AGAP INFORMA N° 010 – DICIEMBRE 2014 FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO 2015

La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú/ AGAP, sus gremios y empresas asociadas

Les desean unas felices fiestas y un próspero año 2015 a usted, su familia y sus colaboradores. AGAP reitera su compromiso en seguir trabajando incansablemente a favor de la agricultura y la agroexportación peruana, por su sano desarrollo y por una mayor presencia en los mercados del mundo.

Calle 21 N° 713 Oficina 406. Urb. Corpac, San Isidro, Lima – [email protected] www.agapperu.org

AGAP INFORMA N° 010 – DICIEMBRE 2014 AGAP representa la producción y agro exportación peruana de frutas y hortalizas, cuyos gremios asociados son la Asociación de Productores de Cítricos del Perú/PROCITRUS, la Asociación de Productores de Palta Hass del Perú/PROHASS, la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú/PROVID, la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango/APEM, el Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas/IPEH, la Asociación de Productores de Granada del Perú/PROGRANADA y la Asociación de Productores de Arándanos del Perú/PROARANDANOS.

SALUDOS DEL PRESIDENTE DE AGAP: Al cumplirse un aniversario más de la creación de AGAP el 9 de diciembre, me es grato hacerles llegar mis saludos y a la vez destacar ciertas ideas sobre nuestro sector que considero importante señalar. Tenemos una oferta agroexportadora sanamente creciente, que se ha desarrollado en base a su competitividad, al esfuerzo de los empresarios y las seguridades de una norma legal que ampara esta actividad. Hemos crecido sostenidamente dando empleo digno, contribuyendo al desarrollo rural y a la diminución de la pobreza en nuestro país, fomentando la formalidad en la producción, trayendo modernidad y tecnologías nuevas a la agricultura, aportando divisas y riqueza para nuestro país. Estos muy significativos logros nos plantean, sin embargo, nuevos retos, los que principalmente están dados por el consistente desarrollo de nuestra agricultura de exportación. Las inversiones por iniciativas propias y aquellas que deriven de la entrada en funcionamiento de grandes proyectos de irrigación del Estado plantean un cambio de actitud y estrategia. Nuestro futuro productivo, de mantenerse la estabilidad, cambia radicalmente de dimensión, al multiplicarse por tres veces el volumen de producción hortofrutícola en los próximos 6 años. Pasaríamos de producir el millón de tns de frutas y hortalizas alcanzado en el 2013, a más de 3 millones en el 2020. Ello hace que destaque y subraye que: 1. Debemos hacer un mayor esfuerzo para erradicar la mosca de la fruta, principal barrera para la apertura de nuevos mercados y su mantenimiento, y así evitar los tratamientos cuarentenarios post cosecha, que afectan la calidad de nuestras frutas y hortalizas e incrementan los costos, restándonos competitividad. 2. Debemos seguir trabajando coordinadamente entre el Sector Público y Privado, en la apertura de nuevos mercados y mejoramiento de los existentes para dinamizar las exportaciones, manteniendo una alta calidad. Asimismo involucrar a los importadores, comercializadores y retailers, para acelerar este proceso. Es importante favorecer la apertura de agregadurías agrícolas en puntos claves en el mundo, empezando por el Asia. 3.- Debemos propiciar un inmediato reforzamiento de nuestro socio estratégico, el SENASA, que nos debe acompañar, repotenciado, a lo largo en este nuevo trayecto de nuestro desarrollo agrario. 4. Es urgente ampliar nuestra oferta exportable con nuevas frutas y hortalizas para no generar una sobreoferta de los mismos productos, en los mercados actuales y analizar la capacidad de recepción de otros. Enrique Camet Piccone – Presidente

Lima, 9 de diciembre 2014

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AGAP INFORMA N° 010 – DICIEMBRE 2014

PERU: EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN MILES DE TM 2003 2013 – PROYECTADO 2014 - 2020

PERU: EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN MILES DE TM 2003 2013 - PROYECTADO 2014 2020 AÑO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VOLUMEN

214 271 321 386 459 516 549 711 858 867 1,000 1,246 1,457 1,696 1,981 2,282 2,688 3,183

Fuente: ADUANAS PERU, AGAP - Elaboración: AGAP

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AGAP INFORMA N° 010 – DICIEMBRE 2014 PERU: RESUMEN EXPORTACION DE PRINCIPALES SECTORES EN LA AGROEXPORTACION – EN MILES DE TM

2,500

PERU: RESUMEN EXPORTACION DE PRINCIPALES SECTORES EN LA AGROEXPORTACION EN MILES DE TONELADAS METRICAS TOTAL AGROPECUARIO

2,000

TOTAL NO TRADICIONALES AGROPECUARIO

1,500

TOTAL F&H EN TODAS SUS PRESENTACIONES

1,000

TOTAL F&H PROCESADAS (Conser. y Congel.)

