IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO, MEDIANTE EL ENFOQUE DE CLUSTERS

Act. Gerardo San Román Muñoz IIS. Nora Alicia Guerrero Rodríguez

©Gerardo San Román Muñoz 2009

Contenido I. Clusters y Competitividad II. Enfoques Metodológicos III. Ámbito de Acción IV. Resultados Esperados V. Diplomado Clusters: Estrategia y Competitividad

©Gerardo San Román Muñoz 2009

I. Clusters y Competitividad

©Gerardo San Román Muñoz 2009

Competitividad Las empresas en la nueva economía […] que generan riqueza y que seguirán teniendo éxito en el futuro, serán las que actúen en tiempo cero: que se adapten rápidamente a las circunstancias variantes […] que tengan un involucramiento instantáneo dentro de un sistema de redes […] y desarrollen nuevas habilidades y valor. YEH & KOSMETZKY

©Gerardo San Román Muñoz 2009

4

El Reto

Reto para las Empresas, Estados y Regiones

El gran reto para las empresas y en especial las PYMES, es cómo convertir ese contexto mundial en ventajas. Cómo aprovechar su escala y tamaño. Este escenario obliga a las empresas a actuar con visión y estrategia.

Por lo que deben contar a nivel entidad federativa o región con la identificación de oportunidades estratégicas para el desarrollo, a través de modelos asociativos, como los clústers que permitan la viabilidad y rentabilidad de los negocios ©Gerardo San Román Muñoz 2009

5

Las iniciativas de cluster son actividades coolaborativas realizadas por un grupo de empresas, entidades del sector público y otras instituciones relacionadas con el objetivo de mejorar la competitivad de un grupo de actividades económicas interconectadas en una región geográfica especifíca.

l

Mejoramiento empresarial de operación y estrategia que abarque a todas las empresas del grupo

l

l

Mejoramiento de las condiciones cluster – medio ambiente específico de negocios

Fortalecer las redes para aumentar el desbordamiento y otros beneficios económicos de los clusters ©Gerardo San Román Muñoz 2009

6



El cluster incrementa la productividad y la eficiencia ◦ Permite el acceso eficiente a insumos especializados: servicios, empleados, información, instituciones y servicios públicos. ◦ Facilita la coordinación y cooperación entre empresas. ◦ Permite la rápida difusión de mejores prácticas ◦ Crea un ambiente de negocios en marcha; hace visible la comparación de empresas, y crea fuertes incentivos para mejorar vs. los rivales locales.



Los clusters estimulan y permiten las innovaciones ◦ Aumenta la capacidad de percibir oportunidades de innovación ◦ Presencia de múltiples proveedores e instituciones para asistir la creación del conocimiento ◦ Facilita la experimentación dadp que se cuenta con recursos locales ◦ Desarrolla la base para generar la proveduría de soporte; necesaria para la atracción de inversiones



Los clusters facilitan la comercialización ◦ ◦

Hace más visible las oportunidades para nuevas empresas y nuevas líneas de negocios La comercialización de nuevos productos y el comienzo de nuevas empresas es mas fácil por las habilidades disponibles y por los proveedores.

Los Cluster reflejan la influencia fundamental de los vínculos a través de todas las empresas e instituciones asociadas en competencia ©Gerardo San Román Muñoz 2009

7

Capacitación de la educación y Atracción de Negocios

de la fuerza laboral

Ciencia e infraestructura Tecnológica (ejemplo, centros, universidades, departamentos y transferencia tecnológica

Promoción de

Exportaciones

Clusters Instituto de Normas para la Estándarización

Divulgación e Información de Mercados

Ambiente Administrativo

Infraestructura Física

Especializada Protección Recursos Naturales

Los clusters ofrecen el marco para formular e implementar polítcas públicas efectivas y políticas de inversión para fomentar el desarrollo económico y productivo

©Gerardo San Román Muñoz 2009

8

II. Enfoques Metodológicos

©Gerardo San Román Muñoz 2009

Competitividad • No existe una definición universal de competitividad (nacional, empresas, economistas, sectorial).

• El concepto está vinculado a conseguir mejor capacidad de “competencia y bienestar” lo cual está asociado con el nivel de productividad con que una nación, región ó cluster utiliza sus recursos humanos, naturales y de capital. • A nivel de empresas el concepto está vinculado directamente con la habilidad de las firmas para operar rentablemente (con costos decrecientes, calidad y utilidades crecientes) en un mercado determinado. • Una de las características de las regiones competitivas es que la producción tiende a concentrarse geográficamente. ©Gerardo San Román Muñoz 2009

10

Modelo IOED El proyecto “Identificación de Oportunidades Estratégicas para el desarrollo” (IOED) pretende identificar oportunidades concretas de desarrollo para el país, sus regiones y sus estados.

