Boletín de carne bovina

Diciembre 2015

Boletín carne bovina: tendencias de producción, precios y comercio exterior Información a octubre 2015 para beneficio y producción Información a noviembre 2015 para precios y comercio exterior Romina Aguirre, Raúl Amunátegui, Jaime Giacomozzi

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile

Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo

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Contenido

Introducción Cuadro Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Resumen de indicadores del sector carne Beneficio de ganado en mataderos en número de cabezas Beneficio de ganado en mataderos en toneladas de carne en vara Beneficio de bovinos en mataderos en número de cabezas Beneficio de bovinos en mataderos en toneladas de carne en vara Porcentaje de hembras faenadas respecto al número total de animales faenados: ene - oct 2015 Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas Precios promedio de novillo gordo a productor Región de Valparaíso a Región de Aysén, en pesos nominales s/iva Precios promedio de novillo gordo a productor Región de Valparaíso a Región de Aysén, en pesos reales s/iva (IPC noviembre 2015) Exportaciones de carne de bovino por destino Exportaciones de carne de bovino por producto y destino Exportaciones de subproductos bovinos por destino Exportaciones de cueros por producto y destino Importaciones de carne de bovino por origen Importaciones de carne de bovino por producto y origen Importaciones de subproductos bovinos por tipo y origen Importaciones de cueros por tipo y origen Chile. Disponibilidad aparente de carnes por habitante

Gráfico Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Beneficio de ganado en número de cabezas Beneficio de ganado en toneladas de carne en vara Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara: sep 2013 - oct 2015 Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara: sep 2014 - oct 2015 Beneficio de ganado bovino por categoría en número de cabezas Beneficio de ganado bovino por categoría en toneladas Beneficio de ganado bovino en vara - Peso promedio en kilos por categoría Beneficio de novillos en número de cabezas Beneficio de vacas y vaquillas en número de cabezas Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas Precio promedio del novillo gordo a productor Región de Los Lagos en pesos nominales Precio promedio de novillo gordo a productor Región de Los Lagos en pesos reales Variación porcentual del precio real mensual del novillo gordo respecto del mes anterior Precio nominal promedio nacional del ganado bovino para faena en pesos por kilo vivo Precio nominal promedio nacional del ganado bovino para engorda y crianza en pesos/kg vivo Evolución mensual del precio real de la carne en vara categoría "V" Importaciones mensuales de carne bovina en toneladas Precios mensuales del novillo vivo en países del Mercosur y Chile Cuota de carne bovina a la Unión Europea

4 Página 6 7 8 11 12 20 21 23 24 31 32 33 34 35 37 38 39 41 Página 9 10 13 14 15 16 17 18 19 22 25 26 27 28 29 30 36 40 42

Introducción

Al cierre de este boletín se cuenta con información de producción de carnes de diez meses del año 2015. En ella se indica que la producción de carne de aves ha experimentado un alza en términos globales respecto a la producción del año previo. Esta situación se mantiene cuando se analiza el comportamiento de las dos especies principales: la producción de carne de pollo broiler ha aumentado 5,5% en el período, mientras que la de pavo 9,4%. Por su parte, la producción de carne de cerdos continúa reflejando la baja en la faena. Es así como la producción en el mes de octubre disminuye en 3,4% comparado con 2014. Sin embargo, todavía se observa una pequeña alza en el total anual (0,3%). La producción de carne bovina muestra una tendencia negativa, con una disminución de 1,2% en el acumulado al mes de octubre. En esta especie ha disminuido 11,5% la producción de carne a partir de novillos. La faena de hembras, en cambio, ha subido fuertemente (16,2%), influida por un aumento en el beneficio de vacas gordas en el período enero-octubre (18%), aunque puntualmente el mes de octubre muestra una baja importante En términos de promedio anual, el precio real mayorista del cerdo disminuye 13,8% respecto de 2014. En el caso de los bovinos para faena, si bien los precios nominales de los animales gordos de todas las categorías disminuyen durante el mes de noviembre, situación que también se presenta en el caso del novillo para engorda, en términos de promedio nacional los novillos gordos y los novillos para engorda presentan alzas acumuladas de 5,8% y 8,3%, respectivamente, en comparación con 2014. El comercio exterior de carne de cerdo es el que ha permanecido más estable durante el año, con aumentos en las exportaciones y en las importaciones. Los principales destinos de las carnes porcinas son Corea del Sur, China y Rusia. En términos de valor, las exportaciones de cerdos acumulan alrededor de 360 millones de dólares FOB, un 14% menos que en 2014. Una situación diferente presentan las exportaciones de carne de ave, las cuales han aumentado 38,5% en el acumulado al mes de noviembre, lo que implica un aumento de 100.000 toneladas, situación provocada por una alza importante en los envíos a China y Estados Unidos. En relación con las importaciones de este tipo de carnes, se registró una baja de 3,9% en el período en cuestión, con una disminución de las importaciones desde Argentina y Estados Unidos.

4

En cuanto a la carne bovina, las exportaciones continúan aumentando (172,2%), aunque llegan sólo a 5.030 toneladas. Sin embargo, el precio promedio de exportación sigue disminuyendo, y en el acumulado a noviembre registra una caída de 23%. Los principales destinos de las exportaciones son Canadá, Costa Rica y Corea del Sur. En términos de importaciones, se presenta un crecimiento de 2,6% respecto al año pasado. Los mayores envíos provienen de Paraguay y Brasil.

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Cuadro 1 Chile. Resumen de indicadores del sector carne Diciembre 2015 Acumulado Producción (ton) Carne de bovino total Carne de vaca Carne de novillo Carne de cerdo total Carne de ave total Carne de ave broiler Carne de pavo Precios Pesos reales de sep 2015 Cerdos en vara Novillo gordo* Novillo engorda* Vaca gorda* Ternero* Precios

Ene - oct 2014

Ene - oct 2015

185.785 183.518 42.899 48.550 98.610 87.291 435.983 437.246 550.771 583.860 466.400 492.234 80.036 86.897 Promedio Ene - nov 2014 Ene - nov 2015 1.630 1.405 1.123 1.189 952 1.032 661 727 962 1.020 Promedio Ene -nov 2014 Ene - nov 2015

% variación

Tendencia

-1,2 13,2 -11,5 0,3 6,0 5,5 8,6

Baja leve Alza fuerte Baja fuerte Alza leve Alza Alza Alza

% variación

Tendencia

-13,8 5,8 8,3 10,0 6,1

Baja fuerte Alza Alza Alza Alza

% variación

Tendencia

Maíz Precio internacional (USD/ton) 212,1 177,8 -16,2 Harina de soja Precio internacional (USD/ton) 209,8 177,4 -15,4 Acumulado Comercio exterior % variación Cantidad (ton) Ene - nov 2014 Ene - nov 2015 Importaciones: Carne de bovino total 133.799 137.235 2,6 Carne de bovino refrigerada 127.047 129.224 1,7 Carne de bovino congelada 6.751 8.011 18,7 Carne de cerdo 5,4 29.220 30.796 Carne de ave -3,9 142.372 136.871 Hamburguesas 1.810 863 -52,3 Exportaciones: Carne de bovino 172,2 1.848 5.030 Carne de cerdo 8,8 112.304 122.238 Carne de ave 38,5 260.262 360.428 Hamburguesas 1.774 2.282 28,7 Fuente : elaborado con antecedentes de INE, Reuters, Cotrisa, Odepa y estimaciones técnicas. * Precio promedio nacional Afech A.G.

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Baja fuerte Baja fuerte Tendencia

Alza leve Alza leve Alza fuerte Alza fuerte Baja leve Baja fuerte Alza fuerte Alza Alza fuerte Alza fuerte

Año 2011 2012 2013 2014 2014 2015 (p) 2014 *

Mes

Ene - oct Ene - oct Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cuadro 2 Chile. Beneficio de ganado en mataderos Número de cabezas Bovinos Ovinos Porcinos Equinos 724.830 791.477 5.272.128 46.454 762.129 674.742 5.958.659 47.958 790.970 607.365 5.499.243 38.950 892.749 704.779 5.117.295 37.945

Caprinos 1.175 1.223 2.003 3.031

Aves 261.872.068 266.946.961 271.665.076 263.719.689

741.854 754.794

639.344 582.195

4.281.201 4.257.129

30.756 33.002

1.762 1.954

217.755.807 230.831.383

69.386 68.089 72.176 72.701 75.260 74.479 78.603 80.049 71.974 79.137 70.017 80.878

113.571 138.372 154.389 123.915 76.612 14.518 3.575 1.411 4.187 8.794 14.179 51.256

439.740 404.833 440.175 408.627 433.060 436.740 450.179 419.869 404.931 443.047 405.922 430.172

2.872 2.733 3.177 3.000 3.129 2.817 3.102 3.028 3.698 3.200 3.130 4.059

541 34 42 187 801 42 25 2 84 4 735 534

22.291.277 20.845.296 22.383.091 20.973.636 22.317.022 20.797.170 22.618.811 21.787.165 20.737.203 23.005.136 22.245.536 23.718.346

413.581 401.561 446.432 418.567 404.271 437.947 454.546 426.847 421.899 431.478 -2,6 -0,6

2.877 3.084 4.017 3.139 2.932 3.576 4.069 3.483 3.889 1.936 -39,5 7,3

374 285 77 911 250 16 0 1 40 0 -100,0 10,9

22.782.036 21.875.260 24.079.516 22.635.029 21.556.662 23.340.480 24.139.329 23.176.431 23.115.047 24.131.593 4,9 6,0

2015 * (p)

Enero * 72.728 96.319 Febrero 74.587 137.420 Marzo 83.127 157.129 Abril 77.604 120.545 Mayo 72.640 51.768 Junio 77.695 9.928 Julio 80.048 2.456 Agosto 77.899 1.203 Septiembre 70.304 2.456 Octubre 68.162 2.971 Variación oct. 2015 / oct. 2014 (%) -13,9 -66,2 Variación acumulada en el año (%) 1,7 -8,9 Fuente : elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias. * Modificado con respecto al mes anterior.

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Año 2011 2012 2013 2014 2014 2015 (p) 2014

Mes

Ene - oct Ene - oct Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cuadro 3 Chile. Beneficio de ganado en mataderos Toneladas de carne en vara Bovinos Ovinos Porcinos 190.979 11.176 527.857 197.459 9.612 583.673 206.200 8.983 550.033 224.111 10.035 520.074

Equinos 8.324 8.910 7.615 7.553

Caprinos 19 18 21 32

Aves 657.043 675.150 680.571 669.054

185.785 183.518

9.126 8.225

435.983 437.246

6.096 6.774

19 19

550.771 583.860

18.031 17.495 18.504 18.142 18.869 18.745 19.660 18.867 17.342 20.129 17.692 20.635

1.694 1.806 2.126 1.765 1.248 204 52 23 64 143 224 684

42.066 38.949 43.326 40.653 44.808 45.853 48.142 44.161 42.108 45.916 41.212 42.880

536 538 635 598 600 590 633 598 743 625 654 804

4 0 1 2 9 1 1 0 1 0 7 5

56.326 53.562 56.464 52.938 57.172 52.296 55.800 54.587 52.074 59.551 58.046 60.238

41.836 40.938 45.234 42.572 41.543 45.680 47.767 44.137 43.192 44.347 -3,4 0,3

595 637 809 621 596 740 866 718 777 414 -33,7 11,1

3 3 1 9 3 0 0 0 1 0 -100,0 -0,8

56.929 54.898 60.207 56.653 54.767 59.481 61.236 58.277 58.390 63.022 5,8 6,0

2015 (p)

Enero* 18.507 1.433 Febrero 18.634 1.961 Marzo 20.359 2.151 Abril 18.786 1.732 Mayo 17.640 664 Junio 18.970 149 Julio 19.465 38 Agosto 17.934 17 Septiembre 16.590 36 Octubre 16.633 44 Variación oct 2015 / oct 2014 (%) -17,4 -69,1 Variación acumulada en el año (%) -1,2 -9,9 Fuente : elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias. * Modificado con respecto al mes anterior.

8

Gráfico 1 Chile. Beneficio de ganado en número de cabezas Ene - oct 2014 y 2015

número de cabezas

4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

2014 2015 (p)

Bovinos 741.854 754.794

Ovinos 639.344 582.195

Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias.

9

Porcinos 4.281.201 4.257.129

Equinos 30.756 33.002

ODEPA

Gráfico 2 Chile. Beneficio de ganado en toneladas en vara Ene - oct 2014 y 2015 500.000 450.000 400.000

toneladas

350.000 300.000

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000

0 2014 2015 (p)

Bovinos 185.785 183.518

Ovinos 9.126 8.225

Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias.

10

Porcinos 435.983 437.246

ODEPA

Cuadro 4 Chile. Beneficio de bovinos en mataderos Número de cabezas

381.914 409.523 429.093 441.560

Total vacas 174.397 182.283 176.971 216.042

Vacas gordas 148.566 150.099 140.190 165.994

Vacas carnaza 25.831 32.184 36.781 50.048

741.854 754.794

369.423 332.737

176.932 205.515

133.935 158.805

69.386 68.089 72.176 72.701 75.260 74.479 78.603 80.049 71.974 79.137 70.017 80.878

37.323 34.477 35.608 35.002 35.834 36.896 40.166 38.345 36.188 39.584 33.257 38.880

14.298 15.061 17.558 17.691 19.068 19.194 19.985 17.907 15.627 20.543 19.113 19.997

Enero* 72.728 34.605 18.453 Febrero 74.587 35.220 19.213 Marzo 83.127 35.453 23.971 Abril 77.604 31.865 23.443 Mayo 72.640 31.224 20.743 Junio 77.695 34.743 21.223 Julio 80.048 35.122 22.383 Agosto 77.899 31.944 20.662 Septiembre 70.304 31.026 17.710 Octubre 68.162 31.535 17.714 Variación oct. 2015 / oct. 2014 (%) -13,9 -20,3 -13,8 Variación acumulada en el año (%) 1,7 -9,9 16,2 Fuente : elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias. * Modificado con respecto al mes anterior.

Año

Mes

2011 2012 2013 2014 2014 2015 (p) 2014

Ene-oct Ene-oct Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total

Novillos

724.830 762.129 790.970 892.749

2015 (p)

11

19.728 15.279 13.406 16.048

Toros y torunos 21.640 24.221 25.310 27.772

42.997 46.710

13.724 17.095

22.702 24.845

137.492 147.730

21.581 26.872

11.234 11.483 12.777 12.886 14.269 14.612 15.399 12.988 12.243 16.044 15.811 16.248

3.064 3.578 4.781 4.805 4.799 4.582 4.586 4.919 3.384 4.499 3.302 3.749

874 1.085 972 854 1.088 1.167 1.629 2.035 2.265 1.755 1.128 1.196

2.185 2.472 2.230 2.253 2.228 2.211 2.064 2.317 2.380 2.362 2.172 2.898

13.974 14.175 14.358 15.204 15.564 13.625 13.159 12.203 11.205 14.025 13.616 16.798

732 819 1.450 1.697 1.478 1.386 1.600 7.242 4.309 868 731 1.109

11.170 11.339 19.348 19.529 16.712 17.075 18.136 16.486 14.167 14.843 -7,5 18,6

7.283 7.874 4.623 3.914 4.031 4.148 4.247 4.176 3.543 2.871 -36,2 8,6

1.077 1.048 1.223 1.409 1.726 1.748 2.487 2.631 2.352 1.394 -20,6 24,6

2.056 2.455 2.881 2.569 2.642 2.673 2.627 2.246 2.511 2.185 -7,5 9,4

15.637 15.424 17.971 15.989 14.431 15.591 14.388 13.121 11.645 13.533 -3,5 7,4

900 1.227 1.628 2.329 1.874 1.717 3.041 7.295 5.060 1.801 107,5 24,5

Bueyes

Vaquillas 121.055 122.779 136.501 167.906

Terneros y terneras 6.096 8.044 9.689 23.421

ODEPA

Cuadro 5 Chile. Beneficio de bovinos en mataderos Toneladas de carne en vara

104.611 110.421 116.865 118.026

Total vacas 43.189 44.689 44.071 52.356

Vacas gordas 37.589 37.844 35.735 41.253

Vacas carnaza 5.601 6.844 8.336 11.102

185.785 183.519

98.610 87.291

42.899 48.550

33.289 38.464

18.031 17.495 18.504 18.142 18.869 18.745 19.660 18.867 17.342 20.129 17.692 20.635

10.154 9.272 9.682 9.335 9.562 9.858 10.582 10.137 9.462 10.565 8.913 10.503

3.563 3.735 4.337 4.270 4.625 4.644 4.788 4.295 3.689 4.951 4.566 4.891

Enero* 18.507 9.332 4.496 Febrero 18.634 9.293 4.640 Marzo 20.359 9.243 5.732 Abril 18.786 8.285 5.534 Mayo 17.638 8.096 4.815 Junio 18.970 9.014 4.958 Julio 19.465 9.223 5.250 Agosto 17.934 8.424 4.798 Septiembre 16.590 8.145 4.114 Octubre 16.635 8.236 4.212 Variación oct. 2015 / oct. 2014 (%) -17,4 -22,0 -14,9 Variación acumulada en el año (%) -1,2 -11,5 13,2 Fuente : elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias. * Modificado con respecto al mes anterior

Año

Mes

2011 2012 2013 2014 2014 2015 (p) 2014

Ene-oct Ene-oct Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total

Novillos

190.979 197.459 206.200 224.111

2015 (p)

12

8.174 6.192 5.432 6.405

Toros y torunos 7.305 7.990 8.373 9.155

9.610 10.087

5.492 6.727

7.478 8.089

29.460 30.666

1.846 2.195

2.860 2.915 3.230 3.216 3.560 3.606 3.757 3.163 2.989 3.992 3.877 4.087

703 820 1.108 1.054 1.065 1.038 1.031 1.133 701 958 689 803

350 440 385 341 432 475 648 822 900 699 443 470

760 842 763 702 721 712 664 777 755 782 728 949

3.098 3.090 3.134 3.254 3.318 2.861 2.788 2.561 2.347 3.009 2.935 3.655

106 116 202 239 211 194 190 276 188 123 107 167

2.781 2.837 4.762 4.731 3.979 4.088 4.350 3.947 3.378 3.611 -9,5 15,5

1.715 1.803 970 804 836 870 900 851 736 601 -37,3 5,0

415 413 476 561 673 709 979 1.032 930 538 -23,1 22,5

708 825 942 816 847 878 873 714 784 701 -10,4 8,2

3.423 3.287 3.735 3.259 2.946 3.181 2.904 2.713 2.403 2.814 -6,5 4,1

133 176 229 330 261 231 236 252 213 134 9,2 18,9

Bueyes

Vaquillas 26.813 27.080 30.036 36.050

Terneros y terneras 886 1.133 1.424 2.119

ODEPA

Gráfico 3 Chile. Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara Oct 2013 - oct 2015 22.000

21.000 20.129 20.000 19.000

toneladas

18.000 17.000

17.263

16.000

16.635

15.000 14.000 13.000

Fuente: elaborado por Odepa con información INE.

13

ODEPA

Gráfico 4 Chile. Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara Oct 2014 - oct 2015

22.000 21.000

toneladas

20.000 19.000

20.129

18.000 17.000

16.635

16.000

15.000 14.000 13.000

Fuente: elaborado por Odepa con información INE.

14

ODEPA

Gráfico 5 Chile. Beneficio de ganado bovino por categoría en número de cabezas Ene - oct 2014 y 2015

número de cabezas

400.000 350.000 300.000 250.000 200.000

150.000 100.000 50.000 0 2014 2015 (p)

Novillos

Total vacas

Vacas gordas

Vacas carnaza

Bueyes

369.423 332.737

176.932 205.515

133.935 158.805

42.997 46.710

13.724 17.095

Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias.

15

Toros y torunos 22.702 24.845

Vaquillas 137.492 147.730

ODEPA

Gráfico 6 Chile. Beneficio de ganado bovino por categoría en toneladas en vara Ene- oct 2014 y 2015 120.000

toneladas

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2014 2015 (p)

Novillos

Total vacas

Vacas gordas

98.610 87.291

42.899 48.550

33.289 38.464

Vacas carnaza 9.610 10.087

Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias.

16

Bueyes 5.492 6.727

Toros y torunos 7.478 8.089

Vaquillas 29.460 30.666

Terneros y terneras 1.846 2.195

ODEPA

Gráfico 7 Chile. Beneficio de ganado bovino. Peso promedio por categoría en kilos en vara Octubre 2014 y 2015

450 400

kilos vara por animal

350 300

250 200 150 100 50 0 2014 jul 2015 (p) jul

Bovinos 254 244

Novillos 267 261

Vacas 241 238

Bueyes 398 386

Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias.

17

Toros 331 321

Vaquillas 215 208

Terneros 141 74

ODEPA

Gráfico 8 Chile. Beneficio de novillos en número de cabezas Ene 2012 - oct 2015

número de cabezas

43.000 41.000 39.000

37.000 35.000 33.000 31.000

29.000 27.000 25.000

2012 2013 2014 2015 (p)

Ene 35.058 35.889 37.323 34.605

Feb 33.821 35.623 34.477 35.220

Mar 35.977 35.133 35.608 35.453

Abr 29.705 36.117 35.002 31.865

May 35.123 37.637 35.834 31.224

Jun 32.376 33.122 36.896 34.743

Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias.

18

Jul 35.306 35.858 40.166 35.122

Ago 41.971 38.200 38.345 31.944

Sep 31.600 31.015 36.188 31.026

Oct 35.733 35.532 39.584

Nov 29.239 34.649 33.257

Dic 33.614 40.318 38.880

ODEPA

Gráfico 9 Chile. Beneficio de vacas y vaquillas en número de cabezas Ene 2012 - oct 2015

número de cabezas

46.000 41.000 36.000 31.000 26.000

21.000 16.000 2012 2013 2014 2015(p)

Ene 24.836 23.445 28.272 34.090

Feb 27.464 23.790 29.236 34.637

Mar 27.022 24.934 31.916 41.942

Abr 26.177 28.930 32.895 39.432

May 29.992 30.317 34.632 35.174

Jun 27.492 25.471 32.819 36.814

Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias.

19

Jul 23.174 26.177 33.144 36.771

Ago 25.310 26.785 30.110 33.783

Sep 18.080 20.444 26.832 29.355

Oct 26.145 27.792 34.568 31.247

Nov 24.565 27.774 32.729

Dic 24.805 27.613 36.795

ODEPA

2011 2012 2013 2014

Cuadro 6 Porcentaje de hembras faenadas respecto al número total de animales faenados Enero - octubre 2015 Total Participación Participación Mes Total Vaquillas (%) (%) vacas (1) 724.830 174.397 24,1 121.055 16,7 762.129 182.283 23,9 122.779 16,1 790.970 176.971 22,4 136.501 17,3 892.749 216.042 24,2 167.906 18,8

2014 2015 (p)

Ene-oct Ene-oct

Año

2014

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

741.854 754.794

176.932 205.515

23,8 27,2

137.492 147.730

18,5 19,6

69.386 68.089 72.176 72.701 75.260 74.479 78.603 80.049 71.974 79.137 70.017 80.878

14.298 15.061 17.558 17.691 19.068 19.194 19.985 17.907 15.627 20.543 19.113 19.997

20,6 22,1 24,3 24,3 25,3 25,8 25,4 22,4 21,7 26,0 27,3 24,7

13.974 14.175 14.358 15.204 15.564 13.625 13.159 12.203 11.205 14.025 13.616 16.798

20,1 20,8 19,9 20,9 20,7 18,3 16,7 15,2 15,6 17,7 19,4 20,8

15.637 15.424 17.971 15.989 14.431 15.591 14.388 13.121 11.645 13.533 -3,5 7,4

21,5 20,7 21,6 20,6 19,9 20,1 18,0 16,8 16,6 19,9

2015 (p)

Enero 72.728 18.453 25,4 Febrero 74.587 19.213 25,8 Marzo 83.127 23.971 28,8 Abril 77.604 23.443 30,2 Mayo 72.640 20.743 28,6 Junio 77.695 21.223 27,3 Julio 80.048 22.383 28,0 Agosto 77.899 20.662 26,6 Septiembre 70.304 17.710 25,2 Octubre 68.162 17.714 26,0 Variación oct. 2015 / oct. 2014 (%) -13,9 -13,8 Variación acumulada en el año (%) 1,7 16,2 Fuente : elaborado por Odepa con información INE. (1) Incluye vacas gordas y vacas de carnaza. Nota: (p) indica cifras provisorias.

20

ODEPA

Cuadro 7 Chile. Distribución regional del beneficio de ganado bovino Octubre 2015 Número de cabezas

Toneladas

Región % Total Coquimbo 1,6 1.122 Valparaíso 2,9 1.947 Metropolitana 20,1 13.711 O'Higgins 2,8 1.918 Maule 4,1 2.791 Bío Bío 13,6 9.302 La Araucanía 20,6 14.063 Los Ríos 1,5 1.043 Los Lagos 29,8 20.282 Aysén 1,7 1.130 Magallanes 1,3 853 Total país 100,0 68.162 Región % Total Coquimbo 1,6 273 Valparaíso 2,9 481 Metropolitana 21,8 3.626 O'Higgins 3,0 498 Maule 4,0 661 Bío Bío 13,2 2.189 La Araucanía 20,3 3.374 Los Ríos 1,7 291 Los Lagos 28,9 4.800 Aysén 1,7 276 Magallanes 1,0 168 Total país 100,0 16.635 Fuente : elaborado por Odepa con información INE.

21

ODEPA

Gráfico 10 Chile. Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas (%) Octubre 2015

Arica y Parinacota,Tarapacá 0,0 Antofagasta y Atacama 0,0

Magallanes 1,3

Coquimbo 1,6

Aysén 1,7

Valparaíso 2,9 Metropolitana 20,1

Los Lagos 29,8

O'Higgins 2,8

Los Ríos 1,5

Maule 4,1 Bío Bío 13,6 La Araucanía 20,6

Fuente: elaborado por Odepa con información INE.

22

ODEPA

Cuadro 8 Chile. Precios medios de novillo gordo a productor Región de Valparaíso a Región de Aysén, en pesos nominales sin IVA

Nacional

Valparaíso

Metropolitana

Maule

Bío Bío

2013 2014

1.040 1.051

968 994

1.029 1.068

1.045 1.074

1.048 1.049

La Araucanía 1.087 1.091

2014 Ene-nov 2015 (p) Ene-nov

1.052 1.163

996 1.104

1.071 1.170

1.076 1.181

1.052 1.172

2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

963 992 963 977 961 1.006 1.099 1.158 1.217 1.164 1.072 1.039

892 930 996 969 970 971 1.046 1.089 1.086 1.137 870 973

1.053 1.050 1.004 1.009 1.037 1.030 1.097 1.172 1.180 1.128 1.021 1.034

1.018 1.003 999 1.016 1.025 1.027 1.108 1.169 1.214 1.167 1.089 1.049

2015 (p) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

960 1.001 1.012 1.090 1.125 1.203 1.254 1.321 1.341 1.286 1.199

933 935 944 1.087 1.127 1.113 1.105 1.270 1.277 1.237 1.114

1.033 1.079 1.094 1.133 1.128 1.118 1.245 1.269 1.312 1.256 1.204

28,0 10,8

17,9 9,3

Año

Mes

Variación nov. 2015 / nov. 2014 (%) 11,8 Variación acumulada en el año (%) 10,5 Fuente : elaborado por Odepa con información Afech A.G. Nota: (p) indica cifras provisorias.

23

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

840 844

944 953

885 909

1.089 1.224

851 937

956 1.072

906 1.000

945 980 962 959 965 995 1.116 1.145 1.217 1.196 1.092 1.018

982 1.032 1.012 1.008 967 1.044 1.123 1.201 1.280 1.192 1.134 1.112

763 765 738 768 704 788 915 963 1.092 1.026 844 760

867 898 869 865 839 920 1.018 1.091 1.122 1.056 977 915

711 774 747 690 753 869 983 1.119 1.132 1.119 1.071 937

985 1.023 1.046 1.093 1.164 1.234 1.273 1.333 1.333 1.292 1.217

981 1.010 1.034 1.091 1.129 1.198 1.241 1.327 1.347 1.290 1.245

1.004 1.062 1.038 1.166 1.193 1.264 1.310 1.377 1.407 1.372 1.268

766 775 804 879 853 1.004 1.046 1.059 1.116 1.031 979

889 922 936 1.008 1.032 1.091 1.177 1.220 1.230 1.193 1.098

981 869 806 833 885 959 1.003 1.099 1.155 1.167 1.245

11,8 9,8

14,0 11,4

11,8 12,4

15,9 10,1

12,4 12,1

16,3 10,3

ODEPA

Cuadro 9 Chile. Precios medios de novillo gordo a productor Región de Valparaíso a Región de Aysén, en pesos reales s/iva (IPC noviembre 2015) Región

1.160 1.120

1.079 1.059

1.147 1.138

1.164 1.144

1.168 1.118

La Araucanía 1.212 1.162

Ene - nov Ene - nov

1.123 1.189

1.064 1.128

1.144 1.197

1.149 1.207

1.123 1.198

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1.052 1.082 1.045 1.051 1.028 1.072 1.171 1.230 1.289 1.222 1.115 1.080

974 1.013 1.080 1.043 1.037 1.035 1.114 1.158 1.150 1.194 904 1.011

1.150 1.145 1.089 1.086 1.108 1.098 1.168 1.246 1.250 1.185 1.061 1.075

1.112 1.093 1.084 1.093 1.096 1.094 1.180 1.243 1.286 1.226 1.132 1.091

974 975 981 1.123 1.157 1.141 1.127 1.290 1.289 1.242 1.113 23,1 6,1

1.078 1.125 1.137 1.170 1.159 1.146 1.270 1.289 1.324 1.261 1.204 13,4 4,6

1.028 1.067 1.087 1.129 1.195 1.265 1.298 1.354 1.345 1.297 1.217 7,5 5,1

Año

Mes

2013 2014 2014 2015 (p) 2014

2015 (p)

Nacional

Enero 1.002 Febrero 1.044 Marzo 1.052 Abril 1.126 Mayo 1.155 Junio 1.233 Julio 1.279 Agosto 1.341 Septiembre 1.353 Octubre 1.291 Noviembre 1.198 Variación nov. 2015 / nov. 2014 (%) 7,5 Variación acumulada en el año (%) 5,8 Fuente : elaborado por Odepa con información Afech A.G. Nota: (p) indica cifras provisorias.

Valparaíso Metropolitana

24

Maule

Bío Bío

Los Ríos Los Lagos

Aysén

936 899

1.052 1.015

986 967

1.162 1.251

909 958

1.021 1.096

966 1.022

1.032 1.069 1.043 1.032 1.031 1.060 1.189 1.217 1.289 1.256 1.135 1.058

1.072 1.125 1.097 1.085 1.034 1.113 1.196 1.276 1.356 1.252 1.179 1.156

834 834 800 827 752 840 975 1.023 1.156 1.078 878 790

947 979 942 930 897 980 1.085 1.159 1.189 1.109 1.016 951

777 844 810 742 806 927 1.047 1.189 1.199 1.175 1.113 974

1.024 1.053 1.075 1.126 1.159 1.228 1.266 1.348 1.359 1.295 1.245 9,7 6,7

1.048 1.107 1.078 1.204 1.225 1.295 1.337 1.399 1.419 1.377 1.267 7,5 7,6

799 808 836 907 876 1.029 1.067 1.075 1.126 1.035 979 11,5 5,4

928 962 973 1.041 1.060 1.119 1.201 1.239 1.241 1.198 1.097 8,0 7,3

1.023 906 837 861 908 983 1.023 1.116 1.165 1.171 1.245 11,8 5,7

ODEPA

pesos por kilo vivo

Gráfico 11 Chile. Precio promedio de novillo gordo a productor en la Región de Los Lagos, en pesos nominales sin IVA Ene 2012 - nov 2015 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 2012 2013 2014 2015

Ene 889 907 867 889

Feb 1.015 922 898 922

Mar 1.022 906 869 936

Abr 990 862 865 1.008

May 918 873 839 1.032

Jun 930 902 920 1.091

Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G.

25

Jul 958 946 1.018 1.177

Ago 1.035 1.021 1.091 1.220

Sep 1.083 1.046 1.122 1.230

Oct 1.089 1.033 1.056 1.193

Nov 950 995 977 1.098

Dic 928 915 915

ODEPA

Gráfico 12 Chile. Precio promedio de novillo gordo a productor en la Región de Los Lagos en pesos reales (IPC noviembre 2015) Ene 2012 - nov 2015

pesos por kilo vivo

1.300

1.200 1.100

1.000 900

800 700

600 500 2012 2013 2014 2015

Ene 974 1.001 947 928

Feb 1.110 1.015 979 962

Mar 1.114 997 943 973

Abr 1.078 944 931 1.041

May 999 960 898 1.060

Jun 1.011 993 980 1.119

Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G.

26

Jul 1.045 1.035 1.085 1.201

Ago 1.129 1.114 1.159 1.239

Sep 1.178 1.139 1.189 1.241

Oct 1.175 1.119 1.109 1.198

Nov 1.020 1.075 1.016 1.097

Dic 1.001 986 952

ODEPA

Gráfico 13 Chile. Variación porcentual del precio real mensual del novillo gordo Región de Los Lagos respecto del mes anterior (IPC noviembre 2015) Nov 2013 - nov 2015 20,0 15,0 10,7 9,2

10,0

variación %

3,4

5,0

7,3

7,0

6,9

5,6

3,7

2,6

1,2

1,8

3,2

0,2

0,0

-1,3 -5,0

-3,9

-3,9

-3,7

-2,5

-3,5 -6,3

-6,7 -10,0

-8,3

-3,5

-8,4

-15,0 -20,0

Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G.

27

-8,4

ODEPA

pesos nominales por kilo vivo

Gráfico 14 Chile. Precio nominal promedio nacional del ganado bovino para faena en pesos por kilo vivo Nov 2014 - nov 2015

1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200

Novillo gordo Vaca gorda Vaquilla gorda Vaca carnaza

Nov 14 1.072 657 948 445

Dic 1.039 605 934 418

Ene 960 606 866 427

Feb 1.001 599 889 400

Mar 1.012 588 890 365

Abr 1.090 638 975 411

Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G.

28

May 1.125 648 1.010 403

Jun 1.203 696 1.082 472

Jul 1.254 777 1.136 530

Ago 1.321 839 1.210 564

Sep 1.341 856 1.217 505

Oct 1.286 812 1.158 537

Nov 15 1.199 767 1.076 563

ODEPA

Gráfico 15 Chile. Precio nominal promedio nacional del ganado bovino para engorda y crianza en pesos por kilo vivo Nov 2014 - nov 2015

pesos nominales por kilo vivo

1.150 1.050

950 850 750 650 550

450 Terneros Novillo engorda Vaquilla engorda Terneras

Nov 14 965 938 790 865

Dic 948 900 768 826

Ene 870 872 725 759

Feb 864 868 707 748

Mar 823 869 679 711

Abr 865 927 745 723

Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G.

29

May 916 943 770 766

Jun 966 998 846 858

Jul 1072 1081 905 953

Ago 1.139 1.161 956 1.016

Sep 1.152 1.162 982 1.001

Oct 1.181 1.125 976 1.029

Nov 15 1.136 1.098 962 1.038

ODEPA

Gráfico 16 Chile. Evolución mensual del precio real de la carne en vara categoría "V" Santiago - IPC noviembre 2015 Ene 2012 - noviembre 2015 2.900 2.800

pesos por kilo

2.700 2.600 2.500 2.400 2.300

2.200 2012 2013 2014 2015

Ene 2.498 2.532 2.456 2.464

Feb 2.531 2.503 2.475 2.403

Mar 2.609 2.517 2.441 2.441

Abr 2.577 2.454 2.464 2.505

May 2.574 2.434 2.479 2.600

Jun 2.532 2.455 2.465 2.638

Fuente: Odepa.

30

Jul 2.531 2.469 2.520 2.686

Ago 2.620 2.549 2.633 2.737

Sep 2.676 2.564 2.662 2.797

Oct 2.690 2.610 2.730 2.763

Nov 2.628 2.620 2.633 2.733

Dic 2.527 2.528 2.510

ODEPA

Cuadro 10 Chile. Exportaciones de carne de bovino por destino Valor (miles de USD FOB)

Cantidad (toneladas) País Costa Rica Canadá Estados Unidos Alemania Corea del Sur España Cuba China Panamá Reino Unido SUBTOTAL OTROS PAÍSES TOTAL

2014 133 44 198 373 502 69 197 0 99 114 1.729 283 2.012

Enero - noviembre 2014 115 22 158 371 469 63 197 0 99 114 1.608 240 1.848

2015 989 1.004 584 308 628 104 575 377 267 21 4.857 173 5.030

Var. 15/14 (%) 760,0 4.463,6 269,6 -17,0 33,9 65,1 191,9 170 -81,6 202,1 -27,9 172,20

2014 501 209 948 3.760 1.900 1.715 684 0 492 1.117 11.326 2.699 14.025

USD/tonelada

Enero - noviembre 2014 409 102 749 3.702 1.798 1.583 684 0 492 1.117 10.636 2.467 13.103

Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

31

2015 Var. 15/14 (%) 5.115 1151 4.601 4.410,8 3.326 344,1 2.627 -29,0 2.351 30,8 2.130 34,6 2.095 206,3 1.621 1429 190,4 329 -70,5 25.624 140,9 1.777 -28,0 27.401 109,10

Enero - noviembre Part. 2015 (%) 18,7 16,8 12,1 9,6 8,6 7,8 7,6 5,9 5,2 1,2 93,5 6,5 100,0

2014 3.557

9.978 3.834 25.127 3.472

9.798 6.614 10.279 7.090

2015 5.172 4.583 5.695 8.529 3.744 20.481 3.643 4.300 5.352 15.667 5.276 10.272 5.448

Var. 15/14 (%) 45,4

-14,5 -2,3 -18,5 4,9

59,9 -20,2 -0,1 -23,2

ODEPA

Destino Alemania China España Francia Grecia Países Bajos Japón Reino Unido Suiza

Cuadro 11 Chile. Exportaciones de carne de bovino por principales productos y destino Cantidad (toneladas) Enero - noviembre Producto 2014 2014 2015

Código

02012000

Carne bovina en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada

Subtotal Alemania Brasil China Colombia Dinamarca España EE.UU. Francia Grecia Países Bajos Japón Paraguay ** Perú Reino Unido Rusia Suecia Suiza

Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada (total)

02013000

Subtotal Canadá Liberia Polinesia francesa

Carne bovina en canales o medias canales, congeladas

02021000 Subtotal

Angola China Colombia Congo Corea del Sur Costa Rica Cuba EE.UU.

2022000

Carne bovina los demás cortes (trozos) sin deshuesar, congeladas

Francia Panamá Perú Reino Unido Subtotal Alemania Canadá China Colombia Congo Corea del Sur Costa Rica Cuba España EE.UU. Francia Países Bajos Hong Kong Japón México Panamá Perú Reino Unido Suecia Terr. Británico en América

02023000

Carne bovina deshuesada congelada (total)

Subtotal Total general Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. ** Parece corresponder a una devolución.

32

2014

Valor (miles USD FOB) Enero - noviembre 2014

2015

17,1 0,0 10,6 1,7 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 30,3 354,9 1,0 0,0 4,2 0,0 57,1 0,5 16,1 0,5 6,8 2,5 0,0 1,4 86,6 6,1 4,0 3,6 545,4 0,0 21,8 6,2 28,0 54,0 0,0 0,1 0,0 243,8 0,1 0,0 0,0

17,1 0,0 9,7 1,6 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 29,3 352,7 1,0 0,0 4,2 0,0 52,2 0,5 14,8 0,5 6,8 0,1 0,0 1,3 86,6 6,1 4,0 2,8 533,5 0,0 21,8 6,2 28,0 27,1 0,0 0,1 0,0 217,3 0,0 0,0 0,0

15,8 1,5 14,4 0,4 0,0 0,1 0,0 0,8 0,0 33,1 290,3 0,2 2,7 5,3 0,1 83,7 4,3 9,2 0,0 4,5 1,3 25,0 1,0 3,9 1,4 8,0 3,8 444,5 19,4 0,0 0,0 19,4 27,0 231,6 0,0 22,0 263,9 41,1 5,8 29,4

287,5 0,0 248,3 61,1 6,5 0,0 0,1 11,1 0,3 615,0 3.469,2 39,8 0,0 103,0 0,0 1.450,0 9,9 412,7 6,6 158,4 19,4 0,0 27,6 867,7 281,8 141,3 247,8 7.235,1 0,0 45,2 11,1 56,3 135,0 0,0 1,8 0,0 747,3 0,3 0,0 0,0

287,5 0,0 233,4 54,7 6,5 0,0 0,1 11,1 0,3 593,6 3.411,1 39,8 0,0 103,0 0,0 1.332,7 9,9 368,3 6,6 158,4 1,2 0,0 24,4 867,7 281,8 141,3 193,8 6.939,9 0,0 45,2 11,1 56,3 67,8 0,0 1,8 0,0 674,1 0,0 0,0 0,0

230,3 47,3 377,1 15,2 0,0 3,5 0,0 19,1 0,8 693,2 2.380,2 8,5 62,1 136,8 3,1 1.716,6 166,8 271,0 0,0 139,5 11,5 134,2 19,1 142,4 68,3 194,8 235,5 5.690,2 59,6 0,0 0,0 59,6 67,5 794,9 0,0 73,9 757,7 187,3 25,8 194,6

20,2 0,4 0,4 8,9 328,0 1,0 44,0 0,0 0,3 0,0 258,4 133,0 196,6 1,2 197,1 1,0 13,4 8,7 90,1 1,8 98,9 8,1 18,0 8,2 0,0 1.080,0 2.011,7

20,2 0,4 0,4 8,9 274,5 1,0 22,0 0,0 0,3 0,0 252,2 114,9 196,6 1,2 157,1 0,0 13,4 8,7 80,0 1,8 98,9 8,1 18,0 8,2 0,0 982,5 1.847,8

0,0 0,0 0,2 8,3 629,5 1,5 984,1 141,5 0,5 3,0 364,2 947,6 569,6 6,1 549,9 1,7 0,0 3,9 39,9 5,4 267,3 9,3 7,9 0,0 0,4 3.903,7 5.030,2

50,0 2,2 8,2 105,8 1.050,7 3,7 208,9 0,0 4,3 0,0 1.152,7 500,2 684,4 16,7 938,2 6,3 68,7 38,9 448,1 7,0 490,3 100,3 132,3 267,0 0,0 5.067,8 14.024,9

50,0 2,2 8,2 105,8 910,0 3,7 101,6 0,0 4,3 0,0 1.124,2 409,5 684,4 16,7 738,8 0,0 68,7 38,9 415,2 7,0 490,3 100,3 132,3 267,0 0,0 4.602,8 13.102,6

0,0 0,0 4,4 95,9 2.202,0 16,3 4.541,6 717,1 23,7 27,4 1.593,5 4.928,0 2.068,9 36,0 2.964,9 15,0 0,0 15,0 201,5 14,9 1.428,5 87,7 71,9 0,0 4,3 18.756,1 27.401,2

ODEPA

País

Japón

Código

02061000

Cuadro 12 Chile. Exportaciones de subproductos bovinos por tipo y destino Cantidad (toneladas) Enero - noviembre Producto 2014 2014 2015 Despojos comestibles de la especie bovina, frescos o refrigerados

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 378,9 40,4 0,1 419,3 0,0 127,8 1,6 0,0 456,5 142,0 184,7 0,1 113,6

0,0 0,0 0,0 0,0 322,9 29,1 0,1 352,1 0,0 120,0 1,6 0,0 432,6 125,9 170,1 0,1 113,6

0,0 3,9 0,2 2,0 305,2 72,9 0,0 384,1 2,0 117,2 3,3 6,4 360,8 130,4 221,9 0,0 99,6

0,0 0,0 0,0 0,0 2.741,9 262,6 0,4 3.004,9 0,0 296,5 2,1 0,0 1.025,7 577,7 341,4 0,3 206,4

0,0 0,0 0,0 0,0 2.352,6 200,1 0,4 2.553,1 0,0 275,8 2,1 0,0 955,6 498,3 312,4 0,3 206,4

0,0 23,5 1,0 12,6 1.790,1 487,4 0,0 2.314,7 5,8 289,4 9,0 8,7 717,0 493,0 405,8 0,0 204,5

0,5 1.026,6 0,7 3,5 20,8 25,0 4,0 1.360,7 7,5 437,7 123,6 22,0 0,0 0,0 1.955,4

0,5 964,2 0,7 3,5 20,8 25,0 4,0 1.219,4 7,5 437,7 83,0 22,0 0,0 0,0 1.773,6

0,0 941,8 0,2 3,6 0,0 3,8 0,0 1.354,9 11,0 812,3 58,4 0,0 0,3 45,2 2.282,1

0,9 2.450,9 4,3 52,1 83,2 139,6 28,7 7.226,1 40,6 1.120,0 630,7 113,3 0,0 0,0 9.159,4

0,9 2.251,7 4,3 52,1 83,2 139,6 28,7 6.478,4 40,6 1.120,0 428,0 113,3 0,0 0,0 8.209,1

0,0 2.133,1 2,0 59,9 0,0 61,9 0,0 7.164,6 61,6 2.005,0 284,0 0,0 6,7 93,1 9.615,0

0,0

0,0

23,9

0,0

0,0

22,1

0,0 3.426,4

0,0 3.114,9

23,9 3.635,8

0,0 14.754,8

0,0 13.153,4

22,1 14.146,9

Subtotal Canadá Costa Rica EE.UU. Japón México Panamá

02062100

Despojos comestibles, lenguas de bovinos congeladas

Subtotal Canadá Corea del Sur Costa Rica EE.UU. Hong Kong Japón México Panamá Perú

02062900

Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados

Polinesia Francesa Subtotal Australia EE.UU. Italia

02102000

Carnes de bovinos, saladas o en salmuera, secas o ahumadas

Subtotal Brasil Colombia Costa Rica Cuba Ecuador Francia Perú Senegal

16025000

Las demás preparaciones de bovinos, incluidas las mezclas

Subtotal Rusia

2062200

Despojos comestibles, hígados de bovinos congelados

Subtotal Total general

Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

33

Valor (miles USD FOB) Enero - noviembre 2014 2014 2015

ODEPA

Destino

Hong Kong

Cuadro 13 Chile. Exportaciones de cueros por producto y destino Cantidad (toneladas) Enero - noviembre Código Producto 2014 2014 2015 Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y equinos hasta 8 kg secas, 10 kg para salados secos y 16 kg para los 41012000 0,0 0,0 107,2 frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro

2014

Valor (miles USD FOB) Enero - noviembre 2014

2015

0,0

0,0

177,7

modo Subtotal China Corea del Sur Croacia España Hong Kong Italia Japón México Nueva Zelanda Portugal Tailandia Turquía Uruguay

41015000

Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y equinos de peso unitario > a 16 kg

Vietnam Subtotal Argentina China Colombia Corea del Sur Ecuador Egipto El Salvador España Haití Países Bajos Hong Kong India Italia Japón México Portugal Reino Unido Taiwán Uruguay Vietnam

41041100

Cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en estado húmedo (incluido el wet blue , plena flor sin dividir; divididos con la flor)

Subtotal China Ecuador Hong Kong Indonesia Vietnam

41041900

Los demás cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en estado húmedo (incluido el wet blue )

Subtotal Total general Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

34

0,0 1.068,3 392,1 0,0 0,0 725,6 256,2 216,1 18,1 0,0 38,8 348,5 0,0 106,3

0,0 937,6 392,1 0,0 0,0 725,6 235,2 196,8 18,1 0,0 38,8 291,3 0,0 106,3

107,2 1.778,6 146,4 21,0 39,2 206,1 571,5 760,0 61,5 24,2 18,7 986,1 42,9 0,0

0,0 2.324,0 851,3 0,0 0,0 1.533,7 523,5 464,5 39,0 0,0 87,7 730,1 0,0 234,0

0,0 2.060,8 851,3 0,0 0,0 1.533,7 483,4 422,1 39,0 0,0 87,7 618,6 0,0 234,0

177,7 2.891,0 273,0 29,4 56,8 330,5 899,0 1.271,6 84,4 62,1 25,0 1.627,2 63,7 0,0

111,7 3.281,6 0,0 3.399,6 7,2 238,9 0,0 19,0 223,8 103,0 0,0 40,2 1.036,7 80,7 1.890,4 0,0 79,0 17,0 18,5 168,4 43,3 73,1 7.438,9 259,6 0,0 175,8 18,2 71,7 525,3 11.245,8

77,9 3.019,7 0,0 3.094,5 7,2 238,9 0,0 19,0 185,7 85,8 0,0 40,2 996,8 80,7 1.700,7 0,0 38,9 17,0 18,5 148,1 43,3 73,1 6.788,5 210,7 0,0 175,8 18,2 51,9 456,6 10.264,8

0,0 4.656,2 27,7 3.009,0 2,4 0,0 43,9 0,0 185,8 50,8 90,4 0,0 117,9 18,7 1.593,3 13,6 299,9 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 5.494,4 253,6 12,1 0,0 0,0 0,0 265,7 10.523,5

242,1 7.030,1 0,0 12.090,7 171,3 1.453,8 0,0 131,1 1.469,9 306,4 0,0 173,1 5.077,0 333,4 8.939,8 0,0 307,2 65,7 79,6 600,6 211,9 172,8 31.584,5 249,0 0,0 515,9 36,2 137,7 938,8 39.553,4

169,5 6.500,2 0,0 11.131,4 171,3 1.453,8 0,0 131,1 1.209,0 255,8 0,0 173,1 4.926,5 333,4 8.082,3 0,0 147,5 65,7 79,6 514,6 211,9 172,8 29.059,9 198,0 0,0 515,9 36,2 103,4 853,5 36.413,6

0,0 7.613,7 140,0 8.029,7 52,3 0,0 245,0 0 1.177,1 139,3 296,3 0,0 585,3 64,2 6.396,2 73,0 1.045,7 0,0 0,0 150,1 0,0 0,0 18.394,3 383,1 17,1 0,0 0,0 0,0 400,2 26.585,9

ODEPA

Gráfico 17 Chile. Importaciones mensuales de carne de bovino en toneladas Ene 2013 - nov2015 20.000 18.000 16.000

toneladas

14.000 12.000 10.000

8.000 6.000 4.000 2.000 0 2013 2014 2015

Ene 10.834 11.827 10.418

Feb 10.823 11.799 11.224

Mar 11.843 9.905 12.639

Abr 13.600 12.723 10.566

May 9.958 11.882 10.548

Jun 9.401 10.639 13.665

Jul 12.976 12.186 13.170

Fuente: elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

36

Ago 17.544 14.717 15.423

Sep 12.032 14.235 15.091

Oct 11.851 12.636 12.250

Nov 12.209 11.363 12.241

Dic 16.876 13.755

ODEPA

Cuadro 14 Chile. Importaciones de carne de bovino por origen Cantidad (toneladas) Valor (miles de USD CIF) Destino Enero - noviembre Enero - noviembre 2014 2014 2014 2015 Var. 15/14 (%) 2014 2015 Var. 15/14 (%) Part. 2015 (%) Paraguay 46.231 40.734 58.330 43,2 262.354 232.075 296.047 27,6 41,2 Brasil 52.326 47.994 46.978 -2,1 285.451 262.188 234.747 -10,5 32,7 Argentina 30.417 27.786 20.581 -25,9 174.622 160.086 111.949 -30,1 15,6 Estados Unidos 9.154 8.324 5.882 -29,3 63.084 56.671 43.888 -22,6 6,1 Uruguay 6.261 5.731 5.312 -7,3 34.576 31.936 29.601 -7,3 4,1 Canadá 27 27 117 333,3 54 54 1.387 2468,5 0,2 Australia 3.061 3.061 36 -98,8 19.016 19.016 321 -98,3 0,0 México 141 141 0 889 889 0 0,0 SUBTOTAL 147.618 133.798 137.236 2,6 840.046 762.915 717.940 -5,9 100,0 OTROS PAÍSES 1 1 -1 -200 1 0 -1 0,0 TOTAL 147.619 133.799 137.235 2,6 840.047 762.915 717.939 -5,9 100,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

35

USD/tonelada Enero - noviembre 2014 5.697 5.463 5.761 6.808 5.573 6.212 6.305 5.702 0 5.702

2015 Var. 15/14 (%) 5.075 -10,9 4.997 -8,5 5.439 -5,6 7.461 9,6 5.572 0,0 11.855 8.917 43,5 0 -100,0 5.231 -8,3 1.000 5.231 -8,3

ODEPA

País Argentina Brasil Paraguay Uruguay

Cuadro 15 Chile. Importaciones de carne de bovino por producto y origen Cantidad (toneladas) Enero - noviembre Producto 2014 2014 2015

Código

2011000

02012000

Subtotal Argentina Australia Brasil EE.UU. Italia México Paraguay Uruguay

02013000

Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada (total)

Subtotal Australia Canadá EE.UU. México

02022000

Carne bovina, los demás cortes (trozos) sin deshuesar, congelada Subtotal

Argentina Australia Brasil Canadá EE.UU. Paraguay Uruguay

02023000

Carne bovina deshuesada congelada (total)

Subtotal Total general Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

2015

1,4 0,0 0,3 7,4 9,2 0,4 209,3

4,5 2,5 2,2 0,0 9,2 19,2 148,2

28,7 0,0 2,0 44,5 75,1 3,5 1.582,5

8,6 0,0 2,0 44,5 55,1 3,5 1.582,5

26,5 13,1 11,9 0,0 51,6 140,3 982,4

0,0 209,7 30.165,7 2.491,0 49.787,1 8.203,9 0,0 122,2 44.300,9 4.902,0 139.972,8

0,0 209,7 27.538,0 2.491,0 45.612,9 7.448,1 0,0 122,2 38.997,9 4.618,1 126.828,3

0,0 167,4 20.458,9 21,7 42.961,3 4.892,6 0,0 0,0 56.353,8 4.359,1 129.047,4

0,2 1.586,2 173.179,5 15.790,5 271.916,7 56.660,7 0,2 780,5 255.459,6 29.032,3 802.820,1

0,2 1.586,2 158.664,1 15.790,5 249.447,0 50.722,1 0,2 780,5 225.836,0 27.269,1 728.509,6

0,2 0,0 206,3 19,0 225,4 246,5 570,1 2.539,0 26,5 534,9 1.929,5 1.351,9 7.198,4 147.619

0,2 0,0 188,9 19,0 208,1 246,4 570,1 2.381,1 26,5 477,6 1.736,0 1.105,6 6.543,4 133.799

13,9 25,4 239,2 0,0 278,4 117,1 0,7 4.014,6 72,0 601,7 1.973,5 953,3 7.732,9 137.235

2,1 0,4 1.777,8 108,0 1.888,4 1.413,4 3.223,4 13.534,3 50,3 3.063,2 6.892,6 5.499,6 33.677,0 840.047

2,1 0,4 1.645,7 108,0 1.756,2 1.412,9 3.223,4 12.741,3 50,3 2.720,8 6.236,7 4.622,5 31.007,9 762.915

0,0 1.122,6 111.288,4 172,1 216.401,9 37.777,2 0,0 0,0 289.902,3 26.274,5 681.816,4 125,3 325,2 1.990,6 0,0 2.441,2 633,6 23,7 18.331,7 921,1 3.137,9 6.132,6 3.326,6 32.507,2 717.939

Carne bovina en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada

México

2014

4,8 0,0 0,3 7,4 12,5 0,4 209,3

Carne bovina en canales o medias canales, fresca o refrigerada Subtotal

Canadá EE.UU.

2014

Valor (miles USD CIF) Enero - noviembre

37

ODEPA

Cuadro 16 Chile. Importaciones de subproductos bovinos por tipo y origen País Australia Canadá EE.UU. Reino Unido

Código

Producto

02062200

Despojos comestibles, hígados de bovinos

Subtotal Canadá EE.UU.

02062900

Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados Subtotal

Brasil Perú

Cantidad (toneladas) Enero - noviembre 2014 2014 2015 0,0 0,0 23,8 48,1 48,1 93,1 1.060,8 1.007,7 825,8 0,0 0,0 0,0 1.108,9 1.055,8 942,8 0,0 0,0 26,7 401,4 401,4 3,9 401,4 401,4 30,6

Carnes de bovinos, saladas o en salmuera, secas o ahumadas

Valor (miles USD CIF) Enero - noviembre 2014 2014 2015 0,0 0,0 20,5 56,0 56,0 93,7 1.115,7 1.051,3 751,1 0,0 0,0 0,1 1.171,8 1.107,3 865,4 0,0 0,0 353,4 856,5 856,5 9,8 856,5 856,5 363,2

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,2 0,0 0,2

Alemania

0,9

0,6

1,0

4,6

3,1

4,7

Argentina

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

Bélgica

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

1.697,0

1.616,3

668,5

11.115,4

10.579,0

4.199,1

0,0

0,0

15,4

0,0

0,0

36,9

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,0

50,1

50,1

58,0

308,5

308,5

295,9

EE.UU.

123,5

106,5

120,0

559,3

475,9

867,7

Francia

0,7

0,7

0,0

2,6

2,6

0,0

Países Bajos

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

1,0

Reino Unido

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

02102000

Subtotal

Brasil Canadá Colombia España

16025000

Las demás preparaciones de bovinos, incluidas las mezclas

Uruguay Subtotal Total general Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualización.

38

35,7

35,7

0,0

133,6

133,6

0,0

1.907,9 3.418,2

1.809,9 3.267,2

862,9 1.836,3

12.124,7 14.153,0

11.503,4 13.467,3

5.405,7 6.634,5

ODEPA

Cuadro 17 Chile. Importaciones de cueros por tipo y origen País

EE.UU.

Código

Producto

2014

Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y equinos hasta 8 kg secos, 10 kg para salados secos y 41012000 16 kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo Subtotal

Argentina Australia Bolivia Brasil EE.UU. México Sudáfrica Otros

41041100

Cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en estado húmedo (incluido el wet blue , plena flor sin dividir; divididos con la flor)

Subtotal Argentina Bolivia Brasil Estados Unidos Paraguay Uruguay

41041900

Los demás cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en estado húmedo (incluido el wet blue )

Subtotal Total general Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

39

Cantidad (toneladas) Enero - noviembre 2014

2014

2015

Valor (miles USD CIF) Enero - noviembre 2014

2015

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0 107,6 15,3 32,3 18,5 0,0 0,0 0,0 173,7 0,5 3,6 3,2 0,0 0,0 4,4 11,6 185,4

0,0 89,2 15,3 11,6 18,5 0,0 0,0 0 134,5 0,2 3,6 3,2 0,0 0,0 4,4 11,3 145,9

2,0 133,4 0,0 23,1 0,1 0,0 0,0 0,0 158,6 36,9 0,0 0,0 18,2 26,9 0,8 82,9 241,5

0,0 1.030,9 49,4 219,6 108,5 0,2 0,7 0,0 1.409,2 14,5 13,9 46,0 0,0 0,0 138,0 212,3 1.621,6

0,0 868,5 49,4 102,7 108,5 0,2 0,7 0,0 1.129,8 7,7 13,9 46,0 0,0 0,0 138,0 205,6 1.335,5

14,6 1.126,9 0,0 108,3 10,0 0,0 0,0 3,0 1.262,9 29,4 0,0 0,0 35,0 57,3 33,2 155,0 1.417,8

ODEPA

Gráfico 18 Chile. Precios mensuales del novillo vivo en países del Mercosur y Chile (en USD/kg) Nov 2014 - nov 2015 Argentina

Brasil São Paulo

Uruguay

Paraguay

Chile

2,18 2,08

US$/kilo vivo

1,98

1,88 1,78 1,68 1,58 1,48 1,38 1,28 1,18

Nov 14

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

sep

Oct

Nov 15

Argentina

1,80

1,77

1,88

1,87

1,83

1,86

1,82

1,81

2,00

1,94

1,91

1,98

2,10

Brasil São Paulo

1,87

1,86

1,85

1,69

1,54

1,71

1,70

1,66

1,61

1,34

1,22

1,25

1,30

Uruguay

1,91

1,80

1,76

1,72

1,76

1,86

1,70

1,62

1,92

2,09

1,97

1,91

1,88

Paraguay

1,79

1,76

1,73

1,74

1,60

1,52

1,50

1,78

1,5

1,54

1,38

1,38

1,38

Chile

1,60

1,70

1,55

1,60

1,57

1,77

1,85

1,91

1,93

1,80

1,82

1,77

1,69

Fuente: elaborado por Odepa con información del Área de Mercados Ganaderos, SAGPyA, Argentina.

40

Cuadro 18 Chile. Disponibilidad aparente de carnes por habitante (kilos) Período 2001-2014 Año Bovino Ovino Porcino Aves Otras Total 2001 22,1 0,4 17,9 29,4 0,7 70,5 2002 22,1 0,4 19,4 27,6 0,7 70,2 2003 23,1 0,3 19,1 27,7 0,6 70,8 2004 24,3 0,3 18,4 30,8 0,6 73,7 2005 25,3 0,2 19,4 30,5 0,5 75,0 2006 22,1 0,3 22,6 34,1 0,6 79,0 2007 23,9 0,3 23,6 33,3 0,5 81,0 2008 22,2 0,4 25,1 33,4 0,5 81,2 2009 22,6 0,3 24,1 32,0 0,4 79,1 2010 23,8 0,2 24,4 33,4 0,4 81,9 2011 21,7 0,3 25,6 36,7 0,5 84,7 2012 22,5 0,3 27,0 36,9 0,5 87,2 2013 24,4 0,2 26,7 37,3 0,4 89,4 2014 24,9 0,2 24,2 37,0 0,4 87,2 Nota: otras carnes comprende equino y caprino. La estimación no considera cambios de stock , por lo cual las cifras de disponibilidad aparente son sólo aproximadas. Corresponden a kilos netos, con o sin hueso, salvo en el caso de la carne bovina, en que se ha efectuado la equivalencia a carne en vara. Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas e INE.

41

ODEPA

Gráfico 19 Cuota de carne bovina a la Unión Europea Certificados de autenticidad entregados a partir de julio de 2015 Cantidad en toneladas 2.500

toneladas

2.000

1.500

1.000

500

0 0 Tons. certificadas Acumulado Saldo cuota

2.350

1 Jul 40 40 2.310

2 Ago 73 113 2.237

3 Sep 37 150 2.200 meses

Fuente: elaborado por Odepa con información de Faenacar.

42

4 Oct 25 175 2.175

5 Nov 33 208 2.142