Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Junio de 2016 Las exportaciones de carne bovina del mes de junio de 2016 alcanzaron un valor de casi 68 millones de dólares, que resultaron (-19,9%) inferiores a los 84,8 millones de dólares obtenidos en mayo último; y también resultaron inferiores, (-21,1%), en relación a los aproximadamente 86,2 millones que se habían registrado en junio de 2015. El precio promedio de exportación del sexto mes del año 2016 es levemente superior, (+2,8%), al observado a lo largo del mes de junio del año 2015; sin embargo, resultó más bajo, (-5,6%), que el registrado en mayo último. Como consecuencia de la tendencia levemente positiva de los precios, que tuvieron una variación del (+2,8%) al comparar los meses de junio de los últimos dos años, se produjo una caída significativa, del (-21,1%) en el valor obtenido pese a una mayor contracción interanual, del (-23,3%), en los volúmenes exportados. Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de junio de 2016 se ubicaron en volúmenes significativamente inferiores a los registros del mes de mayo; y también se ubican en niveles más bajos en relación a los observados durante el sexto mes del año 2015. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-15,1%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles significativamente inferiores a los de junio de 2015, recortándose aproximadamente un (23,3%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). En un contexto más amplio, tomando como base de comparación el promedio de exportaciones para los meses de junio de los años 2001 a 2010, el registrado en junio del corriente año representa apenas el 45% del volumen medio registrado a lo largo de la década anterior. En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de junio de 2016 totalizaron 10.9341 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 68 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de aproximadamente u$s 9.400 para los cortes enfriados sin hueso; y u$s 4.450 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamente inferiores, (-4,2%), a 1

Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.

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los registrados durante el mes de mayo para los cortes enfriados, y resultaron (+1,7%) superiores a los del mes anterior en el caso de los cortes congelados. La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros seis meses del año 2016 con aproximadamente 26,2 mil toneladas, seguido por Israel, 11,3 mil toneladas; y luego por Alemania, 11,0 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el período enero - junio del año 2016 ha sido Alemania, que representa un (28%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por China (21% del total), e Israel (14%). Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2015/2016 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto. País

6M 2015

6M 2016

Var. % 2016/2015

Participación (%) 2016

China 22.870 26.161 14,4% 34,7% Israel 8.832 11.306 28,0% 15,0% Alemania 10.468 10.951 4,6% 14,5% Chile 12.486 10.887 -12,8% 14,4% Países Bajos 3.902 4.430 13,5% 5,9% Brasil 2.708 3.046 12,5% 4,0% Italia 1.598 1.754 9,8% 2,3% Rusia 3.659 1.673 -54,3% 2,2% Arabia Saudita 1.454 78 -94,6% 0,1% Otros 4.861 5.127 5,5% 6,8% TOTAL 72.839 75.414 3,5% Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros seis meses del año 2016 con los correspondientes al mismo periodo del año anterior, estos mostraron en su mayoría un comportamiento moderadamente expansivo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de China e Israel muestran las mayores tasas de crecimiento, y dentro de los principales destinos europeos, en Alemania, los Países Bajos y en Italia los despachos crecen leve a moderadamente. Las exportaciones a Chile caen moderadamente, mientras que en los mercados de Rusia y Arabia, los despachos caen de forma significativa Las mayores tasas de crecimiento de los volúmenes en relación a los registrados durante el período enero - junio del año 2015 se observan en el mercado de Israel, (+28%), y en China (+14%). En los primeros seis meses del año 2016, se exportaron más de 75 mil toneladas netas de carne bovina enfriada, congelada y procesada, es decir, un (+3,5%) más que las cerca de 73 mil que se habían despachado entre enero y junio de 2015. De esas 2,5 mil toneladas más que se exportaron, Israel aportó 2,5 mil toneladas adicionales, China casi 3,3 mil toneladas, y Alemania unas 500. Pero Chile, Rusia y Arabia redujeron sus compras en unas 1.400 a 2.000 toneladas cada uno.

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Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero a junio 2016 - Destino de los volúmenes exportados.

