Arroz

Arroz

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ARROZ

EMPRESA

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

VENTAS Mill. Euros

Ebro Foods, S.A. - División Arroz

920,76

Maicerías Españolas, S.A. *

279,89

El sector de las empresas arroceras en España se encuen-

Coop. Arrozúa

45,00

tra inmerso en un fuerte proceso de reestructuración. En el

Mars España Inc. y Cia. Food, SRC *

43,00

último ejercicio se ha registrado la venta de cinco marcas

Alimentos Naturales, S.A. *

40,00

del líder sectorial a otros grupos. Se trata de movimientos

Arrocerías Pons, S.A.

38,20

para estabilizar la situación del primer operador, un macro-

Coop. Arrossaires del Delta del L’Ebre

35,80

grupo que adquirió en 2011 a la tercera empresa del sector,

Legumbres Luengo, S.A. *

32,01

reforzando así unos niveles de concentración muy elevados.

Coop. Càmara Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit

28,98

Arroces y Cereales, S.A. (Arcesa)

28,00

Con esa adquisición, dicha empresa multinacional controlaba las cuatro principales marcas de arroz, con una cuota

* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores.

del 40% del total en valor. Por ese motivo, las autoridades le

Datos de 2011. FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2012.

han obligado a desprenderse de algunas de las marcas que tenía en su cartera para equilibrar en parte la situación. Otro rasgo característico de este mercado es la preponderancia

toneladas, la tercera se queda en 54.000 toneladas, la cuar-

de las marcas de distribución, que suponen ya el 67,6% de todas las ventas en volumen y el 50,6% en valor. Hay que

ta ronda las 51.000 toneladas y la quinta se sitúa en las

indicar que la segunda empresa del sector dedica el 82%

46.000 toneladas.

de toda su producción a las marcas blancas, mientras que

La situación de crisis ha hecho que las presentaciones

ese porcentaje se incrementa en el caso del cuarto opera-

con mayor valor añadido, hacia las que habían apostado

dor hasta el 95%.

los principales operadores del sector, pierdan importancia,

La principal empresa envasadora y comercializadora de

mientras las ventas se concentran en los productos más bá-

arroz en nuestro país registra una producción de 315.000

sicos. Tan sólo el líder sectorial ha continuado efectuando

toneladas, mientras que la segunda llega hasta las 134.000

nuevos lanzamientos.

79

Arroz

COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de arroz es tradicionalmente favorable para nuestro país y durante 2012 se han mantenido esa tendencia. Así, las exportaciones superaron ligeramente las 243.300 toneladas, en una cifra prácticamente similar a la del ejercicio precedente, mientras que las importaciones se situaron en unas 103.500 toneladas, lo que supuso un descenso interanual del 24,3%. Los principales mercados de destino del arroz español exportado son otros países de la Unión Europea, entre los que destacan Bélgica, Reino Unido, Francia y Países Bajos. En los últimos tiempos, muchas empresas del sector están intentando abrir nuevos mercados para diversificar sus líneas de negocio. Así, se han conseguido extenderse a la cuenca mediterránea y, también, a algunos países de Asia. Hay que recordar que la principal empresa arrocera del mercado español aparece como el primer comercializador de arroz a nivel mundial.

Por lo que hace referencia a las importaciones, estas provienen mayoritariamente de Brasil, Argentina y Tailandia. Hay que tener en cuenta que la reducción de las demandas de las variedades exóticas de mayor valor es la principal causa que explica la caída de las importaciones durante el último ejercicio.

CONSUMO Y GASTO EN ARROZ +\YHU[L LS H|V  SVZ OVNHYLZ LZWH|VSLZ JVUZ\TPLYVU  TPSSVULZ KL RPSVZ KL HYYVa ` NHZ[HYVU  TPSSVULZ KL L\YVZKLLZ[LWYVK\J[V,U[tYTPUVZWLYJmWP[HZLSSLN}H RPSVZKLJVUZ\TV`L\YVZKLNHZ[V ,SJVUZ\TVTmZUV[HISLZLHZVJPHHSHYYVaUVYTHSRPSVZWVY WLYZVUH`H|VZLN\PKVKLSHYYVaSHYNV RPSVZWLYJmWP[H ,U[tYTPUVZKLNHZ[VLSHYYVaUVYTHSJVUJLU[YHLS KLS NHZ[VJVU\U[V[HSKLL\YVZWVYWLYZVUHZLN\PKVWVYSVZ WSH[VZWYLWHYHKVZJVUNLSHKVZKLHYYVaJVU\UWVYJLU[HQLKLS   `\U[V[HSKLL\YVZWVYWLYZVUHHSH|V

