Travesías del nuevo comprador El camino de compra de hoy y los medios que lo influyen

Objetivo

2

1.

Entender la nueva forma de la travesía del comprador

2.

Explorar cómo los medios offline, online y en los locales influyen a los compradores a lo largo de verticales clave

3.

Entender la función de medios adquiridos, propios y ganados

Estadística del mercado digital: Latinoamérica

Dentro de la región latinoamericana, Colombia tiene la penetración de usuarios de Internet más elevada. Brasil tiene la mayor cantidad de usuarios Penetración de Internet en Latinoamérica

País

Brasil México Colombia Argentina Chile Venezuela Perú República Dominicana Ecuador Panamá Paraguay Guatemala Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua

4

Usuarios Internet E’11 (MM) 80 42 25 22 10 10 9

Pen. Internet E’11 (%) 39 36 54 52 56 35 28

3

31

3 1 1 2 2 1 1 0.6

19 29 16 17 38 19 12 10

México

Honduras

Guatemala

Nicaragua

El Salvador Costa Rica

Panamá

Colombia

Ecuador

República Dominicana

Venezuela

Brasil

Perú

Chile

Argentina

Alta

Media

Baja

Más del 70% 30% -70% Menos del 30%

Fuente: Internet World Stats, eMarketer The Global Media Intelligence Report: Latin America, PwC International County Statistics Report

La publicidad online es una tendencia emergente en la región latinoamericana y está experimentando altos índices de crecimiento Índice de crecimiento de la penetración de la publicidad online en Latinoamérica

País

Pub. Online Ingresos E’11 MM)

Pub. Online Crecimient o E’11(%)

Brasil México Argentina

650 285 91

31 24 35

Colombia

58

42

Honduras

Guatemala

Chile

23

51

Perú

22

49

Venezuela

10

81

República Dominicana

3

Ecuador

2

Costa Rica

2

Guatemala

1

Panamá

1

5

México

Nicaragua

El Salvador Costa Rica

Panamá

Colombia

Ecuador

República Dominicana

Venezuela

Brasil

Perú

Chile

Argentina

Alta

Media

Baja

Más del 70% 30% -70% Menos del 30%

Fuente: Internet World Stats, eMarketer The Global Media Intelligence Report: Latin America, PwC International County Statistics Report

El estudio - Descripción general de la investigación Cualitativa • Entrevistas y observaciones de compradores en los países principales

Cuantitativa • Encuestas online en 17 países

19000 compradores • 1023 en Brasil • 1006 en México • 1074 en Argentina y Colombia combinadas

Obsérvese – n = tamaño de muestra no ponderada *Obsérvese que se combinó a Argentina y a Colombia (ponderadas por población)/ Todos los datos ponderados son representativos de la población online según cifras de ComScore.

6

Se investigaron las principales verticales de venta minorista

Artículos electrónicos

Criterios de calificación

Ropa, zapatos y accesorios

Comida rápida

Víveres y cuidado personal

Últimos seis meses

Último mes (X gast. mín.)

Último mes

Última semana

1.503

1.469

1.495

1.534

Muestra total Argentina

250

244

258

260

Colombia

248

234

251

256

Brazil

593

506

485

506

Mexico

502

486

501

512

Obsérvese: todos los datos ponderados son representativos de la población online. Las bases precedentes no están ponderadas; este informe muestra los tamaños de base ponderada. Los datos demográficos se ponderan con cifras de Comscore proporcionadas por Microsoft. Alimentación (n=2091), Comida rápida (n=2019), Artículos electrónicos (n=2005), Ropa, zapatos y accesorios (n=1885)

7

El versátil rostro de la venta minorista

¿Razones?

