Desarrollo Económico de la Minería en la República Argentina

Ing. Carlos Daniel Leguizamón

Antecedentes

ANTECEDENTES EN NUESTRO PAIS

Década 60' - 70'

Década 90'

Prospección y Explotación

Transformación

Inserción Internacional

Inversión

Extranjera

Marco

Directa

Grandes

Derechos de

Internacionales

Explotación

Corporaciones

Regulatorio

Ley de Inversiones Mineras Ley de Reordenamiento Minero Acuerdo Federal Minero Protección Ambiental

Incentivos

Tributarios y

Específicos

Fiscales

El Marco Legal de la explotación

Instituciones Las principales instituciones presentes en el sector son: Secretaría de Minería (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios):

Es el órgano de planificación y ejecución de las políticas públicas dirigidas al sector.

Servicio Geológico Minero (SEGEMAR):

Es el Organismo Científico Tecnológico del Estado Nacional responsable de la producción

de conocimientos e información geológica, tecnológica, minera y ambiental necesaria para

promover el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables, su aprovechamiento racional y la prevención de los riesgos naturales y antrópicos. Consejo Federal Minero (COFEMIN):

Es el espacio de debate de las políticas mineras a fin de unificar criterios de aplicación para todo el territorio nacional, así como el órgano de resolución de los conflictos que se deriven del marco regulatorio.

Una amplia red de Cámaras de Empresarios mineros entre las que se destacan: Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)

Grupo de Empresas Mineras Extrajeras de la República Argentina (GEMERA)

Marco Legal El marco legal en relación a la Minería y a las inversiones en este sector incluye: El Código de Minería. La Ley de Inversiones Extranjeras, N° 21.382. Las leyes de inversiones mineras: N° 24.196; 24.296; 24.224; 24.402; 24.498; 25.161 y 25.429. Los tratados de integración minera con Chile y Bolivia.

CODIGO DE MINERIA

Derechos Obligaciones

Propiedad Exploración Explotación

Recursos Mineros

SU ST AN CI AS MI NE RA LE S

CODIGO DE MINERIA NO PERTENECEN AL

PROPIETARIO DE LA TIERRA

PERTENECEN AL

PROPIETARIO DE LA TIERRA

Se concesiona la explotación y paga un canon y regalías por el mineral extraído

Realiza la explotación y uso

Oro, plata

Cobre, plomo

litio, boratos

Minerales

industriales y de

construcción

Pertenecen al Gobierno Provincial

CODIGO DE MINERIA Indica como se adquiere, conserva y pierde de derecho de aprovechar un yacimiento estableciendo las normas de exploración (cateo) y explotación (concesión) y la pertenencia, vacancia, servidumbres, derecho de expropiación superficial, etc.

Establece los derechos de propiedad perpetua, transferible y no discriminatoria (por nacionalidad del propietario):"La concesión implica derecho de propiedad y permite la venta y el leasing del activo, se puede hipotecar y ejercer todo otro derecho sin ningún tipo de autorización" No hay restricciones a mineral alguno (estratégicos, nucleares, etc.)

Se facilitan los accesos a todo yacimiento (inclusive en parques nacionales y áreas aborígenes)

REGIMEN DE INCENTIVOS Se puede deducir el 100 % de las inversiones por estudios de factibilidad del impuesto a las ganancias Se devuelve el IVA a la exploración Se aplica estabilidad fiscal y cambiaria (excepto para paridad, reembolsos y reintegros relacionados con las exportaciones Se determina la excención arancelaria y de tasas aduaneras para bienes de capital y equipos y componentes importados Se acepta la capitalización del avalúo de las reservas (hasta en un 50 %) Se otorga la devolución anticipada del IVA sobre los bienes de importación o sobre la compra de bienes nuevos destinados a la infraestructura productiva No seestablecen contribuciones sobre la propiedad minera (establecimientos, productos, maquinaria, talleres, vehículos, etc.) Se eliminan los gravámenes y tasas municipales e impuestos en cada provincia Regalías: De las 23 provincias solo 7 las cobran (máximo 3 % del valor a boca de mina extraído)

