Ministerio de Producción Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa

MAYO 2009

ARGENTINA

Informe de Resultados Onda 006 – Oct./Dic. 2008 Proyecto PNUD ARG/06/021 – MAPA PyME Información de contacto: [email protected] - (011) 4349 3366 Av. Julio A. Roca 651, 1er subsuelo, sector 12 (C1006ABB) CABA, Buenos Aires

citar fuente:

ARGENTINA – Informe de Resultados Onda 006 – Octubre/Diciembre 2008 MAPA PyME – SEPYME, Secretaría de Industria Comercio y Pyme, Ministerio de Producción de la Nación.

R ESUMEN E JECUTIVO El operativo 006 de MAPA PyME se realizó entre el 14 de octubre y el 12 de diciembre de 2008, siendo el período de referencia de la información relevada el primer y segundo trimestre del año 2008 para las variables incluidas en el formulario. Para el total país, la muestra fue de 10.932 locales de los sectores de industria, comercio y servicios, y el universo para el cual se expandieron los datos relevados fue de 91.148 locales. De este universo,

el

multilocalizadas

18% 1

de

los

locales

pertenece

a

empresas

(dentro de este grupo, la mitad forma parte de

empresas que tienen más de dos locales). El 85% del personal ocupado en los locales pyme del país son asalariados, y un 8%, propietarios. El resto son familiares no asalariados y otros no remunerados, personal autónomo contratado, personal temporario o personal perteneciente a agencias de personal. Comparando el segundo trimestre de 2008 con el segundo de 2007, el 82% de los locales mantuvo o incrementó su personal. Cuando la comparación se realiza entre el segundo y el primer trimestre de 2008, la misma proporción de empresarios declara haber mantenido o aumentado el personal ocupado. En lo que al nivel de la capacidad productiva respecta, el 44% de los locales declaró trabajar –al 30 de junio de 2008- en un nivel superior 1

Una empresa puede estar conformada por uno o más locales. Es multilocalizada cuando posee más de un local (la administración central puede estar o no en la misma localidad del local entrevistado). Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

1

Total Argentina

al 76%. En tanto, el 79% de los empresarios aumentó o mantuvo sin modificaciones su capacidad productiva durante el primer semestre de 2008 respecto del segundo semestre de 2007. Así, el 11% de los locales pyme del país realizó inversiones durante el período de referencia. También, el 80% de los empresarios manifestó tener expectativas de aumentar, o por lo menos mantener, su producción durante 2008 respecto de 2007. El 77% de los locales declaró que falta de capacidad financiera es la principal restricción a la hora de una eventual expansión de la producción. En tanto, la mano de obra calificada disponible representa la siguiente limitación más importante, pero sin alcanzar los niveles de la primera. Durante los primeros seis meses de 2008, 13% de los locales pyme de todo el país solicitó crédito bancario, y un 8%, financiamiento de otras fuentes. La proporción de obtención de financiamiento trepó al 74% para el financiamiento bancario, y al 86% para el no bancario. Los empresarios destinaron predominantemente el financiamiento obtenido a capital de trabajo y a la adquisición de activos fijos, siendo que el 30% de ellos lo destinó a cada uno de estos fines. Luego, el principal uso alternativo fue la compra de insumos (el 17%). Durante el año 2007, el principal destino fue la compra de insumos, decidido por el 19% de los empresarios, y luego capital de trabajo (el 17%), y la adquisición de activos fijos (el 16%). Mientras que al momento de realizarse el relevamiento correspondiente a la onda 005 de Mapa Pyme de mayo de 2008 el 33% de las empresas pyme del país declararon poseer una página web, esta proporción aumentó en cinco puntos porcentuales durante la onda 006. La misma es utilizada, principalmente, para brindar información y, en menor medida, para vender los bienes y servicios producidos por los locales.

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

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Total Argentina

I NDICE R E S U M E N E J E C U T I V O ................................................................................ 1 I N D I C E ................................................................................................. 3 A. I N T R O D U C C I Ó N ............................................................................... 4 MAPA PyME ...................................................................................... 4 Análisis de Resultados Onda 006 ........................................................ 4 Informe de Resultados Onda 006........................................................ 5 B. R E S U L T A D OS O N D A 006 A R G E N T I N A ...................................................... 6 S E C C I Ó N I ............................................................................................. 6 1. Información de la Empresa PyME ................................................... 6 S E C C I Ó N II ........................................................................................... 12 2. Cantidad de ocupados del local .................................................... 12 S E C C I Ó N III .......................................................................................... 14 S E C C I Ó N III .......................................................................................... 15 3. Producción Pyme ......................................................................... 15 S E C C I Ó N IV .......................................................................................... 19 4. Financiamiento del local ............................................................. 19 S E C C I Ó N V ........................................................................................... 22 5.1 Actividades de innovación .......................................................... 22 5.2 Actividades de investigación y desarrollo .................................... 22 S E C C I Ó N VI .......................................................................................... 24 6. Calidad y capacitación ................................................................ 24 C. F I C H A M E T O D O L ÓG I C A O N D A 006 ........................................................... 26 Selección de la muestra ................................................................ 26 Cobertura territorial .................................................................... 27 Captura de la información............................................................. 28 Sectores de actividad ................................................................... 28 Período de referencia ................................................................... 29 Variables relevadas ...................................................................... 29 A N E X O I .............................................................................................. 30 Listado de ramas de actividad CLANAE 2004 ................................... 30 I N F O R M A C I Ó N Y C O N T A C T O ........................................................................ 33 A U T O R I D A D E S ........................................................................................ 34

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

3

Total Argentina

A. I NTRODUCCIÓN MAPA PyME El Monitoreo aplicado a Pequeñas y Medianas Empresas (MAPA PyME) inicia su gestión en el año 2007 como resultado de la iniciativa de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME). El MAPA PyME tiene el propósito de atender la demanda de información actualizada y comprehensiva de las instituciones públicas y privadas que actúan en el ámbito de las empresas. El mismo está centrado en los siguientes aspectos críticos: •

Dimensión cuantitativa del sector, exportaciones, inversión, innovación tecnológica, cantidad de ocupados, producción y financiamiento entre otros.

•

Dinámicas sectoriales de los últimos cinco años y nuevas modalidades de articulación e integración en cadenas de valor, complejos productivos, etc.

•

Factores que restringen su competitividad y el crecimiento sostenido de mediano plazo.

•

Utilización de instituciones públicas y sus iniciativas de promoción: conocimiento de las mismas y evaluación de los resultados.

El principal objetivo de MAPA PYME es la recopilación de información relativa a las características de las empresas pyme, tales como su actividad principal, naturaleza jurídica, inicio de actividades, cantidad de locales de la empresa, valor bruto de producción, consumo intermedio, estructura del empleo, operaciones de capital, operaciones de crédito, participación en el comercio exterior, y expectativas del empresariado entre otras. La captura de la información se realiza a partir de operativos semestrales, a los cuales se les asigna el número de onda, precedido por 00, por lo que la denominación del operativo no guarda relación con el año de realización (ver detalle en la ficha metodológica que se presenta al final del presente informe). A partir de la información obtenida se realizan diversos análisis acerca de las características estructurales, coyunturales y económicas de las pymes de nuestro país. Asimismo, la información confiable, dinámica y actualizada generada por MAPA PYME permite la aplicación de eficientes políticas y aporta sustento estadístico para la planificación de los servicios públicos y la definición de políticas sociales.

