Perspectivas de los mercados de ganados y carne vacuna Ing. Agr. Dardo Chiesa Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina

La cadena de la carne vacuna es importante desde el punto de vista social • La ganadería es arraigo en el interior. • La ganadería es empleo en las áreas rurales de todo el país. • La ganadería es el inicio de una cadena que termina aportando el alimento emblemático de los argentinos en el 99 % de los hogares de nuestro país. El sector genera valor y riqueza para el país (más allá de las exportaciones).

Esquema para interpretar el agregado de valor en la cadena

Precio Novillo – Precio Ex Planta y Precio al consumidor

Precios de la cadena de la carne bovina Precio Novillo ($/KG)

Precio Carne en Gancho ($/Kg)

Precio al consumidor ($/KG)

Sep-13

Jun-13

Mar-13

Dic-12

Sep-12

Jun-12

Mar-12

Dic-11

Sep-11

Jun-11

Mar-11

Dic-10

Sep-10

Jun-10

Mar-10

Dic-09

Sep-09

Jun-09

Mar-09

Dic-08

$ 45,00 $ 40,00 $ 35,00 $ 30,00 $ 25,00 $ 20,00 $ 15,00 $ 10,00 $ 5,00 $ 0,00

El productor recibe por cada kilo de novillo en pie el 25% del precio promedio final que pagan los consumidores. Había llegado a obtener el 32% a finales de 2006 y comienzos de 2007. Las oportunidades del comercio internacional Nacen 4,4 millones de personas por mes en el mundo. Sólo en China 40 millones por año pasan de la ruralidad a vivir en las ciudades.

Fuente: David Nelson. Key Changes in Global Animal Protein Markets. World Meat Congress, Paris, June 5th 2012

Fuente: David Nelson. Key Changes in Global Animal Protein Markets. World Meat Congress, Paris, June 5th 2012

Fuente: Caputi, P. Exposición Rural de Palermo 2011

Fuente: Christophe Lafougère. Are we moving towards a world price for meat? New pricing structures in world pork and beef. World Meat Congress, Paris, June 5th 2012

Ene-08

Ene-11

Nov-13

Sep-13

Jul-13

May-13

Mar-13

PY NOV

Ene-13

Nov-12

Sep-12

Jul-12

May-12

Mar-12

BR NOV MS

Ene-12

Nov-11

Sep-11

Jul-11

May-11

Mar-11

AR CONS LIV

Nov-10

Sep-10

Jul-10

May-10

Mar-10

Ene-10

Nov-09

Sep-09

AR NOV EXP

Jul-09

May-09

Mar-09

Ene-09

Nov-08

Sep-08

Jul-08

May-08

Mar-08

TENDENCIA DE PRECIOS CATEGORIA NOVILLOS O SIMILAR EN PAISES MERCOSUR

Precio del Novillo en el MERCOSUR (u$s/kg. en pie)

UY NOV ESP

$ 2,50

$ 2,00

$ 1,50

$ 1,00

$ 0,50

$ 0,00

Precio promedio de exportaciones argentinas a Unión Europea (incluye Operaciones dentro y fuera de cuota). Fuente: IPCVA 2013.

Principales productos exportados (volumen) 7 meses 2007/2013 250.000 Otros

Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK

200.000

Procesada US Picanha BR Venezuela

150.000

Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia

100.000

1/4 Comp. Rusia

C&B Rusia Rueda Rusia

50.000

Del. Israel Rueda UE R&L UE

0 7M 2007 7M 2008 7M 2009 7M 2010 7M 2011 7M 2012 7M 2013

Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos doce meses 14.000

Otros Shin/shank CHN-HK

12.000

DEL CHN-HK Procesada US

10.000

Picanha BR Venezuela

8.000

Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia

6.000

Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia

4.000

C&B Rusia Rueda Rusia

2.000

Del. Israel Rueda UE

0 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13

R&L UE

¿Por qué si hay oportunidades en el exterior, nos cuesta tanto exportar? Los indicadores del ciclo ganadero y las epocas favorables y desfavorables para los diferentes actores

