Universidad Privada Boliviana

PROGRAMA DE DIPLOMADO EN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL

Tema: Informe comercial sobre la oferta de mermelada de frutilla en los principales centros de abastecimiento de Santa Cruz de la Sierra

Elaborado por Moira Peña Jiménez

Santa Cruz de la Sierra, Febrero del 2008

Tabla de contenido

1.

Introducción ............................................................................................ 2 1.1

Planteamiento del problema ................................................................... 2

1.2

Pregunta general de investigación ........................................................... 3

1.3

Justificación.......................................................................................... 3

2.

Objetivos ................................................................................................ 3

3.

Diseño metodológico ................................................................................. 3

4.

Consideraciones sobre las muestras de la oferta de mermelada de frutilla ....... 5

5.

Resultados............................................................................................... 6 5.1

Análisis de los precios de la mermelada de frutilla, según el peso del producto8

5.1.1

Mermeladas en frascos de 200 gramos .............................................. 8

5.1.2

Mermeladas en sachet de 250 gramos............................................... 8

5.1.3

Mermeladas en frascos de 320, 340 y 350 gramos.............................. 9

5.1.4

Mermeladas en frascos de 454 gramos .............................................. 9

5.1.5

Mermeladas en envases de 500 gramos .......................................... 10

5.1.6

Mermeladas en frascos de 1 Kilogramo............................................ 10

5.2

Análisis de la oferta de mermelada de frutilla, por punto de venta ............. 11

5.3

Análisis de los precios de las mermeladas de frutilla más populares en los

puntos de venta ............................................................................................ 11

6.

5.4

Características de las etiquetas de las mermeladas.................................. 13

5.5

Marcas ofrecidas en la ciudad, listadas por orden alfabético. ..................... 14 Conclusiones y recomendaciones .............................................................. 27

1

1.

Introducción

El presente informe comercial surgió de la necesidad de contar con información actual sobre los precios y oferta de la mermelada de frutilla en la zona urbana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para contribuir al desarrollo de las ventas de las micro y pequeñas empresas formadas en este rubro, en diferentes regiones rurales del Departamento y del país, que desean ingresar su oferta de forma eficaz a este mercado. El informe se basa en el enfoque estudiado en el Diplomado en Desarrollo Empresarial Rural de la orientación de mercado: ‘producir lo que se vende’, para lo cual es básico contar con la información actual de la competencia en el mercado para mejorar la toma de decisiones y por ende para lograr obtener resultados concretos de las acciones llevadas a cabo para incrementar el desarrollo tecnológico, modernización e innovación en las empresas del sector rural de la región. El estudio parte del concepto que la información del mercado constituye el insumo más importante de la que deben valerse los propietarios de una empresa comercializadora y/o productora de productos masivos para insertarse en el negocio exitosamente; información con la cual actualmente no se cuenta en nuestra sociedad.

1.1

Planteamiento del problema

El tema surge de la necesidad de ofrecer información fiable y adecuada a las empresas rurales micro, pequeñas, medianas y grandes que producen mermeladas y necesitan posicionar sus productos en la ciudad. Estas empresas rurales actualmente tienen productos de buena calidad y precios atractivos, resultado de un fortalecimiento de su cadena productiva, ayudada por diversos programas de la Cooperación Internacional como el CASDER y que a través de la información recabada podrán también fortalecer su comercialización. En este sentido, lo que se busca es unir la oferta producida en la zona de los Valles de Santa Cruz específicamente con la realidad de los mercados de la ciudad, para lo cual se deben identificar de forma precisa precios y características de la oferta actual; de manera tal que las empresas productoras de mermeladas puedan delinear mejor sus sistemas de costeo, estrategias de inserción y/o posicionamiento en el mercado cruceño a base de información reciente, así como también conocer los márgenes de precios y los beneficios que su negocio pueda redituar. Con enfoque eminentemente práctico, se presentan los precios al consumidor final de mermelada de frutilla, dando especial interés a las características del envase. De esta manera, las empresas podrán adaptar o mejorar la

2

presentación de sus productos para que calcen con las preferencias y someterse a los precios del mercado. 1.2

Pregunta general de investigación

¿Cuáles son las franjas de precios y competencia a las cual deben someterse los productores rurales de mermeladas de frutilla?

1.3

Justificación

Se espera que este informe permita a los productores rurales de mermeladas asentar sus expectativas sobre los márgenes de precios de la mermelada de frutilla que se manejan en los principales centros de abastecimiento de la ciudad, de forma tal que puedan insertarse de forma competitiva en la oferta local de este producto y fortalecer su gestión de comercialización y ventas. Se eligió el sabor de mermelada frutilla (a veces denominada fresa) ya que además que es una fruta incluida en las cadenas priorizadas por las Fundaciones para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario (FDTA) Valles, es también la variedad que se oferta en la mayoría de los puntos de venta consultados tanto en supermercados como en mercados informales. Igualmente se seleccionaron 8 centros de abastecimiento, los que se considera abarcan los compradores de los diferentes estratos sociales de la zona urbana de la ciudad. 2.

