Cindy Medaglia Monge Dirección de Inteligencia Comercial
Contenido I. Características generales
II. La economía brasileña III. El consumidor brasileño
IV. Comercio exterior V. Productos con potencial
VI. Conclusiones
I. Características generales
Territorio •
Área: 8,5 millones Km2
•
Quinto país más grande del mundo, tercero de América y primero de Suramérica
•
Frontera común con países de Suramérica
•
Densidad: 22,43 hab/km2
Organización administrativa • Cinco regiones • 26 estados y un DF
• Capital: Brasilia • 5.565 municipios 19 41
16
Características demográficas • Población total: 190,7 millones (2010) 49%
• Esperanza de vida: 73,6 años (2010)
51%
69,7
77,3
7 7 , 3
• Tasa de urbanización: • 1991: 75,6%
2010: 84,4%
• Diversidad de la población:
• Blancos (53,7%), pardos (38,5%) y otros (7,8%)
Características demográficas Tasa de fecundidad
Esperanza de vida
1991: 2,8 hijos
1990: 66,5 años
2010: 1,7 hijos
2010: 73,6 años
Aumento de la edad media 1991: 26,5
2010: 32,1
Disminución de la tasa de dependencia Pob.dependiente
Pob. activa
1991: 39,5%
1991: 60,5%
2010: 31,5%
2010: 68,5%
Bono demográfico Composición de hogares
II. La economía brasileña
Alto crecimiento
Decrecimiento con alta inflación
Programas de estabilización
7,5%
Milagro brasileño: 10% promedio anual Inflación 1993: 2.477% 1997: 5%
Bono demográfico, aumento producción petrolera y eventos masivos Fuente: World Bank, World Develoment Indicators
Crisis económica
Adm. pública:
16%
Comercio:
12%
Act.inmobiliarias: 8%
Ind. Transformación: 16% Construcción:
5%
Fuente: IBGE
6to productor de automóviles del mundo
Fuente: IBGE
Ensambladoras: 26
Autopartes: 500
Concesionarias: 4.809
Fábricas: 53
3er fabricante de aeronaves del mundo
Empresa Brasileña de Aeronáutica S. A.
7ma empresa de energía en el mundo
2do segundo exportador de etanol a nivel mundial Fuente: IBGE
2do segundo exportador a nivel mundial de productos agrícolas
1973: Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria
Fuente: IBGE
PIB: 5% Exportaciones: 7%
PIB: 9% Exportaciones: 11%
PIB: 14% Exportaciones: 8%
PIB: 55% Exportaciones: 56%
PIB: 17% Exportaciones: 18%
III. El consumidor brasileño: ingreso y gasto
Ingreso • Ingreso per cápita PPA: 11.420 USD (4,5% crecimiento promedio anual cinco años) • Índice de Gini: – 1990: 61,5
2012: 51,5
• El rango de 35-39 años es el de mayor ingreso bruto promedio.
Ingreso
74,3%
Mujeres: 12% Hombres:14%
Fuente: Euromonitor
Gasto
16%
20% Programa Minha Casa, Minha Vida
15%
55% : productos farmacéuticos y aparatos y equipo médico.
Gasto
Fuente: Euromonitor
IV. Comercio exterior
Exportaciones: 8,6% Importaciones 13,1%
Fuente: Mercosur Online
Fuente: Mercosur Online
Minerales de hierro y aceites crudos de petróleo Azúcar de caña, harinas de soya y tabaco
Minerales de hierro: 34% Soya: 29% Aceites crudos petróleo: 12%
Aceites crudos petróleo: 21% Alcohol etílico: 6% Prod. Interm. hierro o acero: 5%
Vehículos 16% Minerales de hierro: 2 %
La participación del sector agropecuario es mínima dado el liderazgo productivo de Brasil en este campo Fuente: Mercosur Online
Partes para aparatos de las partidas 8525 a 8528 (6%) Partes para accesorios para máquinas: (4%) Procesadores y controladores sin montar (3%)
Fuente: Mercosur Online
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (32%) Los demás aceites (22%) Otros aceites de petróleo (6%)
Fuente: Mercosur Online
Cloruro de potasio (10%) Medicamentos (7%) Antisueros (5%)
Fuente: Mercosur Online
Aceites crudos de petróleo: 6% Los demás aceites: 4% Otros aceites de petróleo: 3%
Los demás aceites: 10% Hulla bituminosa 4% Partes de turboreactores: 3%
Comercio total: 10%
Socio comercial Nº32 de exportación y Nº5 de importación
Índice de apertura comercial pasó de 15,6% en 1990 a 24,5% en 2012.
