08.- SECTOR MUEBLES - 2007 1.- DEFINICIÓN DEL SECTOR. El Sector del Mueble comprende las siguientes estadísticas:

posiciones

9401 - Muebles, mobiliario médico quirúrgico, artículos de cama y similares, aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otros capítulos. 9403 - Los demás muebles y sus partes: (mesas, armarios, clasificadores, de cocinas, dormitorios, salones, comedores, cuartos de estar, etc., - en madera, plástico, metal, etc.-…) 9404 - Somieres, artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes o almohadas, sacos de dormir….) Queda excluida la posición estadística 9402 (por ejemplo: sillones de dentista, para peluquería y sillones similares, con dispositivos de orientación y elevación…)

2.- ESTRUCTURA DEL SECTOR. 2.1.- Empresas y Trabajadores. Número de empresas Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), la industria del mueble en España se realiza en la actualidad por aproximadamente 12.674 empresas (336 menos que en 2006). El 88% de las empresas del sector son PYMES con un número inferior a 20 trabajadores. Sólo el 12% de las empresas de mobiliario dan empleo a más de 20 trabajadores y la media es de solo 6,2 empleados por empresa. Número de trabajadores

Por lo que se refiere al volumen de empleo generado por el sector, este es según los últimos datos del INE, de unas 133.362 personas de forma directa (2.780 menos que el anterior año), lo cual supone más del 1% de la población total activa en España y unas 60.000 personas indirectamente. El empleo en el sector del mueble representa alrededor del 57% del total de empleados en el sector madera-mueble. Es de mencionar que gran parte del proceso productivo sigue siendo manual a pesar de la mecanización. 1

Por áreas geográficas, la Comunidad Valenciana ocupa a una tercera parte de esta fuerza laboral. Grado de concentración.

La necesaria reconversión del sector del mueble ha llevado a la concentración a nivel nacional en el sector de la distribución de mobiliario. Ocho o diez grupos fuertes dominan la distribución lo que tiene como principal consecuencia, el debilitamiento del sector de la fabricación, formado en su mayoría por pymes como se ha dicho. Para que este tipo de empresas industriales puedan subsistir en el mercado global sería necesario: -

Producción personalizada a gusto del cliente.

-

Productos diferenciados con marcas reconocidas por el consumidor.

-

Alianzas con la distribución.

El número de empresas se distribuye en función de los diferentes productos fabricados de la siguiente forma: aproximadamente el 25% se dedica a la fabricación de sillas y otros asientos; otro 25% a la fabricación de muebles para oficina, establecimientos comerciales y muebles de cocina y baño y el 50% restante a otro tipo de mobiliarios (hogar, jardín…)

3.- EVOLUCIÓN DEL SECTOR. 3.1.- Introducción. La producción española de la industria mobiliaria viene manteniéndose prácticamente estable durante el último sesenio, mientras que la exportación aumentó considerablemente en el último año cambiando la tendencia negativa de los anteriores. Por lo que se refiera a la importación en el mismo período, se ha más que duplicado y presenta un continuo aumento interanual, que se acelera en los años finales. La mayor parte de la producción está dedicándose a atender el aumento del consumo interno debido al “boom” inmobiliario.

En lo que respecta al saldo comercial del sector que fue positivo hasta el 2002, es deficitario y sigue aumentando de manera creciente. El futuro de la industria del mueble en España no es muy halagüeño, con un crecimiento prácticamente plano desde hace años y un porcentaje de la producción destinado a la exportación que no llega al 20%. En el sector exterior, la culpa del creciente deterioro no es achacable a la avidez compradora del consumidor nacional en estos últimos cinco o seis años (con una tasa de crecimiento interanual del consumo de alrededor del 3,3%), sino al mal comportamiento de las ventas al exterior durante los 2

