Oportunidades de Negocios con India

Fabiana Tarzian Abril 2013

Oportunidades

Entrar al Mercado Indio

Recibir Inversión de la India

¿Por qué hay oportunidad?

¿Por que hay oportunidad?

• Tamaño/Mercado

• Globalización

• Mercados en Expansión

• Materias Primas

• Apoyo del Gobierno

• Capacidad de Inversión • Apoyo Gubernamental

© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.

Entrar al mercado Indio

El Mercado Indio

• Proceso progresivo de liberalización y apertura económica (’90) • Estabilidad – garantizada por sistema democrático • Crecimiento económico – desarrollo clase media • Mercados muy competitivos • Factor trabajo abundante • Bajos salarios • Elevada capacitación p técnica de un p porcentaje j elevado de la p población • Uso de inglés • La totalidad de los mercados están en expansión. Ventajas tecnológicas, en costos t o de d gestión. tió • Séptimo país del mundo en extensión y segundo más poblado. Según proyecciones demográficas 1ro para 2050.

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Tamaño del mercado Indio y principales centros de consumo 1200 millones de habitantes

4to en poder de compra

2do más poblado

28% de su población es urbana

Mumbai

18,8 millones habitantes

Calcuta

14,4 millones habitantes 16 millones habitantes

Delhi

•clase alta (70 millones): •bienes de marca y de mayor valor añadido •clase l media di (más ( á d de 380 millones): ill ) •bienes de consumo duradero • 50% menos de 30 años

Chennai

7 millones habitantes

• 70% no es vegetariana

Hyderabad

6,3 millones habitantes

Bangalore

6,8 millones habitantes

70 millones en 6 ciudades

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Mercado en Expansión

Tamaño

Sectores con mayor crecimiento esperado

•

9no país por PBI

• Industria automotriz

•

Pasaría al 6to lugar para el 2017

• Industria farmacéutica • Tecnologías de la información

Crecimiento

• Siderúrgica

•

De 1,946,765 millones en 2012

• Química

•

A 3,171,007 millones en 2017

• Telecomunicaciones • Infraestructura: autopistas, puertos y puentes • Ingeniería electrónica • Procesamiento de alimentos • Seguros • Comercio Minorista

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Indicadores económicos

PIB por sectores (2011) A i lt Agricultura

17,2 %

Industria

26,4 %

Servicios

56,4 %

Población Ocupada por sectores (2009) Agricultura y pesca

52%

Industria

14%

Servicios

34%

Contribución a las exportaciones Agricultura y pesca

10%

Industria

53%

Servicios

37%

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Características de los principales sectores productivos Agricultura y minería • Principal productor mundial de leche, azúcar y té. • Reserva de hierro más importante del mundo • Uno de los primeros productores de mica, carbón, cobre, manganeso, aluminio. El desafío es reducir junto con China, la dependencia energética Sector Industrial • Es uno de los que más contribuye al crecimiento • Principales industrias: textil, siderúrgica, química, farmacéutica • Industrias en expansión: ingeniería electrónica, alimentaria, telecomunicaciones, entre otras. Servicios p al comercio. • Más de un tercio corresponde • El comercio minorista, que es el mas lento es su apertura, prevé importantes tasas de crecimientos para los próximos 5 años

Principales sectores de inversión extranjera en India

Servicios

Informática

Equipos eléctricos

Telecomunicaciones

Construcción

Vivienda e Inmobiliaria © 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.

Desafíos: sector distribución

• Muy atomizado • Predominio de distribución tradicional - pequeños puntos de venta • Malls en la periferia • Marco regulatorio de la distribución

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Apoyos del Gobierno

• Incentivos en Export Oriented Units – EOU’s (Zona Franca) •

Bienes d Bi de capital it l lib libres d de arancell - renovación ió ttecnológica, ló i electrónica, l tó i químicos í i básicos, farmacéutico, textiles e indumentarias, plásticos y productos de cuero

•

Deducción de la ganancia de las exportaciones empresas radicadas – 5 años

• Deducciones para industrias específicas • Se permite 100% de participación extranjera en la fabricación de bienes con algunas excepciones • Requiere licencia industrial para iniciar la actividad •

La actividad se encuentra dentro de los sectores de pequeña escala (Small Scale Industry)

•

N se respetan No t los l lílímites it d de llocalización li ió

•

Actividades que requieran permisos medioambientales, químicos peligrosos, bebidas alcohólicas,

• Foreign Investment Promotion Board – FIPB – Ministerio Finanzas © 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.

Cómo entrar en India: algunos consejos

• Socio Local • Planificar a Mediano Plazo. No oportunista (“pelotazo”) lento Comportamiento reservado y formal. formal • Proceso de negociación lento. • No compromiso verbal. Usual la firma de MOUs. • Difícil detectar oportunidades si no se visita regularmente. Misiones comerciales • Sistema económico mixto: conviven empresas públicas con empresas privadas, fundamentalmente familiares p

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Recibir inversión de India

Inversiones Indias en el exterior - Empresas Globales

• Ya no compra activos en stress en Estados Unidos o Europa, o minería en Australia. • Las empresas p no son solo Tata,, Ambanis o Ruias

Inversión directa internacional de empresas indias creció 179%

3.5

En millones de US SD

En billones de US SD

• Inversión directa internacional de empresas indianas en el período 2011-2012 fue de USD 46,8 billones En casos como los siguientes: 500 450 400

3

350

2.5

300

2

250

1.5

200

1

150

0.5

100

0

50

Enero 2012

Enero 2013

Bharat Petroresources Ltd. Cox & Kinks Essar Steel Tata International Vidocon Oil Ventures

0

• Se estima que la India será la mayor fuente de empresas multinacionales de mercados emergentes para el 2024 © 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.

Apoyo Gubernamental

• Soporte financiero para promover las exportaciones • Beneficios impositivos, subsidios, BCRA • Apoyo a delegaciones para negocios bilaterales • Emprendedores indios consideran joint ventures y subsidiarias como canales para promover sus negocios

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Cómo recibir inversión de India: algunos consejos

• Participar de misiones comerciales y de misiones comerciales inversas • Beneficios • Plan Pl de d negocios i

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Conclusiones

• Mercado en expansión

• No pelotazo

• Oportunidad Negocios

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MUCHAS GRACIAS Fabiana Tarzian India Argentina Friendship Society KPMG Directora [email protected]

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