Objetivos

Objetivo general -

Determinar los precios al consumidor final de mermelada de frutilla comercializada en los principales centros de abastecimientos de la zona urbana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Objetivos específicos -

3.

Comparar las franjas de precios de la mermelada de frutilla según el tipo del producto y mercados principales. Cuantificar el número de marcas y la competencia de mermelada tanto extranjeras como de producción local que se comercializan en la ciudad. Diseño metodológico

En cuanto descriptiva, (Hipermaxi, Santa Cruz

al enfoque utilizado, se trata de una investigación del tipo en la cual las unidades de análisis son 3 hipermercados Fidalga e Hiper Plaza) y 5 mercados informales de la ciudad de de la Sierra (Abasto, 7 Calles, Mutualista, Los Pozos y Nueva 3

Feria), que se consideran los principales centros de abastecimiento y puntos de compra más visitados por el nicho de mercado al cual apuntan las microempresas productoras de mermelada de frutilla. La principal variable de interés de análisis es el precio de la mermelada de frutilla de acuerdo al peso y lugar de expendio del producto. El método utilizado para la recolección y registro de datos fue la observación en campo de las mermeladas de frutilla expedidas en los hipermercados y en el caso de los mercados informales se realizó un cuasi censo de los puestos de venta que ofrecían este sabor de mermelada. Se utilizaron como instrumentos una planilla de observación previamente diseñada la cual se fue adaptando según los datos encontrados y cámara fotográfica con los cuales se entrevistó a los comercializadores de los mercados y se registraron los precios de las góndolas de los hipermercados analizados. La fecha de relevamiento de información fue de 21 al 23 de Enero de 2008. Imagen 1 Ubicación de las unidades de análisis seleccionadas

Hipermercados Plaza Hipermaxi Mutualista

Nueva Feria Los Pozos

Abasto 1. 2.

7 Calles

Super Sur Fidalga

Fuente: www.santacruzvirtual.com

4

4.

Consideraciones sobre las muestras tomadas de la oferta de mermelada de frutilla a. A fin de no sesgar los datos, el informe se ha limitado únicamente a la oferta de mermeladas sabor frutilla, que tienen un precio aproximadamente un 15 % mayor al de los demás sabores de mermeladas. b. Las marcas de mermeladas de las cuales no se obtuvo precios en sabor frutilla, se listan en anexo para referencia de los interesados en determinar el número de marcas competidoras en el mercado de las mermeladas, calculadas en 22 actualmente; en más de 40 diferentes tipos de presentaciones. c. En los gráficos detallados arriba, en el caso de precios de los mercados informales, se ha tomado el precio más bajo entre los dados por los venteros.

5

5.

Resultados Tabla 1 Planilla de observación

Marca

Peso Neto (Gramos)

