Disposición a pagar por seguros de salud en los segmentos no asalariados de medianos y altos ingresos: ¿Existe una demanda potencial en Lima Metropolitana?

26 de noviembre de 2004 The PHRplus Project is funded by U.S. Agency for International Development and implemented by: Abt Associates Inc. and partners, Development Associates, Inc.;Emory University Rollins School of Public Health; Philoxenia International Travel, Inc. Program for Appropriate Technology in Health; SAG Corp.; Social Sectors Development Strategies, Inc.; Training Resources Group; Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine; University Research Co., LLC.

Finalidad del estudio p Estimar el mercado potencial por seguros

potestativos en el segmento independientes no asegurados de ingresos medios y altos en Lima Metropolitana p Probar modelos alternativos de inferencias de

voluntad de pago

Distribución de la PEA según categoría ocupacional y área geográfica

Area

Dependiente

Independiente Desempleada Total

Estructura

Con contrato Sin contrato Lima Metropolitana

29%

25%

33%

14%

100%

30%

Resto Urbano

20%

20%

46%

14%

100%

36%

Rural

6%

18%

73%

3%

100%

34%

Perú

18%

21%

51%

10%

100%

100%

Fuente: ENNIV 2000 Elaboración: Propia

No acceden a los beneficios sociales de los regímenes de seguro de salud ni de pensiones

p El modelo tradicional de seguridad social financiado

por contribuciones sobre la planilla tiene reducidos alcances para lograr una cobertura universal de aseguramiento p La actual coyuntura económica y la falta de una real fiscalización del cumplimiento de las normas laborales genera condiciones para un “asalariamiento informal”, aun dentro del segmento dependiente.

Condición de no aseguramiento por categoria ocupacional

Dependiente

Area

Con contrato

Independiente

Sin contrato

Lima Metropolitana

36%

81%

75%

Resto Urbano

26%

81%

79%

Rural

45%

93%

90%

Perú

33%

85%

84%

Fuente: ENNIV 2000 Elaboración: Propia

Déficit de aseguramiento mayor al 75%.

Distribución de la PEA no asegurada en Lima Metropolitana

Area

Dependiente

Independiente

Sin contrato Lima Metropolitana

100%

100%

I

21%

24%

II

25%

24%

III

26%

19%

IV

20%

23%

V

8%

11%

Fuente: ENNIV 2000 Elaboración: Propia

Formalización del empleo dependiente

Ampliación de la cobertura del subsidio público de salud Seguros de salud total o parcialmente, auto – financiados

Metodología del estudio p Especificación de un

modelo ampliado de demanda de seguros potestativos de salud en un mercado dual p Aplicación de dos métodos de inferencia de la voluntad de pago por seguros potestativos: p

Valuación de contingencia: Oferta de precios (bids) r Umbrales múltiples (payment cards) r

p

Modelo de selección discreta

Modelo de selección discreta p

Las preferencias de los consumidores dependen de los atributos del bien o servicio

p

Simulación de mercado hipotético: p 7 clases de atributos r r r r r

p

3 tipos de planes r r r

p

Tipo de asegurador Valor de cobertura Valor de prima, Nivel de co pagos ambulatorio y hospitalización Período de carencia Cobertura de servicios de odontológicos Básico Intermedio Catastrófico

Experimento controlado sobre 15 alternativas (diseño factorial fraccionado ortogonalmente)

p

Fuente de información: p

p

Encuesta de 480 trabajadores independientes de medianos y altos ingresos en Lima Metropolitana

Definición de variables: p

Principales atributos de los individuos r Capacidad de pago r Beneficiario de subsidios públicos r Estado de salud (Índice de Calidad de Vida) r Enfermedad previa r Conocimiento del mercado de seguros

Resumen de disposición a pagar por seguros Primas anuales en US$ Disposición a pagar

Tipo de plan Oferta de precio

Umbrales múltiples

Modelo de selección discreta

Básico Intermedio Catastrófico

143 150 164

73 115 130

138 132 160

Promedio

152

106

143

Fuente: Encuesta de seguros y bienestar

Probabilidades de seleccionar planes de beneficios según cuartiles de gasto 50%

47%

45%

43%

Plan Básico

40%

38%

35%

Plan Intermedio

36% 33%

30%

29%

25%

24%

20%

19%

Plan Catastrófico

15% 10% 1

2

3

4

Precio de reserva por deciles Precio de reserva (US$)

