Jornada Como Exportar a Brasil Gijón 03/11/08

ASPECTOS GENERALES DE BRASIL Introducción

• Mercado atractivo debido a la gran población y potencial de consumo. • Sector productivo denso y diversificado. • Mercado complejo y variado. • Pocos productos para los cuales no hay producción nacional. • Mercado distribuido por varios centros urbanos de grande porte. • Restricciones al consumo de productos importados. • Ausencia de una cultura importadora, debido a 60 años (1930-1990) de cierre de la economía brasileña (política de sustitución de importaciones).

ASPECTOS GENERALES DE BRASIL Introducción

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Superficie: 8.514.876 km2. Población: 184 millones (2007). Densidad Demográfica: 21,61 hab./km2. Población Económicamente Activa: 96 millones (2006). Capital: Brasília Principales Centros Económicos: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Recife y Manaus. Idioma oficial: Portugués. Religión: predominantemente católica. Pesos y medidas: sistema métrico decimal. Moneda: Real (R$). PIB a precios corrientes: US$ 1,31 billones (2007est). PIB per capita: US$ 9.500 (2007est).

ASPECTOS GENERALES DE BRASIL Geografía

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5º mayor país del mundo en extensión territorial. 21% del área total del continente americano. 48% del área total de América del Sur. Limita con casi todos los países de América del Sur, excepto Chile y Ecuador. Los grandes centros económicos, comerciales e industriales están situados a grandes distancias de la capital, generalmente en ciudades más próximas al litoral del Océano Atlántico. El clima brasileño es bastante diversificado debido a su extensión y a su relieve. La temperatura predominante en el País es alta, con temperaturas medias superiores a 20º C. Son raras las temperaturas extremas, pero pueden ocurrir. En invierno, algunas ciudades al Sur del País llegan a temperaturas negativas, inclusive con heladas y nieve.

ASPECTOS GENERALES DE BRASIL Mapa da América Latina

ASPECTOS GENERALES DE BRASIL Geografía (Regiones)

• 5 regiones con características físicas, humanas, económicas y sociales homogéneas: Centro-Oeste, Norte, Noreste, Sur y Sureste. • Región Sureste es la más rica del País; 11% del territorio; 50% del PIB; 78 millones de hab.(42,3%); industria altamente diversificada; sector de servicios desarrollado; producción agrícola significativa. • Región Sur posee un gran dinamismo económico; 7% del territorio; 27 millones de hab.(14,7%); producción de granos y pecuaria; industrias textil, calzados y automovilística. • Región Noreste con dicotomía litoral x interior (sertão); 52 millones de hab.(28,26%); litoral es más desarrollado con industria de caña de azúcar, agroindustria, textil, química, automovilística y alimenticia; interior con algunos puntos de importantes plantíos irrigados de frutas tropicales; gran cantidad de puntos turísticos naturales. • Región Norte ocupa 45% del territorio; 15 millones de hab.(8,1%); extracción (látex, fruto açaí, madera y castaña) y minería (Serra dos Carajás); Zona Franca de Manaus se destaca por la producción de electroelectrónicos. • Región Centro-Oeste ocupa 19% del territorio; 13,2 millones de hab.(7,1%); agroindustria (soja, algodón y girasol).

ASPECTOS GENERALES DE BRASIL Mapa

ASPECTOS GENERALES DE BRASIL Población, centros urbanos y nivel de vida

Población • Sociedad multirracial, formada por una mezcla de población indígena nativa, europeos y africanos. • 83,3% de las personas viven en centros urbanos. Principales centros urbanos (IBGE, 2007) • São Paulo:

10,886 millones de habitantes.

• Rio de Janeiro:

6,093 millones de habitantes.

• Salvador: • Fortaleza: • Belo Horizonte:

2,892 millones de habitantes. 2,431 millones de habitantes. 2,412 millones de habitantes.

Nivel de vida • 70ª posición en el ranking mundial del Índice de Desarrollo Humano: IDH = 0,8 (2007).

ASPECTOS GENERALES DE BRASIL Organización política y política externa

• Abarca el Gobierno Nacional, 26 Estados y el DF, y cerca de 5.560 Municipios. • Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. • Ejecutivo: Presidente, gobernadores y alcaldes. • Legislativo: senadores, diputados federales, diputados estaduales y ediles. • Judicial: Supremo Tribunal Federal y otros Tribunales Superiores, también sus contrapartes en los Estados. • Relaciones económicas y comerciales bastante diversificadas. • Multilateralismo y búsqueda de integración/cooperación con diversos países.