Precios en Bolivianos

Tipo de envase

Origen

Hipermaxi

Hiper Plaza

Fidalga

7 Calles

Abasto

Los Pozos

9 11 y 13

1 Alco

330

Tetra Brick

Argentina

2 Arcor

454

Vidrio

Argentina

12,80

12,50

12,50

9 10 y 12

10 12 y 13

3 Canale

454

Vidrio

Argentina

11,99

12,00

12,20

12,00

8,50

4 Candy

200

Vidrio

La Guardia

4,80

4,90

4,65

5 Candy

320

Vidrio

La Guardia

6,50

6,40

6,65

16,50

18,80

17,00 13,20

1000

Plástico

La Guardia

7 DJ

450

Plástico

Santa Cruz

8 Dilmann

470

Vidrio

Cochabamba

13,20

13,00

9,50

8,99

4,50

4,50 y 5

67 8y9

7,00

7y8

13,00

14,00

12,00

9,00

12,00

12 13 y 14

14,00

7,00

8,00

7,00

9,00

9 y 10

8 9 y 10

7y8

15,00

500

Plástico

Argentina

Plástico

Argentina

11 Fragata

340

Vidrio

España

18,99

12 Gigante

200

Vidrio

Perú

4,50

13 Gigante

340

Vidrio

Perú

7,80

7,78

7y8

14 Gigante

1000

Plástico

Perú

14,50

14,95

14 y 15

15 Gigante

1000

Vidrio

Perú

16 Hero

454

Vidrio

Argentina

17 Hipermaxi

500

Plástico

Santa Cruz

10,00

18 Hogar

210

Vidrio

Cochabamba

4,90

19 Hogar

350

Vidrio

Cochabamba

454

Vidrio

Cochabamba

454

Vidrio

EEUU

8,85 8,50

5,00

15 16 17 y 18 11,20 4,20

4,99

7,40 8,99

9,99

9,38

454

Vidrio

Argentina

14,99

14,50

14,75

454

Vidrio

Argentina

11,80

11,20

11,60

500

Plástico

Argentina

400

Vidrio

Argentina

17,00

15,00

15 16 17 y 18

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

7y8

8,00

7 8 9 y 10

7 8 y 10

7y8

10 y 12

8 9 y 10

9 y 10

24,00

23 Noel 25 Orieta Selección

8,00 14 y 15

12,00

22 La Campagnola 24 Orieta

11 12 y 13

6y7

454

21 Knott's

11 10,00

4y5 8,00

10 Dulcor

20 Hogar

Nueva Feria

5,75

6 Candy

9 Dulciora

Mutualista

9 10 y 12

9 y 10 6y7

12,00

6y7

8,50

6

26 Perelló

250

Sachet

Chile

27 Ricafrut

450

Vidrio

La Paz

4,50 9,20

28 Rikito

250

Sachet

La Paz

4,50

29 Rivero

200

Vidrio

Comarapa

7,30

30 Rivero

365

Vidrio

Comarapa

10,50

31 Rivero

750

Vidrio

Comarapa

16,50

32 Sin marca

454

Vidrio

Santa Cruz

33 Sin marca

1000

Vidrio

Santa Cruz

34 Wasil

250

Sachet

Chile

8,00 15,00

15,00

6,50

Otras mermeladas en distinto sabor al de frutilla 35 Alco (durazno)

454

Plástico

Argentina

36 Clementina (frambuesa)

480

Vidrio

Bolivia

9 y 10 15,69

37 Eckart (ciruela)

250

Sachet

Chile

5,60

38 De la Selva (camu camu)

750

Vidrio

Bolivia

17,00

39 Nieto (pera)

454

Vidrio

Argentina

6,99

40 Yacobs (naranja) 465 Fuente: Elaboración propia

Vidrio

Argentina

8,99

Notas: 1. En el caso de los mercados, se listan todos los precios obtenidos de diferentes puestos de venta. 2. Los precios remarcados con negrilla son los que se repiten más de 2 veces en el mercado de referencia.

A continuación, se realiza el análisis de la oferta de mermelada de frutilla existente en los centros de abastecimiento seleccionados entre el 21 y 30 de enero, relacionando la variable precios con: A) Peso del producto B) Puntos de venta C) Productos más populares o con mayor presencia. A pesar que una gran dificultad en la recopilación de los datos es el hecho que en un mercado informal se pueden obtener hasta 4 diferentes precios del mismo producto, dependiendo de la calle o pasillo en que se pregunte, para registrar los precios lo más exacto posible, se toma aquel que fue más veces respondido (marcado con negrilla en la planilla de observación; cuando hubo más de 1 respondido más veces se toma el bajo en aquel mercado).

7

5.1 Análisis de los precios de la mermelada de frutilla, según el peso del producto 5.1.1

Mermeladas en frascos de 200 gramos

Todas las mermeladas de 200 gramos se presentan en frascos de vidrios tipo vaso pequeño. La producción es peruana (Gigante) y nacional: de fábricas en La Guardia y Comarapa en Santa Cruz y Cordill en Cochabamba. Su precio oscila entre los 4 Bs. y 5 Bs. Las 3 marcas nacionales (Candy, Gigante y Hogar), tienen las mismas características en cuanto a envase y tapas. La mermelada Rivero aunque es de 200 gramos tiene otro tipo de envase de vidrio y se encuentra a la venta en sólo uno de los centros de abastecimiento analizados. Tabla 2 Precios: mermeladas en frascos de 200 g. Marca 1 Candy

Tipo de envase Vidrio

Precios en Bolivianos Origen

Hipermaxi

Hiper Plaza

Fidalga

4,90

4,65

La Guardia

4,80

2 Gigante Vidrio

Perú

4,50

3 Hogar

Cochabamba

Vidrio

4 Rivero Vidrio Comarapa Fuente: Elaboración propia

5.1.2

7 Calles

Abasto

Los Mutualista Pozos

4

4,50

Nueva Feria

4,50 y 5

5,00

4,90

4,20

4,99

5,00

5,00

5

5,00

7,30

Mermeladas en sachet de 250 gramos

Las mermeladas de este peso únicamente se presentan en sachet de papel de aluminio. La oferta está concentrada en las cadenas de hipermercados de la ciudad (no se venden en mercados). Su precio oscila entre los 4,50 y 6,50 Bs. La oferta extranjera es chilena. Tabla 3 Precios: mermeladas en sachet de 250 g.

Marca 1 Perelló 2 Rikito 3 Wasil

Tipo de envase Sachet Sachet Sachet

Origen Chile La Paz Chile

Precios en Bolivianos Hiper Hipermaxi Fidalga Plaza 4,50 4,50 6,50

Otras mermeladas en distinto sabor al de frutilla 4 Eckart (ciruela) Sachet Fuente: Elaboración propia

Chile

5,60

8

5.1.3

Mermeladas en frascos de 320, 340 y 350 gramos

Tabla 4 Precios: mermeladas en frascos de 320, 340 y 350 g.