INVERSIONES MINERAS LEYES

24228 24296 24498 25469

24196 24224 24402 25161

Tratan sobre inversiones en minería, el acuerdo federal minero y temas de protección ambiental Se sancionaron a partir de 1993 e introducen cambios varios, incentivando impositivamente

Unifican las políticas mineras en forma integrada y uniforme en todo el territorio

INVERSIONES MINERAS

LEY 21383 / 93

Define el marco legal para las inversiones extranjeras sea en greenfield o ampliación Iguala los derechos y las obligaciones tanto a argentinos como a extranjeros Permite transferir las utilidades líquidas al exterior o repatriar inversiones realizadas por extranjeros a sus países de origen

TRATADOS INTERNACIONALES con CHILE y con BOLIVIA

Contempla la explotación de yacimientos compartidos, las facilidades fronterizas y la coordinación impositiva Tienen antecedentes únicos en su tipo en el mundo: Lama-Pascua con Chile (U$S 1.500 millones en minerales) Explotación del yacimiento Pachón (cobre) con Chile Explotación del yacimiento Vicuña (San Juan) con Chile Explotación del yacimiento Amos Andrés (La Rioja) con Chile

Panorama Actual

Inserción de las mineras

Explotación

internacionales

Metalíferos

Composición

de

Proyectos

Actual Panorama de la Explotación Minera en Argentina

de las

No Metalíferos

industriales

de

de minerales

Cobre y Oro

Cerro Vanguardia

Santa Cruz

Oro

Cambió la

60 % de las

Salar del Hombre Muerto

histórica

Mercado

Alto consumo

Catamarca

composición

Exportaciones

Explotación

Bajo de la Alumbrera

Desarrollado a todo

nivel de explotación

y en todo el país

Catamarca

Litio

Generaron Demanda de insumos

alto impacto Flujo de ingresos de trabajadores regional

Externalidades

exportaciones mineras

40 % de las

exportaciones mineras

Boratos

Cal viva

Bentonita

Se trata de bienes de consumo intermedio

Usado principalmente en la actividad de las Pymes

Está destinado principalmente al mercado interno

Usa actualmente tecnología y procesos obsoletos

Existe un grupo minoritario de altas disponibilidad tecnológica

Panorama de la Explotación Minera en Argentina

actividad minera

Condiciones actuales para el desarrollo de la

Aumento de las exportaciones por razones cambiarias General

Gran rentabilidad para actividades de exportación

Aumento de la calidad para competitividad internacional Posibles reinversiones a largo plazo en tecnología

Crecen las inversiones de capitales de riesgo para actividades exploratorias

Existe gran sustitución de insumos importados, principalmente en químicos Metalíferos

Caen los servicios de mantenimiento y reparación de equipos mineros en Chile Aumenta la recaudación tributaria

Existe un crecimiento sostenido del P.B.I.

aumenta el crecimiento del empleo regional y provincial Están en pleno desarrollo nuevos mercados para boratos, arcillas y bentonita No Metalíferos

Están desarrollándose nuevos mercados para mármoles y granitos

Existen restricciones de exportación para determionados productos Es difícil sustituir determinados insumos importados

Las Inversiones en nuestro país

F.O.D.A. IMPACTO

PROBABILIDAD

Del Negocio de la Minería CORTO PLAZO AMENAZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Sostenido incremento de los insumos básicos

Aumento del nivel de actividad general

Caída del nivel de Inversión Pública

ALTA

ALTO

MEDIA

MEDIANO Y LARGO PLAZO

Ejecución del Plan Nacional de Infraestructura

OPORTUNIDADES Incremento en el consumo y del nivel de ingresos de la población

BAJA Derogación de las barreras antidumping de USA a productos argentinos

ALTA

MEDIO

MEDIA

BAJA

Arribo de nuevas empresas

*Mayor acceso al crédito y a otros sistemas alternativos de financiación *Desarrollo de nuevos mercados en el exterior