Análisis de Resultados Onda 006 Para una apropiada lectura de los resultados de la encuesta debe tenerse en cuenta que no todas las variables son excluyentes en sus posibilidades de respuesta, por lo cual alguna de ellas no pueden presentarse como distribuciones. En estos casos se muestran los resultados como porcentajes del total de la categoría en estudio (dominio geográfico, sector, grupo exportador, etc.). En los casos en los cuales las opciones de respuesta son excluyentes se presenta la información como distribución por determinada categoría, y según otra variable o característica. Por otro lado, se incluye al final de cada uno de los cuadros que se presentan, los resultados agregados para la onda 006 de todo el país, así como también los resultados obtenidos para la onda 005, a fines comparativos. A su vez, debe tenerse en cuenta que no todos los totales en porcentajes (100%) hacen referencia a totales de igual magnitud, sino que son calculados a partir de la desagregación por clasificaciones u opciones de respuesta. Por último, debe tenerse en cuenta para la lectura comparativa de los informes provinciales con el Informe Argentina de la onda 006 de Octubre/Diciembre de 2008, que en los primeros la información del sector transporte se encuentra desagregada por sector o incluida en los informes regionales del sector transporte, mientras que en el Informe Argentina se incluye en el agregado provincial.

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

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Total Argentina

Para realizar una lectura comparada de los resultados entre ondas, debe tenerse en cuenta que tanto la incorporación de las bases del SIJyP para la actualización del marco muestral a partir de la onda 004, como la revisión de toda la codificación de las actividades del mismo, y los cambios de rama relevados en campo, influyen en los resultados nacionales, provinciales y por sector / rama de actividad.

Informe de Resultados Onda 006 Este informe consta de seis secciones donde se exponen los principales resultados para el total país. Durante el operativo de campo de la Onda 006 se relevaron más de 300 variables. En este sentido, si Ud. desea recibir una base USUARIO 2 del total país, de una provincia, o de un dominio geográfico en particular, debe solicitarla a través de una nota formal dirigida al Coordinador General de MAPA PyME 3 detallando los fines para los cuales solicita la información y la institución a la que pertenece.

2

Respetando los principios de la Ley 17.622 (art.10) de secreto estadístico. Ver listado de autoridades e información de contacto al final del presente informe. Puede remitir la nota por correo postal o bien vía e-mail.

3

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

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Total Argentina

B. R ESULTADOS O NDA 006 A RGENTINA S ECCIÓN I 1. Información de la Empresa PyME A lo largo de esta sección se analizarán los principales indicadores relacionados a la empresa pyme, para lo cual es necesario realizar una clara diferenciación entre el concepto de local y empresa pyme para un buen análisis de los datos suministrados. Se entiende por local al espacio físico, aislado o separado de otros, donde se desarrollan actividades económicas con o sin fines de lucro. Por otra parte, consideraremos una empresa pyme a la entidad que a su vez puede tener más de un local.

Cuadro 1.1: Inicio de actividad – antigüedad de las pymes de los sectores INDUSTRIA, COMERCIO, HOTELES, RESTAURANTES y RESTO DE SERVICIOS - distribución según provincia – T O T A L A R G E N T I N A .

Antes de 1991

Período 1991-1999

Período 2000-2002

Después de 2003

Buenos Aires

30%

32%

13%

25%

CABA

23%

39%

12%

26%

Provincia – Inicio de actividad

Catamarca

35%

31%

8%

26%

Chaco

27%

32%

23%

18%

Chubut

25%

41%

13%

21%

Córdoba

22%

36%

15%

27%

Corrientes

16%

36%

21%

27%

Entre Ríos

28%

31%

12%

29%

Formosa

28%

28%

14%

30%

Jujuy

27%

46%

7%

20%

La Pampa

39%

43%

4%

14%

La Rioja

23%

34%

14%

29%

Mendoza

22%

33%

17%

28%

Misiones

34%

33%

12%

21%

Neuquén

15%

33%

23%

29%

Río Negro

28%

38%

9%

25%

Salta

12%

38%

16%

34%

San Juan

28%

34%

9%

29%

San Luis

37%

29%

12%

22%

Santa Cruz

18%

36%

17%

29%

Santa Fe

35%

28%

11%

26%

Santiago del Estero

30%

35%

10%

25%

Tierra del Fuego

25%

44%

14%

17%

Tucumán

35%

25%

10%

30%

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

27%

34%

13%

26%

ARGENTINA 005 (II sem 2007)

28%

34%

15%

23%

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

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Total Argentina

LOCALES DE LA EMPRESA Una empresa puede estar conformada por uno o más locales. Es multilocalizada cuando posee más de un local (la administración central puede estar o no en la misma localidad del local entrevistado). Cuadro 1.2: Empresas – identidad local – empresa de las pymes de los sectores INDUSTRIA, COMERCIO, HOTELES, RESTAURANTES y RESTO DE SERVICIOS – distribución según provincia – T O T A L A R G E N T I N A .

Provincia Cantidad de locales

Único local

Dos locales

Más de dos locales

Total

Buenos Aires

87%

7%

6%

100%

CABA

89%

5%

6%

100%

Catamarca

70%

16%

14%

100%

Chaco

66%

19%

15%

100%

Chubut

72%

17%

11%

100%

Córdoba

73%

10%

17%

100%

Corrientes

85%

6%

9%

100%

Entre Ríos

75%

12%

13%

100%

Formosa

73%

9%

18%

100%

Jujuy

71%

18%

11%

100%

La Pampa

74%

11%

15%

100%

La Rioja

61%

15%

24%

100%

Mendoza

78%

13%

9%

100%

Misiones

80%

6%

14%

100%

Neuquén

86%

10%

4%

100%

Río Negro

75%

13%

12%

100%

Salta

84%

6%

10%

100%

San Juan

84%

12%

4%

100%

San Luis

79%

15%

6%

100%

Santa Cruz

74%

18%

8%

100%

Santa Fe

80%

12%

8%

100%

Santiago del Estero

85%

9%

6%

100%

Tierra del Fuego

56%

24%

20%

100%

Tucumán

71%

16%

13%

100%

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

82%

9%

9%

100%

ARGENTINA 005 (II sem 2007)

81%

10%

9%

100%

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

7

Total Argentina

Cuadro 1.3: Empresas – identidad local - empresa – pymes de los sectores INDUSTRIA, COMERCIO, RESTAURANTES, HOTELES y RESTO DE SERVICIOS – distribución según onda de Mapa Pyme - T O T A L A R G E N T I N A . INDUSTRIA Sector INDUSTRIA

Único local

Dos locales

Más de dos locales

Total

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

85%

8%

7%

100%

ARGENTINA 005 (II sem 2007)

84%

10%

6%

100%

Único local

Dos locales

Más de dos locales

Total

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

76%

11%

13%

100%

ARGENTINA 005 (II sem 2007)

73%

12%

15%

100%

Único local

Dos locales

Más de dos locales

Total

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

93%

4%

3%

100%

ARGENTINA 005 (II sem 2007)

91%

5%

4%

100%

Único local

Dos locales

Más de dos locales

Total

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

82%

13%

5%

100%

ARGENTINA 005 (II sem 2007)

87%

11%

2%

100%

Único local

Dos locales

Más de dos locales

Total

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

86%

7%

7%

100%

ARGENTINA 005 (II sem 2007)

84%

8%

8%

100%

COMERCIO Sector COMERCIO

HOTELES Sector HOTELES

RESTAURANTES Sector RESTAURANTES

RESTO DE SERVICIOS Sector RESTO DE SERVICIOS

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

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Total Argentina

Cuadro 1.4: Empresas que poseen página web – locales de los sectores INDUSTRIA, COMERCIO, HOTELES, RESTAURANTES y RESTO DE SERVICIOS – distribución según provincia - T O T A L A R G E N T I N A . Esta es una pregunta con respuesta multimarca cuando se indaga respecto a los motivos de utilización de la página web, por lo que un local puede marcar más de una opción.

Motivos por el cual utiliza la página web

Provincia Página web

Brindar info

Compras

Ventas

Buenos Aires

37%

Æ

100%

3%

21%

CABA

58%

Æ

100%

0%

18%

Catamarca

25%

Æ

100%

0%

9%

Chaco

29%

Æ

100%

16%

16%

Chubut

32%

Æ

100%

1%

10%

Córdoba

34%

Æ

100%

4%

17%

Corrientes

19%

Æ

100%

0%

7%

Entre Ríos

25%

Æ

100%

1%

11%

Formosa

13%

Æ

100%

0%

35%

Jujuy

14%

Æ

100%

4%

3%

La Pampa

22%

Æ

100%

0%

20%

La Rioja

17%

Æ

100%

5%

29%

Mendoza

26%

Æ

100%

2%

17%

Misiones

22%

Æ

100%

5%

19%

Neuquén

38%

Æ

100%

6%

27%

Río Negro

37%

Æ

100%

6%

16%

Salta

28%

Æ

100%

1%

13%

San Juan

23%

Æ

100%

3%

18%

San Luis

29%

Æ

100%

2%

18%

Santa Cruz

24%

Æ

100%

1%

13%

Santa Fe

35%

Æ

100%

2%

10%

Santiago del Estero

21%

Æ

100%

7%

17%

Tierra del Fuego

46%

Æ

100%

0%

10%

Tucumán

30%

Æ

100%

1%

20%

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

38%

Æ

100%

2%

18%

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

9

Total Argentina

Pese a que para el agregado del país, casi el 40% de las empresas posee página web, la distribución es dispar; mientras que casi el 60% de las empresas de CABA posee una, en Formosa éstas no alcanzan al 15%. En la mayoría de las provincias, sin embargo, entre el 20% y el 40% de las empresas posee esta herramienta informática. Gráfico 1.1: Empresas que poseen página web – locales de los sectores INDUSTRIA, COMERCIO, HOTELES, RESTAURANTES y RESTO DE SERVICIOS – distribución según provincia - T O T A L A R G E N T I N A .

CABA

58%

Tierra del Fuego

42%

46%

54%

Neuquén

38%

62%

Buenos Aires

37%

63%

Río Negro

37%

63%

Santa Fe

35%

65%

Córdoba

34%

66%

Chubut

32%

68%

Tucumán

30%

70%

Chaco

29%

71%

San Luis

29%

71%

Salta

28%

72%

Mendoza

26%

74%

Catamarca

25%

75%

Entre Ríos

25%

75%

Santa Cruz

24%

76%

San Juan

23%

77%

La Pampa

22%

78%

Misiones

22%

78%

Santiago del Estero

21%

79%

Corrientes

19%

La Rioja

81%

17%

83%

Jujuy

14%

86%

Formosa

13%

87%

ARGENTINA 006 0%

38% 10%

62%

20%

Si

30%

40%

50%

60%

70%

80%

No

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

10

90%

100%

Total Argentina

Cuadro 1.5: Empresas que poseen página web – locales de los sectores INDUSTRIA, COMERCIO, HOTELES, RESTAURANTES y RESTO DE SERVICIOS – distribución por sector de actividad– T O T A L A R G E N T I N A . Esta es una pregunta con respuesta multimarca cuando se indaga respecto a los motivos de utilización de la página web, por lo que un local puede marcar más de una opción.

Sector de actividad Página web

Motivos por el cual utiliza la página web Brindar info

Compras

Ventas

INDUSTRIA

49%

Æ

100%

3%

22%

COMERCIO

26%

Æ

100%

2%

11%

HOTELES

68%

Æ

100%

2%

28%

RESTAURANTES

22%

Æ

100%

6%

39%

RESTO DE SERVICIOS

42%

Æ

100%

1%

14%

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

38%

Æ

100%

2%

18%

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

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Total Argentina

S ECCIÓN II 2. Cantidad de ocupados del local 2.1 PUESTOS DE TRABAJO PYME Los cuadros que se presentan a continuación corresponden a los locales de los sectores INDUSTRIA, COMERCIO, RESTAURANTES, HOTELES, TRANSPORTE Y RESTO DE SERVICIOS relevados en todo el país. 4

Cuadro 2.1.1: Puestos de trabajo pyme – variación de ocupados jun 08/ dic 04 con base 2004=100 – distribución según provincia – TOTAL ARGENTINA.

Se elaboró un índice de variación de ocupados de manera de mostrar de manera clara y ordenada, la evolución en los niveles de empleo. El mismo se calculó a partir de la siguiente fórmula 5 : Índice006 = (Cantidad de ocupados relevado onda 006/Cantidad de ocupados año 2004) x 100 Puestos de trabajo pyme según onda de Mapa Pyme Provincia

002

003

005

006

(Año 2006)

(I semestre 2007)

(II semestre 2007)

(I semestre 2008)

Buenos Aires

138

150

180

188

CABA

147

167

143

145

Catamarca

113

106

124

133

Chaco

127

143

127

142

Chubut

123

114

108

109

Córdoba

135

155

157

150

Corrientes

116

130

144

155

Entre Ríos

133

179

130

140

Formosa

174

131

139

164

Jujuy

157

150

138

140

La Pampa

120

120

129

142

La Rioja

133

124

108

136

Mendoza

148

141

125

134

Misiones

158

148

139

155

Neuquén

126

179

n/d

180

Río Negro

136

172

152

160

Salta

137

144

132

131

San Juan

144

131

113

108

San Luis

133

129

120

123

Santa Cruz

165

149

161

134

Santa Fe

138

139

153

138

Santiago del Estero

128

136

101

123

Tierra del Fuego

129

145

154

156

Tucumán

147

162

153

147

ARGENTINA

140

152

154

156

n/d: No Disponible

4 5

Los datos de empleo del año 2004 fueron obtenidos de las guías de empadronamiento del CNE ’05. Se utiliza como ejemplo el índice correspondiente a la onda 006.

