COMERCIALIZACION DEL ESPARRAGO

ANTONIO RODRIGUEZ VILLEN Consejero Técnico. Subdirección General del Presupuesto Comunitario. Ministerio de Economía y Hacienda

^Tr^

MINISTERIQ DE AIGRICU^TURA PESCA Y AUMENTACION SECRETARIA GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS

LA COMERCIALIZACION DEL ESPARRAGO Parece ser que los espárragos ya se cultivaban en Egipto hace unos 6.000 años, país de donde los tomaron los griegos, que fueron quienes los llevaron a Italia, siendo los romanos quienes los introdujeron en España. Otras versiones dan como segura su introducción en nuestro país por los árabes. Es posible que ambas vías de penetración y difusión del espárrago en la Península sean ciertas y que su cultivo haya pasado por etapas de abandono y recuperación sucesivas. En cualquier caso, lo cierto es que su virtud como diurético es conocida desde muy antiguo, atribuyéndoseles también propiedades curativas contra enfermedades tales como la disentería, la ictericia, la ciática, los cálculos biliares y renales, entre otros, y más recientemente se les considera como preventivos del cáncer cuando son consumidos en forma de conserva. A pesar de lo saludable de su consumo, el cultivo del espárrago de forma extensiva parece tener una tradición de tan sólo dos siglos. La producción y venta de este singular producto ha experimentado un desarrollo espectacular en nuestro país en los últimos años, convirtiéndose en uno de los cultivos hortícolas más rentables. Su producción, consumo y comercio son el objeto de esta hoja divulgadora. PRODUCCION EN ESPANA Y COMPARACION CON LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES

La producción de hortalizas El espárrago se encuadra dentro de las hortalizas de gran consumo en el mundo, que superan la treintena de productos 2

«.^

o ^

SPAR^

distintos,. ocupando nuestro país el noveno puesto entre los principales productores, con una aportación a la producción total mundial de unos nueve millones de toneladas, lo que representa, en términos porcentuales, el 2,3 por ciento. Pero si atendemos a las cantidades producidas por habitante y año, ocupamos, con 240 kg, un sexto puesto, inmediatamente detrás de Italia y a gran distancia de Grecia, que es el país que produce mayor cantidad de hortalizas por habitante (444 kg/habitante y año). A nivel comunitario nuestra posición es la segunda, después de Italia y delante de Francia, en cuanto se refiere a producciones absolutas, y la tercera tras Grecia e Italia en cifras relativas (kg/ habitante).

La producción de espárragos Centrándose ya en el producto que nos ocupa, el espárrago, nucstro país es una primera potencia productora, pues sólo nos supera EE.UU., con una producción de unas 150.000 tm/año, y Taiwan, con algo más de 100.000 tm de producción anual, no siendo aventurado afirmar que, de seguir el incremento de superficie dedicada en nuestro país a este cultivo al ritmo actual, nos situaremos antes de un quinquenio como segundo país productor mundial, inmediatamente detrás de EE.UU. (nuestra producción fue de 82.000 tm en 1987 y en 1989 se espera llegar a las 90.000 tm). En Europa los principales productores son, aparte de España, Francia, con unas 60.000 tm/año; Alemania, con 15.000 tm/ año, y Holanda, con 12.000 tm/año; Grecia, después de un gran incremento entre los años 1980-1985 (pasando de 1.000 tm a 3.500 tm/año), se ha estacionado en su producción. Dentro de las producciones de espárrago hay países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia y España que destinan partes importantes de aquéllas para su consumo como espárrago verde. Como ya hemos dicho, en España el cultivo del espárrago ha experimentado en los últimos años un incremento notable; así en el quinquenio 1980-1984 los aumentos de producción se estable3

i

cieron alrededor de una cifra próxima al 8 por ciento anual medio. En 1985 el incremento de las producciones fue importante, llegándose a las 70.000 tm; en 1987 la cosecha ascendió a la cifra de 82.000 tm, esperándose para 1989 una cosecha próxima a las 90.000 tm, es decir, que este cultivo ha tenido una expansión desde el año 1984 al año 1989 de un 7 por ciento anual medio, ocupando el puesto 19 dentro de la escala de los distintos cultivos hortícolas establecida de acuerdo con la cantidad total de cada producto cosechado. El porcentaje que expresa la producción de espárragos sobre la producción hortícola total del país está en torno a la modesta cifra del 0,9 por ciento. Sin embargo, si atendemos a la valoración económica absoluta de estas producciones hortícolas, el puesto ocupado es el 10 y el primer lugar si consideramos su valor relativo por kilogramo de producto, siendo dentro de los hortícolas el producto más caro en lo referente a precios percibidos por el agricultor. En el cuadro 1 se indican los precios pagados al agricultor en los años 1985-1988 por meses.

Cuadro 1.-PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES (PESETAS POR UNIDAD) Prodg) to

A^o

Fspámego

1985 1986 1981 1988

E

F

M

A

M

J

J

121,37 220,00 251,48 211,00

151,81 191,12 212,IS 243,11

128,73 185,80 213,34 233,45

133,10 196,64 205,61 227,62

149,08 187,40 201,61 262,22

A

S

O

N

D

^^

135,97 190,18 211,10 234,12

Fucntc: Boleún Mcnsual de Fstadística S.G.T. (M.A.P.A.)

Como puede verse, la tendencia de los precios medios desde 1985 es creciente, esperándose para 1989 unos niveles análogos a los alcanzados en 1988. En el cuadro 2 figuran las medias anuales de estos precios por comunidades autónomas y destinos; Madrid y Cataluña presentan algunas divergencias significativas en algún año concreto, debido, sin duda, a la proximidad de los mercados de Madrid y Barcelona a las zonas productivas, lo que produce distorsiones en los precios. 4

sai^a

Como es lógico, el espárrago para consumo en fresco presenta un precio diferencial ligeramente favorable sobre el destinado a la industria. Cuadro 2.-PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES PRECIOS MEDIOS ANUALES POR COMUNIDADES AUTONOMAS (PESETAS POR UNIDAD)

Comunidades Autdnomas

Espárragos (consumo en fresco) kg

Espárrago (para industria) kg

1985

198á

1987

1988

GaGcia ..........