PANORAMA DE LA ECONOMIA Aspectos generales y económicos Origen del PIB (2007):

Agropecuaria Industria Servicios

– 5,5% – 28,7% – 65,8%

Crecimiento Anual del PIB (1997-2007 prev.)

PANORAMA DE LA ECONOMIA Aspectos generales y económicos

Market-share en la importación mundial (1º) Estados Unidos

- 16,1%

(2º) Alemania

- 8,8%

(3º) China

- 6,1%

(12º)España

- 2,6%

(27º) Brasil

- 0,70%

Market-share en la exportación mundial (1º) Alemania

- 9,3%

(2º) Estados Unidos

- 8,7%

(3º) China

- 7,3%

(17º)España

- 1,8%

(23º) Brasil

- 1,1%

PANORAMA DE LA ECONOMIA

Intercambio Comercial de Brasil con España (US$ - FOB)

Exportaciones

Importaciones

Saldo de Balanza Comercial

2004

1.983.999.793

1.175.697.282

808.302.511

3.159.697.075

2005

2.173.154.864

1.332.577.166

840.577.698

3.505.732.030

2006

2.330.367.717

1.431.096.119

899.271.598

3.761.463.836

2007

3.476.310.366

1.843.309.710

1.633.000.656

5.319.620.076

Fonte: MDIC

Flujo de Comercio

PANORAMA DE LA ECONOMIA

Pauta de Productos en el comercio Brasil-España Importación brasileña (2007) • Otras partes para aviones y helicópteros (12,42%) • Otros aviones a turbohélice (6,52). • Otros medicamentos (2,45%) Exportación brasileña (2007) • Granos de Soja (19,64%) • Maíz en Granos (14,37%) • Café no-torrado (3,24%)

IMPORTACIONES: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Aspectos Generales • Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX): las operaciones registradas en el sistema son analizadas en tiempo real. • Clasificación de las mercaderías en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM): 8 dígitos. • La clasificación incorrecta de las mercaderías conduce al pago de eventuales diferencias de alícuotas de importación y multas. • Flujo administrativo de la importación. • Flujo cambiario de la importación. • Flujo aduanero de la importación.

IMPORTACIONES: NORMAS Y PROCEDIMENTOS Tratamiento administrativo de las importaciones • Habilitación de las importaciones: – Importaciones dispensadas de habilitación. – Importaciones sujetas a habilitación automática. – Importaciones sujetas a habilitación no-automática.

• Documentos: - Habilitación de Importaciones (LI). - Declaración de Importaciones (DI). • Procedimientos de embarque: – Si el importador brasileño debe obtener una LI, el exportador no podrá embarcar la mercadería antes de la autorización. – Envío de los originales de los siguientes documentos al importador: Conocimiento de Embarque (bill of landing), Factura Comercial (invoice), Lista de embarque (packing list) y Certificado de Origen (certificate of origin).

• Órganos anuentes - 16 órganos. - principales: DECEX, ANVISA, MAPA y SUFRAMA.

IMPORTACIONES: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Tratamiento tributario de las importaciones • Impuesto de Importación (II). • Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI). • Programa de Integración Social (PIS) (1,65%) y Contribución para la Financiación de la Seguridad Social (Cofins) (7,6%). • Impuesto de Circulación de Mercaderías y Prestación de Servicios (ICMS). • Adicional al Flete para Renovación de la Marina Mercante (AFRMM). • Tasa de utilización del SISCOMEX. • Gastos diversos: operaciones portuarias, almacenaje, despachante aduanero, transporte, gastos bancarios, etc.

FORMAS Y PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN Prácticas comerciales • Intercambio de informaciones técnicas y comerciales sobre la operación. • Puntos esenciales en la negociación: precio unitario, plazo de entrega y formas de pago. • El importador brasileño es poco propenso a cerrar compras en la forma de pago anticipado. • La preferencia de las empresas importadoras brasileñas es la cobranza documentaria, que puede ser al contado o a plazo, evitando los costos bancarios de la apertura de la carta de crédito. • El importador brasileño habitualmente intenta convencer al exportador a evitar esta forma de pago, pues los costos bancarios y las exigencias de garantías locales en bancos brasileños son muy rigurosas, pudiendo volver inviable la concretización del negocio.

FORMAS Y PRÁTICAS DE COMERCIALIZACIÓN Compras gubernamentales

• Las compras gubernamentales son regidas por la Ley en el 8.666/93. • Los Ministerios, empresas mixtas, autarquías y demás órganos estatales son obligados a conducir las importaciones a través de una publicación oficial. • Normalmente prevalece el criterio de menor precio. • Muchas licitaciones son publicadas en Internet.

