Tratado de Libre Comercio Costa Rica -Colombia Efectos en el Sector Bovino Costarricense.

Perfil Comercial Indicador

Colombia

Costa Rica

30 de abril, 1995

1 de enero, 1995

Territorio

1.141.748

51.100

Población

45.239.079 (est, 2012)

4 677 096

471,964

55,021

10248,589

11927,454

12,15%

5,4%

-8855

-1274

Adhesión OMC

PIB PPA (Bill USD) PIB per cápita PPA (USD)

Arancel NMF promedio Balanza Comercial

Fuente: FMI, DANE, INEC, BCCR, OMC.

Comercio Costa Rica - Colombia. 2008 - Mayo 2012. (Miles USD) 600.000 400.000 200.000

0 -200.000

2008

2009

2010

2011

-400.000 -600.000

Exportaciones

Importaciones

Saldo

Fuente: Elaborado con datos de PROCOMER. * Datos a mayo 2012.

2012*

Costa Rica vs Colombia Producción de Carne Bovina Indicador

Colombia

Costa Rica

Existencias de ganado (Cabezas-Proyección FAO)*

27.754.000

1.287.100

Cabezas Sacrificadas (Cabezas)*

3.892.000

418.523

14%

33%

1,16 (2009)

1,18 (2000)

19,61

18,55

420 (2004)

492 (2011)

Participación Ganado Vacuno en el PIB Agropecuario. (2011)

20%

3,79%

Balanza Comercial Carne Bovina Mill USD (2011)

59,8

29,7

Tasa de Extracción* Carga Animal (Animales/Ha)

Consumo Aparente Per Cápita (kg) Peso al sacrificio (kg)

Tasa Extracción Promedio Mundial : 21% Fuente: FAO,Fedegan, Corfoga, Procomer, Trademap, DANE, BCCR. *Datos 2010.

Importancia de la Ganadería en la Economía Colombiana. (2011) Sector agropecuario contribuye con 8,5 % del PIB nacional La ganadería con el 1,7% del PIB nacional

La ganadería con el 20% del PIB agropecuario La ganadería con el 53% del PIB pecuario

• Fuente: Fedegan

Consumo Per Cápita Aparente. Colombia y Costa Rica. (2005- 2011).

Kg

25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00

2005

Colombia 17,2 Costa Rica 14,6

El gasto en carne de res representa el 2,5% del gasto familiar. (DANE, 2009)

2006

2007

2008 2009

2010

2011

17,7 14,7

16,1 16,2

14,7 17,0

19,4 19,3

19,6 18,5

Colombia

17,5 18,3

Costa Rica

Elaborado con datos de CORFOGA, FEDEGAN, INEC y DANE.

Elasticidad del Precio de la Demanda • La elasticidad del precio de la demanda de carne de res en Colombia es de -1,42

Ante una caída de un 1% en los precios de la carne de res, se podría esperar que la cantidad demanda aumente en un 1,42% Fuente: Glavis, 2000.

Distribución del Hato Vacuno en Colombia Orientación del Hato Colombiano por Actividad Ganadera, 2010.

6%

39%

35%

20% Leche

DP

Fuente: Oficina de Planeación - FEDEGAN

Engorde

Cría

Potencial de crecimiento en la producción de carne bovina – Países seleccionados (2007 – 2017). 30%

24,2%

25% 22,2%

19,9%

20%

14,6%

15% 10%

7,5%

10,1%

8,6%

8%

Fuente: FEDEGAN

Rusia

Nueva Zelanda

México

-5,2% Japón

Canadá

Brasil

Australia

Argentina

-10%

EE.UU.

-5%

Colombia

0%

-2%

UE

3,5%

5%

Precios Ganado Gordo Fecha

Precio (USD/kg

16/06/2012

1,87

19/05/2012

1,81

21/04/2012

1,90

17/03/2012

1,75

18/02/2012

1,76

15/01/2012

1,73

**Precio Promedio Ganado en Pie en Planta

Fuente: Fedegan

Exportación de la carne colombiana • 2010: Ruptura de relaciones comerciales con Venezuela: Se dio una reducción en las exportaciones de carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada de aprox.un 50,25%.