INVERSIONES EN MINERIA EN LA ARGENTINA Amplia disponibilidad de recursos El 75 % de las áreas del noroeste argentino cordillerano se encuentran sin explotar

Existen marcos, códigos y acuerdos con Chile y Bolivia para la explotación conjunta

Se han implementado incentivos fiscales y económicos para compañías nacionales y extranjeras

Se dispone de un muy buen nivel de mano de obra y capacitación Los costos de explotación son internacionalmente muy competitivos principalmente la mano de obra

Han subido los valores internacionales de cotización del oro y del cobre

Países Inversores en nuestro país: total 23 

Canadá: Proyectos:

Principal país inversor con el 40 % del total de las inversiones Veladero - San Juan (U$S 1.400 M) Lama Pascua – San Juan Pirquitas – Jujuy Manantial Espejo – Santa Cruz Agua Rica - Catamarca

U$S 10.500 M



Gran Bretaña: Proyectos: Río Colorado – Mendoza (U$S 2.100 M) Convertirá a nuestro país en el 5to productor de potasio del mundo



Suiza: Proyectos:

Bajo la Alumbrera – Catamarca Pachón – San Juan

Proyectos Mineros

PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION EMPRENDIMIENTO

AGUILAR

PROVINCIA

JUJUY

MINERALES

RESERVAS

PRODUCCION ACTUAL

PLOMO

17.000 TON /AÑO

ZINC

73.000 TON /AÑO

PLATA

PIRQUITAS

JUJUY

ESTAÑO

7.000.000 TON

ZINC

15.000.000 TON

PLATA

4.500 TON 2.600.000 TON DE B2O3

LOMA BLANCA

JUJUY

BORATOS

BORAX ARGENTINA

SALTA

BORATOS

SALAR DEL RIO

SALTA

SULFATO DE

GRANDE

85.000 TON / AÑO 100 TON / DIA

SODIO

SALAR DEL

SALTA

HOMBRO MUERTO

CATAMARCA

LITIO

400.000 TON

PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION EMPRENDIMIENTO

PASCUA LAMA

PROVINCIA

SAN JUAN

MINERALES

RESERVAS

31 TON / AÑO

ORO

U$S 780.000.000 / AÑO

PLATA

PACHON

VELADERO POTASIO RIO COLORADO

SAN JUAN

1200 TON / AÑO

COBRE

600.000.000 TON

MOLIBDENO

14.000.000 TON

ORO

20 TON

PLATA

2.200 TON

SAN JUAN

ORO

MENDOZA

POTASIO

PRODUCCION ACTUAL

500 TON U$S 12.500.000.000

PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION EMPRENDIMIENTO

AGUA RICA

BAJO LA ALUMBRERA

FARALLON NEGRO

HUYAMAMPA

PROVINCIA

CATAMARCA

CATAMARCA

CATAMARCA

MINERALES

RESERVAS

COBRE

465.000.000 TON

MOLIBDENO

28.000.000 TON

ORO

200 TON

PLATA

2.400 TON

COBRE

380.000.000 TON

ORO

450 TON U$S 12.000.000.000

ORO

12 TON

PLATA

250 TON

SANTIAGO DEL

SULFATO DE

ESTERO

SODIO

10.000.000 TON

PRODUCCION ACTUAL

Explotación minera en Argentina

Minerales Metalíferos

Extracción de minerales de minas y canteras. Total del país. Nombre del mineral

Minerales metalíferos

Minerales de hierro, sin aglomerar n.c.p.

