Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Febrero de 2014 Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de febrero de 2014 se ubicaron en volúmenes moderadamente inferiores a los ya pobres registros del mes de enero; y además se ubican en niveles significativamente inferiores a los observados durante el segundo mes del año 2013. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-6,0%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles inferiores a los de febrero de 2013, (-20,6%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de febrero de 2014 totalizaron 8.0631 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 64,5 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de u$s 10.048 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 5.547 para los cortes congelados sin hueso y de aproximadamente u$s 6.900 la carne procesada. Los precios fueron moderadamente inferiores a los registrados durante el último mes de enero para los cortes congelados, pero resultaron superiores a los del mes precedente para los cortes enfriados. Los aproximadamente 64,5 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en febrero de 2014, resultaron (-7,8%) inferiores a los 70 millones de dólares obtenidos en enero último; y también resultaron inferiores, (-23,1%), en relación a los aproximadamente 84 millones que se habían registrado en febrero de 2013. El precio promedio de exportación del segundo mes del año 2014 es un (-3,1%) inferior al observado a lo largo del mes de febrero del año 2013; y también resultó inferior, aunque levemente, (1,9%), al registrado en enero de 2014. Como consecuencia de la tendencia negativa de los precios, que disminuyeron un (-3,1%) en los últimos doce meses, una caída interanual del (20,6%) en los volúmenes exportados se tradujo en una caída de un (-23,1%) en el valor obtenido. Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros dos meses del año 2014 con aproximadamente 5 mil toneladas, seguido por Alemania, 3,1 mil toneladas; y luego por Israel, 2,6 mil toneladas. En cuanto al valor de las 1

Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.

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divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros dos meses del año 2014 ha sido Alemania, que representa un (32,7%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Chile (21,0% del total), e Israel (11,0%). Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2013/2014 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto. País

2 Meses 2013

2 Meses 2014

Var. % 2014/2013 3,9% 0,9% -37,0% -67,8% 66,3% -50,6% 17,8% -47,1% -95,0% 23,9%

Participación (%) 2014 Chile 4.795 4.980 29,9% Alemania 3.122 3.149 18,9% Israel 4.161 2.621 15,8% Rusia 2.138 687 4,1% China 882 1.468 8,8% Países Bajos 1.677 829 5,0% Brasil 757 892 5,4% Italia 786 416 2,5% Marruecos 974 48 0,3% Hong Kong 239 296 1,8% Venezuela 0 440 2,6% Kazajstán 81 83 2,5% 0,5% Otros 1.132 729 -35,6% 4,4% TOTAL 20.745 16.638 -19,8% 100,0% Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros dos meses del año 2014 con los correspondientes al primer bimestre de 2013, estos mostraron un comportamiento ambiguo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de Holanda e Italia en la Unión Europea además de Israel y también Rusia muestran menores despachos mientras que Chile, Alemania, Brasil y China/Hong Kong mostraron una tendencia creciente en las exportaciones. Se observa un volumen superior al registrado durante el primer bimestre del año 2013 en el mercado de Chile, (+3,9%), en Alemania (+0,9%), en China (+66%), en Hong Kong (+24%), y en Brasil (+18%). Las caídas más relevantes se dieron en Israel (-37%), en Rusia (-68%), en los Países Bajos (-51%), y en Italia (-47%). Dos de los tres principales destinos de exportación, Chile y Alemania, muestran alzas leves de sus importaciones de carne bovina proveniente de Argentina en el acumulado de los primeros dos meses de los últimos dos años. Sin embargo, no resultaros suficientes para contrarrestar los menores embarques hacia otros destinos, derivando en una contracción interanual de las ventas externas de carne bovina del (-20%).

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Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero – febrero 2014 - Destino de los volúmenes exportados.

