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Cifras Mercado Inmobiliario Gran Santiago 1er Trimestre 2013
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2013 y el 31 de Marzo de 2013.
En esta medición se visitaron un total de 1.063 proyectos habitacionales de los cuales:
Proyectos con oferta anterior al primer trimestre 2013. Nuevos proyectos incorporados durante el 1er Trimestre 2013.
1.003
60 CASAS
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
DEPARTAMENTOS
1er Trimestre 2013
Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública (Marzo 1997 – Marzo 2013)
104 97 87
73
70
686867 62 53 53
49
57
90
90
82 78 77 77
74
66 63 64 61
86 80
74 64
74 69
63 58 58
60
47
33
32 24
60 52
50 46 45 42
42 41 40 39 39 37 37 36 3536 36 34 33 31 29 29
34
60
73
24 16
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TRIMESTRES GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta Pública (Marzo 2001 – Marzo 2013) Casas
Departamentos
Total
Unidades nuevas incorporadas: 7.199
1997 1
2
3
4
1998 1
2
3
4
1999 1
2
3
4
2000 1
2
3
4
2001 1
2
3
4
2002 1
2
3
4
2003 1
2
3
4
2004 1
2
3
4
2005 1
2
3
4
2006 1
2
3
4
2007 1
2
3
4
2008 1
2
3
4
2009 1
2
3
2010 4
1
2
3
2011 4
1
2
3
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2012 1
2
3
2013 4
1
2
3
TRIMESTRES GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
4
Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública por Comunas 1er Trimestre 2013
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas en Santiago (Período Marzo 1980 – Marzo 2013)
BAROMETRO
12
11
Terremoto
10
BOOM
Velocidad de Venta (%Ventas/Stock)
27 Febrero 9
Elección S. Piñera
8,4%
S/ACTIVO
8
ACTIVO 7
NORMAL
Guerra de Irak 6
Ataque a Torres Gemelas EEUU
Elección R. Lagos
4
LENTO
Elección M. Bachellet
5
3
DESACELERACION 2
Crisis Financiera 2008
1 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0 1
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4
1
GfK Adimark
2
3
4
1
2
3
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Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
2
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2
3
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4
1er Trimestre 2013
Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas en Santiago (Período Marzo 2000 – Marzo 2013) 50
Casas
Departamentos
Total
Meses para Agotar Stock
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Mercado Total: 12,0 Meses Casas: 9,9 Meses Departamentos: 12,8 Meses GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago (Unidades período Enero 1981 – Marzo 2013) 60.000
Oferta
Venta
50.000
unidades
40.000
30.000
27.458
20.000
10.000
0
9.184
12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
trimestres
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago (Unidades período Enero 1981 – Marzo 2013) 60.000
Oferta
Venta
50.000
unidades
40.000
30.000
27.458
20.000
10.000
0
9.184
1 2
3
4
1997
1
2
3
4
1998
1
2
3
4
1999
1
2
3
4
2000
1
2
3
4
2001
1
2
3
4
2002
1
2
3
4
2003
1 2
3
4
2004
1
2
3
4
2005
1 2
3
2006
4
1
2
3
2007
4
1 2
3
2008
4
1
2
3
2009
4
1 2
3
2010
4
1
2
3
2011
4
1 2
3
2012
4
1
2
3
4
2013
trimestres
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Unidades - (Período Marzo 2007 – Marzo 2013) 12.000 11.000 10.000
9.184
9.000
UNIDADES
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
Primer
GfK Adimark
Segundo
Tercero
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Cuarto
1er Trimestre 2013
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Miles de UF - (Período Marzo 2007 – Marzo 2013) 40.000
35.000
30.279
MILES DE UF
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
Primer
Segundo
Tercero
Cuarto
TRIMESTRES GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2013 OFERTA TRIMESTRAL Al 31 de Marzo 2013 la oferta (entrega inmediata + en verde) es de 27.458 unidades y 89.727 MUF.