Año

Stock (millones)

Zafra de Faena terneros (millones) (millones)*

Prod. (millones ton res)

Peso promedio de la res

2005

56,4

13,5

14,3

3,1

220

2006

57,6

14,2

13,4

3,0

226

2007

58,1

14,3

14,9

3,2

216

2008

54,7

14,3

14,6

3,1

214

2009

54,4

13,1

16,1

3,4

210

2010

48,9

11,5

11,8

2,6

221

2011

48,0

11,8

11,1

2,5

229

2012

49,9

12,7

11,6

2,6

225

2013 (p)

50,9

13,4

12,5

2,75

225

Fuente: IPCVA 2013. *Terneros destetados a marzo. Dinámica reciente del rodeo

Dinámica del Stock de Vacas, Vaquillonas y Terneras Terneras destetadas Stock de vientres (eje derecha)

Faena de Hembras + Mortandad

8.000.000

29.500.000

7.000.000 6.000.000

+1,2 millones

5.000.000

+0,8 millones

+1,2 millones

29.000.000 28.500.000 28.000.000

4.000.000 27.500.000

3.000.000

27.000.000

2.000.000

26.500.000

1.000.000 0

26.000.000 2010

2011

2012

2013

El stock de vientres suma vacas y vaquillonas Ternero a faena

Precio del ternero $/kg en pie

ternero reposición

$ 14,00 $ 12,00 $ 10,00 $ 8,00 $ 6,00

$ 4,00 $ 2,00

Precios de los Terneros

Sep-13

May-13

Sep-12

Ene-13

Ene-12

May-12

Sep-11

Ene-11

May-11

Sep-10

Ene-10

Fuente: IPCVA 2013

May-10

Sep-09

Ene-09

May-09

Sep-08

May-08

Ene-08

Sep-07

May-07

Sep-06

Ene-07

May-06

Sep-05

Ene-06

May-05

Ene-05

$ 0,00

Precio del ternero en pesos corrientes (azul) y en pesos constantes de dic-08 (rojo) Precio Ternero

Precio "real" del Ternero

$ 14,00

$ 12,00 $ 10,00 $ 8,00 $ 6,00 $ 4,00

Máximo Primavera 2010

$ 2,00

Sep-13

Jun-13

Mar-13

Dic-12

Sep-12

Jun-12

Dic-11

Mar-12

Sep-11

Jun-11

Mar-11

Dic-10

Jun-10

Sep-10

Mar-10

Dic-09

Sep-09

Jun-09

Mar-09

Dic-08

$ 0,00

El precio nominal fue deflactado utilizando el IPC de la Provincia de San Luis. Es un buen momento para generar expectativas favorables • Hace falta definir una política de estado que gradualmente se plantee el acceso a nuevos mercados externos garantizando el abastecimiento genuino y equilibrado de materia prima. • Fijar este objetivo justamente en un momento donde el precio de la carne vacuna a nivel interno no está representando un problema político. (La opinión pública puede estar más receptiva a tomar conocimiento de la cadena) • Justo cuando empieza a crecer la tensión entre eslabones por mermas de rentabilidad, deberían brindarse incentivos para hacer revertir esta situación. (Es el momento para hacer crecer el negocio y corregir ineficiencias para hacerlo más equitativo). ¿Cómo vamos a hacer crecer el negocio en términos de volúmenes y valor? • El desafío pasa por hacer crecer en forma equilibrada nuestra producción de carne y ubicarla en el mercado interno y externo sin desatar conflictos de precios y malestar en la sociedad, pero garantizando rentabilidad a todos los actores de la cadena. ¿Podemos discutir los objetivos y metas de producción, consumo interno y exportación en los próximos 10 años? ¿Podemos trazar una meta de producción de 4,5 millones de tn y un millón de tn de exportación en un determinado período de años? El marco institucional difícilmente cambie en el corto plazo, pero hay que trabajar pensando en el desarrollo de la exportación y el abastecimiento del mercado interno no como actividades antagónicas… Hace falta conocer más a ambos mercados. Hay que desarrollar nuevas capacidades de gestión para disminuir riesgos e incertidumbres propios de estos mercados. La baja productividad como ejemplo • Podemos tener problemas de competitividad internacional porque los costos de producción se incrementan Pero existen en el país brechas tecnológicas importantes en diferentes regiones de nuestro país que exigen una adecuada política conjunta entre el sector público y privado para poder superarlas.

¿Cuál es el camino para integrar la cadena y generar valor? • Mejorar la articulación entre eslabones para bajar los costos de transacción. • Generar mecanismos de aprendizaje y cooperación para incrementar la competitividad integral de la cadena (considerando aspectos no solo económicos, sino también ambientales, sociales, etc). ¿Cómo aprovechar las oportunidades del mercado internacional? • Va a ser necesario ser más competitivos en costos y será imprescindible aumentar productividad y diluir costos que vienen incrementándose por la inflación… La deuda de la ganadería argentina • Hay mucho por mejorar en tecnología ganadera. • ¿Cómo? Siendo más eficientes… • A la larga, perdemos todos faenando animales chicos y la reposición del rodeo llevará como mínimo diez años. • Entonces: Mejoremos los índices reproductivos y tratemos de poner más kilos a nuestros animales…

La proyección 2013

El mapa de productividad ganadera En la región pampeana, la brecha tecnológica es baja e importantes mejoras en la productividad podrían lograrse con aumento de la eficiencia que indican que un incremento potencial del producto de un 47 % sería factible con la misma cantidad de factores y la tecnología actual. En otras regiones, la brecha tecnológica es importante ( 41-75 %). En estos casos, las ganancias de productividad deberían originarse en nuevas tecnologías que desplacen la frontera local acercándola a la frontera potencial.

¿Cómo está la industria de la carne? • Concentración territorial en la región pampeana. • Fuerte atomización de plantas chicas. • El mayor valor agregado está vinculado a la exportación. • El 50 % del total faenado se terceriza y 2/3 de la faena para consumo interno se terceriza. • Un 40 % de la faena no puede aprovechar el valor de los subproductos. • Los servicios a terceros son una fuente de ingresos para los frigoríficos que trabajan con matarifes. • Una industria complicada por la falta de hacienda y el común denominador del todo el sector agroindustrial: pérdida de competitividad.

Fuente: Informe mensual de precios de subproductos de faena bovina. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Octubre de 2012. Evolución de la faena de las grandes empresas 700.000

600.000

500.000 7 M 08 400.000

7 M 09 7 M 10 7 M 11

300.000

7 M 12 7 M 13

200.000

100.000

0 MARTINEZ

MARFRIG BUSTOS Y ARGENTINA S.A. BELTRÁN

DELANEY

JBS ARGENTINA MATTIEVICH S.A. COOPERATIVAS RIOPLATENSE S.A.

FRIAR

GORINA

ARREBEEF

ECOCARNES

FRIGOLAR BRF QUICKFOOD FINLAR S.A. (LARRAURI)

LOGROS CIA. BERNAL -Ex LA ANÓNIMA (GRIMALDI) Finexcor-

SAMID

AMANCAY

¿Aspectos a priorizar en la cadena de ganados y carnes de Argentina? • Hacer crecer el negocio sobre la base de un plan estratégico de mediano y largo plazo. • Hacer crecer el negocio afrontando el desafío de una creciente exportación y la necesidad de garantizar el abastecimiento del mercado interno. • Incrementar la competitividad sectorial a partir de una mejor integración y cooperación entre eslabones de la cadena. • Aumentar la productividad y reducir costos de producción para incrementar la competitividad empresarial. • Fomentar la innovación tecnológica y el desarrollo de procesos productivos acordes a nuevos requerimientos medioambientales y sociales. • Promover el agregado de valor aprovechando las posibilidades de Argentina de ofrecer diferentes productos en diferentes mercados.