Exportaciones 2016 - Participación en el volumen por destino Otros; 11,4% BRASIL; 4,0% CHINA REP.POPULAR; 34,7%

PAISES BAJOS; 5,9% CHILE; 14,4% REP.FED. ALEMANIA; 14,5%

ISRAEL; 15,0%

Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2015/2016 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares País

6M 2015

6M 2016

Var. % 2016/2015

Participación (%) 2016

Alemania 121.889 141.706 16,3% 28,1% China 95.233 108.430 13,9% 21,5% Israel 49.020 68.706 40,2% 13,6% Chile 65.259 56.923 -12,8% 11,3% Países Bajos 45.068 51.220 13,6% 10,2% Brasil 28.123 22.852 -18,7% 4,5% Italia 18.095 19.554 8,1% 3,9% Rusia 9.478 5.128 -45,9% 1,0% Otros 34.507 29.873 -13,4% 5,9% TOTAL 466.673 504.390 8,1% Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en junio de 2016 mostró una caída significativa, del (-19,9%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la contracción del (-15,1%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de mayo, durante junio, se observaron precios con una moderada tendencia a la baja, (5,6%). La caída de los precios obtenidos en la Unión Europea, que representa más del 40% del valor exportado, sumado a una menor participación de la partida de cortes enfriados en el total despachado generaron esta caída del valor medio. Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre junio de 2015 y el sexto mes del año 2016 un escenario de precios con tendencia moderadamente alcista, que mostraron una variación positiva del (+6,7%). En Israel, los precios mostraron subas más marcadas al comparar los meses de junio de los últimos dos años (+18,7%); mientras que en el caso de

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Chile, los precios exhibieron una caída interanual del (-1,2%). En China se observa una caída de los precios promedio del (-4,5%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios caen un (-19%) en el mismo período de tiempo. Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos – Precio FOB en u$s/tn. País Alemania China Israel Chile Países Bajos Brasil Italia Rusia TOTAL

6M 2015 $ 11.644 $ 4.164 $ 5.550 $ 5.227 $ 11.552 $ 10.385 $ 11.321 $ 2.590 $ 6.407

6M 2016 $ 12.939 $ 4.145 $ 6.077 $ 5.229 $ 11.562 $ 7.503 $ 11.146 $ 3.064 $ 6.688

Var. % 2016/15 11,1% -0,5% 9,5% 0,0% 0,1% -27,8% -1,5% 18,3% 4,4%

Jun-15 $ 11.373 $ 4.272 $ 5.117 $ 5.325 $ 11.469 $ 9.196 $ 10.082 $ 2.537 $ 6.050

Jun-16 $ 12.140 $ 4.081 $ 6.076 $ 5.262 $ 11.469 $ 7.427 $ 11.027 $ 3.113 $ 6.217

Var. % anual 6,7% -4,5% 18,7% -1,2% 0,0% -19,2% 9,4% 22,7% 2,8%

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de junio de 2016, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente contractivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (-25,1%); y una caída moderada de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-8,1%). En el mes de junio de 2016, no se registraron exportaciones de productos termoprocesados y conservas. El primer trimestre del año 2015, acumuló exportaciones por 15 mil toneladas de cortes enfriados y 20 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año 2015 sumó exportaciones cercanas a 15 mil toneladas de cortes enfriados y del orden de 23,6 mil toneladas de cortes congelados. El tercer trimestre de 2015 acumuló exportaciones levemente inferiores a las 15 mil toneladas de cortes enfriados y del orden de las 20 mil toneladas de cortes congelados. El cuarto trimestre de 2015 alcanzó un volumen de apenas 11,7 mil toneladas de cortes enfriados y 13,7 mil toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 2016 registró volúmenes exportados que alcanzaron las 16,6 mil toneladas de cortes enfriados y 21,2 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del corriente año, acumuló 14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. Respecto al trimestre anterior, muestran una caída del (-13,0%) para los cortes enfriados y una suba del (+11,6%) en el caso de los cortes congelados; y en relación al segundo trimestre del año 2015 muestran una caída del (-3,2%) en la partida de cortes enfriados y una retracción del (-1,3%) para los cortes congelados sin hueso.

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Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2015/2016 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto2. Producto

2015 T1

2015 T2

2015 T3

2015 T4

2016 T1

2016 T2

2016 T3

2016 T4

Enfriada c/h 0 0 0 0 0 3 Enfriada s/h 14.839 14.421 14.338 11.660 16.051 13.959 Congelada c/h 168 188 122 128 984 854 Congelada s/h 19.711 23.167 19.943 13.683 20.499 22.869 Procesada 249 95 236 110 134 62 Ext. y jugos 0 0 0 0 0 0 Total 34.968 37.870 34.639 25.580 37.669 37.745 Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/06/2016. Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2016: PROCESADA 0,3%

EXT Y JUGOS 0,0%

ENF C/H ENF S/H 39,8%

ENF S/H CONG C/H CONG S/H

CONG S/H 57,5%

PROCESADA EXT Y JUGOS

CONG C/H 2,4%

De los aproximadamente 68 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en junio de 2016, el 55% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 44% de las divisas ingresadas durante el último mes de junio, quedando la porción cercana al 1% restante para los cortes con hueso. Comparadas con las ventas externas del sexto mes del año 2015, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de junio de 2016 fue un (-23%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una caída interanual cercana al (-20%). Las exportaciones de junio de

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En junio de 2016 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 6,4 mil toneladas y un valor de aproximadamente 11,9 millones de dólares. El acumulado de los primeros seis meses del año trepa a casi 50 mil toneladas por un valor de 87,7 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 73% de los embarques de menudencias y vísceras del año 2016.

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2016 muestran un retroceso significativo, de alrededor de un (-21%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior. Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2015/2016 – Productos – Valor en Miles de Dólares: Producto

2015 T1

2015 T2

2015 T3

2015 T4

2016 T1

2016 T2

2016 T3

2016 T4

Enf.c/h 3 2 1 2 3 17 Enf.s/h 132.620 132.004 127.352 116.504 155.407 134.559 Cong. c/h 348 285 217 186 2.969 2.426 Cong. s/h 97.537 102.493 93.615 64.277 105.979 102.341 Procesada 982 399 908 373 521 168 Extractos 0 0 0 0 0 0 Total 231.491 235.182 222.093 181.342 264.879 239.511 Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/06/2016. Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2016: PROCESADA 0,1% ENF C/H ENF S/H CONG S/H 41,3%

CONG C/H CONG S/H

ENF S/H 57,5%

PROCESADA EXT Y JUGOS

CONG C/H 1,1%

Tabla nº 6: Exportaciones –mayo y junio de 2016 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Enfriado c/h Enfriado c/h Enfriado c/h Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg.

Producto Asado con vacío Bifes Pecho Aguja Huachalomo Tapa de aguja Sobrecostilla Bife ancho Tapa de bife ancho Chingolo

MAY 2016 Kg. PP

1.296 0 52 45.835 106.257 0 142.797 667.091 24.408 60.677

JUN 2016 Kg. PP

1.000 497 0 39.793 86.095 34 124.095 469.926 12.750 49.701

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Producto Enfriada s/h < 5 kg. Marucha Enfriada s/h < 5 kg. Matambre Enfriada s/h < 5 kg. Asado Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo Enfriada s/h < 5 kg. Cogote Enfriada s/h < 5 kg. Pecho Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Lomo Enfriada s/h < 5 kg. Peceto Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Vacío Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío Enfriada s/h < 5 kg. Cortes en juego del ¼ delant. Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina Enfriada s/h > 5 kg. Aguja Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho Enfriada s/h > 5 kg. Cogote Enfriada s/h > 5 kg. Pecho Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h > 5 kg. Cuadril Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h > 5 kg. Vacío Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero Enfriada s/h > 5 kg. Trimming Sub-Total Enfriado Congelada c/h Cuarto delantero Congelada c/h Cuarto trasero Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Pecho Congelada c/h Demás cortes con hueso Sub-Total Congelada c/h

MAY 2016 Kg. PP

103.136 25 1.413 861 7.290 12.395 123.358 1.129.174 43.213 15.357 721.627 218.572 542.156 79.864 203.053 153.062 249.081 57.296 20.541 70.265 147.312 3.301 17.774 204 15.587 2.436 3.612 4.204 500 0 151.955 121 13.772 618 97.836 7.936 310 364 15.907 725 5.284.626 83.004 100.374 26.993 0 0 210.371

JUN 2016 Kg. PP

93.095 52 1.182 464 10.115 8.994 69.448 846.641 29.157 10.050 591.483 130.795 435.008 63.904 138.399 113.357 179.670 45.571 6.753 43.419 131.672 2.626 14.175 0 9.175 1.262 1.417 2.250 0 2.345 107.285 700 900 1.525 71.515 6.468 89 669 3.540 1.447 3.960.509 81.842 100.393 319 21.159 2.000 205.713

7

Congelada s/h