Minerales de manganeso con oro y plata, en bruto Mineral de cobre con oro y plata, en bruto Minerales de plata, en bruto Minerales de oro, en bruto

Unidad de medida tn

tn

204.510,0

Cantidad 311.769

237.668

2009

Cantidad 282.284

237.849

25.661.096,0

28.070.826

29.303.979

tn

6.000,0

1.054.827

4.581.705

tn

Galena, en bruto

tn

Hematites, aglomeradas

122.429,0

2008

tn

Minerales de oro y plata, en bruto

Minerales de plomo, plata y cinc, en bruto

2007

35.541.485,4 686.927,0

762.748

22.859.609

30.370.597

739.119

717.439

3.653

Valor de la producción por mineral en yacimientos. Total del país. Denominación del producto

Minerales metalíferos

Minerales de hierro, sin aglomerar

Minerales de manganeso con oro y plata, en bruto Mineral de cobre con oro y plata, en bruto Minerales de plata, en bruto Minerales de oro, en bruto

Unidad de medida tn

tn

$

Valor de la producción $

9.312.057

26.012.471

12.834.055

12.843.830

544.293.316

635.896.344

tn

108.600

4.163.709

99.267.455

Galena, en bruto

tn

Subtotal

11.043.540

Valor de la producción

2009

515.788.030

tn

Hematites, aglomeradas

3.305.583

2008

tn

Minerales de oro y plata, en bruto

Minerales de plomo, plata y cinc, en bruto

2007

1.284.995.290

55.641.087

1870882130

80.462.287

807.110.766

2.556.614.810

30.077.429

28.190.961

1.407.791.332,4

23.147

3.439.311.305,0

Minerales No Metalíferos

Extracción de minerales de minas y canteras. Total del país. Nombre del mineral

Minerales no metalíferos

Unidad de medida

2007

2008

Cantidad

2009

Cantidad

Sal común de salina, en bruto

tn

2.152.751,8

1.752.721

1.238.891

Ágata, en bruto o desbastada

tn

25,8

26

40

Rodocrosita, en bruto o desbastada

tn

10,0

Sal común de roca, en bruto

Cristal de roca, en bruto o desbastado Cuarzo amatista, en bruto o desbastado

Piedras preciosas y semipreciosas ncp, en bruto Cuarzo de pegmatitas o filones, en bruto

tn

tn

tn tn

Feldespato potásico molido (microclino, ortosa), en bruto tn Feldespato sódico molido (albita), en bruto Vermiculita, en bruto

tn

Baritina (incluye uso petrolero), en bruto

tn

Diatomita, en bruto

Talco en bruto (incluye esteatita y "piedra sapo")

tn

Fluorita, en bruto

tn

Toba, en bruto

tn

Puzzolana, en bruto

61,9 5,3 5,5

10.998,8 300,0

25.638,5 12.894,0 14.538,9

49.130,0 500,0

23.613

42

26.950

17

97

32

25.347

30.664

200

250,0

97

11.433 25.158

4.872

8.797

43

3.474

200

34.134

5.329

10.236

tn

32.200,0

110.304

109.130

Carbonato de litio natural, en bruto

tn

17.705,0

35.143

31.302

Boracita e hidroboracita, en bruto

tn

44.695,3

38.276

27.516

Tinkal, en bruto

tn

146.319,5

168.981

Calcita, en bruto

Colemanita, en bruto

tn

tn

31.521,9 45.554,6

37.014,2

17.059 11.359

29.681

9.059

10.880 16.996

79.283

Ulexita, en bruto

tn

386.825,0

534.758

339.594

Celestina, en bruto (sulfato de sr)

tn

1.547,3

2.397

2.046

Otros boratos naturales, en bruto

tn

Tosca, en bruto

tn

Hulla, en bruto

tn

Perlita, en bruto Turba, en bruto

tn

m3

84.513,5

2.529.112,8 33.956,2 19.886,0

95.176

71.895

4.320.800

4.531.278

195.568

142.980

32.723 29.732

24.754 28.483

Valor de la producción por mineral en yacimientos. Total del país. Denominación del producto