períodos anteriores al 2007. Mientras que las importaciones mantuvieron un perfil de permanente crecimiento interanual, las exportaciones en unas ocasiones se redujeron y en otras se desaceleraron. La situación actual, está dando lugar a que para los sectores abiertos a la competencia internacional como el mueble, se produzcan caídas del margen de beneficios en los mercados exteriores y la pérdida de competitividad con las importaciones en el mercado interior; factores potenciados por la fortaleza del euro respecto al dólar. El futuro de la industria española ya no pasa en la actualidad por producir más, sino que debe dirigirse por medidas como la externalización, la cooperación entre las empresas implicadas o la deslocalización. Es necesaria una buena estrategia comercial y adecuar el producto con una firme apuesta por el diseño y la diferenciación. También sería necesario introducirse en nuevos países con potencial de crecimiento como China, Rusia, India, Japón, etc. y el sector debería de tratar de hacer un mayor esfuerzo en I+D+i (aprovechar las ayudas europeas), aumentar el tamaño de nuestras empresas para ser más competitivas y dar un giro hacia la orientación del consumidor. Las empresas del sector para ser más competitivas en el mercado deben serlo también en calidad y nuevos diseños, no en precios.

3.2.- Producción mundial de muebles. El valor estimado de la producción mundial de muebles en 2007 según el CSIL (Center for Industrial Studies – Italy) sumaba 409 millones de US$. La producción total de las economías desarrolladas ascienda al 65% de la producción global, mientras que la producción de los países emergentes suma sólo el 35%. Los siete mayores productores de muebles (EE.UU., Italia, Alemania, Japón, Reino Unido, Canadá y Francia) reúnen por sí solos el 50% de la producción mundial. Entre los países emergentes, cabe destacar el caso de China y Polonia, cuya producción de mobiliario está aumentando rápidamente en los últimos años debido a la implantación de nuevas empresas orientadas a la exportación.

3

3.3.- Principales magnitudes económicas del Sector: CUADRO.- 1

GRÁFICO.- 1 EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES 10.000 8.382

Millones

de Euros

8.000

8.516

8.450

8.492

8.515

8.529

8.642

8.606

7.874

6.000

4.000

3.045,09 2.328,06

2.000

0

2.243,59

1.639,46 1.367,56

1.578,37

1.572,24 1.507,31 1.143,06 1.231,481.497,11

1.001,77 802,39 496,40 576,60 565,17

340,76

1.999

2.002

2.000

2.001

-10,20 2.003

1.850,27 1.465,85

-384,42 2.004

1.505,30 1.467,90

2.005 2.006 -738,29 -860,16

2.007 -1.340,48

-2.000 PRODUCCIÓN

1.704,61

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

BALANZA COMERCIAL

Fuentes: Departamento de Aduanas e II.EE. y ANIEME (para producción).

La industria del mueble sigue sin salir del estancamiento de los últimos ejercicios y afronta serias dificultades. Debería tomar algunas medidas, pues presenta bajos índices de productividad, utiliza una tecnología media o baja, produce productos de bajo valor añadido y tiene una gran dependencia de las importaciones de productos de alta tecnología, (Italia, Francia) y de los países orientales como China e Indonesia con costes de producción muy por debajo de los nuestros. 4

4.- PRODUCCIÓN Y CONSUMO. 4.1.- El valor estimado de la producción de la industria del mueble en 2007, según datos facilitados por ANIEME (Asociación Nacional de la Industria y Exportación de Muebles), fue de 8.606 millones de euros (36 millones menos que en 2006), lo que representa una reducción del 0,42% respecto al año anterior. Supone aproximadamente el 0,89% del PIB nacional a precio mercado. La producción ha venido creciendo en el período 1989-1999 con tasas positivas entre el 10% y el 15% anual. En el año 2006 el valor de la producción alcanzó su máximo histórico, sin embargo desde el 2001 la producción está prácticamente estancada. A nivel europeo España ocupa el 5º lugar del ranking de producción, posicionándose Italia como principal productor de muebles, seguido muy de cerca por Alemania, Reino Unido y Francia.

