CONFECCIÓN INFANTIL EN
M ÉXICO
IVEX MEXICO
SEPTIEMBRE 2004
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
ÍNDICE
Parte I. Información general 1.- Localización geográfica 2.- Demografía: distribución de la población por edad y genero, distribución de los hogares mexicanos por nivel socio-económico, distribución según el poder de compra entre los diferentes niveles socio-económicos, familias, jóvenes y solteros. Parte II. Situación económica 1.- Principales indicadores 2.- Marco Institucional: Acuerdos comerciales, Operaciones con terceros países, Convenios bilaterales para evitar la doble imposición Parte III. El Mercado de México 1.- Características del mercado 2.- Acceso al mercado 3.- Factores para conseguir el éxito Parte IV. El sector de la Confección / Puericultura en México. Enfoque en el sector moda infantil / juvenil / mobiliario primera infancia 1.- Situación Actual 2.- Importación 3.- Producción y ventas 4.- Demanda y criterios de compra 5.- Oferta del sector 6.- Distribución Parte V. Procedimientos y normas comerciales 1.- Padrón General de Importadores 2.- Padrón Sectorial 3.- Normas Oficiales Mexicanas 4.- Certificado de Origen 5.- Precios Estimados Parte VI. Propiedad Industrial Parte VII. Ferias del sector en México Parte VIII. Cámaras y Asociaciones profesionales del sector Parte IX. Direcciones útiles Parte X. Fuentes utilizadas
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PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL 1. Localización geográfica La República de México tiene una población de 104.907.991(Julio 2003 estimado) habitantes, de los cuales un poco más de 35%, (es decir 36 millones), son niños de cero a catorce años y una superficie de 1.964.375 km2, de los cuales 1.959.248 km2 son superficie continental y 5.127 km2 corresponden a superficie insular. México se encuentra situado en América del Norte. Sus países vecinos son: al norte, Estados Unidos de América, y al sudeste, Guatemala y Belice. Con los Estados Unidos, se extiende una línea fronteriza a lo largo de 3.152 Km. La línea fronteriza con Guatemala tiene una extensión de 956 Km.; con Belice, de 193 km. Fuentes: CIA-The World Fact book 2000.
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Población económicamente activa: 39.800.000 personas Población productiva pero desempleada: 1.400.000 personas Fuentes: CIA- The World Fact Book 2004 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
Capital:
México, Distrito Federal
Otras ciudades importantes:
Guadalajara, Monterrey, León, Acapulco, Tijuana, Veracruz.
Idioma oficial:
Español
Moneda de curso legal:
Peso mexicano
2. Demografía: distribución de la población por edad y género, distribución de los hogares mexicanos por nivel socio-económico, distribución según el poder de compra entre los diferentes niveles socio-económicos, familias, jóvenes solteros. En las zonas urbanas vive aproximadamente el 75% de la población. La mayor parte vive en la Ciudad de México. Actualmente, la población está creciendo a una tasa del 1.4% anual y se estima que llegará a 113 millones para 2010, fecha en la cual se espera que el 79% de la población estará concentrada en las zonas urbanas del país. PROYECCIONES DE POBLACIÓN 1997-2013 Tasa de Tasa de Año Total Año Total crecimiento crecimiento 1997 94.732.320 1,66 2014 115.869.122 0,89 1998 96.254.388 1,61 2015 116.883.489 0,88 1999 97.744.149 1,55 2016 117.885.560 0,86 2000 99.198.613 1,49 2017 118.875.252 0,84 2001 100.616.110 1,43 2018 119.852.270 0,82 2002 101.995.170 1,37 2019 120.816.182 0,80 2003 103.335.236 1,31 2020 121.766.331 0,79 2004 104.636.532 1,26 2021 122.701.471 0,77 2005 105.900.036 1,21 2022 123.620.343 0,75 2006 107.127.013 1,16 2023 124.522.234 0,73 2007 108.318.165 1,11 2024 125.406.521 0,71 2008 109.474.008 1,07 2025 126.272.486 0,69 2009 110.595.414 1,02 2026 127.119.360 0,67 2010 111.683.885 0,98 2027 127.946.241 0,65 2011 112.749.867 0,95 2028 128.752.059 0,63 2012 113.802.711 0,93 2029 129.535.652 0,61 2013 114.842.312 0,91 2030 130.295.760 0,59 Fuente: Departamento de Estudios Sociales de Banamex, con datos del Consejo Nacional de Población.
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La población de la República Mexicana está muy urbanizada. Aproximadamente 35 millones de personas, viven en las tres ciudades más grandes de México: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, lo que representa el 35% de la población Estas ciudades se caracterizan por tener grandes y crecientes poblaciones, un sector alimenticio desarrollado y tiendas de autoservicio, con canales de distribución bien desarrollados y posiciones estratégicas en el país. La Ciudad de México tiene una población de más de 26 millones de personas. Otras ciudades como Puebla, León, Hermosillo y Veracruz, representan 35% de la población de México. Se estima que estas ciudades tendrán la tasa de crecimiento más grande, alrededor del 2.5%, lo cual representará el 40% de la población para el año 2010. La región fronteriza de México – Tijuana, Ciudad Juárez y Mexicali – representa alrededor de 3 millones de personas y se mantienen gracias a las maquiladoras. Se estima que esta región llegará a 5 millones de personas para el 2010. Las zonas costeras, que incluyen Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta, suman otros 3 millones de personas y se estima que llegarán a 4 millones en el año 2010. Esta región también incluye a más del 60% de los turistas que vienen a México. En cuanto a la población rural de México, ésta suma aproximadamente 24.3 millones de personas o alrededor del 25% del total de la población. Esta ha decrecido continuamente en los últimos años y para 2010 se estima que serán solamente 22 millones de personas. Los grupos de menores ingresos (C, D y E) conforman la mayor parte de la población rural, representando el 88% de los hogares en estas áreas. El grupo más importante de consumidores en México lo forman las familias, representando el 78% de la población. Le siguen las personas que viven solas (6% de la población), los estudiantes y las parejas. Las familias mexicanas tienen un promedio de tres hijos y un poder de compra por hogar de $14,500 dólares anuales. Aunque muchas familias ganan aún menos que la cifra referida.
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Distribución de la población por edad y género, 2000
40%
19%
30% 20%
34%
30% 10% 1%
10%
11%
5%
2%
hombre
5% 20%
29%
32%
mujer hombre
0% lo muestran las siguientes gráficas, la población Mexicana tiene un perfil muy joven con más Como 75+ 60-74 por 45-59 30-44 15-29 de la mitad de su población debajo de los 25 años de edad0-14 (y un tercio debajo de los 15 años de edad). Esto persistirá más allá de la siguiente década, con un perfil de la población dominado por La población mexicana tiene un perfil muy joven. Más de la mitad de su población tiene menos de 25 años de edad (y un tercio debajo de los 15 años de edad). Esta situación durará más allá de la siguiente década, con un perfil de la población dominado por grupos de entre 15 y 40 años.
Distribución de la población por edad y género, 2050
19%
19%
20%
20%
15%
20%
7%
15% 10% 5%
17%
19%
18%
18%
hombre mujer
18%
10% hombre
0% 75+
60-74 45-59 30-44 15-29
0-14
Fuente: Strategic Research Corporation
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El perfil de la población mexicana cambiará radicalmente en el año 2050, porque las tasas de fertilidad disminuirán y serán distribuidas entre todos los grupos de edad.
Distribución de los hogares mexicanos por nivel socioeconómico
E D C B A 0%
10%
20%
30%
40%
Fuente: Strategic research Corporation
De acuerdo con Strategic Research Corporation, los 19.2 millones de hogares que existen en México, pueden ser divididos en 5 niveles socio-económicos: • Hogares de ingresos altos (A). Este grupo representa casi el 2% del total de los hogares. Son generalmente propietarios de negocios grandes o medianos, gerentes corporativos, directores o profesionistas graduados. • Los hogares de ingresos medios a altos (B). Este grupo incluye a los propietarios de negocios pequeños, profesionales y funcionarios públicos. El nivel de educación es mínimo de secundaria, aunque la mayoría cuentan con título profesional. Este grupo representa el 11% de los hogares mexicanos. • Hogares con ingresos medios (C). Este grupo se conoce también como la naciente clase media. Está compuesta por dueños de pequeños negocios y de trabajadores preparados por lo menos con el grado de primaria. Representa el 22% de los hogares.
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• Hogares con ingresos bajos (D). Estos hogares se caracterizan por estar formados por aquellas personas que realizan oficios que no requieren de conocimientos previos como chóferes, mensajeros, criadas o veladores. La mayoría de este grupo no cuenta con una educación básica completa y trabaja en el sector informal del país. Este grupo representa el 36% de los hogares de México. • Hogares en situación de pobreza extrema (E). El restante 29% de los hogares mexicanos pertenece a este nivel socio-económico. Incluye a los desempleados y aquellos que son generalmente incluidos en programas de asistencia social.
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PARTE II. SITUACIÓN ECONÓMICA 1. Principales indicadores México ocupa una de las primeras posiciones mundiales, tanto por el tamaño de su mercado y economía como por su potencia exportadora. Según el País, ocupa el puesto número 9 en el ranking mundial por su Producto Interior Bruto y el 11 por su población (que se estima próxima a los 104 millones para finales del año actual), según el Centro de información y documentación empresarial sobre Iberoamérica (CIDEIBER). En los últimos años, la economía mexicana ha resaltado como una de las más dinámicas de Ibero América, sin embargo, la dependencia de Estados Unidos ha afectado su buena trayectoria por la recesión económica agravada por los atentados del 11 de septiembre. De cualquier forma, con relación a la evolución reciente de México este país ha demostrado una importante fortaleza y las previsiones para el año pasado son bastante alentadoras y de recuperación, con un crecimiento estimado del 3% para el año actual. En el 2003, el PIB mexicano sufrió un aumento de 1,4% alcanzando un valor de 617.000 millones de dólares. La inflación se cifró en un 4% en el año. Las previsiones del Centro Francés de Comercio Exterior para el año 2004, señalan un crecimiento económico entre el 2% y el 3,5% y una inflación entre el 3% y el 4%. Fuente: http://www.dree.org/mexique/ressources/Prestations.pdf. Tras la crisis de los años 1994 y 1995, la economía mexicana ha crecido a un ritmo sostenido del 5% anual. En el 2000 ese crecimiento fue próximo al 7%; la inflación pasó de un 52%, en 1995, a solo el 9%, en 2000, y el endeudamiento externo ha caído del 52,4% del PIB al 26%. EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE MÉXICO 2001
INDICADORES PIB mill. $. USA PIB % crecimiento real PIB per cápita en $. USA Tasa de inflación (Med.) Exportaciones (mill. $ USA) Importaciones (mill. $ USA Deuda Externa (mill. $ USA)
572.776 -0,3 6.185 6,4 158.400 168.400 159.00
2002
2003p
632.100 1,4 8.790 6.4 158.400 168.400 163.700
2003e
598.219 3,0 8.790 4,7 169.000 177.200 167.400
2004p
617.000 {625;635} 1,0 {2,0;3,5} 9.040 9.040 4,5 {3,0;4,0} 165.330 165.330 170.960 170.960
Fuente: Le Moci / Ministerio de Asuntos Exteriores / (e) estimación /(p) previsiones El desempleo ha crecido levemente en los últimos años registrando en diciembre de 2003 la cifra de 3,0%. (Fuente: Proyecciones AMCHAM, Banco de México, INEGI, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América).
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4. Marco institucional 4.a) Acuerdos comerciales Dada la globalización económica para el desarrollo de las actividades comerciales entre los países del orbe, México ha firmado tratados internacionales de libre comercio con los siguientes países: América del Norte (México, EE UU y Canadá) Bolivia Chile Costa Rica Grupo de los Tres (México, Colombia y Venezuela) Israel Nicaragua Unión Europea y EFTA Salvador, Guatemala, Honduras
América del Norte (México, EEUU y Canadá)
El 1 de enero de 1994, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá. El TLCAN es un conjunto de reglas cuyos objetivos son fomentar el intercambio comercial y los flujos de inversión entre los tres países, mediante la eliminación paulatina de los aranceles o impuestos que pagan los productos para entrar a otro país; el establecimiento de normas que deben de ser respetadas por los productores de los tres países, y los mecanismos para resolver las diferencias que puedan surgir.
Bolivia
El Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia entró en vigor el 1 de enero de 1995. Este tratado establece una rápida apertura en el comercio de bienes. A partir de su entrada en vigor, quedaron exentas de arancel el 97% de las exportaciones mexicanas a ese país y el 99% de las exportaciones bolivianas a México.
Chile
El Tratado de Libre Comercio entre México y Chile entró en vigor el 1 de agosto de 1999. Sus objetivos son: estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes; eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios en la zona de libre comercio; promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en la zona de libre comercio; proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en la zona de libre comercio; establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las partes, así como en el ámbito regional y multilateral, encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado; y crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias.
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Costa Rica
El Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica entró en vigor el 1 de enero de 1995. El tratado establece normas transparentes, promueve el comercio de bienes y servicios, facilita el desarrollo de inversiones, atiende las relaciones con una región estratégica para México y reconoce los sectores sensibles de cada país. El calendario de desgravación pactado en este tratado establece que el 70% de las exportaciones mexicanas no agropecuarias a Costa Rica quedaron exentas de aranceles a partir de su entrada en vigor; el 20% concluirá su desgravación el 1 de enero de 1999; y el 10% restante, el 1 de enero del año 2004.
Grupo de los Tres (México, Colombia y Venezuela)
El Tratado del Grupo de los Tres (G-3), integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó en junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. El tratado busca un acceso amplio y seguro a los respectivos mercados, a través de la eliminación gradual de aranceles y el reconocimiento de los sectores sensibles de cada país. Establece disciplinas para asegurar que la aplicación de las medidas internas de protección de la salud y la vida humana, animal y vegetal, del ambiente y del consumidor, no se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio. Igualmente, fija disciplinas para evitar las prácticas desleales de comercio y contiene un mecanismo ágil para la solución de las controversias que puedan suscitarse en la relación comercial entre los países. Una cláusula de adhesión incluida dentro del tratado permite la integración en este instrumento comercial de otras naciones latinoamericanas.
Israel
El Tratado de Libre Comercio México-Israel se firmó el 11 de octubre de 1999 y entró en vigor el 1 de julio de 2000. El tratado tiene los siguientes objetivos: eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las partes; promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes; crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. Conforme al mismo, la desgravación arancelaria deberá estar concluida al 1° de enero de 2005.
Nicaragua
El Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua entró en vigor el 1 de julio de 1998. Sus objetivos son: estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes; eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios entre las partes; promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las partes; aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes; proteger y hacer valer, de manera
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adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada parte; establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las partes, así como en el ámbito regional y multilateral encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado; y crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias. Conforme a este tratado, la desgravación arancelaria es paulatina, y concluirá el 1 de julio de 2012.
Honduras Salvador y Guatemala
El Tratado de Libre Comercio México-Triángulo del Norte, entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras, que entró en vigor el 1 de enero de 2001, facilitará la compra y venta de productos industriales y agrícolas entre los cuatro países, a través de la eliminación paulatina de aranceles que pagan los productos para entrar a dichos mercados y un conjunto de disciplinas que regularán la relación comercial entre los países integrantes del tratado. También incluye disciplinas para regular la compra y venta de servicios.
Unión Europea y EFTA
La Unión Europea es la primera potencia comercial y el mercado más grande del mundo. Los 15 países que conforman la Unión Europea (UE), en conjunto, cuentan con una población de más de 375 millones de habitantes que, en 1998, realizaron compras al exterior por más de 800.000 millones de dólares. La UE es el segundo socio comercial de México y la segunda fuente de inversión extranjera directa. En 1999, el comercio total entre México y la UE alcanzó los 15.588,5 millones de dólares. A septiembre de 1999, 3.955 empresas recibieron inversión de capital europeo, lo que representaba el 20% del total de la inversión extranjera directa en México. El Acuerdo Global fue firmado en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 8 de diciembre de 1997, y aprobado por el Parlamento Europeo el 6 de mayo de 1999. El Acuerdo de Asociación, o Acuerdo Global, contiene tres vertientes: diálogo político, cooperación y comercial. Un acuerdo de semejantes características al firmado con la Unión Europea es el firmado entre México y los países integrantes del Acuerdo Europeo de Libre Comercio (Liechtenstein, Noruega, Suiza e Islandia), que entró en vigor el 1 de julio de 2001. Existen procesos de negociación para lograr tratados de libre comercio con Ecuador y Perú, así como con Panamá y Trinidad y Tobago. Asimismo, se está llevando a cabo la negociación con Brasil para concertar un acuerdo en el marco de ALADI, con preferencias arancelarias para los productos de interés de ambos. 4.b) Operaciones con terceros países Los beneficios contenidos en el texto de los tratados internacionales firmados por México con América, Europa y Asia son exclusivamente con operaciones que contengan artículos originarios del país que pretenda aplicar el tratado correspondiente. Es fundamental para ello contar con el Certificado de Origen, debidamente cumplimentado y expedido por la autoridad competente.
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Asimismo, el trato que se debe dar al comercio internacional practicado entre los países con los que México ha firmado un tratado debe corresponderse con el dado a las mercancías o servicios nacionales, debe aplicarse el arancel más bajo entre dichas operaciones y reducirse al mínimo las restricciones o prohibiciones a la importación de las mercancías. 4.c) Convenios bilaterales para evitar la doble imposición Dada la globalización del mercado internacional, a la que México no es ajeno, y debido a las similitudes tributarias existentes entre todos estos países, es necesario agilizar la labor tributaria de los diferentes residentes en estas naciones. Así, para evitar la doble imposición, México ha suscrito 20 tratados internacionales con otros tantos países: Alemania, Bélgica, Canadá, Corea, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Israel, Irlanda, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza. Además, se encuentra en negociaciones con otros diez países: Australia, Austria, Brasil, Canadá (renegociación), China, Hungría, Luxemburgo, Malasia, Nicaragua y Rusia. Y tiene otros tres tratados pendientes de negociación, con Colombia (transporte internacional), Panamá (transporte internacional) y la República Checa. Una de las directrices más importantes de los tratados internacionales para evitar la doble imposición es la de considerar el territorio de ambas naciones como uno solo, para que, de esta forma, solo se retenga en el país que, en primera instancia, tenga la tasa más baja de ISR, para posteriormente poder acreditar dicho impuesto contra el total a pagar en la declaración del país donde se reside.
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PARTE III. EL MERCADO DE MÉXICO 1. Características del mercado Debido a su extensión y para precisar mejor las características de su mercado, se suele efectuar una división del territorio de México en tres zonas: la zona norte, la zona centro y el Distrito Federal, y la zona sur-sudeste. 1.a) Zona norte Respecto a los bienes de consumo, estos están muy afectados por los productos de origen de los Estados Unidos, lo que hace muy difícil su introducción en el mercado mexicano norteño. Sin embargo, puesto que es una zona muy industrial, ganadera y agrícola, estos sectores mantienen demanda de materias primas y tecnología. 1.b) Zona centro y Distrito Federal Esta parte del país está muy poblada y su mercado ampliamente segmentado, por lo que las oportunidades para la introducción en él de cualquier producto de consumo son notables. Asimismo, el estado de México, Guanajuato, Guadalajara, Puebla y Querétaro son zonas que están muy industrializadas (pequeña y mediana industria), sobre todo en los sectores del plástico, el mueble, el calzado, el textil, la pintura, etc. Esto hace que la demanda para la producción en estos sectores sea muy considerable. También, en esta zona, hay una fuerte producción agro-industrial. 1.c) Zona sur–sudeste En esta zona se encuentran los estados más pobres, así como los más turísticos. La demanda existente se orienta básicamente hacia el sector agrícola y artesano y, en general, a los productos de consumo que tienen como destino la industria turística. El mercado en sí está bastante desarrollado y, dependiendo del producto que se oferte, se exige marca o no. Suele relacionarse la calidad con los productos de origen europeo. Actualmente, hay una gran oferta por parte de los países europeos, lo que implica que, para introducir productos de consumo en estos lugares, haya que realizar fuertes inversiones en promoción y publicidad. La forma de pago habitual consiste en posicionar la mercancía en condiciones CIF y buscar algún tipo de garantía del pago, excepto la carta de crédito, ya que sus costes financieros son altísimos. La media de pago de los productos europeos oscila entre los 120 y los 180 días. La competencia más fuerte proviene de los productos de los Estados Unidos y Canadá, que, tras la firma del TLC, consideran este país como una extensión de los suyos. La mayoría de las empresas de estos países establecen sus almacenes en México o sitúan sus mercancías en almacenes fiscales. De esta forma, la parte compradora no debe soportar los stocks.
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2. Acceso al mercado 2.a) Principales barreras que encuentra el exportador valenciano El exportador valenciano encontrará tres tipos principales de barreras: las arancelarias, las no arancelarias y las de transporte.
