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«Los Beneficios del TLC entre México y la Unión Europea» p

San Luis Potosí, Octubre, 2010

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LAS EXPORTACIONES EN MÉXICO

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Coordinación de Centros Pymexporta En México para el 2008 había alrededor de 3.7 millones de unidades económicas con un total de 20.1 millones de personas ocupadas NACIONAL 8% d MIPYMES ¾ 99 99.8%  de MIPYMES ¾

En SLP para el 2008 había alrededor de 79 mil unidades económicas con un total de 389 mil personas ocupadas SAN LUIS POTOSÍ  8% d MIPYMES ¾ 99 99.8%  de MIPYMES

73.0% aportación al empleo total 73%

NAL

77%

SLP

¾

77.0% aportación al empleo total

Distribución del Empleo Distribución del Empleo

27% NAL

23% SLP

MiPyME Grandes (251 y más personas)

Nota: Se refiere a las unidades económicas del sector privado y paraestatal que realizaron actividades en el 2008, excluye sector público y organizaciones religiosas. Fuente: INEGI. Censos Económico 2009, INEGI

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En los últimos años las MIPYMES buscan incorporarse a la cadena productiva de exportación mediante el conocimiento de los mercados internacionales.

ATRACCIÓN MIPYME MATERIA PRIMA

PROVEEDORAS

PRODUCTO Y SERVICIOS

¿Qué se DEMANDA? ¿Qué se OFERTA? ¿Qué COMERCIALIZAN? 9Integración al mercado internacional

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En nuestro país hay exitosos sectores de exportación que estimulan el crecimiento económico y participan tanto empresas nacionales como internacionales.

Las empresas exportadoras en el 2008 generaron un valor de exportación superior a 291 mmd y alrededor de un 28% representó p del PIB nacional. Fuente: Secretaría de Economía.

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EXPORTACIÓN NACIONAL 2008

233.5 mmd

7.1 mmd

5.0 mmd

4.2 mmd

3.4 mmd

3.0 mmd

Los 6 países acumulan 256.6 mmd que representan el 88% del total de las exportaciones nacionales, E.U. concentra el 80.2%.

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¿ Qué OFRECE San Luis Potosí ?

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EMPRESAS Y PRODUCTOS

88 países en 5  continentes

225  p Empresas   exportadoras

1,725  , Productos  (fracciones)

Exportaciones Estimadas para el 2008

Información de 225 empresas exportadoras localizadas en el Estado.

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PRINCIPALES ÁREAS DE EXPORTACIÓN ÁREAS DE EXPORTACIÓN

Exportaciones Estimadas para el 2008

Información de 225 empresas exportadoras localizadas en el Estado.

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PRINCIPALES PRODUCTOS PRODUCTOS Alternadores

Motores de  arranque

Arneses para uso  automotriz

Cabezas o mono‐ bloques

Limpiaparabrisas

Productos  laminados 

Muelles

Lingotes  y  Varillas

Cajas de  velocidades

Embragues  completos p

Frenos de  tambor 

Ruedas sin  neumáticos  (rines)

Neumáticos  nuevos

Juntas, codos,  empalmes 

Protectores  (sentido  auditivo)

Sacos (bolsas) de  fibras textiles 

Sostenes  (corpiños)

Fluoruro de  hidrógeno  y  Sulfatos

Artículos de  confitería sin  cacao cacao 

Azúcar de caña 

Exportaciones Estimadas para el 2008

Información de 225 empresas exportadoras localizadas en el Estado.

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PRINCIPALES DESTINOS DESTINOS 6 países acumulan el 91.2 % de las exportaciones. exportaciones

Exportaciones Estimadas para el 2008

Información de 225 empresas exportadoras localizadas en el Estado.

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RANGO DE LAS EXPORTACIONES RANGO (MDD)

CANTIDAD EMPRESAS

PARTICIPACIÓN (%)

VALOR  (Millones dlls)

PARTICIPACIÓN (%)

Hasta 0.2

86

38.2

4,284

0.12

De  0.2 a 0.5

16

7.1

5,475

0.16

De 0.5 a 1 05a1

20

89 8.9

14 440 14,440

0 42 0.42

De 1 a 2

16

7.1

23,792

0.69

De 2 a 5

21

9.3

68,267

1.97

De 5 a 20

30

13.3

354,491

10.23

De 20 a 100

28

12.4

1,205,317

34.80

Más 100

8

3.6

1,787,599

51.61

97%

Exportaciones Estimadas para el 2008

Información de 225 empresas exportadoras localizadas en el Estado.