500

TOTAL F&H FRESCAS

0 2003

2006

2009

2012

2013

a oct 2013 a oct 2014

Crecimiento a oct a oct Var % Var. % 2003 2006 2009 2012 2013 13/12 prom. anual 14/13 2013/2003 2013 2014 TOTAL AGROPECUARIO TOTAL NO TRADICIONALES AGROPECUARIO TOTAL F&H EN TODAS SUS PRESENTACACIONES TOTAL F&H PROCESADAS (Conser. y Congel.) TOTAL F&H FRESCAS

819 1,334 1,638 2,275 2,394 567 1,001 1,340 1,928 2,029 368 665 883 1,276 1,389 154 279 334 408 389 214 386 549 867 1,000

5% 5% 9% -5% 15%

12% 14% 15% 10% 17%

1,821 1,544 1,035 310 726

2,138 1,879 1,266 335 931

Fuente: ADUANAS PERU - Elaboración: AGAP

Las exportaciones de frutas y hortalizas frescas siguen creciendo. Entre enero y octubre del 2014 se han exportado 931 mil toneladas, creciendo en un 28% respecto al mismo período del 2013 (326 mil toneladas). A octubre del 2014 este subsector, ha representado el 44 % del total de exportaciones agropecuarias y el 50% de las exportaciones no tradicionales agropecuarias.

Los productos que han crecido extraordinariamente son las paltas (+56%) y uvas (+99%), pero también las bananas (+24%), cítricos (+19%), mangos (+56%), granadas (+63%) y arándanos (+119%). A éstos se suman nuevos productos interesantes, como las sandías (+103%), melones (+180%), duraznos (+3,483%) y manzanas (+32,672%) que en este año vienen creciendo notablemente. Se provee cerrar el 2014 con cerca de 1,250 mil toneladas de exportaciones de productos frescos peruanos, creciendo en un destacable 25%, respecto al 2013.

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17% 22% 22% 8% 28%

AGAP INFORMA N° 010 – DICIEMBRE 2014 CONSUMO EUROPEO DE FRUTAS Y HORTALIZAS

Fuente: EUFIC

En lo que respecta al consumo, según la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (European Food Safety Authority - EFSA), el consumo promedio de hortalizas (incluyendo legumbres y nueces) en Europa es de 220 g por día. Del lado de las frutas el consumo medio es de 166 g por día; lo que hace que el consumo medio per cápita de frutas y hortalizas es de 386 g por día. Sobre el particular se conoce que solamente Polonia, Alemania, Italia y Austria han cumplido con la recomendación de la FAO de consumir ≥400 g de fruta y hortalizas por día. Como en otras latitudes, en Europa existe una creciente preocupación por la salud, por lo que los consumidores son informados muy bien sobre los productos que consumen, demandando productos de gran calidad.

MERCADOS INTERNACIONALES – EUROPA EUROPA : IMPORTACION TOTAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN US$ MILLONES % Var. IMPORTACION 2009 2010 2011 2012 2013 13/12 FRUTAS FRESCAS 35,062 35,853 39,161 37,762 42,962 14% HORTALIZAS FRESCAS 17,609 19,641 20,208 19,116 22,214 16% TOTAL 52,671 55,494 59,370 56,879 65,176 15% Fuente: ITC - Elaboración: AGAP

Europa con más de 500 millones de habitantes es uno de los más grandes mercados de las frutas y hortalizas frescas del mundo y también para el Perú. La importación europea de productos hortofrutícolas sigue en aumento, a pesar del bache del 2012 ocasionado por la crisis económica.

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AGAP INFORMA N° 010 – DICIEMBRE 2014 MERCADOS INTERNACIONALES – EUROPA EUROPA: IMPORTACION TOTAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR CONTINENTES EN US$ MILLONES EUROPA NORTEAMERICA

SUDAMERICA CENTROAMERICA

AFRICA MEDIO ORIENTE

ASIA OTROS

70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

2009

2010

2011

2012

2013

EUROPA : IMPORTACION TOTAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR CONTINENTES EN US$ MILLONES IMPORTACION EUROPA SUDAMERICA AFRICA ASIA NORTEAMERICA CENTROAMERICA MEDIO ORIENTE OTROS TOTAL