FORMAS Y PRÁTICAS DE COMERCIALIZACIÓN Canales de Distribución

• Exportación directa. • Exportación indirecta: trading companies y empresas comerciales. • Representantes (agentes) comerciales. • Apertura de escritorio en Brasil.

FORMAS Y PRÁTICAS DE COMERCIALIZACIÓN Promoción Comercial • Ferias y exposiciones. • Misiones comerciales y ruedas de negocios. • Publicidad y marketing. • Viajes de negocios: - contactos preliminares con clientes potenciales. - traer muestras y catálogos de los productos. - conseguir los visados de entrada, si se aplica al caso. - tomar las vacunas necesarias. - conseguir reservas de hoteles y vuelos.

RECOMENDACIONES GENERALES A LOS EXPORTADORES Costumbres comerciales y culturales

• Puntualidad es un ítem importante, y el visitante debe considerar el gran tránsito existente en las grandes metrópolis brasileñas. • El importador brasileño aprecia recibir todas las informaciones técnicas y comerciales del producto, el precio, e incluso la clasificación aduanera. • Participe de la reunión de forma objetiva y directa, sea claro y firme cuando esté tratando de precios, plazos y formas de pago. • Normalmente el empresario brasileño trata de sus negocios solo o acompañado de, cuando mucho, otra persona que tenga alguna relación con el asunto dentro de la empresa. • Difícilmente el empresario brasileño será directo, a punto de manifestar que no está dispuesto a comprar su producto. •

Conviene consultar la fluencia del importador en el idioma que será utilizado en la reunión, si no es el idioma portugués.

RECOMENDACIONES GENERALES A LOS EXPORTADORES

Costumbres comerciales y culturales

• La forma de vestir deberá ser formal, con el uso de traje y corbata para los hombres y ropas sobrias para las mujeres. • Normalmente se realizarán pocas preguntas durante su exposición, pero, al terminar, seguramente surgirán cuestiones sobre todos los aspectos de su producto, incluso sobre precios. • No se desconcentre si, por acaso, alguien entra en la sala o si suena el teléfono móvil, pues es habitual la salida de alguno de los presentes para atender a un llamado telefónico. De esta manera, retome su exposición de la forma más natural posible. • Respecto a los colores usados en Brasil, no existen restricciones culturales o religiosas. • La fase de “quiebra de hielo”. • Esté atento a la señal del cliente que, en determinado momento, dará a entender sobre el final del encuentro. • Dependiendo del clima comercial, es posible que surja una invitación para el almuerzo o la cena, y no debe tratar a esta iniciativa como si fuera un encuentro comercial. • A la hora de pagar la cuenta, tome la iniciativa de pagar, pues será bien vista.

RECOMENDACIONES GENERALES A LOS EXPORTADORES

Lo que se debe evitar

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No responder inmediatamente los e-mails del cliente. No enviar las muestras prometidas. Imponer un Incoterm que el cliente no acepte. Tardar en el envío de los documentos necesarios. Hablar mal de su País o de Brasil. No atender a las eventuales modificaciones del producto exigidas por el cliente. Insinuar que corre el riesgo de no recibir el pago, si este no es efectuado con carta de crédito o pago anticipado. Criticar las formalidades aduaneras brasileñas. Decir que no le gusta el idioma portugués. Decir que las capitales brasileñas son caóticas. Criticar la gastronomía brasileña. Demostrar temor exagerado a la violencia urbana en Brasil. No invitar al cliente a visitar su País. Elogiar exageradamente su País, haciendo comparaciones con Brasil.

RECOMENDACIONES GENERALES A EXPORTADORES Recomendaciones finales • Analizar sus fortalezas, debilidades y su situación económico-financiera, para determinar si podrá abastecer las demandas de los mercados extranjeros. • Observar la infraestructura brasileña, para almacenaje y transporte de sus productos. • Considerar las demandas insatisfechas, en un principio, buscando nichos de mercado. • El exportador deberá conducir un estudio de mercado y buscar un socio local, antes de entrar al mercado brasileño, para poder colocarse de manera competitiva. • El exportador deberá tener un buen conocimiento de la cadena productiva para la cual exportará. • Recordar que la mejor carta de presentación y permanencia en el mercado brasileño es la calidad de los productos, además de las relaciones eficientes con los compradores.

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