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

12

Total Argentina

6

Cuadro 2.1.2: Puestos de trabajo pyme – variación de ocupados jun 08/ dic 04 con base 2004=100 – distribución por sector de actividad – TOTAL ARGENTINA. Puestos de trabajo pyme según onda de Mapa Pyme Sector de actividad

002

003

005

006

(Año 2006)

(I trimestre 2007)

(II semestre 2007)

(I semestre 2008)

INDUSTRIA

129

135

129

128

COMERCIO

137

154

145

141

HOTELES

122

129

143

138

RESTAURANTES

166

181

156

175

RESTO DE SERVICIOS

153

167

193

202

TOTAL ARGENTINA

140

152

154

156

2.2 PERSONAL Y GÉNERO Gráfico 2.2.1: Personal ocupado según género al 30/06/2008 – distribución según provincia – T O T A L A R G E N T I N A . Buenos Aires

78%

CABA

69%

Catamarca

31%

66%

34%

Chaco

74%

26%

Chubut

73%

27%

Cordoba

71%

29%

Corrientes

79%

Entre Rios

21%

78%

Formosa

22%

76%

Jujuy

24%

79%

La Pampa

21%

75%

La Rioja

25%

72%

Mendoza

28%

75%

25%

81%

Misiones

19%

78%

Neuquen

22%

67%

Rio Negro

33%

Salta

76%

24%

San Juan

75%

25%

80%

San Luis

20%

62%

Santa Cruz

25%

78%

Santiago del Estero

22%

67%

T. del Fuego

33%

78%

Tucuman

22%

75%

ARGENTINA 006 0%

38% 75%

Santa Fe

10%

20%

30%

Hombres

6

22%

25%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mujeres

Los datos de empleo del año 2004 fueron obtenidos de las guías de empadronamiento del CNE ‘05.

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

13

Total Argentina

Gráfico 2.2.2: Personal ocupado según género al 30/06/2008

– distribución por sector de actividad – T O T A L

ARGENTINA.

82%

Industria Comercio

18%

70%

30%

48%

Hoteles

52%

70%

Restaurantes

30%

Resto de Servicios

74%

26%

ARGENTINA 006

75%

25%

0%

10%

20%

30%

Hombres

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Mujeres

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

14

100%

Total Argentina

S ECCIÓN III

3. Producción Pyme 3.1 INVERSIÓN Se considera inversión al empleo de capital destinado a la adquisición/ reparación/ desarrollo/ creación de máquinas, equipos e instalaciones, capacitación en RRHH, entre otras, con el fin de mejorar la productividad, ampliar la capacidad y eficiencia dentro de la organización, correspondiente al local. Cuadro 3.1.1: Locales que han realizado inversiones durante el primer semestre del 2008 - cantidad de locales según provincia - T O T A L A R G E N T I N A .

Provincia Buenos Aires

10%

CABA

9%

Catamarca

13%

Chaco

6%

Chubut

11%

Córdoba

16%

Corrientes

11%

Entre Ríos

8%

Formosa

3%

Jujuy

11%

La Pampa

7%

La Rioja

7%

Mendoza

8%

Misiones

12%

Neuquén

18%

Río Negro

15%

Salta

10%

San Juan

14%

San Luis

23%

Santa Cruz

12%

Santa Fe

14%

Santiago del Estero

4%

Tierra del Fuego

18%

Tucumán

7%

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

11%

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

15

Total Argentina

Cuadro 3.1.2: Locales que han realizado inversiones durante el primer semestre del 2008 - cantidad de locales por sector de actividad - T O T A L A R G E N T I N A .

Sector de actividad INDUSTRIA

16%

COMERCIO

7%

HOTELES

16%

RESTAURANTES

14%

RESTO DE SERVICIOS

10%

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

11%

3.2 CAPACIDAD PRODUCTIVA UTILIZADA POR EL LOCAL En el sector industria se pide estimar la capacidad productiva, suponiendo que se trabaja un turno de 8 horas, durante 22 días por mes. Para el sector hoteles, se considera a la capacidad productiva como la tasa de ocupación en habitaciones expresada en cantidad de habitaciones/unidades ocupadas durante el semestre como porcentaje del total de habitaciones/unidades instaladas multiplicado por la cantidad de días del semestre. En el sector restaurantes, la capacidad productiva utilizada por el local es el porcentaje de utilización de la capacidad disponible, expresada como la cantidad de cubiertos vendidos durante el semestre como porcentaje del total de la capacidad disponible para el semestre.

Cuadro 3.2.1: Capacidad productiva utilizada por el local al 30/06/2008 – distribución de locales por sector de actividad - T O T A L A R G E N T I N A .

Sector de actividad Capacidad productiva

Entre 0% y 25%

Entre 26% y 50%

Entre 51% y 75%

Entre 76% y 100% 49%

INDUSTRIA

2%

13%

36%

HOTELES

10%

30%

42%

18%

RESTAURANTES

2%

17%

41%

40%

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

3%

15%

38%

44%

ARGENTINA 005 (II sem 2007)

2%

14%

34%

50%

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

16

Total Argentina

Cuadro 3.2.2: Capacidad productiva utilizada por el local al 30/06/2008 – distribución de locales según provincia TOTAL ARGENTINA.

Provincia Capacidad productiva

Entre 0% y 25%

Entre 26% y 50%

Entre 51% y 75%

Entre 76% y 100%

Buenos Aires

3%

16%

35%

46%

CABA

1%

8%

41%

50%

Catamarca

2%

11%

32%

55%

Chaco

2%

48%

41%

9%

Chubut

3%

20%

40%

37%

Córdoba

2%

19%

38%

41%

Corrientes

1%

29%

44%

26%

Entre Ríos

7%

14%

33%

46%

Formosa

n/d

n/d

n/d

n/d

Jujuy

7%

10%

56%

27%

La Pampa

0%

0%

68%

32%

La Rioja

12%

27%

12%

49%

Mendoza

4%

29%

35%

32%

Misiones

1%

12%

45%

42%

Neuquén

4%

12%

31%

53%

Río Negro

5%

24%

34%

37%

Salta

6%

17%

51%

26%

San Juan

1%

19%

32%

48%

San Luis

7%

21%

36%

36%

Santa Cruz

2%

16%

37%

45%

Santa Fe

3%

10%

33%

54%

Santiago del Estero

6%

17%

51%

26%

Tierra del Fuego

10%

26%

29%

35%

Tucumán

8%

26%

30%

36%

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

3%

15%

38%

44%

ARGENTINA 005 (II sem 2007)

2%

14%

34%

50%

n/d: no disponible al momento de la publicación de este informe

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

17

Total Argentina

Gráfico 3.2.2: Evolución de la capacidad productiva utilizada por el local del primer semestre del año 2008 en relación al segundo semestre del año 2007 - distribución de locales por sector de actividad - T O T A L A R G E N T I N A .