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CUADRO RESUMEN CANTIDAD EMPRESAS

PRODUCTOS (FRACCIONES)

PAISES

VALOR  (Millones)

2008

225

1 725 1,725

88

3 463 7 3,463.7

2009

204

1,759

104

2,743.3

2010 (hasta junio) (hasta junio)

179

1 328 1,328

86

1 678 0 1,678.0

AÑO

Exportaciones Estimadas

Información de empresas exportadoras localizadas en el Estado.

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Los 10 principales L l países í E Europeos Exportaciones San Luis Potosí

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EXPORTACIÓN MÉXICO ‐ EUROPA 2008

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAIS ALEMANIA ESPAÑA PAISES BAJOS REINO UNIDO BELGICA SUIZA ITALIA FINLANDIA FRANCIA IRLANDA

2009

VALOR* 5 008 5,008 4,233 2,173 1,749 789 602 587 577 525 226

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAIS ALEMANIA ESPAÑA PAISES BAJOS REINO UNIDO BELGICA FINLANDIA ITALIA FRANCIA SUIZA IRLANDA IRLANDA 

2010 (JUNIO)

VALOR* 3 217 3,217 2,393 1,494 1,254 703 530 519 501 433 190

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAIS ESPAÑA ALEMANIA PAISES BAJOS REINO UNIDO SUIZA BELGICA FRANCIA ITALIA IRLANDA PORTUGAL

VALOR* 1 778 1,778 1,737 825 704 458 381 276 260 112 83

10 PAISES EUROPA TOTAL MÉXICO

16,470 291,342

10 PAISES EUROPA TOTAL MÉXICO

11,234 229,620

10 PAISES EUROPA TOTAL MÉXICO

6,614 141,262

PARTICIPACIÓN (%) ( )

5.7

PARTICIPACIÓN (%) ( )

4.9

PARTICIPACIÓN (%) ( )

4.7

*Millones de dólares.

Información de empresas exportadoras del país.

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EXPORTACIÓN SAN LUIS POTOSÍ ‐ EUROPA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008 PAIS REINO UNIDO REINO UNIDO ALEMANIA ITALIA BELGICA ESPAÑA PAISES BAJOS DINAMARCA ESLOVENIA UCRANIA AUSTRIA 10 PAISES EUROPA TOTAL SLP PARTICIPACIÓN (%) PARTICIPACIÓN (%)

VALOR* 45 9 45.9 39.9 28.3 17.9 15.5 10.1 8.6 3.3 2.0 15 1.5 173 3,464 50 5.0

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 PAIS ALEMANIA REINO UNIDO PAISES BAJOS BELGICA ITALIA ESPAÑA DINAMARCA AUSTRIA UCRANIA HUNGRIA 10 PAISES EUROPA TOTAL SLP PARTICIPACIÓN (%) PARTICIPACIÓN (%)

VALOR* 36 5 36.5 35.1 20.0 14.6 9.6 8.9 5.1 2.4 1.4 11 1.1 135 2,743 49 4.9

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2010 (JUNIO) PAIS VALOR* ALEMANIA 26 3 26.3 REINO UNIDO 22.5 PAISES BAJOS 14.0 BELGICA 11.6 ITALIA 8.7 ESPAÑA 7.0 DINAMARCA 3.5 UCRANIA 2.3 AUSTRIA 1.6 FRANCIA 10 1.0 10 PAISES EUROPA TOTAL SLP PARTICIPACIÓN (%) PARTICIPACIÓN (%)

99 1,678 59 5.9

*Millones de dólares.

Exportaciones Estimadas

Información de empresas exportadoras localizadas en el Estado.