-

-

-

-

P. de Asturias . . . . . . .

-

-

-

-

Caatabria ......... País Vasco . . . . . . . . . Navarra .......... La Rioja ......... Aragón .......... Cataluha ......... Baleares .......... CastiOa y León ...... Madrid .......... CastiOa•la Mancha .... C. Valenciana . . . . . . . R. de Murcia . . . . . . . E«tremadura ....... Andalucía .........

168,51 ISS,69 164,64 137,SS 228,01 136,23 92,84 IIS,9l 129,19

213,81 201,89 202,44 226,92 201,49 210,30 136,43 2f4,82 IS0,31

231,33 241,42 274,31 220,00 21Q4S 172,21 182,08 252,94 202,83

286,IS 213,78 211,19 195,60 260,30 263,SI 189,96 IS0,73 144,86

Canarias . . . . . . . . . .

-

-

-

Fspa^a ..........

153,99

205,10

236,16

1985

198á

1987

1988

-

-

-

-

-

-

-

-

151,51 Ii0,S0 146,78 142,43 183,26 114,11 99,31 127,63 118,22

184,bS 162,74 190,13 185,13 185,44 185,01 184,52 186,SI ISS,46

199,66 189,82 184,27 199,21 199,30 220,02 203,68 201,80 233,04

240,10 245,20 1A0,86 225,32 226,92 226,67 222,37 230,00 145,94

-

-

-

-

-

260,09

134,14

184,93

200,11

225,44

Fuentc: Elaboracibn propia en base a datos de la S.G.T. (M.A.P.A.)

Considerando los índices de precios percibidos por los agricultores, estimando como año base 1976 (índice 100), y comparándolos con los índices de precios obtenidos por las producciones de espárragos, en el cuadro 3, observamos que los índices para este producto se sitúan por encima del índice general de hortalizas e incluso del de productos vegetales (excepto para 1985), superando muchos años a sectores tradicionales como el de cítricos, cereales, etc., lo que demuestra la pujanza económica del cultivo que nos ocupa. 5

Cuadro 3.-INDICES DE PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES. BASE: AÑO 1976 = 100 Qase deíndice

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

Productos vegetales ..... Productos agríwlas ..... Cereales ........... l.^uminosasgrano ..... Patata ............ Cultivos indusVial ...... Culúvos forrajeros ...... Hortaliaas .......... Cílricos ........... Frutas ............ Vino .... ... ... ... Aceite ............ Espárragos ..........

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 l00,0 I00,0 100,0 100,0

132,4 133,0 112,9 IS2,4 91,0 114,0 92,2 133,5 118,5 235,2 116,1 114,0 131,3

147,1 147,1 128,0 116,9 76,9 IIS,I 94,6 ISI,2 131,9 222,3 260,2 136,5 168,2

IS3,1 IS4,6 141,6 145,6 131,4 124,8 138,6 138,4 142,3 213,8 239,9 144,4 210,5

IS9,S 160,5 1SS,1 152,9 104,0 144,1 ISQ9 IS6,0 164,3 241,3 11S,S 161,1 113,1

178,8 180,1 175,6 224,0 116,8 177,8 18QI 190,9 211,0 206,5 180,1 181,3 208,8

210,2 212,4 191,6 263,9 199,6 l90,9 182,2 212,0 230,3 267,0 207,2 212,4 347,5

231,0 233,9 223,8 262,1 200,2 227,9 195,0 220,2 339,7 219,9 220,6 219,5 264,1

245,9 1A8,7 245,1 266,8 215,9 ?30,8 191,4 247,2 252,3 301,1 253,0 2SS,3 3W,9

249,2 2SI,2 256,2 315,1 121,6 258,9 203,5 229,1 391,1 311,9 258,4 245,3 241,2

288,2 291,3 284,0 338,1 231,4 271,2 275,2 279,2 306,9 432,8 262,0 268,6 305,3

Fl^en^c: ElatwraciSn propin y Cuentas del Sector Agrario. S.G T. (M.A.P.A.)

El valor de la producción de espárragos en España en 1986 supuso la cantidad de 14.863 millones de pesetas, lo que representa el 21,2 por ciento del valor de la producción total hortícola y el 2,4 por ciento del de la producción total agrícola, en la que no se incluye, naturalmente, la producción ganadera. El porcentaje de superficie dedicada al cultivo del espárrago en comparación con la superficie de tierras destinadas a la producción de hortalizas en nuestro país está alrededor del 4 por ciento. En cifras estimativas para el año 1989, la producción es del orden de las 76.000 tm de espárragos blancos y unas 14.000 tm de espárragos verdes, lo que supone un incremento de más del 300 por ciento sobre la cifra de espárragos verdes obtenida el año 1987, que fue de 4.500 tm, aproximadamente. Las mayores produc^iones de espárragos blancos corresponden a Navarra y Andalucía, con 23.000 tm de cosecha en cada una de estas regiones. Andalucía ha tenido un aumento espectacular en este cultivo, mientras que Navarra parece tender hacia una ligera regresión en sus producciones. Extremadura tiene también una cuota importante de producción, con 16.000 tm, debiendo 6

citar como última zona signiticativa en cuanto a la producción de espárrago blanco a Aragón, con 4.000 tm, que mantiene estacionaria su producción prácticamente desde 1975. La mayor zona productiva de espárrago verde con mayor peso es Andalucía, con unas 12.000 tm del total esperado para el año 1989, figurando a una distancia sensible Extremadura, con 1.500 tm, correspondiendo el resto, hasta las 14.000 tm indicadas, a otras regiones. COMERCIALIZACION Y CONSUMO Una parte más o menos significativa del total de producciones de espárrago, según los distintos países, va destinada a las industrias. En el cuadro 4 se indican los porcentajes de espárragos absorbidos por las fábricas de conservas de algunos países. Cuadro 4.-RELACION DE CANTIDADES DE ESPARRAGOS DESTINADAS A LA INDUSTRIA (1986) Países

Producciones (tm)

EE.UU . ............................ Taiwan .. .......................... México ............................. Holanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alemania ........................... Francia ............................ Dinamarca ........ ................. Grecia ............................. Italia ............................... Bélgica-Luxemburgo .................. Portugal ............................ Reino Unido ........... ............. [rlanda .............................