V. Productos potencialmente exportables
Agrícola y alimentaria SA
Descripción
Importaciones Brasil
Principales proveedores
promedio 2010-2012
2012
Valor millones de USD
Crec. Anual
País Holanda
060290
200799
210390
Las demás plantas vivas, esquejes e injertos
Las demás compotas, jaleas y mermeladas
Las demás preparaciones para salsas y salsas preparadas
17,2
23,5
26,3
32% Chile
Part. 39% 26%
Tailandia
12%
Argentina
40%
-3% Chile
26%
Filipinas
12%
Uruguay
36%
-8% EE.UU. Chile
Export. de CR promedio 2010-2012 Arancel vigente Valor millones de USD
34% 6%
58,6
0%-2%
46,5
14%
57,2 16%-18%
Químico-Farmacéutico SA
Descripción
Importaciones Brasil
Principales proveedores
promedio 2010-2012
2012
Valor millones de USD
300210
Antisueros y demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos
1.647,0
350691
Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 o de caucho
120,1
380891
Insecticidas
808,6
380894
Desinfectantes
17,7
Crec. Anual
País
Part.
Alemania 22% EE.UU. Suiza Argentina 11% EE.UU. Alemania EE.UU. 29% Francia China Argentina
29% 20% 18% 36% 18% 12% 34% 10% 8% 18%
-6% Reino Unido
17%
China
16%
Export. de CR promedio 20102012 Arancel vigente Valor millones de USD 64,1 0%-8%
10,28
16%
13,4 0%-14%
14,7 8%-14%
Plástico
SA
Descripción
Importaciones Brasil
Principales proveedores
promedio 2010-2012
2012
Valor millones de USD
Crec. Anual
País Alemania
391740
391990
392010
Accesorios de tubería
Las demás placas, láminas, cintas, tiras y demás formas planas de plásticas Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo de polímeros de etileno
61,4
5% EE.UU. Italia EE.UU.
187,3
143,7
14% China
Part. 20% 16% 11% 27%
15,1 0%-16%
24%
11,4
Corea del Sur
11%
Argentina
25%
31% EE.UU. Israel
Export. de CR promedio 2010-2012 Arancel vigente Valor millones de USD
22% 12%
16%
15,4 2%-25%
Plástico SA
392020
392329
Importaciones Brasil Principales proveedores Export. de CR promedio promedio 2010-2012 2012 2010-2012 Arancel Descripción vigente Valor Valor Crec. millones País Part. millones de Anual de USD USD Placas, láminas, tiras y hojas de Argentina 14% plástico no celular y sin 12% 157,0 10% Perú 8,5 2%-25% refuerzo, de polímeros de EE.UU. 10% propileno China 42% Sacos, bolsitas y cucuruchos de plásticos
18,8
11% Corea del Sur EE.UU.
392690
Las demás manufacturas de plástico
515,1
China 15% EE.UU. Alemania
17%
11,5 0%-18%
10% 25% 20% 13%
50,1 0%-18%
Caucho
SA
401110
401120
401693
Descripción
Neumáticos para automóviles para turismo, nuevos
Neumáticos del tipo de los utilizados en autobuses y automóviles y camiones, nuevos Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer
Importaciones Brasil Principales proveedores Export. de CR promedio promedio 2010-2012 2012 2010-2012 Arancel vigente Valor Valor Crec. millones País Part. millones de Anual de USD USD China 30% 576,7
501,4
233,6
8% Argentina
17%
Corea del Sur
12%
Corea del Sur
19%
-4% Japón
15%
China
12%
EE.UU.
26%
3% Alemania
12%
Japón
10%
146,3
25%
21,5 16%-25%
54,8
16%
Eléctrica y electrónica
SA
847330
Descripción
Partes y accesorios para computadora
Importaciones Brasil promedio 20102012 Valor Crec. millones Anual de USD 1.902,3
850610
67,5
851590
Partes de máquinas y aparatos para soldar
67,2
Las demás resistencias variables
2012 País
China 20% Malasia Corea del Sur
Pilas y baterias de pilas, eléctricas, de dióxido de mangenesio
853340
Principales proveedores
62,4
Part. 68% 8%
Export. de CR promedio 2010-2012 Arancel vigente Valor millones de USD 300,4 0%-12%
7%
China -8% EE.UU. Indonesia Alemania
49% 17% 12% 17%
26% Corea del Sur
16%
Japón China -2% EE.UU. Alemania
16% 25% 12% 11%
6,8
16%
4,9
14%
21 2%-16%
Eléctrica y electrónica
SA
853650
853661
853669
854420
Importaciones Brasil Principales proveedores Export. de CR promedio promedio 2010-2012 2012 2010-2012 Arancel Descripción vigente Valor Valor Crec. millones País Part. millones de Anual de USD USD China 15% Los demás interruptores, EE.UU. 14% seccionadores y conmutadores 272,2 12% 43,6 0%-16% para una tensión inferior igual Japón 12% a 1000 voltios China
Portalámparas, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios
16,3
Portalámparas, clavijas y tomas de corriente, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios
32,9
Cables y conductores eléctricos coaxiales
78,7
59%
24% Corea del Sur
15%
Italia Alemania EE.UU.
