INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS

30/12/2015

Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA.

COTIZACIONES FOB Y CIF

F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO POSICIÓN

DIC2015

30-dic 190,0

29-dic

MAÍZ

686,0

29-dic

AÑO ANT.

30-dic

29-dic

AÑO ANT.

30-dic

29-dic

AÑO ANT.

-

156,0

156,0

-

338,0

336,0

-

385,0

385,0

-

190,0

670,0

GIRASOL

30-dic

ACEITE DE SOJA DIC2015

SOJA

AÑO ANT.

PELL. DE SOJA -

292,0

292,0

ACEITE DE GIRASOL -

740,0

740,0

-

PELL. DE GIRASOL 148,0

148,0

-

F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN POSICIÓN

30-dic

29-dic

TRIGO BLANDO AÑO ANT.

MAIZ

SOJA

30-dic

29-dic

AÑO ANT.

30-dic

29-dic

AÑO ANT.

30-dic

29-dic

AÑO ANT.

ENE2016

212,9

215,8

-

198,3

202,4

269,0

163,0

164,4

187,6

349,3

347,2

417,3

FEB2016

212,9

215,8

281,5

198,3

202,4

267,1

164,2

165,5

187,6

347,3

345,7

416,7

MAR2016

212,9

215,8

281,5

198,3

202,4

267,1

163,8

165,1

187,6

346,2

344,6

416,7

ABR2016

-

-

282,9

200,8

-

268,6

165,4

166,9

190,1

-

-

-

MAY2016

-

-

-

197,1

-

268,6

165,4

166,9

190,1

-

-

-

JUN2016

-

-

-

177,7

-

-

-

-

-

-

-

-

C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA POSICIÓN

30-dic

PELL. DE SOJA

PELL. DE GIRASOL

29-dic

AÑO ANT.

30-dic

29-dic

AÑO ANT.

30-dic

29-dic

AÑO ANT.

ENE2016

763,8

0,0

820,8

-

-

-

-

-

-

FEB/ABR2016

752,9

752,7

808,6

-

-

-

-

-

-

ABR2016

747,5

747,2

-

-

-

-

-

-

-

MAY/JUL2016

731,1

736,3

802,5

-

-

-

-

-

-

JUL2016

736,6

0,0

AGO/OCT2016

COTIZACIÓN

-

DÓLAR :

DEL

-

-

-

-

-

-

-

805,0

-

-

-

-

-

-

12,884

$

CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO POSICIÓN

MAÍZ

SOJA

30-dic

29-dic

AÑO ANT.

30-dic

29-dic

AÑO ANT.

ENE2016

-

-

-

-

-

-

MAR2016

172,6

174,8

221,2

141,3

142,7

MAY2016

175,1

177,1

222,7

143,8

145,3

JUL2016

177,7

179,7

223,4

146,3

147,6

AGO2016

-

SET2016

181,1

-

NOV2016

-

DIC2016

186,3

-

183,2

-

225,9

-

-

188,3

147,9

-

-

229,7

150,9

-

381,3

160,0

319,8

318,1

383,6

163,4

321,8

320,2

386,0

166,0

324,4

322,9

388,2

325,6

324,0

387,6

325,4

324,1

380,4

326,4

325,3

375,2

169,6

CHICAGO 30-dic

29-dic

-

ACEITE SOJA

AÑO ANT.

-

-

KANSAS

HARINA SOJA POSICIÓN

AÑO ANT.

319,7

167,2

152,3

29-dic

321,7

-

149,3

30-dic

30-dic

29-dic

TRIGO

AÑO ANT.

30-dic

29-dic

-

-

AÑO ANT.