150.000 100.000 19.000 I 1.000 15.000 52.000 l50 3.450 24.000 560 60 800 0

Cantidades destinadas a la industria (lm)

porcenlajes

26.000 80.000 8.500 2.100 450 700 700 500 50

17,3% 80,0% 44,7^I 19, I %n 3,0% 1,3% 20,3% 2,l%, 83,3%n

F^ucn(c: Flatxxación propia cn basc a diversas fuentes.

Aproximadamente los 2/3 de la producción de espárragos de nuestro país se destinan a la industria; del tercio restante, del 7

orden del 50 por ciento son vendidos como espárragos verdes, de los que algo más de la cuarta parte se dedican a la exportación. De forma esquemática y según estimaciones propias, los canales de comercialización de los espárragos en el mercado español son los que se indican en las figuras 1 y 2.

COMERC1AL1ZAC1ONNACIONAL 16.000 tm ( l00%)

MAYOR[STAS ORIGEN

MAYORISTAS DESTINO

DETALL1STAS

CONSUMO FAMILIAR (93°l0)

CONSUMO INSTITUCIONAL (7%)

Fuc•nrc•: FlaMxación propia sobrc la ta-c de un estudio dc la Dirccción Gencral dr Comcrcio Interior.

Fig. l.-Canales de distribución del espárrago fresco (Mercado Interior Español).

Las cantidades que porcentualmente figuran en este esquema y en el siguiente no responden a un estudio riguroso y exahustivo de la distribución del producto, basándose en entrevistas personales a un reducido número de empresarios, por lo que estas cifras deberán ser revisadas cuando se realicen estudios más serios y profundos sobre los canales comerciales que siguen los espárragos frecos y en conserva hasta Ilegar el consumidor 6na1. 8

R^

Según datos obtenidos por cálculo de acuerdo con los consumos de industrias, exportaciones e importaciones en 1988, el consumo de espárragos frescos en nuestro país está en torno a las 16.000 tm, mientras que en conserva el consumo es de 22.000 tm de producto industrializado; es decir, que se puede estimar el consumo por persona y año en España en 970 g(de los cuales 560 g corresponden a conserva).

C O M E R C[ A L[ Z A C[ O N N A C I O N A L 22.000 tm (100%)

REPRESENTANTES

DELEGACIONES PROPIAS Y DELEGACIONES EXCLUSIVAS

MAYORISTAS

DETALLISI'AS

CONSUMO FAMILIAR (90%)

CONSUMO INSTITUC[ONAL (10%)

Fucnte: Elat^nración propia sobrc la ^sc de un esrudio dc la Dirección Gencral de Comercio Interior.

Fig. 2.-Canales de distribución del espárrago en conserva (Mercado Interior Español).

9

El consumo de espárragçs frescos en algunos países europeos es el siguiente: en Alemania, 365 g; en Francia, 640 g; en Italia, 389 g. El país con mayor nivel de consumo es Suiza, con 1.100 g por habitante y año. Holanda es un discreto consumidor, con sólo 250 g. Otros países comunitarios tienen los siguientes consumos en fresco: Bélgica-Luxemburgo, 180 g; Reino Unido, 50 g (casi todo en verde); Grecia, 60 g; Irlanda, Dinamarca y Portugal consumen cantidades insignificantes. Si atendemos a los consumos de espárragos en conserva, el primer consumidor europeo es Alemania, con 640 g netos; Dinamarca es también un gran país consumidor, con 450 g netos por habitante y año. Los demás países están a niveles muy inferiores de consumo; así en Bélgica-Luxemburgo se consumen 90 g; en Francia, 80 g; en Grecia, 45 g; en Holanda, 25 g; en Italia, 20 g; y en el Reino Unido, 16 g; Irlanda y Portugal consumen cantidades muy pequeñas de espárragos enlatados. Como podemos ver, hay un gran mercado potencial para el

Fig. 3.^

10

Recolección de espárragos. Ensayo de variedad. Saratoga-84.

^ .,.^ ^ SpAR^

espárrago en conserva en muchos países comunitarios, sin que ello deba suponer necesariamente el descenso en el consumo habitual de espárragos frescos; la principal dificultad está en modificar las preferencias tradicionales de los consumidores en los distintos países.

COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones de los principales países productores y las importaciones de los consumidores indican un aumento del tráfico de esta hortaliza, esto puede verse claramente en el cuadro 5, en el que se indica la evolución de las exportaciones de espárragos frescos durante los siete últimos años, de los principales países exportadores. Las exportaciones son realizadas fundamentalmente por cuatro países: Francia, España, Estados Unidos y Holanda; Grecia ha Cuadro 5.-EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE ESPARRAGOS FRESCOS (tm) Años pa(^

1981

1982

1983

1984

1985

1966

1987

Francia .........

I?.695

13.485

IS.406

IS.349

IS.840

13.444

16.334

Principales destinos

I) R.F.A. 2) Suva.

3) Italia. .........

i0

País¢sBajos .......

3.461

Bélgica

R.EA. . . . . . . . . . Italia ..........

19

41

66

13

3.521

4.145

5.020

4.683

5.081

4.491

247

238

229

190

189

161 284

60

I^ R.F.A. 21 U.E.B.L. I lAustria. I) Sui1a. 21 R.F.A. I) R.F.A.

Grecia ..........

1S8

91S

1.308

2.325

2.740

3.251

1.722

Espaóa ..... .. ..

419

343

1.316

1.883

S.21í

1.434

11.041

I) R.F.A.

100

I ) Austria.

2) Países Bajos. Suva . . . . . . . . . .

Fstados Unidos .....

6.300

6.181

6.119

9]I8

8.439

5.088

9121

I I Japóa 2) Canadá. 31 Reino Unido. Suva. Italia.

Fuen(r^ RoleÚn DPA fCenlro Francés del Comercio @xteriort.

11

sufrido un importante retroceso en sus exportaciones a partir del año 1987. Los países destinatarios en los que se concentra el mayor volumen de exportaciones son la República Federal Alemana y Suiza, aunque hay que citar otros países en los que el desarrollo de las importaciones va aumentando de forma significativa, como son los que indicamos: Italia, Bélgica, Reino Unido y Austria. En el cuadro 6 se puede apreciar la distribución, por meses, de las exportaciones de los principales países productores durante los años 1986 y 1987. Análogamente se muestra en el cuadro 7 la evolución de las importaciones de espárragos en los principales países consumidores durante los últimos años, así como los correspondientes países suministradores, numerados por orden de importancia. Cuadro 6.-EXPORTACIONES MENSUALES DE ESPARRAGOS DE LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES (tm) Número de meses País exporlador

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total

Francia 1986 .......

