Subgerencia de Estudios Económicos Departamento de Estadísticas Macroeconómicas

Barrido de Edificaciones Enero a Diciembre de 2012

Barrido de Edificaciones 2012

ÍNDICE

Resumen ........................................................................................................................... 2 I. La Actividad Construcción en Centroamérica ................................................................ 3 II. Resultados de la Encuesta............................................................................................. 4 Área Total Construida .................................................................................................... 4 1. Según Municipio ........................................................................................................ 4 2. Según Destino ............................................................................................................ 5 3. Mercado para las Edificaciones ................................................................................. 5 4. Área Construida según Estrato Socioeconómico....................................................... 6 5. Clasificación por Tipo de Constructor........................................................................ 7 6. Principales Materiales Utilizados............................................................................... 7 III. Anexos Estadísticos ...................................................................................................... 9

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Barrido de Edificaciones 2012

Resumen Durante 2012, el total de metros cuadrados (m2) construidos, medido a través de la encuesta trimestral “Barrido de Edificaciones”, presentó una variación positiva de 2.1% respecto al de 2011, alcanzando 1,918.1 miles de m2; comportamiento atribuido principalmente a una mayor ejecución de edificaciones con destino comercial. Las obras para uso comercial experimentaron un incremento de 35.4%, es decir 26.6 puntos porcentuales (pp) más respecto al alza registrada en 2011; sobresaliendo el desarrollo de proyectos como el City Mall en el Distrito Central, edificios corporativos en San Pedro Sula y el inicio del Centro Comercial “Unimall” en Choluteca. En contraste, se registró una disminución de 3.7% en el total de metros construidos para uso residencial, especialmente en los municipios de San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, Siguatepeque y Puerto Cortés; asimismo, las construcciones para fines industriales se redujeron en 45.1%, básicamente en Choloma y San Pedro Sula; producto de la desaceleración presentada en la actividad manufacturera, la cual pasó de 3.8% en 2011 a 1.3% durante 2012. Al analizar las obras construidas según categoría socioeconómica, la mayor participación se ubica en el estrato alto con un 40.9%, equivalente a 784.9 miles de m2, impulsado por el auge de las edificaciones para uso comercial y de oficinas en el Distrito Central; mientras que los estratos medio y medio bajo representaron el 29.1% y 30.0%, respectivamente. Según datos obtenidos de la encuesta, el bloque de concreto es el material más utilizado en el levantamiento de paredes; la plancha de concreto y la cerámica son los más usados en pisos; y la lámina de aluzinc en los techos.

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Barrido de Edificaciones 2012

I. La Actividad Construcción en Centroamérica Al cierre de 2012, el indicador de la actividad de Construcción en Honduras, calculado mediante el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), registró un incremento de 1.9%, producto de la mayor ejecución de obras comerciales. Para los países del resto de Centroamérica, la evolución de esta actividad durante el período en análisis y con base a la tendencia ciclo del IMAE, fue la siguiente: • Nicaragua registró un incremento de 5.6% (17.4% en 2011), debido principalmente a las edificaciones residenciales, impulsadas a través del Programa “Crédito Justo para la Vivienda Social”, y de infraestructura pública, conforme al cumplimiento del 94.4% del Programa de Inversión Pública (PIP) reformado, mismo que alcanzó su punto de culminación en 2012, lo que explica en parte la menor tasa de crecimiento. • Costa Rica presentó un crecimiento de 5.6% (-4.1% en 2011), atribuido a la mayor ejecución de obras residenciales, dada la mayor disponibilidad de créditos para ese destino. • Guatemala mostró un alza de 1.4% (1.1% en 2011), ligada principalmente a las construcciones de viviendas; y a la continuidad en la realización de proyectos de infraestructura vial -como parte de la política del Gobierno Central con efectos a mediano plazo-. • El Salvador reportó una disminución de 1.2% (aumento de 12.3% en 2011), originado por una menor inversión privada1.

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Fuente: Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO)

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Barrido de Edificaciones 2012

II. Resultados de la Encuesta Área Total Construida El área total construida en 2012 fue de 1,918.1 miles de m2, con una variación de 2.1% respecto al nivel observado en 2011 (1,879.5 miles de m2); desenvolvimiento que se explica por la realización de importantes proyectos destinados al comercio, especialmente en las ciudades del Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca y “Otros Municipios”.