Marca

1 Candy

Peso Neto (Gramos)

Precios en Bolivianos

Tipo de envase

Origen Hipermaxi

Hiper Plaza

Fidalga

7 Calles

Abasto

Los Pozos

Mutualista

Nueva Feria

6,40

6,65

8,00

6y7

67 8y9

7,00

7y8

320

Vidrio

La Guardia

6,50

2 Fragata 340

Vidrio

España

18,99

3 Gigante 340

Vidrio

Perú

7,80

4 Hogar

7,78

350 Vidrio Cochabamba Fuente: Elaboración propia

7,40

7y8

7y8

7y8

8,00

8,00

7 8 9 y 10

7 8 y 10

7y8

La mermelada Candy de 320 gramos es una de las pocas que se oferta en todos los puntos de venta analizados, siendo así una de las más populares. Su precio oscila entre los 6 Bs. (mercado Abasto y Los Pozos) y 9 Bs. (mercado Los Pozos). La mermelada española Fragata tiene un precio mucho más alto y se oferta en un solo hipermercado. La mermelada peruana Gigante es la principal competencia de las nacionales Candy y Hogar que tienen una presentación similar, aunque la Candy tiene 20 gramos menos. Su precio varía entre 7 y 8 Bs. La mermelada Hogar se vende entre 7 y 10 Bs. en los mercados.

5.1.4

Mermeladas en frascos de 454 gramos Tabla 5 Precios: mermeladas en frascos de 454 g.

Marca

Tipo de envase

Precios en Bolivianos Origen

Hipermaxi

Hiper Plaza

Fidalga

7 Calles

Abasto

Los Pozos 11

1 Arcor

Vidrio

Argentina

12,80

12,50

12,50

10 y 12

10 12 y 13

2 Canale

Vidrio

Argentina

11,99

12,00

12,20

12,00

8 y 8,50

8,50

9,00

9 y 10

9,38

10 y 12

8 9 y 10

3 DJ

Plástico

Santa Cruz

4 Dulcor

Plástico

Argentina

5 Hero

Vidrio

Argentina

6 Hogar

Vidrio

Cochabamba

7 Knott's

Vidrio

EEUU

8 La Campagnola

Vidrio

Argentina

14,99

14,50

14,75

9 Noel

11,80

11,20

11,60

Vidrio

Argentina

10 Ricafrut

Vidrio

La Paz

11 Sin marca

Vidrio

Santa Cruz

Mutualista

Nueva Feria

11

11

10,00 15,00

11,20 8,99

9,99

8 9 y 10

12,00 9 y 10

24,00 9 10 y 12

9 y 10

12,00

9,20 8,00

Otras mermeladas en distinto sabor al de frutilla 12 Alco (durazno)

Plástico

Argentina

13 Nieto (pera) Vidrio Argentina Fuente: Elaboración propia

9 y 10 6,99

9

La presentación de 454 gramos (o 1 Libra) es una de las más estandarizadas y su oferta está concentrada por productos argentinos. La mejor posicionada es la mermelada argentina Arcor con un precio en los mercados entre 10 y 13 Bs. Otras marcas argentinas que igualmente tienen buena colocación en los puntos de venta son Canale y Noel, con precios un poco más bajos que la Arcor. La marca nacional Hogar tiene precios entre 8 y 10 Bs. Entre la oferta local se encuentran mermeladas caseras (sin marca) que reutilizan los envases de Arcor con un precio de 8 Bs.

5.1.5

Mermeladas en envases de 500 gramos Tabla 6 Precios: mermeladas envases de 500 g.

Marca

Peso Neto (Gramos)

Tipo de envase

Precios en Bolivianos Origen

Hipermaxi

Hiper Plaza

Fidalga

1 Dilmann

470

Vidrio

Cochabamba

13,20

13,00

13,20

2 Dulciora

500

Plástico

Argentina

9,50

8,99

8,85

3 Hipermaxi 500

Plástico

Santa Cruz

10,00

4 Orieta 500 Plástico Fuente: Elaboración propia

7 Los Nueva Abasto Mutualista Calles Pozos Feria 12,00

Argentina

9,00

6y7

12,00

12 13 y 14

14,00

7,00

8,00

7,00

6y7

La mermelada Dillamann es otra mermelada nacional con mejor posicionamiento en los puntos de venta. Su precio se encuentra entre los 12 y 14 Bs. La mermelada argentina Dulciora que se presenta en envase de plástico de 500 gramos tiene precios entre 7 y 9.50 Bs. La Orieta, también argentina, varía entre 6 y 7 Bs., sin embargo solo se vende en el Abasto y Los Pozos. El Hipermaxi vende mermelada propia a 20 Bs./Kg. en envase de plástico resistente de aproximadamente 500 gramos cada uno. 5.1.6

