambios en el comportamiento de los hogares y sus hábitos de consumo, ahorro e inversión. Todo ello, con el objetivo de que esta herramienta permita detectar tempranamente los cambios en los patrones de decisión de los hogares. A razón de 10 entregas por mes del boletín de indicadores y noticias relevantes.

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Servicio de análisis sociológico El servicio se compone de un tracking de economía de los hogares. Se realizará una encuesta bimestral a 2.000 ciudadanos residentes en España (12.000 entrevistas al año). Las encuestas serán online a muestras representativas de la población, a partir de un panel de captación activa, con un promedio de tasas de respuesta muy superior al de las encuestas telefónicas o presenciales. El cuestionario contendrá una treintena de preguntas que medirán la situación económicofinanciera de los consumidores, sus decisiones de gasto y su percepción de la economía. Además, se dispondrá para el análisis de trece variables adicionales sobre el perfil de los entrevistados. En la configuración definitiva del cuestionario, se tendrán en consideración las sugerencias del cliente, que podrá en todo caso añadir variables de perfil de los entrevistados. n Indicadores de economía de los hogares -

Ingresos • Evaluación de la situación económica del hogar: actual y prospectiva • Ingresos netos mensuales de todos los miembros del hogar

- Ahorro • Descripción de la situación financiera del hogar • Ahorro en el último año • Razones por las que se ahorra • Valoración de la capacidad futura de ahorro -

Endeudamiento • Crédito hipotecario y/o crédito al consumo en vigor • Ingresos destinados al crédito hipotecario y/o al crédito al consumo • Destino de los créditos en vigor • Intención de contratar un crédito hipotecario o un crédito al consumo • Valoración de la situación de endeudamiento familiar

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Inversión • Inversiones actuales en distintos productos financieros • Intención de invertir en distintos productos financieros

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Seguros • Tipos de seguros actualmente contratados • Intención de contratar distintos tipos de seguros

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Cuentas bancarias y uso de tarjetas • Tipo/s de cuenta/s bancaria/s • Tipo/s de tarjeta/s y frecuencia del uso de tarjetas • Razones por las que no se dispone de cuenta bancaria • Razones por las que no se usa tarjeta

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Decisiones de gasto • Valoración de la capacidad de gasto futura • Intención de compra de bienes duraderos • Intención de compra de otros bienes y productos (*) • Variación prevista de los gastos del hogar (*) • Variación prevista de los gastos fuera del hogar (*)

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Nuevos comportamientos de gasto • Hábitos de gasto en marcas de distribución • Hábitos de compra online, low cost y artículos de segunda mano

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Percepción sobre la evolución de la economía y expectativas económicas • Valoración de la situación actual de la economía • Valoración de las expectativas: ¦

económicas

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de desempleo

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inflación

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tipos de interés

n Perfil del entrevistado - Sexo - Edad - Nivel de estudios - Ingresos - Situación laboral - Clase social - Estado civil - Tenencia de hijos - Tamaño del hogar - Lugar de residencia - Nacionalidad - Tipo/régimen de vivienda - Si es la persona responsable de las compras del hogar - Si es la persona que aporta los ingresos principales del hogar (*) El acceso al listado completo de bienes y servicios se encuentra a disposición del cliente. 5

Servicios complementarios n Consultas permanentes y encuentros regulares Con la intención de atender al cliente con la máxima rapidez posible, se ofrece al suscriptor la posibilidad de realizar consultas cuando éste necesite valoración o asesoramiento sobre un tema determinado. El contacto podrá realizarse mediante e-mail o teléfono fijo. Si se estimase oportuno, se podrán mantener, igualmente, tele y videoconferencias. Si el servicio de consultas permanentes no fuera suficiente como para atender la necesidad concreta del cliente, existe también la posibilidad de mantener reuniones de carácter regular para poner en común los comportamientos detectados en los hogares españoles.

n Jornadas periódicas sobre Consumo y Hogares El análisis continuo de las variables que puedan afectar al comportamiento de los hogares se presentará en unas jornadas semestrales sobre Consumo y Hogares en las que, además de analizar sistemáticamente lo ocurrido en los últimos meses, se anticiparán las tendencias esperadas para los próximos meses.

n Foro Empresarial de Seguimiento Estratégico de los Hogares El Foro Empresarial de Seguimiento Estratégico de los Hogares se concibe como una plataforma de inteligencia intersectorial sobre el comportamiento de los hogares españoles durante y más allá de la crisis, con vistas a proporcionar a las empresas suscriptoras: - Un acceso exclusivo al análisis de Afi y MyWord de los datos estadísticos relevantes para su sector en tiempo real - Un Foro propio de contraste estratégico interno y directo de las tendencias socioeconómicas y normativas de mayor impacto en su sector - Una plataforma de comunicación social regular y señalización corporativa para la transmisión del conocimiento público generado en el seno del Foro.

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Analistas Financieros Internacionales (Afi) Españoleto, 19 28010 Madrid Telf.: 91 520 01 00

My Word Belén Barreiro [email protected] Telf.: 675 977 172

Dirección del servicio [email protected]