Recesión e influencia de medios digitales

Gran impacto de Latinoamérica debido a la crisis mundial La recesión global tiene un impacto duradero en la economía latinoamericana - NU 9

Ventajas del e-tailing (electronic retailing) Para los consumidores

• Grandes cantidades de información

• Ahorro de tiempo • Cómodo y fácil de usar • Mayor cantidad de comercios y alternativas disponibles

10

Para los comercios minoristas

• Inversión mínima • Medios de comunicación de masas • Posicionamiento personalizado del producto • Alcance mundial

La recesión ha generado un mayor deseo de encontrar mejores ofertas, en especial en los países más afectados

36% Visitar una cierta cantidad de tiendas diferentes hasta encontrar la mejor oferta

39% Dedicar más tiempo a buscar promociones/ ofertas

30%

20%

El precio ha pasado a ser más importante para mí que las marcas o la calidad

Utilizar cupones de descuento más a menudo

Fuente: Q F3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones continuará realizando después de la recesión? Base: Aquellos cuyas decisiones de compra se han visto afectadas por la recesión (n=2511)

11

Han emergido nuevos comportamientos de comprador

• Uso de cupones de descuento con mayor frecuencia • Precio más importante que marca/ calidad

• Más tiempo en busca de promociones especiales • Visita a una cantidad de comercios minoristas para encontrar la mejor oferta • Lectura de foros online/ sitios web para el consumidor

• Tiendas de descuento • Más compras online • Más subastas online

• Evaluación de pares - 1:1 y por medios sociales

Fuente: F2 "¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el cambio de su comportamiento, si es que hubo alguno, durante la recesión? Base: Todos (n=3000)

12

Cambio de paradigma en el comportamiento de compra del consumidor

Las decisiones de compra ya no son lineales, son más dinámicas que nunca. La nueva estructura de travesías de compra

Ciclo de feedback del boca en boca Después de la compra

Antes de la compra Investigación

Compra Investigación en tiendas

14

Emergen tres tipos de compra centrales

1

2

3

15

Habitual

• Un artículo que el comprador adquiere con normalidad • Camino más corto a la compra • Esfuerzo menor

Investigación

• El comprador investigó un poco antes de comprar • Camino más largo a la compra • Mayor esfuerzo

Impulso

• Compra espontánea y no planeada • Camino corto a la compra • Poco o ningún esfuerzo

Tipo de compra vinculada a la categoría

Ropa, zapatos y accesorios

Alto

Artículos electrónicos

Víveres y cuidado personal

18%

29%

Esfuerzo

73%

Bajo

63%

42%

28%

14% 12%

19%

Comida rápida

11%

61%

28%

"Piense en la última vez que compró algo: ¿cuál de estas afirmaciones describe mejor sus acciones?" Fuente A6b Piense en la última vez que compró algo: ¿cuál de estas afirmaciones describe mejor sus acciones? Base: Todo Alimentación=1534, Comida rápida n=1494, Artículos electrónicos n=1503, Ropa, zapatos y accesorios n=1469

16

Investigación Habitual Impulso

Hay mucho por considerar La nueva estructura de travesías de compra El camino a la compra está constituido por cuatro segmentos definidos. Cada uno tiene subsegmentos específicos

Antes de la compra

Investigación

• • • •

Necesidad/detonante Consideraciones iniciales Cantidad de marcas consideradas Puntos de contacto iniciales

17

• • •

Puntos de contacto Fortalecimiento Efecto

Después de la compra

Compra

• • •

Compra online/offline Elección de tienda Influencias dentro de la tienda

• • • •

Discusión Recomendación Publicaciones y críticas Canal

Artículos electrónicos

Descripción general de artículos electrónicos Clientes objetivo: 64% Tiene entre 16 y 34 años 46% Mujeres 54% Hombres Ingreso familiar:

65% Son el principal tomador de decisiones 62% Está de acuerdo con "No me importa pagar más por la calidad“ Lealtad a la marca: Son leales a la marca más que innovadores

25% Ingreso familiar elevado Cant. de hijos: 53% Tiene hijos en la casa

% leal a los comercios minoristas: 65% Leales a unos pocos comercios minoristas o menos Media de extensión de la travesía de compra: 13% Corta 69% Mediana 19% Larga Compra online/ offline: 15% /85% Principales 3 fuentes offline: 35% Opinión de amigos, colegas y familia 25% Anuncios de televisión 17% Publicidad en revistas Principales 3 fuentes digitales: 51% Buscadores 45% Sitios web de la marca 39% Sitios web de venta minorista