Industria

20%

Hoteles

19%

Restaurantes 4%

ARGENTINA 006

0%

17%

63%

29%

52%

29%

16%

10%

67%

21%

20% Aumentó

63%

30%

40%

Disminuyó

50%

60%

70%

80%

90%

Sin modificaciones

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

18

100%

Total Argentina

S ECCIÓN IV 4. Financiamiento del local Cuadro 4.1: Financiamiento bancario – locales que han solicitado y obtenido financiamiento bancario durante el primer semestre de 2008 – en porcentaje según provincia – T O T A L A R G E N T I N A . Provincia / Financiamiento bancario

Solicitó

Obtuvo el…

Con la solicitud en trámite…

Buenos Aires

14%

Æ

70%

13%

CABA

10%

Æ

93%

2%

Catamarca

9%

Æ

72%

28%

Chaco

8%

Æ

82%

4%

Chubut

16%

Æ

85%

11%

Córdoba

12%

Æ

59%

5%

Corrientes

10%

Æ

80%

2%

Entre Ríos

18%

Æ

47%

7%

Formosa

10%

Æ

100%

0%

Jujuy

19%

Æ

62%

5%

La Pampa

22%

Æ

95%

0%

La Rioja

7%

Æ

81%

0%

Mendoza

13%

Æ

80%

7%

Misiones

12%

Æ

58%

26%

Neuquén

25%

Æ

56%

9%

Río Negro

16%

Æ

82%

12%

Salta

16%

Æ

69%

0%

San Juan

8%

Æ

86%

2%

San Luis

10%

Æ

78%

0%

Santa Cruz

7%

Æ

46%

35%

Santa Fe

18%

Æ

73%

6%

Santiago del Estero

9%

Æ

81%

5%

Tierra del Fuego

20%

Æ

66%

21%

Tucumán

15%

Æ

86%

9%

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

13%

Æ

74%

8%

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

19

Total Argentina

Cuadro 4.2: Financiamiento bancario - locales que han solicitado y obtenido financiamiento bancario durante el primer semestre de 2008 – en porcentaje por sector de actividad– T O T A L A R G E N T I N A . Sector de actividad / Financiamiento bancario

Solicitó

Obtuvo el…

Con la solicitud en trámite… 10%

INDUSTRIA

19%

---------Æ

71%

COMERCIO

15%

---------Æ

85%

6%

HOTELES

10%

---------Æ

50%

20%

RESTAURANTES

3%

---------Æ

52%

0%

RESTO DE SERVICIOS

9%

---------Æ

64%

9%

13%

---------Æ

74%

8%

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

Cuadro 4.3: Financiamiento no bancario – locales que han solicitado y obtenido financiamiento no bancario durante el primer semestre de 2008 – en porcentaje según provincia – T O T A L A R G E N T I N A . Provincia / Financiamiento no bancario

Solicitó

Obtuvo el…

Con la solicitud en trámite…

Buenos Aires

8%

Æ

81%

3%

CABA

7%

Æ

99%

1%

Catamarca

11%

Æ

78%

3%

Chaco

3%

Æ

93%

5%

Chubut

7%

Æ

89%

10%

Córdoba

14%

Æ

94%

1%

Corrientes

4%

Æ

90%

8%

Entre Ríos

11%

Æ

58%

15%

Formosa

5%

Æ

100%

0%

Jujuy

8%

Æ

92%

3%

La Pampa

15%

Æ

76%

20%

La Rioja

9%

Æ

100%

0%

Mendoza

9%

Æ

73%

13%

Misiones

7%

Æ

53%

32%

Neuquén

8%

Æ

91%

7%

Río Negro

7%

Æ

78%

6%

Salta

10%

Æ

99%

1%

San Juan

3%

Æ

72%

0%

San Luis

8%

Æ

94%

3%

Santa Cruz

11%

Æ

85%

0%

Santa Fe

8%

Æ

84%

5%

Santiago del Estero

12%

Æ

85%

14%

Tierra del Fuego

11%

Æ

100%

0%

Tucumán

6%

Æ

91%

0%

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

8%

Æ

86%

4%

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

20

Total Argentina

Cuadro 4.4: Financiamiento no bancario – locales que han solicitado y obtenido financiamiento no bancario durante el primer semestre de 2008 – en porcentaje por sector de actividad – T O T A L A R G E N T I N A . Sector de actividad / Financiamiento no bancario

Solicitó

Obtuvo el…

Con la solicitud en trámite…

INDUSTRIA

9%

---------Æ

76%

9%

COMERCIO

8%

---------Æ

88%

0%

HOTELES

5%

---------Æ

82%

5%

RESTAURANTES

11%

---------Æ

96%

2%

RESTO DE SERVICIOS

8%

---------Æ

90%

4%

ARGENTINA 006 (I sem 2008)

8%

---------Æ

86%

4%

Los bancos privados nacionales constituyen el principal origen del crédito obtenido por los locales, mientras que los proveedores son la principal fuente alternativa de financiamiento para los locales de la provincia.

Gráfico 4.1: Principal destino del financiamiento – financiamiento obtenido durante el primer semestre de 2008, distribución de locales por sector de actividad – TOTAL ARGENTINA. 50%

46%

45% 38%

40% 35%

33% 28%

30%

30%

30% 25% 20%

19%

20%

18%

17%

13%

15%

19%

17% 16% 15% 11%

8%

10% 2%

5%

0%

2% 2%

2%

4%

4% 5%

0% 0% 1%

0% Adquisición de

Compra de insumos

Pago de pasivos

activos fijos

Renovación o

Capital de trabajo

actualización

destino

tecnológica

INDUSTRIA

COMERCIO

SERVICIOS

Aún no se aplica

Total ARGENTINA

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

21

Otros

Total Argentina

S ECCIÓN V La siguiente sección refiere a variables que se solicitan sólo a locales industriales.

5.1 Actividades de innovación Se considera una actividad de innovación de producto o proceso a la incorporación de maquinaria, adquisición de conocimientos, desarrollo de nuevos diseños de productos o procesos de producción, actividades de I+D, e incorporación al mercado de productos –bienes o servicios- nuevos o sensiblemente mejorados desarrollados por el local.

Gráfico 5.1.1: Actividades de innovación – locales industriales que han desarrollado actividades de innovación en el período Junio 2006-Junio 2008 - T O T A L A R G E N T I N A . SI 30%

NO 70%

El 51% de los locales industriales del país que han realizado actividades de innovación declara que la principal fuente de información para las mismas, en el período de referencia, fueron fuentes internas del local.

5.2 Actividades de investigación y desarrollo Actividades en I+D son trabajos creativos realizados dentro del local de forma sistemática a fin de aumentar el volumen de conocimientos para concebir nuevas aplicaciones, como nuevos y mejorados productos y procesos, incluida la investigación en software, desarrolladas por el local, la empresa u otras organizaciones. El 17% de los locales industriales de todo el país ha desarrollado actividades de I+D en el local, en el período junio 2006 – junio 2008. De estos, el 60% declara que las mismas han sido de carácter continuo, en tanto para el 40% restante, fueron de carácter ocasional.

