Concesiones CARRETERAS, FERROCARRILES, PUERTOS, AEROPUERTOS

AGRICULTURA Y CARNES

Soya, maíz y carnes

CAÑA DE AZÚCAR Y ETANOL

Soya, maíz y carnes Caña de azúcar y etanol

MINERACIÓN Y SIDERURGÍA

Soya, maíz y carnes Caña de azúcar y etanol Minerio de hierro y acero

INDUSTRIA

Soya, maíz y carnes Caña de azúcar y etanol Minerio de hierro y acero Industrias: automotiva y partes, cemento, petroleo, celulosa y papel, fertilizantes

CADENAS PRODUCTIVAS

RED DE CARRETERAS

Soybeans, corn and livestock Sugarcane and ethanol Iron ore and steel Industrial sectors: automotive and auto parts, cement, oil, pulp and paper, fertilizer

RED FERROVIARIA

Programa de Inversiones en Logística – PIL

Inversión Privada

PIL - 2012 Planificación integrada del sistema de transporte en articulación con las cadenas productivas.

Servicios de calidad Redución de los costos logísticos

Programa de Inversiones en Logística – PIL Inversión PRIVADA en Logística

US$ 9.400 millones*

Carreteras: US$ 22.600 mill* Ferrocarriles: US$ 43.300 mill * Puertos: US$ 23.700 mill* Aeropuertos: US$ 4.000 mill* *US$ 1.00  R$ 2.30

Efectos esperados del PIL  Establecimiento de una red logística integrada  Redución de los costos de transporte/logísticos

 Atracción de más inversiones del sector productivo  Ampliación de la participación privada en las inversiones en infraestructura  Ampliación de la participación de las inversiones en el PIB

Puertos

Oportunidades de Inversión – Instalaciones Portuarias

11

Arrendamiento de Terminales en Puertos Públicos / Concesiones •Plazo: 25 años, renovable •Ganador: más movimentación con menores tarifas • Licitaciones realizadas por Antaq*

Terminales Privadas – TUPs •Plazo: 25 ãnos, renovables sucesivamente • Autorización precedida de llamada pública - Antaq* • Fín de la diferenciación entre carga propria y carga de terceros • 9 autorizaciones emitidas * Antaq: Agencia Nacional de Transporte Acuavial 12

Plan Nacional de Dragado II

• Profundización y Mantenimiento del canal de acceso, cuenca de evolución y muelles • Plazo de los contratos: hasta 10 años • Pliego publicado: Licitación Internacional – Dragado en el Puerto de Santos . Apertura: 08/Abr/2014 Más informaciones:

13

Aeropuertos

Grandes Aeropuertos Concesión de 2 grandes aeropuertos:

• Galeao, Rio de Janeiro: Plazo de Concesión: 25 años. Subasta en 22/Nov/2013. Ganador: Changi (Singapur) y Odebrecht Transport (Otorga de US$ 8.260 millones*; Prima de +294%)

• Confins, Minas Gerais: Plazo de Concesión: 30 años. Subasta en 22/Nov/2013. Ganador: CCR, Zurique airport y Munich Airport (Otorga de US$ 791 millones*; Prima de +66%) OBS: Antes del PIL - Concesión de 3 grandes aeropuertos: Guarulhos, Viracopos (Campinas) y Brasilia.

Aeropuertos regionales •270 aeropuertos en la primera fase del Programa •En marzo de 2014: conclusión de los estudios para las concesiones por estados y municipios

*US$ 1.00  R$ 15 2.30

Concesiones Viales

Red vial Expansión de la Capacidad

Belém / V. Conde

174

Santarém

Extensión Total (km)

Itaqui 222

Manaus

304

319

BR-040/MG/GO/DF 364 CONCEDIDA)

Pecém

316

010

230

020

155

Porto Velho

936,8

BR-116/MG

816,7

BR-101/BA

772,3 364

BR-262/ES/MG

375,6

BR-153/GO/TO

814,0

116

163

232

135

Suape 110

101

153

242

158

Salvador Aratu

116

Ilhéus

060 040 163

BR-050/GO/MG (CONCEDIDA) BR-060/DF/GO, BR153/GO/MG and BR262/MG (CONCEDIDA) BR 163/MS (CONCEDIDA) BR 163/MT (CONCEDIDA)

262

436,6

262

Vitória

381 101

376

1.176,5

153 277

847,2

116 470

850,9

Rio de Janeiro Itaguaí Santos Paranaguá S F. Sul Itajaí / Navegantes

Concesiones 1a Etapa (1.500 km) + Estaduales PAC – Concesiones 2ª Etapa + Fase II de la 3a Etapa (3.800 km) PAC – Duplicación y Pavimentación

293

Rio Grande

PIL – Concesión con Duplicación (7.000 km) Red estructurante

Nuevo Modelo de Concesión Vial Inversión urgente para mejorar la logística Duplicación durante los 5 primeros ãnos del plazo de concesión

Tarifas de peaje socialmente aceptadas  Criterio de licitación: menor peaje  Los peajes son cobrados a partir de la ejecucíon de 10% de las obras de duplicación