Frecuencia de compra: 13% Normalmente compra una vez a la semana o más Tipo de comprador: 14% Habitual 13% Por impulso 73% Por investigación Principales 3 compras: 33% Teléfonos celulares 22% Laptop/ Netbook 18% Televisores Principales 3 detonantes de la compra: 42% Quería darme un gusto 27% Comprar un artículo específico para mi familia 26% Estaba reemplazando un artículo porque se

Principales 3 contactos que influyeron una compra nueva o diferente: 33% Al hablar con amigos, familiares o colegas 25% Un anuncio en televisión 21% Una promoción que vi al comprar

Fuente QS2, QS3, QS4, QS6, QA3, QF5: Base: Todos los artículos electrónicos (n=1503), QA1, QA2bi, QA3, D1a, QA6b Base: Todos los artículos electrónicos (n=1503), D1a, A6b, A5aii, C1, A6aii ,B1a, B1b Base: Artículos electrónicos (n=1503), Consumidores de artículos electrónicos de alto valor (n=454)

19

Perspectiva antes de la compra Estado de necesidad: • Artículos electrónicos es una categoría de compra menos frecuente con diferentes motivadores de compra pero que se centra en torno a una compra específica. • Más de la mitad de los compradores sostiene haber comprado un artículo específico para sí o su familia que no era un artículo de reemplazo.

Antes de la compra

Consideraciones iniciales: • El 5% de los compradores de artículos electrónicos sólo considera un comercio minorista. • En promedio, se consideran 3 comercios y 3 marcas antes de considerar la investigación/realizar la compra

Puntos de contacto: • Las promociones y el boca en boca son factores offline importantes que influyen en la huella del nuevo producto. Los medios digitales tienen una gran importancia para la investigación. Compradores

20

Los compradores toman decisiones tempranas Antes de que los compradores siquiera piensen en investigar o dirigirse al lugar de compra, han tomado ciertas decisiones sobre la base de......

21

Cuánto estaba dispuesto a gastar

60%

Qué marcas específicas estaba considerando

44%

Cómo compraría

41%

La marca, el modelo y la especificación técnica determinados que iba a comprar

40%

En qué comercio minorista estaba pensando hacer la compra

25%

Qué productos estaba considerando

24%

Si iba a comprar en un local u online

23%

Ubicación del local

15%

Cuándo iba a comprar

14%

Si se organizaría una entrega o lo recogería yo mismo

13%

Fuente:QA7 ¿Cuál de las siguientes opciones decidió en el momento o antes de hacer algo (p. ej., investigar o visitar un local)? Base: Compradores de investigación y habituales (n=1311)

Puntos de contacto anteriores a la compra que influyen en las decisiones de nuevas compras La publicidad en Internet y el boca en boca son mucho más influyentes

Algo visto mientras compraba

Anuncios publicitarios

21%

Promoción

25%

Televisión

12%

Cartel/ muestra

14%

Revistas

33%

Internet

Boletines informativos/ Correos electrónicos/ Cupones

Boca en boca

33%

Amigos/ familia/ colegas

17%

Folletos

16%

Correo electrónico

Fuente: A6aii ¿Algo de lo siguiente lo influyó para comenzar a pensar en esta compra? Base: Todos los artículos electrónicos (n=1503)

22

Algo visto o leído

15%

Online

Los compradores de artículos electrónicos son compradores de investigación En esta vertical, las decisiones de compra son largas El 73% de los compradores de artículos electrónicos son compradores de investigación.

Algo visto mientras compraba

Anuncios publicitarios

17%

Promoción/ Muestra

25%

Televisión

15%

Consejo del personal

17%

Revistas

60%

Internet

15%

Volantes

Boletines informativos/ Correos electrónicos/ Cupones

Boca en boca

35%

Amigos/ familia / colegas

20%

Folletos/ Correo electrónico

16%

Circulares

Fuente: QB1a ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó mientras investigaba o compraba? Base: Compradores de investigación (n=1102)

23

Algo visto o leído

24%

Online

Perspectiva de investigación Puntos de contacto: • Internet es una de las principales fuentes de información para los investigadores de artículos electrónicos, de los cuales la mitad afirma haber utilizado al menos una fuente de información digital. • Las críticas online son una fuente extremadamente popular de información para los investigadores de artículos electrónicos online.