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

22

Total Argentina

Gráfico 5.2.1: Factores que limitan las actividades de innovación en el período junio 2006 – junio 2008 – cantidad de locales industriales – T O T A L A R G E N T I N A . Esta es una pregunta con respuesta multimarca cuando se indaga respecto a los factores que limitan las actividades de innovación, por lo que un local puede marcar más de una opción. 70% 61%

62%

60% 52%

50% 40% 30% 22% 18%

20% 8%

10%

8%

6%

5%

0% Riesgo s eco no mico s excesivo s

A lto s co sto s de inno vacio n

Falta de financiació n

Rigideces de o rganizació n

Falta de perso nal Falta de info calificado so bre tecno lo gia

Falta de info so bre mercado s

Locales Industriales

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

23

B arreras de no rmas

Falta de sensibilidad a nuevo s B /S

Total Argentina

S ECCIÓN VI La siguiente sección refiere a variables que se solicitan sólo a locales industriales.

6. Calidad y capacitación El proyecto dedica un capítulo al relevamiento de variables relacionadas a la calidad y capacitación en las pymes del sector industrial de todo el país. En lo que al primer punto respecta, se indaga acerca de las certificaciones de gestión que ha obtenido o espera obtener el local (gestión de calidad, gestión ambiental, gestión de seguridad y salud ocupacional, manual de buenas prácticas) y se hace especial énfasis en la cuestión ambiental, como ser el tipo de residuos que genera el local, y si el mismo desarrolla tratamiento de sus efluentes industriales. Asimismo, se desea conocer quienes fueron los principales capacitadores en el local (como pueden ser el personal interno, las instituciones privadas o públicas, las cámaras o sindicatos, los proveedores de equipos, o incluso los proveedores de insumos, partes y/o materias primas).

Durante el período junio 2006 – junio 2008, el 12% de los locales industriales del país ha realizado certificaciones de gestión. Gráfico 6.1: Certificaciones de gestión obtenidas o en proceso en el período junio 2006 – junio 2008 – distribución de locales industriales – T O T A L A R G E N T I N A .

Gestión de calidad

75%

25%

Gestión ambiental

76%

24%

Gestión de seguridad y salud ocupacional

32%

68%

Manual de buenas prácticas

70%

Otros

30% 86%

0%

10%

Obtenida

20%

30%

40%

14% 50%

60%

70%

En proceso

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

24

80%

90%

100%

Total Argentina

En tanto, el 37% de los locales industriales del país realizó actividades de capacitación durante el primer semestre de 2008. Gráfico 6.2: Capacitadores que han desarrollado las actividades de capacitación en los locales industriales – período junio 2006 - junio 2008 - T O T A L A R G E N T I N A .

70% 60%

59%

50% 43%

40% 30% 22% 17%

20% 11%

11%

Instituciones publicas

Camaras/Sindicatos

10% 0% Personal interno

Instituciones privadas

Proveedores de equipos

Locales industriales

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

25

Proveedores de insumos, partes y/o amterias primas

Total Argentina

C. F ICHA M ETODOLÓGICA O NDA 006 Selección de la muestra La selección de la muestra se elaboró a partir de información proveniente de las guías de empadronamiento del Censo Nacional Económico 2005 (marco muestral) acotadas a los locales que poseen más de 4 y hasta 250 ocupados. Asimismo, a partir de la firma del convenio de colaboración entre la SEPYME y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación se han incorporado al Universo las bases del Sistema de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) para la actualización del marco muestral. La selección de la muestra de locales se llevó a cabo empleando la técnica de Permanent Random Number (PRN) para una selección proporcional al tamaño, siendo la medida de tamaño el “Personal Ocupado”. Debido a errores de marco (error de codificación de actividad, empresas del Estado, Grandes Empresas, etc.), se debieron reemplazar algunos locales de la muestra. Aquellos locales que no pertenecen a la muestra han sido excluidos por diversos motivos, entre los cuales podemos destacar los siguientes: locales que pertenecen a grandes empresas, grupos extranjeros, instituciones sin fines de lucro, dispersión geográfica, unidades auxiliares, sector público, entre otros. También quedan por fuera del universo las actividades agropecuarias (ramas 01 y 02), pesca (rama 05), minería (ramas 10 a 14), electricidad y gas (rama 40) y construcción (rama 45). Asimismo, fueron excluidas las ramas de actividad a cinco dígitos que poseen más del 90% de los locales con registros de 0-4 ocupados ya que se consideran una rama del segmento microempresa. La agrupación de ramas consideradas se conforma según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2004 (ClaNAE 04). Desde el punto de vista de las expansiones, la muestra apunta a dar estimaciones a nivel dominio geográfico y a cada rama de actividad de INDUSTRIA, COMERCIO, HOTELES, RESTAURANTES y RESTO DE SERVICIOS definida como de interés en cada uno de ellos. Como resultado, se obtuvo una muestra de 10.932 locales dispersos en todo el país, los cuales permiten una expansión a un universo de 91.148 locales, cuya desagregación por sector de actividad es la siguiente: ARGENTINA - Universo de locales MAPA PyME – Octubre/Diciembre 2008 Sector de Actividad