CUADRO.- 2

Como se ha mencionado anteriormente, dentro del complejo proceso que implica la producción del mueble, uno de los aspectos a tener en cuenta en la reorientación de las líneas estratégicas, radica en la deslocalización de parte del proceso productivo y en la apuesta por la cooperación industrial, así como en incrementar la inversión en redes comerciales en el exterior. Esta estrategia requiere de un importante análisis previo del mercado y de las posibilidades de éxito de la empresa. Cabe mencionar, por otro lado, la creciente concienciación medio ambiental en el proceso de producción del mueble, asumiendo una implantación creciente de las normas comunitarias con el fin de respetar los niveles óptimos de adopción de los sistemas de gestión medioambiental (SGMA). 5

Asimismo, el sector debe apostar en profundizar la correcta gestión de los residuos de la industria. La implicación de las empresas en el respeto al medio ambiente es fundamental, tanto en lo referente a materias primas, fabricación, tratamientos, residuos, embalajes, etc., ya no debe ser concebido como un coste, sino como una inversión en un valor diferencial, en el que el consumidor es cada vez más sensible. Este factor se ha convertido en un elemento de competitividad.

4.2.- El consumo continúa creciendo a un ritmo similar al de los últimos años. En 2007 alcanzó un valor de 9.946,48 millones de euros, (444,32 millones de euros más que el año anterior) lo que representa un aumento del 4,68%. El incremento continuo del consumo de muebles en los últimos años, probablemente, esté influenciado por la buena marcha del sector construcción en ese período y de la renta disponible de los consumidores. El índice de penetración (importación/consumo aparente), representa el 30,61%, lo que sigue siendo aún una cifra baja, pero la tendencia es a ir en aumento. En nuestro país, alrededor del 68% del consumo de muebles, se destina a muebles de hogar y aproximadamente, el 32% del gasto en mobiliario de hogar, se destina a primera vivienda. El consumo aparente de muebles per capita español en 2.007 prácticamente ha sido similar al del año anterior. El incremento del consumo se debe al aumento del número de hogares españoles como consecuencia de la incorporación de la población inmigrante y el consumo medio sigue siendo bajo con respecto a la media comunitaria, siendo nuestro gasto promedio de aproximadamente 226 euros. El 80,2% de la producción, fue absorbido por la demanda interna (frente al 75,5% del año anterior) y la importación acaparó el resto.

CUADRO.- 3

6

5.- COMERCIO EXTERIOR. 5.1.- Exportación. En este ejercicio se refleja un cambio de tendencia en las exportaciones, ya que tras prácticamente cinco años de descenso en 2007 se ha registrado un crecimiento del 16,13% alcanzando las ventas un valor de de 1.704,61 millones de euros, (236,71 millones de euros más que en 2006). Hay que tener en cuenta que la zona euro, principal destino de las exportaciones de muebles ha cambiado la tendencia de estancamiento y/o retroceso en la demanda interna, de los últimos cuatro o cinco años, además de suministrarse de productos de países de menor coste. CUADRO.- 4

CUADRO.- 5

7

El valor de las exportaciones representa el 0,86% del valor de las exportaciones totales. La propensión a exportar representa el 19,81%, 2,82 puntos más que el año anterior. En cuanto a los principales destinos por zonas y países, podemos destacar los siguientes: -La Unión Europea sigue siendo la principal zona de destino de las exportaciones del sector, por valor de 1.236,01 millones de euros, con un aumento de 191,53 millones de euros respecto al año anterior, supone el 72,51% de las exportaciones del sector. - En Europa Oriental, destaca por su importancia Rusia, con ventas a este país por valor de 60,91 millones de euros lo que representa una cuota del 3,57%. - Estados Unidos destaca como cliente en América del Norte, alcanzando las exportaciones a este país un valor de 48,65 millones de euros, 6,25 millones de euros menos que en 2006. -Por países, nuestros principales clientes han sido: Francia que ha aumentado sus compras en más de 130 millones de euros respecto al año anterior (30,31%), Portugal (12,97%), Reino Unido (6,48%), Italia (5,52%), Alemania (4,42%), Rusia (2,85%), Estados Unidos (2,85%), y Países Bajos (2,69%). -Los países anteriormente mencionados, representan el 68,81% de la exportación, con una cifra de negocios superior a 1.172,88 millones de euros. GRÁFICO.- 2 PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN EN 2007

TOTAL MUNDO

Euros

Resto Países

de

Portugal

1.044,48 488,46

Francia

Reino Unido

Millones

1.704,61

TOTAL U.E.