Unidades
Miles de UF
Respecto al trimestre anterior:
-6,7%
-2,0%
Respecto al mismo trimestre 2012:
-23,5%
-8,7%
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Concentración de la Oferta en Unidades Habitacionales por Comuna 1er Trimestre 2013 - Unidades
SAN MIGUEL 8,8%
ÑUÑOA 15,4%
INDEPENDENCIA 8,6% LAS CONDES 8,1%
ESTACION CENTRAL 7,2% LA FLORIDA 5,9%
SANTIAGO 27,6% OTRAS 0,0%
MACUL 4,0%
PUENTE ALTO 5,8% CHICUREO 4,1%
LAMPA 4,6%
Base : 27.458 Unidades
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Concentración de la Oferta en Unidades Habitacionales por Comuna 1er Trimestre 2013 - Unidades DEPARTAMENTOS SAN MIGUEL 8,0%
ÑUÑOA 14,0%
INDEPENDENCIA 7,8% LAS CONDES 6,9% ESTACION CENTRAL 6,5% LA FLORIDA 4,6%
SANTIAGO 25,1%
OTROS 15,7%
PROVIDENCIA 2,2%
MACUL 3,6% QUINTA NORMAL RECOLETA 2,9% 2,6%
CASAS
Base : 21.532 Unidades
CHICUREO 13,4%
MAIPU 7,7%
LAMPA 15,1%
PUENTE ALTO 17,9%
OTROS 8,0%
RENCA 3,3%
SAN BERNARDO 7,0% PADRE HURTADO 7,0%
HUECHURABA 5,7% QUILICURA PEÑALOLEN 5,6% PUDAHUEL 5,6% 3,7%
Base : 5.926 Unidades
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 1er Trimestre 2013 40%
CASAS
DEPARTAMENTOS
TOTAL
27,7%
30%
20%
15,4%
10%
8,4%
15,7%
14,0%
7,8%
6,8%
INMEDIATA
DE 1 - 3 MESES
DE 4 - 6 MESES
DE 7 - 9 MESES
DE 10 - 12 MESES
DE 13 - 15 MESES
DE 16 - 18 MESES
33,7%
6,0%
17,3%
9,8%
10,1%
28,3%
5,4%
16,4%
15,3%
15,5%
7,1%
5,4%
4,0%
5,2%
7,0%
0%
13,4%
4,3%
A 19 O MAS MESES
meses para entrega
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 1er Trimestre 40%
CASAS
DEPARTAMENTOS
TOTAL
AÑO 2013
27,7%
30%
20%
15,4%
10%
8,4%
14,0%
15,7%
7,8%
6,8%
INMEDIATA
DE 1 - 3 MESES
DE 4 - 6 MESES
DE 7 - 9 MESES
DE 10 - 12 MESES
DE 13 - 15 MESES
DE 16 - 18 MESES
33,7%
6,0%
17,3%
9,8%
10,1%
28,3%
5,4%
16,4%
15,3%
15,5%
7,1%
5,4%
4,0%
5,2%
7,0%
A 19 O MAS MESES
meses para entrega 40%
CASAS
DEPARTAMENTOS
TOTAL
30%
22,7% 20%
14,9%
14,6%
AÑO 2012
12,6% 10,4%
9,8%
8,7%
10%
INMEDIATA
DE 1 - 3 MESES
DE 4 - 6 MESES
DE 7 - 9 MESES
DE 10 - 12 MESES
DE 13 - 15 MESES
DE 16 - 18 MESES
A 19 O MAS MESES
meses para entrega
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
27,6%
2,8%
11,8%
2,1%
14,9%
14,6%
7,3%
14,6%
9,1%
26,7%
8,9%
16,3%
4,9%
12,1%
0%
15,5%
6,3%
10,8%
0%
13,4%
4,3%
1er Trimestre 2013
Oferta Disponible para Entrega Inmediata (Unidades período Enero 2001 – Marzo 2013) 16.000 14.000
Unidades
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
1
2
3
4
1
2
2001
3
4
1
2
2002
3
4
1
2
2003
3
4
1
2
2004
3
4
1
2
3
4
1
2005
Departamentos (1.502 Unidades)
GfK Adimark
2
2006
3
4
1
2
3
2007
4
1
2
3
2008
4
1
2
3
4
2009
1
2
3
2010
4
1
2
3
2011
4
1
2
3
4
2012
Casas (793 Unidades)
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2013 VENTAS TRIMESTRALES Durante el primer trimestre del 2013 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) fueron de 9.184 unidades y 30.279 MUF.
Unidades
Miles de UF
Respecto al trimestre anterior:
-12,3%
Respecto al mismo trimestre 2012:
7,7%
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
-7,8%
17,8%
1er Trimestre 2013
Ventas Según Fecha de Entrega de los Proyectos 1er Trimestre 2013 50%
CASAS
DEPARTAMENTOS
TOTAL
40%
30%
21,1% 17,0%
INMEDIATA
DE 1 - 3 MESES
DE 4 - 6 MESES
DE 7 - 9 MESES
DE 10 - 12 MESES
DE 13 - 15 MESES
DE 16 - 18 MESES
11,7%
15,4%
13,9%
5,5%
11,5%
13,0%
6,3%
21,6%
19,7%
9,8%
10,5%
7,0%
10,0%
14,6%
23,3%
0%
9,0%
7,8%
10%
11,5%
2,2%
11,9%
10,0%
15,9%
20%
A 19 O MAS MESES
meses para entrega
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Ventas Según Fecha de Entrega de los Proyectos 1er Trimestre 50%
CASAS
DEPARTAMENTOS
TOTAL
AÑO 2013
40%
30%
21,1% 17,0%
DE 1 - 3 MESES
DE 4 - 6 MESES
DE 7 - 9 MESES
DE 10 - 12 MESES
DE 13 - 15 MESES
meses para entrega
DE 16 - 18 MESES
2,2%
15,4%
11,7%
11,5%
13,9%
11,5%
13,0%
6,3%
21,6%
19,7%
9,8%
10,5%
7,0%
14,6%
23,3%
INMEDIATA
10,0%
7,8%
10%
0%
9,0%
5,5%
11,9%
10,0%
15,9%
20%
A 19 O MAS MESES
50%
CASAS 40%
DEPARTAMENTOS
TOTAL
37,5%
30%
AÑO 2012 20%
9,4%
DE 1 - 3 MESES
DE 4 - 6 MESES
DE 7 - 9 MESES
7,2%
DE 10 - 12 MESES
DE 13 - 15 MESES
DE 16 - 18 MESES
1,1%
6,4%
0,7%
10,2%
7,1%
4,9% 5,5%
9,1%
11,0%
21,8%
9,1%
6,4% 18,6%
7,8%
40,5%
29,2%
INMEDIATA
12,5%
9,1%
10%
0%
13,9%
A 19 O MAS MESES
meses para entrega
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
9,4%
11,6%
1er Trimestre 2013
Venta Trimestral según Fecha de Entrega de los proyectos (Unidades período Enero 2007 – Marzo 2013) 80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 1T 07 2T 07 3T 07 4T 07 1T 08 2T 08 3T 08 4T 08 1T 09 2T 09 3T 09 4T 09 1T 10 2T 10 3T 10 4T 10 1T 11 2T 11 3T 11 4T 11 1T 12 2T 12 3T 12 4T 12 1T 13 2T 13 3T 13 4T 13 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inmediata
GfK Adimark
1-12 Meses
13-24 Meses
25-36 Meses
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Venta Total en Unidades en el Gran Santiago Según tramos de precio (Marzo 2002 – Marzo 2013) 6.000
5.000
Unidades
4.000
5.123 MUF 7.111 MUF
3.000
2.000
12.121 MUF 3.144 MUF 2.752 MUF
1.000
28 MUF
0 2002
2003
Menos de 1000
2004
2005
1000-2000
2006
2007
2000-3000
2008
2009
3000-4000
2010
4000-5000
2011
2012
2013
Más de 5000
Venta Trimestral 1t 13 en Miles de UF GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Valor UF Promedio de Venta en Viviendas Nuevas en el Gran Santiago (Período Enero 2001 – Marzo 2013) 4.000 3.800
Valor Promedio UF
3.600 3.400
3.297 UF
3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000
2001 1
2
3
2002 4
1
2
3
2003 4
1
2
3
2004 4
1
2
3
2005 4
1
2
3
2006 4
1
2
3
2007 4
1
2
3
2008 4
1
2
3
2009 4
1
2
3
2010 4
1
2
3
2011 4
1
2
3
2012 4
1
2
3
2013 4
1
2
3
4
En el período Enero – Marzo 2013 el precio promedio de venta de viviendas nuevas en el Gran Santiago aumenta en un 5,1% respecto del trimestre anterior.
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Valor Promedio UF/m2 de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago (Período Enero 2000 – Junio 2012) 50
45
Valor Promedio UF/m2
40
35
30
25
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
CASAS
GfK Adimark
DEPARTAMENTOS
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2013 CASAS, OFERTA - VENTA Al 31 de Marzo 2012 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de 5.926 unidades. Durante el primer trimestre del 2013 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en casas fueron de 2.562 unidades.
