Transporte Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica

Guatemala, 20 de agosto de 2015 www.inecon.net

 Justificación

 Antecedentes  Estudio de Factibilidad  Generación de Consenso  Plan de Acción Regional  Declaración de Tuxtla

 Consideraciones Finales www.inecon.net

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JUSTIFICACIÓN

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ANTECEDENTES • La Declaración de Villahermosa acordada en la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada en junio de 2008, dentro de los Asuntos del Plan Puebla Panamá se acuerda “Instruir a las dependencias competentes a planificar y ejecutar un proyecto para el Desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia, bajo la coordinación de Panamá”. • La Declaración de Guanacaste acordada en la XI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada en julio de 2009, dentro de los Asuntos del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica se acuerda “Llevar a cabo el estudio de factibilidad y diagnóstico de infraestructura y servicios portuarios necesarios, para la implementación del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica. Este proyecto es coordinado por Panamá, con apoyo de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM)”. www.inecon.net

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Criterios de Análisis

CRITERIOS DE ANÁLISIS

Se analizaron los países vecinos

Posibilidades de contenerización de los productos Factibilidad de trasladar a un servicio TMCD

Tipo de contenedor Los puertos de origen y destino

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Fuente: Elaborado por INECON, con información de IHS Global Insight (GI)

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Datos de Comercio entre Países de Mesoamerica, 2010, (Teus)

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Factores utilizados para determinar la proporción marítima

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Volumen de Tráfico Marítimo Estimado por Ruta y Dirección, Países de Mesoamérica, 2010, (TEUs)

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Potencial TMCD Océano Pacífico (Teus/año)

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Potencial TMCD Mar Caribe (Teus/año)

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Objetivo de Criterio de Máxima Cobertura, Costa Pacífico Matriz de carga por puerto Toneladas y Teus Puerto

Evaluación financiera Valor presente (MUSD) -48.354 Valor anual equivalente (MUSD/Año) -7.996

2010, 2020, 2030

Puerto de Lázaro Cárdenas Quetzal Acajutla Corinto Caldera Panama Ports Balboa Puerto de Lázaro Cárdenas Quetzal Acajutla Corinto Caldera Panama Ports Balboa Puerto de Lázaro Cárdenas Quetzal Acajutla Corinto Caldera Panama Ports Balboa

Toneladas (Ton/año) Carga Descarga Año 2010 65.784 31.387 109.610 109.610 17.035 39.329 35.822 45.662 73.823 73.823 1.665 3.929 Año 2020 52.057 13.849 121.904 121.904 27.073 62.538 20.596 22.098 118.485 118.485 2.557 3.799 Año 2030 55.521 8.129 156.056 156.056 37.973 83.357 18.371 18.371 164.824 164.824 3.528 5.537

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Teus llenos (Teu/año) Carga Descarga 3.590 5.982 1.275 4.030 4.029 97

4.139 5.982 2.146 2.492 4.029 214

2.841 6.653 1.982 1.681 6.466 148

1.826 6.653 3.413 1.206 6.466 207

3.030 8.517 2.691 1.003 8.995 203

1.072 8.517 4.549 1.003 8.995 302

Evaluación socioeconómica Valor presente (MUSD) -29.703 Valor anual equivalente (MUSD/Año) -4.172

Objetivo de Criterio de Máxima Cobertura, Costa Caribe Matriz de carga por puerto Toneladas y Teus Puerto

Evaluación financiera Valor presente (MUSD) -87.468 Valor anual equivalente (MUSD/Año) -14.464

, 2020, 2030

Tampico Veracruz Santo Tomás de Castilla Puerto Cortés Limón/Moín Panama Ports Cristóbal Tampico Veracruz Santo Tomás de Castilla Puerto Cortés Limón/Moín Panama Ports Cristóbal Tampico Veracruz Santo Tomás de Castilla Puerto Cortés Limón/Moín Panama Ports Cristóbal

Toneladas (Ton/año) Carga Descarga Año 2010 51.303 42.979 100.117 47.183 47.136 23.348 26.137 61.548 53.159 1.096 907 Año 2020 71.785 36.114 99.458 63.817 63.731 28.234 41.431 48.039 43.651 1.637 1.355 Año 2030 84.665 36.662 108.349 72.744 72.618 25.025 38.865 35.704 35.269 1.745 1.444

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Teus llenos (Teu/año) Carga Descarga 2.800 4.680 2.575 2.141 3.359 60

5.464 2.590 1.426 6.015 120

3.918 2.970 3.483 2.308 2.622 89

5.428 3.510 2.261 4.011 179

4.621 2.176 3.970 1.511 1.949 95

5.913 4.010 2.121 2.087 190

Evaluación socioeconómica Valor presente (MUSD) -75.696 Valor anual equivalente (MUSD/Año) -10.632

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  Impulsar la implementación del servicio TMCD por la costa Pacífico muestra mayor potencial de desarrollo.  Desarrollo en la costa Caribe posteriormente.  Mercado determinara.  Los países de recaladas deben facilitar las operaciones TMCD para que se cumpla estrictamente el itinerario de las naves.  Se recomienda servicio semanal, el aumento de la frecuencia disminuye la rentabilidad del negocio.  El rendimiento de transferencia portuaria es crítico para la gestión y operación en los puertos en que recala el servicio.  El servicio TMCD se debe sustentar por sí solo, sin el concurso de subsidios de los estados miembros.