Italia Alemania

516,60 221,01 110,52 94,08 75,29

Rusia

60,91

Estados Unidos

48,65

Países Bajos

45,82

México

43,27

Fuentes: Departamento de Aduanas e II.EE.

8

Sólo los cinco primeros países suponen el 59,69% del total exportado a 161 países. En los mercados en desarrollo el mueble se posiciona bien en zonas como Turquía donde las exportaciones de muebles se han incrementado el 120%, Maruecos el 81% y Ucrania con un crecimiento del 18,6%, respecto a 2007.

Exportaciones por Comunidades Autónomas: Cataluña lidera la exportación a nivel nacional con un volumen por valor de 533 millones de euros, supone una cuota del 31%, seguida por la C. Valenciana con 384 millones de euros (el 23%). Las siguen a gran distancia Madrid (8,4%), Andalucía (6,7%), País Vasco (6%) y Aragón con el 4,9%.

Exportaciones por Provincias: La que ostenta el liderazgo por valor exportado es Valencia con 274 millones de euros, seguida de Castellón con 76,5 millones de euros, y Alicante con 24,2 millones de euros.

5.2.- Importación. CUADRO.- 6

Las importaciones en 2007 se incrementaron el 30,80%, alcanzando las compras al exterior un importe de 3.045,09 millones de euros, 717,03 millones de euros más que en 2006. El ritmo de crecimiento fue muy superior al de años anteriores. El grueso de nuestras adquisiciones sigue proviniendo de la Unión Europea, (principalmente de Italia, Alemania, Portugal y Francia) y de China que es nuestro principal suministrador.

9

La Unión Europea, con un aumento de 540,22 millones de euros respecto al 2006, acapara una cuota del 62,56% del total, es decir, aporta más de las tres quintas partes de nuestras importaciones Entre los principales países suministradores en 2007 destacan: China con un fuerte incremento en sus ventas por encima de los 143 millones de euros más que en 2006, representa una cuota del 21,43% de las importaciones. Le siguen, Italia (14,06%), Alemania que en 2007 aumentó sus ventas en más de 100 millones de euros (12,84%), Portugal (12,84%) y Francia que pasó de ser el primer suministrador en 2005 a ocupar el quinto puesto en 2007 (6,51%). El 43,81% de la importación de mobiliario procede de 4 países europeos. CUADRO.- 7

De un total de 100 países suministradores, solo los cuatro primeros suministran por valor de 1.798,31 millones de euros, lo que supone el 58,73% de las importaciones totales.

5.-3.- Balanza Comercial. Cabe destacar que en 2007 el saldo comercial del sector volvió a sufrir déficit por quinto año consecutivo, con un saldo negativo de 1.340,48 millones de euros, lo que representa un aumento del 55,84%. Esta cifra supone un máximo histórico en el saldo de los intercambios comerciales, como puede apreciarse en el siguiente cuadro. 10

CUADRO.- 8

La tendencia al incremento de déficit comercial parece que de nuevo se está acelerando y preocupa cual será el futuro del sector cuando la demanda interna deje de tirar. GRÁFICO.- 3 PRINCIPALES SALDOS COMERCIALES EN 2007 China

-638,83

Italia

-334,06 -315,66

Alem ania Polonia

-169,73

Portugal

-95,58

Indonesia

-87,06

Euros

-61,50

Rep.Checa

-53,25

Vietnam

-46,33

Brasil

de

-42,96

Suecia

Millones

Dinam arca -32,59 Irlanda

14,16

Países Bajos

16,97

Bélgica

17,13

Arabia Saudí

18,04 20,04

Grecia Andorra

24,37

Estados Unidos

26,52

México

37,77

Rusia

56,19

Reino Unido

76,23

Francia -800

-600

-400

-200

11

318,36 0

200

400

Fuentes: Departamento de Aduanas e II.EE.