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PRINCIPALES PRODUCTOS, 2010 PRODUCTOS, 2010 PAIS ALEMANIA

PRODUCTO (FRACCIÓN) Correas transportadoras o de transmisión; Sistemas de  suspensión y sus partes; Sulfatos y persulfatos. 

REINO UNIDO Cabezas o monobloques; Muebles de metal medicoquirúrgico;  Refrigeradores, congeladores y demás material. PAISES BAJOS

Polímeros de propileno y copolímeros de estireno‐acrilonitrilo; Encendedores y mecheros; Resinas de petróleo

BELGICA

Espato flúor; Neumáticos nuevos de caucho; Aparatos para  fl filtrar o depurar gases. d

ITALIA

Desperdicios y desechos de aceros aleados; Espato flúor;  Motores y generadores eléctricos.

ESPAÑA

Polímeros de propileno y Copolímeros de estireno‐acrilonitrilo; Espato flúor; Generadores de corriente alterna. Exportaciones Estimadas para el 2010

Información de empresas exportadoras localizadas en el Estado.

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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

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RED DE ATENCIÓN EMPRESARIAL DEL PROGRAMA DE OFERTA EXPORTABLE

Resolución de Problemáticas de Comercio Exterior

ORIENTACIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO

ASESORÍA

CONSULTORÍA

PROMOCIÓN

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Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones (COMPEX) Definición del Programa Funciones de la COMPEX Artículo 7 de la Ley de Comercio Exterior La Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones auxiliará al Ejecutivo F d l en relación Federal l ió a la l facultad f lt d a que se refiere fi l fracción la f ió VI del d l artículo tí l 4 de d esta t Ley. L Esta Comisión estará encargada de analizar, evaluar, proponer y concertar acciones entre los sectores público y privado en materia de exportaciones de bienes y servicios, para facilitar, promover, diversificar y consolidar el intercambio comercial, así como el fortalecimiento de la planta productiva nacional.

Título IX del Reglamento de La ley de Comercio Exterior Se distingue por su carácter mixto, y cuenta con la participación de 10 Secretarías de Estado, además de Bancomext y Nafin y por parte del sector privado 10 Organismos empresariales, por lo que se constituye en la única instancia en la que el sector privado puede discutir, analizar y presentar sus problemáticas en materia de comercio exterior directamente ante el sector público.

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Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones (COMPEX) COMPEX ESTATAL Reunión celebrada en cada entidad federativa, la cual es presidida por el Delegado Federal de l Secretaría la S t í de d Economía E í ell cuall invita i it a representantes t t estatales t t l d las de l d dependencias d i Federales, así como a la comunidad empresarial. COMPEX REGIONAL A nivel Regional, g ,p preside la Dirección General de Oferta Exportable. Se convoca a representantes regionales de las dependencias federales y a la comunidad empresarial. COMPEX NACIONAL Preside la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y convoca a los subsecretarios de las dependencias federales. COMPEX en Internet COMPEX ofrece una ventanilla permanente para atender la problemática del sector empresarial en materia de comercio exterior a través de su página: http://www.contactopyme.gob.mx/cpyme/compex/

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Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones (COMPEX) Problemática presentada mas frecuentemente: Leyes y Reglamentos. Negociaciones Comerciales Internacionales. Internacionales Procedimientos Administrativos. Fiscal – Aduanal (Hacendarios). Información general en materia de comercio exterior.

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Sistema Nacional de Orientación al Exportador (SNOE) Definición del Programa El Sistema Nacional de Orientación al Exportador (SNOE) apoya a los empresarios p a exportar p sus p productos. Brinda orientación y asesoría gratuita y personalizada sobre temas relativos al proceso de exportación. Los servicios se proporcionan a través de una red de 62 Módulos de Orientación al Exportador (MOE) establecidos en las 32 entidades federativas de la República Mexicana.

Ubicación de los 62 MOE: • En las 51 Representaciones Federales de la Secretaría de Economía. • En 5 Gobiernos Estatales. • En 3 Gobiernos Municipales. • En 3 Instituciones Educativas.