Objetivos: •

Definir la Visión del Futuro de México, sus regiones y entidades federativas

•

Obtener información estratégica para la toma de decisiones institucionales, ( Identificación de vocación por Campus, líneas de investigación para su apoyo, perfil de profesores, identificación de oferta de postgrados y especialidades) •

Asegurar que las incubadoras y parques tecnológicos cuenten con un entorno claro, así como con una lista de proyectos de valor agregado. ©Gerardo San Román Muñoz 2009

11

PASO 1

PASO 2

ESTRUCTURA ECONÓMICA

DINÁMICA ECONÓMICA EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA

ESTRUCTURA ECONÓMICA ACTUAL CRITERIOS

CRITERIOS

ECONÓMICA (SECTORES,

(SECTORES, SUBSECTORES, RAMAS Y CLASES)

SUBSECTORES, RAMAS Y CLASES

PASO 3

CLASIFICACIÓN POR PESO ECONÓMICO •POBLACIÓN OCUPADA TOTAL

•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO

CRITERIOS

•REMUNERACIONES TOTALES

•VALOR TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

• FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO

•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL PASO 5

PASO 4

CLASIFICACIÓN POR COMPETITIVIDAD (SHIFT SHARE)

CLASIFICACIÓN POR ESPECIALIZACIÓN (ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN)

CRITERIOS

•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL

•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL

•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL

•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL

•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO

•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO

CLASES DE PRODUCTOS MOTORAS

CLASES DE PRODUCTOS ESTRELLA

CRITERIOS

CLASES DE PRODUCTOS LÍDERES

PASO 6

EXTENDIDAS A TODAS LAS CLASES DE PRODUCTO DEL ESTADO

CRITERIOS

CLASES DE PRODUCTOS PROMETEDORAS PASO 7

CLUSTERS PROMETEDORES

CLASES DE PRODUCTOS DE CLUSTERS EMERGENTES •POBLACIÓN OCUPADA TOTAL •PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL

©Gerardo San Román Muñoz 2009

12

I. INTELIGENCIA PARA DENTIFICAR INICIATIVAS DE CLUSTERS I.1 Clasificación Productos Motores por estructura y peso económico

I.2 Clasificación Productos Estrella por Especialización – Índice de Concentración

I.4 Clusters Prometedores Mediante Análisis de Productos Prometedores y Emergentes

I.3 Clasificación Productos Líderes por Competitividad Índices Shift - Share

II. CLUSTERS: ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD II.1 Análisis de la Arena Competitiva (Internacional, Nacional, Local y Regional)

II.2 Anátomia del Cluster – Análisis de la estructura de la red de valor (esquema)

II.3 Análisis Medio Ambiento Competitivo (diamante yampliado)

II.4 Análisis de Estructura y Competencia

II.5 Determinación Opciones negocios – Externalidades, sinergías, innovación y productos

III. ALTERNATIVAS DE DESARROLLO Y PORTAFOLIOS DE NEGOCIOS III.1 Análisis de Megatendencias y su Impacto en los Clusters

III.2 Alternativas al Desarrollo basadas en la Estructura Económica Actual

III.3 Generación de Nuevas Alternativas al Desarrollo

III.4 Generación de Portafolios para la clusterización

©Gerardo San Román Muñoz 2009

13

Determinantes de Competitividad Determinantes de la Competitividad

Modelo IOED + C

Entidad Federativa o Región

Condiciones de Demanda ₊Evolucionar a clientes locales sofisticados y demandantes – mediante información al cliente ₊Los clientes locales deberán ayudar a anticipar las demandas de mercados externos ₊Se deberá inducir una demanda local lo suficientemente grande en segmentos especializados, para pasar de satisfacer el marcado nacional al de exportación

Arquitectutra del Clúster Nivel 0- Cluster industrias relacionadas PASO 2

ESTRUCTURA ECONÓMICA

DINÁMICA ECONÓMICA EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA

ESTRUCTURA ECONÓMICA ACTUAL CRITERIOS

Soporte y Apoyo

₋Acceso a proveedores locales que sean competentes y empresas en campos relacionados ₋ Presencia de clusters, en lugar de industrias desartículadas

Servicios de apoyo e industrias Serviciosrelacionadas de apoyo e PASO 1

Condición Factores ₋Disponibilidad para que las empresas cuenten con factores especializados y de alta calidad., en : ₋Capital Empresarial ₋Capital Laboral ₋Capital Organizacional ₋Capital Logístico ₋Capital Intelectual ₋Capital Macroeconómico ₋Capital Comercial ₋Capital Institucional ₋Capital Gubernament al ₋Capital Social