CONSUMO Y GASTO EN ARROZ DE LOS HOGARES, 2012 CONSUMO

GASTO

TOTAL (Millones kilos)

PER CÁPITA (Kilos)

TOTAL (Millones euros)

PER CÁPITA (Euros)

TOTAL ARROZ

184,6

4,0

261,0

5,7

LARGO

40,0

0,9

32,8

0,7

NORMAL

93,9

2,0

97,5

2,1

VAPORIZADO

16,0

0,3

21,5

0,5

PLATO PREPARADO CONSERVA ARROZ

1,2

0,0

8,8

0,2

PLATO PREPARADO CONGELADO ARROZ

17,3

0,4

50,8

1,1

RESTO DE PLATOS PREPARADOS CON ARROZ

1,8

0,1

14,6

0,3

OTROS TIPOS ARROZ

14,4

0,3

35,0

0,8

80

Arroz

TmZYLK\JPKVZ[PLULUS\NHYLUSHZ]P]PLUKHZMVYTHKHZWVY

Diferencias en la demanda

J\H[YVTPLTIYVZ ,U[tYTPUVZWLYJmWP[HLSJVUZ\TVKLHYYVaK\YHU[LLSH|V

¶3VZJVUZ\TPKVYLZX\LYLZPKLULUNYHUKLZU‚JSLVZKLWV

WYLZLU[HKPZ[PU[HZWHY[PJ\SHYPKHKLZ!

ISHJP}U TmZ KL  OHIP[HU[LZ J\LU[HU JVU TH`VY

¶3VZ OVNHYLZ KL JSHZL IHQH J\LU[HU JVU LS JVUZ\TV TmZ

JVUZ\TV WLY JmWP[H KL HYYVa TPLU[YHZ X\L SVZ TLUVYLZ

LSL]HKVTPLU[YHZX\LSVZOVNHYLZKLJSHZLTLKPH[PLULULS

JVUZ\TVZ [PLULU S\NHY LU SVZ T\UPJPWPVZ JVU JLUZVZ KL

JVUZ\TVTmZYLK\JPKV

LU[YL`OHIP[HU[LZ

¶3VZ OVNHYLZ ZPU UP|VZ JVUZ\TLU TmZ JHU[PKHK KL HYYVa

¶7VY [PWVSVNxH KL OVNHYLZ ZL VIZLY]HU KLZ]PHJPVULZ WVZP

TPLU[YHZX\LSVZJVUZ\TVZTmZIHQVZZLYLNPZ[YHULUSVZ

[P]HZJVUYLZWLJ[VHSJVUZ\TVTLKPVLULSJHZVKLYL[PYH

OVNHYLZJVUUP|VZTLUVYLZKLZLPZH|VZ

KVZ HK\S[VZPUKLWLUKPLU[LZ WHYLQHZ HK\S[HZZPUOPQVZQ}

¶:PSHWLYZVUHLUJHYNHKHKLOHJLYSHJVTWYHUV[YHIHQHLS

]LULZPUKLWLUKPLU[LZWHYLQHZJVUOPQVZTH`VYLZ`OVNHYLZ

JVUZ\TVKLHYYVaLZZ\WLYPVY

TVUVWHYLU[HSLZTPLU[YHZX\LSVZJVUZ\TVZTmZIHQVZZL

¶,USVZOVNHYLZKVUKLJVTWYH\UHWLYZVUHJVUTmZKL

YLNPZ[YHULU[YLSHZWHYLQHZJVUOPQVZWLX\L|VZ`SHZWHYLQHZ

H|VZLSJVUZ\TVKLHYYVaLZTmZLSL]HKVTPLU[YHZX\LSH

Q}]LULZZPUOPQVZ

KLTHUKH TmZYLK\JPKH ZL HZVJPH H SVZ OVNHYLZ KVUKL SH

¶-PUHSTLU[L WVY JVT\UPKHKLZ H\[}UVTHZ )HSLHYLZ *V

JVTWYHSHYLHSPaH\UHWLYZVUHX\L[PLULLU[YL` H|VZ

T\UPKHK=HSLUJPHUH`*HU[HIYPHJ\LU[HUJVUSVZTH`VYLZ

¶3VZOVNHYLZMVYTHKVZWVY\UHWLYZVUHT\LZ[YHUSVZJVU

JVUZ\TVZTPLU[YHZX\LWVYLSJVU[YHYPVSHKLTHUKHTmZ

Z\TVZ TmZ LSL]HKVZ KL HYYVa TPLU[YHZ X\L SVZ xUKPJLZ

YLK\JPKHZLHZVJPHH,_[YLTHK\YH5H]HYYH`3H9PVQH

Evolución de la demanda +\YHU[L SVZ ‚S[PTVZ JPUJV H|VZ LS JVUZ\TV ` NHZ[V KL

,USHMHTPSPHKLHYYVaSHL]VS\JP}UKLSJVUZ\TVWLYJmWP[H

HYYVa OH H\TLU[HKV  NYHTVZ `  JtU[PTVZ KL L\YV

K\YHU[LLSWLYPVKVOHZPKVKPMLYLU[LWHYHJHKH

WVYWLYZVUHYLZWLJ[P]HTLU[L,ULSWLYPVKVLS

[PWVKLWYVK\J[V9LZWLJ[VHSHKLTHUKHKLLSJVU

JVUZ\TV`LSNHZ[VTmZLSL]HKV[\]VS\NHYLULSH|V

Z\TVKLHYYVaSHYNVH\TLU[H`WVYLSJVU[YHYPVLUHYYVa

RPSVZ`L\YVZWVYJVUZ\TPKVY

UVYTHS`]HWVYPaHKVZLWYVK\JL\UKLZJLUZV

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE ARROZ (2008=100), 2008-2012

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN ARROZ, 2008-2012 euros 5,8 5,7

150

3,9

3,9

5,4 5,3

5,4

5,7

3,7

120 3,9

110

3,8

96,3

94,2

91,9

93,9

93,7

80 3,7

60 3,6 2010

2011

80,4

70

5,1

4,8 Euros por persona

98,4

90

3,7

2009

111,5 100

100

5,0

2008

134,8

130

5,4 5,3

5,2

155 146,1

140 4,0

5,5

4,9

160

4,1 4,0

5,6

5,1

kilos

2012

2008

2009 LARGO

Kilos por persona

81

2010 VAPORIZADO

2011 NORMAL

2012

Arroz

DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE ARROZ EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)* 2012

RETIRADOS

27,2

ADULTOS INDEPENDIENTES

17,0

PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS

15,5

HOGARES MONOPARENTALES

1,7

PAREJAS CON HIJOS MAYORES

2,5

PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS

-17,8

PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS

-13,3

JÓVENES INDEPENDIENTES

9,0

> 500.000 HAB

6,6

100.001 A 500.000 HAB

1,2

10.001 A 100.000 HAB

-1,5

2.000 A 10.000 HAB

-4,3

< 2.000 HAB

-0,5

5 Y MÁS PERSONAS

0

4 PERSONAS

-11,2

3 PERSONAS

-7,2

2 PERSONAS

13,3

1 PERSONA

26,5

> 65 AÑOS

22,9

50 A 64 AÑOS

3,4

35 A 49 AÑOS

-13,9

< 35 AÑOS

-2,9

NO ACTIVA

10,4

ACTIVA

-11,9

NIÑOS 6 A 15 AÑOS

-6,3

NIÑOS < 6 AÑOS

-17,8

SIN NIÑOS

9,7

BAJA

0,4

MEDIA BAJA

0

MEDIA

-2,8

ALTA Y MEDIA ALTA

-1,9 -25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

* Media nacional = 4,0 kilos por persona.

Cuota de mercado CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2012

,U J\HU[V HS S\NHY KL JVTWYHLUSVZOV

OTRAS FORMAS COMERCIALES 5,1

COMERCIO ESPECIALIZADO 4,1

NHYLZ YLJ\YYPLYVU WHYH

VENTA A DOMICILIO 1,5

YLHSPaHY Z\Z HKX\PZPJPV ULZ KL HYYVa TH`VYP[H YPHTLU[L H SVZ Z\WLY

HIPERMERCADOS 18,2

TLYJHKVZ   KL J\V[H KL TLYJHKV ,S OPWLYTLYJHKV SUPERMERCADOS 71,1

HSJHUaH

LULZ[LWYVK\J[V\UHJ\V[HKLS SVZLZ[HISLJPTPLU[VZ LZWLJPHSPaHKVZSSLNHUHS `SH]LU[HHKVTPJPSPVZLZP[‚HLU LS 3HZV[YHZMVYTHZJVTLYJPHSLZJVUJLU[YHU\U KL SHJ\V[HKL]LU[HNSVIHS 82