I

8

112

3.110

1.841

2.240

49

13

I

-

1

I

13.445

1981 ....... España 1986 ....... 1981 ....... Países Bajos 1986 ....... 1987 ....... Grecia 1986 ....... 1987 .......

-

3

147

5307

1.477

3.303

80

2

8

4

I

-

16.334

I -

2 5

41S 311

LSS8 1.101

2.935 6.811

2.273 L636

127 288

33 113

33 101

48 -

8 -

I -

1.434 I1.041

2l IS

12 6

62 48

8S 108

2.201 2.345 120 2.081 .04 I 144

32 -

S6 33

29 20

S9 -

S4 S4

S.O81 4.491

476 -

1.256 1.691

1.320 -

203 -

-

-

-

-

-

3.521 1.722

-

-

-

Italia

1986 ....... 1987 .......

4 -

4 1

II 37

S3 S6

34 12

9 1

IS 25

4 46

40

II -

39 -

-

199 294

Estados Unidos 1986 ....... 1987 .......

286 204

1.131 109

1.102 L520

1.096 3.805

861 2.312

423 -

31 -

91 -

51 -

3 -

2 -

8 -

5.088 9.221

Fuen^e: BoleÚn DPA (Centro Francés del Comercio Exterior)

1^

Cuadro 7.-EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE ESPARRAGOS FRESCOS (tm) Años Países

1981

I982

1983

1984

1985

1986

1987

93

3S

200

286

6S8

546

937

.........

662

609

644

1.130

1.313

1.404

L140

P. Bajos .........

38

96

128

1S

283

241

293

14.262

14.482

11.819

18.158

20.619

21.961

25.754

Francia ......... Bélgica

Principaks proveedores

Fspaña. España•Francia.

I) Fspaña 2) Francia.

R.F.A.

.... ... ..

I) Francia. 2) Fspaña. 3) Países Bajos. 4) Grecia.

Italia . . . . . . . . . .

-

229

3SS

416

1.012

LOSO

2.868

I) Fspaña. 2) Francia. 3) Estados Unidos.

Reino Unido ......

S44

494

612

86S

891

1.276

Dinamarca .......

30

21

33

43

73

73

1.3SS

-

I) Estados Unidos. 2) Fspaña 3) Méjiw. I) R.F.A. 2) Países Bajos.

Sui^a ..........

3.696

4.IS4

4.500

4.868

5.098

S.S70

6.475

Austria .........

124

124

227

214

308

371

SSS '

3) Fspaña. I) Francia, 2) Fspaña. q Francia. 2) España. 3) Grecia.

Fuente: RoleGn DPA (Cemro Francés del Comercio Extenor).

Estas importaciones por meses se desglosan en el cuadro 8, lo que permite apreciar una ligera tendencia a equilibrar las épocas de demanda a lo largo del año, aunque siguen centradas en el período de marzo a junio. También es de resaltar el hecho de que la tendencia al consumo de espárragos es creciente en todos los mercados. Por lo que se refiere a España, es muy significativo que tan sólo hace siete años, en 1982, nuestras exportaciones de espárragos, de escasa entidad (alrededor de las 350 tm), prácticamente se igualaban con las importaciones (unas 250 tm). Sin embargo, la progresión exportadora desde 1982 ha sido muy importante; así en la campaña siguiente a la citada el incremento de exportaciones de espárragos frescos fue de un 390 por ciento, volviendo a dar 13

Cuadro 8.-IMPORTACIONES MENSUALES DE ESPARRAGOS DE LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES EUROPEOS Número de meses

1

2

3

4

....... .......

18 31

2S 29

500 L262

6.223 8.3SI

....... .......

12

30

476

2.688

País exportador

R.F.A. 1986 1987 Su^a 1986 1981 Bélgica 1986

7

8

9

10

11

12

Total

10.391 3.909 10.374 5.018

254 363

19 26

lD6 47

232 2S2

201 -

90 -

2L966 2S.1S4

2.119

48S

26

I

7

l1

14

-

6.415

5

6

.......

22

16

99

320

400

l81

40

61

13

52

67

63

1.404

1981 ....... Reino Unido

23

13

92

41l

370

IS7

28

46

-

-

-

-

L140

1986 ....... 1967 .......

2S 28

49 47

113 143

194 2S4

312 213

166 138

64 90

54 6S

87 1S

92 146

8S 93

3S -

1.276 1.3SS

9 10

25 SI

129 384

SSI LI00

189 1.014

39 163

2 9

2

9 2S

48 Ill

34 -

14 -

LOSO 2.868

2

2 2

8 21

41 IOS

60 I10

33 29

19 20

I I

2

2 -

2 -

1 -

241 293

llalia

1986 ....... 1981 ....... Paísa Bajos 1986 ....... 1981 .......

Fuente: Boleún DPA (Centro Frxncés del Comercio Exteóor).

Fig. 4.-Recolección de espárragos.

14

Rq•l ^^^111 S P4a ^o

Cuadro 9.-EXPORTACION DE ESPARRAGOS FRESCOS POR PAISES DE DESTINO (tm) PaLses

1982

Alemania R. F. .......... Austria ......... ..... Bélgia .............. Dinamara ........... . ^Pto .............. EE.UU . .............. Fmlandia ............. Franáa . ............. Holanda ............. Italia ............... Noruega ............. Reino Uaido . . . . . . . . . . .

189 14

Suecia

..............

Suim ...............

l

146

1983

1984

1985

1986

1987

1988

77a 1 s 57 s9 l06 397

913 17 I ll 128 20 39 350

2.S2S 28 234 2 4 2 S16 l21 36S 1 3S4 1.196

5.820 41S 940 2S0 680 4S0 1.920

8.334 8S 6S4 S 3 SS9 44 2.000 2 202

43S

4.461 20 326 4 10 l S06 114 344 4 400 1.387

L648

Fuente: Elataración propia sobre la base de diversas fucntes.