ECONÓMICA (SECTORES,

(SECTORES, SUBSECTORES, RAMAS Y CLASES)

CRITERIOS

SUBSECTORES, RAMAS Y CLASES

PASO 3

CLASIFICACIÓN POR PESO ECONÓMICO •POBLACIÓN OCUPADA TOTAL

Insumos Principales Insumos

•REMUNERACIONES TOTALES

Producto I

Sistema B

Producto II

principales

•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO

CRITERIOS

Sistema A

Comercialización Comercialización

Compradores

Compradores

Sistema C

•VALOR TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

• FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO

Productos Intermedios

•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL

Productos Finales

PASO 5

PASO 4

CLASIFICACIÓN POR COMPETITIVIDAD (SHIFT SHARE)

CLASIFICACIÓN POR ESPECIALIZACIÓN (ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN)

CRITERIOS

•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL

•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL

•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL

•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL

•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO

•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO

CLASES DE PRODUCTOS MOTORAS

CLASES DE PRODUCTOS ESTRELLA

Cadena Productiva del cluster

CRITERIOS

Infraestructura

CLASES DE PRODUCTOS LÍDERES

InfEconómica raestructura Económica

Condiciones de Demanda

Condición Factores

PASO 6

EXTENDIDAS A TODAS LAS CLASES DE PRODUCTO DEL ESTADO

CRITERIOS

CLASES DE PRODUCTOS PROMETEDORAS PASO 7

Soporte y Apoyo

CLUSTERS PROMETEDORES

CLASES DE PRODUCTOS DE CLUSTERS EMERGENTES

Contexto Estratégico para las empresas y Rivalidad

•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL •PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL

Modelo IOED

₋Deberá crearse con el cluster un contexto local y reglas que alienten la inversión y la actualización sostenida ₋Deberá crearse un sistema de incentivos de reconocimiento, por parte de las instituciones importantes ₋Fomentar una abierta y vigorosa competencia entre las empresas locales rivales

Gobierno

₋Es uno de los principales actores para apoyar la detonación de iniciativas de clusters ₋Deberá impulsar los cambios que demanden los clusters de su región y/o entidad federativa, reconvirtiendo sus programas operativos para apoyar en lo posible a las iniciativas de clusters.

Portafolio de Clusterización Ampliado IOED + C Megatendencias y Análisis de Observatorios

+

Portafolio de Clsuterización por región y entidad federativa

©Gerardo San Román Muñoz 2009

III. Ámbito de Acción

©Gerardo San Román Muñoz 2009

32 ESTADOS Y 14 REGIONES: 1.

Corredor Tijuana – Tecate.

8.

Zona Norte DF

2.

Corredor Monterrey – Saltillo.

9.

Zona Centro DF

3.

Corredor Guadalajara – El Salto.

10.

Zona Sur DF

4.

Corredor Toluca – Lerma.

11.

Zona Poniente DF

5.

Corredor Atizapán – Tlanepantla.

12.

6.

Corredor de la frontera Noreste.

Corredor Irapuato – Lagos de Moreno

7.

Corredor Querétaro – Celaya.

13.

Corredor La Laguna

14.

Corredor Tlalpan-Cuernavaca

©Gerardo San Román Muñoz 2009

IV. Resultados Alcanzados Libro: Anatomía de los clusters económicos de mayor impacto en el desarrollo de México

©Gerardo San Román Muñoz 2009

Anatomía de los clusters económicos de mayor impacto en el desarrollo de México Leonel Guerra Casanova Gerardo San Román Muñoz Enrique Tejeda Canobbio Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey

MANUAL DE REFERENCIA ©Gerardo San Román Muñoz 2009

Título Original

Anatomía de los clusters económicos de mayor impacto en el desarrollo de México Manual de referencia

Anatomía de los clusters económicos de mayor impacto en el desarrollo de México Manual de referencia

Colaboradores Ing. Nora Alicia Guerrero Rodríguez Lic. Daniel López Herrera Ing. Alejandro Blanco Siller Lic. Kathya Sarahí Romero Peña Mtro. Jorge Rodríguez Chavira Primera Edición, 2009 Derechos Reservados©