Es de destacar que el sector presenta saldo comercial positivo con: Francia, Reino Unido, Rusia, México, Estados Unidos y Andorra. Por el contrario el sector presenta en 2007 un déficit con la Unión Europea por valor de 699 millones de euros, prácticamente el doble al que presentó en 2006 que fue de 320,31 millones. También, existe déficit comercial principalmente con los siguientes países: China, Italia, Alemania, Polonia, Portugal e Indonesia. De las posiciones estadísticas que comprenden el sector del mueble, todas presentan déficit a nivel mundial y con la UE., como se puede apreciar en los cuadros 9 y 10, CUADRO.- 9

CUADRO.- 10

5.4.- Ranking de empresas exportadoras: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

DANONA MARINER ARTE DYS GAMAMOBEL KETTAL ANDREU WORLD NATURANTAIZ ACTIU VIDAL GRAU GRANFORT

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6.- ANIEME. Como Asociaciones sectoriales hay que mencionar a ANIEME (Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles), reconocida por la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, como Entidad Colaboradora desde 1.988. En el año 2007, son socios colectivos de ANIEME: o GREMI DE FUESTERS (Barcelona-Incorporación 1996) o SIDI (Selección Internacional de Diseño-Incorporación 1996) o C de A (Comercialización de Productos Andaluces- Incorporación en 1997). o Asociación de Empresarios de Castila La Mancha (Incorporación 1.997). o ENBOR (País Vasco- Incorporación en 1998). o UNEX (Unión de Exportadores de Muebles y Afines del Centro de España- Incorporación en 1999). o ANC (Asociación de Fabricantes de Muebles de Cocina (Incorporación en 2000). Puntos Fuertes y Débiles del Sector que señala ANIEME: Puntos Fuertes del Sector: - Dinamicidad de las empresas dado que la mayoría de las que componen este sector son PYMES lo que permite cierta flexibilidad en el diseño y fabricación de productos. - Flexibilidad en temas de producción tanto a nivel de modelaje como de acabados. - Existencia de una industria auxiliar que permite la subcontratación. - Capacidad de adaptación a los mercados. - Existencia y ayuda de institutos tecnológicos muy avanzados. Puntos Débiles del sector: - Excesiva atomización empresarial. - Falta de formación y profesionalización del capital humano. - Escaso margen de beneficio. -Reducido tamaño de las empresas que afecta al tema de la productividad y a la financiación. - Escasa innovación tanto en productos como en procesos organizativos. - Empresas orientadas al concepto “producto” más que al concepto “mercado”. - Falta de planificación y esfuerzo exportador. - Poca agilidad en el lanzamiento de nuevos productos debido a la escasa posibilidad de inversión. - Excesivo recurso a la financiación ajena. - Escasa inversión en redes de comercialización en el exterior. - Escasa inversión en la promoción de marcas de las empresas que permita diferenciar el producto. - Precariedad de la logística en la producción y en la distribución. - Creciente competencia de países considerados emergentes. 13

7.- PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR MUEBLE 2007.

8.- BARRERAS ARANCELARIAS Y OBSTÁCULOS AL COMERCIO.

CROACIA. Barreras no arancelarias para muebles de hogar (no afecta a mueble de oficina o contract–instalaciones-):

Cabe destacar la existencia de un Certificado de calidad expedido por un instituto croata que es obligatorio para la distribución de productos vía tienda. Este certificado tiene un coste aproximado de 300-500 euros por producto y se realiza una única vez, siendo de validez indefinida. En la práctica este certificado se toma muy en serio y existe un control riguroso de él. En aras de la integración en la UE, es de esperar que este certificado sea sustituido por cualquiera de las etiquetas de calidad implantadas en los países de la UE.