Mermeladas en frascos de 1 Kilogramo

Tabla 7 Precios: mermeladas envases frascos de 1 Kilogramo

Marca

Tipo de envase

Precios en Bolivianos Origen

Hipermaxi

Hiper Plaza 18,80

1 Candy

Plástico

La Guardia

16,50

2 Gigante

Plástico

Perú

14,50

3 Gigante

Vidrio

Perú

4 Sin marca

Vidrio

Santa Cruz

Abasto

Los Pozos

17,00

13,00

14,00

14,95

14 y 15

Fidalga

7 Calles

15 16 17 y 18 15,00

17,00

Mutualista

Nueva Feria

14 y 15

15,00

15 16 17 y 18

15,00

Fuente: Elaboración propia

10

Las mermeladas de 1 Kg. de Candy (Industrias Alimenta) en bandeja de plástico tienen un precio entre los 13 y 18,80 Bs. La fábrica peruana Gigante tiene dos presentaciones del producto de 1 Kg. de peso: la bandeja de plástico que varía entre 14 y 15 Bs. y la jarra de vidrio que se venden en los mercados entre 15 y 18 Bs. Igualmente en los mercados Los Pozos y 7 Calles se vende mermelada de 1 Kg. en frasco de café Nestlé reutilizados sin etiqueta. El precio es de 15 Bs. 5.2

5.3

Análisis de la oferta de mermelada de frutilla, por punto de venta o

Comparando los 8 puntos de venta analizados, se puede concluir que los hipermercados de la ciudad tienen mayor variedad de mermeladas de frutillas.

o

El Hipermaxi es el punto de venta más surtido con alrededor de 22 mermeladas en diferentes marcas y presentaciones; seguido por el Fidalga con 19 tipos diferentes. Además es la única que vende una mermelada con marca propia.

o

Entre los mercados, Los Pozos y el Abasto son los más surtidos, con 16 tipos de mermeladas, al contrario de la Nueva Feria, el 7 Calles y la Mutualista con 8, 10 y 12 tipos respectivamente.

o

En cuanto a precios, el Hiper Plaza en el momento de la recopilación de datos, tenía más productos relativamente más baratos que los otros dos principales hipermercados, sin embargo, se denota que en general los 3 hipermercados tienen políticas de precios muy competitivas entre sí.

o

En el caso de los mercados, el Abasto es el que tiene mayor número de productos con los precios más bajos; y en general de todos los puntos de venta analizados.

Análisis de los precios de las mermeladas de frutilla más populares en los puntos de venta

A continuación, se presentan gráficamente los precios de las mermeladas que se expenden en todos los hipermercados y mercados analizados. Como se podrá observar, dependiendo de la procedencia del producto, tiende a ser más o menos baratos en los mercados de la ciudad.


La mermelada Arcor es la única que es más cara en el mercado Abasto, siendo el 7 Calles donde la consigue 3 bolivianos más barato. 11

Puede deberse a que no es la más ofertada en el Abasto, que tiene mayor oferta de mermeladas Gigante y de las marcas nacionales y por kilo. Su franja de precios está entre 10 y 13 Bs.


La mermelada Candy envase tipo vaso es más barata en el mercado Los Pozos, en los hipermercados la diferencia es mínima, siendo más cara en el 7 calles. Su franja de precios está entre 6 y 8 Bs.




La mermelada Dillmann se ofrece más barata en el Abasto y el precio más alto lo tiene en la Nueva Feria. Los demás mercados tienen casi un mismo precio y los hipermercados precios un poco más altos. Su franja de precios está entre 9 y 14 Bs.




La mermelada Hogar en envase de 210 gramos tipo vaso pequeñito se ofrece más barata en el Hiper Plaza, teniendo en los demás mercados e hipermercados analizados el mismo precio: 5 Bs. Gráfico 1 Precios: Mermelada Arcor 454 gramos (Argentina)

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2 Precios: Mermelada Candy 320 gramos (Santa Cruz)

Fuente: Elaboración propia

12

Gráfico 3 Precios: Mermelada Dillmann 470 gramos (Cochabamba)

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4 Precios:Mermelada Hogar 210 gramos (Cochabamba)

Fuente: Elaboración propia

5.4

Características de las etiquetas de las mermeladas

Los principales elementos que se observan en las etiquetas de las mermeladas ofertadas en los centros de abastecimiento son: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Especificación de lugar de producción Registro Sanitario SENASAG Fecha de vencimiento Cuadro de información nutricional por porción Ingredientes Código de barras

Solamente se encontraron en 2 puntos de venta (en el mercado 7 Calles y Los Pozos), que venden mermeladas caseras en frascos reutilizados sin etiquetas.

13

5.5

Marcas ofrecidas en la ciudad, listadas por orden alfabético.

1. Alco

Producido en Argentina Tipo de envase Tetra Brik Peso neto 330 g. Precios Fidalga 5,75 Bs.

La mermelada Alco de 330 gramos es la única que tiene envase Tetra Brik Aseptic. Sólo se encuentra en una cadena de supermercados de la ciudad.

2. Arcor Producido en Argentina Tipo de envase Vidrio Peso neto 454 g. Precios Hipermaxi 12,80 Bs. Fidalga 12,50 Bs. Hiper Plaza 12,50 Bs. Mutualista 11 Bs. 7 Calles 10 Bs. Los Pozos 11 Bs. Nueva Feria 11 Bs. Abasto 13 Bs.