• 2011:  El principal producto exportado fue el ganado en pie (destino Líbano).  En segundo lugar de importancia en el 2011 está la carne deshuesada y congelada, exportándose 3 704 toneladas.

En tercer lugar se encuentran las exportaciones de carne fresca o refrigerada, colocándose 1 232,4 toneladas, cuyo principal destino fue Perú (60,8%).

Exportaciones del sector de carne bovina, según partida arancelaria. Colombia (2009-2011)

Importaciones de la carne bovina en Colombia • Principales proveedores: Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos.

• 2011: Importaciones sumaron US$ 4,6 millones en total, disminuyendo un 48% respecto al año 2010. El principal producto del sector cárnico bovino en 2011 fue la carne deshuesada fresca o refrigerada (133,8 toneladas).

Importaciones del sector de carne bovina, según partida arancelaria. Colombia (2009-2011)

Comparación de los precios de exportación de carne bovina fresca o refrigerada de Costa Rica a sus principales destinos y el precio de importación promedio en Colombia. 14,00 12,00

Miles USD por Tonelada

10,00 8,00 6,00 4,00 2,00

0,00

El Salvador Honduras Panamá Precios Import Colombia

2009

2010

2011

3,22 4,22 3,79 8,69

2,91 3,97 3,73 9,51

3,56 5,27 3,43 12,99

Fuente: Elaborado con datos de PROCOMER y Trademap.

Exportaciones y Balanza Comercial (US$ Miles)

Balanza Comercial: Animales en Pie y Productos Cárnicos. Colombia, 2000 – 2010. Balanza Comercial (US$)

800.000

720.000

Exportaciones (FOB US$)

640.000

Importaciones (CIF US$)

560.000 480.000 400.000 320.000

240.000 160.000 80.000 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: FEDEGAN con datos de DANE y DIAN

2006

2007

2008

2009

2010

Aranceles de importación. Los aranceles aplicados para el sector bovino se distribuyen de la siguiente forma: Arancel 5%: reproductores de raza pura, de la especie bovina, hembras, machos.

Arancel 10%: animales vivos de la especia bovina. Arancel 80%: todos los cortes de carne de animales de la

especia bovina, fresca o refrigerada, congelada; despojos comestibles de la especie bovina, incluye hígados y lenguas; carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada.

Fuente: COMEX

Medidas Sanitarias Resumen comparativo de las principales enfermedades bovinas reportadas y su estatus por la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) entre Costa Rica y Colombia. Enfermedad Brucelosis Estomatitis vesicular Leptospira Leucosis Paratuberculosis Rabia Tuberculosis Rinotraqueitis infecciosa Aftosa Encefalopatía Espongiforme Bovina

Fuente: OIE

Colombia

Costa Rica

Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Libre con vacunación Insignificante

Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Libre Indeterminado

Zonas Libres de Aftosa Sin Vacunación: San Andrés, Providencia y Dep. de Choco

Reglas de Origen De manera referencial, se muestran las reglas de origen negociadas por Colombia en el tratado de libre comercio con los países del triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador): • Establece que los animales deben ser nacidos y criados en una de las partes.

• La carne bovina fresca, refrigerada o congelada de las partidas 02.01 y 02.02 debe ser obtenida a partir de animales nacidos y criados en alguna de las partes. • El despojos comestible bovino de las subpartidas 0206.100206.29 deben ser obtenidos a partir de animales nacidos y criados en una de las partes.

Reglas de Origen (cont.) • La carne de especie bovino, salados o en salmuera, secos o ahumados de la sub partida 0210.20: Centroamérica: serán originados en el país de obtención. Se permite importar el animal de cualquier país del mundo para la obtención de estos productos. Colombia-TN: deben obtenerse de animales nacidos y criados en una de las partes.

CONCLUSIONES • El hato colombiano y la producción de carne bovina tienen un alto potencial de crecimiento: -Tasas de extracción menores al promedio. -El porcentaje de la ganadería de cría es mayor al porcentaje de extracción. -Potencial para aumentar la oferta exportable.

• Los precios costarricenses no son competitivos en el mercado colombiano (son más altos): - Disminuye la posibilidad de aprovechar ingreso al mercado (ventajas de elasticidad de la demanda).

• El status de EEB de Costa Rica es inferior al Colombiano ante la OIE.

• AFTOSA: Colombia es un país libre con vacunación.