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GENERACION DE CONSENSO

GENERACION DE CONSENSO PUBLICO/PRIVADO EN LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA EN MESOAMÉRICA (TMCD)

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GENERACION DE CONSENSO 1. REUNIONES Y COORDINACIONES PREVIAS DEL GRUPO TÉCNICO 2. FACILITACIÓN DEL DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO PÚBLICO/PRIVADOS 3. FACILITACIÓN DEL DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO PÚBLICO/PRIVADOS 1. Dirigir los Talleres con el sector privado y público 2. Dirigir las Reuniones con la Subcomisión Marítima Portuaria del Proyecto Mesoamérica (sector público) 3. Dirigir las Reuniones del Grupo de Trabajo de Alto Nivel 4. Dirigir los talleres y reuniones 5. Presentación del Plan de Acción ante las Estructuras del Proyecto Mesoamérica previo a la Cumbre de Presidnetes 4. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONCDESARROLLO DE LA HOJA DE RUTA FINAL www.inecon.net

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GENERACION DE CONSENSO

Objetivo General Revisar y validar con el sector público y privado de los diez países del Proyecto Mesoamérica, la Hoja de Ruta para implementar el Transporte Marítimo de Corta Distancia que:  Facilite al mercado de operadores potenciales de un servicio TMCD en Mesoamérica, las condiciones regulatorias y portuarias, incluyendo procesos fronterizos y aduaneros, y de integración con modos terrestres que permitan una operación autosustentable.

 Apoye a los operadores de transporte interesados en establecer un servicio TMCD a comunicar las características del servicio a clientes potenciales. www.inecon.net

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GENERACION DE CONSENSO ACTORES Sector Público: Autoridades Marítimas y Portuarias, Aduanas, Ministerios de Salud, Ministerios de Agricultura, Ministerios de Transporte, Ministerios de Comercio, Administración de las Zonas Libres y demás instituciones relacionadas a estas actividades.

Sector Privado:  Proveedores potenciales: Líneas y agencias empresas logísticas y transportistas terrestres.

navieras,

 Clientes potenciales: Exportadores e importadores, productores, cámaras de comercio y gremios empresariales. Puertos: Operadores de terminales. Organismos Internacionales: BID, CEPAL, USAID, Proyecto Mesoamérica, CTRT. www.inecon.net

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GENERACION DE CONSENSO GRUPO 1- Usuarios y dueños de carga. Condiciones y Características de los Servicios TMCD para el Movimiento de Carga Intrarregional GRUPO 2 – Navieras. Identificación de las Barreras Institucionales Gubernamentales que Obstaculizan el Desarrollo del TMCD

GRUPO 3 – Puertos. Facilidades Necesarias y Condiciones de Infraestructura de las Terminales Portuarias para la Atención al Buque y la Carga TMCD GRUPO 4 – Transporte terrestre. Características para el Ofrecimiento de Servicios de Transporte Terrestre para la Carga TMCD en el Ámbito Intrarregional GRUPO 5 – Instituciones de gobierno Acciones que Contribuyan a la Facilitación de la Instauración dewww.inecon.net los Servicios TMCD en la Región

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PLAN DE ACCION REGIONAL AMBITOS 32 Acciones a corto, mediano y largo plazo TRANSPORTE MARÍTIMO

RECINTO PORTUARIO PROCESOS TRANSPORTE TERRESTRE PROYECTO MESOAMERICA www.inecon.net

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PLAN DE ACCION REGIONAL

AMBITO Transporte Marítimo Establecer servicios TMCD, dedicados y/o compartidos al mercado Mesoamericano 1. Acoger, promover e impulsar la propuesta de navieras interesadas en iniciar el servicio TMCD puerta a puerta en el litoral Pacífico, con naves multipropósito para carga general, granelera y contenerizada. Realizar una Reunión de Trabajo con la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, CAMEINTRAM, la Secretaria de Comunicaciones y Transporte para que los actores tomen una decisión sobre la implantación del servicio TMCD en el Litoral Pacífico. (28-29 de septiembre) www.inecon.net