Leonel Guerra Casanova Gerardo San Román Muñoz Enrique Tejeda Canobbio Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Av. Eugenio Garza Sada Sur No. 2501, C.P. 64849, Monterrey, N.L Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin previo y expreso consentimiento por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y actividad que sean ajenas al mismo ISBN: 978-607-7517-40-5 El Tecnológico de Monterrey propicia las investigaciones de sus profesores, sin embargo, de acuerdo al principio de libertad de cátedra, el contenido, los datos y las opiniones expresadas en este libro son responsabilidad de los autores y no expresan la opinión institucional de FEMSA ni del ITESM.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27a. 27b. 27c. 27d. 28. 29 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Equipo médico, óptico y de medición Productos farmacéuticos y cosméticos Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes Equipos electrónicos, de computación, comunicación y señalización Productos agrícolas y de invernadero Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento Textiles y prendas y accesorios de vestir Productos de plástico y hule Cereales, harinas y pastas Manejo de desechos y servicios de remediación Lácteos y sus derivados Servicios de investigación y desarrollo tecnológico Equipos de navegación aérea o espacial Maquinaria y equipo Electrodomésticos y productos electrónicos de consumo Servicios financieros y de seguros Servicios de información, programación, almacenaje y procesamiento de datos Servicios de apoyo a los negocios Servicios logísticos Servicios médicos y hospitalarios Servicios de entretenimiento Servicios Turísticos Servicios de energía, electricidad y agua Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y combustibles Semillas y frutas oleaginosas, grasas y aceites Alimentos, bebidas, tabaco y confitería Animales vivos, carnes y productos del mar (bovinos) Animales vivos, carnes y productos del mar (porcinos) Animales vivos, carnes y productos del mar (avícola, carne y huevo) Animales vivos, carnes y productos del mar (acuacultura y pesca) Productos químicos Pieles Madera y productos de madera Productos editoriales Fibras sintéticas Servicios inmobiliarios Joyería Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos Calderas, turbinas, reactores para la producción eléctrica Manufactura diversa Tiendas de mayoreo y menudeo Restaurantes y alimentos preparados Servicios educativos Arte y productos de decoración Gobierno y servicios gubernamentales Servicios sociales y ONGs Medios Productos biofarmacéuticos

©Gerardo San Román Muñoz 2009

7

8 SERVICIOS DE APOYO

1

2

INDUSTRIAS RELACIONADAS

3 6

5 PRODUCTOS INTERMEDIOS

INSUMOS PRINCIPALES

4

PRODUCTOS FINALES

SERVICIOS A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CLUSTER

COMERCIALIZACIÓN

COMPRADORES

Cadena productiva del cluster económico

9 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

©Gerardo San Román Muñoz 2009

INDUSTRIAS RELACIONADAS

SERVICIOS DE APOYO

•SERVICIOS LEGALES •SERVICIOS DE TRANSPORTE •SERVICIOS DE CAPACITACIÓN •SERVICIOS DE DISEÑO

INSUMOS PRINCIPALES EMBALAJE

•E-BEAM • GAMMA • VAPOR / AUTOCLAVE • ETO •PLASMA •CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE Y RECICLADO •ESTERILIZACIÓN

TUBOS • MULTICAPA • RADIOPACO • VACÍO • AGUJA • REFORZADO

•MANUFACTURA •ELECTRÓNICA •QUIÍMICA

PRODUCTOS INTERMEDIOS ESTERILIZACIÓN •325110 ETO (ÓXIDO DE ETILENO)

• 314911 EMBOLSADO

PRODUCTOS PARA ESTERILIZACIÓN

•SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD •SERVICIOS DE CONSULTORÍA •SISTEMAS DE INFORMACIÓN •SERVICIOS DE ALMACENAJE

• 322132 CARTÓN •334519 GAMA

SOLVENTES Y PINTURAS •FABRICACIÓN DE SOLVENTES • FABRICACIÓN DE PINTURAS • FABRICACIÓN DE ADHESIVOS •SOLVENTES Y PINTURAS / PATENTES •SOLVENTES Y PINTURAS / LABORATORIOS ESPECIALIZADOS •SOLVENTES Y PINTURAS / CENTROS DE CALIDAD •SOLVENTES Y PINTURAS / TUBERÍAS

• 541610 ISO 9000 • 334610 SOFTWARES

• 332211 PALAS •332999 RUEDAS •ACOPLAMIENTOS • 332720 SUJETADORES • 334519 CONTADORES •334410 DISPOSITIVOS

MATERIALES

IMPRESIÓN • 334610 CÓDIGO DE BARRAS • 322220 ETIQUETAS • 333299 MODIFICACIÓN DE SUPERFICIE • 322220 DISPOSITIVOS DE RECUBRIMIENTO • 333999 MARCADO LÁSER