UNIDADES
VENTA
OFERTA
Respecto al trimestre anterior:
-8,3%
-5,2 %
Respecto al mismo trimestre 2012:
14,2%
-16,7%
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Oferta y Venta de Casas Nuevas en el Gran Santiago (Marzo 1998 – Marzo 2013) 9.000
Oferta
Venta
8.000 7.000
5.962
unidades
6.000 5.000 4.000 3.000
2.562
2.000 1.000 0
1
2
3
4
1998
1
2
3
4
1999
1
2
3
4
2000
1
2
3
4
2001
1
2
3
4
2002
1
2
3
4
2003
1
2
3
4
2004
1
2
3
4
2005
1
2
3
4
2006
1
2
3
4
2007
1
2
3
2008
4
1
2
3
4
2009
1
2
3
2010
4
1
2
3
2011
4
1
2
3
2012
4
1
2
3
4
2013
trimestres
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2013 - Casas Unidades Vendidas por Comuna
Miles de UF Vendidas por Comuna
394
CHICUREO
185
MAIPU
162
QUILICURA
656
LO BARNECHEA
199
PEÑALOLEN
703
HUECHURABA
262
SAN BERNARDO
900
PUENTE ALTO
286
LAMPA
1.301
PEÑALOLEN
379
PUENTE ALTO
2.486
CHICUREO
SAN BERNARDO
578
LAMPA
577 481
HUECHURABA
155
MAIPU
PADRE HURTADO
152
LA REINA
377
QUILICURA
375
LA FLORIDA
367
LAS CONDES
350
PUDAHUEL
349
PADRE HURTADO
341
89
PUDAHUEL
83
LA FLORIDA
62
RENCA CERRILLOS
49
LO BARNECHEA
48
0
100
200
300
Base : 2.562 Unidades / Venta GfK Adimark
285
OTRAS
57
OTRAS
400
500
0
500
1000
1500
2000
2500
Base : 10.125 MUF / Venta
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
3000
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2013 DEPARTAMENTOS, OFERTA - VENTA Al 31 de Marzo 2013 la oferta (entrega inmediata + en verde) de departamentos es de 21.532 unidades. Durante el primer trimestre del 2013 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en departamentos fueron de 6.622 unidades. UNIDADES
VENTA
Respecto al trimestre anterior:
Respecto al mismo trimestre 2012:
GfK Adimark
OFERTA
-13,7%
-7,1%
5,4%
-25,2%
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Oferta y Venta de Departamentos Nuevas en Unidades en el Gran Santiago (Marzo 1998 – Marzo 2013) Oferta
50.000
Venta
unidades
40.000
30.000
21.532 20.000
10.000
0
6.622 1
2
3
4
1
1998
2
3
4
1
1999
2
3
4
1
2000
2
3
4
1
2001
2
3
4
2002
1
2
3
4
2003
1
2
3
4
2004
1
2
3
4
2005
1
2
3
4
2006
1
2
3
4
2007
1
2
3
4
2008
1
2
3
4
2009
1
2
3
2010
4
1
2
3
2011
4
1
2
3
2012
4
1
2
3
2013
4
trimestres
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2013 - Departamentos Unidades Vendidas por Comuna
Miles de UF Vendidas por Comuna 2.278
SANTIAGO
1.756
LO BARNECHEA
468
SAN MIGUEL
2.369
ÑUÑOA
533
LAS CONDES
3.640
LAS CONDES
726
ÑUÑOA
4.631
SANTIAGO
INDEPENDENCIA
337
VITACURA
1.357
ESTACION CENTRAL
323
PROVIDENCIA
1.310 1.082
LA FLORIDA
252
SAN MIGUEL
PROVIDENCIA
246
ESTACION CENTRAL
571
MACUL
208
INDEPENDENCIA
552
QUINTA NORMAL
190
LA FLORIDA
501
LO BARNECHEA
189
MACUL
500
136
LA CISTERNA SAN BERNARDO
91
VITACURA
89
0
QUINTA NORMAL
275 202
500
1.120
OTRAS
1000
1500
2000
Base : 6.622 Unidades / Venta GfK Adimark
287
LA CISTERNA
556
OTRAS
LA REINA
2500
0
1000
2000
3000
4000
Base : 20.154 MUF / Venta
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013
5000
Análisis de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago 1er Trimestre 2013
GfK Adimark
Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
1er Trimestre 2013