Barreras arancelarias
Todos los productos de origen europeo tienen un gravamen del 10 al 30% ad valorem, el cual se aplica sobre el valor de la mercancía más el del transporte. Sin embargo, se ha firmado el tratado comercial entre México y la Unión Europea (TLCUE), por el que México liberalizará todos los productos industriales, inicialmente mediante la eliminación de los aranceles del 52% de las mercancías, desde el 1 de enero de 2003. El 48% restante deberá liberalizarse entre 2005 y 2007. Entre los productos que quedarán liberados se encuentran el aceite de oliva, el vino y los licores. Además, México ha reducido los aranceles aplicados al calzado y a determinados productos textiles. A los productos importados en México, también se les aplica un IVA del 15%.
Barreras no arancelarias
Estas son las más costosas y complicadas. Se trata de las etiquetas, de salubridad, empaquetado, etc. Muchas de ellas quedan a criterio discrecional del personal de Aduanas, lo que hace que la seguridad plena nunca se tenga hasta pasada la situación de frontera. Pueden establecerse diferentes criterios, lo cual implica que la mercancía quede retenida, con los altos costes que esto conlleva. En algunas ocasiones, el importador se encuentra con el problema causado por el padrón de importadores por sectores, en los que a veces no aparecen. Esto provoca cierto desánimo a la hora de importar.
Barreras de transporte
Aunque depende del tipo de producto, el coste de transporte suele ser muy alto, y llega a representar a veces hasta el 30% del valor del producto. 2.b) Canales de comercialización Los canales de comercialización están bastante desarrollados, aunque, si los productos no son de mucha rotación, los costes son muy altos, sobre todo si son bienes de consumo y si se quieren introducir en el Distrito Federal. Normalmente, el producto entra al país por medio de un importador-distribuidor, que se encarga de facturar, vender y entregarlo a los grandes canales (Carrefour, Gigante, Cifra-Wal Mart, etc.) y a los clientes de comercio. La mayor traba con que tropiezan estos importadores, que suele implicar también al productor, es la de los altos costes derivados de introducir un nuevo producto en las grandes superficies. De otro modo, sin embargo, si el producto no va a tener presencia en estos puntos, difícilmente se aceptará su importación o distribución en el mercado mexicano.
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PARTE IV. EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN / PUERICULTURA EN MÉXICO 1. Situación actual La industria del vestido se ha visto afectada por la contracción de la demanda externa. La lenta recuperación de las ventas internas de ropa ha afectado la dinámica de crecimiento a medio plazo del sector. La evolución de la demanda en los Estados Unidos, principal mercado de los productos confeccionados mexicanos y la proliferación del comercio informal y el contrabando de mercancías principalmente de origen asiático son los principales factores de riesgo que determinan la tendencia de la actividad económica en la industria. El valor de las exportaciones de prendas de vestir ensambladas o manufacturadas en México durante el año 2003 fue de 9,560 millones de dólares, lo cual convierte a México en el principal proveedor de prendas de vestir en el competido mercado de los Estados Unidos. México en la actualidad está importando una gran cantidad de prendas de vestir manufacturadas con telas chinas y que tienen su origen en países como Uruguay, Chile, países de Europa del Este y algunos países asiáticos. El mercado de ropa en Mèxico está en la actualidad en manos de la ilegalidad en un 58% y sigue creciendo. La utilización de telas chinas por esos países, les ha permitido concurrir al mercado de Estados Unidos en situación ventajosa respecto a México, que pierde mercado por esta circunstancia. Actualmente Mèxico importa pana de origen Chino sin el pago de cuota compensatoria, al igual que otras fracciones de telas. La industria nacional de la confección no puede continuar con el actual esquema de telas que no contempla la desgravación y eliminación de cuota compensatoria a las telas originarias de China, ni aun logrando la desgravación de las 50 fracciones propuestas anteriormente, pues cada día se pierde más competitividad en México y en el extranjero, así como empleos y cierre de empresas. La situación actual es la siguiente: -
Pérdida paulatina de mercado en Estados Unidos. Reducción de empleo: 136.000 empleos se redujeron entre el periodo de años 2001 a 2003. Entre los motivos de esta pérdida de puestos de trabajo se encuentran: 1) el contrabando documentado (triangulación, subfacturación,etc.); 2) la piratería; 3)el comercio ilegal; 4) el costo país; 5) no contar con materias primas a precios, variedades y en tiempos competitivos para enfrentar la competencia mundial en su propio mercado.
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Disminución de Exportaciones. Incremento de la Economía ilegal: contrabando. Especialización en la demanda y menor tiempo de entrega. Fuerte competencia externa con países de bajos salarios. Contracción en la demanda y en su nivel de producción. El sector ha experimentado un decrecimiento en su participación en el PIB manufacturero.
Para combatir la ilegalidad, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, propone el arancel tasa “0” como una medida para reducir el contrabando y como elemento importante para el incremento de la competitividad. Esta propuesta no sólo beneficiaría a la industria del vestido, sino también a la industria textil, quienes podrían importar hilos y telas crudas para darles valor añadido acabándolas en México. Además, la competencia china es ya una realidad en México y en el mundo, donde se estima tienen el 50% del mercado, tanto de telas como de producto terminado y amenaza con tener un mayor porcentaje. Así mismo las empresas mexicanas podrían hacer co-inversiones con empresas extranjeras, para cubrir la demanda nacional a precios competitivos y con productos de mayor valor añadido, que estén en los tiempos requeridos. Existen buenas oportunidades de negocio en aquellas industrias que buscan integrarse a procesos de mayor valor agregado, calidad y que van al paso de la moda. Se encuentran nichos atractivos en la producción de ropa exterior, segmento que ha logrado una mayor recuperación en ventas. Según un estudio de Instituto Francés de la Moda, un análisis de la Unión Europea prevé que a partir de la eliminación de las cuotas, los precios de las prendas importadas bajarán un 15% debido a ésta eliminación, además que las importaciones de China subirán alrededor de un 17% anual. Lo anterior provocará un aumento de las importaciones a Mèxico de prendas fabricadas con tela china, vía los países que tienen oportunidad de utilizar ese insumo. Datos del INEGI revelan que entre el 2000 y 2003 el PIB de la industria del vestido cayó 8,3 por ciento, y en el primer trimestre de 2004 retrocedió 6,9. Indonesia, India, Turquía, Vietnam y Mongolia son algunos de los países que sin tratado comercial con México invaden al mercado nacional con prendas de vestir y han arrebatado espacio a los proveedores más fuertes como EU, Hong Kong y España. Según un informe de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, en el primer semestre las importaciones de ropa de Estados Unidos, Hong Kong y España sumaron 183 millones de dólares, lo que representó una caída de 43 por ciento en relación con el mismo lapso de 2003. En cambio, la ropa procedente de Turquía, Vietnam, Marruecos y Mongolia que ingresó al país sumó 64 millones de dólares, un crecimiento en conjunto de 55 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.
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México diversificó a tal nivel sus compras de ropa al exterior, que ahora las potencias textiles comienzan a perder este mercado frente a países más pequeños. En conjunto, las importaciones de ropa de EU, Hong Kong y España representaron el 33 por ciento de las compras que hizo México en el primer semestre de este año, sin embargo, en el mismo periodo del 2003 estas importaciones participaron con 54 por ciento. Un estudio de la Organización Mundial de Comercio revela que las exportaciones textiles de México podrían caer de un 13 a 11 por ciento. China dominará de lejos el mercado mundial textil cuando acabe el próximo 1 de enero, después de 40 años, el régimen de contingentes de importación, pero las pérdidas para México y los países del Caribe tal vez no sean tan dramáticas como se predicen. Así lo señala un informe publicado hoy por la Organización Mundial del Comercio (OMC) según el cual la evolución del sector a partir de esa fecha dependerá de diversos factores, entre ellos la proximidad de los exportadores a sus principales mercados. A partir de la eliminación de cuotas de importación del comercio textil en el mundo, prevista para el primer día del 2005, China podría llegar a tener 50 por ciento del mercado de ropa de Estados Unidos, y México solo participaría con 3 por ciento, revela un estudio de la Organización Mundial de Comercio (OMC) Plantea, en un escenario pesimista para México, la participación de China en la importaciones de ropa de EU pasarán de 16 a 50 por ciento; las de India de 4 a 15 por ciento, y la de México se reduciría del 10 por ciento actual al 3 por ciento. El cambio en el esquema de cuotas de importación, que a partir del próximo primero de enero dará lugar al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio, dará mayores oportunidades a países como China e India, que son los más competitivos por el bajo costo de su mano de obra textil. 2.- Importación y Exportación Régimen comercial de la partida: Aranceles Actualmente las partidas 6103, 6104, 6105, 6106 y 6110 están sujetas a un 5% de arancel, los aranceles aduaneros quedaran eliminados por completo el 1º de enero de 2007, siendo las tasas a aplicar hasta entonces: • • •
En el año 2005 – 4% En el año 2006 – 3% En el año 2007 – 0%
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IVA a la importación IVA Región Fronteriza 10% IVA resto país: 15%
D.O. 29/dic/1997 ESTADÍSTICAS DE IMPORTACION 6103 - Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto, de tirantes o cortos (excepto los de baño), de punto, para hombres o niños. Desglose de las importaciones por países de procedencia y valor en millones de US$. Rango País 0 Mundo 1 USA 2 Hong Kong 3 Taiwan 4 España 5 India 6 Indonesia 7 Tailandia 8 Canadá 9 Filipinas 10 Malasia 11 Turquía 12 Vietnam 13 Corea del Sur 14 Guatemala 15 Pakistán 16 Portugal 17 Italia 18 Bangladesh 19 El Salvador 20 Byammar 21 Colombia 22 Brasil 23 Singapur 24 China 25 Reino Unido Fuente :
2001 118,598 110,607 2,638 0,593 0,402 0,793 0,169 0,096 0,057 0,210 0,176 0,114 0,001 0,498 0,024 0,102 0,029 0,118 0,121 0,006 0,010 0,135 0,025 0,001 0,035 0,006
2002 93,811 87,341 1,600 0,766 0,801 0,336 0,211 0,229 0,055 0,134 0,123 0,183 0,159 0,166 0,149 0,062 0,083 0,128 0,080 0,005 0,004 0,081 0,009 0,015 0,122 0,026
2003 82,333 75,755 0,970 0,869 0,582 0,460 0,415 0,374 0,325 0,283 0,264 0,234 0,233 0,211 0,133 0,121 0,121 0,113 0,105 0,097 0,096 0,065 0,052 0,047 0,047 0,039
2001 100,00 93,26 2,22 0,50 0,34 0,67 0,14 0,08 0,05 0,18 0,15 0,10 0,00 0,42 0,02 0,09 0,03 0,10 0,10 0,01 0,01 0,11 0,02 0,00 0,03 0,01
2002 100,00 93,10 1,71 0,82 0,85 0,36 0,22 0,24 0,06 0,14 0,13 0,20 0,17 0,18 0,16 0,07 0,09 0,14 0,09 0,01 0,00 0,09 0,01 0,02 0,13 0,03
2003 100,00 92,01 1,18 1,06 0,71 0,56 0,50 0,46 0,40 0,34 0,32 0,28 0,28 0,26 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05
03/02 -12,24 -13,27 -39,37 13,53 -27,31 36,73 97,22 63,60 493,96 110,73 114,22 27,47 46,07 27,75 -11,18 95,93 45,75 -11,84 32,15 1.699,13 2.537,90 -20,31 496,76 210,12 -61,87 50,02
Secretaria de Economía
El Tratado de Libre Comercio del Norte de América, NAFTA, refleja su enorme influencia en el comercio exterior de México. El 92.01 % de las importaciones de los productos textiles para varón y niño encuadrados en esta partida proceden de Estados Unidos lo que supone una enorme concentración. Si a éstas se les añaden las provenientes de países asiáticos, sólo estas dos áreas geográficas proporcionan el 96.97% de los productos importados en México. España es el único proveedor europeo entre los 10 primeros con una participación de US$ 582.0000 en 2003 que supuso una disminución respecto al año 2002, si bien hay que tener en cuenta que el valor total de las importaciones también fue inferior pero en menor medida.
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6104 - Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, con peto, de tirantes o cortos (excepto los de baño), de punto, para mujeres o niñas. Desglose de las importaciones por países de procedencia y valor en millones de US$. Rango País 2001 2002 0 El Mundo 148,147 129,080 1 USA 130,499 104,786 2 Taiwan 2,210 3,723 3 Hong Kong 1,855 2,352 4 Corea Sur 4,326 3,815 5 España 2,013 3,314 6 Indonesia 0,306 0,998 7 Italia 0,739 0,920 8 China 0,395 0,922 9 Portugal 0,172 0,387 10 Canadá 0,536 0,373 11 India 0,632 0,377 12 Turquía 0,215 0,644 13 Perú 0,202 0,917 14 Colombia 0,601 0,962 15 Brasil 0,038 0,584 16 Tailandia 0,483 0,410 17 Uruguay 0,027 0,397 18 Filipinas 0,259 0,254 19 Corea Norte 0,056 0,417 20 Vietnam 0,022 0,111 21 Marruecos 0,030 0,149 22 Malasia 0,080 0,217 23 Pakistán 0,159 0,143 24 Macao 0,285 0,380 25 Islas N.Maria0,154 0,140 Fuente : Secretaria de Economía
2003 95,408 65,167 4,959 4,361 4,294 3,264 1,205 1,126 1,037 0,963 0,932 0,830 0,703 0,654 0,653 0,538 0,447 0,420 0,358 0,354 0,335 0,290 0,246 0,235 0,235 0,204
2001 100,00 88,09 1,49 1,25 2,92 1,36 0,21 0,50 0,27 0,12 0,36 0,43 0,15 0,14 0,41 0,03 0,33 0,02 0,18 0,04 0,02 0,02 0,05 0,11 0,19 0,10
2002 100,00 81,18 2,88 1,82 2,96 2,57 0,77 0,71 0,71 0,30 0,29 0,29 0,50 0,71 0,75 0,45 0,32 0,31 0,20 0,32 0,09 0,12 0,17 0,11 0,29 0,11
2003 100,00 68,30 5,20 4,57 4,50 3,42 1,26 1,18 1,09 1,01 0,98 0,87 0,74 0,69 0,68 0,56 0,47 0,44 0,38 0,37 0,35 0,30 0,26 0,25 0,25 0,21
03/02 -26,09 -37,81 33,21 85,41 12,56 -1,50 20,83 22,39 12,50 148,88 149,83 120,40 9,14 -28,71 -32,15 -7,76 9,24 5,94 40,99 -15,08 201,64 95,28 13,00 64,56 -38,27 45,26
También en las importaciones de textiles para mujer, Estados Unidos ocupa un lugar predominante pero en este caso su participación es inferior, cifrándose en 68.30% en 2003. Entre los 10 mayores suministradores de estos productos se encuentran también otros proveedores europeos como son Italia y Portugal. La contribución europea ha ido aumentando desde el año 2011 al 2003, sin embargo las importaciones de España en el 2003 sufrieron un pequeño revés de 1.5%. Analizando los datos disponibles hasta mayo 2004, se aprecia una excelente evolución de las importaciones procedentes de Portugal que le permiten ubicarse como 5º proveedor después de Estados Unidos y otros países de Asia y dejando atrás a España cuyas exportaciones disminuyen 59.88%, de US$ 1.806.000 a US$ 725.000. Italia con un progreso más discreto va ganando poco a poco terreno y el valor de sus exportaciones a México ha evolucionado de US$ 477.000 a US$ 531.000, lo que supone un aumento de 11.80%.
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6105 - Camisas de punto para hombres o niños. Desglose de las importaciones por países de procedencia y valor en millones de US$. Rango País 2001 2002 0 El Mundo 46,010 41,341 1 USA 24,672 14,941 2 India 4,127 4,582 3 Hong Kong 3,634 3,432 4 China 0,113 1,102 5 Colombia 1,086 0,826 6 Tailandia 1,053 1,228 7 Vietnam 0,444 0,577 8 España 0,800 0,852 9 Italia 1,223 0,917 10 Indonesia 0,884 1,155 11 Pakistán 1,804 1,138 12 Filipinas 0,661 1,320 13 Bangladesh 0,189 0,114 14 Turquía 0,411 0,698 15 Perú 0,432 0,434 16 Corea del Sur 0,416 0,882 17 Portugal 0,304 0,409 18 Malasia 0,295 1,051 19 Honduras 0,231 0,349 20 Taiwan 0,329 1,265 21 Byammar 0,080 0,275 22 Guatemala 0,146 0,323 23 Sri Lanka 0,262 0,433 24 Francia 0,100 0,097 25 Islas N Maria 0,274 0,207 Fuente : Secretaria de Economía
2003 42,651 12,889 4,830 4,505 2,671 1,425 1,266 1,166 1,158 1,092 0,955 0,951 0,906 0,853 0,845 0,777 0,738 0,574 0,450 0,422 0,386 0,359 0,331 0,327 0,302 0,292
2001 100,00 53,62 8,97 7,90 0,25 2,36 2,29 0,96 1,74 2,66 1,92 3,92 1,44 0,41 0,89 0,94 0,91 0,66 0,64 0,50 0,72 0,17 0,32 0,57 0,22 0,60
2002 100,00 36,14 11,08 8,30 2,67 2,00 2,97 1,40 2,06 2,22 2,79 2,75 3,19 0,28 1,69 1,05 2,13 0,99 2,54 0,84 3,06 0,67 0,78 1,05 0,24 0,50
2003 100,00 30,22 11,33 10,56 6,26 3,34 2,97 2,73 2,72 2,56 2,24 2,23 2,12 2,00 1,98 1,82 1,73 1,35 1,05 0,99 0,91 0,84 0,78 0,77 0,71 0,68
03/02 3,17 -13,73 5,41 31,26 142,35 72,43 3,11 102,02 35,96 19,14 -17,28 -16,48 -31,38 648,52 21,10 78,90 -16,27 40,35 -57,22 21,03 -69,48 30,40 2,55 -24,59 211,36 40,78
Estados Unidos sigue siendo el mayor proveedor de estos productos pero su participación no es tan dominante ya que representa en el 2003 el 30.22% y además debemos destacar que ésta va disminuyendo cada año. La cuota de Estados Unidos respecto a las importaciones de este rubro fue del 2001 al 2003 53.62%, 36.14% y 30.22% respectivamente. España ocupa una discreta 8ª posición por detrás de países asiáticos si bien su participación ha ido aumentando paulatinamente desde 2001 a 2003 siendo respectivamente US$ 800.000, 852.000 y 1.158.000.
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6106 - Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. Desglose de las importaciones por países de procedencia y valor en millones de US$. Rango País 2001 2002 0 El Mundo 133,908 133,434 1 Estados Unidos 116,460 111,208 2 Hong Kong 4,145 4,889 3 Corea del Sur 4,327 3,952 4 España 0,605 1,601 5 India 0,446 0,771 6 Taiwan 1,411 2,047 7 Colombia 0,753 0,753 8 China 0,338 0,998 9 Vietnam 0,099 0,272 10 Indonesia 0,356 0,272 11 Corea del Norte 0,018 0,192 12 Italia 1,020 1,080 13 Tailandia 0,460 0,373 14 Turquía 0,140 0,246 15 Portugal 0,067 0,186 16 Francia 0,273 0,296 17 Islas N. Maria 0,204 0,250 18 Filipinas 0,072 0,306 19 Malasia 0,080 0,433 20 Perú 0,229 0,175 21 Guatemala 0,102 0,153 22 Pakistán 0,184 0,195 23 Bangladesh 0,101 0,062 24 Canadá 0,215 0,200 25 El Salvador 0,004 0,010 Fuente : Secretaria de Economía
2003 114,041 86,188 7,471 2,935 2,249 1,816 1,609 1,354 1,071 1,061 0,982 0,793 0,776 0,497 0,484 0,417 0,379 0,376 0,299 0,294 0,288 0,281 0,273 0,267 0,245 0,182
2001 100,00 86,97 3,10 3,23 0,45 0,33 1,05 0,56 0,25 0,07 0,27 0,01 0,76 0,34 0,10 0,05 0,20 0,15 0,05 0,06 0,17 0,08 0,14 0,08 0,16 0,00
2002 100,00 83,34 3,66 2,96 1,20 0,58 1,53 0,56 0,75 0,20 0,20 0,14 0,81 0,28 0,19 0,14 0,22 0,19 0,23 0,33 0,13 0,12 0,15 0,05 0,15 0,01
2003 03/02 100,00 -14,53 75,58 -22,50 6,55 52,81 2,57 -25,73 1,97 40,43 1,59 135,43 1,41 -21,40 1,19 79,88 0,94 7,27 0,93 290,77 0,86 261,01 0,70 314,06 0,68 -28,21 0,44 33,10 0,42 96,21 0,37 123,94 0,33 27,95 0,33 50,10 0,26 -2,11 0,26 -32,20 0,25 64,84 0,25 83,19 0,24 39,61 0,24 328,93 0,22 22,76 0,16 1.635,60
La representación de textil de punto femenino español es más representativa que la destinada al varón y de este modo los productos procedentes de nuestro país ocupan un meritorio 4º lugar con una cuota de 1.97% de las importaciones de 2003, por detrás de Estados Unidos, Hong Kong y Corea que representan 84.70% de las mismas. El valor de las exportaciones a México en 2003 se cifró en US$ 2.249.000 lo que supuso un aumento de 40.43 % respecto al año precedente. Por ahora hora sólo están disponibles los valores de las importaciones hasta mayo 2004. en ese mismo periodo de 2003, las importaciones procedentes de España se cifraron en US$ 203.000 mientras que en el correspondiente a 2004, ascienden ya a US$ 339.000 lo que supone un aumento de 67.34%, mientras que las importaciones totales en esos mismos meses han sufrido un retroceso de 9.64%. En consecuencia podemos decir que la trayectoria de este tipo de productos españoles en el mercado mexicano es positiva ya que es capaz de aumentar su presencia incluso en épocas adversas.