2009

2010

2011

2012

2013

30,598 6,924 4,590 3,403 1,927 2,210 1,713 1,306 52,671

33,198 6,666 4,780 3,662 2,017 2,186 1,719 1,267 55,494

35,118 7,438 4,809 3,982 2,333 2,457 1,834 1,399 59,370

34,144 6,807 4,580 3,758 2,375 2,380 1,671 1,163 56,879

39,518 7,738 5,394 4,043 2,782 2,564 1,715 1,421 65,176

% Var. Participacion 13/12 % 16% 61% 14% 12% 18% 8% 8% 6% 17% 4% 8% 4% 3% 3% 22% 2% 15% 100%

Fuente: ITC - Elaboración: AGAP

La Unión Europea adquiere de sus propios países miembros el 61% del total de sus importaciones de frutas y hortalizas frescas y el 39% lo hace de países de fuera de Europa. Los más importantes abastecedores intra-europeos son España con el 35% del total importado por Europa, Holanda (21%), Italia (11%), Francia (9%) y Alemania (8%). Como origen sigue Sudamérica, con el 12% del total importado por Europa en el 2013, siendo los más destacados orígenes: Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina. En África (8% de las importaciones totales europeas de frutas y hortalizas frescas) destacan Sudáfrica y Marruecos, como principales abastecedores.

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AGAP INFORMA N° 010 – DICIEMBRE 2014 MERCADOS INTERNACIONALES – EUROPA EUROPA: IMPORTACIONES PRODUCTOS AGAP POR PRINCIPALES ORIGENES EN US$ MILLONES EUR28 EUR28 EUR28 EUR28 EUR28 VAR % 2009 2010 2011 2012 2013 13 / 12 UVAS FRESCAS 1 2 3 4 5 6 7 8

Italia Países Bajos Sudáfrica Chile España Alemania Grecia Perú OTROS MANDARINAS FRESCAS

1 2 3 4 5 6 7 8

España Alemania Sudáfrica Países Bajos Marruecos Israel Perú Italia OTROS

PALTAS FRESCAS 1 Países Bajos 2 Perú 3 España 4 5 6 7 8 9 10

Sudáfrica Chile Israel Francia Kenia Alemania México OTROS MANGO FRESCO

1 2 3 4 5 6

Países Bajos Brasil Perú España Alemania Pakistán OTROS

3,206 618 491 416 407 262 107 153 45 708 2,200 1,461 71 66 94 97 32 26 86 268 693 105 91 102

3,340 625 530 487 330 324 125 140 58 722 2,245 1,440 80 75 122 115 46 36 70 260 770 132 117 104

3,539 653 547 466 441 353 150 161 94 674 2,200 1,459 86 72 98 97 46 47 71 225 800 156 142 161

3,343 651 522 419 337 311 148 122 129 703 2,167 1,437 93 85 91 72 62 56 67 203 814 168 126 135

75 101 68 27 26 8 23 68 517 100 120 58 28 11 24 175

101 77 74 27 26 11 18 85 610 132 157 79 38 17 22 167

56 61 74 26 28 17 7 70 663 164 145 95 38 19 25 178

97 76 69 32 33 18 9 51 690 156 149 91 50 23 25 196

3,585 674 596 492 342 281 172 156 155 717 2,319 1,510 112 111 101 90 64 55 53 222 1,037 221 195 153

7% 3% 14% 17% 1% -10% 17% 28% 21% 2% 7% 5% 20% 30% 11% 25% 3% -2% -21% 10% 27% 32% 55% 13%

105 8% 105 38% 78 13% 33 4% 30 -10% 29 65% 20 114% 69 35% 803 16% 179 15% 164 10% 113 24% 50 -1% 28 20% 26 4% 244 25%

EUR28 EUR28 EUR28 EUR28 EUR28 VAR % ARANDANOS FRESCOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

España Chile Países Bajos Argentina Polonia Alemania Marruecos Sudáfrica Bélgica Francia Uruguay Estados Unidos Perú OTROS ESPARRAGO FRESCO

1 2 3 4 5 6 7

Perú Países Bajos España Grecia Italia México Alemania OTROS OTROS FRUTOS FRESCOS (Incluye Granada)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Países Bajos España Colombia Bélgica Francia Turquía Sudáfrica Israel Madagascar Alemania Viet Nam Perú OTROS

