1º ENCUESTA HOTELERA Análisis de resultados. Olavarría 2013.
ENCUESTA:
- Se realizó en el mes de julio de 2013 - Se estructuró abarcando las siguientes secciones: 1) Características Generales 2) Nivel de Actividad 3) Clientes 4) Inversiones y Mejoras 5) Empleo 6) Vinculación con el mercado 7) Expectativas y problemas 8) Infraestructura y gobierno local
Cantidad de establecimientos encuestados en relación al tipo de alojamiento. Tipo de Establecimiento
Total Encuestado
Categoria 2*
3*
Hoteles
9
-
2
Cabañas
6
-
-
Dormis
6
-
-
Casas de Campo (turismo rural- estancia)
5
1
-
Residenciales
3
-
-
Apart Hoteles
2
5
1
Campings
2
-
-
Otros (Hostería)
1
-
-
Total general
34
6
3
Sólo 9 encuestados respondieron a la pregunta sobre que categoría, en estrellas, posee el establecimiento. El desconocimiento de la categoría por parte del encuestado fue la causa de dicha omisión en las respuestas.
Forma Jurídica 9%
3%
12%
50%
Unipersonal Otra Sociedad Anónima SRL Sociedad de Hecho
26%
* Otra: éstas son principalmente asociaciones deportivas y sociales con cierto tipo de alojamiento.
Emprendimiento familiar por tipo de alojamiento
35%
No Si
65%
El 65% de los establecimientos encuestados (22) son emprendimientos familiares, destacándose que la totalidad de las cabañas, casas de campo y residenciales corresponden a este tipo de emprendimiento.
ANTIGUEDAD Fecha de apertura
Cantidad
Década del 30
1
Década del 60
2
Década del 70
5
Década del 80
2
Década del 90
5
2000 a 2004
2
2005 a 2009
9
2010 a 2013
8
El 50% de los comercios (17) tuvieron su apertura entre los años 2005 y 2013.
Total general
34
Plazas y Habitaciones disponibles
Tipo de alojamiento
# de plazas
# de habitaciones
Hoteles
725
323
Apart Hoteles
267
72
Dormis
227
24
Cabañas
90
30
Residenciales
60
25
Casas de Campo
45
16
Otros
16
8
Campings
-
-
Total general
1430
498
Ocupación Promedio Enero – Junio 2013. 70%
65%
60%
55%
50%
45%
40% Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
La ocupación promedio de los establecimientos ronda el 58% entre los meses de enero y junio de 2013. En enero y febrero la ocupación promedio de todos los establecimientos es del 65% y 62% respectivamente.
Nivel de actividad (en relación al número de pasajeros) comparado con el semestre junio-diciembre 2012. Tipo de alojamiento
Crecimiento
Decrecimiento
Apart Hoteles
Sin Cambios
Ns/Nc
2
Cabañas
3
Campings
2
Casas de Campo
1
Dormis
3
Hoteles
1
3
4 1
2 7
Otros
1
1
Residenciales 1 1 atraviesa una etapa de crecimiento y El 59% de los encuestados (20) indicó1que su negocio permaneció igual. El 32% (11) sólo un 6% (2) indicó que la actividad comparada con los últimos meses del año pasado está en decrecimiento, afectando a los establecimientos considerados dormis y residenciales.
Total general
32%
6%
59%
3%
CLIENTES Medio de Transporte Origen de pasajeros
Total
Resto de país
35%
Zona (Tandil, Azul, etc.)
29%
Resto de la provincia
18%
Ciudad de Buenos Aires
12%
Gran Buenos Aires
3%
Exterior
3%
Total general
100%
La Pcia. de Bs As en su generalidad concentra el 62% de la cartera de clientes.