11% 23% 20%
China
19%
China 14% EE.UU. Argentina
47% 28% 7%
3%
2,4
16%
58,2
16%
9,3
16%
Eléctrica y electrónica Principales proveedores Export. de CR promedio promedio 2010-2012 2012 2010-2012 Arancel vigente Valor Valor Crec. millones País Part. millones de Anual de USD USD China 54%
Importaciones Brasil SA
854442
854449
854470
Descripción
Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1000 voltios provistos de piezas de conexión Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1000 voltios
Cables de fibras ópticas
322,5
8%
EE.UU. Corea del Sur EE.UU.
169,5
34,2
8% China
10%
146,6
16%
21% 21% 12%
China
39%
India
16%
8%
Alemania 15% EE.UU.
27,4
16% 12%
38,2 0%-14%
Equipo de precisión y médico SA
Descripción
Importaciones Brasil promedio 20102012 Valor Crec. millones Anual de USD
901839
Las demás jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares.
248,9
901890
Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y veterinaria
404,9
902139
Los demás artículos y aparatos de prótesis
130,0
902190
Los demás aparatos y artículos de ortopedia
250,3
903180
Los demás instrumentos, aparatos y máquinas, de medida o control no expresados en otra parte
342,3
Principales proveedores 2012 País
EE.UU. 16% Alemania China EE.UU. 16% Alemania Puerto Rico EE.UU. 14% Holanda Irlanda Irlanda 13% EE.UU. Alemania EE.UU. Alemania 14% Japón
Part. 45% 10% 5% 34% 17% 10% 61% 6% 6% 34% 25% 13% 29% 20% 8%
Export. de CR promedio 2010-2012 Arancel vigente Valor millones de USD 602,2 0%-16%
293,7 0%-16%
231 0%-14%
65,9
0%
1,3 0%-16%
Otros SA
Descripción
481910
Cajas de papel o cartón corrugados
560749
Los demás cordeles, cuerdas o cordales, de polietileno o polipropileno
701090
Las demás bombonas, botellas, frascos, envases y artículos similares para el transporte o envasado, de vidrio
Importaciones Brasil promedio 20102012 Valor Crec. millones Anual de USD 33,8
3,8
104,8
Principales proveedores 2012 País
China 45% España Costa Rica India 83% China
701990
29,4
760719
Las demás hojas y tiras delgadas de aluminio sin soporte, de espesor inferior o igual a 0,2 mm
55,8
43% 32% 5% 27% 21%
Portugal
11%
Colombia México
24% 23%
13% Francia
Las demás manufacturas de vidrio
Part.
EE.UU. 2% Canadá China Alemania China -4% Japón
Export. de CR promedio 2010-2012 Arancel vigente Valor millones de USD 18,6
16%
10,3
18%
60,5
10%
14% 26% 21% 10% 39% 20% 10%
7,2 2%-12%
5,4 2%-20%
VI. Recomendaciones
Algunas recomendaciones • El inglés es un idioma que sólo se habla en una parte del sector empresarial por lo que es preferible comunicarse en español o portugués. • La cultura brasileña se caracteriza por ser individualista y jerárquica por lo que las decisiones las suele tomar generalmente un alto cargo de la empresa. • En las reuniones suele servirse café (bebida nacional) a cualquier hora del día, es aconsejable tomárselo como muestra de cortesía. • Los almuerzos constituyen una forma de continuar la conversación de negocios en un ambiente menos formal, mientras que las cenas tienen un carácter exclusivamente social.
Algunas recomendaciones • El brasileño requiere evaluar personalmente a la contraparte con la que va a hacer negocios y ver físicamente el producto antes de hacer la decisión de compra.
• La semana del carnaval de Río y la siguiente no son propicias para hacer negocios (cuarenta días antes de la semana santa, es decir, entre febrero y marzo) • Deben evitarse temas sensibles como la política, la religión o la deforestación.
VII. Conclusiones
Conclusiones • Brasil es la 7ma economía, el 5to país más extenso del mundo y el 5to más poblado. • El dinamismo de la economía brasileña, la diversificación de su producción y el tamaño de la población, son factores que hacen atractivo a este país como socio estratégico • Brasil atraviesa por un profundo cambio en su estructura demográfica.
Conclusiones • A pesar del reto que tiene Brasil en materia de
desigualdad, el alto crecimiento económico aunado a una serie de medidas redistributivas implementadas han logrado que se incorporen nuevos segmentos de consumo. • La región sureste y sur son las de mayor concentración de poder adquisitivo, siendo la primera el centro económico e industrial de Brasil posicionando a dicha región como el mayor foco de consumo
Conclusiones • A nivel de comercio exterior, Brasil es un exportador líder en el sector agropecuario e industrial. • En relación con las importaciones, la participación del sector agropecuario es mínima dado el liderazgo productivo de Brasil en este campo. • El alto nivel desarrollo de la industria brasileña convierte a este país en un demandante de insumos intermedios. • Se detectaron potencialidades en sectores como el plástico, el de eléctrica y electrónica, caucho y el de equipo de precisión y médico.
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