ENE2016

293,0

296,0

407,3

679,9

672,8

725,1

MAR2016

295,0

297,6

389,9

685,0

678,4

729,1

171,0

173,9

233,7

MAY2016

298,8

301,3

381,7

689,6

682,8

733,5

174,7

177,6

235,2

JUL2016

302,6

304,9

379,6

694,2

687,4

737,9

178,6

181,2

236,9

AGO2016

304,3

306,5

378,5

694,7

688,1

737,9

SET2016

305,8

308,0

376,7

695,3

688,7

737,2

OCT2016

306,7

308,4

370,0

694,4

688,3

730,8

DIC2016

308,2

310,2

367,8

696,0

689,6

728,6

183,8

186,4

191,2

193,5

BUENOS AIRES TRIGO

MAIZ

SOJA ROSARIO

GIRASOL ROSARIO

POSICIÓN 30-dic Disponible

134,5

29-dic

30-dic

139,5

137

29-dic 135,0

ENE2016

134,5

139,5

-

-

MAR2016

150,5

152,0

-

-

ABR2016

-

-

143,2

MAY2016

-

-

-

JUL2016

164,5

165,0

140,5

144,5 141,5

30-dic

29-dic

230,0

226,8

230,0

226,8

30-dic 250,0

29-dic 250,0 -

-

-

-

-

-

-

214,7

213,5

-

218,5

218,5

-

-

240,6 244,8

MONEDAS

Comprador

Vendedor

ARGENTINA

peso

1296,00

AUSTRALIA

dólar

137,49

137,31

BRASIL

real

395,83

396,07

CANADÁ

dólar

138,90

138,95

UNIÓN EUROPEA

euro

91,69

91,64

JAPÓN

yen

12057,00

12062,00

peso

2986,00

2994,00

dólar/onza

1058,00

1058,80

URUGUAY ORO LONDRES

VALORES

1300,00 MERVAL

Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU

Actual

Anterior

índice

11601,55

11698,40

dólar

36,66

37,69

*barril de crudo en Brent (Reino Unido).

INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 30/12/2015 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad

B. BLANCA

JUNIN

DAIREAUX

NECOCHEA

DAIREAUX

$ 3.250

U$S 265

U$S 230

$ 3.250

$ 3.250

Condiciones

DISP.

DISP. C/D

DISP.

FEB/MAR.

DISP.

Localidad

G. LAGOS

S. LORENZO

ROSARIO

TIMBUES

S. MARTIN

Precio/ton

$ 1.750

$ 1.800

$ 1.850

U$S 140

$ 1.750

Condiciones

DISP. C/D

FEBRERO 2016

FEBRERO 2016

8-9/2016

ENERO 2016

Localidad

NECOCHEA

GIRASOL Precio/ton

MAÍZ

COLZA

SOJA

SORGO

CEBADA

TRIGO

Precio/ton

U$S 280

Condiciones

DIC/2015

Localidad

G. LAGOS

S. MARTIN

LAS PALMAS

NECOCHEA

B. BLANCA

Precio/ton

$ 2.900

$ 3.000

U$S 210

U$S 207

$ 2.700

Condiciones

DISP.

DISP.

ABR./MAY.

MAYO 2016

DISP.

Localidad

ROSARIO

ROSARIO

S. MARTIN

S. MARTIN

A. SECO

Precio/ton

$ 2.000

$ 1.800

$ 1.700

U$S 130

U$S 130

Condiciones

DISP. C/D

DISP. C/D

DISP. S/D

MARZO 2016

MAR./ABR.

Localidad

B. BLANCA

B. BLANCA

NECOCHEA

NECOCHEA

B. BLANCA

Precio/ton

U$S 180

U$S 145

U$S 175

U$S 145

U$S 147

Condiciones

DISP.

DISP. FORR.

ENE./MAR.

DISP. FORR.

15/1-15/2

Localidad

ALVEAR

S. MARTIN

A. SECO

TIMBUES

A. SECO

Precio/ton

U$S 175

$ 1.750

$ 1.750

$ 2.300

U$S 135

Condiciones

DISP. C/D

FEBRERO 2016

DISP. S/D

FEB. 2016

DISP.

NOTICIAS REGISTROS DE OPERACIONES CON PRECIO HECHO EN EL SIOGRANOS DEL 29-12-15

Se registraron el 29-12-15 en la plataforma electrónica para la información de operaciones de compraventa y canje de granos denominada SIOGRANOS, un total de 1.302 operaciones con precio hecho, por la cuales se negociaron 316 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. En los siguientes cuadros se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega:

Cantidad de Contratos Registrados a Precio Hecho el 29/12/2015 PUERTOS Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS Zonas Interior TOTAL

Aceite de Soja

Cebada Forrajera

-

67 43 1 9 120 3 123

1 1 5 6

Girasol 26 26 31 57

Maiz 2 7 5 51 57 122 166 288

Soja

Trigo Candeal

Sorgo

14 7 1 117 80 219 270 489

-

Trigo Pan

-

14 31 13 64 34 156 171 327

1 5 3 8 3 11

TOTAL

1 1

97 89 19 265 183

653 649 1.302

Volumen Registrado en Toneladas a Precio Hecho el 29/12/2015 PUERTOS Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS Zonas Interior TOTAL

Aceite de Soja 60 60 145 205

Cebada Forrajera 22.539 20.177 120 880 43.715 118 43.833

Girasol 7.112 7.112 2.676 9.788

Maiz 60 2.620 427 24.046 12.489 39.642 49.533 89.174

Soja

Sorgo

770 684 46 59.489 5.165 66.154 21.012 87.166

292 336 628 328 956

Trigo Candeal

Trigo Pan

500 500 500

3.050 12.900 1.274 25.217 5.210 47.651 37.383 85.034

TOTAL 26.418 36.881 1.747 116.336 24.080

205.462 111.194 316.656

Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a solamente a las operaciones de compraventa y canje a precio hecho, por lo tanto no se computan las ventas o canjes a fijar precio. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina www.siogranos.com.ar. PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 30/12/2015 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada Grano Emb. Puerto 30/12/1 5

23/12/1 5

Año Ant.