2009 2010 2011 2012 2013 13 / 12 253 336 415 466 532 14% 46 73 97 95 118 24% 39 53 64 81 96 18% 36 45 51 72 93 28% 28 40 48 48 39 -19% 12 17 22 27 28 4% 12 15 19 26 27 6% 5 10 15 20 25 24% 4 6 9 10 13 33% 8 12 13 13 13 3% 7 7 13 14 13 -11% 5 10 12 11 10 -1% 7 6 6 6 7 10% 0 0 0 1 6 1104% 42 42 47 42 43 4% 371 404 396 419 461 10% 126 144 152 158 171 8% 56 60 65 72 78 9% 62 57 60 60 65 8% 39 51 36 34 39 14% 9 13 14 18 22 24% 9 12 12 17 22 29% 13 15 12 16 18 15% 56 51 44 44 46 4% 589 128 115 43 19 36 18 17 30 25 19 7 4 130

719 149 143 44 26 29 23 26 29 60 29 11 3 147

779 178 169 47 27 33 26 25 34 44 30 11 9 146

611 126 103 48 25 29 26 33 35 32 23 11 10 111

646 121 102 52 37 36 34 33 33 29 28 14 11 115

6% -4% -1% 7% 46% 27% 33% 2% -6% -7% 21% 23% 13% 4%

Fuente: TRADE EXPORT HELPDESK - Elaboración: AGAP

Perú destaca como abastecedor de relevancia en la globalidad de frutas y hortalizas en Europa. En los productos que representa AGAP, cual es el caso de la uva de mesa, mandarinas, paltas, mangos, arándanos, espárragos y otros frutos frescos (en los que se incluye la granada), en el 2013 el Perú ocupó el puesto 8vo, 7mo, 2do, 3ero, 13vo, 1ero y 12vo, respectivamente, en orden de importancia por abastecimiento al continente europeo. Sin embargo, comparativamente, Perú fue el país que más creció como fuente de suministros a lo largo de los últimos 5 años, con un incremento del 248% en uvas, 115% en mandarinas, 114% en paltas, 94% en mangos, 125,243% en arándanos, 36% en espárragos y 185% en otros frutos frescos (incluye granadas). En el 2014 se perfila un crecimiento superior en la mayoría de productos respecto al 2013. Hasta octubre del 2014 las exportaciones de uva de mesa peruanas a Europa, expresadas en valor, han aumentado en un 49%, respecto al mismo período del 2013. Otros incrementos se han dado en las mandarinas (+29%), paltas (+22%), mangos (+24%), arándanos (50%), y otros frutos frescos, incluida la granada (+61%).

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AGAP INFORMA N° 010 – DICIEMBRE 2014 NOTICIAS AGAP MERCADOS PALTAS: OPORTUNIDAD EN EL MERCADO CHINO *CHINA: IMPORTACION DE PALTA MENSUAL POR AÑOS 2012, 2013 Y 2014 EN TM NETAS Y PRECIOS REFERENCIALES CIF US$/KG 450

3.50

400

3.00

350

250

2.00

200

1.50

150

US$/kg

TM

2.50

300

1.00

100 0.50

50 0

0.00 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

2012 (TM) 2012 ( US$/ kg )

JUN

JUL

AGO

2013 (TM) 2013 ( US$/ kg )

SEP

OCT

NOV

DIC

2014 (TM) 2014 ( US$/ kg )

Fuente: ADUANAS CHINA - Elaboración: AGAP

China es un mercado con un enorme potencial para la palta peruana. Actualmente México es su único abastecedor. El 5 de septiembre pasado se firmó oficialmente en China el Protocolo de acuerdo que abrió el mercado chino al ingreso de las paltas Hass chilenas, y funcionarios chinos visitaron instalaciones y campos de palta en Chile, para ratificar el cumplimiento de las medidas establecidas por dicho acuerdo. Desde octubre se permitiría el ingreso. Perú actualmente está exportando paltas a Hong Kong, así como lo hacen otros países, como son Estados Unidos, Australia, Sudáfrica. Visto el potencial, resulta necesario y urgente poner todos nuestros esfuerzos para el acceso de la palta peruana pueda darse a dicho mercado. El consumo en China es aún menor por lo que se deben realizar esfuerzos en la difusión de las características, usos y bondades para brindar mayor información al consumidor y permitir su mayor masificación. La palta se comercializa mayormente en cadenas de supermercados grandes o ferias exclusivas, en áreas donde residen extranjeros. La palta se vende por unidades o en envases de un máximo de 3 unidades. La preferencia del consumidor chino es hacia frutas pequeñas, ésto quizás porque no está acostumbrado al consumo y prefiere hacerlo en pequeñas cantidades.

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AGAP INFORMA N° 010 – DICIEMBRE 2014 NOTICIAS AGAP Cítricos peruanos tendrán un acceso mucho más fácil al mercado chino ANDINA/archivo

Lima, dic. 01. Los productos cítricos peruanos tendrán un acceso mucho más fácil al mercado chino, luego que las autoridades sanitarias de ese país modificaran el "Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de cítricos del Perú a China", informó el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Senasa explicó que con las modificaciones efectuadas por la General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ), que entran en vigencia hoy, los cítricos tales como toronja, naranjas, mandarina o tangerina y sus híbridos podrán ingresar mercdo chino con un tratamiento de frío contra la mosca de fruta de 2.22 grados centígrados (°C) por 21 días continuos. Cabe señalar que la norma anterior sólo permitía la exportación de 1.11 °C por 15 días ó 1.67 °C por 17 días. "Con este incremento de temperatura y mayor tiempo de exposición, los cítricos tendrán menores daños en su calidad; por lo tanto, se espera un crecimiento de los volúmenes de exportación a China", aseveró el ente investigador a través de un comunicado . No obstante, el Senasa afirmó que viene trabajando para lograr condiciones adicionales de mejor acceso de los cítricos peruanos. Indicó que para ello realiza ensayos científicos, cuya información se encuentra en la etapa de elaboración y una vez culminados serán enviados a China para las evaluaciones correspondientes. "A futuro se espera exportar estas frutas a tres grados centígrados", aseguró. Resaltó que estas mejoras de acceso son el resultado de las negociaciones de Senasa, con el apoyo de la Asociación de Productores de Cítricos (Procitrus) y la Embajada de Perú en China. (Fuente: ANDINA)

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AGAP INFORMA N° 010 – DICIEMBRE 2014 INSTITUCIONALES PARTICIPACION DE AGAP EN EL EUROFRUIT CONGRESS REALIZADO EN LIMA

El pasado 6 y 7 de noviembre se realizó, en el hotel Marriot de Lima, uno de los congresos internacionales más importantes de productos hortofrutícolas frescos, El Eurofruit Congress Southern Hemisphere 2014. El evento congregó a líderes de la industria provenientes de los diferentes eslabones de la cadena mundial de suministros de productos hortofrutícolas frescos, lo cual representó una oportunidad valiosa para los empresarios agroexportadores peruanos, para informarse sobre este sector, además de generar contactos de interés y de negocios con importadores y cadenas de supermercados. El congreso fue organizado por Market Inteligence Ltd., editora de las revistas EUROFRUIT, ASIAFRUIT y AMERICA FRUIT, con la colaboración de la Cámara Peruano – Alemana, AGAP y PROMPERU. Contó con 26 exposiciones de representantes de peruanos e internacionales. Asimismo se dieron cita importantes importadores y cadenas de supermercados del mundo.

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AGAP INFORMA N° 010 – DICIEMBRE 2014

INSTITUCIONALES PARTICIPACION DE AGAP EN PMA FRUITTRADE LATINOAMERICA REALIZADO EN SANTIAGO – CHILE AGAP, participó dando a conocer la oferta peruana de frutas u hortalizas frescas en la primera edición de PMA FRUITTRADE LATINOAMERICA, que se llevó a cabo en Chile el 12 y 13 de noviembre pasado y que contó con la asistencia de más de 2,100 visitantes especializados. Dicho evento atrajo a representantes de los varios eslabones de la cadena de abastecimiento de frutas y hortalizas, tanto chilenos como internacionales. Durante dos días, se presentó la producción de 100 expositores, distribuidos en 123 stands. Se contó con participaciones adicionales de Argentina, Perú y Chile. Asimismo se dictaron 98 charlas comerciales y técnicas, con expositores de 11 países de los 5 continentes. Se realizó una rueda de negocios contando con la presencia de 95 importadores y cadenas de supermercados, los cuales se juntaron con los principales productores y exportadores de frutas y hortalizas de Sudamérica. En el stand de Perú se contó con el valioso apoyo de PROMPERU y de la Oficina Comercial de Perú en Chile. Por parte de AGAP asistió su gremio fundador, APEM, así como empresas asociadas a sus gremios, tales como COEXA, Agrícola Chapi, AGROMAR, Agrícola las Lomas de Chilca y CAMPOSOL.

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AGAP INFORMA N° 010 – DICIEMBRE 2014

PERU: SEDE DEL VIII CONGRESO MUNDIAL DE PALTA 2015 El más importante evento de la industria de la palta, el VIII Congreso Mundial de la Palta, se llevará a cabo en Lima, del 13 al 18 de septiembre de 2015. PROHASS estará a cargo de la organización, el Programa y las reuniones del Comité Científico, asi como de los tours a campo. Para más información, se invita a visitar la página web www.wacperu2015.com, donde encontrará amplia y actualizada información de las actividades relacionadas con el Congreso.

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