Minerales no metalíferos

Unidad de medida

2007

2008

Valor de la producción $

2009

Valor de la producción $

Sal común de salina, en bruto

tn

35.248.420

33.104.055

34.592.579

Ágata, en bruto o desbastada

tn

116.890

154.987

245.154

Rodocrosita, en bruto o desbastada

tn

200.000

1.296.420

Sal común de roca, en bruto

Cristal de roca, en bruto o desbastado

tn

tn

209.610

944.520

1.078.000

465.438

1.950.746

194.463

Cuarzo amatista, en bruto o desbastado

tn

253.750

1.600.038

870.711

Cuarzo de pegmatitas o filones, en bruto

tn

428.959

273.218

524.060

Piedras preciosas y semipreciosas ncp, en bruto Feldespato potásico molido (microclino, ortosa), en bruto Feldespato sódico molido (albita), en bruto

tn

Vermiculita, en bruto

tn

Baritina (incluye uso petrolero), en bruto

tn

Puzzolana, en bruto

tn

Diatomita, en bruto Fluorita, en bruto

Baritina (incluye uso petrolero), en bruto Toba, en bruto

47.870

28.500

2.127.996

568.106 124.200

816.294

1.565.784

tn

75.000

1.846.440

2.219.732

tn

76.000

2.531.437

31.522

490.277 745.418 184.887

246.099.500

585.334

Boracita e hidroboracita, en bruto

tn

973.003

1.535.604

Talco, en bruto (incluye esteatita y "piedra sapo") Tinkal, en bruto

tn tn

747.922

3.608.150

11.633.189

tn

44.257.366

tn

Celestina, en bruto (sulfato de sr)

tn

Tosca, en bruto

1.823.038

tn

Ulexita, en bruto

Otros boratos naturales, en bruto

tn

53.326.079 204.588

Turba, en bruto

m3

1.055.397

Subtotal

440861099

981.262 118.496

1.204.725

710.365 482.801

1.505.169

5.724.212

4.104.772

15.563.416 3.358.158 172.299

3.855.235

22.202.952

639.492

1.261.055

12.233.068

tn tn

847.149

13.242.260

Perlita, en bruto Hulla, en bruto

128.400

311.701

tn

Colemanita, en bruto

32.500

tn

Carbonato de litio natural, en bruto Calcita, en bruto

265.037

4.417.824

3.760.633

95.928.284,3

14.308.752 3.797.860

143.141

17.677.398 3.829.077

3.106.087

3.134.401

99.410.963,8

Rocas de aplicación

Extracción de minerales de minas y canteras. Total del país. Nombre del mineral

Rocas de aplicación

Unidad de medida

2007

2008

Cantidad

2009

Cantidad

Mármol, en bruto o desbastado

tn

5.667,0

57.535

82.561

Mármol travertino, en bruto o desbastado

tn

14.390,0

7.936

7.776

Mármol Travertino, en bochones

tn

520,0

1.933

2.969

Mármol, en bloques

Mármol Travertino, en bloques

Mármol Travertino, en escallas

Mármol Ónix, en bruto o desbastado

tn tn

tn

Mármol Ónix, en bloques

tn

Granitoides, en bruto o desbastado

tn

Mármol Ónix, en bochones

tn

256,0 508,0

850,0 236,0

150

5.117,6

Serpentinita, en bruto

tn

163.517,5

Yeso natural, en bruto o desbastado Piedra caliza, en bruto

tn

tn tn

1.285.552,1

142.007

132.528

111.912

649.584 982.672

471.267 799.248

tn

941.154,1

1.680.234

1.568.640

214.603,7

37.280

43.511

Canto rodado, granza y/o ripio sin clasificar

tn

Caolín, en bruto

tn

Tierra orgánica para ladrillos

tn

Áridos

tn

tn

482.210,0

Rocas para triturados tétreos (incluye basalto, granito, tn caliza, etc) sin16.568.271,9 clasificar