SERVICIOS DE APOYO Y ADMINISTRATIVOS

• 621511SERVICIOS CLÍNICOS • 541310 DISEÑO DE LAS INSTALACIONES

• 518110 DISEÑO HARDWARE

• FLORURO • METAL • NYLON • SILICONA • POLIAMIDA •MATERIALES / POLICARBONATO • LÁTEX • PVC • POLIURETANO • POLIPROPILENO • TERMOPLÁSTICO

PRODUCTOS FINALES

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

• 325412 BLISTER •339111 VAPOR

•CONTABILIDAD •ADMINISTRACIÓN

•339111 ROTULADOR

COMPONENTES DE FILTROS

• 334410 AGUJAS • 339111 DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN •332910 CONECTORES • 332910 LLAVES DE PASO COMPONENTES ELECTRÓNICOS •335910 BATERÍAS • 335999 CONDENSADORES

334519 APARATOS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS E INFRARROJOS

•LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN

•333999 FILTROS DE AIRE • 314120 CORTINAS

•MERCADOTECNIA

339113 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGÍA

334519 APARATOS DE DIAGNÓSTICO MEDIANTE ESCÁNER •561210 LIMPIEZA •326290 GUANTES •339993TRAPEADORES •315223 VESTIMENTAS

•TROQUELADORAS •INYECTORES •HORNOS •ROTADORA

CAPITAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO •CONOCIMIENTO CIENTÍFICO TEÓRICO •TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN DESARROLLO •CONOCIMIENTO APLICADO •LABORATORIOS ESPECIALIZADOS •PATENTES

•PUBLICIDAD •VENTAS

•339111 MUEBLES

•VENTAS PARA COMPRADORES EXPECIALIZADOS

339112 CATÉTERES, AGUJAS, JERINGAS Y CÁNULAS

BOMBAS •333912 COMPRESOR • 334519 MEDICIÓN

334517 APARATOS DE CENTELLOGRAFÍA

COMPRADORES

•339112 JERINGA • 326290 DIAFRAGMA •333911 MAGNÉTICAS

334519 APARATOS DE DIAGNÓSTICO MEDIANTE RESONANCIA MAGNÉTICA

•DISTRIBUIDORES •CLIENTES DIRECTOS

•434226 ACRÍLICO

• 327211 BLINDAJE • 238210 FIBRA ÓPTICA

•325211 METACRILATO •325520 CALOR

ADHESIVOS

339112 SONDA T-KHER

•ARMADORAS

• 325520 CONDUCTIVO

•PLANTA FÍSICA •CONTROL DE PRODUCCIÓN •MANTENIMIENTO

339112 DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, DODONTOLOGÍA Y VETERINARIA

•FINANZAS •FISCAL

•DISEÑO •LOGÍSTICA

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA CAPITAL FÍSICO

•CADENA DE DISTRIBUCIÓN

339111 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ODONTOLOGÍA

• 334410 DIODOS • 334519 OSCILADORES • 335991 ELECTRODOS

•RECURSOS HUMANOS •CONTROL DE INVENTARIOS

COMERCIALIZACIÓN

334519 ELECTROCARDIOGRAMAS

CONTROL AMBIENTAL

• 339111 PLASMA •339111 AUTOCLAVE

•PLÁSTICOS •TEXTIL

CAPITAL INSTITUCIONAL •NORMAS •CERTIFICACIONES •MARCO LEGAL •MARCO REGULATORIO

CAPITAL HUMANO •MANO DE OBRA •MANO DE OBRA CALIFICADA •SISTEMAS DE CAPACITACIÓN •SISTEMAS DE CONTRATACIÓN •CAPACITACIÓN •PERSONAL TÉCNICO

•PERSONAL PROFESIONAL •PERSONAL DIRECTIVO •ORGANISMOS LABORALES

CAPITAL NATURAL

CAPITAL FINANCIERO

•SUELO •SUBSUELO •AGUA •RECURSOS NATURALES

•BANCOS •ASEGURADORAS •FONDOS DE FOMENTO •FONDOS DE APOYO

•COMPRADORES ESPECIALIZADOS

Información de mercados Figura 1: Estados de la República relacionados al sector aeroespacial