Área Total Construida por Trimestre (Miles de m2) Trimestres

2011

p/

2012

p/

Variación Relativa 2011/2010 2012/2011

I

487.3

493.2

-0.6

1.2

II

469.1

498.1

-5.0

6.2

III

424.6

459.2

5.3

8.1

IV

498.5

467.6

14.9

-6.2

Total

1,879.5

1,918.1

3.2

2.1

Fuente: Barrido de Edificaciones, BCH. p/

Cifras preliminares sujetas a revisión.

1. Según Municipio 2 De acuerdo a los resultados de la encuesta, los municipios que presentaron un comportamiento positivo respecto a 2011, fueron: Choluteca (25.3%), resaltando el inicio de la construcción del Centro Comercial “Unimall”; Distrito Central (20.7%), destacando la finalización del City Mall; “Otros Municipios” (5.1%), sobresaliendo la edificación de bodegas; y Siguatepeque (2.4%), por la realización de obras para el comercio.

Estructura del Área Total Construida, según Municipio Enero a Diciembre de 2012 p/ (En Porcentajes)

2.3

2.1

5.7

5.2 Choluteca

4.4

Distrito Central

1.9 33.1 2.9

Otros Municipios 1/ Siguatepeque San Pedro Sula El Progreso Juticalpa Choloma

21.1

Comayagua Puerto Cortés La Ceiba

2.7 18.6

Barrido de Edificaciones, BCH. No obstante, se muestran reducciones Fuente: Cifras preliminares sujetas a revisión. Incluye: Nueva Arcadia, Sta. Rosa de Copán, Tela, Villanueva, La Lima, Danlí, Valle de Ángeles y Santa Lucía. importantes en las ciudades de La Ceiba (-28.8%), Puerto Cortés (-24.1%), Comayagua (-24.0%), Choloma (-19.8%) y San Pedro Sula (-2.1%). p/

1/

Los municipios con mayor participación del total de área construida fueron: el Distrito Central con 33.1% (28.0% en 2011), reflejando un incremento de 104.8 miles de m2; San Pedro Sula con 21.1% y “Otros Municipios” con 18.6%.

2

Mayor detalle ver Anexo No.2

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Barrido de Edificaciones 2012

2. Según Destino 3 Al finalizar el 2012, según el destino de la obra, el área total construida para uso comercial reflejó un aumento de 35.4% (497.8 miles de m2), motivado por la edificación de centros comerciales (malls), complejos corporativos y bodegas; específicamente en el Distrito Central, Choluteca y Siguatepeque.

Área Total Construida según Destino Enero a Diciembre Miles de m2 Destinos Residencial Comercial Industrial Servicios Total

2011

p/

1,245.2 367.7 53.3 213.4 1,879.5

2012

p/

1,198.8 497.8 29.2 192.2 1,918.1

Variación Relativa 2011/2010 2012/2011 -0.1 -3.7 8.8 35.4 87.5 -45.1 2.1 -10.0 3.2 2.1

Fuente: Barrido de Edificaciones, BCH. P/

Cifras preliminares sujetas a revisión.

Por su parte, el uso residencial experimentó una reducción de 3.7% (-0.1% en 2011), explicado por la menor construcción de viviendas y apartamentos, principalmente en La Ceiba, Comayagua, Siguatepeque, Puerto Cortes y Juticalpa; disminución que fue compensada en parte por el comportamiento positivo observado en el Distrito Central y en “Otros Municipios”. De igual forma, las obras destinadas a la prestación de servicios reportaron una caída de 10.0% (crecimiento de 2.1% en 2011), determinado por menores metros causados en: Hoteles (-42.8%), Hospitales (-16.4%), Centros Educativos (-15.8%) y Restaurantes (-12.2%). Dicho resultado fue contrarrestado parcialmente por el incremento de 54.4% en la ejecución de proyectos por parte de la Administración Pública, que incluye la primera etapa del nuevo edificio del Banco Central de Honduras en el Distrito Central. En el período analizado, los metros construidos en el sector industrial alcanzaron 29.2 miles de m2 (-45.1% con relación a 2011), provocado por la reducción en la edificación de parques industriales, especialmente en Choloma y San Pedro Sula, asociado a su vez al deterioro de la actividad textil maquiladora, dada la menor demanda externa de estos bienes.

3. Mercado para las Edificaciones En 2012 el 78.6% de las construcciones se destinó a “no venta”, correspondiendo de ese porcentaje para ser utilizados por sus propietarios o alquiler; un 89.3% residencial, 10.3% a comercio y 0.4% a la industria. En tanto, que las obras para la venta significaron el 21.4% restante. En lo referente a los proyectos residenciales no destinados a la venta, el 84.1% fueron ocupados por los propietarios y el 15.9% para alquiler.

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Mayor detalle ver Anexo No.1 y 3

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Barrido de Edificaciones 2012 Mercado de las Edificaciones, Enero a Diciembre de 2012 p/ (Estructura Porcentual)

90.0 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

0.4

HABITAR

80.0

10.3

70.0 60.0

No venta, 78.6

50.0 40.0

89.3

84.1

30.0

ALQUILAR

20.0 Venta, 21.4

Residencial Come rcio

10.0

15.9

-

Industria

Fuente: Barrido de Edificaciones, BCH. p/

Cifras preliminares sujetas a revisión.

4. Área Construida según Estrato Socioeconómico 4 Área Total Construida, según el Estrato Socioeconómico Enero a Diciembre Miles de m

Estrato

2011

p/

2

2012

p/

Variación Relativa 2011/2010 2012/2011

Peso 2011

2012

1/

666.7

784.9

1.7

17.7

35.5

40.9

Medio

552.4

558.6

1.4

1.1

29.4

29.2

660.5

574.6

6.4

-13.0

35.1

30.0

1,879.5

1,918.1

3.2

2.1

100.0

100.0

Alto

Medio Bajo Total

2/

Fuente: Barrido de Edificaciones, BCH. 1/

Incluye el estrato Alto y Medio Alto.

2/

Esta conformado por el estrato Medio Bajo y Bajo.

p/

Cifras preliminares sujetas a revisión.

Del área total construida en 2012, el 40.9% fue realizado en el estrato alto (35.5% en 2011), alcanzando 784.9 miles de m2; con un crecimiento de 17.7%, siendo las edificaciones residenciales, comerciales y de oficinas las que mostraron mayores m2.

Nota: La suma de las partes no necesariamente es igual al total, debido a las aproximaciones.

Las obras del estrato medio representaron el 29.2% (558.6 miles de m ), superior en 1.1% respecto al nivel registrado el año anterior (552.4 miles de m2); comportamiento favorecido por el auge que experimentaron los proyectos de tipo comercial y de servicios. 2

En cuanto al estrato medio bajo y bajo, con una participación de 30.0%, se observó una caída de 13.0%, atribuido a una menor ejecución en las construcciones para los destinos residencial, industrial y comercial; este último vinculado a la culminación del Mall Premier en el Distrito Central.

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Ver Glosario de Términos en la siguiente dirección:http://www.bch.hn/download/boletin_construccion/boletin_construccion_I_trimestre_2009.pdf.

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Barrido de Edificaciones 2012

5. Clasificación por Tipo de Constructor5 El 47.0% del área construida fue dirigida por maestros de obra, quienes desarrollaron el 62.2% de las edificaciones para uso residencial; por su parte, las empresas constructoras ejecutaron el 39.3% del total y los ingenieros o arquitectos independientes el restante 13.7%. Por su parte, las construcciones comerciales se realizaron en su mayoría (72.1%) por empresas contratistas. Tipo de Constructor, según Tamaño de las Edificaciones Enero a Diciembre de 2012 p/ (Estructura Porcentual Horizontal) Empresa Constructora

Tamaños 2

Menor a 500 m

2

De 501 a 1,000 m

2

De 1,001 a 10,000 m 2

Mayor a 10,000 m

Maestro Ingeniero o de Obra Arquitecto

Total

23.1

63.9

13.0

100.0

16.5

43.3

40.2

100.0

55.2

16.6

28.2

100.0

100.0

0.0

0.0

100.0

Fuente: Barrido de Edificaciones, BCH. p/

Ponderación por Tipo de Constructor, según Destino p/

Enero a Diciembre de 2012 (Estructura Horizontal en Porcentajes)

47.0

TOTAL Servicios

29.8

Comercial Residencial

47.8

35.0

Industrial

39.3

22.4

44.6

17.7

20.4

72.1 62.2

13.7

Maestro de Obra Empresas Constructoras Ingenieros o Arquitectos

10.2 24.1

13.7

Fuente: Barrido de Edificaciones, BCH. p/ Cifras preliminares sujetas a revisión.

Respecto al tamaño de las edificaciones, las obras menores a 1,000 m2 fueron dirigidas principalmente por maestros de obra (62.2%), en especial las de uso residencial, comercial y servicios; en cambio el 81.3% de los proyectos superiores a los 1,000 m2 fue desarrollado por empresas constructoras.

Cifras preliminares sujetas a revisión.

Nota: La suma de las partes no necesariamente es igual al total, debido a las aproximaciones.

6. Principales Materiales Utilizados En cuanto al tipo de material destaca el uso del bloque de concreto (78.4%) para el levantamiento de paredes, básicamente en: inmuebles residenciales (82.4%), comerciales (80.9%) y de servicios (80.2%). Para los pisos sobresale la cerámica (42.5%) y la plancha de concreto (40.4%), principalmente en la edificación de obras para uso industrial, comercial y residencial. En los techos, prevaleció el uso de la lámina de aluzinc (68.3%), especialmente en viviendas (74.2%) y construcciones industriales (70.3%).

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Para mayor detalle ver Anexo No. 6

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Barrido de Edificaciones 2012 Peso de los Principales Materiales Utilizados en la Construcción Enero a Diciembre de 2012 p/ (En Porcentajes)

Ladrillo

45.0

Cerámica

70.0

Aluzinc

Paneles Prefabricados

40.0

Granito

60.0

Lámina de Zinc

Ladrillo de cemento

50.0

Otros

Otros

40.0

70.0 Otros

60.0

Plancha

Plancha de Concreto

Bloque

80.0

Techos

Pisos

Paredes

35.0 30.0

50.0

25.0

40.0

20.0

30.0

30.0

15.0

20.0

20.0

10.0

10.0

5.0

0.0

0.0

10.0 0.0

Fuente: Barrido de Edificaciones, BCH. p/ Cifras preliminares sujetas a revisión. Notas Otros en Paredes: adobe, piedra, madera, vidrio y adobloque. Otros en Pisos: adoquin y madera, entre otros. Otros en Techos: teja, lamina de fibro cemento y shingle, entre otros.

Objetivos de la Encuesta Trimestral “Barrido de Edificaciones” General: Determinar el estado actual de la actividad Construcción para establecer su composición, evolución y producción, con la finalidad de medir parte de la contribución de los principales agregados 1/ 2/ macroeconómicos de la actividad, tales como la producción bruta y la formación bruta de capital fijo . Específicos: 2 • Determinar la cantidad de m construidos en las áreas establecidas en la muestra. 3/ • Establecer, mediante un seguimiento de panel longitudinal , el comportamiento, uso y estado de las obras a través del tiempo (nuevas, en proceso y paralizadas). • Determinar las etapas (excavación, cimentación, estructura, techos y acabados) y grados de avance de las obras que conforman el universo de estudio. 2 • Calcular el valor de los m de las obras según destino. 2 • Definir la cantidad de m de obras en proceso, paralizadas y finalizadas. 1/

Conforme al Glosario de Términos Económicos del BCH (http://www.bch.hn/esteco/glosario_economico.pdf), se define como toda actividad del hombre que a través de un proceso de transformación de insumos, materias primas y recursos naturales, obtiene bienes y servicios que sirven para satisfacer las necesidades humanas. 2/ Según el Manual Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN93), se mide por el valor total de las adquisiciones, menos las disposiciones, de activos fijos efectuadas por el productor durante el período contable, más ciertas adiciones al valor de los activos no producidos realizadas por la actividad productiva de las unidades institucionales. 3/ Instrumento que permite ubicar y caracterizar cada obra objeto de estudio a través del tiempo.

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III. Anexos Estadísticos

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