Universo Mapa Pyme

Excluidos

Total

INDUSTRIA

22.429

6.824

29.253

COMERCIO

30.068

18.248

48.316

3.495

373

3.868

10.612

1.082

11.694

HOTELES RESTAURANTES TRANSPORTE RESTO DE SERVICIOS RAMA NO INCLUÍDA

TOTAL LOCALES

7.204

1.017

8.221

17.340

88.169

105.509

0

6.140

6.140

91.148

121.853

213.001

Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

26

Total Argentina

Cobertura territorial Se ha dividido al país en 41 dominios geográficos. Con el fin de establecer las características de la muestra de cada uno de los dominios se elaboró una matriz con entradas por ramas de actividad consideradas y dominios. Cada marca de la matriz implica la inclusión en forma desagregada de la rama de actividad detallada en la columna para el dominio geográfico correspondiente (fila). De esta forma se puede observar que las muestras no son homogéneas en cuanto a la apertura de las ramas de actividad en los dominios. Esta metodología permite destacar el análisis de determinadas actividades que a priori se consideran relevantes en cada una de las regiones. En este sentido en el sector industrial fueron seleccionadas muestras para las ramas de actividad más destacadas de cada dominio, y se conformó una muestra para el resto de industria en donde quedan incluidas en forma conjunta todas aquellas ramas industriales no destacadas. Las actividades comerciales fueron desagregadas en todos los dominios en venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, venta al por menor de combustibles para vehículos automotores, y comercio mayorista y minorista. En el caso de los servicios, algunos dominios presentan las ramas consideradas por separado para ser incluidas en la muestra y además presentan un resto de servicios considerados en forma conjunta. En otros casos se toma la totalidad de los servicios incluidos en el universo en forma conjunta para obtener la muestra. En este caso, el relevamiento correspondiente al operativo 006 de Mapa Pyme se realizó entre los días 14 de octubre y 12 de diciembre de 2008, período durante el cual fueron visitados 10.932 locales ubicados en las localidades de CABA, Avellaneda, General San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, Ituzaingó, José C Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, San Miguel, Brandsen, Cañuelas, Escobar, Marín, Ing. Maschwitz, Maquinista Savio, Gral Rodríguez, Lobos, Luján, Marcoz Paz, Mercedes, Navarro, Pilar, Presidente Perón, Alejandro Korn, Berisso, Ensenada, La Plata, Batán, Mar del Plata, Sierra de los Padres, Bahía Blanca, Ingeniero White, Azul, Hinojo, Olavarría, Tandil, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Pergamino, Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Alberti, Mechita, Balcarce, Bragado, Carmen de Areco, Colón, Punta Alta, Cnel Suarez, Sta Trinidad, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Otamendi, Gral Alvear, Junín, Lincoln, Lobería, Necochea, Quequen, Manuel Gonnet, 9 de Julio, Carmen de Patagones, Pinamar, Rojas, Roque Pérez, Pigüé, Saladillo, San Andrés de Gilesv San Antonio de Areco, Tornquist, Tres Arroyos, 25 de Mayo, Los Toldos, Huillapima, San Fernando del Valle de Catamarca, San José, San Isidro, El Pantanillo, Roque Saenz Peña, Charata, Juan José Castelli, Avia Terai, Pt. Tirol, Tres Isletas, Cnel. Du Graty, Villa Angela, Las Breñas, Quitilipi, Barranqueras, Fontana, Pt. Vilelas, Resistencia, Machagai, Puerto Madryn, Playa Unión, Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Esquel, Bellas Vista, Corrientes, Riachuelo, San Cayetano, Curuzú Cuatiá, Esquina, Goya, Ituzaingó, San Carlos, Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres, San Luis del Palmar, Gdor. Valentín Virasoro, Villa Elisa, Colón, San José, Concordia, Diamante, Gral. Ramirez, Villa Libertador San Martín, Va. María, Chajari, Federación, Va. del Rosario, Gualeguaychu, Cerrito, Cnia. Avellaneda, Crespo, Hernandarias, Oro Verde, Paraná, San Benito, San Salvador, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Villa San Justo, Victoria, Córdoba, Colonia Caroya, Jesús María, La Calera, La Granja, Río Ceballos, Salsipuedes, Unquillo, Villa Allende, Estación Juárez Celman, Embalse, Santa Rosa de Calamuchita, Va Gral Belgrano, Va de Soto, Va María, Va Nueva, Corral de Bustos, Cruz Alta, Leones, Marcos Juárez, Cosquín, La Falda, Va Carlos Paz, Río Cuarto, Vicuña Mackenna, Montecristi, Río Primero, Oncativo, Va del Rosario, Va Dolores, Arroyito, Las Varillas, Morteros, San Francisco, Alta Gracia, Río Tercero, Bell Ville, Justiniano Posse, Formosa, Villa del Carmen, El Colorado, Pirané, Perico, San Salvador de Jujuy, Informe de Resultados Onda 006 – Oct/Dic 2008 – MAPA PyME

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Palpalá, San Pedro, Santa Rosa, Eduardo Castex, General Pico, Quemu Quemu, Aimogasta, La Rioja, Chilecito, Malligasta, Nonogasta, Mendoza, Godoy Cruz, Colonia Segovia, Guaymallen, Las Heras, Cacheuta, Costa Flores, Lujan de Cuyo, Perdriel, Ugarteche, Barrancas, Maipú, Rodeo del Medio, Coquimbito, Bowen, Gral. Alvear, Junín, La Colonia, Barriales, Va Tulumaya, Mundo Nuevo, Rivadavia, E. Bustos, La Consulta, Alto Verde, San Martín, La Llave Nueva, Real del Padre, Salto de las Rosas, Santa Rosa, Tunuyán, Vista Flores, Tupungato, , San Rafael, Candelaria, Posadas, Expansión Posadas, El Dorado, Esperanza, Puerto Iguazú, L. N. Alem, Montecarlo, Pto. Piray, Campo Viera, Oberá, Añelo, San Patricio del Chañar, Centenario, Cutral-Có, Neuquén, Plaza Huincul, Plottier, Junín de los Andes, S. M. de los Andes, Va La Angostura, Zapala, Choele Choel, Allen, Chichinales, Cinco Saltos, Cipolletti, Gral Enrique Godoy, Gral Fernandez Oro, Gral Roca, Ing. Huergo, Mainque, Va. Manzano, Va Regina, El Bolsón, Viedma, San Carlos de Bariloche, Villa Campanario, Dina Huapi, San Antonio Oeste, Joaquin V Gonzalez, Cafayate, Salta, Gral Gûemes, Aguaray, Campo Duran, Coronel Cornejo, General Moscón, Tartagal, Cnia. Santa Rosa, Estación Tabacal, Hipòlito Irigoyen, Pichanal, San Ramón de la nueva Orán, Rosario de Lerma, Alcorta, Empalme Villa Constitución, Godoy, Pavón Arriba, Santa Teresa, Sargento Cabral, Acebal, Álvarez, Alvear, Arroyo Seco, Carmen del Sauce, Coronel Bogado, Fighiera, General Lagos, Granadero Baigorria, Ibarlucea, Pérez, Pueblo Esther, Rosario, Soldini, Villa Gobernador Gálvez, Zavalla, Carcarañá, Coronel Arnold, Fuentes, Puerto General San Martín, Pujato, Roldán, San Lorenzo, Villa Mugueta, Capitán Bermúdez, Avellaneda, Florencia, Paraje San Manuel, Puerto Reconquista, Reconquista, Villa Guillermina, Ceres, San Cristóbal, Gobernador Crespo, San Justo, Videla, Vera, Armstrong, Las Parejas, Las Rosas, Casilda, Rafaela, Sunchales, Venado Tuerto, Cañada de Gómez, Correa, Monte Vera, Recreo, Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Esperanza, Franck, San Carlos Centro, San Jerónimo Norte, Coronda, Gálvez, Banda del Río Salí, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Yerba Buena, Arcadia, Concepción, Medinas, Famaillá, Juan B. Alberdi, Bella Vista, Monteros, Va. Quinteros, Aguijares, Simoca, El Mollar, Tafí del Valle, Quines, La Toma, Concarán, Naschel, Tilisarao, Justo Daract, Villa Mercedes, Buena Esperanza, Merlo, El Volcán, Juana Koslay, Ciudad de San Luis, Caleta Olivia, Cañadón Seco, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado, Río Gallegos, 28 de Noviembre, Yacimientos Río Turbio, El Calafate, Puerto San Julián, Villa General San Martín, La Laja, Gran San Juan, Caucete, Pie de Palo, Vallecito, San Isidro, las Chacritas, Villa Aberastain, La Rinconada, Villa Centenario, Villa el Salvador, Villa Don Bosco, Santa Lucia, Media Agua, Las Casuarinas, La Banda, Santiago del Estero, Termas de Rió Hondo, Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

Captura de la información La misma se realiza a través de encuestas distribuidas por un equipo de encuestadores capacitado por el equipo técnico central de MAPA PyME y supervisados por un representante local de MAPA PyME que remite las novedades del operativo de campo 2 veces por semana. Los formularios son remitidos desde las oficinas de Mapa Pyme a todos los equipos provinciales que a la finalización son devueltos a la oficina central de MAPA PyME donde son validados y consistidos por un equipo de analistas. Los relevamiento tienen una periodicidad semestral. En el caso del operativo 006 el equipo estuvo integrado por 45 supervisores y 237 encuestadores

Sectores de actividad El peso de las empresas pyme varía considerablemente entre los diferentes sectores de actividad, siendo particularmente importantes en ciertas actividades comerciales, servicios empresariales y personales, turismo, agro-alimentos, industrias metal-mecánicas, manufacturas de cuero, indumentaria, plásticos, industrias de autopartes y repuestos, entre otros. Es por esto que la población objeto del MAPA PyME, está formada por las empresas cuya actividad principal corresponde a los siguientes sectores de actividad: •

Industria.