Total
Auto particular
79%
Micro de larga distancia
12%
Combis
9%
Total general
100%
Días promedio de estadía:
Total
2
53%
3
24%
1
18%
7
3%
4
3%
Total general
100%
CLIENTES: finalidad de la estadía
Tipo de alojamiento
Finalidad de la estadía Recreativa
Comercial y/o Negocios
Otra
Apart Hoteles
15%
80%
5%
Cabañas
54%
46%
0%
Campings
100%
0%
0%
Casas de Campo
98%
2%
0%
Dormis
100%
0%
0%
Hoteles
10%
88%
2%
Otros (Hosteria)
25%
75%
0%
Residenciales
45%
55%
0%
INVERSIONES y MEJORAS
Inversiones (en %) 2012
2013 26%
32%
No Si
68%
No Si
74%
INVERSIONES y MEJORAS Inversiones (en # de establecimientos) Tipo de Alojamiento
Inversión en 2012
Plan de Inversión en 2013
NO
SI
NO
SI
Apart Hoteles
-
2
-
2
Cabañas
3
3
2
4
Campings
-
2
-
2
Casas de Campo
2
3
1
4
Dormis
2
4
2
4
Hoteles
2
7
2
7
Otros
1
-
1
-
Residenciales
1
2
1
2
11
23
9
25
Total
Destino de las inversiones 2º Semestre 2012 9% 27%
11%
Equipamento Capital de trabajo Construcciones o ampliaciones Equipo informático/ tecnología Otro
21%
32%
23 (68%) fueron las empresas que realizaron inversiones en el segundo semestre de 2012. El 100% lo hizo con recursos propios y sólo 1 utilizó además programas públicos. Ninguno de los establecimientos utilizó financiamiento bancario o de proveedores.
Destino de las inversiones 2013
6% 6%
24% Equipamento Capital de trabajo Construcciones o ampliaciones Equipo informático/ tecnología Otro
33%
31%
25 (73%) son las empresas que piensan realizar inversiones durante 2013. A diferencia del semestre anterior, la mayoría se concentra en Construcciones y/o Ampliaciones.
MEJORAS 4% 15%
25%
30%
6%
21%
Desarrollo de nuevos servicios Mejoras en servicios existentes Mejoras en procesos y la forma organizativa Desarrollo de nuevas formas de comercialización Ninguna Otra
EMPLEO Tipo de alojamiento
Personal asalariado
Propietarios y otros no asalariados
Pasantes
Personal eventual
Cabañas
4
15
0
0
Dormis
15
7
0
0
Casas de Campo
4
11
0
2
Hoteles
55
18
0
1
Campings
3
0
0
0
Otros
0
4
0
0
Apart Hoteles
9
4
0
0
Residenciales
0
7
0
0
Total
90
66
0
3
CAPACITACION (últimos 12 meses)
De 34 hoteles encuestados
7 realizaron capacitaciones en los últimos 12 meses (21%) 3 en Gestión
6 en Atención al cliente
3 en Seguridad e Higiene
Asociaciones con otros establecimientos 3%
6% 6% 6% Clubes deportivos Restaurantes Transportes/ Remisses Ninguno Otro
80%
No existe ningún tipo de asociatividad (0%) con “Sala de conferencias” y “Cocheras”
INSTRUMENTOS DE PROMOCION Tipo de alojamiento
Folletería
Ferias
Medios de comunicaci ón local y/o nacional
Publicidad en página web asociada
Publicidad en página web propia
Ninguna
Otros
Apart Hoteles
1
-
1
1
2
-
1
Cabañas
6
5
4
5
4
-
2
Campings
1
-
1
-
-
1
-
Casas de Campo
4
3
2
3
2
Dormis
3
1
3
2
1
3
-
Hoteles
6
-
5
3
4
2
-
-
-
-
-
1
-
Otros
1
Residencial
1
--
-
2
-
-
-
Total
22
9
16
16
13
7
4
INSTRUMENTOS DE COMERCIALIZACION Tipo de alojamiento
Venta Directa
Agencia de Turismo
Participación en Ferias
Página web propia
Portales web integrados
Otro
Apart Hoteles
2
-
-
2
-
-
Cabañas
6
1
3
4
5
-
Campings
1
-
-
-
-
-
Casas de Campo
4
1
2
2
1
-
Dormis
6
-
1
2
-
-
Hoteles
8
3
1
4
3
1
Otros
1
-
-
-
-
-
Residenciales
3
-
-
-
1
-
Total
31
5
7
14
10
1
SISTEMAS DE RESERVAS: Propio Tipo de alojamiento
Telefónico
E-mail
Web propia
FB
Ninguno
Otro
Apart Hoteles
2
2
-
-
-
-
Cabañas
6
6
2
3
-
-
Campings
2
-
-
-
-
-