390 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60

Prima de mercado Plan Catastrófico: Prima de mercado US$ 181 Plan Intermedio: US$ 157

Prima de mercado Plan Básico: US$ 85

30 0 Inferior

II

III

IV

V

VI Deciles

VII

VIII

IX

Superior

Demanda potencial por seguros potestativos Tipo de planes de seguros

Prima de mercado

Precio de reserva media 1/

Probabilidad de aseguramiento

Demanda potencial

En miles

A prima de mercado US$ En miles

A precio de reserva media US$ En miles

75 26 20

6.371 4.038 3.675

9.056 4.230 4.626

121

14.084

17.912

59 20 16

5.016 3.179 2.893

7.129 3.330 3.642

Aseguramiento adicional

95

11.087

14.101

Total

216

25.171

32.014

Población US$

Plan Básico Plan Intermedio Plan Catastrófico

85 157 181

US$

121 164 228

%

44% 30% 24%

Nuevos asegurados

Plan Básico Plan Intermedio Plan Catastrófico

85 157 181

121 164 228

44% 30% 24%

Nota: Se considera como base 900 mil independientes de ingresos medios y altos en Lima Metropolitana 1/ El precio de reserva promedio para cada plan està acotado a la población: (i) con capacidad de pago del precio de mercado del plan elegido; (ii) excluyendo aquellos cuyo precio de reserva excede el precio de mercado del plan inmediatamente superior Fuente: Encuesta de seguros y bienestar

Efectos marginales

Efecto marginal de los subsidios públicos sobre la demanda de seguros catastróficos

Efecto marginal del conocimiento del mercado sobre la demanda de planes catastróficos probabilidad de selección de plan catastrófico

probabilidad de aseguramiento

60% con conocimiento del mercado

50% 40% 30% 20%

sin conocimiento del mercado

10% 0% 1

2

3 cuartil de gasto

4

35,0% 30,0% Sin subsidio

25,0% 20,0% 15,0%

Con subsidio

10,0% I

II

III

cuartiles de gasto

IV

Principales resultados p p

El mercado de seguros de salud se halla sub-explotado Se estima una demanda potencial adicional en Lima Metropolitana de: p p

p p

US$ 25-35 millones anuales 216 mil titulares y 440 mil afiliados adicionales

20% del segmento estudiado enfrenta barreras de acceso al mercado de seguros En el 80% restante existe una alta dispersión de precios de reserva hace recomendable estrategia de segmentación de mercado

Principales resultados p

p p

p

En hogares de alto ingreso y bajo riesgo, es recomendable promover las ventajas de la sustitución de planes básicos por planes catastróficos Preferencia por aseguradoras privadas y libre elección entre prestadores de diversos subsistemas La poca profundidad del mercado se debería al insuficiente conocimiento sobre el funcionamiento de los seguros y sus beneficios La política de subsidios públicos de salud genera una distorsión en el mercado al desincentivar el aseguramiento en población con capacidad y voluntad de pago

Ventajas de la profundización del mercado de seguros p

A nivel sistema: p p

p

A nivel sub sector público: p p

p

Mayor utilización de capacidad instalada y recaudación Liberación de subsidios públicos

A nivel de aseguradoras privadas: p p

p

Ampliación de acceso y mayor eficiencia Bajo condiciones de libre elección, introduciría competencia entre prestadores

Ampliación de mercado, vía segmentación Costos fijos promedio más bajos

A nivel de los usuarios: p

Aumento de bienestar, suavizando consumo intertemporal y reducción de riesgo financiero

Agenda pendiente p p p p p

Estimación de carga de enfermedad Análisis de la estructura y capacidad de oferta de aseguradoras Análisis del rol regulatorio de la Superintendencia de Banca y Seguros Determinación de precios óptimos en el sector público Análisis de mecanismos e incentivos para la estandarización de procedimientos entre prestadores

Contactos Miguel Madueño [email protected] Midori de Habich [email protected] Manuel Jumpa [email protected]

Antequera 777 Piso 8 San Isidro Lima Perú Tel . 422 5002 422 5544