Pizarra, en bruto

2.431

182.552

38.911.559

tn

Otras arcillas, en bruto

4.282

24.129.417

Arena común, en bruto

Bentonita, en bruto

2.168

5.721

21.861.567,0

tn

Arena silícea, en bruto

287.173,3

6.915

tn

Conchilla, en bruto Dolomita, en bruto

-

112

3.374

tn

Anhidrita natural, en bruto

82

440,5

Piedra laja, en bruto Pórfido, en bruto

24

1.000

1.673.584

11.158,5

tn

1.000

6.442

1.762.502

tn

Piedra laja clasificada manualmente

4.569

57

27.712,3

Granitoides, en bloques

Areniscas, en bruto o desbastadas

20

tn tn tn

213.825,0 521.964,8

1.966.531,2

635.323

4.705.105 2.281.962

650.498

4.289.222 2.211.897

21.247.791

27.282.284

270.013

175.886

9.938

209.748

941.923

3.236.911

90.012

13.856

71.429

796.726

2.828.172

73.955

Valor de la producción por mineral en yacimientos. Total del país. Denominación del producto

Rocas de aplicación

Unidad de medida

2007

2008

Valor de la producción $

Mármol, en bruto o desbastado

tn

437.940,8

Mármol travertino, en bruto o desbastado

tn

1.911.400,0

733.757

tn

8.320,0

192.372

Mármol, en bloques

tn

Mármol Travertino, en bloques

tn

Mármol Travertino, en escallas

tn

Mármol Travertino, en bochones Mármol Ónix, en bruto o desbastado Mármol Ónix, en bloques

tn

Granitoides, en bruto o desbastado

tn

Mármol Ónix, en bochones

tn

Granitoides, en bloques

tn

Piedra laja, en bruto

tn

Serpentinita, en bruto

tn

Areniscas, en bruto o desbastadas Piedra laja clasificada manualmente Pórfido, en bruto

Anhidrita natural, en bruto

Yeso natural, en bruto o desbastado Piedra caliza, en bruto Conchilla, en bruto Dolomita, en bruto

Arena común, en bruto Arena silícea, en bruto

Canto rodado, granza y/o ripio sin clasificar

tn

Bentonita, en bruto

5.098.150,5

46.693,0

732.882,5 1.688.287,5

840.560

1.234.444

50.000

50.000

30.018

193.867

35.766.609

1.761.671 321.599 208.125

4.401.546

327.294 -

271.490

38.507.938

1.402.013

20.000

426.186

251.325

4.325.251

98.814.364

tn

43.221.937,4

46.281.840

42.116.526

tn

19.172.005,6

tn tn tn

tn

tn

tn

4.976.966

4.758.835

81.377.594,2

142.742.480

206.283.904

14.277.596,1

18.452.790

19.938.075

3.817.715,3

4.182.791

77.282.909 314.524

21.117.957

4.683.485

79.801.268 472.938

27.044.572

218.129.512,3

247.600.553

tn

37.524.760,7

9.392.369

tn

48.969.830,2

23.503.247

28.158.643

770.530

505.605

tn

Áridos

tn

Subtotal

6.804.173,9

25.398

677.496

106.393.673

tn

Pizarra, en bruto

12.750,0

206.800,0

2.929.140

40.932.121,0

Tierra orgánica para ladrillos Otras arcillas, en bruto

21.690,0

6.086

$

tn

Rocas para triturados pétreos (incluye basalto, granito, caliza, etc) sin tn clasificar Caolín, en bruto

394.040,5

1.464.030

2009

Valor de la producción

tn

3.031.699,0

527817901

183.188

2.936.471

29.627.789

781.730.318,1

321.604.886 2.754.855

7.175.577

1.004.435

28.080.764

923.646.706,5

MUCHAS GRACIAS