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Reembolso On-Line Para tramitar un reembolso bajo la modalidad Online debes realizar los siguientes pasos: 1. Identificar el tipo de trámite a realizar: a) Inicial: Primera vez que solicitas una reclamación de reembolso de un padecimiento para el seguro de gastos médicos. b) Complementario: Es cuando has presentado reembolsos de seguro de gastos médicos de forma previa, por un mismo padecimiento que ya cuenta con un número de siniestro asignado por Metlife. Para trámites de Reembolso Inicial, se requiere de la siguiente documentación:
Solicitud de Reclamación de Gastos Médicos Mayores (El formato debe estar completamente requisitado y firmado por el Asegurado Titular) Informe Médico (El formato debe estar completamente requisitado y firmado por el médico tratante) Identificación oficial del asegurado titular (INE, Cédula Profesional o Pasaporte) Comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, predial, agua, suministro de gas natural o estado de cuenta bancario) Nota: sólo en caso de que el domicilio declarado en la Solicitud de Reembolso no coincida con el domicilio que se muestra en la INE. Recetas / Estudios Médicos CFDI (Comprobante Fiscal Digital) en formato XML
Para trámites de Reembolso Complementario, se requiere de la siguiente documentación:
Solicitud de Reclamación de Gastos Médicos Mayores (El formato debe estar completamente requisitado y firmado por el Asegurado Titular) Recetas / Estudios Médicos CFDI (Comprobante Fiscal Digital) en formato XML
2. Una vez que se cuenta con toda la documentación, debes digitalizarlos por separado en formato PDF y guardar los archivos en una PC, Laptop, USB, etc.
3. Ingresa al Portal MetLife, mediante la liga: http://www.metlife.com.mx
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Se visualizará la pantalla principal del portal MetLife y se da clic en la opción de “Servicio al Cliente”, posteriormente da clic en la pestaña “Trámites”.
Se visualizará la pantalla de “Trámites”, da clic en la opción de “Reclamaciones”.
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Selecciona la opción “Gastos Médicos” y el Tipo de Reclamación “Tramitar un reembolso de Gastos Médicos en línea”.
4. Se mostrará una pantalla con información para tramitar tu reembolso, en la parte inferior de esta pantalla se localiza el link “Solicitud de Reembolso”, dar clic en él. .
5. Se visualizará la pantalla para la captura de datos conforme al tipo de trámite a realizar.
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¿El trámite es Inicial o Complementario? a. Si es Inicial, continúa con el paso 6 b. Si es Complementario, continúa con el paso 9
6. Para realizar el proceso de un trámite Inicial es necesario capturar todos los campos que son de carácter obligatorio.* • • • • • • • • • • • • •
Número de póliza (se localiza en el anverso de la credencial de gastos médicos mayores o en la caratula de póliza) Número de certificado (se localiza en el anverso de la credencial de gastos médicos mayores o en la caratula de póliza) RFC Titular (Ejemplo: AAAA831105HV3), se puede completar la homoclave con 3 “X” (Ejemplo: AAA831105XXX) Apellido Paterno del Asegurado Afectado Apellido Materno del Asegurado Afectado Nombre del Asegurado Afectado Correo electrónico y confirmación de correo Teléfono (10 dígitos, incluyendo la clave lada) Monto reclamado (monto total a reembolsar) Tipo de Siniestro (Inicial) Seleccionar el campo “Cliente” Código de Seguridad captcha Aceptar Aviso de Privacidad
Por ultimo dar clic en el botón “Aceptar”.
Nota: el tiempo de captura no debe exceder los 5 minutos, o será necesario refrescar la página para realizar la captura nuevamente.
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En caso de que falte la captura de algún campo de carácter obligatorio, se mostrara un mensaje solicitando la verificación del campo.
7. Al dar clic en el botón Aceptar, se visualizará la siguiente pantalla en donde debes adjuntar los documentos de carácter obligatorio dando clic en el botón “Agregar Documento”
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Para poder adjuntar la documentación al campo correspondiente, todos los archivos deberán estar en formato PDF con excepción del Comprobante Fiscal Digital el cual deberá estar en formato XML, en caso de querer adjuntar un archivo con formato diferente a los mencionados, se mostrara un mensaje de error y no se cargaran los archivos.
La carga de archivos se puede realizar de manera general o uno por uno, al terminar de agregar la documentación se deberá dar clic en el botón “Subir Archivo”, ya que en caso contrario no se realizará la carga.
Si los archivos se cargaron de forma correcta, se mostrará el mensaje: “Se adjuntó con éxito”
En cada campo puedes adjuntar más de un documento siempre y cuando no excedas el tamaño máximo permitido.
Cada campo tiene un tamaño máximo permitido, en caso de que el documento exceda este tamaño no se podrá adjuntar y el sistema mostrara el siguiente mensaje.
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En caso de querer borrar archivos precargados podrás hacerlo dando clic en la imagen que se encuentra debajo de la leyenda “Borrar Archivos”.
Se borraran todos los archivos precargados
Una vez que hayas cargado toda la documentación da clic en el botón “Continuar” para realizar la validación de documentación.
En caso de que falte adjuntar un archivo de carácter obligatorio, el sistema no permitirá continuar con el proceso y se visualizará el siguiente mensaje de error.
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8. Al dar clic en el botón continuar el sistema validará de forma interna los comprobantes fiscales digitales (XML), si el resultado es positivo, se genera de forma automática el folio DCN, fecha y hora de la solicitud, es recomendable imprimir dicha información para poder dar seguimiento al trámite.
Notas: Los comprobantes fiscales digitales (XML) se pueden cargar al sistema solo una vez, en caso de intentar cargar un XML por segunda ocasión el folio será rechazado y se visualizará el siguiente mensaje “El CFDI que se está intentando ingresar ya fue utilizado en otra operación, no puede estar duplicado, Favor de ingresar uno nuevo.” Se tienen 2 opciones para poder continuar con el proceso y el sistema genere el folio DCN: a) Clic en regresar y modificar datos b) Clic en Cancelar solicitud
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Si seleccionas la opción “Regresar y Modificar Datos”, el sistema te regresará a la primera pantalla, para poder continuar debemos capturar nuevamente el código captcha, aceptar el aviso de privacidad y dar clic en el botón aceptar.
Posteriormente el sistema te llevará a la segunda pantalla en donde podrás agregar un nuevo documento XML, dando clic en el botón “Agregar Documento”
La carga de archivos XML la debes realizar uno por uno, recuerda dar clic en el botón “Subir Archivo”, ya que en caso contrario no se realizará la carga.
Dar clic en el botón “Continuar” para realizar la validación de documentación.
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Si eliges la opción “Cancelar Solicitud”, se borrara la información que cargaste previamente y deberás iniciar nuevamente con el proceso.
Fin del Proceso
9. Para realizar el proceso de un trámite Complementario es necesario capturar todos los campos que son de carácter obligatorio.* • • • • • • • • • • • • • •
Número de póliza (se localiza en el anverso de la credencial de gastos médicos mayores o en la caratula de póliza) Número de certificado (se localiza en el anverso de la credencial de gastos médicos mayores o en la caratula de póliza) RFC Titular (Ejemplo: AAAA831105HV3), se puede completar la homoclave con 3 “X” (Ejemplo: AAA831105XXX) Apellido Paterno del Asegurado Afectado Apellido Materno del Asegurado Afectado Nombre del Asegurado Afectado Correo electrónico y confirmación de correo Teléfono (10 dígitos, incluyendo la clave lada) Monto reclamado (monto total a reembolsar) Tipo de Siniestro (Complementario) Número de Siniestro y/o Folio de Recepción (folio que se te asigno al cargar la documentación al portal MetLife en la ocasión anterior) Seleccionar el campo “Cliente” Código de Seguridad captcha Aceptar Aviso de Privacidad
Por ultimo dar clic en el botón “Aceptar”.
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En caso de que no captures el Número de Siniestro y/o Folio de Recepción en trámites complementarios no podrás continuar con el trámite y el sistema mostrará un mensaje de error.
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10. Al dar clic en el botón Aceptar, se visualizará la siguiente pantalla en donde debes adjuntar los documentos de carácter obligatorio dando clic en el botón “Agregar Documento”
Para poder adjuntar la documentación al campo correspondiente, todos los archivos deberán estar en formato PDF con excepción del Comprobante Fiscal Digital el cual deberá estar en formato XML, en caso de querer adjuntar un archivo con formato diferente a los mencionados, se mostrara un mensaje de error y no se cargaran los archivos.
La carga de archivos se puede realizar de manera general o uno por uno, al terminar de agregar la documentación se deberá dar clic en el botón “Subir Archivo”, ya que en caso contrario no se realizará la carga.
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Si los archivos se cargaron de forma correcta, se mostrará el mensaje: “Se adjuntó con éxito”
En cada campo puedes adjuntar más de un documento siempre y cuando no excedas el tamaño máximo permitido.
Cada campo tiene un tamaño máximo permitido, en caso de que el documento exceda este tamaño no se podrá adjuntar y el sistema mostrara el siguiente mensaje.
En caso de querer borrar archivos precargados podrás hacerlo dando clic en la imagen que se encuentra debajo de la leyenda “Borrar Archivos”.
Se borraran todos los archivos precargados
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Una vez que hayas cargado toda la documentación da clic en el botón “Continuar” para realizar la validación de documentación.
En caso de que falte adjuntar un archivo de carácter obligatorio, el sistema no permitirá continuar con el proceso y se visualizará el siguiente mensaje de error.
11. Al dar clic en el botón continuar el sistema validará de forma interna los comprobantes fiscales digitales (XML), si el resultado es positivo, se genera de forma automática el folio DCN, fecha y hora de la solicitud, es recomendable imprimir dicha información para poder dar seguimiento al trámite.
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Notas: Los comprobantes fiscales digitales (XML) se pueden cargar al sistema solo una vez, en caso de intentar cargar un XML por segunda ocasión el folio será rechazado y se visualizará el siguiente mensaje “El CFDI que se está intentando ingresar ya fue utilizado en otra operación, no puede estar duplicado, Favor de ingresar uno nuevo.” Se tienen 2 opciones para poder continuar con el proceso y el sistema genere el folio DCN: a) Clic en regresar y modificar datos b) Clic en Cancelar solicitud
Si seleccionas la opción “Regresar y Modificar Datos”, el sistema te regresará a la primera pantalla, para poder continuar debemos capturar nuevamente el código captcha, aceptar el aviso de privacidad y dar clic en el botón aceptar.
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Posteriormente el sistema te llevará a la segunda pantalla en donde podrás agregar un nuevo documento XML, dando clic en el botón “Agregar Documento”
La carga de archivos XML la debes realizar uno por uno, recuerda dar clic en el botón “Subir Archivo”, ya que en caso contrario no se realizará la carga.
Dar clic en el botón “Continuar” para realizar la validación de documentación.
Si eliges la opción “Cancelar Solicitud”, se borrara la información que cargaste previamente y deberás iniciar nuevamente con el proceso.
Fin del Proceso
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