BBVA COLOMBIA 4T2014

El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor.

2

Colombia absorberá bien el impacto negativo de los menores precios del petróleo Economía crecerá 4,9% y 3,6% en 2014 y 2015, pues los menores precios del petróleo serán compensados por el buen comportamiento del consumo y el gasto público. Se espera un repunte importante de las exportaciones a partir del segundo semestre de 2015, gracias al impulso que dará la devaluación del tipo de cambio a la industria y la agricultura. Inflación de 2015 podría seguir subiendo en el primer semestre de 2015, por choques de oferta y devaluación, para luego corregir rápidamente al final del año a 3,5%. Durante 2015 se espera una política monetaria más expansiva, con recortes de tasas de interés hacia mediados de año.

3

BBVA Colombia 2014

2014 fue un año extraordinario Ratio de Solvencia Septiembre (%)

Margen Bruto $2.292 m.M. 9.0+% Var.TAM

BDI $518 m.M. +8.7% Var.TAM* *Homogéneo

4

BBVA Colombia 2014

Robusto crecimiento de los márgenes Cuenta de Resultados BBVA Colombia superando los objetivos de beneficio Var.TAM

Desv. Ppto (%)

11,0 Var.TAM (%) 5,6

Desv.-1,1 Ppto (%) 8,4

Acum. Mill.$ dic-14Colombia Cuenta de Resultados BBVA (%)

Margen de Intereses

1.940 .950

Comisiones Margen ROF´s de Intereses Comisiones RINO´s ROF´s Margen Bruto RINO´s Gastos de Explotación Margen Gastos deBruto Personal

287.415 1.940 .950 144.205 287.415 -79.833

Gastos Generales Gastos de Explotación

Acum. Mill.$

11,0 9,9 5,6 64,7

-1,1 8,1 8,4 22,3

144.205 2.292.737 -79.833 -986.164 2.292.737 -458.578

9,9 9,0 64,7 9,6 9,0 8,1

-08,1 ,2 22,3 -3,7 -0 ,2 -2,3

-986.164 -379.102 -458.578 -72.974

9,6 13,0 8,1 -2,6

-3,7 -5,5 -2,3 1,1

-379.102 -75.511 -72.974 1.30 6.572

13,0 16,7 -2,6 8,5

-5,5 -6,7 1,1 2,6

Saneamientos Margen Neto Provisiones Genéricas

-75.511 -423.452 1.30-118.223 6.572

16,7 31,0 8,5 29,4

-6,7 1,7 2,6 31,4

Provisiones Específicas Saneamientos

-305.229 -423.452

31,7 31,0

-6,5 1,7

Provisiones Genéricas

-118.223 763.938

29,4

0,9

31,4

Provisiones Específicas

-305.229

31,7

-6,5

BDI Ajustado

BDI

485.815 763.938 518.302 485.815

-7,6 0,9 8,7 -7,6

7,3 4,3 8,3 7,3

BDI Ajustado

518.302

8,7

8,3

Gastos de Personal Tributos Gastos Generales Amortizaciones Tributos Margen Neto Amortizaciones

BAI

BDI BAI

ROF’s: resto de las operaciones financieras RINO’s: resto de ingreso neto ordinario BDI: beneficio después de impuestos

dic-14

4,3

5

BBVA Colombia 2014

2014: Año de crecimiento elevado en actividad en inversión crediticia… Cartera de Créditos SP m.M.$

Dic.14

Dic.13

Var. 14/13

Cuota

Nov.14

Var. TAM (pb)

Consumo

13.4

+8

Consumo

8,823

7,690

14.7%

Tarjetas

1,320

1,043

26.5%

Hipotecario

7,574

6,208

22.0%

Tarjeta

6.9

+36

Empresas

13,237

10,915

21.3%

Hipotecario

20.9

+15

Cartera de Créditos Bruta

30,954

25,857

19.7%

Empresa

7.4

+54

10.25

+66

Inv. Crediticia Particulares

14.75

+31

Consumo + TC

12.09

+18

6 TAM: Tasa Anual Media Fuente: BBVA Colombia

BBVA Colombia 2014

… El crecimiento ha sido destacado tanto … Ganancia de cuota

En Cartera de Particulares

Cupo Rotativo

+ 279 pb

En Saldos

Libranza

+18% TAM

+ 16 pb

Ganancia de cuota

+38 pb

Hipotecario

+ 58 pb 7

TAM: Tasa Anual Media

BBVA Colombia 2014

… manteniendo el foco en el cliente …

Segmento de Particulares Affluent

+68% TAM Mass Affluent

+44% TAM

+167 mil clientes activos

Mass

+15% TAM

Var. TAM : Tasa Anual Media

8

BBVA Colombia 2014

… como en la de Empresas …

En Saldos

Ganancia de cuota

+21% TAM

+54 pb

Var. TAM : Tasa Anual Media

9

BBVA Colombia 2014

… cuidando el perfil de riesgo que nuevamente bate al sector … Ratio de Mora Local (%) SFC Sector 2,0 6

1,29

Entradas Netas / Inv. Rentable Año Anterior (%) 1,7

Ppto

2,16 1,42 1,6 Real

BBVA

nov-13

1,7

nov-14

dic-13

dic-14 10

BBVA Colombia 2014

…con fuerte defensa del margen en un entorno de estrechamiento de diferenciales… Volumen de Negocio

Margen de Intereses

Diferencial de Balance

SME $m.M.