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PLAN DE ACCION REGIONAL

AMBITO Transporte Marítimo 2. Establecer frecuencia ideal de dos veces por semana para los servicios dedicados. 3. Establecer el sistema de Vessel Sharing Agreement, VSA para carga TMCD. 4. Ofrecer servicios de consolidación de carga TMCD puerta a puerta, con condiciones para manejo de carga refrigerada o para cualquier otro tipo. 5. Los servicios de puerta a puerta se realizaran a través de un solo contrato de transporte (OTM) Realizar Reunión de Trabajo para establecer las bases de un TMCD-VSA con las navieras interesadas, que fueron identificadas en los talleres nacionales. (20 de octubre). www.inecon.net

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PLAN DE ACCION REGIONAL

AMBITO Transporte Marítimo 2. Establecer frecuencia ideal de dos veces por semana para los servicios dedicados. 3. Establecer el sistema de Vessel Sharing Agreement, VSA para carga TMCD. 4. Ofrecer servicios de consolidación de carga TMCD puerta a puerta, con condiciones para manejo de carga refrigerada o para cualquier otro tipo. 5. Los servicios de puerta a puerta se realizaran a través de un solo contrato de transporte (OTM) •Realizar Reunión de Trabajo para establecer las bases de un TMCDVSA con las navieras interesadas, que fueron identificadas en los talleres nacionales. (20 de octubre). www.inecon.net

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PLAN DE ACCION REGIONAL

AMBITO Transporte Marítimo 6. Realización de foro en Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y demás puertos del litoral Pacífico mesoamericano, particularmente en Centroamérica, para el acercamiento y promoción con los dueños de la carga. •Realizar foros en Chiapas en México, Quetzal en Guatemala, Acajutla en El Salvador, San Lorenzo en Honduras, Corinto en Nicaragua, Caldera en Costa Rica y Balboa o Rodman en Panamá. •Coordinación y organización conjunta entre AMP/COCATRAM con los correspondientes operadores portuarios de cada país. (15-29 de febrero). www.inecon.net

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PLAN DE ACCION REGIONAL

AMBITO Transporte Marítimo 7. Analizar y promover los resultados del estudio de demanda y simulación de la carga que desarrolla el USAID.

•La promoción será incluida en las actividades descritas en los numerales anteriores. (03 de agosto de 2015 - 29 de febrero2016).

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PLAN DE ACCION REGIONAL

AMBITO Recinto Portuario Desarrollar y promover operaciones portuarias y tramitología de las instituciones de gobierno, en los puertos, de manera expedita y eficiente en el manejo del buque y/o la carga TMCD 8. Establecer ventanas de atraque en puertos para los servicios TMCD dedicados. 9. Establecer muelles y áreas dedicadas al buque y carga TMCD, en los puertos. 11. Establecer incentivos especiales temporales para los servicios TMCD, que promuevan el desarrollo de este. a. Descuentos y/o tarifas especiales al buque TMCD. b. Descuentos y/o tarifas especiales a la carga TMCD. 20. Desarrollar mecanismos para la expedita entrada y salida de la carga (15 - 29 de febrero 2016). www.inecon.net

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PLAN DE ACCION REGIONAL

AMBITO Recinto Portuario 10. Homologar y uniformar los horarios de atención de las instituciones de gobierno en los puertos Mesoamericanos, particularmente las aduaneras y fitosanitarias y de cuarentena.

12. Establecer una única revisión documental e inspección física simultánea y coordinada con todas las instituciones vinculadas, sea ésta intrusiva o no. •En el marco institucional del Proyecto Integración y Desarrollo Mesoamérica generar directriz a nivel presidencial, a través de las cancillerías de los países para impulsar homologación y uniformidad. •(19 de agosto - 29 de febrero) www.inecon.net

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PLAN DE ACCION REGIONAL

AMBITO Recinto Portuario •En el marco institucional del Proyecto Integración y Desarrollo Mesoamérica generar directriz a nivel presidencial, a través de las cancillerías de los países para impulsar homologación y uniformidad. •13. Establecer operaciones uniformes 24/7 en las instituciones gubernamentales vinculadas a los procesos de exportación e importación. •14. Desarrollar programas y prácticas para promover cultura que elimine la discrecionalidad de los funcionarios de gobierno que aplican e implementan la legislación aduanera y fitosanitaria. •15. Nombrar suficientes funcionarios de tal forma que el principal pueda delegar su responsabilidad en un subalterno autorizado con mando y jurisdicción, similar al titular, que pueda emitir autorizaciones mientras éste se ausente temporal o permanente, para evitar esperas innecesarias. •(mediano plazo) www.inecon.net

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PLAN DE ACCION REGIONAL

AMBITO Recinto Portuario 17. Reactivar los Comités Nacionales y Locales de facilitación para mejorar la coordinación interinstitucional y con los actores privados (generadores de carga, agencia de aduanas, empresas de transporte, bancos, entre otras) y las correspondientes autoridades del puerto. •Utilizar las instancias de la ROCRAM-CA que organiza COCATRAM.