•

Comercio.

•

Hoteles.

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•

Restaurantes.

•

Transporte.

•

Resto de Servicios

Período de referencia El período de referencia de la información relevada para las variables incluidas en el formulario es el primer y segundo trimestre del año 2008. Para un correcto análisis de los resultados que se presentan en este informe es necesario considerar los períodos de referencia de la información relevada en cada uno de los operativos de campo. Onda

Período de referencia

002

Junio 2007

Año 2006

003

Septiembre 2007

I trim/2007

004

Noviembre 2007

II trim/2007

005

Mayo 2008

III trim/2007 y IV trim/2007

006

Octubre 2008

I trim/2008 y II trim/2008

Variables relevadas Los principales capítulos de los formularios de todos los sectores de la Onda 006 incluyeron variables referidas a las siguientes temáticas: •

información de la empresa,

•

información del local,

•

información del personal ocupado

•

egresos e ingresos

•

inversión, capacidad productiva y evolución de la demanda

•

financiamiento del local,

•

innovación y actividades de investigación y desarrollo

•

calidad y capacitación, y

•

relación con organismos públicos y otras instituciones

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A NEXO I Listado de ramas de actividad CLANAE 2004 Industria

15 151 152 153

154 1552 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 281 289 29 33 34 35 36

Elaboración de productos alimenticios y bebidas Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas Elaboración de productos lácteos Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; Elaboración de alimentos preparados para animales Elaboración de productos alimenticios n.c.p. Elaboración de vinos y otras bebidas fermentadas a partir de frutas Fabricación de productos textiles Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables Fabricación de papel y de productos de papel Edición e impresión; reproducción de grabaciones Fabricación de sustancias y productos químicos Fabricación de productos de caucho y plástico Fabricación de productos minerales no metálicos Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; fabricación de relojes Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques Fabricación de equipo de transporte n.c.p. Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p. Resto Industria

Comercio Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para vehículos automotores Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos

50 51 52

Restaurantes y hoteles

551 552

Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal Servicios de expendio de comidas y bebidas

Resto de Servicios 602 631 632 634 72 73 742 749

Servicio de transporte automotor Servicios de manipulación de carga Servicios de almacenamiento y depósito Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico Servicios informáticos y actividades conexas Investigación y desarrollo Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p. Servicios empresariales n.c.p. Resto Servicios

Se excluyen del estudio las siguientes ramas de actividad: 1. 2. 3.

4. 5.

Servicios Financieros (ramas 65 a 67) Educación (ramas 801 a 803)Salud (ramas 8511 a 8512) Salud (ramas 8511 a 8512) Instituciones Sin fines de Lucro (rama 91) Toda rama de Industria, Comercio y Servicio en la que el tramo de 0-4 puestos de trabajo ocupados, contenga el 90% o mas del total de las empresas de la rama

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MATRIZ DE DOMINIOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD

INDUSTRIA 15 Ciudad de Bs. As Provincia de Bs. As GBA a) Conurbano A Avellaneda - Lanús –Quilmes Morón, 3 de Febrero, Gral San Martín, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Lomas de Zamora. b) Conurbano B Alte. Brown, E. Echeverría, Florencio Varela, Berazategui, Ezeiza, La Matanza, Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó. Resto Región Metropolitana Escobar, Pilar, Lujan, Gral. Rodríguez, Mercedes, Navarro, Marcos Paz, Lobos, Cañuelas, Pte. Perón, San Vicente, Brandsen. INTERIOR BS AS Gran La Plata (La Plata-BerissoEnsenada) Gral Pueyrredón Bahía Blanca Olavaria/Azul/Tandil Arrecifes - Pergamino- Capitán Sarmiento Corredor Campana - San Nicolás (ruta 9) Resto Interior Prov. de Bs. As. Catamarca Chaco Chubut Península de Valdes (TrelewRawson-Madryn) Comodoro (Resto Chubut) Corrientes

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COMERCIO 281

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SERVICIOS RESTO DE SERVICIOS

REST Y HOTELES

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INDUSTRIA 15 Córdoba Gran Córdoba Resto de Córdoba Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Gran Mendoza Resto de Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Alto y Medio Valle Resto de Río Negro ( Bariloche, El Bolsón, Viedma, S.A. Oeste) Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Resto de Santa Fe Gran Rosario Norte de Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán San Miguel de Tucumán Resto Tucumán

151

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SERVICIOS RESTO DE SERVICIOS

REST Y HOTELES

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Resto Servicios

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Se excluyen las siguientes ramas del marco poblacional: servicios financieros, panaderías, fábricas de pastas, enseñanza inicial, primaria, secundaria, superior, formación de posgrado, servicios de internación, servicios de atención médica, y servicios de asociaciones NCP.

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I NFORMACIÓN Y C ONTACTO INFORMACIÓN Los datos correspondientes a cada informante de la encuesta de MAPA PyME están protegidos por el secreto estadístico que fija la Ley 17.622 - CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN El equipo informático de MAPA PyME ha desarrollado un sistema informático que permite realizar el seguimiento del circuito de la encuesta: gestión de la carga de trabajo entregada a los encuestadores, recepción de las encuestas, ingreso de

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS SUMINISTRADOS Art. 10 Las informaciones que se suministren a los organismos que integren el Sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presente ley, serán estrictamente secretos y sólo se utilizarán con fines estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieran. Quedan exceptuados del secreto estadístico los siguientes datos de registro: nombre y apellido, o razón social, domicilio y rama de actividad.

formularios, validaciones y consistencias de las variables, confrontación de los datos con otras fuentes, procesamiento de resultados, tabulados finales de presentación, sólo por mencionar los procesos más importantes incluidos en el marco de este estudio. Al finalizar cada uno de los operativos, las autoridades reciben una copia de la base final completa y consistida correspondiente a la provincia.

La información recopilada es difundida únicamente en forma global por rama de actividad, sector económico, dominio geográfico y/o por provincia con fines estadísticos exclusivamente.

CONTACTO www.sepyme.gov.ar [email protected]

ENCUESTADORES Y SUPERVISORES En cada dominio geográfico se conformó un grupo de trabajo compuesto por un supervisor y un grupo de encuestadores.

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A UTORIDADES Dra. Cristina Fernández Presidenta de la Nación

Lic. Débora Giorgi Ministra de Producción de la Nación

Dr. Fernando Javier Fraguío Secretario de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa

Lic. Horacio Roura Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional

Lic. Daniel Gropper Coordinador General MAPA PyME

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