Casas de Campo
5
4
1
1
-
-
Dormis
5
4
-
1
1
-
Hoteles
9
7
4
-
-
-
Otros
1
-
-
-
-
-
Residenciales
3
-
-
1
-
-
Total
33
23
7
6
1
-
SISTEMAS DE RESERVAS: No Propio Tipo de alojamiento
Agencia
Web de turismo
Ninguno
Otro
Apart Hoteles
-
-
2
-
Cabañas
1
-
5
-
Campings
-
-
2
-
Casas de Campo
1
2
3
-
Dormis
-
-
6
-
Hoteles
3
1
5
-
Otros
-
-
1
-
Residenciales
-
-
3
-
Total general
5
3
27
-
FINANCIAMIENTO
Solicito Financiamiento
No
Si
Razones por la negativa en la solicitud
Total
31
3
Apart Hoteles
1
-
-
-
Cabañas
5
-
-
-
Campings
2
-
-
-
Casas de Campo
5
-
-
-
Dormis
6
-
-
-
Hoteles
5
-
1
1
Otros
1
-
-
-
Residenciales
2
1
-
-
Total
27
1
1
1
Tipo de Financiamiento
Descubierto bancario
Préstamos personales
Cabañas
-
1
Hoteles
1
1
Total
1
No lo necesita
Costo financiero elevado
Plazos no adecuados con la actividad
Incertidumbr e sobre la evolución de la economía nacional
2
COBRANZA Y BANCARIZACION
Modalidad
Porcentaje
Efectivo
86%
Tarjeta de Débito
5%
Tarjeta de Crédito Financiación Propia
Instrumento
Total
Caja de Ahorro
15
Cuenta Corriente
14
Préstamos Bancarios
-
Pago de Sueldos
4
7% 1%
Cheque
1%
Total
100%
EXPECTATIVAS DE LOS PROXIMOS 12 MESES
De VENTAS De Ventas
Aumentarán Aumentarán
Disminuirán Disminuirán
Permanecerán igual Permanecerán igual
Total general Total general
35% 35%
6% 6%
59% 59%
De EMPLEO
Aumentará
Disminuirá
Permanecerá igual
Total general
6%
0%
94%
PROBLEMAS
Problemas según mención
Mención
Puesto
Problemas según calificación
Aumento de los costos directos (mano de obra, insumos, etc.)
31
1
Aumento de los costos directos (mano de obra, insumos, etc.)
Alta participación de los impuestos en el costo final del servicio
18
2
Alta participación de los impuestos en el costo final del servicio
Competencia en el mercado interno
9
3
Dificultades en la obtención de financiamiento
Insuficiente capacidad instalada
8
4
Disminución de la rentabilidad en gral.
Caída de la demanda en gral.
8
5
Caída de la demanda en gral.
Disminución de la rentabilidad en gral.
8
6
Competencia en el mercado interno
Dificultades en la obtención de financiamiento
7
7
Insuficiente capacidad instalada
Elevados costos financieros
3
8
Elevados costos financieros
Otros
2
9
Otros
Retraso en la habilitaciones
0
10
Retraso en la habilitaciones
DIRECCION DE TURISMO
La conocen?
No
Si
Total general
2
32
Porcentaje
6%
94%
Actividad que conocen
Promoción
Capacitación
Relevamientos
Participación en eventos
Todas
Ninguna
Total general
27
26
24
29
23
3
El 50% de los establecimientos que conocen las actividades, NO participan de ellas. Los principales motivos esgrimidos son “falta de tiempo” y “porque no se dió la oportunidad”
ADELO
La conocen?
No
Si
Total general
11
23
Porcentaje
32%
68%
Actividad que conocen
Gestión de financiamiento y créditos
Capacitaciones
Asesoramiento en general
Ninguna
Total general
21
20
22
11
15 establecimientos participan de dichas actividades.
IMPACTO TC Estadística de ocupación 24 y 25 de agosto. 120% 100%
100%
98%
100%
80%
77%
60% 40% 20% 0% Hoteles
Apart Hotel
Cabañas
Residenciales
No contamos con información suministrada por el resto de los diferentes tipos de alojamiento que nos permita cuantificar y comparar el impacto del evento en dichos hospedajes.
IMPACTO TC Relevamiento restaurantes post evento.
31,00%
Alto Moderado Nulo
63,00% 6,00%
Obtuvimos respuesta de 16 sobre 19 restaurants encuestados.