Acum. $m.M.

Acum. %

65.847 56.122

1.749

5,23

-15pb TAM

5,07

11%

17%

dic-13

1.941

dic-14

dic-13

dic-14

dic-13

dic-14

Cuota Margen de Intereses (%)

MI/ATM´s Competencia (%)

9,50

5,01 4,92

BBVA Sector

4,82

4,85

nov-13

nov-14

+47pb TAM

9,0 3 nov-13

nov-14 11

Fuente: Metodología BBVA y SFC

BBVA Colombia 2014

… y con prioridad en los lineamientos hacia Banca Digital

Banca Web

+93 mil clientes Banca Móvil

+210 mil Clientes 12

En recursos también ganamos cuota de mercado Recursos de Clientes Dic.14

Dic.13

Var. 14/13

4,918

4,687

4.9%

Ahorro

16,231

15,514

4.6%

CDT´s

10,699

7,630

40.2%

Otros

455

366

24.3%

RLI´s

32,303

28,197

14.6%

SP m.M.$

Vista

Cuota de Mercado – Depósitos (%) Cuota

Var. TAM : Tasa Anual Media Fuente: BBVA Colombia RLI’s : Recursos de Libre Inversión

Nov-14

Var. TAM (pb)

Vista

10.2

-81

Ahorro

12.6

-24

CDT’s

12.2

+189

RLI´s

11.8

+28

BBVA Colombia 2014

La gestión de Recursos se enfocó en la transaccionalidad

En Saldos

Ganancia de cuota

+15% TAM +28 pb Nóminas +15% TAM

Pensionados Negocios + 17% TAM

+ 15% TAM

14

Var. TAM : Tasa Anual Media

BBVA Colombia 2014

… y con mucha

Expansión Plan de Expansión Acum.2013 -2014

Sucursales

+89

Cajeros Corresponsales Automáticos Bancarios

Equipo

+20 1 +10 .911 +1.251 15

BBVA Colombia 2014

Mantenemos un nivel de solvencia satisfactorio con foco en la rentabilidad Solvencia Ratio de Solvencia Septiembre (%)

10 .57

11.37

SFC 9%

Dic.13

Fuente: BBVA Colombia

Dic.14

ROE BBVA vs. Sector

ROE Ex – Crédito Mercantil

Nov.14 (%)

Peer Group Nov.14 (%) 17.69

15.21

13.29

13.09

11.87

Sector

11.49

-195 -224

BBVA

16.74

+251

-65

+27

BBVA Peer 1 Peer 2 Sector Peer 3 16

Fuente: Súper Intendencia Financiera de Colombia

BBVA Colombia 2014

La generación de ingresos recurrentes con excelente calidad crediticia lo reconocen las agencias calificadoras Fitch

Moody’s

Largo Plazo FX

BBB+

Baa2

Corto Plazo FX

F2

P3

Largo Plazo ML

BBB+

Baa2

Corto Plazo ML

F2

P3

Internacionales

A lo largo de 2014 Moody’s aumentó la calificación internacional de BBVA Colombia de Baa3 a Baa2, y Fitch elevó su calificación crediticia pasando de BBB a BBB+.

BBVA Colombia cuenta con la más alta calificación con grado de inversión

Local Fitch Ratings Colombia S.A.

Calificación

Largo Plazo ML

AAA

Corto Plazo ML

F1+ col

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BBVA Colombia 2014

Cada vez, más comprometidos Programa de becas “ Niños Adelante”

Morrales con útiles escolares

+10 mil

+50 mil

Niños becados anualmente

Entregados en el territorio nacional

Educación Financiera

Escuela para el Emprendimiento BBVA

17 mil personas 59 mil talleres

40 mil Estudiantes 6 Departamentos 255 Instituciones

90 mil personas beneficiadas, más de 300 municipios y una inversión cercana a los $6 m.M.

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BBVA Colombia 2014

Termina un año excepcional en actividad y resultados

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Datos de contacto Equipo Relación con Inversores E-mail: [email protected] Luz Stella Landinez Calderón Tel 3471600 ext 11111 [email protected] Oficina de Accionistas Bogotá, Colombia. BBVA Colombia S.A.

El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor.

BBVA Colombia 2014

BBVA Colombia “Trabajamos por un futuro mejor para las personas”

4T2014

*Información tomada de la Súper Intendencia Financiera de Colombia con corte al 09-May-2014

El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la bolsa de Valores de Colombia S.A. no 21 es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor.