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3ªRGE Tercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC
“Competitividad de la cadena de valor agro-industrial” Costa Rica, 01 – 02 febrero 2011
CADENA DE VALOR DE LA SOJA EN ARGENTINA
Daniel Humberto IGLESIAS
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
3ªRGE Tercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC
INDICE • • • •
Cadena de valor de la Soja Razones de la selección Estado actual de la cadena Prioridades en la cadena
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EL CULTIVO DE SOJA EN ARGENTINA EVOLUCIÓN RENDIMIENTO
SUPERFICIE
50.000
Y
EVOLUCIÓN CAPACIDAD DE MOLIENDA 50.000.000
3.500
30.000.000
45.000.000 3.000
30.000
2.000
1.500
20.000 15.000
1.000
10.000
kg/ha
25.000
Ton Molienda - Grano
2.500
35.000
35.000.000
20.000.000
30.000.000 25.000.000
15.000.000
20.000.000 10.000.000
15.000.000 10.000.000
5.000.000
500 5.000
5.000.000
Area se mbrada miles ha
Producción mile s tn
Rendimiento kg/ha
Harina
-
-
00 7
00 6
-2
Aceite
-2
-
-
-2
00 5
-
00 4
00 3
-2
-
00 2
-2
-2
-
00 1
00 0
-2
-
99 9
Grano
-2
-
99 8
-1
-
99 7
-1
99 6
-
Molienda
-1
-
99 5
-1
99 4
-1
-1
-1
99 3
-
-1
99 2
-1
99 1
-
99 0
98 9
-
0 -
0
-1
0
-1
0 19 86 /8 19 7 87 /8 19 8 88 /8 19 9 89 /9 19 0 90 /9 19 1 91 /9 19 2 92 /9 19 3 93 /9 19 4 94 /9 19 5 95 /9 19 6 96 /9 19 7 97 /9 19 8 98 /9 19 9 99 /0 20 0 00 /0 20 1 01 /0 20 2 02 /0 20 3 03 /0 20 4 04 /0 20 5 05 /0 20 6 06 /0 7
Miles ton - Miles ha
25.000.000
40.000.000
40.000
Ton Aceite - Harina
45.000
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CADENA DE VALOR DE LA SOJA
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PRODUCCIÓN 2006/2007 47.483.784 t
IMPORTACIÓN
INDUSTRIA
2.335.386 t
MOLTURACIÓ N de SOJA (crushing) 35.968.954 t EXPORTACION
PRODUCCIÓN DE ACEITE: 6.918.420 t PRODUCCIÓN DE HARINA: 27.863.195 t
GRANO: 12.093.394 t ACEITE: 6.514.598 t PELLETS: 26.457.115 t BIODIESEL: 283.879 t
SUBPRODUCTOS DE ACEITES Y OTROS: Aceites refinados, mezcla e hidrogenados, margarinas, lecitina, mayonesa, etc.
CONSUMO APARENTE HARINA DE SOJA: 1.912.169 t ACEITE DE SOJA: 554.580 t SOJA GRANO: 1.755.822 t
•75% a Industria •25% Exportacion como grano
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Actores Importantes de la producción primaria de Soja Los denominados contratistas rurales: -Los contratistas de máquinas, que brindan servicios a terceros -Los contratistas tanteros, que toman campos de terceros. Los productores contratistas (propietarios + arrendatarios). Uno de los mejor dotados en maquinarias para la realización de las labores y la recolección de granos.
Nuevos actores de la producción primaria a) Los Pools de productores Es una asociación de productores para adquirir insumos con descuento (pool de compra), para negociar mejor la comercialización de sus granos (pool de venta) o para encarar todo el proceso productivo (pool de siembra). b) Los Fondos Comunes de Inversión Agrícola: son fideicomisos financieros por los cuales el inversor entrega sus fondos a una sociedad gerente que se encarga de la administración de las mismas, emitiendo certificados de participación sobre ese dominio colectivo denominados "cuotas-parte".
Específi.Soja
Carácter
Alcance
Objetivos
Si
Privado
Toda la cadena
Consolidar al sector sojero
No No No
Público
Toda la cadena
Políticas y regulaciones
Público Público
Toda la cadena Sector Primario
No No
Público
Producción de semillas
Control I+D Extensión Regulaciones
Público
Universidades PLAPIQUI/CONICET CIDCA/CONICET Asociación de Semilleros Argentinos * Cámara Arg. de Fabricantes Maquinaria Agrícola * Cámara de Sanidad Agro-pecuaria y Fertilizantes * Cámara de Semilleros Multiplicadores * AACREA* AAPRESID* Confederaciones Rurales Argentinas * Federación Agraria Argentina * Sociedad Rural Argentina * Confederación Intercooperativa Agropecuaria
No No No No No
Público/ privadas
Cadena, salvo sector primario Toda la cadena
I+D Control I+D / capacitación
Público
Industria
I+D
Público
Industria
I+D
Privado
Insumos
Gremiales / Comercialización
Privado
Insumos
Gremiales / Comercialización
No
Privado
Insumos
Gremiales / Comercialización
No No No No No No No
Privado
Insumos
Gremiales / Comercialización
Privado
Sector Primario
Técnicos
Privado
Sector Primario
Técnicos
Privado
Sector Primario
Gremiales
Privado
Sector Primario
Gremiales
Privado
Sector Primario
Gremiales
Privado
Gremial/ comercialización
Bolsas de Cereales/Comercio* Centros de Corredores * Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales* Asociación Argentina de Poscosecha de Granos * Asociación Argentina de Grasas y Aceites * Centro de Exportadores de Cereales * Cámara de de la República Argentina* Cámara de Puertos Privados Comerciales
No No No
Privado
Sector primario y cooperativas Toda la cadena
Privado
Comercialización
Comercialización
Privado
Acopiadores
Almacenamiento Comercialización
No
Privado
Acopio
Capacitación
No No No No
Privado
Industria
I+D Capacitación
Privado
Exportadores
Comercialización
Privado
Industria
Gremial
Privado
Exportadores
Gremial
Institución (es) ACSOJA (Asociación de la Cadena de Soja) Ministerio de Agricult., Ganad. y Pesca •SENASA •INTA •INASE INTI
Comercialización
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ESTIMACIÓN VBP PRIMARIA E INDUSTRIAL, 2005 (en Millones de U$s) Actividad Primaria
Ventas Anuales
Cultivo de soja
6.300
Ganado bovino para faena Leche (nivel primario) Cultivo de trigo Cultivo de maíz Cultivo de girasol Cultivo de sorgo Cultivo de algodón
Actividad Industrial
Ventas Anuales
3.991
Industria Aceitera (Soja) Industria Frigorífica
4.700
1.581
Textil
2.690
1.567 1.400 633 137 93
Maderera Farmacéutica Electrónica Software Calzado Maquinaria Agrícola
1.933 1.408 1.333 1.307 776 309
•Fuente: CEPAL-IPCVA y Unidad INTA-INDEC (2007)
5.922
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PARTICIPACION EN LA PRODUCCION MUNDIAL DE SOJA (2006/2007) (En base a USDA)
China 6%
Argentina 20%
Resto 12% EE.UU. 37%
Brasil 25%
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PARTICIPACIÓN DE LA ARGENTINA EN LAS EXPORTACIONES DE LA CADENA DE LA SOJA A NIVEL MUNDIAL (1996-2007) Exportaciones (Millones de USD) Soja (granos) Mundo Argentina
Aceite de soja Mundo Argentina
Harina de soja Mundo Argentina
Total Cadena Soja Total mundial Total Argentina
Años 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
8.385 588 7%
10.762 145 1%
8.910 650 7%
7.546 511 7%
9.167 778 8%
1.489 877 59%
2.490 1.011 41%
3.611 1.442 40%
2.627 1.206 46%
1.744 907 52%
2.023 1.000 49%
2.852 1.280 45%
4.097 2.002 49%
5.424 1.984 37%
8.923 2.044 23%
6.979 1.741 25%
5.917 1.800 30%
6.754 2.169 32%
7.873 2.401 30%
8.203 2.561 31%
15.299 3.449 23%
22.175 3.200 14%
19.501 3.833 20%
16.090 3.517 22%
17.665 3.854 22%
2004
10.344 10.725 15.453 15.452 1.244 1.119 1.840 1.740 12% 10% 12% 11%
4.339 2.229 51%
2006
2007
15.647 16.044 2.296 1.773 15% 11%
21.836 3.435 16%
2005
4.038 2.120 53%
4.528 2.708 60%
6.754 4.260 63%
9.659 10.869 3.260 3.598 34% 33%
11.117 11.354 3.798 4.357 34% 38%
12.961 5.748 44%
20.240 21.780 29.209 30.660 4.646 4.960 7.103 7.567 23% 23% 24% 25%
30.802 31.926 8.214 8.838 27% 28%
41.551 13.443 32%
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INNOVACION TECNOLOGICA
AGRICULTURA DE PRECISION VARIEDADES GM
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BRECHAS TECNOLOGICAS EN LA PRODUCION PRIMARIA (INTA 2008)
Nivel
Rendimiento
Región Buenos Aires Norte
Chaco
tecnológico Bajo Medio Alto Prom. Ponderado Brecha Bajo Medio Alto Prom. Ponderado Brecha
2008 (ton/ha) 2,4 3,1 3,7 3,2 54% 1,1 1,9 2,8 2,1 155%
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NUEVOS USOS: BIOCOMBUSTIBLES •En abril del 2006 se sancionó la Ley 26.093 que establece el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de los Biocombustibles por el término de 15 años. Se debe mezclar con un 5% - como mínimo - de bioetanol y de biodiesel respectivamente a partir del 01/01/2010. Promoción a las industrias radicadas en el país, promoción de la pequeña y mediana empresa; Promoción de productores agropecuarios; Promoción de economías regionales.
900.000 800.000 700.000
Evolución de exportación nacional de Biodiesel
600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2003
2004
2005
Miles U$S FOB
2006
2007 Toneladas
2008
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CUELLOS DE BOTELLA O PUNTOS CRITICOS EN LA CADENA DE SOJA ARGENTINA
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CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA INFRAESTRUCTURA: TRANSPORTE (CAMIÓN, Ferrocarril, fluvial) ENERGIA ALMACENAJE
VALOR AGREGADO SUSTENTABILIDAD Acceso a los mercados internacionales y Medidas Para-Arancelarias Propiedad Intelectual Aspectos impositivos que afectan la competitividad de la cadena Aspectos Institucionales
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CALIDAD La Asociación de Fitomejoradores de Soja, PROSOJA, menciona “que en el marco de la intensa competencia y demanda en el mercado internacional de sojas con elevado contenido de aceite y proteína, Argentina debiera introducir una caracterización de los nuevos cultivares con ambos componentes, incluyendo dos categorías, con altos y bajos contenidos”. ACSOJA - explica que los requerimientos actuales de la industria están basados en el mantenimiento del contenido de aceite en el grano de soja. Esto implica, que al definir las estrategias del mejoramiento genético se debe buscar incrementar el nivel de proteína, manteniendo el porcentaje de aceite, es decir aumentar el PROFAT (proteína + aceite). Según la industria, el grano de soja debería estar en valores de PROFAT cercanos al 61.7% en base seca. 41
40
39,7
Contenido de proteína en la Zona Núcleo – Sojera. (1997/98 a 2006/07)- En base a Cuniberti y Herrero, 2006 y Cuniberti, et al., 2007
Proteína (%)
39,3
39,1
39,5 38,9
39
38,4 38,0
38,5
38,0
37,9
38
37
36
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
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INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE POR CAMIONES 100%
80%
60%
Ferrocarril Barcaza
40% Camión 20%
0% Argentina
Brasil
EE.UU.
Medio Camión vs. barcaza Ferrocarril vs. barcaza Camión vs. Ferrocarril
Relación 3,25 a 1 1,18 a 1 2,50 a 1
Relación entre tarifas de distintos medios de transporte
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Transporte por ferrocarril •Imprescindible la revitalización del uso intensivo para largas distancias. •Falta de accesibilidad a las redes ferroviarias (+ 83% no tenían acceso ferroviario, onca 2004).
Hidrovía Sobre el río Paraná, al norte y sur de la ciudad de Rosario se exportan la mayor parte de los productos del complejo sojero. EL nivel de Calado del Río continua siendo bajo.. Además se menciona la necesidad del desarrollo de puertos de completamiento (periféricos): puertos del sur de la provincia de Buenos Aires
Energía •Incertidumbre en el abastecimiento de gas y luz. Las empresas incurren en mayores costos para subsanar estas limitaciones, como las de aprovisionamiento energético donde la relación fuel oil/ gas de la red es de 5 a 1.
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•Capacidad de Almacenamiento Insuficiencia en la capacidad de almacenaje existente en origen, subsanado por el momento por aumento en el uso del silo bolsa Capacidad de almacenamiento. % Estructura sectorial Acopio-Cooperativas 53,8 Productores (fija) 22,4 Molinos Aceiteros 10,8 Expo-Puertos 6,7 Molinos Harineros 3,6 Balanceadores 1,1 Molinos Arroceros 0,7 Seleccionadores 0,7 Total Inst. Fijas (70.929.944 ton) 100% Silos Bolsa (*) 30.000.000 ton Total General Relaciones Vs. Producción Producción 2006/07 94.380.000 Toneladas Fijas /Producción Total 75%
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VALOR AGREGADO •Se considera necesario avanzar en el agregado de valor de la cadena hacia la producción de porcina y aviar, entre otras, pero existen como limitantes el escaso desarrollo del mercado local y la competitividad. • Avanzar en el agregado de valor en origen por ejemplo hacia plantas de extrusado (Muy importante para las PyMEs agropecuarias). PROGRAMA DE AGREGADO DE VLOR EN ORIGEN
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SUSTENTABILIDAD: AVANCE HACIA AREAS FORESTADAS
LA DEFORESTACIÓN EN EL NOROESTE ARGENTINO (áreas en color negro) entre 1976 y 2008 (Fuente:Volante et al., 2009).
Oferta relativa de servicios ecosistémicos para el período 2001-2005, según el método de valoración funcional. 1 punto = 0,25 unidades
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Ley de Bosques nativos)
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EXTRACCION DE NUTRIENTES (FOSFORO) RIESGO DE CONTAMINACION CON PLAGUICIDAS?
RIESGO DE CONTAMINACIÓN POR PLAGUICIDAS DE LA SOJA (líneas grises) en relación al conjunto de los cultivos (líneas negras) en los períodos 1956-60, 1986-90 y 2001-05.
ROTACIONES CON OTROS CULTIVOS PROGRAMA DE AGRICULTURA CERTIFICADA (AAPRESID-INTA
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Acceso a los mercados internacionales y Medidas Para-Arancelarias Los subsidios y las políticas proteccionistas siguen dominando el comercio de productos agrícolas. La mayoría de los países posee diferenciales de importación que penalizan el ingreso de aquellos productos de mayor valor agregado. Ejemplo India y China con el aceite de soja. Aspectos de calidad con un rol preponderante a futuro.
Propiedad Intelectual •Argentina está adherida al Acta 1978 de la UPOV que prohíbe la doble protección, o sea que la legislación sólo admite la protección de las creaciones fitogenéticas por el sistema de DOV. Las variedades GM se encuentran protegidas mediante dos mecanismos legales complementarios: los DOV que protegen el germoplasma obtenido a través de mejoramiento tradicional y el sistema de patentes que ampara los eventos transgénicos . En este contexto, se encuentran por un lado los reclamos por parte de los semilleros por el cobro de los DOV (no cubierto por la Ley de Semillas) y por el otro, los productores agrícolas (amparados en la excepción del agricultor que defiende el derecho a reservar semilla para uso propio).
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Aspectos impositivos que afectan la competitividad de la cadena Derechos de exportación sobre los tres principales productos de la cadena. Importación temporaria de insumo para exportación de producto manufacturado. Derogada en 2009 para la soja. Según CIARA, la importación es necesaria, más allá del régimen derogado, para aprovechar la capacidad ociosa de la industria.
Aspectos institucionales Falta más articulación entre los actores de la cadena. Insuficiente cooperación y planificación entre la actividad Pública – Privada (Política)
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Actividades prioritarias: Deben resolver los puntos críticos identificados CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA INFRAESTRUCTURA: TRANSPORTE (CAMIÓN, Ferrocarril, fluvial) ENERGIA ALMACENAJE
VALOR AGREGADO SUSTENTABILIDAD Acceso a los mercados internacionales y Medidas ParaArancelarias Propiedad Intelectual Aspectos impositivos que afectan la competitividad de la cadena Aspectos Institucionales
IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y ACCIONES POSIBLES: Mejoramiento genético Ordenamiento Territorial Agricultura Certificada, BPA, Agricultura de precisión, (Rotaciones, Fertilización, etc.) Agregado de Valor en origen y Agregado de Valor del Producto en General. Mejorar vías de acceso al Ferrocarril y vías de caminos Mejorar Profundidad Hidrovía Aumentar Capacidad de almacenaje Mejorar la provisión de energía Mejorar problemas impositivos Mejorar aspectos impositivos y de propiedad intelectual Mayor integracion publico-privada de la cadena Capacitación
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MUCHAS GRACIAS