La mermelada Arcor está posicionada en todos los puntos de venta analizados, tanto en los hipermercados como en los mercados de la ciudad. Es uno de los productos con precio más elevado.

14

3. Canale Producido en Argentina Tipo de envase Vidrio Peso neto 454 g. Precios Hipermaxi 11,99 Bs. Fidalga 12,20 Bs. Hiper Plaza 12,00 Bs. Mutualista 10,00 Bs. 7 Calles 12,00 Bs. Abasto 8,50 Bs.

La mermelada Canale al igual que las demás producidas en Argentina tiene una presentación de 454 g. de peso neto, con tapa rosca de aluminio. 4. Candy Producido en Bolivia Tipo de envase Vidrio Peso neto 200 g. Precios Hipermaxi 4,80 Bs. Fidalga 4,65 Bs. Hiper Plaza 4,90 Bs. Mutualista 4,50 Bs. Los Pozos 4,50 Bs. Abasto 4 Bs.

Producido en Bolivia Tipo de envase Vidrio Peso neto 320 g. Precios Hipermaxi 6,50 Bs. Fidalga 6,65 Bs. Hiper Plaza 6,40 Bs. Mutualista 7,00 Bs. 7 Calles 8,00 Bs. Los Pozos 6,00 Bs. Nueva Feria 7,00 Bs. Abasto 7,00 Bs..

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Producido en Bolivia Tipo de envase Plástico Peso neto 1000 g. Precios Hipermaxi 16,50 Bs. Fidalga 17,00 Bs. Hiper Plaza 18,80 Bs. Los Pozos 14,00 Bs. Abasto 13,00 Bs.

Las mermeladas Candy tienen 3 presentaciones: 200 y 320 gramos con envase de vidrio (tipo vaso) y tapa de plástico y la presentación de 1 kilogramo que tiene envase y tapa de de plástico; este envase además presenta una cinta de seguridad de plástico y es útil para reutilizarse como bandeja. Candy tiene su centro de producción en la localidad de La Guardia – Departamento Santa Cruz.

5. DJ

Producido en Bolivia Tipo de envase Plástico Peso neto 500 g. Precios Nueva Feria 15,00 Bs.

La mermelada DJ ‘Producto artesnal del Bosque’ se encontró en un puesto de la Nueva Feria. Su envase es de plástico con tapa rosca. En su etiqueta solamente tiene un número de celular para pedidos.

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6. Dillmann Producido en Bolivia Tipo de envase Vidrio Peso neto 470 g. Precios Hipermaxi 13,20 Bs. Fidalga 13,20 Bs. Hiper Plaza 13,00 Bs. Mutualista 12,00 Bs. 7 Calles 12,00 Bs. Los Pozos 12,00 Bs. Nueva Feria 14,00 Bs. Abasto 9 Bs. La mermelada Dillmann presenta envase de vidrio, tapa rosca de aluminio con cinta plástica de seguridad. Su etiqueta está escrita en español e inglés. Estas mermeladas son producidas por la Corporación Dillman CORDILL SA en Cochabamba, al igual que las mermeladas Hogar, que tienen precios más económicos dirigidos a otro segmento de mercado de menor poder adquisitivo, ya que Dillamnn es la de precio más elevado entre las nacionales.

7. Dulciora

Producido en Argentina Tipo de envase Plástico Peso neto 500 g. Precios Hipermaxi 9,50 Bs. Fidalga 8,85 Bs. Hiper Plaza 8,99 Bs. Mutualista 8,00 Bs. Los Pozos 7,00 Bs. Nueva Feria 7,00 Bs.

Dulciora presenta envase de plástico liviano, lo cual le hace aparentar ser un producto más accesible en cuanto a precio.

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8. Dulcor Producido en Argentina Tipo de envase Plástico Peso neto 454 g. Precios Fidalga 8,50 Bs. Los Pozos 8,00 Bs. 7 Calles 9,00 Bs. Abasto 9,00 Bs.

Dulcor es una línea de mermeladas importadas directamente por una cadena de hipermercados de la ciudad, que distribuye a tres mercados.

9. Fragata Producido en España Tipo de envase Vidrio Peso neto 340 g. Precios Hipermaxi 18,99 Bs.

La mermelada Fragata es importada de España. Tiene muy buena presentación. A excepción de una estadounidense, es la de precio más elevada entre todas las encontradas. Sólo está disponible en una cadena de hipermercados.

10. Gigante

Producido en Perú Tipo de envase Vidrio Peso neto 200 g. Precios Hipermaxi 4,50 Bs. Los Pozos 5,00 Bs.

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Producido en Perú Tipo de envase Vidrio Peso neto 340 g. Precios Hipermaxi 7,80 Bs. Fidalga 7,78 Bs. Mutualista 8,00 Bs. Los Pozos 7,00 Bs. Abasto 7,00 Bs.