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Sistema Nacional de Orientación al Exportador (SNOE) Los temas que más demandan las empresas son: Requisitos para exportar P Programas d apoyo gubernamentales de b t l en materia t i de d comercio i exterior t i Certificados de origen Preferencias arancelarias para productos mexicanos, Tratados de libre comercio suscritos por México. Oportunidades de negocio g arancelarias y no arancelarias. Regulaciones Para realizar sus funciones, el orientador del Módulo de Orientación al Exportador se apoya –entre otros-- con los siguientes documentos: • • • •

Tríptico «El Proceso de Exportación en México» «Guía para la Determinación de un Producto Exportable» «Guía práctica para exportar» «Guía avanzada de Orientación al Exportador»

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Tu centro de enlace al exterior

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Coordinación de Centros Pymexporta ¿Qué son?

Son espacios físicos de atención en las Entidades Federativas especializados en apoyar a las MIPYMEs para que se inicien o consoliden en el proceso exportador. ¿Para Qué Sirven?

Los Centros Pymexporta funcionan como dispersores y multiplicadores de los subsidios del Fondo PYME para el desarrollo exportador Otorgan a las empresas servicios subsidiados de consultoría especializada y promoción internacional.

capacitación,

Realizan el acompañamiento de proyectos de exportación con base en la Metodología Pymexporta, considerando desde la iniciativa de exportación hasta la materialización de negocios internacionales de exportación.

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Objetivos j ™ Identificar en su ámbito estatal, regional o sectorial MIPYME’s MIPYME s con potencial exportador exportador.. ™ Transformar las MIPYME MIPYME´´s detectadas en empresas exportadoras permanentes.. permanentes p ™ Consolidar el proceso exportador de aquellas q que se han incorporado q p al mercado internacional internacional..

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Trasformación de PYME’s en exportadoras

Perfil  básico

Potencial  exportador

Cultura  empresarial

Legalmente  constituida

Éxito en mercado  nacional

Calidad en el  servicio

Productora  de  bienes y/o  servicios

Capacidad  instalada ociosa

Servicio post  venta

Fi Finanzas sanas

Planeación  Pl ió estratégica

Experiencia en  mercado  nacional Proveedores

Inicia  exportación

Proceso de  exportación Empaque Embalaje Contrato g Regulaciones Conocimiento  del mercado

Cultura  exportadora

Cultura de la  medición

Conocimiento del  cliente

Estadísticas de  atención

Puntualidad en  entregas

Detección de  debilidades

Investigación de  ó d mercado

S Superación  ió empresarial y del  personal

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Visión 2010 ‐2012 1.- Reingeniería metodológica del Programa que contemple: • Herramienta diagnóstico que permita identificar puntualmente las necesidades de las empresas. • Mecanismo de vinculación los diferentes actores q que p proveen información relevante sobre el tema • Desarrollo de Inteligencia Comercial, para las unidades de apoyo al esfuerzo exportador 2. Sistema Web Multiusuario que facilite el registro, 2 registro seguimiento y acompañamiento de proyectos de Oferta Exportable y que proporcione reportes estadísticos en tiempo y forma.

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Qué ofrecemos

Simplificación Administrativa Modificación del Manual de Procedimientos del Fondo Pyme 2010 Modificación M difi ió de d las l Reglas R l y Manual M l de d Procedimientos del Fondo Pyme 2011

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ESTRATEGIA Empresas exportadoras

Empresas consolidadas en mercado nacional, con potencial exportador y necesidad de desarrollo

Estudiantes, Emprendedores, empresas que comienzan a explorar las posibilidades de exportar

Reingeniería metodológica + CRM + nuevas Reglas de Operación y nuevo  Manual de Procedimientos

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa

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Esquema Fondo Pyme Secretaría de Economía Organismo Intermedio

$

$ 50% SE $ X % Académico $X % Gob. Edo. $X % Municipio $X % IP $ 100%

$ Cuenta Banco

$ SEDECO

Empresas

?

Servicios

SERVICIOS

?

?

? ?

A_____$_____t__ B B_____$_____t__ $ t C_____$_____t__ D_____$_____t_ _

Capacitación

Consultoría

E t di Estudios Promoción

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Lic. Luis Jorge Becerra Cárdenas Coordinación de Centros Pymexporta Secretaría de Economía [email protected] Tel (01 55) 52296100