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9.- EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE PARA EL AÑO 2008. Se es consciente de que atravesamos una situación difícil, pero lo es para todos los sectores de la economía nacional, europea y mundial. A la nueva crisis económica se ha unido el encarecimiento del precio de las materias primas y energéticas junto a una incesante subida de los tipos de intereses a lo largo del 2007 y posiblemente durante todo el 2008. Consecuencia de todo esto, la inversión en construcción, sector puntero de la economía española, se ha situado bajo mínimos y los visados de obra nueva de vivienda cayeron más del 20%, respecto al 2006 y se esperan unas caídas para los años 2008 y 2009 en torno al 30% y al 50% respectivamente. A esto hay que añadir el aumento del paro y un mayor endeudamiento de los hogares, lo que ha provocado la desconfianza del consumidor. La industria del mueble no es la excepción, la crisis estructural del sector motivada principalmente por un modelo de negocio obsoleto incapaz de ofrecer al consumidor alicientes diferenciales que promuevan el consumo de mobiliario, se ve respaldada por la disminución de la demanda familiar debida a la situación económica actual. En cuanto a la exportación de mobiliario, la tendencia parece positiva pero menos que en el año 2007. El ritmo de crecimiento de las importaciones puede estar llegando a su techo. Las importaciones no es previsible que disminuyan, pero sí que se ralentice su crecimiento. La situación económica de la industria española del mueble se puede ver afectada entre otras por las siguientes variables: - La crisis económica mundial, que pudiera tener una particular incidencia los mercados más importantes del mueble español: la UE (principal zona destino de nuestras exportaciones de mueble, lo que hace muy sensible situación económica), EEUU tanto por su crisis económica como por debilidad del dólar y Rusia (que dependerá en gran medida de la evolución las materias primas y del precio del petróleo).

en de su la de

- Los productos de consumo, como es el mueble, se verían afectados por una recesión económica con el consiguiente descenso del consumo que no podrá absorber la producción. - Se espera una subida de los precios de los recursos energéticos y de los tipos de interés principalmente en la zona UE. - Creciente competencia de nuevos países productores. China aparece como la principal amenaza, por competir con un producto de bajo precio debido a sus reducidos costes, su laxa regulación laboral y medioambiental y las distorsiones de mercado propias de un sistema aún regulado.

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- Fuertes inversiones en materia medioambiental, incluidas las previsibles para hacer frente al protocolo de Kyoto y el comercio de emisiones de CO2. - Infraestructuras de comunicaciones insuficientes y con cierto grado de ineficiencia. Resumiendo, para el 2008 se prevé un descenso de las exportaciones de alrededor de un 5% debido a diversos factores que podrían hacer pensar que no se trata de una situación de recesión coyuntural, sino más bien estructural. En lo que a la importación se refiere, se prevén crecimientos que estarían por debajo de los dos dígitos, destacando la importación procedente de países asiáticos, fundamentalmente de China y Vietnam.

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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMEX DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

Dirección: D. RAFAEL MÁRQUE OSORIO Autor: Julio Herranz Pérez E-mail: [email protected]

08.- INFORME: SECTOR MUEBLES.- 2007

INDICE

1.-

Definición del Sector.

2.-

Estructura del Sector.

3.-

Evolución del Sector.

4.-

Producción y Consumo

5.- Comercio Exterior. 5.1.- Exportación. 5.2.- Importación. 5.3.- Balanza Comercial. 6.- ANIEME. 7.- Principales Ferias del Sector en 2007. 8.- Barreras Arancelarias y Obstáculos al Comercio. 9.- Expectativas de la Industria del Mueble para el año 2008.

Bibliografía: -

-

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. (Mº de Economía y Hacienda). INE (Instituto Nacional de Estadística). -Mº de Economía y Hacienda-. ICEX (Instituto de Comercio Exterior). - Mº de Industria, Turismo y Comercio. Subdirección Gral. de Análisis, Estrategia y Evaluación. (Mº Industria, Turismo y Comercio). Banco de España. ANIEME (Asociación Nacional de Industrias y Exportadores de Muebles). Revistas y artículos especializados.

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