Cuadro 10.-PRINCIPALES PAISES Il1^IPORTADORES Y EXPORTADORES DE ESPARRAGOS EN CONSERVA EN 1980 (tm) ^_

et^ RF.A. Francia Lrrtem^

Suixa

EP,'^

oi^ ourta EE.UU. Suecia

Japbn

_ U^o

_ N^

It>tlia

Total ......... 101.181 58.000 IS.SlB 5.380 Taiwan ....... 86.244 50.600 11.024 4.694 P. Bajos . . . . . . . 3.136 3250 444 Atria del Sur . . . . 1.132 980 944 930 Hong Kong . . . . . España ..... ... 2.546 810 1.404 Brasi] ........ L213 640 90 China ........ 400 400 Méjiw ........ 5.319 120 - 2.264 Perú ......... 1.690 R.F.A. ........ 384 Bélgica-luz. ..... 98 Japón ........ S8 EE.UU. ....... 486 Francia ....... 6 Otros países ..... 2.865 210 292 686

4.939 3.415 14 36 1.358 102 4 10

4.150 4.211 331 98 S8 46

5.290 2.121 42 138 296 S34 407 1.4SS S3 63 181

2.731 2.559 14 34 2 128

1.719 L290 260 169

1.182 694 332 98 S8

1.032 771 23S 26

Exportadores

Total

3.634 2.435 302 897

3.000 2.424 9 216 l89 102

Fuenre: Anuarios estadísticos de los países productores.

15

Fig. 5.-Manojo de cspárragos blana^s.

un salto espectacular en 1985, en que el aumento respecto al año anterior fue del 280 por ciento, Ilegando al 250 por ciento en el período 1985-1988. La progresión de las exportaciones españolas de espárragos frescos y los destinos por países pueden consultarse en el cuadro 9. Para 1989 se espera elevar el nivel de exportaciones hasta Ilegar a las 16.000 tm, lo que nos colocaría, prácticamente, en el primer lugar de las exportaciones mundiales de espárrago fresco. Los principales exportadores e importadores mundiales de espárragos en conserva en 1980 eran los que aparecen en el cuadro 10. Como se puede ver en él, nuestras exportaciones iban dirigidas sólo a cuatro países, tres de ellos comunitarios y el cuarto Suiza, extracomunitario. A partir de 1980 las exportaciones de conservas de espárragos españoles hacia la Comunidad -Europea han ido aumentando ininterrumpidamente (cuadro 11), si bien éstas siguen girando en torno a los países citados de forma casi exclusiva, lo que crea un grave riesgo al no tener diversificada la oferta. 16

t...^ os

S pAR^ ^

Fig. 6.-Manojo de espárragos verdcs.

Cuadro 11.-EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ESPARRAGOS EN CONSERVA POR PAISES DE DESTINO Países

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

Francia .............. Bélgia .............. P. Bajos . . . . . . . . . . . . . . R. F. Alemania .......... Italia ............... Grecia .............. Reino Unido . . . . . . . . . . . Irlanda .............. Diuamara ............

919 8 2 1.094 I I 418

1.014 S 2 1.073 I 481

4.103 47 102 2.094 I S78

3.633 117 11 3.300 S l 18 S39

3.040 98 301 1.099 4S I 16 228

3.989 31 32 2.114 I I 113

6.434 108 93 3.448 31 38 I

TOTAL CE.E. ..........

2.481

2.582

6.925

1.684

10.828

6.887

10.334

Andorta ............. Sui^ ............... EE.UU . ..............

308 20 3

69 6 -

201 42 S4

2S4 90 208

326 188 140

3S6 22S 96

2S2 211 -

Otros países . . . . . . . . . . . .

114

168

194

418

366

428

362

TOTAL .............

3.008

2.825

7.416

8.654

11.848

7.992

11.224

112

Fuentc: Dirección General de Aduanac (Ministerio de Economía y Haciende).

I7

Resulta muy significativo, y es un dato a tener en cuenta, el que nuestras exportaciones vayan aumentando cuando las de Taiwan van disminuyendo; sin embargo en 1984 y 1985, mientras que las exportaciones de Taiwan descendían en un 23 y un 28 por ciento, las nuestras lo hacían en un 5 y un 3 por ciento en los mismos años, lo que parece indicar que parte de estas exportaciones está en un estrato de calidad semejante al que ofrecía Taiwan, entrando en situaciones de competencias no deseables. También es importante resaltar que las importaciones de países terceros han ido disminuyendo a nivel global y que la pérdida de mercado sufrida por Taiwan no se ha cubierto más que parcialmente por importaciones provenientes de otros países, manteniéndose prácticamente constantes las importaciones intracomunitarias. El factor precio no es decisivo para calcular el volumen de importaciones de una determinada procedencia o, dicho de otro

Fig. 7.-Espárragos blancos en cesto.

i8

^ .,.^ ns

SpAR^

modo, cuando la calidad ofrecida está suficientemente contrastada; así por ejemplo, Holanda viene manteniendo una importante cuota de mercado a pesar del alto precio de sus productos; por contra, Taiwan, a pesar de tener unos precios bajos, ha reducido de forma drástica sus envíos a la Comunidad, de donde se deduce que las calidades inferiores de espárragos en conserva están muy ligadas al factor precio, siendo, en este caso, un producto perfectamente sustituible. Las exportaciones españolas de espárragos en conserva han seguido una progresión incesante, como ya se ha dicho, a excepción del año 1986, en el que experimentaron un retroceso significativo, situándose a un nivel ligeramente inferior al de 1984. Hay que resaltar la variabilidad de las exportaciones españolas, tanto en volumen como en destinos, que pasan, en el caso del mercado alemán, a descender en un año de 7.100 a 3.300 tm, debido, sin duda, en este último caso, a la propaganda negativa padecida como consecuencia de la supuesta aparición de problemas sanitarios en alguna marca determinada de conservas españolas, lo que demuestra hasta qué punto son sensibles algunos mercados ante la calidad de este producto. Es de destacar también el intento que se está haciendo para abrir mercados en otros países, lo que permitiría, en caso de prosperar el afianzamiento de las marcas españolas, mantener un nivel elevado de exportaciones aunque se produjese la circunstancia, en principio no previsible, de perder parte de la cuota de mercado conseguida erl Francia o Alemania. Consideramos de interés exponer las características de los mercados a los que van dirigidas nuestras exportaciones, principalmente los de la Comunidad Económica Europea, que deberán beneficiarse en el futuro de la protección relativa que supone la reducción de aranceles prevista en el Acta de Adhesión, tanto para los espárragos frescos como en conserva; esta reducción queda plasmada en el cuadro 12. A continuación se dan unas ligeras referencias sobre los mercados de los países con mayor incidencia en el comercio de este producto. 19

Cuadro 12.-REDUCCIONES ARANCELARIAS PREVISTAS EN EL ACTA DE ADHESION Espárragos irescos Fechas

Espárragos en conserva

Reducción del derecho de base (%)

Derecho de Aduana aplicable (%i

Reducción del derecho de base (%)

Derecho de Aduana aplicable (%)

Antes de] 1 de marzo de 1986 .................. I° de enero 1986 .. ... .. I° de enero 1987 .. ..... 1° de enero 1988 ....... 1° de enero 1989 .. ... .. 1" de enero 1990 ....... 1° de enero 1991 ....... 1° de enero 1992 .. ..... 1`' de enero 1993 .. .... .

90,9 81,8 72,7 63,6 54,5 45,4 36,3 27,2

16,0 14,5 13,0 11,6 10,1 8,7 7,2 5,8 4,3

87,5 75,0 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 *

22,0 19,2 16,5 13,7 1 l,0 8,2 5,5 2,7 *

1" de enero 1994 .......

18,1

2,8

*

*

1° de enero 1995 .......

9,0

1,4

*

*

1° de enero 1996 .......

*

*

*

*

Fuen4^- Tratado de Adhesión. ' Qucdan suprimidos los dcrechos.

CARACTERISTICAS DE ALGUNOS MERCADOS El conocimiento de los principales mercados resulta decisivo a la hora de planificar la estrategia de ventas para cada uno; los gustos y tendencias pueden resultar de utilidad para explicar el escaso arraigo de determinadas calidades o, por el contrario, las posibilidades de desarrollo de alguna de las distintas formas de presentación del espárrago fresco (blanco, violeta, verde) o en conserva (tallos, puntas, etc.). Seguidamente se exponen características de mercados importadores y de los países exportadores. Mercado alemán En Alemania la superficie dedicada al cultivo del espárrago ha ido decreciendo paulatinamente desde 1965; sin embargo, los precios remunerativos de este producto conseguidos por el aumento 20

P^a^

del nivel de vida ha hecho que el cultivo del espárrago se haya recuperado de nuevo destinándose unas 250 ha por año a nuevas plantaciones; a este ritmo se espera alcanzar unas 4.000 ha dedicadas a este cultivo para 1995. Se están introduciendo variedades nuevas de mayor rendimiento. Estas producciones tienen una gran dependencia climatológica, siendo el período sensible en Alemania para el espárrago el comprendido entre marzo y junio, retrasándose o adelantándose la cosecha según las temperaturas medias. Alemania es el país con un consumo per capita mayor en la C.E.E. Puede estimarse este consumo en unos 900 g habitante/ año. Su consumo va unido a las celebraciones familiares y a determinadas fiestas nacionales. El consumidor alemán elige siempre un espárrago idéntico al de producción nacional (por lo que será necesario estar al corriente de las nuevas variedades implantadas en este país, con el fin de ver si se adecúan a las calidades nuestras), que puede decirse que responde a estas características: espárrago blanco sin mancha, perfectamente recto e impecablemente talonado, yemas apretadas y blancas sin escamas azules o verdes, turiones enteros sin fisuras ni roturas, calibre 16-26 de categoría I, de aroma dulce (menos pronunciado que el de los espárragos mediterráneos) y comestible en toda su longitud (sin partes duras). El nivel de consumo ha ido aumentando en los últimos años en un 10 por ciento anual, de forma que las importaciones que antes guardaban una proporción de 1:1 respecto de la producción nacional, ahora están en 1:2 a favor de las importaciones. El consumidor alemán prefiere espárragos frescos de la mejor calidad, sin que el precio sea determinante en la elección; no ocurre lo mismo con el espárrago en conserva, que elige según precios y utilización culinaria. El óptimo de oferta-demanda parece que está situado en el año 1985, de forma que en adelante las mayores ofertas deberán ir acompañadas de un descenso de las cotizaciones. Nuestros espárragos compiten con los franceses en este mercado. 21

La precocidad de nuestra producción y la gama completa de calidades (blanco, violeta y verde) son aspectos importantes en estas exportaciones. Los esfuerzos que se hagan para exportar un espárrago de calidad a este país pueden verse recompensados en 2 ó 3 años con el primer puesto en volumen de exportaciones, desplazando a otros proveedores tradicionales. Durante 1988, y también en 1989, se ha mantenido la penetración española en el mercado alemán, habiéndose conseguido aumentar las exportaciones de producto en fresco respecto a 1988, en detrimento fundamentalmente de Francia, cuya cosecha ha sido semejante a la de 1988, con bajos rendimientos debido a causas climatológicas.

Fig. 8.-Manipulación del espárrago en almacén.

22

Mercado suizo Es un mercado muy importante, con un consumo en fresco superior incluso al alemán y con una demanda creciente de este producto, debiendo cubrir ésta con importaciones que alcanzan el 95 por ciento del consumo total. España tiene una cota de mercado del 24 por ciento, que es algo inferior a la alcanzada en el mercado alemán. Los principales abastecedores de este mercado se indican en el cuadro 13, pudiéndose apreciar que los espárragos españoles van aumentando su presencia en él, satisfaciendo los incrementos de demanda producidos en los últimos años. Cuadro 13.-PRINCIPALES PAISES ABASTECEDORES DEL MERCADO SUIZO Principales abastecedores

1982

1983

1984

1985

1986

Francia ....... España ....... Italia ........ EE.UU. .......

Principales abastecedores

1982

1983

1984

1985

1986

89,5 3,8 4,3 1,8

84,8 8,9 3,4 2,5

85,6 8,7 3,0 2,3

1f,9 23,5 2,2 1,8

70,4 24,0 1,2 3,6

%

(lm)

3.118 3.815 4.165 3.664 3.913 IS8 400 424 1200 1335 180 ISS 146 114 67 76 114 112 90 199

Francia ...... Fspaña ..... . ftalia .. .... . EE.W. .....

Fuente: Boletín DPA (Centro Francks de Comercio Exterior).

Es un mercado sensible a los precios, demostrando que un abaratamiento lleva consigo incrementos sensibles de ventas. El inconveniente de nuestra producción de espárrago fresco está en la distancia entre ambos países, debiendo prerrefrigerarse el producto antes de su expedición, por lo que las campañas de publicidad que se hagan en este país deberán insistir en el frescor del producto y la rapidez de llegada desde el momento de la recolección hasta el momento del consumo. Actualmente se cifra en 1,0 kg/habitante y año el consumo medio en este país.

Mercado francés La aparición del espárrago español en los mercados europeos ha supuesto un importante freno a su desarrollo en Francia. 23

Los principales clientes de los exportadores franceses son Alemania y Suiza, a los que abastecen en un 75 por ciento y un 23 por ciento, respectivamente, de su mercado en fresco. El consumo de espárragos frescos está muy poco desarrollado en Francia, siendo el precio elevado de este producto la causa de la recesión de su consumo, que en la actualidad es de unos 700 g por persona y año. El consumidor francés prefiere, sobre todo, el espárrago violeta o, en algunas regiones, el verde. No parece ser un mercado muy exigente en cuanto a calidad. España se ha convertido en el principal suministrador de espárrago fresco para este mercado. La producción española tiene a su favor la precocidad, que se adelanta en 15-20 días a los primeros espárragos franceses. Francia venía importando considerables cantidades de espárrago en conserva, en su mayoría proveniente de Taiwan, que ve cómo se va reduciendo su cuota de participación en las exportaciones a este país en cada campaña; por contra, son crecientes las cantidades consumidas provenientes de España. Así, en 1982, nuestro país exportó a Francia 1.014 tm de espárragos en conserva, pasando en 1986 a exportar 3.989 tm, en tanto que en 1981 las exportaciones desde Taiwan eran de 11.400 tm, en 1982 fueron de 10.500 tm y en 1983 tan sólo llegaron a las 3.865 tm.

Mercado holandés Una de las principales características de la producción holandesa es la recesión que han sufrido los cultivos de espárragos en invernadero, influida por la precocidad de los espárragos españoles y su precio más competitivo. Esto ha llevado a los profesionales holandeses a buscar nuevas variedades con las siguientes caracteristicas: buen tamaño, regularidad de los turiones y una producción tardía (hacia el mes de junio). La mayor parte de la producción de espárragos de Holanda se destinan a la exportación; en 1986 el 60 por ciento de su producción se dedicó a este fin, estando en un 95 por ciento dirigida a Alemania. El factor proximidad es decisivo en el éxito de las ventas de 24

este país a Alemania, así como las características de sus productos, enteramente blancos, muy del gusto del consumidor alemán. La importación de espárragos enlatados ha descendido en un 25 por ciento en los últimos años, estando a un nivel actualmente de 2.500 tm por año. Taiwan también está en regresión en este mercado, en beneficio de Bélgica y España, que inició en 1983 sus exportaciones a este país de forma significativa y, si bien cayeron de forma drástica en 1986, parecen estar en fase de recuperación. Las importaciones de espárrago fresco son mínimas y provienen de España (en el mes de abril). Hay grandes posibilidades de desarrollo de las ventas en este país, pues el consumo de espárrago fresco en Holanda es bajo (unos 250 g por persona y año) y lo mismo ocurre con el conservado (unos 25 g netos por persona y año).

Fig. 9.- Recogida de espárragos.

25

Mercado del Reino Unido La producción de espárragos en el Reino Unido se polariza exclusivamente hacia los espárragos verdes. Esta producción estaba centrada en torno a las 350 hectáreas y a unas 500 tm de producción, pero a partir de 1983/84 la superficie dedicada a este cultivo ha ascendido hasta las 480 ha, con una producción total de 800 tm. Apenas si se producen exportaciones, pero las importaciones van aumentando lentamente, aunque de forma constante. Estas importaciones se producen durante todo el año desde países del hemisferio Sur (Sudáfrica y Nueva Zelanda), América del Norte (en 1986 Estados Unidos fue el segundo suministrador y el primero en 1987, con el 50 por ciento del total de importaciones) y España (primer abastecedor en 1986 y segundo en 1987, con 432 y 450 tm, respectivamente). El consumo aparente es de unos 50 g, por habitante y año, siendo consumidos en su mayoría en restaurantes. Los británicos prefieren los espárragos de calibre grueso, pero también consumen los demás calibres. Las posibilidades de este mercado son muy importantes, si bien habría que incidir sobre el consumidor con campañas de promoción de este producto para fomentar el nivel de consumo familiar. Sus importaciones de conservas ascienden a unas 17.000 tm, una cifra muy pequeña para la capacidad potencial de este país. Prácticamente España no exporta espárrago en conserva al Reino Unido.

Mercado belga La producción de espárragos en Bélgica es muy baja (unas 500 tm en 1986), aunque ha tenido un ligero aumento respecto a años precedentes. Prácticamente no realiza exportaciones de este producto, mientras que las importaciones (1.400 tm en 1986) progresan de año en año. 26

Sus principales proveedores de espárrago fresco son: Holanda, Francia y España. El mercado de Bélgica, así como el luxemburgués, son mercados muy interesantes, pues su alto nivel de vida les coloca con un potencial consumidor muy elevado, sobre todo para el espárrago blanco en fresco, que es la forma principal en que es consumido. La evolución de las importaciones de espárrago fresco, en Bélgica se recogen en el cuadro 14.

Cuadro 14.-EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE ESPARRAGO FRESCO EN BELGICA Años

1975 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

Tolales

Francia

P. Bajos

502 478 500 539 662 609 644 1.131 1.373 1.417

332 282 358 375 443 390 447 439 462 424

161 143 80 86 144 152 134 577 625 537

España

12 10 6 IS 223 340

Af Surdel

16 l5 14 9 20 9 19

Méjico

12 8 15 16 2l 17 29

H^ucnte: Bolerín DPA (Centro Francés de Comercio Exterior).