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6110 - Suéteres, "jerseys", "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares, de punto. Desglose de las importaciones por países de procedencia y valor en millones de US$. Rango País 2001 2002 0 El Mundo 491,716 485,038 1 USA 404,828 356,878 2 Hong Kong 31,215 53,256 3 España 12,335 13,960 4 Corea del Sur 6,946 11,698 5 Italia 7,197 11,048 6 Taiwan 4,245 4,925 7 Bangladesh 1,971 2,045 8 Indonesia 1,860 3,023 9 Turquía 2,202 3,803 10 India 2,032 3,568 11 Portugal 0,634 1,292 12 Tailandia 0,691 0,748 13 Uruguay 0,992 0,818 14 Chile 2,537 2,116 15 China 0,338 1,220 16 Jamaica 0,000 0,030 17 Macao 0,674 0,983 18 Ecuador 0,609 0,534 19 Mongolia 0,024 0,229 20 Malasia 1,088 1,668 21 Vietnam 0,855 1,120 22 Marruecos 0,158 0,575 23 Filipinas 0,261 0,871 24 Colombia 0,440 0,592 25 Pakistán 0,409 0,356 Fuente : Secretaria de Economía
2003 441,797 324,439 42,153 12,061 10,355 8,122 5,521 4,410 3,676 3,598 3,427 2,377 2,048 1,468 1,398 1,359 1,108 1,095 1,094 1,087 1,003 0,999 0,983 0,916 0,730 0,689
2001 100,00 82,33 6,35 2,51 1,41 1,46 0,86 0,40 0,38 0,45 0,41 0,13 0,14 0,20 0,52 0,07 0,00 0,14 0,12 0,01 0,22 0,17 0,03 0,05 0,09 0,08
2002 100,00 73,58 10,98 2,88 2,41 2,28 1,02 0,42 0,62 0,78 0,74 0,27 0,15 0,17 0,44 0,25 0,01 0,20 0,11 0,05 0,34 0,23 0,12 0,18 0,12 0,07
2003 100,00 73,44 9,54 2,73 2,34 1,84 1,25 1,00 0,83 0,82 0,78 0,54 0,46 0,33 0,32 0,31 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,22 0,21 0,17 0,16
03/02 -8,91 -9,09 -20,85 -13,60 -11,48 -26,49 12,11 115,65 21,60 -5,39 -3,97 83,92 173,80 79,39 -33,93 11,46 3.621,07 11,47 104,72 374,37 -39,85 -10,81 71,02 5,15 23,30 93,38
La posición española de este tipo de prendas en mercado mexicano es aún más representativa ya que ocupa el puesto 3º por detrás de Estados Unidos con una cuota de mercado de 73.44% y Hong Kong con 9.54%. Si bien hay que tener en cuenta que el valor de las importaciones procedentes de España ha disminuido de US$ 13.960.000 en 2002 a 12.061.000 en 2003, lo que supone -13.60%, mientras que las importaciones totales han decrecido 8.91% en el mismo periodo, repercutiendo negativamente en Estados Unidos y Hong Kong 9.09% y 20.85% respectivamente.
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ESTADÍSTICAS DE EXPORTACION
6103 - Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto, de tirantes o cortos (excepto los de baño), de punto, para hombres o niños. Desglose de las exportaciones de México por país de destino y valor en millones de US$. Rango País 2001 2002 0 El Mundo 185,864 189,801 1 USA 180,652 160,499 2 Francia 0,120 0,626 3 Canadá 0,604 0,217 4 Panamá 0,431 0,084 5 España 0,156 0,161 6 Suecia 0,001 0,000 7 Suiza 0,088 0,065 8 Italia 0,004 0,003 9 Países Bajos 0,006 0,000 10 Chile 2,816 0,000 11 Guatemala 0,017 0,001 12 Costa Rica 0,271 0,052 13 Hong Kong 0,000 0,031 14 Alemania 0,000 0,000 15 Cuba 0,028 0,227 16 Honduras 0,017 0,003 17 Reino Unido 0,001 0,001 18 Australia 0,006 0,005 19 Corea Sur 0,000 0,000 20 Bahamas 0,005 0,006 21 Argentina 0,252 0,000 22 Belice 0,001 0,002 23 Puerto Rico 0,060 0,050 24 Aruba 0,004 0,003 25 Bolivia 0,000 0,000 Fuente : Secretaria de Economía
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2003 162,054 160,154 0,534 0,435 0,186 0,125 0,123 0,083 0,050 0,049 0,044 0,042 0,040 0,038 0,032 0,020 0,017 0,016 0,013 0,011 0,009 0,006 0,005 0,005 0,004 0,004
2001 100,00 97,20 0,06 0,33 0,23 0,08 0,00 0,05 0,00 0,00 1,52 0,01 0,15 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,03 0,00 0,00
2002 100,00 84,56 0,33 0,12 0,05 0,09 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
2003 100,00 98,83 0,33 0,27 0,12 0,08 0,08 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03/02 -14,62 -0,21 -14,74 99,92 119,82 -22,41 0,00 26,70 1.810,25 0,00 0,00 3.108,69 -21,48 23,86 n/a -91,08 520,45 1.468,61 147,73 0,00 48,64 0,00 144,74 -90,03 30,06 0,00
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6104 - Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, con peto, de tirantes o cortos (excepto los de baño), de punto, para mujeres o niñas. Desglose de las exportaciones de México por país de destino y valor en millones de US$. Rango País 2001 2002 2003 0 El Mundo 307,612 281,482 262,762 1 USA 270,565 270,298 257,973 2 Hong Kong 3,018 2,793 1,872 3 Honduras 0,014 4,074 1,004 4 Canadá 0,696 1,110 0,755 5 España 0,031 0,005 0,393 6 Panamá 1,948 1,482 0,141 7 Suecia 0,021 0,000 0,100 8 Puerto Rico 0,474 0,149 0,073 9 Costa Rica 0,187 0,143 0,060 10 Alemania 0,003 0,000 0,058 11 Francia 0,086 0,025 0,052 12 Argentina 2,147 0,002 0,049 13 Brasil 0,000 0,124 0,043 14 Italia 0,279 0,027 0,040 15 Virgin Islands 0,000 0,002 0,028 16 Chile 9,223 0,003 0,027 17 Australia 0,000 0,007 0,024 18 Reino Unido 0,000 0,000 0,014 19 Bahamas 0,012 0,005 0,013 20 Uruguay 0,006 0,000 0,012 21 Aruba 0,012 0,016 0,008 22 Guatemala 0,086 0,053 0,007 23 Belice 0,002 0,007 0,005 25 Ant. Holand. 0,008 0,008 0,002 Fuente : Secretaria de Economía
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2001 100,00 87,96 0,98 0,01 0,23 0,01 0,63 0,01 0,15 0,06 0,00 0,03 0,70 0,00 0,09 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
2002 100,00 96,03 0,99 1,45 0,39 0,00 0,53 0,00 0,05 0,05 0,00 0,01 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00
2003 100,00 98,18 0,71 0,38 0,29 0,15 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
03/02 -6,65 -4,56 -32,95 -75,36 -32,00 8.013,22 -90,50 0,00 -50,90 -57,78 68558,33 108,45 2.598,79 -65,49 45,96 1.160,87 858,57 245,60 3.111,96 183,73 0,00 -46,37 -87,54 -37,01 -69,63
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6105 - Camisas de punto para hombres o niños. Desglose de las exportaciones de México por país de destino y valor en millones de US$. Rango País 2001 0 Mundo 91,733 1 USA 87,138 2 I.Caimán 0,011 3 Canadá 2,800 4 España 0,013 5 Hong Kong 0,003 6 Pto.Rico 0,200 7 Cta. Rica 0,122 8 Panamá 0,105 9 Bahamas 0,108 10 Guatemala 0,034 11 Corea Sur 0,000 12 Aruba 0,063 13 Italia 0,028 14 Bolivia 0,002
2002 84,528 80,646 0,946 1,440 0,038 0,141 0,185 0,051 0,089 0,144 0,041 0,021 0,030 0,015 0,001
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2003 87,705 75,118 5,199 3,905 2,761 0,167 0,147 0,070 0,067 0,041 0,038 0,028 0,018 0,017 0,017
2001 100,00 94,99 0,01 3,05 0,02 0,00 0,22 0,13 0,12 0,12 0,04 0,00 0,07 0,03 0,00
2002 100,00 95,41 1,12 1,70 0,05 0,17 0,22 0,06 0,11 0,17 0,05 0,02 0,04 0,02 0,00
2003 100,00 85,65 5,93 4,45 3,15 0,19 0,17 0,08 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02
03/02 3,76 -6,85 449,33 171,16 7.202,86 17,77 -20,65 37,65 -24,17 -71,39 -7,81 36,89 -38,31 16,68 1.503,99
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15 Japón 0,071 17 Francia 0,004 18 U.K. 0,007 19 Bermudas 0,000 20 Alemania 0,003 21 Colombia 0,023 22 Cuba 0,077 23 Rep. Dom. 0,016 24 E.lvador 0,018 25 Virgin Is. 0,012 Fuente : Secretaria de
0,027 0,106 0,018 0,003 0,000 0,046 0,021 0,020 0,019 0,021 Economía
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0,017 0,009 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005
0,08 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,08 0,02 0,02 0,01
0,03 0,13 0,02 0,00 0,00 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02
0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
-38,65 -91,10 -60,39 104,65 77512,50 -87,29 -72,39 -71,31 -72,85 -76,25
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6106 - Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. Desglose de las exportaciones de México por país de destino y valor en millones de US$. Rango País 2001 2002 2003 0 El Mundo 234,605 239,851 249,800 1 USA 226,240 224,208 218,371 2 Islas Caimán 0,013 5,516 23,158 3 Hong Kong 5,980 7,987 7,102 4 Italia 0,001 0,015 0,453 5 Costa Rica 0,339 0,272 0,155 6 Canadá 0,809 0,192 0,129 7 España 0,030 0,014 0,108 8 Jordania 0,000 0,000 0,081 9 Guatemala 0,149 0,089 0,046 10 Panamá 0,021 1,040 0,037 11 Corea del Sur 0,006 0,000 0,033 12 Bahamas 0,003 0,004 0,030 13 Belice 0,007 0,007 0,024 14 Puerto Rico 0,115 0,045 0,022 15 Cuba 0,015 0,018 0,016 16 Australia 0,000 0,000 0,010 17 Aruba 0,012 0,007 0,005 18 Rep. Dominicana 0,006 0,011 0,003 19 Virgin Islands 0,000 0,001 0,003 20 Honduras 0,007 0,000 0,003 21 Colombia 0,096 0,048 0,002 22 Islandia 0,000 0,000 0,002 23 Antillas Holand. 0,005 0,011 0,001 24 Nicaragua 0,005 0,013 0,001 25 Singapur 0,000 0,029 0,001 Fuente : Secretaria de Economía
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2001 100,00 96,43 0,01 2,55 0,00 0,15 0,35 0,01 0,00 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 100,00 93,48 2,30 3,33 0,01 0,11 0,08 0,01 0,00 0,04 0,43 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01
2003 100,00 87,42 9,27 2,84 0,18 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03/02 4,15 -2,60 319,81 -11,08 2.919,69 -42,74 -32,93 671,47 0,00 -48,03 -96,48 0,00 582,46 218,66 -50,96 -9,46 0,00 -19,03 -71,64 216,69 976,42 -94,82 0,00 -89,72 -94,30 -97,68
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6110 - Suéteres, "jerseys", "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares, de punto. Desglose de las exportaciones de México por país de destino y valor en millones de US$. Rango País 2001 0 El Mundo 654,821 1 USA 599,583 2 Hong Kong 2,874 3 Canadá 1,729 4 Chile 0,126 5 Reino Unido 0,004 6 Costa Rica 0,250 7 España 0,063 8 Francia 0,000 9 Alemania 0,003 10 Corea Sur 0,000 11 Cuba 0,031 12 Panamá 0,001 13 Guatemala 0,040 14 Puerto Rico 0,056 15 Islas Caimán 41,955 16 Australia 0,014 17 Japón 0,000 18 Colombia 0,014 19 Italia 0,005
2002 605,209 544,779 2,002 0,625 0,092 0,000 0,136 0,281 0,095 0,000 1,544 0,045 0,000 0,024 0,032 41,955 0,016 0,007 0,003 0,001
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2003 578,102 575,434 0,979 0,845 0,190 0,186 0,160 0,085 0,054 0,030 0,028 0,022 0,019 0,015 0,013 0,008 0,007 0,004 0,003 0,003
2001 100,00 91,56 0,44 0,26 0,02 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 6,41 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 100,00 90,02 0,33 0,10 0,02 0,00 0,02 0,05 0,02 0,00 0,26 0,01 0,00 0,00 0,01 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 100,00 99,54 0,17 0,15 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03/02 -4,48 5,63 -51,07 35,36 106,34 66454,84 17,33 -69,71 -43,17 0,00 -98,16 -51,83 37403,92 -38,03 -60,61 -99,98 -53,48 -44,13 -8,69 114,10
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20 21 22 23 24 25
Bolivia Nicaragua Austria Honduras Suiza Antillas Holand.
Fuente :
0,000 0,001 0,001 0,013 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000
0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.205,79 4.288,89 2.337,50 -87,02 8.221,05 255,59
Secretaria de Economía
Las exportaciones de productos textiles mexicanos están destinadas en su mayoría a Estados Unidos lo que demuestra de nuevo el gran poder que éste ejerce sobre la producción mexicana ya que su cuota en todas las partidas analizadas supera el 90%, salvo la 6103. Si analizamos las estadísticas de importaciones de México referentes a la confección textil en punto, España aparece siempre entre los primeros cinco países proveedores de producto terminado de punto.
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En relación a la partida 61.03 podemos decir que España ocupa el tercer lugar y es el primer país de la Unión Europea proveedor de trajes y conjuntos de punto. Por delante de España, ocupando los primeros puestos del ranking de países, aparecen EEUU y Hong Kong. España ha triplicado su facturación desde el año 2000, siendo el primer país del ranking con un porcentaje positivo de variación del año 2001 al 2002. En general la tónica creciente en la facturación que España obtiene de las importaciones mexicanas, predomina en todas las partidas referentes al producto terminado en género de punto. Mientras las cifras de España siguen una evolución ascendente, otros países como EEUU, Corea del Sur y Hong Kong pierden mercado. Hay que resaltar que en lo referente a la partida 61.05 (Camisas de punto), España se sitúa en peor puesto del ranking de países, ocupando el décimo tercer lugar. Aún así el porcentaje de cambio respecto a años anteriores es positivo. Concluyendo se podría decir que el mercado sigue una tendencia de menores importaciones por parte de México y con origen El Mundo. Pese a esta tendencia decreciente, la facturación se reparte entre más países de origen, adquiriendo mayor importancia países de la Unión Europea como España. 3. Producción y ventas En el 2001 como consecuencia de la desaceleración de la economía norteamericana, mercado al que se dirigen el 90% de las exportaciones de prendas de vestir, éstas se redujeron casi 25% y la actividad de la confección sufrió una sensible contracción. Después de cinco años consecutivos de expansión productiva, en los que se promedio una tasa de crecimiento anual de 8.1%, La industria de la confección se ha visto también afectada por el bajo dinamismo en la venta interna de ropa nacional y el mayor crecimiento que muestra la venta de ropa importada en el mercado interno. Por lo tanto, en una situación en la que en el mercado interno está teniendo mayor dinamismo la venta de ropa importada que la nacional y las ventas comerciales de ropa no crecen significativamente, el mayor dinamismo productivo que había mostrado la industria se debía a las exportaciones, lo que ha constituido al mercado externo en el motor de la expansión de la industria de la confección. La composición de la industria del vestido tiene una importante participación de empresas micro, pequeñas y medianas las cuales constituyen el 98.3% de un total de 14,049 establecimientos que generaron 671,599 empleos en 2003. En México no existe un censo en el cual estén registrados los fabricantes de confección infantil. Al no haber tampoco un registro de minoristas, mayoristas, distribuidores de accesorios de puericultura y confección infantil, es muy difícil saber con exactitud la cantidad exacta de los mismos.
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En cuanto al número de fabricantes mexicanos de ropa exterior infantil y ropa interior para niñas y niños, según la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, existen 343 empresas, localizadas principalmente en: México D.F., Jalisco, Yucatán, Aguascalientes, Guanajuato y Puebla. También podemos estimar, según estudio de campo realizado y diversas fuentes en aproximadamente 4.000 el número de potenciales compradores de confección infantil y accesorios de primera infancia. Estos son principalmente tiendas departamentales, boutiques especializadas, cadenas de tiendas, mueblerías, distribuidores / importadores, pequeñas boutiques, etc., localizadas en las principales ciudades del país. Los principales Estados y ciudades en producción y venta infantil en México son: Jalisco (Guadalajara, San Miguel el Alto, San Francisco del Rincón), Aguascalientes (Aguascalientes), Puebla (Puebla), Coahuila (Torreón) y México D.F. La confección infantil en México, tal y como muestran los gráficos siguientes, está sufriendo la recesión del sector en general. El valor de las ventas disminuyó respecto del valor en el 2001 y si se comparan los dos primeros meses del 2003 de los que tenemos datos, el valor de las ventas disminuye aun mas comparado con años anteriores.
SECTOR MANUFACTURERO Valor de Ventas (Miles de Pesos) 322009 Confección de Ropa PERIODO Exterior para Niños y Niñas 1994 545,144 1995 554,808 1996 772,071 1997 964,817 1998 1042,573 1999 1098,425 2000 1241,574 2001 1364,118 2002 1297,845 Fuente: CANAIVE
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Valor de las ventas, confección exterior infantil 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: CANAIVE
Enero febrero Total
Valor de las ventas, confección infantil (enero, febrero y acumulado hasta esa fecha de los últimos años 2000 2001 2002 2003 73,002 91,813 86,825 83,171 107,041 118,449 120,357 105,603 180,043 210,262 207,182 188,774
Fuente: CANAIVE
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Valor de las ventas, confección infantil (enero, febrero y acumulado a esa fecha de los últimos años) 250 200 enero
150
febrero 100
total
50 0 2000
2001
2002
2003
Fuente: CANAIVE El volumen y valor de la producción nacional de confección infantil sufrió la recesión de los Estados Unidos y durante los primeros meses del 2003 sigue en descenso. El valor y el volumen de producción nacional de confección infantil es cada vez menor.
SECTOR MANUFACTURERO Volumen y Valor de Producción por Clase de Actividad y Producto 322009 Confección de Ropa Exterior para Niños y Niñas (Miles de Pesos) 1994 543,182 1995 569,971 1996 791,181 1997 965,189 1998 1128,268 1999 1179,171 2000 1260,258 2001 1354,268 2002 1321,786 Fuente: CANAIVE
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Volumen y valor de la producción, confección infantil 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: CANAIVE
Enero febrero Total
Volumen y valor de producción, confección infantil (enero, febrero y acumulado a esa fecha en los últimos años) 2000 2001 2002 2003 72,779 93,114 93,479 85,465 102,525 117,02 106,842 101,31 175,304 210,134 200,321 186,775
Fuente: CANAIVE
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Volumen y valor de producción, confección infantil (enero, febrero y acumulado a esa fecha en los ultimos años) 250 200 150
enero febrero
100
total 50 0 2000
2001
2002
2003
Fuente: CANAIVE
El valor de la producción nacional cada vez es menor: SECTOR MANUFACTURERO Valor de Producción II Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero (Miles de Pesos) PERIODO
322009 Confección de Ropa Exterior para Niños y Niñas
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
543,182 569,971 791,181 965,189 1128,268 1179,171 1260,258 1354,268 1321,786 Fuente: CANAIVE
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enero febrero Total
Valor de la producción, confección infantil (enero, febrero y acumulado hasta la fecha de los últimos años) 2000 2001 2002 2003 72,779 93,114 93,479 85,465 102,525 117,02 106,842 101,31 175,304 210,134 200,321 186,775 Fuente: CANAIVE
4. Demanda y criterios de compra del sector de confección infantil en Mèxico La industria de la confección infantil en México está sufriendo la recesión del sector en general. El consumidor mexicano de ropa infantil de importación cada vez se preocupa más por la apariencia de los niños y les compra más ropa. Sin embargo, la mayor competencia de los productos importados de España es el precio. El precio es el primer criterio de compra para el 50% de la población mexicana. Actualmente no está ayudando nada a esta situación la paridad Euro –Dólar y el alto tipo de cambio del Euro con respecto al peso mexicano. La confección infantil española no tiene competencia en el mercado mexicano respecto a calidad y diseño, si en cuanto al precio. El mayor problema al que se enfrenta en estos momentos la ropa infantil española en México es que la parte de la población que tiene acceso a sus precios finales es muy marquista, y a pesar de que la calidad pueda ser mejor, van a comprar antes marcas que conocen y que prestigian como “Jacadi” o “Tartin et Chocolat” que una prenda española a la que no le dan el valor que realmente tiene. En cuanto al nivel de precios de la ropa infantil española en México con respecto a marcas de otros países, ésta se encuentra pareja a la moda francesa e italiana, incluso con respecto a algunas marcas francesas un poco mas barata; con respecto a la moda argentina y americana se encuentra bastante cara. Para reflejar mejor esta situación, vamos a poner un ejemplo de precios de marcas españolas con respecto a francesas, italiana, portuguesa y mexicanas: Producto y marcas en Palacio de Hierro: Por un conjunto: Españolas: Agatha Ruiz de la Prada ($ 700 pesos); Boboli ($ 399 pesos); Ning Nang ( $ 469 pesos); Pirulo ($450 pesos); Big Fun ( $ 300 pesos)
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Italiana: Benetton ( $ 460 pesos) Portuguesa: Confeccoes Ida ($ 350 pesos) Francesas: Marese ( $ 800 pesos); Polisson ($500 pesos); Sucre D’Orge ( $550 pesos) Mexicana: Absorba ($385 pesos); Primmi ($ 285 pesos) Hong Kong: Baby Catamaran ($ 230 pesos). La industria nacional se está resintiendo debido a la tardanza de la recuperación económica de EEUU, que era su principal importador de este sector. La exportaciones mexicanas a EEUU se han resentido mucho, y además los salarios en el sector de la confección se han incrementado y han aumentado los impuestos, lo que hace que las importaciones sean mucho más interesantes para el productor nacional y para el consumidor, ya que esta subida se refleja en los precios de los productos nacionales. El clima en la mayor parte de la República hace que no haya temporada de invierno como la conocemos en Europa. La demanda se centra fundamentalmente en ropa ligera y de entretiempo, ropa de lluvia, ropa interior y jerséis. Debido a la distribución de la riqueza entre la población, la ropa importada de Europa está dirigida a personas de nivel socio económico medio alto y alto. Este sector de la población reconoce perfectamente las mejores marcas europeas y americanas y es en términos generales “muy marquista”. Teniendo en cuenta el poder de compra del 50% de la población mexicana, el factor precio es determinante en la decisión de compra del consumidor. Sin embargo, para el 20% de la población, cerca de 4 millones de familias, ese factor es menos importante que el estilo, la marca y la calidad. Un reciente estudio revela que la apariencia de la prenda es el primer criterio de elección del 76% de los consumidores mexicanos, que la calidad afecta solo al 8% de entre ellos y que la variedad y el confort se encuentran en último lugar. Hay que resaltar igualmente la importancia que tienen la familia y los amigos en las decisiones de compra, así como el atractivo de las publicaciones de moda y el papel de la prensa y la televisión. La mayor parte de ropa infantil importada en estos momentos proviene de países asiáticos (China, Taiwán, Hong Kong…) A pesar de la cuota compensatoria que impone México a la importación de estos productos de países asiáticos, la gran mayoría se introducen en México triangulándolos a terceros países como EEUU, lo que está dando lugar en estos momentos a una saturación del mercado por parte de importaciones de ropa infantil de estos países. Estas importaciones son de baja calidad y mucho más baratas que las españolas.
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También está teniendo creciente interés la ropa importada de Argentina, marcas como Chibel o Magdalena Expósito por su precio competitivo con mayor calidad y diseño que la ropa importada de los países asiáticos. Solo las familias de clase media-alta son potenciales clientes de la ropa infantil española, ya que la importación conlleva un aumento del precio en el punto de venta de cerca del 40% entre costes de transporte, arancel y márgenes de distribuidores y tiendas. La confección infantil española no tiene competencia en el mercado mexicano respecto a calidad y diseño, si en cuanto al precio. Muchas tiendas en México tienen sus propias modistas y son las costureras de las propias tiendas las que copian los modelos con materiales más baratos y sin pagar los costos añadidos de la importación. Es importante resaltar que actuales importadores de confección femenina y masculina han mostrado interés en confección infantil para ampliar su actividad pese a no estar especializados. Concluyendo se podría decir que por el interés mostrado, el mercado mexicano de la confección infantil no está saturado y tiene cabida para más firmas Españolas. 5. Oferta en el sector La ropa infantil representa cerca del 8% del total de ventas de confección de los grandes almacenes. Las principales marcas que se encuentran en México son: NAUTICA, TOMMY HILFIGER, JACADI, CATIMINI, TARTIN ET CHOCOLAT, OSHKOSH, MARESE, ETC. En cuanto a la presencia española del sector en México, podemos encontrar: Ropa: ZARA (considerada de gama alta), NANOS (que acaba de abrir tienda en México recientemente), SABELMA, ELIAN, TRAPITOS, TUC TUC, SCHUSS (que vende en grandes almacenes), ELISA MENUTS, PAMELA, FOQUE, BIG FUN, MAYORAL, BÓBOLI, AGATHA RUIZ DE LA PRADA, SABELMA, BUS STOP, NING NANG, MARLA. Puericultura: MI CUNA, BOLIN – BOLON, UZTURRE, COCOLINO. Algunas empresas españolas que tenían tienda en México la han cerrado, como por ejemplo PILI CARRERA. Debido a la saturación del mercado por parte de las prendas asiáticas y la disminución de las ventas, muchas empresas están cerrando y otras aguantan la situación sin beneficios e incluso con pérdidas. Solo aquellas empresas cuya marca y prestigio reconoce el consumidor mexicano están teniendo buenos resultados.
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6. Distribución La distribución de prendas de confección infantil y accesorios de primera infancia se realiza en la República de México a través de los siguientes canales de distribución: tiendas departamentales, cadenas de tiendas, boutiques, importadores / distribuidores, grandes superficies, tiendas de autoservicio, franquicias y centros comerciales. Tiendas Departamentales Es donde se encuentran las gamas más altas de ropa. Son las siguientes: El Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, JC Penney, La Perla de la Paz, Tiendas Chapur. Los grandes almacenes están generalmente situados en centros comerciales modernos y de lujo, en barrios residenciales de la Ciudad de México y principales ciudades del país. El Palacio de Hierro La central de compras infantil de la cadena El Palacio de Hierro se encuentra en El Palacio de Hierro de Durango en la Ciudad de México: C/ Valladolid 85, 2º piso - Colonia Roma. C.P. 06700 MEXICO D.F. Teléfono: 00 52 55 52 29 54 01 Exts. 1246/1266 Fax: 00 52 55 52 29 54 49 La cadena El Palacio de Hierro cuenta con siete unidades en la zona metropolitana de la Ciudad de Mèxico y una en la ciudad de Puebla. Los productos infantiles que ofrece se dirigen al sector medio-alto y alto del mercado mexicano y entre su oferta se encuentran tanto ropa infantil, accesorios y complementos para bebés y puericultura. Los adquiere al tener Padrón de Importador o bien importarlos directamente. Marcas españolas que venden: GARVALIN (Agatha Ruiz de la Prada), BOBOLI (lleva 8 años vendiendo a Palacio de Hierro y tiene mucho èxito), VILSI (marcas Ning Nang, Valensi y Pirulo que también se venden bien), BIG FUN, MICUNA, BOLIN-BOLON, COCCOLINO de Confecciones Ballfer S.L.de Badalona, AGATHA RUI Z DE LA PRADA, MAYORAL MINI. Sección Bebés 0- 6 años Ropa: MARESE; POLISSON; SUCRE D’ORGE; 3 POMMES (Francia); NAUTICA (Marca propia de Palacio de Hierro); BOBOLI KIDS (España); PRIMIGI (Italia); PERIQUITA (calcetines) y MOLLETTO (Chile) (calcetines); MOSCHINO, BENETTON (Italia), BABY CATAMARAN (Hong Kong), CONFECCOES Ida (Portugal); PRIMMI, ABSORBA, GUZ, OSHKOSH, YEAH, TEBI (México). Pijamas: DISNEY PRINCESS; HULK
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Ropa Interior: MISS, PRIMMI Seguridad Bebés: CHICCO; SAFETY 1st; THE FIRST YEARS; INFANTI. Blancos: COCCOLINO, MI CUNA. Armarios y cómodas: MI CUNA; DELTA; MORIGEAU LÈPINE (Canadá). Camas y cunas: GRACO (EE.UU); SAFETY (China) ; INFANTI; BOLIN-BOLON (España); COCCOLINO (México); PRIMI (Mèxico); MORIGEAU LÈPINE (Canadá); Sección Niños 8- 14 años: Marcas españolas: BOBOLI KIDS; MAYORAL MINI; NING NANG. Ropa infantil de grandes diseñadores: TH (TOMMY HILFIGER); ARMANI JUNIOR; BENETTON; DOLCE & GABANNA; MOSCHINO; ROBERTO CAVALI; MISS BLUEMARINE; POLO BY RALPH LAUREN; BURBERRY; PEPE JEANS; NIKE; FILA Sección Niñas 8- 14 años: Marcas españolas: NING NANG; BOBOLI KIDS; AGATHA RUIZ DE LA PRADA. Calzado: GARVALIN (España), Agatha Ruiz de la Prada diseña calzado para ellos; COQUETA; CALZADOS CIENTAS SL (La Rioja) Importa Palacio de Hierro; KIDS MONDE (México); FLEXI (México); BUBBLEGUMMERS (México); PALACIO DE HIERRO (marca propia); VITTO GRASS; CALZADOS MICKEY (México); MINIBEL AMERITAS (México); CONDORÍN; KIDS SHOES (España); ACEBO´S (España). JCPenney Calle Montecito, Nº 38 C.P. 63810 MEXICO D.F. Teléfono: 00 52 55 54 80 27 13 Esta cadena de tiendas departamentales con seis sucursales en Mèxico acaba de ser adquirida por el Grupo Carson del empresario mexicano Carlos Slim, para ser absorbida por la cadena de centros comerciales SEARS, de la que también es propietario. La oferta del departamento infantil se compone tanto de ropa infantil / bebés y accesorios de puericultura dirigido a un segmento medio y medio-alto del mercado. Tiene Padrón de Importador sectorial, siendo el importador JC Penney Purchasing Corporation. Sears Roebuck de México SA de CV Avenida Prolongación Vasco de Quiroga, Nº 3800 Colonia Sta. Fe Antigua Mina Totolapa C.P. 05109, Delegación Cuajimalpa, MEXICO D.F. Tel. +52 55 52 57 93 00 Fax. +52 55 52 57 94 63
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Encontramos Sears en toda la República Mexicana y dirigido a clases medias y que intenta aumentar su gama de productos y busca proveedores de productos de buena calidad. La oferta del departamento infantil se compone tanto de ropa infantil / bebés y accesorios de puericultura dirigido a un segmento medio-alto del mercado mexicano. Las marcas españolas que vende SEARS son las siguientes: BUS STOP (Induyco S.A. de Madrid), SCHUSS S.A., CHITTON S. L. (de Navalcarnero, Madrid) y calzado infantil GARVALIN. Otras marcas extranjeras de confección infantil son: OSH KOSH de Estados Unidos y OF CORSS de Colombia, PERIQUITA calcetines de Chile. En puericultura tienen las siguientes marcas: GRACO de Estados Unidos, EVENFLO de Canadá, INFANTI (Italia) y las mexicanas BAMBINI y PRINSEL, SAFETY 1st de China, AVENT de Reino Unido y COCCOLINO de España. La cadena de tiendas departamentales SEARS dispone de 55 establecimientos en toda la República Mexicana y tienen Padrón de Importador, además de importar directamente. Tiendas Chapur Son cuatro tiendas departamentales (Grandes Almacenes del estilo de Liverpool) localizados en la ciudad de Mérida, en el Estado de Yucatán. Se dirigen al segmento medio y medio-alto de mercado y entre su línea infantil se encuentran tanto accesorios de puericultura, ropa de niños/niñas y bebés, juguetes y zapatería infantil. Tienen Padrón de Importador, además de importar directamente. Tiene cuatro sucursales de Tiendas Chapur en Mérida. La Perla de la Paz Tienda departamental de Baja California Sur. C/ Mutualìsimo Nº 39, Centro. C.P. 23000 La Paz La Paz, BAJA CALIFORNIA SUR Teléfono: 00.52.612.125 17 00 / 125 17 02 Coppel SA de CV Calzada Emilio Carranza y Presidente Cárdenas Teléfono: 00.52. 412 33 82 / 412 36 07 Saltillo, COAHUILA C/ Poniente 128, Nº 665
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Col. Industrial Vallejo C.P. 02300 Delegación Azcapotzalco Mèxico D.F. Teléfono: 00.52 55 50 78 03 50 Es una cadena de tiendas del Estado de Coahuila que cuenta con más de 300 tiendas distribuidas en todos los Estados de la República Mexicana. El sector en el que opera es el de muebles y ropa a crédito en abonos semanales. En el área infantil oferta ropa para niños / niñas / bebés y calzado infantil y se dirige al segmento medio del mercado. Liverpool Esta cadena de tiendas departamentales cuenta con 52 unidades, distribuidas en toda la República. Las marcas que ofrece son: Calzado: COLOSO; ZAPATOS BONITOS (México); KLIN (Brasil); MON CARAMEL (España) Ropa: TUTTO PICCOLO; JESSY FRANZ (importado por Liverpool); RALPH LAUREN; VESTINIÑA; THAT’S IT; ZYLERY’S; ABSORBA; PILLERIAS (en la etiqueta pone hecho en España para Liverpool por la empresa Textil Servicios, S.L., sita en Final Sebastián Hernandez, S/N, Carcaixent (Valencia); BRIGITTE y LAYETTE Montefiore que están diseñadas en Italia para Liverpool. Puericultura: MI CUNA (España); MIREGAU LÈPINE (Canadá); GRACO y DELTA (EEUU); EVENFLO (Canadá); INFANTI (Italia); COSCO; PRINSEL, COCOLINO, MUEBLES ARANJUEZ (México); SAFETY (China); AVENT (Reino Unido) Las marcas españolas las suele comprar por temporada. Grandes superficies / tiendas de descuento Son las siguientes: Gigante, Comercial Mexicana, Aurrerá, Carrefour, Auchan , Wal-Mart, SAM´S. Soriana, COSTCO. Para confección infantil de gama media-baja.
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Cadenas de Tiendas Multimarca: Almacenes Campanita Ubicada en el Centro Comercial Plaza Molière en Polanco, México D.F. Las marcas que vende son las siguientes: MAYORAL (España); CALINE de Paris (Francia); MARCA propia Campanita; EVENFLO (Canadá); PRINSEL, carritos de coches (México); AVENT (Biberones) UK.; PRIMI SOGNI Srl (Italia) (Bañeras infantiles); MON AMOUR (Biberones); SPORT MINI (Ropa infantil). La tienda CAMPANITA ubicada en el Centro Santa Fe (uno de los centros comerciales donde acude gente de mayor nivel económico de México.) Tiene calcetines de diferentes marcas: PERIQUITA; CIBOLIAN; BABY DIOR (de la casa Dior Paris). Todos estos calcetines son fabricados en México por Interpunto SA de CV (www.calcetines.com.mx); MAYORAL, PUNTO BLANCO; BABY GLEYTOR (Fabricado por Urrea Textiles SA de CV); MARCA propia Campanita. Parte de la ropa es exportada por una empresa española ( Gregory Difusión 2003 SL) ubicada en Barcelona e importada por Meximundo SA de CV. Las sillas para bebé son de las siguientes marcas: BEBE COMFORT; GRACO; EVENFLO. Los zapatos son de la marca Campanita y son fabricados en México. MG Creaciones Exclusivas SA de CV Cadena de tiendas que cuenta con ocho importantes boutiques entre ellas BAMBOLA de Guadalajara, JALISCO, que importan marcas españolas. Avenida Mèxico 3300 local 27 zona A Colonia Villas de Santa Rita C.P. 45120 Guadalajara, JALISCO Tel. +52 33 36 42 94 21 Fax. +52 33 36 42 14 67 Bámbola C/ Bonifacio Andrade, Nº 3090 – A C.P. 44000 GUADALAJARA, JALISCO Tel. +52 33 36 42 14 67
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La boutique vende las siguientes marcas españolas: PAMELA; FOQUE; MAYORAL; PUNTO BLANCO; PIRULO MINI MODA. También tiene otras marcas extranjeras que son las siguientes: MAIZ y CHIBEL de Argentina; LUVER y MUÑEQUITOS de Colombia; VIVI de Perú. La marca mexicana DISEÑOS ESPAÑOLES. La Sra. Ana Isabel Díaz Martínez es la Propietaria. Babytown Cadena de tiendas multimarca especializada en accesorios de puericultura para bebés que tiene Padrón de Importador. En las tiendas pueden encontrarse una amplia gama de muebles y accesorios para los bebes. Tiene dos sucursales en México D.F. y una el Estado de México: El segmento de mercado al que se dirige es el medio-alto y alto. Su oferta de productos es la siguiente: muebles y accesorios para bebés, cunas, camas, recámaras, mecedoras, coches de niños, ropa de cama, sillas altas, auto asientos, porta bebés, higiene y seguridad para bebés. Marcas: PRINSEL, GRACO, EVENFLO. El Sr. Moisés Romano es el Director General. Prenatal de México SA de CV C/ Rubén Darío Nº 1015, Providencia C.P. 44 647 Guadalajara, JALISCO Tel. +52 33 36 42 58 60 Fax. +52 33 36 40 20 40 Cadena de tiendas especializadas en el mundo infantil. Todo para la futura mamá: canastillas; productos de puericultura; artículos para bebés y niños hasta 9 años; cunas; sillas; coches; mobiliario infantil; juguetes infantiles. Georgie Boy Cadena de tiendas mexicana especializada en calzado infantil. Marcas italianas y españolas: Españolas (precios $400- $500 pesos): CONGUITOS; PETIT SHOES; ANY/ANIE. Italianas (precio $300- $400): PRIMIGI Mexicanos: MINIBEL
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Boutiques No son muy numerosas. En muchos casos son más un escaparate que un punto de venta. El problema es la escasez de profesionales del sector en concreto. Copa el mercado gente no profesional y amas de casa con dinero que ponen una boutique pero no conocen el sector. Se arriesgan poco y no tienen capacidad de importación directa ni suelen disponer del padrón de importación. Las principales boutiques de ropa infantil se encuentran en la Ciudad de Mèxico, están localizadas en la Colonia Polanco (la más elegante y cara de la ciudad), en los más importantes Centros Comerciales y dirigidas al segmento medio-alto y alto del mercado. La oferta de estas boutiques de confección infantil se distribuye de la siguiente manera: 70 % es confección infantil española 15 % es confección infantil extranjera 5 % es calzado 5 % es Puericultura 5 % es confección infantil mexicana Tienen entre su oferta marcas españolas y son las siguientes: Via Bimbi Situada en el Centro Comercial Santa Fe, el mayor y más elegante de la Ciudad de México. Los datos de la empresa son: Centro Comercial Santa Fe Local 623 Prolongación Paseo de la Reforma s/n Col. Ex-Mina de Totolapa 05109 Delegación Cuajimalpa Persona de contacto: Carmen González Tel. 0052.55.5259.4106 Las marcas de ropa infantil en la tienda son las siguientes: FOQUE (España); PIM (España), Fabricado por Vda. Planas SA. Mataró (Barcelona); CHIBEL (Argentina); ORIGINALES UNMONT (España); ORI (México); JIMMIS (México); CHAMONIX (México) Las marcas de la ropa interior son las siguientes: ABSORBA (México); CAMBRASS (España) Las marcas de calcetines son: PUNTO BLANCO (España); JEFFERIES (México) Las marcas de zapatos son: ANDARES (México); KINDER (México); VITTO GRAS (México)
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Fressia Es una boutique de ropa infantil ubicada en el Centro Comercial Interlomas (donde acude gente con un poder adquisitivo alto). Los datos de la tienda son: Centro Comercial Interlomas (Local U-4) Persona de contacto: Mónica Senosiain Tel. 0052.55.5291.9453 Encontramos ropa de las siguientes marcas españolas: PILI CARRERA; FOQUE; SAN MAR; CARMEN VARONA; PETER JOHN; BABET Xavalin Es una boutique de ropa infantil situada en la Colonia Anzures, en la calle Gutenberg 192, en el Distrito Federal. Las marcas españolas que vende son las siguientes: CAMBRASS; CUQUITO; MICROBIO (Querol); ELISA MENUTS (ahora mismo no tiene ropa de ésta marca. Antes lo traía Importadora Barcelona pero ya no lo hace porque es muy caro); BIG FUN; FOQUE; KARPI; MESTRE (PAMELA); ANKAR; PETER JOHN; PILI CARRERA; PIM; SABELMA; SANMAR; SA TORRE (aunque tiene catálogos solamente); SUAY; SULFY (seguramente ya no va a importar más de ésta empresa porque venden a Liverpool y esto crea un problema de imagen, al no ser la tienda departamental la más elegante y prestigiosa de México); TRAPITOS; VAELLO (muestrario de cinturones); SIENA (accesorios pelo); PUNTO BLANCO; BABY O. Vende cunas de la empresa española UZTURRE. Marcas extranjeras que vende: INGLESINA: marca italiana de carritos para bebé. www.inglesina.com MAFRAT: empresa de ropa infantil italiana. www.mafrat.com MAGDALENA ESPÓSITO y CHIBEL: empresas de confección infantil argentinas Calzados infantiles VITTO GRASSI de México. La propietaria se llama Nancy Lorenzo y nos hizo los siguientes comentarios: La tienda tiene un año. Fueron el año pasado a las dos ediciones de FIMI y piensan repetir éste año. Están en proceso para obtener el Padrón de Importador, aunque comenta que es complicado por los numerosos trámites burocráticos.
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Normalmente compran directamente a las empresas y se ponen en contacto con Createla para el tema de la importación. El producto español gusta mucho en México, pero debido al precio, tiene que poner menos margen para poder venderlo. Cada temporada tienen las nuevas tendencias en Xavalin. Nos comentó que la empresa Mestre vende muy bien en México porque tiene un muestrario muy grande. También señaló que Microbio (Querol) va a fabricar en México como Big Fun (Punto Confort) con lo que mejorará en precio y llegará a más gente pero bajará en calidad. Indicó que es más complicado importar zapato español por el arancel, porque México defiende mucho la producción local de calzado principalmente en León - Guanajuato, aunque señaló que el zapato mexicano no es bueno al ser muy duro. Boutique Paty Bueno Av. Presidente Masaryk 152 Colonia Polanco Tel. +52 55 56 31 04 57 C.P. 11560 MEXICO D.F. Si tiene Padrón de Importador ante Hacienda pero no ante la Aduana. Entre su oferta se encuentran marcas españolas: PAMELA, FOQUE, PETER JOHN Y BIG FUN (aunque ésta última se fabrica en México). La Sra. Patricia Eugenia Bueno Martínez, propietaria de la boutique comentó que sigue la confección infantil española fuerte en México, pese a estar la divisa europea muy cara. También mencionó que a Mèxico le gusta las prendas de vestir infantil clásicas, porque para las modernas tienen la confección de Estados Unidos. Comenta que las empresas españolas se están americanizando (muchas camisetas, jeans, etc.) y que al mexicano le gusta el conjunto clásico de ropa infantil español. En cuanto a materia prima, las telas españolas son mejores que las mexicanas (por ejemplo el estambre español tiene más brillo que el español), aunque el diseño mexicano cada vez es mejor. Antes había más diferencia con el diseño español. La Sra. Patricia Eugenia Bueno Martínez, es la propietaria de la misma.
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Boutique Cebra C/ Eugenio Sue Nº 295 Colonia Polanco Tel. +52 55 55 45 27 26 C.P. 11550 MEXICO D.F. La Propietaria de la boutique es la Sra. Ángeles Sobrino de Cossìo. Las marcas españolas y extranjeras que vende son: españolas: PUNTO BLANCO; CAMBRASS; PAMELA; MICROBIO; BIG FUN; DON BONGO; FOQUE; IRPA; MAIZ (Argentina). Hola Ropa Infantil C/ Serapio Rendón Nº 20 Colonia San Rafael Tel. +52 55 55 46 69 92 MEXICO D.F. Las marcas españolas que venden son las siguientes: PAMELA, FOQUE, CAMBRASS (aunque ahora no surten), PUNTO BLANCO Y ANCAR. No tiene Padrón de Importador sectorial. La Sra. Maria de Lourdes Llorens Mena es la propietaria. Boutique Infantil Nenos C/ Oscar Wilde 9, local C Chapultepec, Colonia Polanco Tel. +52 55 52 81 20 90 / 52 81 23 16 Fax. +52 55 52 81 23 16 C.P. 11560 MEXICO D.F. Tienda del D.F. con Padrón de Importador sectorial. Las marcas españolas que tienen son: PILI CARRERA (no la importan actualmente por precio); TRAPITOS; FOQUE, MESTRE que se la compran al distribuidor de estas marcas en Mèxico que es Dalvi.; BABY O; PUNTO BLANCO; JUAN BOLUDA en telas; PERA en ropa interior Sara Isabel Pino es la Propietaria de la boutique.
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Primores Alta Moda Infantil Ayuntamiento 34 Colonia El Carmen, Coyoacán Tel. +52 55 56 59 47 23 C.P. 04100 MEXICO D.F. Las marcas españolas que venden son: PAMELA MESTRE, SAMANTHA NIÑOS, PUNTO BLANCO, MARLA (1ª Comunión). No tiene Padrón de Importador sectorial. Le compran a las distribuidoras mexicanas Dalvi e Importadora Barcelona. Asistió al evento la propietaria de la misma, la Sra. Reyna Marìa Arcante Mallita Plaza Las Águilas Avenida Los leones Nº 145, local 11 - MEXICO D.F. Tel. +52 55 56 80 25 24 Vende vestidos de Comunión de la marca española MARLA. El Sr. Fidencio Padilla Martínez y la Sra. Maria del Pilar Campos, Gerentes de la boutique. Shu Shu Monte Everest 780 “A” Lomas de Chapultepec C.P.11000 México D.F. Las marcas españolas que tiene son: MESTRE y FOQUE. No tiene Padrón de Importador sectorial. Plumetti Periférico Sur 5270. Local 36 Santa Ursula Compa C.P. 04650 México D.F. Las marcas españolas que venden son: PAMELA MESTRE, FOQUE. La marca argentina: MAIZ No tiene Padrón de Importador sectorial.
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Coccoli Avenida San Jerónimo 630 Jardines del Pedregal C.P. 01900 México D.F. Las marcas españolas que tiene son: LULLABY, SABELMA (la tenían pero por precio ya no la compran, al igual que le pasa con marcas italianas que vendían y ya no venden por el Euro). Si tienen la marca argentina MAGDALENA ESPÓSITO, que vende bien en México. No tiene Padrón de Importador sectorial. Le importa la distribuidora IMBAR (Importadora Barcelona). Camila Blanco Avenida San Jerónimo 630, local 12-A Jardines del Pedregal C.P.01900 México D.F. Solamente tienen la marca española LA PEÑA (mantelería). No tienen Padrón de Importador sectorial. Caváis Campos Elíseos 199 Polanco C.P. 11560 México D.F. Tienen la marca BECARA. Si tienen Padrón de Importador sectorial. Corredi Alejandro Dumas 7 Colonia Polanco C.P. 11560 México D.F. No tienen Padrón de Importador. Si tienen marcas españolas: lencería, toallas, ropones de la marca NANCY (Madrid). Per Lei Campos Elíseos 103 – A Colonia Polanco C.P. 11560 México D.F.
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Actualmente están en trámite para obtener el Padrón de Importador sectorial. La propietaria de la boutique es la Sra. Adriana Rivera que es actriz de televisión. Quiere representar alguna marca española en México de vestidos de comunión y trajes de noche. Tushé Masaryk 379, entre Séneca y Moliére Colonia Polanco C.P. 11530 México D.F. Tienen Padrón de Importador sectorial. Importan de Estados Unidos. Las marcas españolas que venden son: CAMBRASS, TRAPITOS.
Savoir Vivre Temistocles 246-2 Chapultepec, Polanco México D.F. Tienen Padrón de Importador sectorial. Pero las marcas españolas que venden se las compran a importadores/distribuidores mexicanos tales como, DALVI (le compran la marca argentina CHIBEL), Importadora Barcelona, CAMBRASS a Don Bongo, la marca TUC TUC a Iñigo Herrasti, representante en México de Pan y Chocolate (marca que también quiere comprar pero que actualmente es demasiado cara). Importa la marca OSH KOSH de Estados Unidos, que es más barata por el TLCEU (Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos). La propietaria Claudia Almudena S. Suárez Soto comenta que actualmente venden muy bien en el mercado mexicano de confección infantil las marcas argentinas, porque tienen calidad a un coste menor que la prenda europea y le están quitando cuota de mercado a las empresas españolas. Angel Av. Canal de Miramontes 2600 Locales 13 y 14, Col. Ex Hacienda San Antonio Coapa C.P. 04460, México D.F. No tienen Padrón de Importador.
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Las marcas españolas que venden son: PAMELA, FOQUE, PUNTO BLANCO, SABELMA, CAMBRASS (aunque ahora no la trabajan). Mollo y Pillo S.A. de C.V. Av. Insurgentes Norte nº 1368 Colonia Lindavista México D.F. No tienen Padrón de Importador. La propietaria se llama Elsa Martín. Actualmente tienen la marca española CAMBRASS (se la compran a su representante en México, Don Bongo). Antes vendían también las marcas Foque y Mestre, pero en la actualidad no las tiene porque el Euro está muy caro.
Kiddie Shop SA de CV Paseo de la Herradura No. 5, J-10 Col. La Herradura Municipio de Huixquilucan CP. 01760 Estado de México Tienda situada en un centro comercial de Interlomas, en Ciudad de México segmento alto de la población. Contacto: Lorenza Hierro (propietaria) 5290.0326 teléfono y fax Las marcas y telas: BABERO (México); SABELMA (Alcorcón-España); MALLITA No tiene Padrón de Importador sectorial. Le compra las prendas españolas a IMBAR (Importadora Barcelona). El Borceguí Bolívar No.27 Col. Centro CP. 0600 México DF Tel. 5512.1311 Email:
[email protected] Dispone de tiendas de calzado en Puebla, Cancún, Veracruz y en DF: Polanco, Satélite, Interlomas. Las marcas que se encuentran en la tienda son: DISEÑOS ESPAÑOLES (empresa mexicana); KEDPS KIDS; BUBBLE GUMMER; PIULIN de Villena, España); MONIA; CHABELO (empresa mexicana); AUDAZ; MARBOCO.
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Ali Baby´s Boutique Plaza Carrefour Polanco L-55 Tel. 55806288 Contacto: Georgina Vázquez (Ventas) Fax :5810.0136 y
[email protected] Los productos que se encuentran en dicha tienda son mexicanos y de las siguientes marcas: DISEÑOS ESPAÑOLES; NATASHA; OSHKOSH Los zapatos también son mexicanos y de las siguientes marcas: VITTO GRASS; DISEÑOS ESPAÑOLES Zilery’s
www.zilerys.com
Las marcas registradas por Entebi Hermanos, S.A. de C.V. son "Luisito", "Entebi" y "Zilery´s", las cuales han alcanzado una amplia preferencia en el mercado nacional. Sus productos se venden a través de grandes almacenes: Palacio de Hierro, Liverpool, Sears y Fábricas de Francia. Petit Amies Es una empresa mexicana que dispone de 2 tiendas en los mejores centros comerciales de México D.F. (en Interlomas y en el Centro Santa Fe, tienda abierta hace 7 meses) y se caracterizan por tener un nuevo concepto. El concepto es que la niña se vista como la muñeca. El fabricante de la ropa es: Creaciones Meltex Sa de CV. El contacto es Gabriela Uribe 04455.5506.0503 y 5257.1130 Diseños Julieta S.A. de C.V C/ Arena Nº 388 Granjas de Mèxico C.P.08400. MEXICO D.F. Tel. +52 55 56 60 71 72 La Sra. Julieta Ortiz Wember y el Sr. Norberto Ortiz Wember, son los propietarios. Otras boutiques de confección infantil destacables en la República Mexicana son:
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Baby Milenium Tiziutlan Norte 61 La Paz C.P. 72160 Puebla No tiene Padrón de Importador. Antes le importaba de España IMBAR (Importadora Barcelona). Sólo tienen la marca BIG FUN (que se fabrica en México). Bámbola C/ Bonifacio Andrade, Nº 3090 – A C.P. 44000 GUADALAJARA, JALISCO Tel. +52 33 36 42 14 67 La boutique vende las siguientes marcas españolas: PAMELA; FOQUE; MAYORAL; PUNTO BLANCO; PIRULO MINI MODA. También tiene otras marcas extranjeras que son las siguientes: MAIZ y CHIBEL de Argentina; LUVER y MUÑEQUITOS de Colombia; VIVI de Perú. La marca mexicana DISEÑOS ESPAÑOLES. La Sra. Ana Isabel Díaz Martínez es la Propietaria. Mini Minis Avenida San Jerónimo Nº 630 Bosque de la Herradura, Huixquilucan Tel. +52 55 52 95 48 64 / 52 95 17 39 / 52 34 67 23 Fax. +52 55 52 34 67 24 C.P. 52786 ESTADO DE MEXICO La Sra. Carla Martínez Márquez, dueña de la tienda. Muebles Infantiles de Bebe C/ Cuautla 21 – A. Centro C.P. 58000 Morelia. MICHOACAN Tel. +52 443 313 72 91 La Sra. Guadalupe Rodríguez Chávez, propietaria.
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Realitex S.A. de C.V. Blvd.. M. Ávila Camacho 6 – A Dep. 704 El Parque, Delegación Naucalpan C.P. 53390. Naucalpan. ESTADO DE MEXICO Tel. +52 55 80 12 00 Fax. +52 55 80 12 00. Ext. 101 Infantiles Dumbo C/ Hidalgo, Nº 320 C.P. 78000 San Luis Potosí Tel. +52 44 48 12 63 82 / 44 48 12 70 38 Baby Sutt Av.Ruiz Cortinez Nº 1418 – A Lindavista, Villahermosa.TABASCO Tel. +52 993 31 692 07 Baby Milenium Tiziutlan Norte 61 La Paz C.P. 72160 Puebla No tiene Padrón de Importador. Antes le importaba de España IMBAR (Importadora Barcelona). Sólo tienen la marca BIG FUN (que se fabrica en México). Muebles Infantiles de Bebe C/ Cuautla 21 – A. Centro C.P. 58000 Morelia. MICHOACAN Tel. +52 443 313 72 91 La Sra. Guadalupe Rodríguez Chávez, propietaria. Infantiles Dumbo C/ Hidalgo, Nº 320 C.P. 78000 San Luìs Potosí Tel. +52 44 48 12 63 82 / 44 48 12 70 38
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Modaxion Av. Emiliano Zapata S/N Lote 3 Local E Zona Industrial Lerma. C.P. 52000 Lerma ESTADO DE MEXICO Tel. +52 728 284 00 24 Fax. +52 728 00 19 El Sr. Sion Shamosh, Gerente de ventas asistió al evento. Tienen Padrón de Importador desde hace doce años y desde hace dos importan ropa de niños, niñas y bebés. Éxito Moda WOW Plaza Universidad Local 71 Colonia Bosques del Prado Tel. +52 449 914 66 20 C.P. 20127 Aguascalientes, AGUASCALIENTES La Sra. Rosa María Zavala de Bejarano, Directora General. Tiene marcas españolas entre su oferta: MAYORAL; QUEROL TOP Shop C/ Madero 144, Sur Colonia Centro C.P. 59600 Zamora Morelia, MICHOACAN Tel. +52 351 512 18 00 Fax. +52 351 515 15 53 Tienda de Guadalajara, Jalisco dedicada a artículos para bebés. La Moda Boutique Avenida Revolución Nº 808-A Colonia Periodistas Tel. +52 771 71 86 997 C.P. 42060 Pachuca, HIDALGO La Sra. Maria Elena Camacho, Propietaria de la misma.
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Ferrioni, SA de CV www.ferrioni.com.mx Calle 9 No. 3 Fracc. Ind. Alce Blanco, 53370 Naucalpan de Juárez, Estado de México Teléfono: (52) 5359-2000 Fax: (52) 5359-8464
Importadores y Distribuidores Importadora Barcelona S.A. de C.V. Parque de los Pájaros No. 49. Arboledas, Atizapán Estado de México CP. 52950 Tel. 5370.1373 Fax. 5370.2462 Email:
[email protected] Tiene Padrón de Importador. La Sra. Francisca Esteve Barranca, Gerente de Compras. Contacto: Raúl Guerrero Esteve Euroconfecciones S.A. de C.V. Es una empresa mexicana que fabrica en México y utiliza telas importadas de España Distribuidora Helvetica Es una empresa mexicana que fabrica en México y utiliza telas importadas de España Zapatos Confort El Borcegui S.A. de C.V. Bolívar No.27 Col. Centro CP. 0600 México DF Tel. 5512.1311 Email:
[email protected] Importaciones Almacenes Campanita www.grupocampanita.com.mx Importaciones Marcada S.A. de C.V. Importan productos de Taiwán, productos infantiles como Nasal Care System
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Comercial Anfibio Contacto: Lic. Leticia Semidio Homero 909, Colonia Polanco C. A. P: 11560, Distrito federal Tel:(005255) 52035040 Fax:(005255) 52540811 Importan diferentes marcas españolas como: CONGUITOS; PETIT SHOES; ANY/ANIE Mexicana de Importaciones y Exportaciones S.A. de C.V. www.mexex.com.mx Importa los siguientes marcas infantiles: GRACO; COSCO; DISNEY BABY; DOLLY; HEDSTROM; INFANTI; SAFETY 1st. Manufactura de Calzado Fino S.A. de C.V. Importa la marca española de calzado NORDIKA´S Meximundo S.A. de C.V. Calzada de la Naranja 5. Bodesa Avenida Enrique Corona Morfin 147 Colonia El Llano C.P. 28988 COLIMA Compra venta de muebles, ropa, etc. Comercio al por menor. Si tienen Padrón de Importador. La Sra. Yolanda González Martínez, Gerente de Compras. Famsa Avenida Pino Suárez Nº 122 Poniente, Centro C.P. 64000 Monterrey NUEVO LEON Tel. +52 81 83 89 90 50 / 83 74 21 90 Famsa.com es una subsidiaria de GRUPO FAMSA (Fabricantes Muebleros, S.A. de C.V.) reconocido como uno de los grupos más importantes en México en la comercialización de muebles, aparatos para el hogar, línea blanca, cuidado personal. GRUPO FAMSA tiene más de 30 años de experiencia y cuenta con más de 250 tiendas en México y en los Estados Unidos.
Distribuidora Dalvi S.A de C.V. León , Guanajuato Tel. (01) 47713740 Representan a las marcas españolas: FOQUE, MESTRE. Marcas argentinas: CHIBEL
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Tienda de Autoservicio Casa Ley S.A. de C.V. Carretera Interior Norte Km. 1434. Inf. Humaya C.P. 80020, Culiacán. SINALOA Tel. +52 667 759 10 29 / 759 50 10 Almacenes el Sol Calzada de Tlalpan Nº 4325 – B Bosques Tletamaya, Delegaciòn Coyoacán C.P. 04730 MEXICO D.F. Tel. +52 55 56 06 73 63 / 55 28 08 48
Franquicias Actualmente se ubica México entre los 10 países miembros de la OMC con mayor número de franquicias. Las franquicias dedicadas a la confección textil infantil en México son las siguientes: Jacadi Paris; Catimini; Gontex; Edoardos; OSHKOSH B'GOSH DE MEXICO; Nanos; Neck and Neck; Bambi; Tartin et Chocolat. Jacadi Paris Jacadi es una empresa francesa que ofrece una completa gama de productos de ropa y calzado para niños y niñas de 0-12 años. También dispone de muebles infantiles, cunas...En la actualidad existen 6 tiendas en México DF, 2 en Monterrey y 1 en Puebla. Algunas de las tiendas anteriormente citadas son Franquicias. Las oficinas centrales están en: Oficinas Joaquín Pérez No. 3 esquina José Morán Col. San Miguel Chapultepec México, D.F. C.P. 11850 Tel. 5276.1594, 5276.1453 Fax. 5515.1626 E-mail:
[email protected]
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Catimini Tiene franquicias en las principales ciudades y Estados de la República de México: Chihuahua, Cozumel (Quintana Roo), Sinaloa, León, México D.F. (en Mazarik, Plaza Duraznos, Santa Fe, Coyoacán), Morelia (Michoacán), Puebla, Monterrey y Guadalajara (Jalisco). Gontex La red de distribución de Gontex consiste de 11 representantes de ventas con una cobertura total del territorio de México. Actualmente cuentan con cuatro tiendas propias y ocho más bajo el sistema de franquicia. Han trabajado para empresas como Benetton y Prenatal, además de otras marcas nacionales. Las oficinas centrales se encuentran en: Confecciones Gontex, S.A. de C.V. Priv. Rivera 110 Apartado Postal 329 20070 Aguascalientes, Ags. México Phone. +52 (449) 916-7088 Fax. +52 (449) 915-8088
[email protected] Las cuatro tiendas propias se encuentran en la ciudad de Aguascalientes. Las franquicias de la empresa GONTEX se encuentran ubicadas en los siguientes estados: Saltillo, San Luis de Potosí, Aguascalientes, Celaya (Guanajuato), Toluca (Estado de México) ,Pachuca (Hidalgo), Xalapa (Veracruz), Oaxaca. Edoardos Martin S.A. de C.V. Es una empresa que dispone tanto de tiendas propias como de franquicias. El nombre de la franquicia es EDOARDOS y la empresa que la ofrece es CONFECCION MARTIN SA DE CV cuyos datos son los siguientes: Homero 104, Piso 3, Col. Los Morales Chap 11510 México D.F. MÉXICO D.F Teléfono: 5557.7811 - 5.557.2598 Fax: 5.580.1550 Sus prendas se comercializan bajo la marca EDOARDOS y BIRICHINO, ésta última adquirida en el tercer trimestre del año 2000.
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En el 2001 contaba con 243 boutiques, entre propias y franquiciadas. De este total 226 son tiendas EDOARDOS y 17 BIRICHINO. La empresa dispone boutiques propias en Colombia (5) y Estados Unidos (2).
Guatemala (6), Costa Rica (4), El Salvador (3),
Oshkosh B'gosh de Mexico En México los productos están fabricados por la empresa Industrias Bunny Baby S.A. de C.V.. OshKosh ha estado presente en México desde hace más de 10 años, período en el cual se ha colocado entre las marcas más preferidas de la República Mexicana. Los datos del Departamento de Franquicias son los siguientes: Departamento de Franquicias: e-mail:
[email protected] [email protected] Tels. (0155) 55 58 14 34 (0155) 55 58 17 66 (0155) 57 58 19 00 Fax: (0155) 57 58 34 57 Nanos www.nanos.es Es una empresa española, de la Coruña, fundada en 1963 especializada en ropa infantil. En 1974 implantó su propio canal de distribución. Actualmente dispone tanto de tiendas propias como de franquicias en España, Portugal y México y los procesos de diseño, producción y distribución están totalmente integrados. La franquicia de México se encuentra en el Centro Comercial Santa Fe. Es una tienda de reciente inauguración. La ropa de Nanos está fabricada por Karpi Confección SA, aunque también encontramos ropa fabricada por Vicaro Confección SA y por Creaciones Paz SA (marca PAZ RODRÍGUEZ), ambas empresas de origen gallego. Los zapatos son de la marca KARPI y ELI. El importador de los productos en México es Nanomex SA de CV Neck and Neck
www.neckandneck.com
Tiene 6 franquicias en D.F.. Una en Centro Comercial Plaza Coyoacán.
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Bambi
www.bambi.com.mx
El Grupo Comiza, S.A. de C.V. es una empresa mexicana de confección de ropa interior infantil y juvenil, con más de 40 años de experiencia en el mercado. Fabrica tanto con marca propia como para otras marcas, por ejemplo Looney Tunes. Dispone de 5 tiendas propias y de 5 franquicias en México. Los datos de contacto de la empresa son: COMIZA SA DE CV Plutarco Elías Calles No.840 Col. Granjas México DF 08400 Tel. 5654.2560 Email.
[email protected]
Centros Comerciales Están teniendo un gran crecimiento. Se encuentran boutiques de gama media y alta junto con las grandes tiendas departamentales en emplazamientos estratégicos. Estos son los principales centros comerciales de México D.F.: Santa Fe, Perisur, Plaza Coyoacan, Plaza Satelite, Plaza Insurgentes, Plaza Moliere, Plaza Universidad, Pabellón Bosques, Interlomas, Pasaje Masaryk. Perisur Periférico sur 4690 Col. Paseo de la Montaña, México D. F. www.perisur.com.mx En este centro comercial se encuentran las siguientes tiendas de ropa infantil: Ferrioni, Zara, Prenatal, Campanita Bebé, Mimo & Co. ,Zilerys, Georgia Boy y Greñitas. Plaza Satélite Circuito Centro Comercial Plaza Satélite 2251, Naucalpan, Estado de México www.plazasatelite.com.mx En el están situadas las siguientes tiendas de ropa infantil: Birichino, Campanita, Ferrioni, Gergie Boy, Kid´s Staff, Mini Ted Kenton, Prenatal y Edoardos.
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Plaza Santa Fe Av.. Vasco de Quiroga 3800, México D.F. Tiene más de 300 tiendas, entre las que se encuentran las siguientes tiendas de ropa infantil, calzado infantil y accesorios de puericultura: Moda y calzado para niños y jugueterías: Georgia Boy, Catimini, Campanita, Zilery´s, Zara, Prenatal, Nanos, Petite Amiés, Ferrioni, Pablosky, Il Gufo, Ted Kenton, Via Bimbi, Juguetrón. Puericultura: Baby town Plaza Coyoacan Coyoacan 2000 Col. Xoco, México D.F. Plaza Moliere Moliere 222 Col. Los Morales, México D.F. Tiendas infantil, Campanita, Catimini y Georgia Boy. Interlomas Av. Magno Centro 12, Fracc. Centr urbano San Fernando. La Herradura, Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52760. Plaza Insurgentes Tienda ropa infantil Campanita. Pabellón Bosques Av.Prolongación de Reforma Nº 1813 Col.Lomas de Chapultepec C.P.5100 Plaza Universidad Universidad 1000. Col. Santa Cruz Atoyac. Del. Benito Juárez. México D.F., C.P. 03310 Centro Comercial Plaza Inn Av. Insurgentes Sur, nº 1971, Col. Guadalupe Inn. Delegación Alvaro Obregón, México D.F., C.P.01020
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Plaza Galería de las Estrellas Calzada Melchor Ocampo 193, Col. Verónica Anzures, Esq. Marina Nacional. Delegación Miguel Hidalgo, México D.F., C.P. 11300 Bosque Duraznos Bosque Duraznos 39, Bosques de las Lomas, México D.F. Tiendas confección infantil: Catimini, Zara Centro Comercial Galerías Coapa Canal de Miramontes Nº 3122 Colonia ExHacienda de Coapa 14300, Mèxico D.F. En éste centro comercial se encuentran las siguientes tiendas de ropa infantil: Campanita Bebé, Ferrioni, Zara, Edoardos, Campanita y de calzado infantil: Mimo & Co., Papos y Tensitos, Georgie Boy y accesorio infantil: Kitty Cat, Gocco de España (www.gocco.es). Parque Comercial Gran Sur Periferico Sur 555, Colonia Pedregal de Carrasco, México D.F. Tiene las siguientes tiendas de ropa infantil: Campanita, C&A, Zara. Pabellón Cuauthemoc Antonio M. Ariza 20, Colonia Roma, Mèxico D.F. Plaza Loreto Altamirano 46, Colonia Tizapán, San Angel, México D.F. Centro Comercial Linda Vista Montevideo Nº 363, Colonia Linda Vista, México D.F. En la actualidad, los grandes almacenes están dejando muy atrás a las pequeñas boutiques. Tienen fuerza con los proveedores para bajar precios, hacen promociones y tienen un prestigio ganado, por lo que la pequeña boutique va perdiendo ventas a favor de los grandes almacenes y algunas incluso tienen que cerrar.
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La importación de la ropa infantil en México es sobre todo a través de distribuidores que cuentan con lo medios económicos y con el padrón de importación y el sectorial, y después lo distribuyen a boutiques o grandes almacenes. Los grandes almacenes además, importan directamente sin necesidad de distribuidor. La figura del representante también es importante, pero hay pocos profesionales del sector y la capacidad de las boutiques es reducida. Hay que destacar el “despertar de España” en este sector. El sector infantil español está haciendo una gran apuesta por el mercado mexicano y están empezando a llegar a México muchas marcas españolas.
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PARTE V. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMERCIALES Normas comerciales Las autoridades mexicanas han aumentado la exigencia en cuanto al llenado de solicitudes, trámites y cumplimiento con requisitos para la importación. Es necesario que se revisen las cifras: de mercancía (gramaje, grados), etiquetado, impuesto a pagar, factura, etc., para evitar cualquier contratiempo en la transacción. Es necesario contactar a un agente aduanal con suficiente experiencia en el ramo y de preferencia especialista en el producto de interés, que facilite la importación de mercancía, ya que éste contará con los conocimientos necesarios y recientes, tanto de tarifas arancelarias, como costos y trámites actualizados, y adecuados al producto en cuestión. El agente aduanal proporcionará de manera específica los costos, procedimientos y papeles que tendrán que realizarse tanto de manera administrativa como físicamente para el éxito en la importación de la mercancía. Es preciso verificar el arancel correspondiente a la fecha en que se quiera realizar la transacción. Por lo general, esto se especifica de manera minuciosa en el Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea. 1.- Padrón de importadores y Padrón de importadores sectorial El Padrón de importadores puede considerarse como una restricción o regulación no arancelaria. El fin de tal padrón, es acreditar que el importador cumple adecuadamente con sus declaraciones fiscales, sus pagos, entre otros, y que por tanto puede concedérsele el beneficio de la Importación. El trámite de inscripción al Padrón de Importadores es realmente sencillo, ya que tanto su solicitud como los documentos anexos exigidos se ingresan ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por mensajería directamente a la sección de Padrón de Importadores. Lo Importante de este proceso es la conjunción de los documentos a enviar que se detallan a continuación: - Comprobante del domicilio fiscal, - Cédula de identificación fiscal, aviso o constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. - Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de los últimos cuatro ejercicios anteriores, en su caso, y - Declaraciones de pagos provisionales del impuesto sobre la Renta y del impuesto al valor agregado por las que aún no esté obligado a presentar las declaraciones anuales correspondientes. Para una tienda departamental es importante mantener el registro en el Padrón de Importadores ya que para ellos significa el lograr tener en punto de venta la mercancía a tiempo, por lo que el Departamento de Importaciones debe trabajar en conjunto con el Departamento Contable para no tener por ninguna razón la suspensión de dicho registro.
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La inscripción en el Padrón de Importadores a Sectores Específicos, conocido comúnmente como Padrón Sectorial, sigue un trámite muy similar al de Importadores, aunque dichos padrones no refieren a los mismos supuestos. EL Padrón Sectorial, es aquel registro que la Secretaria de Hacienda lleva para el caso de importadores de mercancías específicas de ciertos sectores productivos, con el fin de llevar un control detallado del número de importaciones que realizan, cantidades, montos, entre otros aspectos, ya que las mercancías que requieren de la inscripción por parte del Importador a dicho sector son generalmente producidas en el país, por lo que las importaciones pueden dañar de alguna manera la producción nacional o se trata de mercancías donde se ha detectado una práctica desleal de comercio. Este Padrón Sectorial a diferencia del Padrón de Importadores, no se requiere para la importación definitiva de cualquier tipo de mercancía, sino sólo para ciertas fracciones arancelarias. Las fracciones arancelarias que deben cumplir con el Padrón Sectorial aparecen en el Anexo 10 de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior, este anexo contiene un extracto de todas las fracciones arancelarias por sector, con un total de veinticuatro sectores. Por lo que se refiere al sector textil, del calzado y artículos de piel, les corresponden el sector catorce, quince y dieciséis respectivamente. Para que el importador pueda obtener el registro en el Padrón Sectorial, debe contar ya con el Padrón de Importadores y cumplir con los siguientes requisitos: I. Señalar el nombre o razón social, el RFC y domicilio fiscal. II. Indicar el domicilio de sus almacenes y sucursales en donde mantendrán las mercancías importadas. III. Señalar el nombre del o de los sectores en los que desee inscribirse, así como las fracciones aranceladas correspondientes. Al igual que en el Padrón de Importadores, el registro puede solicitarse por mensajería, pero en este caso también se plantea la posibilidad de hacerse personalmente, pero dirigiéndose al departamento de ‘Padrón de Importadores de Sectores Específicos”. Como el Padrón Sectorial no es un registro general para todas las mercancías, la tienda departamental debe considerar previamente inscribirse a la mayoría de los sectores sin olvidar incluir todas las fracciones arancelarias a las que los sectores hacen referencia, aún y cuando sus importaciones no recaigan en estas, ya que si por algún motivo la tienda importa algún artículo del cual no se hubiera registrado su fracción, el sistema de validación de la Agencia Aduanar arrojará un error al intentar validar dicha fracción en el pedimento de importación, teniendo entonces que dejar la mercancía en la aduana hasta la obtención del mismo.
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En estos casos la Regla de Carácter General 3.6.9 de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior plantea la alternativa de poder realizar la importación sin estar inscritos en dicho padrón, mediante la solicitud en el formato denominado “Solicitud de autorización de importación definitiva de mercancías sujetas a la inscripción en los Padrones de Importadores de Sectores Específicos”, Para lo cual es requisito: - Estar inscrito en el Padrón de Importadores, - que esta importación se pretenda hacer por única vez y - se haya iniciado el trámite para la inscripción en dicho sector, y el mismo no haya concluido. La Secretaría no otorgará más de una autorización en el mismo ejercicio fiscal por mercancías similares o idénticas, además de que esta autorización no exime del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, el pago de contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan a los artículos. Es importante hacer notar que todos los artículos de piel que generalmente son importados por la tienda departamental como bolsas, billeteras, prendas de vestir, entre otros, no requieren de la inscripción en el Padrón Sectorial, Sin embargo, el calzado, los textiles para maquila, así como las prendas de vestir textiles, tienen gran parte de sus fracciones arancelarias incluidas en el Anexo 10 de la Resolución, siendo los principales artículos importados por tiendas departamentales, pero también producidos en el país. Una vez que hemos revisado ya lo correspondiente a los Padrones de Importadores, seguiremos con un tema esencial y de suma importancia en el campo de las regulaciones no arancelarias, las Normas Oficiales Mexicanas. 2.- Normas oficiales mexicanas Según el artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior, la Importación, circulación o tránsito de mercancías estará sujeta a las Normas Oficiales Mexicanas de conformidad con la Ley de la materia. Las mercancías sujetas a estas normas se identifican en términos de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la Tarifa del impuesto General de Importación. La SECOFI determinará la Norma Oficial Mexicana que las autoridades aduaneras deban hacer cumplir en el punto de entrada de la mercancía al país o previa a su comercialización, estas determinaciones deben ser sometidas previamente a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior y ser publicadas en el Diario Oficial de a Federación.
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Esto quiere decir que cualquier producto que requiera para su importación de alguna NOM deberá establecerse en decreto, en el Diario Oficial de a Federación y bajo su fracción arancelaria y nomenclatura. Las Normas Oficiales Mexicanas básicamente regulan 2 conceptos: 1- La información comercial que deben contener las etiquetas de los productos como es el caso de a NOM 004 Y 020. 2- Las pruebas de seguridad e información que deben cumplir y ostentar productos como los eléctricos, electrónicos y juguetes, entre otros. A continuación estudiaremos las normas oficiales mexicanas 004 y 020, con el fin de conocer los requisitos que debemos cumplir para la importación del calzado, piel y textiles, los cuales son tema principal de esta tesis. Norma oficial mexicana 004, información comercial etiquetado de productos textiles prendas de vestir y sus accesorios. Esta norma tiene por objeto establecer la información comercial que los fabricantes y confeccionistas nacionales, así como los importadores, deben fijar en los textiles, en las prendas de vestir y sus accesorios, para su comercialización e internación dentro del territorio nacional La información comercial a que se refiere la presente norma, debe incorporarse a las prendas de vestir y ropa de casa elaborada con productos textiles y plásticos en el lugar donde se fabriquen como tales. En todos los demás productos podrá incorporarse previamente a su comercialización. Las prendas de vestir y sus accesorios deberán ostentar en una o más etiquetas permanentes colocadas en la parte inferior del cuello o cintura o en cualquier otro lugar visible de acuerdo a las características de la prenda o accesorio, la siguiente información en forma legible: a) Marca comercial. b) Descripción de insumos la cual deberá expresarse en porcentaje y orden de predominio. Para aquellos artículos que contengan forro, también deberá expresarse su composición, indicando siempre que ésta corresponde al forro. c) Talla. d) Instrucciones de cuidado (en este caso se permiten símbolos sin que sea indispensable que éstos se acompañen de leyendas). e) País de origen. f) Nombre, denominación o razón social, así como el Registro Federal de contribuyentes del fabricante o importador.
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Los textiles y demás productos no Incluidos en el párrafo anterior deberán de ostentar la siguiente información: a) Descripción de insumo; (porcentaje en orden de predominio). b) País de origen. c) Nombre denominación o razón social, así como el Registro Federal de contribuyentes del fabricante o importador. La Información anterior para cualquier tipo de producto deberá presentarse cuando menos en idioma español. Cuando las prendas se comercialicen como conjunto o pares confeccionados del mismo material, pueden presentar la etiqueta en una sola de las piezas, pero en todo caso, cuando el producto tenga forro, la información debe expresarse en forma separada para éste. A continuación explicaremos cada uno de los puntos que debe contener la etiqueta: Marca comercial Debe señalarse la marca comercial del producto. Cuando el fabricante o importador de los productos objeto de esta norma utilicen una marca comercial diferente a su nombre, denominación o razón social, deberá incluir la designación por la cual es conocida como ofertante del producto. Descripción de insumos El insumo debe expresarse en porcentaje con relación e la masa de las diferentes fibras que integran el producto, en orden de predominio de dicho porcentaje, conforme a lo siguiente: Puede usarse el nombre comercial o la marca registrada de alguna fibra si se tiene la autorización del titular, siempre que se use en conjunción al nombre genérico de la fibra y caracteres de igual tamaño. Cuando los textiles, prendas de vestir o accesorios hayan sido elaborados o confeccionados con desperdicios, sobrantes, lotes diferentes, subproductos textiles o de segunda, que sean desconocidas o cuyo origen no se pueda demostrar, debe indicarse el porcentaje de fibras que encuadren este supuesto, o en su defecto con la leyenda (porcentaje) de fibras desconocidas”. Cuando se usen fibras regeneradas o mezclas de éstas con otras fibras vírgenes o regeneradas deberán señalarse los porcentajes y los nombres genéricos de cada una de las fibras que integren los productos, anotando las palabras regenerado o regenerada después del nombre de la fibra. Sólo puede utilizarse “virgen o nuevo” cuando la totalidad de las fibras integrantes del textil sean nuevas o vírgenes.
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No se podrá utilizar el nombre de animal alguno al referirse a las fibras que integren el textil a menos que la fibra o el textil estén elaborados con el pelo desprendido de la piel del animal de que se trate. Queda prohibida la mezcla de palabras que impliquen o tiendan a hacer creer la existencia de componentes derivados de la piel o el pelo o producto de animal alguno. Tratándose de insumos o forros cuya masa no exceda del 5% del total o del 15% de la superficie del producto, y hayan sido incorporados para efectos ornamentales, de protección o de armado do prendas de vestir, no será obligatoria su indicación. Talla La talla o medida de las prendas de vestir, de los accesorios e insumos debe expresarse conforme al Sistema Internacional de Unidades de Medida. Se permite el uso temporal de unidades diferentes al sistema Internacional de Unidades de Medida en aquellos tipos o clases de producto que se han venido utilizando de acuerdo con los usos y costumbres. Instrucciones de cuidado Las prendas de vestir y los accesorios deben ostentar información relativa al tratamiento adecuado e instrucciones de cuidado y conservación del producto, debiendo comprender los siguientes datos: Lavado: a) A mano, en lavadora, en seco o proceso espacial. b) Temperatura del agua. e) Con jabón o detergente, y d) Prohibición de lavado en húmedo o en seco. Secado: a) Exprimir o no b) Al sol o a la sombra. o) Colgado. d) Horizontal. e) Uso o prohibición de equipo especial, secadora doméstica o industrial, y f) Recomendaciones especificas de temperatura o ciclo de secado. Planchado: a) Con plancha tibia, caliente o a vapor. b) Prohibición de planchado, y c) Condiciones especiales. Blanqueo: Utilización o no de compuestos dorados u otros blanqueadores.
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Las instrucciones de cuidado y conservación del producto, deben indicarse por medio de leyendas breves y claras o usar la simbología internacional aceptada. La leyenda “hecha a mano” puede utilizarse cuando el producto haya sido confeccionado, elaborado o producido totalmente a mano. La indicación a mano deberá ir acompañada de la descripción de aquella parte del proceso que se haya realizado a mano, por ejemplo “cosida a mano”. País de origen La información de país de origen debe cumplir con lo siguiente: 1, Cuando el producto terminado, así como todos sus insumos se hayan elaborado o producido en el mismo país, con la expresión “Hecho en (país de origen)” 2. Cuando el producto haya sido elaborado en un país con insumos de otro con la leyenda Hecho en (país de elaboración) con (descripción de los Insumos) importados”. 3. Cuando el proceso de elaboración haya sido elaborado en dos o más países, debe señalarse que parte del proceso se llevó a cabo en los últimos dos países, con leyendas como “Terminado en (país de origen) de material importado o fabricado en (país o aquellas que describan brevemente el proceso de elaboración del producto). Acabados Cuando se utilice información sobre el acabado del producto, debe estar acompañada de la información del insumo, por ejemplo “impermeabilizado”. Las prendas de vestir deben incorporar la información en el lugar donde se elaboren o fabriquen como tales, para productos de importación, previa a su internación definitiva al país, en todos los demás productos, puede incorporarse previamente a su comercialización. Los textiles y demás artículos que no entrenen la descripción de prendas de vestir y sus accesorios, podrán presentar la información requerida por la Norma Oficial Mexicana en el empaque o fajilla en los que se expende el producto, en los siguientes casos: Calcetines En el caso de ropa de casa elaborada con productos textiles y plásticos, la información requerida por la Norma Oficial Mexicana debe presentarse en etiquetas cosidas o adheridas permanentemente de tal forma que el comprador potencial del mismo tenga acceso a dicha información al momento de realizar la compra de los siguientes artículos: a) Sábanas b) Cobijas c) Sobrecamas
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d) Manteles La Inspección y vigilancia de lo dispuesto en esta norma, la Imposición de sanciones por su violación o inobservancia, así como la resolución de los recursos de revisión interpuestos en contra de as resoluciones que se dicten, se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Norma oficial mexicana 020, información comercial-etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales artificiales con esa apariencia, calzado así como los productos elaborados con dichos materiales. Esta Norma Oficial Mexicana, tiene por objeto establecer la información comercial que deben contener los cueros y pieles curtidas, naturales, materiales artificiales, calzado y los productos elaborados total o parcialmente con dichos materiales; así como los materiales, elementos, sustancias e ingredientes utilizados en la industria de éstos, para ser objeto de comercialización dentro del territorio nacional. La información comercial a que se refiere esta Norma, debe indicarse en los cueros y pieles curtidas naturales, en los materiales con apariencia de piel, reconstituidos o de cualquier otro origen, calzado así como en los artículos elaborados total o parcialmente con estos materiales y con los elementos que los constituyen o integren. Todos los materiales y productos terminados objeto de esta norma, nacionales e importados, deben ostentar en letra y lugar visible la siguiente información: a) Para productos nacionales: - Nombre o razón social completo o abreviado del fabricante y/o su marca registrada. - Número de su registro federal de contribuyente y/o número de registro de la cámara que le corresponda. - Material (definición genérica o específica y en su caso acabado). - La leyenda “Hecho en México”. b) Para el caso de productos importados:
Antes de introducirlos al país - Materiales (definición genérica o específica y en su caso acabado) - País de origen - Nombre del exportador - Nombre y domicilio del importador - Registro federal de contribuyentes del importador y/o registro de la cámara a la que pertenece
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Ya en el país - Número de pedimento aduanal y/o número de certificado de origen - Fecha de entrada - Puerto de entrada Todas las especificaciones indicadas por la Norma, deben establecerse en letra legible y lugar visible, y cuando el producto por su naturaleza o tamaño no pueda marcarse, los datos podrán ir en una etiqueta adherida, colgada, amarrada o cosida firmemente, en idioma español y sin perjuicio de algún otro Idioma. Los productos con apariencia de cuero o piel y artículos terminados con tales materiales, deben tener la marca, impresión o etiqueta con los datos mencionados en esta norma, debiendo conservarlos para que el público pueda fácilmente advertir la composición del artículo que adquiere. Deben marcarse el tipo de pieles o cueros curtidos, de acuerdo a las definiciones establecidas por la Norma Oficial Mexicana, a opción del fabricante puede anteponerse la palabra pie o cuero y/o nombre genérico o especifico, como se muestra a continuación: - Los genéricos: vacuno, caprino u otros. - Los especificas: becerro, ternera, cabra tiburón u otros. - Los dos términos, genérico y especifico: vacuno; piel de becerro, ovina: piel de cordero. Si se usan los términos de acabado como antílope, ante y gamuza, deben indicarse en el mismo tipo y tamaño de letra, primeramente el nombre específico del animal del que proviene y a continuación la palabra acabado, por ejemplo: - Ternera acabado antílope, - Ternera acabado ante, - Ternera acabado gamuza, - Camaza acabado gamuza. - carnaza acabado ante, - Otros. En el calzado, el corte, el forro y la suela, (cuando exista combinación de dos o más materiales dentro de cada uno de ellos, debe especificarse el que predomine). Estos deben marcarse genérica o específicamente, por ejemplo: piel de vacuno, equino, sintético, plástico, cabra, caballo, carnaza, ternera, hule, cartón, textil u otros.
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Si un producto es adquirido en territorio nacional de un importador o distribuidor, el comprador tendrá derecho a exigir y el vendedor la obligación de indicar en sus facturas, el país de origen de la mercancía, además del nombre o razón social del importador o distribuidor y la naturaleza o composición del material o materiales. La tienda departamental, en la figura de Importador es la persona obligada al cumplimiento de estas dos Normas Oficiales Mexicanas, por lo que deberá prever que cada uno de sus proveedores tenga pleno conocimiento en la forma de etiquetado y los datos que deberá contener esta etiqueta. En la mayoría de los embarques la etiqueta de este tipo de artículos es revisada antes de que la mercancía sea embarcada con el fin de evitar que una vez en la aduana, su despacho aduanal sea retrasado por la falta de la misma o datos declarados incorrectamente. Es importante señalar, que la mayoría de los proveedores no entienden la importancia de este etiquetado, por lo que se pueden encontrar embarques con etiquetas incorrectas, ya sea por falta u omisión de algún dato, utilizar el idioma inglés en lugar del español, no respetar el orden de predominio en los insumos, abreviaciones en el país de origen, entre otros casos. Por lo tanto la tienda departamental tiene una tarea muy compleja al revisar por cada proveedor y por cada modelo de cada tipo de mercancía, la proforma de etiqueta que utilizará hasta ser autorizada para su colocación y posterior envío. 3. Certificado de origen Otra de las restricciones y regulaciones no arancelarias son las certificaciones, tal y como lo establece el artículo 17 segundo párrafo del Ley de Comercio Exterior. En este concepto de certificaciones podemos incluir lo que corresponde a la certificación de origen, que busca específicamente cerciorar el país de origen y procedencia de las mercancías para efectos de aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, marcados de país de origen, cupos y otras medidas de regulación. Esta certificación se aplica en la presentación del documento denominado Certificado de Origen, el cual deberá acompañar al pedimento de importación para el despacho aduanero de la mercancía tal y como se plantea en el inciso d, fracción 1 del artículo 36 de la Ley Aduanera. Debido a la gran importancia de esta certificación de origen, las autoridades han emitido diversos decretos a través de los cuales establecen normas claras y precisas para la determinación y certificación de origen de las mercancías que se importan a territorio nacional, con dos fines principalmente: 1. La aplicación de preferencias arancelarias, para aquellas mercancías originarias de países con los que México ha suscrito Tratados de Libre Comercio y/o Acuerdos Comerciales y 2, Para efectos de la aplicación de la Ley de Comercio Exterior en materia de cuotas compensatorias.
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Así si la mercancía es originaria de algún país con el que México ha firmado algún tratado de libre comercio y/o acuerdo comercial y el importador, en este caso la tienda departamental, desea gozar del trato arancelario preferencial aplicable, deberá de presentar el Certificado de Origen que avala el origen de la mercancía. En general los Certificados de Origen utilizados para a aplicación de preferencias arancelarias contienen los siguientes datos: 1. Nombre dirección, teléfono del exportador. 2. Nombre, dirección teléfono del productor (información que algunos casos puede ser omitida en el certificado pero estar disponible a solicitud de la autoridad, como sucede en el Certificado de Origen para el Tratado de Libre Comercio con América del Norte). 3, Nombre, dirección, teléfono, y Registro Federal de Contribuyentes del importador. 4. Clasificación (es) arancelaria (s) de la (s) mercancía (s), utilizando los seis primeros dígitos del Sistema Armonizado. Sin embargo si se declaran más de los seis dígitos correspondientes al Sistema Armonizado no habrá ningún problema. También es importante señalar que si la clasificación arancelaria no coincide con la declarada en pedimento, debido a que esta se formula con base en un sistema de codificación y clasificación arancelaria diferente al utilizado por México, el certificado se considerará como válido, siempre que a descripción de la mercancía coincida con la declarada en el pedimento de Importación y con la mercancía que se presenta ante la aduana. 5. Descripción completa de la mercancía. 6. Criterio de Origen. 7. País de origen. 8. Nombre y firma de la persona autorizada. 9. Fecha. 10. Vigencia del Certificado de Origen. Estos Certificados de Origen en algunos casos podrán amparar, una sola importación y en otros varias importaciones de bienes idénticos que se realicen en una plaza señalada, el cual generalmente es descrito en el campo de vigencia, este plazo no podrá exceder en ningún caso de los doce meses. Por lo que se refiere a los Certificados de Origen utilizados para efectos de cuotas compensatorias, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ha decretado un acuerdo con las especificaciones de certificación en materia de cuotas compensatorias. Dicho acuerdo es conocido como: Acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas y las disposiciones para su certificación en materia de cuotas compensatorias.
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En resumen este acuerdo nos establece los criterios y formas por las cuales el Importador podrá comprobar el origen de las mercancías en los casos, en que ésta deba pagar alguna cuota compensatoria y exceptuar de dicho pago si su mercancía no es originaria del país al que se aplica la cuota. La forma de comprobación es a partir de un Certificado de Origen, el cual dependerá en formato y presentación ante la aduana de la clasificación arancelaria de la mercancía y su país de origen. Así si la clasificación arancelaria de la mercancía a importar está contenida en el Anexo II de dicho acuerdo, el importador deberá presentar el Certificado de Origen en un formato muy especial conocido comúnmente como Anexo III, conocido así porque dicho formato está contenido en el Anexo III del mismo acuerdo, un ejemplo de este Certificado de Origen se encuentra en la figura 4. El Anexo II de este acuerdo engloba la mayor parle de las fracciones arancelarias para calzado, textiles y prendas confeccionadas, por lo que para la tienda departamental es una tarea de gran complejidad, debido a la necesidad de pedir a cada uno de los proveedores de dichos artículos este certificado tan especial, explicando la necesidad de él y además la forma en que deberá ser llenado. Además si la mercancía (contenida en el Anexo II) es originaria de los siguientes países: Bangladesh, Chipre, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Macao, Malasia, Pakistán, Singapur, Sri Lanka. Tailandia o algún país no miembro de la Organización Mundial de Comercio, el Certificado de Origen Anexo III también deberá estar formalizado por algún organismo o autoridad extranjera. La formalización es el acto por el cual el organismo o autoridad extranjera, avala la información contenida en el documento mediante su sello y firma, pero si el país de procedencia por el cual se deba formalizar el certificado, no pueda hacerlo por virtud de su legislación interna se podrá presentar otro documento formalizado que contenga al menos los mismos datos que el del Anexo III, sin requerirse de la formalización (sello y firma) en el formato establecido. Cuando se trate de mercancías distintas a las enunciadas en el Anexo II no se deberá presentar el Certificado de Origen Anexo II pero sí una constancia de país de origen, que es un certificado elaborado en formato libre con la posibilidad de hacerlo constar hasta en la misma factura, siempre que reúna los siguientes datos: • El país de origen de la mercancía. • Nombre, firma y domicilio fiscal del exportador o productor. • La descripción de la mercancía, que deberá ser suficiente para identificarla. Para lo que se recomienda que sea lo más detallada posible. Sin embargo si la mercancía a importar tiene un valor menor o igual a los mil dólares de los Estados Unidos de América, no será necesario presentar el Certificado de Origen, tanto para lo correspondiente al formato del Anexo III como para la constancia de país de origen sólo con la condición que en a factura conste el origen de las mismas. También se exceptuará de su presentación para lo que corresponde a muestras o muestrarios de dichos artículos.
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Pero si la mercancía ostenta alguna marca por la cual se identifique que el país de origen corresponde a alguno que exporte en condiciones de prácticas desleales de comercio y por lo tanto deba pagar cuota compensatoria, la autoridad la considerará originaria de dicho país. Además la presentación del Certificado de Origen no limita las facultades de comprobación de la autoridad, por lo que si esta autoridad determina que el certificado es falso, contiene datos o declaraciones falsas o ha sido alterado, el importador pagará la cuota compensatoria aplicable sumando a esto las sanciones y penas que puedan resultar. Por lo tanto es importante que la tienda departamental en conjunto con su Agente Aduanal tenga sumo cuidado en la revisión previa a la presentación de dichos certificados de origen, en todos los campos que se deben llenar, así como las marcas que identifiquen su origen en el propio producto, que para el caso de textiles, calzado y artículos de piel será la etiqueta que da cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana correspondiente. Generalmente en este tipo de artículos el resultado del sistema de selección automatizado es Reconocimiento Aduanero y en suma, el criterio de dos vistas aduanales en estas revisiones es extremadamente estricto, por ejemplo: Si el Certificado de Origen Anexo III presenta un tipo de letra diferente en los campos a llenar, ellos pueden presumir que el documento no fue requisado adecuadamente, por lo que presumen de falsedad y hasta omisión del documento, O si en el campo correspondiente a exportador y/o productor, no se señala la ciudad y/o país en el domicilio, se puede considerar un dato inexacto o hasta la omisión del propio campo. Es entonces el Certificado de Origen un documento que tiene gran importancia en la importación de cualquier tipo de artículo y más aún para el calzado y los textiles, que son los artículos por los cuales se debe presentar este tipo de Certificado de Origen. Una vez analizado el punto correspondiente a certificaciones de origen, seguiremos con un tema también complejo los precios estimados, que aunque la presentación de documentos no es la esencia de su regulación, silo es el valor de la propia mercancía. 4. Precios estimados Los precios estimados no son descritos específicamente como una restricción o regulación no arancelaria en la Ley de Comercio Exterior, pero si el establecer los mecanismos por los cuales la autoridad (en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), garantice el pago de contribuciones, donde uno de sus principales funciones es evitar la subvaluación de mercancías. Por lo que podemos definir como precios estimados, el precio mínimo establecido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para aquellos productos en los que ha determinado que puede existir una subvaluación y por lo tanto, si el precio de estas mercancías es menor al establecido, el importador tendrá que garantizar el pago de contribuciones por esa subvaluación, Estos precios estimados son establecidos en relación a la nomenclatura y fracción arancelaria de la mercancía, de conformidad con la Tarifa de impuesto General de Importación, marcando también el precio estimado (en dólares de los Estados Unidos de América) por unidad comercial,
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Ejemplo:
Fracción Arancelaria
6203.11.01
6404.20.01
Descripción De lana o pelo fino a) trajes de lana para hombre Calzado con suela de cuero natural o regenerado y parte superior materia textil
Unidad Comercial
Precio Estimado en dis. De los E.U.A por unidad comercial
Pza.
103.400
par
0.550
MODELO DE ETIQUETA MODELO: BERO 0279 MARCA: IMPORTADOR: INDUSTRIAS TEXTILERAS S.A. DE C.V., GUADALAJARA 94 A COL. CONDESA C.P. 06140 MEXICO D.F. R.F.C. ITE970213946 EXPORTADOR MICASA S.A. C/ LAS MERCEDES 14 PL. 2º 28925 LA CORUÑA C.I.F. A-45325632 COMPOSICION: 35% ACRILICO, 30% LANA, 30% POLIESTER, 5% ELASTANO FORRO: 100% ALGODÓN HECHO EN ESPAÑA
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INSTRUCCIONES DE CUIDADO: LAVAR A MANO A TEMPERATURA MEDIA NO SECAR EN MAQUINA NO PLANCHAR NO USAR BLANQUEADOR USAR JABON NEUTRO NO EXPRIMIR TALLA
Datos OBLIGATORIOS para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 004 (NOMOO4): 1. MARCA COMERCIAL 2. DATOS COMPLETOS DEL IMPORTADOR Nombre completo del importador Dirección completa del importador RFC del Importador 3. DATOS COMPLETOS DEL EXPORTADOR Nombre completo del exportador Dirección completa del exportador RFC del exportador 4. COMPOSICION La composición debe de declararse por orden de predominio, así como los insumos del forro (en caso de contenerlo) 5. PAIS DE ORIGEN: Debe mencionarse “HECHO EN”, “FABRICADO EN” 6. INSTRUCCIONES DE CUIDADO Para el cumplimiento de la norma oficial mexicana deberán mencionarse por lo menos cuatro instrucciones de cuidado. 7 TALLA IMPORTANTE: La etiqueta deberá ir COSIDA la prenda.
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Todos los datos contenidos en las etiquetas deberán ir en idioma “ESPAÑOL”, no se permite usar marcas comerciales, por ejemplo la palabra LYCRA, en vez de decir ELASTANO. El país de origen debe decir “España”, “Estados Unidos de América”, etc. según su caso. En cuanto a las instrucciones de cuidado, en caso de lavar a mano, deberá indicarse, que tipo de jabón se debe usar. Un ejemplo de todos los puntos anteriores está en la etiqueta.
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PARTE VI. PROPIEDAD INDUSTRIAL El ordenamiento legal que en México protege la propiedad industrial y sanciona su violación es la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y su reglamento; y la institución encargada de su aplicación es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en México. Protege jurídicamente a la propiedad industrial mediante el otorgamiento de patentes, registro de marcas, otras figuras jurídicas y la atención a las infracciones en materia de comercio. El Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones: - Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales; - Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes; - Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero; y - Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países. El gobierno mexicano le ha dado gran importancia a la propiedad industrial, ya que es uno de los principales instrumentos para fomentar la competitividad de los sectores productivos. Oficinas Centrales Periférico Sur 3106, Col Jardines del Pedregal Delegación Álvaro Obregón Código Postal 01900, México, D.F. Oficinas de IMPI Arenal Arenal 550, Col. Tepepán (esq. La Joya y Periférico Sur) Delegación Xochimilco Código Postal 16020, México, D.F.
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PATENTES Se puede registrar bajo la figura de patente, una invención, que es toda creación humana que transforma la materia o la energía, para el aprovechamiento del hombre y satisfacer sus necesidades. Son patentables las invenciones que cumplen con los requisitos de patentabilidad: que sean nuevas, sean resultado de una actividad inventiva y tengan aplicación industrial. Se obtiene protección bajo patente, para productos, y procesos. Son registrables bajo la figura de diseño industrial, los dibujos industriales (combinación de figuras, líneas o colores que incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio), y los modelos industriales (toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto no implique un efecto técnico).Son registrables los diseños industriales que sean nuevos y tengan una aplicación industrial. Son registrables bajo la figura de modelo de utilidad, los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Son registrables los modelos industriales que sean nuevos y tengan aplicación industrial. La protección conferida por una patente es de 20 años, improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación. La protección conferida por un registro de diseño industrial es de 15 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación. La protección conferida por un registro de modelo de utilidad es de 10 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación. El costo de una solicitud de patente nacional es de 7,356.52. (ver costos en la página del IMPI, www.impi.gob.mx). MARCAS El costo por el registro de una marca es de $2,104.34 más $315.65 de I.V.A., que da un total de $2,420.00, por marca, por clase; mismo que deberá pagar en cualquier sucursal del banco ScotiaBank Inverlat, mediante el formato único de ingresos que proporciona el IMPI. En las Entidades Federativas dicho formato es proporcionado por las Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Economía. El registro de un aviso comercial y la publicación de un aviso comercial tienen un costo de $347.83, más 53.17 de I.V.A., dando un total de $400.00, por cada uno.
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El nombre de una empresa se puede registrar como marca de servicios y para eso debe llenar la solicitud señalando como signo distintivo el nombre de la empresa. El registro de marca en el IMPI es en el ámbito nacional. La vigencia de un registro es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovables por periodos de la misma duración. Las marcas pueden amparar productos o servicios, y se registran por clases. Deberán usarse tal y como fueron registradas, y solo se admitirán modificaciones que no alteren sus características esenciales. Es recomendable, para quien desee exportar sus productos, registrar sus marcas en el país o países donde los comercializa o pretende comercializarlos. El registro de su marca es nacional y no le permite ejercer acciones en contra de terceros en el extranjero. Registro de Marcas: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Dirección Divisional de Marcas Responsable: Lic. Joseph Kahwagi Rage - Director Divisional de Marcas Periférico sur 3106, - Piso 7 - Col. Jardines del Pedregal Delegación Álvaro Obregón, México D.F. C.P. 01900 Tel: 56 24 04 00 exts. 4744 y 4747 Correo:
[email protected]
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PARTE VII. FERIAS DEL SECTOR EN MÈXICO
En primer lugar cabe mencionar que en México las ferias de confección infantil no son especializadas y apenas profesionales. De las distintos eventos que se celebran anualmente en éste país , sólo se celebra uno de confección infantil y accesorios de puericultura especializado y profesional, que se llama México Ferias del Niño, organizado conjuntamente por Feria Valencia y Poliforum León. La feria Intermoda es profesional, pero no está especializada en moda infantil y puericultura exclusivamente, ya que su oferta principal se compone de ropa de dama, de caballero y de maquinaria textil. Los demás eventos no son profesionales, ni especializados, al ser de venta al público en general, a minoristas y mayoristas. EXPO NIÑO INTERNACIONAL CATEGORÍA: Educación . Exposición profesional para el desarrollo integral del niño. FECHA: Del 15 al 18 de Mayo del 2003 RECINTO: CENTRO BANAMEX (antes Centro de Exposiciones y Convenciones las Americas) ESTADO: MÉXICO DF TEL.: 00 52 68 20 00 E-MAIL:
[email protected] WEB: www.centrobanamex.com
EXPO TU BEBE Y TU www.expotubebeytu.com www.expoconvenciones.com CATEGORÍA: Moda, Belleza .Todo para bebes FECHA: Del 03 al 06 de junio de 2004 RECINTO: WORLD TRADE CENTER MEXICO - CIEC ESTADO: MÉXICO DF TEL.: 10 55 77 00 E-MAIL:
[email protected] WEB: WWW.EXPOSWTC.COM .
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EDICION: La 1º edición fue en 1.999. Se celebran en el año 2004 cuatro ediciones de Expo Tu Bebe y Tu, tres en el D.F. (en el WTC): febrero, junio y octubre y una en Puebla: marzo. PERIODICIDAD: Exposición anual abierta al público dedicada al mayoreo y menudo. Organizada por Expo Convenciones SA de CV. . SECTORES REPRESENTADOS: Moda infantil, puericultura, laboratorios farmacéuticos con productos para mamás y niños, accesorios bebés, entidades bancarias, asociaciones, clínicas, editoriales. DURACION DEL CERTAMEN: 4 días ACTOS PARALELOS: Conferencias. Ciclo de cinco conferencias cada día del certamen sobre salud y consejos de cuidado para la mamá y el bebé. Durante el 2004 se celebran cuatro ediciones del certamen, tres en la Ciudad de Mèxico (en el WTC) y una en la ciudad de Puebla. Es un evento no profesional y de venta al público en general, a mayoristas y minoristas. Se podían observar en la Feria muchas mamás con niños en sus cochecitos, familias, etc. Esta Feria se presenta como el evento en México para que se puedan obtener, todo los artículos y servicios relacionados con el embarazo, la maternidad y los primeros años del bebé. En esta exposición se pueden encontrar artículos relacionados con el embarazo y los primeros años del bebé. FERIAS DEL NIÑO CATEGORÍA: Expo internacional de moda infantil, juguetes y productos. FECHA: Del 08al 10 de Marzo del 2004 RECINTO: POLIFORUM LEON, Guanajuato TEL.: (477) 710 70 07 E-MAIL:
[email protected] WEB: WWW.POLIFORUMLEON.COM EDICIONES: 2. La primera fue en el año 2003. DURACION DEL CERTAMEN: 3 días SECTORES: confección infantil, accesorios primera infancia, calzado infantil ACTOS PARALELOS: Pasarela de Moda Infantil. La primera Pasarela de moda infantil en Sudamérica, en la que desfilan las principales marcas y diseñadores españoles y europeos, así como mexicanos. Ciclo de Conferencias. México Ferias del Niño es la única feria especializada en moda infantil y puericultura en México y es exclusivamente para profesionales del sector. Se ha constituido un Consejo Consultivo formado por los fabricantes de confección y calzado infantil de México y presidido por el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido.
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El certamen aunó fundamentalmente la oferta de tres sectores: Puericultura, Moda Infantil y Juguete de Primera Infancia. BABY SHOW JUNIO 2003 CATEGORÍA: Moda, Belleza Evento comercial. FECHA: Del 06 al 09 de Junio del 2003 RECINTO: EXPO GUADALAJARA CENTRO DE EXPOSICIONES TEL.: (33) 33 43 30 00 E-MAIL:
[email protected] web: www.expo-guadalajara.com
INTERMODA www.intermoda.com.mx FECHA: DOS EDICIONES ANUALES EN ENERO…. Y JUNIO…….. RECINTO: EXPO GUADALAJARA ESTADO: JALISCO TEL.: 52 68 20 00 E-MAIL:
[email protected] WEB: www.centrobanamex.com SECTORES: MODA CABALLERO, DAMA, ALTERNATIVA y NIÑOS Es la exposición más importante de México y América Latina dirigida al sector Textil – Confección en general, teniendo como sede la ciudad de Guadalajara, capital del Estado de Jalisco. Se realiza dos veces al año y durante cuatro días, en los meses de Enero para presentar las colecciones Primavera - Verano y en Julio para las colecciones de Otoño - Invierno, en una superficie de más de 35,000 mts2 en el recinto Ferial Expo Guadalajara - Centro de Exposiciones. Es un evento especializado y para compradores profesionales. Los visitantes internacionales provienen principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica y cada vez en mayor número de América Latina. En las ediciones de Intermoda durante el año 2004, cabe destacar la considerable reducción del área dedicada a la confección infantil, consecuencia del interés de ésta feria de potenciar la confección de dama y caballero. Además, expositores consultados comentaron que estaban muy descontentos con éstas dos ediciones de 2004, al comprobar que ha disminuido el número de los principales fabricantes de confección infantil mexicanos que exponen en el evento, asi como el descenso en número y calidad de compradores. El Programa Técnico incluye conferencias dirigidas a confeccionistas y comercializadores, cubriendo aspectos de tendencias de modas, marketing y en general tópicos de interés para los asistentes a la Feria.
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Revistas del Sector En México no existen revistas especializadas en moda infantil. Las únicas que se encuentran en el mercado son relacionadas con el mundo del Bebe, sus cuidados, lactancia, maternidad, educación, etc., y educacionales. Entre las distintas revistas del mundo del Bebé cabe destacar las siguientes: Mi Bebé y yo; Tú Bebé; Mi hijo; Bbmundo; Bebés.com.mx (revista en internet para los que van a ser padres); Bebesito. Hay revistas educativas, como las del Grupo Armonía: Nickelodeon (de 9 a 14 años), Barbie (niñas de 6 a 12 años), Barney (niños edad preescolar, de 0 a 5 años).
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PARTE VIII. CÁMARAS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES DEL SECTOR CANAIVE – Cámara Nacional de la Industria del Vestido Cámara Nacional de la Industria del Vestido Tolsá 54 Col. Centro Del. Cuauhtémoc C.P. 06040 e-mail:
[email protected] Teléfonos: 55887822 Fax: 55786210 http://www.cniv.org.mx/ La Cámara Nacional de la Industria del Vestido tiene como principal actividad representar los intereses y apoyar a los empresarios de la industria de la confección a nivel nacional.
Pero los tiempos cambian y las circunstancias actuales del país demandan una proyección distinta, así como las necesidades de nuestros clientes; ahora, la Cámara es una entidad dedicada a satisfacer las necesidades de sus socios en materia de servicios, agendas de negocios, asesoría y representación empresarial. La Cámara está dividida en áreas muy específicas de apoyo con expertos que le guiarán y asesorarán en materia de: •
Comercio Exterior
•
Comercio Interior
•
Ordenamientos jurídicos y legales
•
Capacitación especializada y productividad
•
Estudios Económicos
•
Comunicación
La Cámara representa y sirve a las más importantes empresas del ramo en la Nación. Está conformada por 14 delegaciones ubicadas en: •
D. F. y Zona Metropolitana
•
Aguascalientes
•
Hidalgo
•
Guanajuato
•
Jalisco
•
La Laguna
•
Morelos
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•
Nuevo León
•
Querétaro
•
Puebla - Tlaxcala
•
Tehuacán
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Teziutlán
•
Yucatán
•
San Luis Potosí.
A su vez cada Delegación tiene cobertura de empresas ubicadas en estados circunvecinos y en los municipios de los Estados donde están localizados. Representación Empresarial Logros 2003: Aranceles: La CNIV logró que el 35% de Arancel de Nación Mas Favorecida para Importaciones de Prendas de Vestir Originarias de Terceros Países (Capítulos 61, 62 y 63 de la TIGI) mismo se mantuviera vigente por el año 2003. Se redujeron los aranceles de telas que los industriales del vestido de México pagan por sus importaciones originarias de terceros países Centro de Diseño: Creación de un espacio en donde el diseñador mexicano pueda conceptuar y desarrollar productos de moda. Cuotas Compensatorias A Prendas De Vestir De China: Renovación de 553% establecido en contra de las importaciones de prendas de vestir originarias de la República Popular de China. Ilegalidad: Información acerca de operaciones de triangulación de ropa, principalmente desde Hong Kong detectadas a través del esquema Valu Net Tratados De Libre Comercio: Hemos flexibilizados postura con Japón para pasar de una desgravación en 10 años a una de forma inmediata reciproca y sincrónica Regla de Origen: Hilo en Adelante TPL`s: Que sumen 100 millones de dólares y que la misma solo beneficie a las exportaciones mexicanas de prendas de vestir
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Aguascalientes Presidente: Carlos Roldan Valdez Director: Juán Antonio Huerta Asistente: Rosa Imelda Rodríguez Tel.: (01449) 971-56-52/59-13 e-mail.:
[email protected] Domicilio: Prolongacion Colon 1505 Col. Jardines de la Asuncion 20270 Aguascalientes Aguascalientes
Fabricantes de ropa interior para hombre, joven o niño ~~ No. de empresas:1 Fabricantes de ropa interior para damas, jovencitas o niñas ~~ No. de empresas: 1 Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés ~~ No. de empresas: 26
Guanajuato Presidente: Opera desde la Ciudad de México
Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés ~~ No. de empresas: 17
Hidalgo Presidente: Guillermo Vera Director: Arturo Nava
Fabricantes de ropa interior para hombre, joven o niño ~~ No. de empresas: 2
Tel.: (771) 713 6699 Fabricantes de ropa interior para damas, jovencitas o Fax.: 71 3 6699 niñas ~~ No. de empresas: 3 e-mail.:
[email protected] Domicilio: Av. Revolución Núm. 1208 Col. Fraccionamiento Colonial 42060 Pachuca Hidalgo
Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés ~~ No. de empresas: 2
Jalisco Presidente: Alfonso Agnesi Aguilar
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Fabricantes de ropa interior para hombre, joven o
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e-mail.:
[email protected]
Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés ~~ No. de empresas: 25
Domicilio: Av. Vallarta Núm. 3233 Local 3 y 4 Col. Vallarta San Jorge 44760 Guadalajara Jalisco La Laguna Presidente: David Lack Villareal Director: Berenice Orduña Muñiz Tel.: (87) 1750 1247 /48 / 0828 Fax.: 1750 0675 /1248 e-mail.:
[email protected] Domicilio: Calle Cuatro Ciénegas Núm. 408 Camel Col. Parque Industrial Lagunero 35070 Gómez Palacio Dgo. México D.F. Presidente: Lic. Antonio Kuri Director: Lic. Raúl García Tapia Asistente: Susana Hernández Tel.: (55) 55 88 78 22 Fax.: 55 78 62 10 e-mail.:
[email protected] web: www.cniv.org.mx Domicilio: Tolsá # 54 Col. Centro 06040 México D.F. D.F.
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Fabricantes de ropa interior para hombre, joven o niño ~~ No. de empresas: 34 Fabricantes de ropa interior para damas, jovencitas o niñas ~~ No. de empresas: 79 Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés ~~ No. de empresas: 88
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Michoacan Presidente: Manuel González Carriedo Asistente: Claudia Zavala Tel.: (01351) 5123140 e-mail.:
[email protected] Domicilio: Colón 14-A Col. Centro C.P. 59650 Zamora, Mich Michoacan Morelos Presidente: Victor Delgado Boyas
Tel.: (01777) 317-05-00 e-mail.:
[email protected] Domicilio: Blvd Cuauhnahuac No. 800 2do piso Col. Bugambilias Cuernavaca Morelos Nuevo León Presidente: Joel Martinez Tellez Director: Leticia Perla Tel.: (81) 8372 0254 /375 0637 /375 0597 Fax.: 8372 0297 e-mail.:
[email protected]
Fabricante de ropa interior para hombre, joven o niños ~~ No. de empresas: 1 Fabricante de ropa interior para dama jovencitas o niñas ~~ No. de empresas: 3 Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés ~~ No. de empresas: 7
Col. Centro 64000 Monterrey -NL
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Puebla - Tlaxcala Presidente: Ernesto Moguel Zubiran Director: Carlos Dominguez Tel.: (22) 2243 9393 Fax.: 2243 9494 e-mail.:
[email protected] Domicilio: Av. 11 Sur Núm. 2104, entre 21 y 23 Pte. Te Col. Centro 72000 Puebla Pue.
Fabricantes de ropa interior para hombre, joven o niño ~~ No. de empresas:1 Fabricantes de ropa interior para damas, jovencitas o niñas ~~ No. de empresas:2 Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés ~~ No. de empresas: 4
Querétaro Presidente: Director: Sr. Enrique Castillo Tel.: (44) 2214 2557
Fabricantes de ropa interior para damas, jovencitas o niñas ~~ No. de empresas: 2
e-mail.:
[email protected]
Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés ~~ No. de empresas: 1
Domicilio: Amealco 116-C Col. Estrella 76030 Querétaro Qro San Luís Potosí Presidente: Jorge M. Schekaiban Sarquis
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niñas ~~ No. de empresas:3 Domicilio: Gpo. Bonanza, S.A. de C.V. San Luís Potosí S.L.P. Tehuacán Presidente: Lic. Adriana Avila Iga
Tel.: (238) 382 1728 Fax.: 382 1251 e-mail.:
[email protected] Domicilio: 1 Norte Núm. 218, altos Col. Centro 75700 Tehuacán Pue. Teziutlán Presidente: Lic. Armando González Quiroz
Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés ~~ No. de empresas: 3
Tel.: (231) 312 2022 Fax.: 312 2022 e-mail.:
[email protected] Domicilio: Fabricantes Mina 13 Col. Centro 73800 Teziutlán Pue.
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Yucatán Presidente: Fabio Atti Ferioli Asistente: Karla y/o Magali, Gladis Tel.: (99) 9941 0103 /51 Fax.: 9941 0152 e-mail.:
[email protected] Domicilio: Ave. Maquiladora s/n Col. a espaldas de la Dir. de Prom. Industrial 97000 Mérida Yuc.
Fabricantes de ropa interior para hombre, joven o niño ~~ No. de empresas: 6 Fabricantes de ropa interior para damas, jovencitas o niñas ~~ No. de empresas:7 Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés ~~ No. de empresas: 36
Tolsá 54 Col. Centro Del. Cuauhtémoc C.P. 06040 Teléfonos: (55) 5588 7822 / 5588 0698 / 5588 3934 / 1 888 229 5192 Fax: 5578 6210
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PARTE IX: DIRECCIONES ÚTILES 1. Organismos oficiales españoles en México Embajada de España en México Galileo, 114 (esq. Horacio) Colonia Los Morales - Polanco 11560 México DF Embajada: Tel.: 52 52822974 / 2271 / 2459 Fax: 52 5281302 / 1520 Consulado: Tel.: 52 52804633 / 4508 Fax: 52 52810742 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México Presidente Mazarik, 473 Colonia Los Morales - Polanco 11510 México DF Tel.: 52 52812350 Fax: 52 52812130 E-mail:
[email protected] Cámara Española de Comercio en México Homero, 1430 Colonia Morales - Polanco 11510 México DF Tel.: 52 53954803 / 5281 Fax: 52 53958955 Delegación de la Comisión Europea en México Paseo Reforma, 1675 Colonia Lomas Chapultepec 11000 México DF Tel.: 52 55403345 / 45 / 47 Fax: 52 55406564 Web: http://www.delmex.cec.eu.int/index1.htm E-mail:
[email protected] COFIDES Presidente Mazarik, 473 Colonia Los Morales - Polanco 11510 México DF Tel.: 52 52812350 Fax: 52 52812451
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2. Organismos oficiales de México en España Embajada de México en Madrid Carrera de San Jerónimo, 46 28014 Madrid Tel.: 91 3692814 Fax: 914202292 Consejería Comercial de México en Madrid Carrera de San Jerónimo, 46 (piso 2) 28014 Madrid Tel.: 91 4202017 Fax: 914202736 3. Organismos oficiales de utilidad comercial en México Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) Alfonso Reyes, 30 (piso 10) Col. Hipódromo Condesa, 06179 Tel.: 52 57299243 Fax: 52 57299320 http://www.secofi-siem.gob.mx/siem2000/ Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales Alfonso Reyes, 30 (piso 10) Col. Hipódromo Condesa, 06179 Tel.: 52 57299101 Fax: 52 57299307 http://www.economia-snci.gob.mx/ Dirección General de Inversión Extranjera Insurgentes Sur, 1940 (piso 8) Col. Florida 01030 Tel.: 52 52296163 Fax: 52 52296507 (52-5) 584-5317 E-mail:
[email protected] Banco Nacional de Comercio Exterior Camino Santa teresa, 1679 piso 5 Col. Jardines del pedregal 01900 Tel.: 52 54816000 Fax: 52 54816189 http://www.bancomext.com/
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Dirección General de Normas Av. Puente de Tecamachalco Nº. 6 Lomas de Tecamachalco Naucalpan de Juárez, 53950 Edo. de México, México Tel.: (52-5) 729-9475/9476 Fax (52-5) 729-9484 Instituto Nacional de Migración Homero, 1832 Col. Los Morales Polanco 11510 Del. Miguel Hidalgo Tel.: 52 53872400 4. Asociaciones empresariales e industriales de México Cámara de Comercio, Servicios y Turismo Ciudad de México (CANACO) Reforma, 42 Col. Centro 06048 Tel.: 52 55922677 Fax: 52 55357051 Web: http://www.ccmexico.com.mx/ International Chamber of Commerce Av. De las Naciones, 1 nivel 14 of: 20 Col. Nápoles 04856 Tel.: 52 54882678 Fax: 52 54882680 Confederación de Cámaras Nacionales (CONCANACO) Balderas, 144 (piso 2) Col. Centro 06020 Tel.: 52 57090373 Fax: 52 57091177 Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, A.C. Monterrey Nº. 130 Col. Roma 06700 México, D.F. Tel.: (52-5) 584-9522
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5. Otros sitios de interés para empresas españolas en México Bancos Banco Exterior de España Presidente Mazarik, 473 (piso 4) Col. Los Morales Polanco 11510 México DF Tel.: 52 52802418 Fax: 52 52811804 Banco Atlántico Andrés Bello, 10 (desp. 40) Col. Polanco 11560 México DF Tel.: 52 52829063 Fax: 52 52829069 BBVA Rubén Darío, 281 (piso 12) Torre Chapultepec Col. Bosques Chapultepec 11580 México DF Tel.: 52 52807608 Fax: 52 52807497 Banco Sabadell Montes Urales, 723 (piso 3) Col. Lomas Chapultepec 11000 México DF Tel.: 52 52023131 Fax: 52 52022686 BSCH Edif. Parque Reforma Campos Eliseos, 400 piso 10 11560 M México DF Tel.: 52 52802329 Fax: 52 52805828 Banco Santander Presidente Mazarik, 490 (piso 5) Col. Polanco 11560 M México DF Tel.: 52 52815151 Fax: 52 52805839
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Banco Popular Pico Verapaz, 461 Torre 3 Col. Jardines de la Montaña 14210 Me México DF Tel.: 52 56452823 Fax: 52 56310899
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PARTE X. FUENTES UTILIZADAS
Cámara Nacional Industria del Vestido - CANAIVE Secretaria de Economía de México Secretaría de Comercio y Aduanas de México Notas ICEX – México Trabajo de campo visitando principales Boutiques, Tiendas Departamentales y Centros Comerciales de Ciudad de México. TIBA - México Guía básica para el inversionista extranjero. BANCOMEXT. 2001. México. INEGI – Instituto Nacional Estadística, Geografía e Informática World Bank Informe REDIVEX2000. IVEX. Ficha país México. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). 2000. España.
Información fuentes electrónicas: AMAI Asociación mexicana de agencias de investigación de mercado y opinión pública http://www.amai.org/links.shtml BANAMEX http://www.banamex.com.mx/ BANCO COMERCIO EXTERIOR MEXICO http://www.bancomext.com/ Centro de información y documentación empresarial sobre Iberoamérica (CIDEIBER) http://www.cideiber.com CIA – The World Factbook 2000 http://www.cia.gov/cia/publications
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Delegación de la Comisión europea en México http://www.delmex.cec.eu.int/index1.htm Explora México http://exploramexico.com/legal/ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática http://www.inegi.gob.mx/ Latin Focus http://www.latin-focus.com/ OECD http://www.oecd.org/std/ Página Web gobierno mexicano http://www.precisa.gob.mx/ Sistema Información Comercio Exterior http://www.sice.oas.org/ Sistema de Información Empresarial mexicano http://www.secofi-siem.gob.mx/siem2000/ Subsecretaría de relaciones comerciales internacionales de México http://www.economia-snci.gob.mx/ The Economist http://www.economist.com/ World Bank http://www.worldbank.org/
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