Fortalecimiento:

Investigación

• La investigación da poder a los consumidores al ayudarles a desarrollar conocimiento y confianza.

Efecto: • El proceso de investigación tiene una fuerte repercusión en el proceso de toma de decisiones. El 72% de los compradores de investigación afirman haber cambiado de parecer sobre algo como resultado directo de sus actividades de investigación.

24

La investigación repercute en la elección final de marca y comercio minorista. De todos los compradores de investigación entrevistados:

45%

decidí cuánto estaba dispuesto a gastar

21% pensando realizar

37%

qué marcas específicas estaba considerando

productos estaba 15% qué considerando

de qué comercio minoristaestaba la compra

ubicación del local marca, el modelo 13% 28% lao las especificaciones técnicas determinados que iba a comprar

23% cómo pagaría 22%

si iba a comprar en un local u online

11% 9%

cuándo iba a comprar si se organizaba la entrega o lo recogía yo mismo

Fuente QB4 ¿Cambió algún aspecto de su compra como resultado directo de la investigación? Base: Compradores de investigación (n=1102)

25

Los medios digitales son una fuente clave de información de investigación

51%

19%

27%

Buscadores

Críticas de expertos

Sitio web de compra online

39%

18%

15%

Sitios web de comercios minoristas

45%

Boletín informativo

29%

Blogs/ foros

22%

Sitios web de la marca

Sitios Web de comparación de precios

Críticas de clientes

Fuente QB1b ¿Cuál de las siguientes fuentes online utilizó/ a cuál le prestó atención mientras investigaba o compraba? Base: Compradores de investigación que utilizaron Internet como fuente de información (n=663)

26

Perspectiva de compra Patrón de compra: • 85% de las compras se realizan offline y sólo el 15% sucede online

Elección del local: • El 26% de los compradores de artículos electrónicos compró de una cadena de marca • Es más probable que los compradores impulsivos y habituales compren en tiendas departamentales y de descuento.

Compra

Influencias dentro del local: • Los hombres se ven más influidos por la calidad mientras que las mujeres están más influidas por las ofertas/ promociones • Los compradores de investigación atribuyen mayor importancia a todos los aspectos, incluso precio, calidad, marca, críticas, ofertas y promociones especiales.

27

Patrones de compra online vs offline

Las actividades dentro del local influyen en la compra en toda la travesía • En el caso del 18% de los compradores de artículos electrónicos, los artículos comprados se vieron afectados por algún suceso en el lugar de compra. • Las promociones y los vendedores entendidos son principalmente el resultado de la incidencia.

43%

Una promoción u oferta específica que vi en el… 30%

Buen servicio de atención al cliente 25%

Información que leí del producto mientras…

25%

Opinión/conocimientos del vendedor 18%

Publicidad que vi mientras estaba en el local

17%

Ver un producto que no había considerado antes

15%

Un cartel, muestra u otra información que vi en… Garantía y sostenimiento del mercado posterior

10%

Cuando vi el producto ya no me gustó

10%

Ya no está disponible la marca que yo quería…

10%

Fuente QC4a ¿Sucedió algo mientras estaba en el lugar de compra que lo hizo cambiar de parecer sobre los artículos que estaba comprando? Base: Compradores offline que dijeron que algo sucedió en el lugar de compra que los hizo cambiar de parecer (n=252)

29

La entrega, el precio y la velocidad son importantes para los compradores online • El buen servicio al cliente y los programas de lealtad influyen en compradores pragmáticos (satisficers).