Mercado griego La producción de este país se ha frenado en su desarrollo después de algunos años de expansión, en que la superficie dedicada a este cultivo llegó a las 1.600 ha. Su producción, de unas 4.000 tm en 1987, va dirigida en su casi totalidad a la exportación (3.729 tm en 1987) en fresco. Su tímida aparición en mercados como el alemán, con espárrago blanco en conserva, no parece haber tenido continuidad, debido a diversas causas: estructuras comerciales deficientes y problemas de calidad y presentación. Sin embargo, su participación en el mercado alemán con productos en fresco es creciente, como puede verse en el cuadro 27

15, a pesar de existir los problemas de calidad que se deducen de los informes provenientes de algunos mercados.

Cuadro 15.-EXPORTACIONES GRIEGAS DE ESPARRAGOS POR PAISES Principales destinos tm

Totales .......... R. F. Alemania P. Bajos .. . .. . .. . Austria ......... R. Unido .... ... . tros ...........

1981

1982

1983

1984

1985

1986

758 745 12

975 962 13

1.308 1.278 28 2

1

-

2.325 2.209 1 54 14 47

2.740 2.665 21 54 -

3.054 2.607 908 35 1 3

Fuentc: Boletín DPA (Cemro Francés de Comercio Extcrior).

Parece que en tanto no se cuiden y mejoren estos aspectos no se podrán desarrollar las exportaciones de este país.

Mercado estadounidense Después de un gran desarrollo de este cultivo en los años sesenta, Estados Unidos ha ido descendiendo en su producción; no obstante, sigue siendo el primer país productor del mundo. A pesar de su importancia productiva, es un país con consumos de espárrago relativamente poco importantes y con preferencia en verde. Prácticamente es un mercado abastecido por Méjico, que exportó en 1983 una cantidad aproximada de 9.000 tm. Las exportaciones de Estados Unidos a la Comunidad están estabilizadas en torno a las 350 tm/año de espárrago verde en conserva, dirigidas en su casi totalidad hacia el mercado inglés. Mercados orientales ( China y Taiwan) La expansión en la fabricación de espárragos en conserva se desarrolló en Taiwan a partir de 1960 con ayudas estatales. En 28

sP4a

Fig. l0.-Manojo de espárragos después de la recogida.

1980 se inicia el declive de las exportaciones de Taiwan de forma ininterrumpida hasta el momento actual; así, de 76.167 tm de cifra de exportación de espárragos en conserva en 1980 (de los que 60.752 tenían como destino la CEE) se ha pasado a exportar unas 34.400 tm en 1986 (de las que 29.000 tm fueron enviadas a la CEE). Las exportaciones de Taiwan han tenido que soportar la competencia de países con mejores calidades, como Méjico, España y China Popular, a lo que se ha unido un encarecimiento del coste de los envases y de la mano de obra, causas todas ellas que han contribuido a esta pérdida de mercado. En lo que se refiere a China Popular, hay que destacar el rápido crecimiento del cultivo de esta hortaliza, que cuenta en su favor con unos costes de materia prima y mano de obra baratos. Ultimamente ha realizado compras de equipos en Japón y 29

España para la modernización de su industria de conservas de espárragos. De su agresividad y competitividad comercial dan idea las cifras de exportaciones a la CEE, que han pasado de 494 tm en 1980 a 7.800 tm en 1985 y a 10.070 tm en 1986, esperándose que haya duplicado esta cifra en 1988. Lo contrario ocurre con Taiwan que, de acuerdo con lo exportado en 1987 y 1988, sus exportaciones a la Europa de los 12 se ven reducidas en un 50 por ciento.

Mercados sudamericanos ( Méjico y Perú) Gran parte del espárrago producido en Méjico va, en conserva en verde, a abastecer el mercado de Estados Unidos. Una cifra prácticamente estabilizada en torno a las 2.500 tm se exporta a Europa, siendo el principal importador el Reino Unido; las

Fig. I 1.-Preparación de los espárragos para el comercio.

30

a•^

Q

spaa

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cantidades exportadas a otros mercados son poco significativas, y están muy diversificadas. En cuanto a la presencia de espárragos mejicanos frescos en la Comunidad, hay que decir que es testimonial y se encuentra estabilizada en torno a las 200 tm. Perú mantuvo su producción constante en los años setenta, pero a partir de 1980 ha extendido la práctica de este cultivo, habiendo exportado a la "CEE-12" las cantidades de 4.155 tm en 1985, 6.381 tm en 1986 y se estima que alrededor de las 7.200 tm de espárrago en conserva en 1987. CONCLUSIONES La necesaria limitación del contenido de esta publicación hace que no se hayan expresado algunos criterios de forma suficientemente explícita como para sacar conclusiones, siempre subjetivas; por ello damos las siguientes interpretaciones de los datos y opiniones aportados, aunque el lector podrá sin duda enriquecer con sus propias conclusiones las que aquí se citan: - El mercado del espárrago es de un gran dinamismo, con alternativas importantes en las corrientes comerciales, por lo que es esencial mantener un elevado nivel de prácticas de marketing exterior si se quieren conquistar mercados potenciales aún en desarrollo. - La dinámica del mercado parte del año 1980, en que se produce una redistribución entre países suministradores y países consumidores. - Este mercado es muy sensible a las calidades en los calibres altos y a los precios en los calibres bajos. En realidad, hay que hablar de varios mercados de espárragos con características claramente diferenciadas. - La competencia por conseguir los mercados comunitarios es grande y no siempre ajustada a prácticas comerciales ortodoxas. - La oferta de productos de mala calidad perjudica a los niveles de consumo, por lo que es conveniente una intensificación de las políticas de marcas con identificación de su origen. 31

Sería deseable, con el fin de asegurar la rentabilidad de las inversiones, ejercitar el principio de "preferencia comunitaria" para este producto, adoptando las medidas propias de las organizaciones de mercado de productos frescos y transformados. El establecimiento de normas de calidad para las distintas formas en que puede presentarse el producto sería el primer paso para que pudieran ser de aplicación medidas como las anteriormente apuntadas. Este mercado parece tener unas posibilidades de expansión muy importantes en la Comunidad, tanto en conserva como en fresco.

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