Producido en Perú Tipo de envase Plástico Peso neto 1000 g. Precios Hipermaxi 14,50 Bs. Fidalga 14,95 Bs. Mutualista 14,00 Bs. Nueva Feria 15,00 Bs. Abasto 14,00 Bs.

Producido en Perú Tipo de envase Vidrio Peso neto 1000 g. Precios Mutualista 15,00 Bs. Los Pozos 17,00 Bs. Abasto 15,00 Bs.

Las mermeladas Gigante tienen 4 presentaciones: de 200 y 454 gramos de vidrio y tapa de plástico, (tipo potero y vaso) y las nuevas de 1 kilogramo en envase y tapa de plástico que puede reutilizarse como bandeja y en envase de jarra de vidrio con tapa de plástico que puede reutilizarse como jarra. Es la única marca peruana, sin embargo, tiene bastante presencia sobre todo en los puntos de venta de los mercados Abasto, Los Pozos y Mutualista. 19

11. Hero

Argentina Producido en Tipo de envase Vidrio Peso neto 454 g. Precios Hiper Plaza 11,20 Bs. Abasto 12,00 Bs.

La mermelada Hero tiene buena presencia en los mercados e hipermercados, pero del sabor frutilla sólo se encontró en un hipermercado y en un mercado. Tiene una excelente presentación en envase de vidrio con tapa de aluminio.

12. Hipermaxi

Producido en Bolivia Tipo de envase Plástico duro Peso neto 500 g. aprox. Precios Hipermaxi 10 Bs. El Hipermaxi dentro de lo que es su política de colocación de productos con marca propia, presenta su mermelada con un precio fijo de 20 Bs. por kilogramo. En función a esto, varía el precio del contenido del producto el cual tiene un envase plástico de buen espesor. En su etiqueta adhesiva (la misma que se utiliza para pesar verduras, frutas y pan) tiene el código de barras y la fecha de elaboración y vencimiento: este producto tiene vigencia solo por 1 mes. El producto no está colocado en la góndola de las demás mermeladas, sino en anaquel para productos frescos y refrigerados al lado de verduras procesadas. 20

13. Hogar Producido en Bolivia Tipo de envase Vidrio Peso neto 210 g. Precios Hipermaxi 4,90 Bs. Fidalga 4,99 Bs. Hiper Plaza 4,20 Bs. Mutualista 5,00 Bs. 7 Calles 5,00 Bs. Los Pozos 5,00 Bs. Nueva Feria 5,00 Bs. Abasto 5,00 Bs.

Producido en Bolivia Tipo de envase Vidrio Peso neto 350 g. Precios Hiper Plaza 7,40 Bs. Mutualista 8,00 Bs. 7 Calles 7,00 Bs. Los Pozos 7,00 Bs. Nueva Feria 7,00 Bs. Abasto 8,00 Bs.

Producido en Bolivia Tipo de envase Vidrio Peso neto 454 g. Precios Hipermaxi 8,99 Bs. Fidalga 9,38 Bs. Hiper Plaza 9,99 Bs. Mutualista 10 Bs. 7 Calles 10 Bs. Abasto 10 Bs.

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Las mermeladas HOGAR son producidas por CORDILL S.A. en la ciudad de Cochabamba. Actualmente se venden en 3 presentaciones: 210 y 350 gramos en envases de vidrio tipo vaso con tapa plástica y de 454 gramos. 14. Knott’s Producido en EEUU Tipo de envase Vidrio Peso neto 454 g. Precios Hiper Plaza 24 Bs.

Knott’s es la mermelada de más alto precio encontrada en los hipermercados. Su etiqueta está en inglés únicamente y se vende en un solo hipermercado de la ciudad.

15. La Campagnola Producido en Argentina Tipo de envase Vidrio Peso neto 454 g. Precios Hipermaxi 14,99 Bs. Fidalga 14,75 Bs. Hiper Plaza 14,50 Bs.

Las mermeladas argentinas La Campagnola únicamente se comercializan en los hipermercados de la ciudad. Su precio es similar entre ellos.

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16. Noel Producido en Argentina Tipo de envase Vidrio Peso neto 454 g. Precios Hipermaxi 11,80 Bs. Fidalga 11,60 Bs. Hiper Plaza 11,20 Bs. Mutualista 12 Bs. 7 Calles 10 Bs. Los Pozos 10 Bs. Las mermeladas Noel en envase de vidrio tienen un rango de precios entre los 10 y 12 Bs.

17. Orieta

Producido en Argentina Tipo de envase Plástico Peso neto 500 g. Precios Los Pozos 6 Bs. Abasto 6 Bs.

Producido en Argentina Tipo de envase Vidrio Peso neto 400 g. Precios Hiper Plaza 8,50 Bs.

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Las mermeladas Orieta tienen 2 presentaciones: envase de 500 gramos de plástico (que tienen un papel aluminio de seguridad antes de la tapa) bastante económica aunque solo se encuentra en 2 mercados y el envase de 400 gramos de envase de vidrio con un precio más elevado y que se oferta en sólo un hipermercado.