%

Maíz

Diciembre Enero

Argentina (Up River) USA Golfo de Méjico

156.0 164.0

158.0 166.0

202 190.0

-23 -14

Soja

Diciembre Enero

Argentina (Up River) USA Golfo de Méjico

336.0 349.0

348.0 353.0

459.0 419.0

-27 -17

Sorgo

Diciembre Enero

Argentina (Up River) USA Golfo de Méjico

131.0 174.0

133.0 174.0

170.0 263.0

-23 -34

Cebada forrajera

Diciembre

Francia

177.0

178.0

226.0

-22

Cebada cervecera

Diciembre

Francia

211.0

211.0

---

---

PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 30/12/2015 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada DESTINOS

Emb.

30/12/15 23/12/15

Argentina (Up River) Canadá CWRS 13,5% Reino Unido forrajero Francia Mar Negro forrajero Mar Negro molinero Estados Unidos HRW 2 (Golfo) Estados Unidos SRW 2 (Golfo)

Diciembre Enero Enero Diciembre Diciembre Diciembre Enero Enero

190.0 229.0 178.0 185.0 178.0 188.0 214.0 201.0

190.0 229.0 180.0 185.0 180.0 190.0 213.0 199.0

Año Ant.

%

250.0 328.0 227.0 248.0 233.0 265.0 286.0 274.0

-24 -30 -22 -25 -24 -29 -25 -27

Australia Prime Hard 14%: Trigo duro Premium con 14% de proteína. Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de proteína. HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno. SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno. FLETES MARÍTIMOS Y TERRESTRES NACIONAL A GRANEL TERRESTRE KILÓMETROS

$/TON

TONELAJE

$/TN.KM

10 20 100 300 500 750 1.000 1.500

69,98 85,19 192,73 425,64 572,25 834,78 1.078,53 640,00

30 30 30 30 30 30 30 30

6,998 4,260 1,927 1,419 1,145 1,113 1,079 0,427

FLETES MARÍTIMOS A DISTINTOS DESTINOS (En dólares por tonelada) ORIGEN

ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE

DESTINOS EUROPEOS POLONIA

OESTE ITALIA

ESPAÑA

HOLANDA

-3-

-3-

-3-

-3-

21,00 19,00 26,00 s/d

23,00 21,00 23,00 26,00

21,00 19,00 23,00 27,00

10,00 8,00 9,00 17,00

ORIGEN

ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE

DESTINOS ASIATICOS IRAN

MALASIA

JAPÓN

CHINA

-2-

-3-

-2-

-2-

40,00 38,00 34,00 26,00

39,00 37,00 33,00 27,00

42,00 40,00 24,00 9,00

42,00 40,00 25,00 15,00

EGIPTO

ARGELIA

MARRUECOS

TUNEZ

-2-

-3-

-3-

-3-

20,00 19,00 12,00 23,00

21,00 20,00 29,00 s/d

18,00 17,00 28,00 s/d

22,00 21,00 30,00 27,00

ORIGEN

ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE

DESTINOS AFRICANOS

Porte: 1- 60.000 tons de carga 2- Aprox. 40.000 tons 3- Aprox 25.000 tons. Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias, barcazas, etc., se puede ingresar al informe semanal de flete que publica el Área de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingresando en Agricultura y Exportaciones.

CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Con bajas terminaron los futuros, al predominar las ventas especulativas. El escenario sin embargo se presenta con fundamentos que frenaron mayores bajas, como es la situación de inundaciones en el trigo blando invernal y pronósticos de aumento de temperaturas, que disminuyen la protección de nieve en el estado de dormición.

MAÍZ: Tendencia declinante en los futuros, como respuesta negativa de Chicago a las liquidaciones comerciales, ante la falta de demanda externa y los abultados niveles de oferta a nivel mundial. SOJA: Firmes los contratos al cierre. Coberturas comerciales, activadas pues persisten zonas con sequía en el norte, nordeste y centro oeste de Brasil, que impactarían sobre los rindes. ACEITE Y HARINA DE SOJA: La tendencia alcista de la soja, fue copiada por el cierre de aceites y harinas con tono bajista por toma de ganancias.

Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.