Arroz Denominaciones de Origen de Calidad Diferenciada

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA EN EL SECTOR DEL ARROZ ARAGÓN

EXTREMADURA

MARCA DE GARANTÍA DE CALIDAD

PRODUCCIÓN INTEGRADA

ARROZ

ARROZ

CASTILLA-LA MANCHA

MURCIA

DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

CALASPARRA **/ ›

CALASPARRA **/›

CATALUÑA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA ARRÒS DEL DELTA DE L´EBRE › (ARROZ DEL DELTA DEL EBRO)

COMUNIDAD VALENCIANA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA ARROZ DE VALENCIA ›

** Denominación compartida con otras CC AA

83

›

Inscrita en el Registro de la UE

Arroz Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada

Arròs del Delta de l’Ebre ›

Arroz de Valencia ›

(Arroz del Delta del Ebro)

DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

ZONA GEOGRÁFICA: El Arroz de

DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

Valencia con DOP se cultiva principalmente en el Parque Natural

ZONA GEOGRÁFICA: La Denominación de Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre ampara una

de La Albufera, completando su producción en los humedales

zona de producción constituida por los municipios de Deltebre,

de Pego y Oliva. Este cultivo en áreas protegidas ofrece un pro-

Sant Jaume d’Enveja, Amposta, San Carles de la Rápita, L’Aldea,

ducto único y natural, con garantía de calidad.

Camarles y L’Ampolla, todos ellos situados en la llanura del-

CARACTERÍSTICAS: El arroz amparado bajo este sello de cali-

taica del Delta del Ebro.

dad ofrece la garantía de que procede de un cultivo respetuoso FRQHOPHGLRDPELHQWH\DSDUWLUGHXQDVHPLOODFHUWLÀFDGD/DV

CARACTERÍSTICAS: El arroz se produce en pequeñas explo-

variedades de Arroz de Valencia con DOP, Senia, Bahía y Bomba, son las que mejor adaptadas están a la zona de cultivo. Al ser las más tradicionales, ofrecen los mejores atributos para el desarrollo de la gastronomía autóctona. Gracias a su excelente capacidad de absorción, se convierten en perfectos conductores del sabor garantizando el éxito de la cocina valenciana. Los restauradores de más prestigio en la zona utilizan auténtico $UUR] GH 9DOHQFLD VLHQGR ÀHOHV D XQD WUDGLFLyQ TXH VH LQLFLy con el cultivo del cereal hace ya más de 1.200 años.

taciones próximas al Ebro. Las variedades son Bahía, Tebre, Fonsa, Bomba y Montsianell. La única categoría comercial autorizada es la Extra, que se presenta en cajas de cartón o bolsas de plástico, con un peso neto de 0,50, 1,2 y 5 kilos. La humedad del grano debe ser inferior al 15%. DATOS BÁSICOS: /D VXSHUÀFLH LQVFULWD HQ HO &RQVHMR HV GH unas 11.600 hectáreas. Actualmente existen 2 empresas comercializadoras que producen más de 22 millones de kilos de arroz blanco protegido.

DATOS BÁSICOS: La zona de cultivo alcanza cerca de 12.000 hectáreas. Un total de 13 industrias elaboran Arroz de Valencia con DOP, llegando a comercializar más de 4,5 millones de kilos al año.

Calasparra › DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

ZONA GEOGRÁFICA: El ámbito territorial incluye los municipios de Calasparra y Moratalla, en Murcia, \ +HOOtQ HQ $OEDFHWH /D VXSHUÀFLH inscrita en el Consejo Regulador asciende a poco más de 1.000 hectáreas. CARACTERÍSTICAS: El área de producción está delimitada por los ríos Segura y Mundo, en una zona de altitud que oscila entre los 350 y los 500 metros. Los terrenos se someten a una alternancia de cultivos para no agotar la riqueza del suelo. Cada año se siembra menos del 70% de las hectáreas inscritas. El arroz que se obtiene es blanco e integral. DATOS BÁSICOS: El registro del Consejo Regulador de la Denominación de Origen tiene inscritos a unos 300 agricultores y 2 industrias. La producción de arroz cáscara es de 3,6 millones de kilos, de los que cerca del 95% corresponde a arroz blanco y el resto a arroz integral. Las categorías que se comercializan son Extra, Primera e Integral, y alcanzan 1,3 millones de kilos con DOP.

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