(19 de agosto 2015 - 29 de febrero 2016)

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PLAN DE ACCION REGIONAL

AMBITO Procesos Desarrollar procesos para agilizar y simplificar la tramitología en el recinto portuario en atención al buque y la carga se realice rápida y eferentemente para evitar retrasos y demoras innecesarias que integre: •Procesos aduaneros eficientes. •Establecer sistema de “aduanas sin papeles” eliminando requisito de presentación de documentos en original.

Desarrollar procesos abreviados y estandarizados para el despacho y recepción del buque y carga TMCD.

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PLAN DE ACCION REGIONAL

AMBITO Procesos Desarrollar procesos para agilizar y simplificar la tramitología en el recinto portuario en atención al buque y la carga se realice rápida y eferentemente para evitar retrasos y demoras innecesarias que integre: •Procesos aduaneros eficientes. •Establecer sistema de “aduanas sin papeles” eliminando requisito de presentación de documentos en original.

Desarrollar procesos abreviados y estandarizados para el despacho y recepción del buque y carga TMCD.

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PLAN DE ACCION REGIONAL

AMBITO Procesos 21. Utilizar un procedimiento especial para el uso del manifiesto anticipado de la carga TMCD. •Utilizar las instancias de la ROCRAM-CA que organiza COCATRAM. (14 de agosto 2015 - 29 de febrero 2016) 22. Creación de la Ventanilla Única de Comercio Uniforme Mesoamericana. (mediano plazo) 23. Implementación de la propuesta del TIM Marítimo para los servicios TMCD. •Poner en práctica un plan piloto para la implementación del TIM Marítimo. •Incluir el tema en los foros y actividades de los puntos 1, 3 y 6. (martes 20 de octubre con la reunión de VSA) www.inecon.net

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PLAN DE ACCION REGIONAL

AMBITO Transporte Terrestre 26. Establecer programas de calibración y uso transparente de las básculas. 27. Desarrollar procesos de control de pesos y dimensiones eficientes y transparentes 28. Uniformar los límites de peso en las carreteras de Mesoamérica. 29. Mejorar la seguridad en las carreteras hacia y desde los puertos de la región. •En el marco institucional del Proyecto Integración y Desarrollo Mesoamérica generar iniciativas en los Ministerios de Transporte, Obras Públicas y Autoridades de Tránsito Terrestre. (19 de agosto)

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PLAN DE ACCION REGIONAL

AMBITO Proyecto Integración y Desarrollo Mesoamérica Promover e integrar el comercio marítimo mesoamericano 30. Integración aduanera para la carga que se transporta por servicios TMCD a nivel Centro/Mesoamericano. 31. Desarrollar la unificación regional y local de los criterios aduanales y fitosanitarios en Mesoamérica. 32. Establecimiento de Declaratoria de Interés Público en Mesoamérica, el desarrollo e implementación de los servicios TMCD como herramienta para el crecimiento del comercio intrarregional acompañado de las acciones para la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior para estos servicios.

•Generar la iniciativa en el marco institucional del Proyecto Integración y Desarrollo Mesoamérica. (19 de agosto) www.inecon.net

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DECLARACION DE TUXTLA

ANEXO DE LA DECLARACIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA

Antigua, Guatemala, 25-26 de junio de 2015 www.inecon.net

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DECLARACION DE TUXTLA

I.

TRANSPORTE

CONSIDERANDO:

que con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la ejecución de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) con la asistencia técnica de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) se elaboró el “Estudio y Diagnóstico para el Desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica” y se realizaron los Talleres para la Generación de Consenso Público/Privado para la Elaboración del Plan de Acción Regional para la implementación del Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) en Mesoamérica; www.inecon.net

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DECLARACION DE TUXTLA RESOLVEMOS:

SÉPTIMO: Solicitar a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y a la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) que impulsen y coordinen el desarrollo del Plan de Acción Regional derivado de los talleres nacionales, de manera que propicie la implementación del Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD), en Mesoamérica, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). www.inecon.net

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DECLARACION DE TUXTLA RESOLVEMOS: IV. FACILITACIÓN COMERCIAL

PRIMERO: Instar a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a que, con su experiencia, complementen la expansión del Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) al resto de las aduanas terrestres, así como a otros modos de transporte en Mesoamérica.

CUARTO: Instar a los países a que realicen las acciones necesarias para la implementación del Transporte Internacional de Mercancías (TIM) en todas sus funcionalidades (aduanero, migratorio y cuarentenario) y para todos los modos de transporte, incluyendo el marítimo y aéreo. www.inecon.net

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CONSIDERACIONES FINALES

Importación Exportación

Importación Exportación

Importación Exportación

Importación

Exportación

MEX-CEN

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CONSIDERACIONES FINALES

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GRACIAS

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