Arroz

Arroz

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ARROZ

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

EMPRESA

VENTAS Mill. Euros

Ebro Foods, S.A. - División Arroz

1.105,74

Maicerías Españolas, S.A. *

288,00

El sector español de las empresas arroceras ha sufrido unos

Coop. Arrozúa

importantes procesos de reestructuración durante los últi-

Arrocerías Pons, S.A.

39,14

mos años. El líder sectorial se ha visto en la obligación de

Arroces y Cereales, S.A. (Arcesa)

28,00

desprenderse de algunas de sus marcas principales, pero

Coop. Càmara Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit

25,00

Coop. Arrossaires del Delta del L’Ebre

23,38

Coop. Extremeña de Arroces

16,50

sigue registrando un volumen de facturación por encima de las 310.000 toneladas, de las que 80.000 se dirigen al mercado nacional. De hecho, controla el 30,9% de todas las ventas en volumen de arroz redondo y el 45% en valor. Esos porcentajes se incrementan en el segmento marquista

48,00

Luton, S.A.

13,00

Compañía Extremeña de Productos

28,98

Agroalimentarios, S.A. (CEPA) *

12,40

llegando hasta el 74,5% del total en volumen y valor. El se-

* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores

gundo grupo envasador y comercializador de arroz produce

FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2013

140.500 toneladas (59.500 destinadas al mercado interno), mientras que el tercero llega a las 56.000 toneladas, el cuarto ronda las 54.500 toneladas y el quinto se queda en unas

total en volumen y del 89,8% en valor. La diferencia con las

46.000 toneladas.

ofertas marquistas es, por lo tanto, muy grande, ya que el

Las marcas de distribución acaparan el 59,1% de todas las

líder con marca de fabricante apenas supone el 1,9% de

ventas en volumen del arroz redondo y el 41,8% en valor. La

todas las ventas en volumen y el 3,6% en valor, el segundo

primera oferta marquista, por su parte, llega hasta el 19,1%

llega hasta el 1,6% y el 2,6% y el tercero se acerca al 0,7%

y el 28,7% respectivamente, mientras que la segunda alcan-

y el 1%. A pesar de la competencia que se registra en las

za el 10% y el 13,8% y la tercera ronda el 5,1% y el 6,9%. En

envasadores de marcas blancas, otras empresas apuestan

el caso del arroz largo, el predominio de las marcas blancas

por la innovación, básicamente de platos preparados y pre-

es todavía más acusado, con unas cuotas del 93,8% del

cocinados.

81

Arroz

COMERCIO EXTERIOR

España es tradicionalmente un país exportador de arroz y esa tendencia se ha mantenido durante el pasado ejercicio. Las ventas en el exterior de arroz llegaron hasta las 274.000 toneladas, lo que supuso un descenso interanual del 3,9%, aunque se situaron por encima de las registradas hace dos años. Los principales mercados de destino son otros países de la Unión Europea, entre los que destacan Bélgica, Reino Unido y Alemania. Esos tres países acaparan el 60% de todas las exportaciones en volumen y el 54% en valor. A continuación aparecen Portugal, Holanda, Francia, Siria, Italia, Finlandia y Bulgaria. El líder sectorial del mercado arrocero español aparece como el primer comercializador de arroz a nivel mundial. En este contexto de crisis, algunas de las principales empresas del sector están intentando abrir nuevos mercados, básicamente en la cuenca mediterránea y en Asia, para diversificar sus líneas de negocio.

Las importaciones de arroz se situaron en unas 83.000 toneladas, con un acusado descenso interanual del 25,2%. Los principales proveedores de arroz para el mercado español son Brasil, Argentina y Tailandia. Las principales partidas importadas son algunas variedades exóticas de precio elevado, cuyas demandas se han reducido de manera drástica durante los últimos años.

Consumo y gasto en arroz Durante el año 2013, los hogares españoles consumieron 187,4 millones de kilos de arroz y gastaron 261,1 millones de euros de este producto. En términos per cápita, se llegó a 4,1 kilos de consumo y 5,8 euros de gasto. El consumo más notable se asocia al arroz normal (1,9 kilos por persona y año), seguido del arroz largo (0,8 kilos per cápita). En términos de gasto, el arroz normal concentra el 31% del gasto, con un total de 1,8 euros por persona, seguido por los platos preparados congelados de arroz, con un porcentaje del 19% y un total de 1,1 euros por persona al año.

Consumo y gasto en arroz de los hogares, 2013 CONSUMO

GASTO

TOTAL (Millones kilos)

PER CÁPITA (Kilos)

TOTAL (Millones euros)

TOTAL ARROZ

187,4

4,1

261,1

PER CÁPITA (Euros)

5,8

LARGO

37,4

0,8

29,8

0,7

NORMAL

87,1

1,9

80,9

1,8

VAPORIZADO

15,4

0,3

19,8

0,4

PLATO PREPARADO CONSERVA ARROZ

3,8

0,1

22,2

0,5

PLATO PREPARADO CONGELADO ARROZ

17,4

0,4

48,9

1,1

RESTO DE PLATOS PREPARADOS CON ARROZ

1,5

0,0

13,4

0,3

OTROS TIPOS ARROZ

24,8

0,5

46,1

1,0

82

Arroz

Diferencias en la demanda

más reducidos tienen lugar en las viviendas formadas por cuatro miembros.

En términos per cápita, el consumo de arroz durante el año

– Los consumidores que residen en grandes núcleos de po-

2013 presenta distintas particularidades:

blación (más de 500.000 habitantes) cuentan con mayor

– Los hogares de clase baja cuentan con el consumo más

consumo per cápita de arroz, mientras que los menores

elevado, mientras que los hogares de clase media tienen el

consumos tienen lugar en los municipios con censos de

consumo más reducido.

entre 2.000 y 10.000 habitantes.

– Los hogares sin niños consumen más cantidad de arroz,

– Por tipología de hogares, se observan desviaciones positi-

mientras que los consumos más bajos se registran en los

vas con respecto al consumo medio en el caso de adultos

hogares con niños menores de seis años.

independientes, retirados, parejas adultas sin hijos y hoga-

– Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el

res monoparentales, mientras que los consumos más bajos

consumo de arroz es superior.

se registran entre las parejas con hijos pequeños, parejas

– En los hogares donde compra una persona con más de 65

jóvenes sin hijos. jóvenes independientes y parejas con hi-

años, el consumo de arroz es más elevado, mientras que la

jos mayores

demanda más reducida se asocia a los hogares donde la

–F  inalmente, por comunidades autónomas, Comunidad Va-

compra la realiza una persona que menos de 35 años.

lenciana, Islas Baleares y Cantabria cuentan con los mayores

– Los hogares formados por una persona muestran los con-

consumos mientras que, por el contrario, la demanda más

sumos más elevados de arroz, mientras que los índices

reducida se asocia a Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra.

Evolución de la demanda Durante los últimos cinco años, el consumo y gasto de

En la familia de arroz, la evolución del consumo per cápita

arroz han aumentado 400 gramos y 40 céntimos de euro

durante el periodo 2009-2013 ha sido diferente para cada

por persona, respectivamente. En el periodo 2009-2013, el

tipo de producto. Respecto a la demanda de 2009, el con-

consumo y el gasto más elevado tuvo lugar en el año 2013

sumo de arroz largo aumenta y, por el contrario, en arroz

(4,1 kilos y 5,8 euros por consumidor).

normal y vaporizado se produce un descenso.

Evolución del consumo por tipos de arroz (2009=100), 2009-2013

Evolución del consumo y del gasto en arroz, 2009-2013 euros 5,8

5,7

5,7

5,6 3,9

5,5 5,4 5,3

140

kilos

5,8

5,4 3,7

3,9

4,2

131,0

130

4,1

120

4,0

110

3,9

100

4,1

95,4

97,1

93,4

95,3

94,6

2010

2011

2012

92 91,4

80

3,7

5,2

97,9 100

90

3,8

5,3

127,1

120,9

4,0

5,4

134,1

70

5,1

3,6

5,0

3,5

2009

2010 Euros por persona

2011

2012

2013

60

2009

LARGO

Kilos por persona

83

VAPORIZADO

NORMAL

2013

Arroz

Desviaciones en el consumo de arroz en los hogares con respecto a la media nacional (%)* 26,9

RETIRADOS

32,6

ADULTOS INDEPENDIENTES 17,0

PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS 5,3

HOGARES MONOPARENTALES -3,5

PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS

-26,9 -10,0

PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS

-6,5

JÓVENES INDEPENDIENTES

10,4

> 500.000 HAB -0,7

100.001 A 500.000 HAB

-1,6

10.001 A 100.000 HAB -5,9

2.000 A 10.000 HAB

0,5

< 2.000 HAB 5 Y MÁS PERSONAS

0,5 -16,5

4 PERSONAS

-0,9

3 PERSONAS

12,9

2 PERSONAS

25,0

1 PERSONA

27,2

> 65 AÑOS -0,6

50 A 64 AÑOS -14,3

35 A 49 AÑOS

-14,7

< 35 AÑOS

9,8

NO ACTIVA -12,4

ACTIVA

-8,0

NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS

-26,9 7,6

SIN NIÑOS 3,3

BAJA -2,2

MEDIA BAJA

-2,9

MEDIA

0,4

ALTA Y MEDIA ALTA -30

-20

-10

0

10

20

30

40

* Media nacional = 4,1 kilos por persona.

Cuota de mercado

Cuota de mercado en la comercialización de arroz por formatos para hogares (%), 2013

OTRAS FORMAS COMERCIALES 3,8

En cuanto al lugar de compra, en 2013 los

COMERCIO ESPECIALIZADO 2,1

hogares

recurrieron

mayoritariamente para realizar sus adquisicio-

HIPERMERCADOS 18,4

nes de arroz a los supermercados

(75,7%

de cuota de mercado). El

hipermercado

al-

canza en este producto una cuota del 18,4% y los es-

SUPERMERCADOS 75,7

tablecimientos especializados llegan al 2,1%. Las otras formas comerciales concentran un 3,8% de la cuota de venta global. 84

Arroz Denominaciones de Origen de Calidad Diferenciada

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA EN EL SECTOR DEL ARROZ EXTREMADURA

ARAGÓN Marca de Garantía de Calidad

Producción Integrada Arroz

Arroz

CASTILLA-LA MANCHA

MURCIA

Denominación de Origen Protegida

Denominación de Origen Protegida Calasparra **/

Calasparra **/ 

CATALUÑA Denominación de Origen Protegida  rròs del Delta de L´Ebre  A (Arroz del Delta del Ebro)

COMUNIDAD VALENCIANA Denominación de Origen Protegida Arroz de Valencia 

** Denominación compartida con otras CC AA

85



Inscrita en el Registro de la UE

Arroz Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada

Arròs del Delta de l’Ebre 

Arroz de Valencia 

(Arroz del Delta del Ebro)

DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

ZONA GEOGRÁFICA: El Arroz de Valencia con DOP se cultiva principalmente en el Parque Natural de La Albufera, completando su producción en los humedales de Pego y Oliva. Este cultivo en áreas protegidas ofrece un producto único y natural, con garantía de calidad.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

ZONA GEOGRÁFICA: La Denominación de Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre ampara una zona de producción constituida por los municipios de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Amposta, San Carles de la Rápita, L’Aldea, Camarles y L’Ampolla, todos ellos situados en la llanura deltaica del Delta del Ebro.

CARACTERÍSTICAS: El arroz amparado bajo este sello de calidad ofrece la garantía de que procede de un cultivo respetuoso con el medio ambiente y a partir de una semilla certificada. Las variedades de Arroz de Valencia con DOP, Senia, Bahía y Bomba, son las que mejor adaptadas están a la zona de cultivo. Al ser las más tradicionales, ofrecen los mejores atributos para el desarrollo de la gastronomía autóctona. Gracias a su excelente capacidad de absorción, se convierten en perfectos conductores del sabor garantizando el éxito de la cocina valenciana. Los restauradores de más prestigio en la zona utilizan auténtico Arroz de Valencia, siendo fieles a una tradición que se inició con el cultivo del cereal hace ya más de 1.200 años.

CARACTERÍSTICAS: El arroz se produce en pequeñas explotaciones próximas al Ebro. Las variedades son Bahía, Tebre, Fonsa, Bomba y Montsianell. La única categoría comercial autorizada es la Extra, que se presenta en cajas de cartón o bolsas de plástico, con un peso neto de 0,50, 1,2 y 5 kilos. La humedad del grano debe ser inferior al 15%. DATOS BÁSICOS: La superficie inscrita en el Consejo es de unas 11.600 hectáreas. Actualmente existen 2 empresas comercializadoras que producen más de 22 millones de kilos de arroz blanco protegido.

DATOS BÁSICOS: La zona de cultivo alcanza cerca de 12.000 hectáreas. Un total de 13 industrias elaboran Arroz de Valencia con DOP, llegando a comercializar más de 4,5 millones de kilos al año.

Calasparra  DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

ZONA GEOGRÁFICA: El ámbito territorial incluye los municipios de Calasparra y Moratalla, en Murcia, y Hellín, en Albacete. La superficie inscrita en el Consejo Regulador asciende a poco más de 1.000 hectáreas. CARACTERÍSTICAS: El área de producción está delimitada por los ríos Segura y Mundo, en una zona de altitud que oscila entre los 350 y los 500 metros. Los terrenos se someten a una alternancia de cultivos para no agotar la riqueza del suelo. Cada año se siembra menos del 70% de las hectáreas inscritas. El arroz que se obtiene es blanco e integral. DATOS BÁSICOS: El registro del Consejo Regulador de la Denominación de Origen tiene inscritos a unos 300 agricultores y 2 industrias. La producción de arroz cáscara es de 3,6 millones de kilos, de los que cerca del 95% corresponde a arroz blanco y el resto a arroz integral. Las categorías que se comercializan son Extra, Primera e Integral, y alcanzan 1,3 millones de kilos con DOP.

86