Baja California

Chihuahua

Querétaro

Nuevo León

Sonora

Productos Intermedios

Productos Finales

Productos Finales

Productos Finales

Productos Intermedios

•Interiores 541410

•Avionetas 88022

•Ensamble

•Fuselajes de

•Maquinado 334511

(Ensambles

Helicóptero 880211

•Ensamble (Sistemas

•Electrónica 334511 •Ensamble (Motores y

Productos Intermedios

Accesorios, sistemas

•Maquinados 334511

eléctricos) 336412

•Motores 336411

•Válvulas (Sistemas hidráulicos y neumáticos)

estructurales) 336411

eléctricos) 334511 Productos

•Electrónica 334511

Productos Intermedios

Intermedios

•Proceso Especial

•Arneses 334511

•Ensamble

•Maquinado 334511

334519

•Electrónica334511

•Servicios de Apoyo

•Motores336411

•Arneses 334511

MRO488190

•Proceso Especial

Válvulas (Sistemas

336311 •Maquinados 334511

Comercialización

•Investigación (Diseño

334519

hidráulicos y

•Componentes (hidráulicos

Compradores

e ingeniería) 541710

Servicios de Apoyo

neumáticos)

336311, neumáticos,

especializados

•Diseño (Diseño e

•MRO 488190

336311

eléctricos 334511,

•(Desarrollo de

ingeniería) 541710

•Inspección y

•Motores 336411

interiores541410)

Proveedores) 541611

certificaciones

•Arneses 334511

541380

•Motores 336412

•Comercialización

•Procesos Especiales

•Compradores

334519

especializados

•Insumos Principales

(Desarrollo de

•Componentes para

Proveedores) 541611

herramental y equipos

541330 •Componentes termoplástico

Fuente: ITESM

334519 •Servicios de apoyo MRO 488190

*La presencia del sector aeroespacial se encuentra determinada de la siguiente manera: Chihuahua: 40 empresas, Querétaro: 8 empresas, Nuevo León: 22 empresas. Sonora: 30 empresas y Baja California: 40 empresas. De acuerdo a la metodología de asignación de pesos para calcular el valor agregado por cluster (participación en el mercado valor añadido), lo que resulta una distribución de participación de cada cluster de: Baja California 32.33%, Sonora con 21.58%, Nuevo León con 17.12%, Chihuahua impacta con 14.72% y, finalmente Querétaro con 13.36%.

Figura 2: Producción en la industria aeronáutica 2006

Participación de la producción

1% al 3% 6% al 10%

10% al 20% 20% al 40% > 40%

Fuente: Manufacturing Engineering Society of Manufacturing Engineers, Supplement Aerospace & Defense Manufacturing

•Diseño (Diseño e ingeniería) 541330

Figura 4: Importaciones en la industria aeronáutica 2006

Figura 3: Exportaciones en la industria aeronáutica 2006

Participación de las exportaciones

1% al 3% 6% al 10% 10% al 20%

20% al 40%

Participación de las importaciones 2% al 3% 7% al 10% 11% al 15% 17%

> 40%

Fuente: Manufacturing Engineering Society of Manufacturing Engineers, Supplement Aerospace & Defense Manufacturing

Fuente: Manufacturing Engineering Society of Manufacturing Engineers, Supplement Aerospace & Defense Manufacturing

Información de mercados Figura 1: Producción mundial de los componentes del clúster automotriz

Menor al 1% Mayor al 1% menor al 6% Mayor al 6% menor al 15% Mayor al 15%

Fuente: Trade Map. Trade Statistics for international business development. International Trade Center, Suiza 2008. Recuperado en enero 2008 http://biblioteca .itesm.mx. Adaptado por el Tecnológico de Monterrey, México, 2008

Figura 2: Exportaciones mundiales de los componentes del cluster automotriz

Figura 3: Importadores mundiales de los componentes del cluster automotriz

Menor al 1%

Menor al 1%

Mayor al 1% menor al 6%

Mayor al 1% menor al 6%

Mayor al 6% menor al 15%

Mayor al 6% menor al 15%

Mayor al 15%

Mayor al 15%

Fuente: Trade Map. Trade Statistics for international business development. International Trade Center, Suiza 2008. Recuperado en enero 2008 http://biblioteca .itesm.mx. Adaptado por el Tecnológico de Monterrey, México, 2008

Fuente: Trade Map. Trade Statistics for international business development. International Trade Center, Suiza 2008. Recuperado en enero 2008 http://biblioteca .itesm.mx. Adaptado por el Tecnológico de Monterrey, México, 2008

V. Diplomado Clusters: Estrategia y Competitividad

©Gerardo San Román Muñoz 2009

Diplomado en Clusters: Estrategia y Competitividad

Hacía un nuevo desarrollo de capital humano y del conocimiento para la competitividad de las PYMES

©Gerardo San Román Muñoz 2009

©Gerardo San Román Muñoz 2009

©Gerardo San Román Muñoz 2009

Personas Capacitadas por Sede:

Sede Tijuana, Baja California Tuxtla Gutiérrez, Chiapas León, Guanajuato Puebla, Puebla Cancún, Quintana Roo Villahermosa, Tabasco Guadalajara, Jalisco Toluca, Estado de México Ciudad de México Mexicali, Baja California Aguascalientes, Aguascalientes Mérida, Yucatán Cd. Del Carmen, Campeche Morelia, Michoacán Pachuca, Hidalgo Chihuahua, Chihuahua Cd. Juaréz Chihuahua Hermosillo, Sonora Culiacán, Sinaloa Guaymas, Sonora Ensenada, Baja California Veracruz, Veracruz San Luis Potosí, San Luis Potosí Celaya, Guanajuato Tlaxcala, Tlaxcala Xochitepec, Morelos Xalapa, Veracruz Total

Generación Primera Segunda Tercera 46 30 16 19 16 12 32 23 40 27 38 19 20 24 19 17 33 15 31 20 12 18 27 18 15 17 21 17 20 8 22 18 10 246 245 229

Total 76 16 35 12 32 23 67 57 44 19 50 15 31 20 12 18 27 18 15 17 21 17 22 8 22 18 10 720

©Gerardo San Román Muñoz 2009

Clusters en operación cuyas iniciativas se generarón como proyectos en

(Avance al 30 de septiembre

Iniciativas de

Entidad

clusters operando:

Número

Baja California

1

APELLIDO PATERNO

Cluster

Tecnología de la Información

2

Software

3

Aeroespacial y CAP

APELLIDO MATERNO

NOMBRES (S)

Correo Electrónico

Teléfo

Arellano

Velarde

Alberto

[email protected]

(664) 634-3840

Abad

García

Antonio

[email protected]

(664) 686 33 20

Gutiérrez

Sandez

Rodrigo

[email protected]

664-972-9040

Villalobos

Gutiérrez

Joel Alfonso

[email protected]

(665) 654-5910

Carrales

Castillo

Guillermina

[email protected]

9729040

Esparza

Del Toro

Ilse Abigail

[email protected]

664-204-3224

Tapia

García

Rubén

[email protected]

(686) 564-837 (01686) 552 661

4

Servicios Médicos

Cervantes

Aguiniaga

Rocío

[email protected]

(664) 634-3635 6828201

5

Energía y Logística

Verduzco

Ortíz

Francisco

[email protected]

(686) 558-1048

Fernando

[email protected]

6461772221 6461773303 5529660658 5510793618

6

Vino

7

Muebles de Madera

8

Acuacultura

Zapata

Carrillo

Ruíz

Rubén E.

[email protected]

6649710292

Ruíz

Galán

Salvador

[email protected]

664 689 4 6828201oficina

Elias

Ogaz

César Ulises

[email protected]

(664) 9729040

Strassburger

Madrigal

Enrique

[email protected]

(646) 109-0824

©Gerardo San Román Muñoz 2009

Tabasco

D.F.

Chiapas

Entidad

Número

9

Sorgo

Tamayo

APELLIDO MATERNO

Farrera

NOMBRES (S)

Luis Miguel

Correo Electrónico

[email protected]

Teléfono

961 60 28100

Calvo

Guillén

Ing. Romeo Alejandro [email protected]

961 61 56063

Pírez

Gómez

Miguel Ángel

[email protected]

(55)55733043

Comentarios Trabajo en el cluster del Sorgo. Actualmente el es el lider del proyecto. Le han dado seguiemiento por parte del gobierno estatal de chiapas, Sagarpa y SEDERE. El INCA rural tiene el pryecto ya reguistrado. Trabaja en el Cluster del Sorgo. Ya cuentan con un Comité de Sistema Producto integrado y legalmente constituido, Sistema Producto a nivel Estatal en proceso de integración, se cuenta con un plan rector y actualmente se están impulsando proyectos.

10

CapMed

11

Integración Productores Acuicolas

Jiménez

Saavedra

Antonio C.

[email protected]

12

Desarrollo de Provveedores de Alta Tecnología para la Industria del Petróleo y Gas

Góngora

Sánchez

Eneida del Socorro

Tel +52 (993) 3 166670-71 Estan trabajando en Fundación Tabasco con el ITESM Campus Toluca y PEMEX proyecto MAPA DE OPORTUNIDADES [email protected]. ext. 25; Fax 3 166670 ext. TECNOLOGICAS PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS VINCULADOS A LA INDUSTRIA DEL PETROLEO Y GAS EN mx 15, Cell 1160296 TABASCO (desde marzo 06) desea calendario eventos.