80%

El precio de productos/marcas disponibles 53%

Entrega rápida

48%

La calidad de los productos disponibles 41%

Ofertas y promociones específicas en el sitio web

39%

Entrega económica 32%

Familiaridad con el sitio web/minorista online

30%

Buen servicio de atención al cliente

25%

Experiencia positiva

24%

Críticas positivas de los consumidores

21%

El rango de productos/marcas disponibles

16%

Tiempo y fechas de entrega

13%

Cupones de descuento que tengo para el sitio web

11%

Política de devoluciones

9%

Recomendación de un amigo/familiar/colega Programas de lealtad/ Programas de lealtad del local

5%

Fuente: QC2b Al pensar de dónde (qué sitio web) compró: ¿cuál de los siguientes aspectos influyó en su decisión de comprar ahí? Base: Todos los compradores de comida rápida online (n=35)

30

El precio y las especificaciones técnicas son los principales motivadores al comprar offline

 

El precio Las especificaciones técnicas Las marcas compradas

¿Qué importancia tienen para usted cada uno de los siguiente aspectos en su decisión final?

Fuente: D3: Al pensar en todo el proceso, ¿en qué medida son importantes para usted los siguientes aspectos en su decisión final? Puntaje medio. Base: Artículos electrónicos (n=1503)

31

La disponibilidad del producto o la marca La información sobre el producto reunida durante la investigación El estilo, el diseño y el color del producto La publicidad

8.5 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.3

Las promociones o los cupones de descuento Críticas de clientes y opiniones de expertos Consejo del vendedor en el local

6.1

Las opiniones de familiares/amigos/colegas Discusión en foros de redes sociales

5.6

6.1 6.0

4.0

Después de la compra: Cuenta de conversaciones 1a 1 Los investigadores son más propensos a discutir tras la compra mientras que los menos propensos son los compradores impulsivos 5% 55%

Recomendó la marca a amigos, familiares y colegas

44%

Conversó sobre su compra con amigos, familiares y colegas

3%

31%

32

Recomendó el comercio a amigos, familiares y colegas

21%

Publicó una crítica de cliente online

Publicaron en un blog sobre su experiencia de compra o venta minorista

Conversó sobre la experiencia con el comercio con amigos, familiares y colegas

Fuente: D4a: Después de haber realizado la compra, ¿hizo alguna de las siguientes cosas? D5 En general, ¿en qué medida diría que está satisfecho con esta compra? Base: Artículos electrónicos (n=1503)

3%

Publicó una actualización en una red social sobre la compra

32

El futuro de los medios digitales es brillante: 5 de cada 10 compradores espera hacer compras online en el futuro Visión

52%

24%

23% 17%

Realizar una compra online

Utilizar el celular para Enviar fotos/videos de investigar mientras estoy compras potenciales en el local

Realizar una compra online

Fuente: E5 ¿Cuál de las siguientes opciones es probable que haga en el futuro? Base: Todos los entrevistados (n=3000)

33

16%

Preguntar opiniones a personas que no se conocen personalmente en foros, blogs y redes sociales

15%

Utilizar el celular para acceder a anuncios publicitarios/ofertas especiales de descarga, etc.

Conclusión • Las decisiones de compra ya no son lineales, son más dinámicas que nunca.

• Los comportamientos del nuevo comprador son muy diferentes y varían hacia una mayor concentración en la comparación de precios, la investigación digital, el boca en boca y la búsqueda activa de valor real por el dinero. • Las decisiones de compra de los compradores se ven influidas cada vez más por diferentes puntos de contacto como publicidad, promociones, actividades de exhibición y de muestra más que estar predeterminadas por lealtades existentes a la marca. • El proceso de investigación tiene una fuerte repercusión en el proceso de toma de decisiones, donde Internet es una fuente clave de información de investigación. Por ende es importante optimizar e integrar la experiencia en todos los medios adquiridos y propios.

• La investigación también da poder a los consumidores al ayudarles a desarrollar conocimiento y tomar decisiones más fundamentadas. • La experiencia de la venta minorista también se extiende a después de la venta. Las críticas posteriores a la compra influyen a muchos de los compradores futuros y es necesario controlar y administrar eso con cuidado.

34

Apéndice

Los grandes comercios minoristas de artículos electrónicos tienen un alcance considerable en los principales países % de compra en uno de los grandes comercios minoristas Fast Shop Ponto Frio Casas Bahia Magazine Luiza Lojas Americanas Office Max Walmart Dell

84%

Garbarino Fravega Mercado Libre Megatone Compumundo

80%

Alkosto Éxito Carrefour

78%

Katronics Falabella

Fuente: A2a ¿En cuál de los siguientes negocios ha comprado XXX en los últimos 12 meses? Base: Brasil (n=503) México (n=502), Argentina (n=785), Colombia (n=503)

36

73%

Motivadores al elegir un comercio minorista Diferencias por país

Proximidad del comercio minorista

28%

37%

El precio de los productos/marcas disponibles

71%

La calidad de los productos disponibles

45%

Ofertas y promociones específicas en ese local

45%

Cupones de descuento que tengo de ese local

6%

El servicio del personal/conocimientos/experiencia

14%

La variedad de productos/marcas disponibles

15%

Buenas críticas de los consumidores Familiaridad con el comercio minorista Programa de lealtad/tarjeta de lealtad del local Política de devoluciones

Recomendación de un amigo/familiar/colega

41% 37%

13%

9%

40%

7% 5%

3% 22%

9%

6% México

15%

24%

7%

17%

4%

13%

4%

Fuente: C2a Al pensar de dónde (qué local) compró: ¿cuál de los siguientes aspectos influyó en su decisión de comprar ahí?

37

43%

16%

14%

6%

Brasil

62%

7%

28%

Era el único lugar en el que podía comprar este producto/marca Experiencia positiva

61%

10% 14%

35%

6% 7% 4% 21% 11% Argentina/Colombia

Productos investigados online antes de la compra Diferencias por país Consola de videojuegos

TV de pantalla plana

Reproductor de medios portátil

11% 20% 13%

9%

9% 15%

10%

12%

Reproductor de DVD

14%

8%

11%

Teléfono celular

35%

22%

29%

Laptop (pantalla de más de 10 pulgadas)

15%

11%

13%

Netbook (pantalla de menos de 10 pulgadas)

11%

8%

10%

Brasil

Fuente: GlobalWebIndex, Wave3 Base = Total

38

7%

México

Argentina/Colombia

Boca en boca digital muy utilizado por los investigadores El 76% de los investigadores online pide opinión a familiares, amigos y colegas en vez de ver el producto en persona

40%

Teléfono de la casa

42%

33%

Teléfono celular

17%

Correo electrónico

Texto

Fuente: QB1c ¿Cuál de las siguientes opciones utilizó para conversar (con familiares/amigos)? Base: Artículos electrónicos (n=663)

39

36%

Mensajería instantánea

20%

Red social

Impacto de la investigación - Diferencias por país

Me hizo sentir más informado sobre la compra

Me hizo sentir más confiado cuando tomé la decisión final

68%

51%

52%

60%

69%

57%

Fuente: QB7 Al pensar sobre la investigación que realizó, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está de acuerdo? Base: Compradores de investigación – Artículos electrónicos (n=1102)

40

Redes sociales 5%

3% Utilizó dispositivo móvil mientras compraba "publicó un comentario en una red social o un blog sobre su experiencia de compra/ venta minorista".

Influencia al comienzo de la compra "Publicaciones de blog en Internet, comentarios en foros o algo que leí en una red social".

3%

5% Fuente de información de investigación "Buscar opiniones de alguien a quien conozco"

Un foro para discutir compras

Publicó una actualización en una red social sobre la compra

16%

20%

En el futuro preguntaré las opiniones a gente a la que no conozco en persona de foros, redes sociales o blogs

Actualizaciones publicadas en sitios de redes sociales por el mercado

Hablé con familia y amigos acerca de la compra mediante el uso de redes sociales (quienes hablaron con familiares/amigos)

Arg/Col 3%

*advertencia tamaños de base pequeña Fuente: QA6ai/QA6aii, B1b, B1c, C7, D4a, E5 Fuente: QD4a Después de haber realizado la compra, ¿hizo alguna de las siguientes cosas? Base: Artículos electrónicos n=1503

41

Brasil 3%

México 2%

Productos sobre los que se habla online -Diferencias por país

29% Brasil Tecnología/ dispositivos

México

25%

Arg/Col

27%

Fuente: GlobalWebIndex, Wave3 Base = Total Q:- ¿Sobre cuál de los siguientes productos, servicios o temas ha publicado una opinión online en el último mes?

42

El consumidor latinoamericano – Consumo de Internet

Quienes más buscan en el mundo son los latinoamericanos y Brasil, México y Argentina muestran un gran uso dentro de la región Intensidad de búsqueda

Tiempo promedio dedicado En todo el mundo

En todo el mundo

23

104

Latinoamérica

Latinoamérica

24

137

Norteamérica

107

Europa Medio Oriente y África Brasil

27

México

Pacífico asiático

120 92 84

26

Argentina

23

Brasil

114

México Colombia

22

Chile

22

Argentina

20

123

Colombia Chile

Venezuela

161

Venezuela

183 128 147

• En Latinoamérica, los usuarios de Internet de Brasil pasan más tiempo online: un promedio mensual de 27 horas por visitante. • Los índices de búsqueda en Colombia son los más altos con un promedio mensual de 183 búsquedas por persona. Fuente: comScore “State of Internet with focus on Latin America” junio 2010

44

El uso de redes sociales es clave para la audiencia latinoamericana y el uso de correo electrónico permanece firme Alcance de sitios de correo electrónico

Alcance de redes sociales En todo el mundo

En todo el mundo

70%

Latinoamérica

95%

Europa

Brasil

Pacífico asiático

51%

Brasil

78% 82%

México

Argentina

83%

Argentina

Colombia

84%

Colombia

Venezuela

81% 64%

Medio Oriente y África

73%

México

Chile

79%

Norteamérica Europa

79%

Medio Oriente y África Pacífico asiático

Latinoamérica

82%

Norteamérica

65%

90% 94%

74% 54%

72% 84% 79% 88%

Chile

78%

Venezuela

79%

• Existe una fuerte penetración de redes sociales en la región debido a la naturaleza muy sociable de los latinoamericanos. • Los latinoamericanos son voraces usuarios de correo electrónico. Colombia y México mantienen un puesto constante entre los países que más usan sitios de correo electrónico. Fuente: comScore “State of Internet with focus on Latin America” junio 2010

45

Los sitios de entretenimiento atraen a una audiencia importante mientras que cada vez hay mayor cantidad de usuarios que leen las noticias por Internet Sitios de entretenimiento En todo el mundo

78%

En todo el mundo

Latinoamérica

79%

Latinoamérica

Norteamérica Europa Medio Oriente y África Pacífico asiático

Brasil México Argentina Colombia

• •

97% 81%

77% 86% 74% 78%

61% 96%

Europa

Pacífico asiático

69%

65%

Norteamérica

Medio Oriente y África

66%

Brasil México Argentina Colombia

Chile

81%

Chile

Venezuela

80%

Venezuela

65% 47% 55%

66% 60% 63% 58% 62% 52%

Los latinoamericanos tienen un enorme apetito por los sitios de entretenimiento multimedia y los sitios que presentan contenido de audio y video. El uso de sitios de noticias e información sigue estando en sus etapas iniciales dado que los espectadores se están volcando lenta pero progresivamente hacia el consumo de contenido en esa categoría. Fuente: comScore “State of Internet with focus on Latin America” junio 2010

46

Sitios de noticias e información

Venta minorista online Visitas a sitios de venta minorista En todo el mundo

62%

Latinoamérica

62%

Norteamérica

84%

Europa Medio Oriente y África

Pacífico asiático

66% 46% 53%

Brasil

65%

México

66%

Argentina

61%

Colombia

60%

Chile

58%

Venezuela

57%

• El E-commerce sigue estando en sus primeras etapas en Latinoamérica; sin embargo, Brasil y México tienen muchas visitas a sitios de venta minorista. Fuente: comScore “State of Internet with focus on Latin America” junio 2010

47