18. Perelló Producido en Chile Tipo de envase Sachet Peso neto 250 g. Precios Fidalga 4,50 Bs.

Esta mermelada, una de las pocas que siguen en oferta en envases de sachet se encuentra por el momento en sólo un hipermercado de la ciudad. Años atrás la oferta de mermeladas en sachet era mayor, especialmente mermeladas argentinas que resultaban significativamente más económicas en esta presentación, sin embargo, si se compara el peso de este producto en sachet con uno de envase de vidrio de 200 gramos actualmente es casi el mismo.

19. RICAFRUT

Producido en Bolivia Tipo de envase Vidrio Peso neto 454 g. Precios Fidalga 9,20 Bs.

Producido en Bolivia Tipo de envase Sachet Peso neto g. Precios Fidalga 4,50 Bs.

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RICAFRUT es una nueva productora asentada en La Paz, que paulatinamente está introduciendo mermeladas sabores novedosos (aunque también los tradicionales como el de frutilla) en dos presentaciones: envase de vidrio de 454 gramos (reutilizando envases de mermeladas argentinas) y en sachét de papel aluminio con la marca RIKITO.

20. RIVERO Producido en Bolivia Tipo de envase Vidrio Peso neto 200 g. Precios Hipermaxi 7,30 Bs.

Producido en Bolivia Tipo de envase Vidrio Peso neto 365 g. Precios Hipermaxi 10,50 Bs.

Producido en Bolivia Tipo de envase Vidrio Peso neto 750 g. Precios Hipermaxi 16,50 Bs.

Rivero es una nueva marca de mermeladas que se produce en Comarapa – Departamento de Santa Cruz. Tiene 3 diferentes tamaños y por el momento solo se ha encontrado en una cadena de supermercados de la ciudad. Tienen buena presentación, diseño de etiqueta y cinta plástica de seguridad para el tamaño más grande. 25

21. Sin marca

Producido en Bolivia Tipo de envase Vidrio Peso neto 454 g. Precios Los Pozos 8 Bs.

Producido en Bolivia Tipo de envase Envase Peso neto 1000 g. Precios 7 Calles 15 Bs. Los Pozos 15 Bs.

En los mercados de Los Pozos y 7 Calles se encontraron mermeladas de frutilla casera, sin etiquetas, reutilizando envases de otros productos. Los precios como se pueden ver son iguales a los precios de productos con marca local, nacional e inclusive extranjera.

22. WASIL Producido en Chile Tipo de envase Sachét Peso neto 250 g. Precios Hipermaxi 6,50 Bs

Wasil es otra de las pocas mermeladas en envase de sachet que se oferta en los hipermercados. Su precio es mas alto que las demás.

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6.

Conclusiones y recomendaciones

El mercado de consumo de mermeladas está en plena evolución a nivel local. Se puede observar que a diferencia de años atrás, cuando la mayor parte de la oferta de este producto, eran mermeladas importadas de Argentina y Chile, actualmente se tienen nuevos productos bolivianos de fábricas de Cochabamba y Santa Cruz en los anaqueles de los hipermercados y mercados informales, con envases novedosos y de buena calidad, teniendo gran cobertura por los vendedores. En este sentido, se han afianzado tanto las Respondiendo a la demanda potencial existente en el mercado cruceño, una marca de mermeladas peruanas ha insertado su oferta de forma muy competitiva, restando ventas sobre todo a las marcas nacionales. Adicionalmente continúa la gran variedad de mermeladas argentinas, con precios moderados, lo cual hace bastante surtido la oferta en todos los centros de ventas. La oferta local y nacional del producto se ha adaptado a los estándares impuestos por los productos argentinos, y actualmente tienen una presentación, calidad y precios acordes con las condiciones que impone la amplia oferta. Se puede observar igualmente que las mermeladas caseras están desapareciendo de la oferta en los principales mercados, así como también las mermeladas envasadas en sachet; siendo el envase de vidrio con tapa de plástico o rosca de aluminio los más utilizados. La producción de mermeladas tiene un potencial importante, sin embargo, continuamente la oferta se está incrementado, sobre todo en los hipermercados de la ciudad; se recomienda que los micro y pequeños empresarios del rubro realicen contactos con los venteros de los mercados informales; que les permita apuntar a otro segmento de mercado, sin descartar relaciones con los hipermercados de la ciudad, que actualmente tienen políticas de precios que les permiten competir con los productos de los mercados informales de la ciudad, sin contar su gran capacidad de órdenes de pedido. Se recomienda también evaluar opciones de fabricación de mermeladas en sabores alternativos a los tradicionales, ya que los últimos tienen precios muy moderados por el amplio surtido existente. Sin embargo, los productores podrían probar la elaboración de mermeladas de frutas de los valles y trópico, de las cuales no existe una oferta importante aún, y para lo cual igualmente será importante evaluar la presentación final del producto.

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