Elizalde

Lozano

Luis Armando

[email protected]

Zavala

Guerrero

Alejandro

[email protected]

13 14 Jalisco

APELLIDO PATERNO

Cluster

15 16

17

Metsal Automotríz Flores y ornamentales Muebles de Madera Moda y Diseño

01 99 33 54 08 84

38 25 60 06 13336313447

Mejía

Martha Teresita

[email protected]

Maldonado

Ramírez

Alejandro

[email protected]

(33)3-670-8068

Martínez

Díaz

María

[email protected]

33.33.43.38.13

Martínez

Díaz

María

[email protected]

33.33.43.38.13

Coco y Turismo Rural Torres

Ana María

[email protected]

Esta aplicando los conceptos del proyecto, para la integracion de productores acuicolas y de pescadores en torno de una Empresa Integradora. Desea capacitarse más.

Cluster de cadena Metal- Automotriz. Esta interesado y desea seguir participando. Cluster del Consejo de Flores y Ornamentales de Jalisco, A.C., se pretende formar un CAP con apoyos de la SE

(33) 36 78 20 00 ext. 55079 Mueble en MDF de Ocotlan,Buscando info de empresas, clientes y proveedores, para hacer un mapeo. y 55025

León

Rodríguez

Estamos trabajando con el en el CApMED en donde tenemos una sede para ambos diplomados

(33) 36 66 00 11

Trabajo en el Cluster de Moda y Diseño, mandara los avances del proyecto Trabjo en el Cluster del Diseño, ta tienen avances sustanciales por lo que envio copia de su proyecto. A apartir del Cluster de la Moda y el Diseño, crearon un CAP Se integro al Cluster del Coco. Tambien esta trabajando en proyectos para Termoformados de Plásticos y Turismo rural (que se esta extendiendo hasta Zacatecas). Trabaja tambien en la Cámara de Comercio Americana, y por medio de ahí desarrollla las redes para los proyectos. Desea continuar capacitandose y apoyando.

©Gerardo San Román Muñoz 2009

Diplomado en Clusters, Estrategia y Competitividad 2004-2009 26 Entidades Federativas, 720 personas capacitadas, 33 diplomados, 86 proyectos de clusters y 22 iniciativas de clusters operando ©Gerardo San Román Muñoz 2009

Cluster Textil, Confección, Moda de Tlaxcala Porqué un clúster?

Impacto esperado del clúster

Diagrama lógico

Tlaxcala está entre las siete entidades con mayor producción en la industria del sector Textil-Vestido del país, cuenta con 351 empresas que dan empleo a 43.1 mil personas.

Objetivo del Clúster • • •

• •

Ambiente de negocios armónico con interés común y reglas claras. Fuertes vínculos en modelos de negocio permanentemente innovadores. Asociatividad de actores, generación de conocimiento, formación de capital social, inteligencia competitiva Iniciando en Tlaxcala y continuando en la metrópoli Tlaxcala Puebla. Posicionando a México como jugador principal en la Producción de moda.

Anatomía del cluster

Arena competitiva • A nivel mundial la industria textil constituye una importante fuente de ingresos y empleo para muchos países. • En México, se cuenta con 9,979 empresas del Sector Vestido en 12 entidades federativas y genera 314,343 empleos directos formales. La cadena productiva textil-vestido-cuero representa el 1% del PIB nacional y 5% del manufacturero.

Fortalecer el capital humano en las industrias del sector textil vestido del estado a través de la detección de áreas de oportunidad.

Red neuronal Oportunidades de Negocios

CLUSTER DE AUTOPARTES DE TLAXCALA Porqué un clúster?

Impacto esperado del clúster

Diagrama lógico

Para mejorar la asociación empresarial y el trabajo coordinado entre los actores que intervienen, para incrementar la competitividad, generar empleos y desarrollar nuevos mercados

Objetivo del Clúster •

Ser un conjunto de empresas del sector de autopartes ubicadas regionalmente para ser más competitivas, rentables y sustentables; coordinadas entre si, fomentando la asociación y autonomía de las mismas.

Identificación de líneas de productos eje con los que se iniciaría la produccióncolaboración del clúster

Anatomía del clúster

Arena competitiva Fabricación de partes: •Metálicas: carrocería, estampado, estructura metálica, tornillería. •Plásticas y Electricas

Asignación de recursos específicos por parte del FIFIDE para detonar Clúster autopartes.

Red neuronal Oportunidades de Negocios

34

Centro de Estudios Estratégicos ITESM Campus Toluca Act. Gerardo San Román Muñoz +(52)7222793196 +(52) 722279999 Ext. 2930 [email protected] Director del Centro de Estudios Estratégicos

I.I.S. Nora Alicia Guerrero Rodríguez +(52) 7222799990 Ext.2931 [email protected] Coordinadora del Centro de Estudios Estratégicos ©Gerardo San Román Muñoz 2009