Retorno al inversionista TIR (apalancada, real): hasta 16% a.a. durante 30 años

Concesiones viales Licitaciones concluidas BR-050/MG/GO – Subasta en 18/Sep/2013. 8 licitantes. BR-163/MT – Subasta en 27/Nov/2013. 7 licitantes. BR-060/DF/GO, BR-153/GO/MG y BR-262/MG – Subasta en 04/Dic/2013. 5 licitantes. BR-163/MS – Subasta en 17/Dic/2013. 6 licitantes. BR-040/MG/GO/DF – Subasta en 27/Dec/2013. 8 licitantes. Proxima Licitación BR-153/TO/GO

Concesiones viales PMI – Procedimiento de Manifestación de Interés Puente Rio-Niterói BR-163/230/MT/PA (Sinop – Porto de Miritituba) BR-364/060/MT/GO (Rondonópolis - Goiânia)

BR-364/GO/MG (Jataí – Entroncamento BR-153) BR-476/153/282/480/PR/SC (Lapa – Chapecó – Divisa SC/RS)

Inversión estimada: US$ 7.740 millones 25 empresas interesadas en preparar los estudios.

*US$ 1.00  R$ 2.30

Concesiones Ferroviarias

Red ferroviaria Belém / V. Conde Santarém

Itaqui

Pecém

Manaus Açailândia Pacific Link

Parnamirim

Estreito

Porto Velho

Eliseu Martins

Figueirópolis Lucas do Rio Verde

Salgueiro

Suape

Barreiras

Salvador Aratu

Uruaçu

Ilhéus Rondonópolis

Belo Horizonte

Hidrovias estructurantes

Estrela d’Oeste

Vitória

Maracaju

Rio de Janeiro Itaguaí Santos Paranaguá S F. Sul Itajaí / Navegantes Pacific Link Rio Grande

Red explotada PAC – Ferrovia construída / en Construcción PIL – Concesión (11.000km) En estudio

PAC – Programa de Aceleración del Crecimiento PIL – Programa de Inversiones en Logística

Concesión Ferrovia Lucas do Rio Verde (MT) Campinorte (GO) •

Extensión: 883 km

•

Demanda Principal: granos (soya, maiz)

•

CAPEX Estimado: US$ 2.8 billion*

•

Prove el transporte ferroviario para el principal centro productor de granos de Brasil. El tramo Lucas do Rio Verde – Campinorte es parte de la Ferrovia Transcontinental.

• GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Concesión de la explotación de la ferrovia: construcción, mantenimiento, sistemas de señalización y comunicación y control de la circulación de trenes.. • Plazo de Concesión: 35 años • Construcción a ser concluida en los 5 primeros años del plazo de concesión *US$ 1.00  R$ 2.30

Concesiones Ferroviarias Caracteristicas de la Concesión • CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Concesión para la explotación del ferrocarril: construcción, mantenimiento, sistemas de señalización y comunicación, y control de la circulación de trenes. • Plazo de concesión: 35 años • Construcción concluida hasta el 5o. año del plazo de concesión

• –

DOS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO TDCO – Tarifa de Disponibilidad de la Capacidad Operacional (Componente Fixa): garantía de compra de 100% de la disponibilidad de la capacidad operacional de la ferrovia

–

TF – Tarifa de Fruición (Componente variable): Servicios a seren ofrecidos por operadores ferroviarios

• OPEN ACCESS PARA OPERADORES FERROVIARIOS INDEPENDENTES: – Concesionarios de ferrovias – Nuevos operadores ferroviarios – Embarcadores

Concesiones Ferroviarias Mitigación de los riesgos

Riesgo de Demanda

Riesgos Socioambientales

Compra de 100% de la capacidad operacional de la ferrovia

Costos y encargos sociambientales limitados a valores preestablecidos en contrato

Capitalización de VALEC en US$ 6.5 billion*

EPL** será responsable por el licenciamiento ambiental preconstrucción

Riesgos de Expropriación Costos y encargos de expropriación limitados a valores preestablecidos en contrato

(LP y LI***)

*US$ 1.00  R$ 2.30 ** EPL – Empresa de Planeamiento y Logistica *** LP – Licenza Previa; LI – Licenza de Instalación

Concesiones Ferroviarias Apoyo Financiero

BNDES (+ Otros) Hasta 70% de la inversión TJLP* + 1.0% a.a.

Anticipación de ingresos durante la obra Anticipación de 15% de los ingresos referentes a la disponibilidad de capacidad operacional

Amortización: 30 años Periodo de gracia: 5 años

Pagos trimestrales a partir del 2 año de contrato

Equity**

Apoyo de los bancos y fondos de pensión públicos (CEF, BB Investimento, BNDESPAR, Funcef, PETROS)

* TJLP: Tasa de Interés de Largo Plazo. (Actual: 5% p.a.) ** Condiciones de Apoyo al Equity: http://3etapaconcessoes.antt.gov.br/index.php/content/view/2291/Cartas_de_Apoio_ao_Equity.html

Website del Programa de Inversiones en Logística http://www.logisticsbrazil.gov.br