Exportaciones 2014 - Participación en el volumen por destino

Otros; 17,5% PAISES BAJOS; 5,0%

CHILE; 29,9%

CHINA REP.POPULAR; 8,8%

REP.FED. ALEMANIA; 18,9%

RUSIA; 4,1% ISRAEL; 15,8%

Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2013/2014 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares País

2 Meses 2013

2 Meses 2014

Var. % 2014/2013 1,4% -2,0% -45,0% -45,8% 0,0% -42,5% 76,3% -66,1% -93,6%

Participación (%) 2014 Alemania 43.433 44.047 32,7% Chile 28.796 28.229 21,0% Israel 26.793 14.731 11,0% Países Bajos 23.612 12.794 9,5% Brasil 9.155 9.155 6,8% Italia 10.016 5.763 4,3% China 3.719 6.558 4,9% Rusia 7.111 2.411 1,8% Marruecos 4.187 266 0,2% Venezuela 0 2.783 2,1% Hong Kong 1.132 1.359 20,0% 1,0% Otros 8.728 6.421 -26,4% 4,8% TOTAL 166.683 134.518 -19,3% 100,0% Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en febrero de 2014 mostró una caída significativa, del (-7,8%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la contracción del (-6,0%) mostrada por los volúmenes. En relación al primer mes del año 2014, durante febrero del corriente año, se observaron precios con una moderada tendencia a la baja, (-1,9%). La mayor participación de cortes congelados en 3

detrimento de cortes enfriados sobre el volumen exportado sostiene este comportamiento de los precios. Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre febrero de 2013 y el segundo mes del año 2014 un leve descenso de los precios, de un orden cercano al (-1,6%). En Israel, los precios mostraron caídas moderadas a significativas, al comparar los meses de febrero de los últimos dos años (-13,3%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron una caída interanual del (-6,1%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de febrero de 2014 estuvo cerca de un (-12%) por debajo de las vigentes en el segundo mes del año 2013. Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos – Precio FOB en u$s/tn. País Alemania Chile Israel Países Bajos Brasil Italia China Rusia Marruecos Venezuela Hong Kong Otros TOTAL

2 Meses 2013 $ 13.913 $ 6.006 $ 6.439 $ 14.076 $ 12.092 $ 12.745 $ 4.215 $ 3.326 $ 4.297 $ 4.743 $ 7.711 $ 8.035

2 Meses 2014 $ 13.986 $ 5.668 $ 5.620 $ 15.441 $ 10.268 $ 13.849 $ 4.469 $ 3.508 $ 5.505 $ 6.326 $ 4.593 $ 8.811 $ 8.085

Var. % 2014/13 0,5% -5,6% -12,7% 9,7% -15,1% 8,7% 6,0% 5,5% 28,1% -3,2% 14,3% 0,6%

Feb-13

Feb-14

$ 13.981 $ 6.018 $ 6.397 $ 14.209 $ 11.662 $ 12.904 $ 4.414 $ 3.298 $ 4.259

$ 13.760 $ 5.652 $ 5.545 $ 15.803 $ 10.223 $ 12.787 $ 4.143 $ 3.307 $ 5.505 $ 6.301 $ 4.770 $ 8.369 $ 8.005

$ 4.880 $ 9.203 $ 8.262

Var. % anual -1,6% -6,1% -13,3% 11,2% -12,3% -0,9% -6,1% 0,3% 29,3% -2,2% -9,1% -3,1%

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de febrero de 2014, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente decreciente de los volúmenes exportados de carne enfriada (-16,7%); y una suba moderada de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+11,4%). Se mantuvieron estables y en niveles mínimos durante febrero de 2014, en relación a enero último, las exportaciones de productos termoprocesados y conservas. El primer trimestre del año 2013 tuvo como resultado exportaciones cercanas a 15,5 mil toneladas de cortes enfriados, y superiores a 13,4 mil toneladas de cortes congelados, mientras que el segundo trimestre resultó en exportaciones superiores a 17 mil toneladas de cortes enfriados y cerca de 15 mil de congelados. El tercer trimestre acumuló exportaciones superiores a las 18 mil toneladas de cortes enfriados y también superiores a 18 mil toneladas de congelados. El cuarto trimestre del año cerró con un volumen trimestral de 16 mil toneladas de cortes enfriados y 15 mil toneladas de cortes congelados. Las exportaciones del primer trimestre de 2014 se proyectan en niveles marcadamente inferiores a los registrados en el mismo período del año anterior.

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Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2013/2014 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto2. Producto

2013 T1

2013 T2

2013 T3

2013 T4

2014 T1

2014 T2

2014 T3

2013 T4

Enfriada c/h 9 7 6 3 0 Enfriada s/h 15.344 16.841 18.004 15.986 9.617 Congelada c/h 1.324 1.853 711 216 25 Congelada s/h 13.235 14.549 17.526 15.269 6.759 Procesada 1.115 1.421 1.165 1.090 237 Ext. y jugos 17 0 7 0 0 Total 31.043 34.671 37.419 32.564 16.638 Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 28/02/2014. Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2014: PROCESADA 1,4%

EXT Y JUGOS 0,0% ENF C/H 0,0%

ENF C/H ENF S/H CONG S/H 40,6%

CONG C/H CONG S/H ENF S/H 57,8%

PROCESADA EXT Y JUGOS

CONG C/H 0,2%

De los aproximadamente 64,5 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en febrero de 2014, el 68% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron más del 30% de las divisas ingresadas durante el último mes de enero, quedando el remanente para las carnes procesadas y los cuartos con hueso.

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En febrero de 2014 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 8,2 mil toneladas y un valor de aproximadamente 17,7 millones de dólares. El acumulado del año 2014 trepa a 17,7 mil toneladas por un valor de 37,3 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran casi el 80% de los embarques de menudencias y vísceras del acumulado del año 2014.

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Comparadas con las ventas externas del segundo mes del año 2013, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso durante febrero de 2014 fue un (-23%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una moderada caída interanual cercana al (-13%). En el caso del valor de las ventas de carne procesada de febrero de 2014, fue inferior al registrado en el segundo mes del año 2013, cayendo cerca de un (-50%); de esta manera las exportaciones de febrero de 2014 muestran una contracción de alrededor de un (-23%), en valor, en relación a las del mismo período del año anterior. Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2013/2014 – Productos – Valor en Miles de Dólares: Producto

2013 T1

2013 T2

2013 T3

2013 T4

2014 T1

2014 T2

2014 T3

2014 T4

Enfriada c/h 35 25 29 8 0 Enfriada s/h 161.340 171.431 168.943 160.416 94.831 Congelada c/h 5.540 7.769 2.835 599 72 Congelada s/h 75.766 82.555 94.036 74.000 38.297 Procesada 7.079 8.334 6.863 6.782 1.317 Ext. y jugos 202 0 77 0 0 Total 249.962 270.115 272.783 241.805 134.518 Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 28/02/2014. Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2014: PROCESADA 1,0%

EXT Y JUGOS 0,0%

ENF C/H 0,0%

ENF C/H

CONG S/H 28,5%

ENF S/H CONG C/H CONG S/H

CONG C/H 0,1%

PROCESADA ENF S/H 70,5%

EXT Y JUGOS

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Tabla nº 6: Exportaciones –enero y febrero 2014 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Enfriada c/h Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg.

Producto Bifes con hueso Aguja Huachalomo Sobrecostilla Bife ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Matambre Tapa de asado Azotillo Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Tortuguita Garrón Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Rump and Loin Bufalina Sobrecostilla Bife ancho Pecho Bife Angosto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Vacío

ENE 2014 Kg. PP

FEB 2014 Kg. PP

100 1.577 149.357 228.682 508.430 22.164 89.152 155.837 25 977 500 48 0 221.865 959.748 10.232 1.139 581.637 101.794 446.839 87.572 166.075 295.417

0 4.993 109.583 173.325 359.457 24.581 67.600 117.344 29 0 0 0 23.000 163.330 830.317 6.720 250 510.653 109.742 378.950 89.245 141.067 243.604

64.977 600 86.042 1.164 9.997 92.270 265.303 425 701 35.911 1.713 13.837 9.384 66 95.452 182.053 2.701 349.686 3.700 403

88.158 0 71.263 0 11.669 72.426 193.061 138 990 10.901 2.865 0 9.186 0 66.845 169.609 6.317 307.613 3.100 291

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Producto Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero Sub-Total Enfriado Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Bifes con hueso Congelada c/h Los demás cortes con hueso Sub-Total Congelada c/h Congelada s/h 5 kg. Sub-Total Enfriado Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Bifes con hueso Congelada c/h Los demás cortes con hueso Sub-Total Congelada c/h Congelada s/h