Story Transcript
Desarrollo Económico de la Minería en la República Argentina
Ing. Carlos Daniel Leguizamón
Antecedentes
ANTECEDENTES EN NUESTRO PAIS
Década 60' - 70'
Década 90'
Prospección y Explotación
Transformación
Inserción Internacional
Inversión
Extranjera
Marco
Directa
Grandes
Derechos de
Internacionales
Explotación
Corporaciones
Regulatorio
Ley de Inversiones Mineras Ley de Reordenamiento Minero Acuerdo Federal Minero Protección Ambiental
Incentivos
Tributarios y
Específicos
Fiscales
El Marco Legal de la explotación
Instituciones Las principales instituciones presentes en el sector son: Secretaría de Minería (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios):
Es el órgano de planificación y ejecución de las políticas públicas dirigidas al sector.
Servicio Geológico Minero (SEGEMAR):
Es el Organismo Científico Tecnológico del Estado Nacional responsable de la producción
de conocimientos e información geológica, tecnológica, minera y ambiental necesaria para
promover el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables, su aprovechamiento racional y la prevención de los riesgos naturales y antrópicos. Consejo Federal Minero (COFEMIN):
Es el espacio de debate de las políticas mineras a fin de unificar criterios de aplicación para todo el territorio nacional, así como el órgano de resolución de los conflictos que se deriven del marco regulatorio.
Una amplia red de Cámaras de Empresarios mineros entre las que se destacan: Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)
Grupo de Empresas Mineras Extrajeras de la República Argentina (GEMERA)
Marco Legal El marco legal en relación a la Minería y a las inversiones en este sector incluye: El Código de Minería. La Ley de Inversiones Extranjeras, N° 21.382. Las leyes de inversiones mineras: N° 24.196; 24.296; 24.224; 24.402; 24.498; 25.161 y 25.429. Los tratados de integración minera con Chile y Bolivia.
CODIGO DE MINERIA
Derechos Obligaciones
Propiedad Exploración Explotación
Recursos Mineros
SU ST AN CI AS MI NE RA LE S
CODIGO DE MINERIA NO PERTENECEN AL
PROPIETARIO DE LA TIERRA
PERTENECEN AL
PROPIETARIO DE LA TIERRA
Se concesiona la explotación y paga un canon y regalías por el mineral extraído
Realiza la explotación y uso
Oro, plata
Cobre, plomo
litio, boratos
Minerales
industriales y de
construcción
Pertenecen al Gobierno Provincial
CODIGO DE MINERIA Indica como se adquiere, conserva y pierde de derecho de aprovechar un yacimiento estableciendo las normas de exploración (cateo) y explotación (concesión) y la pertenencia, vacancia, servidumbres, derecho de expropiación superficial, etc.
Establece los derechos de propiedad perpetua, transferible y no discriminatoria (por nacionalidad del propietario):"La concesión implica derecho de propiedad y permite la venta y el leasing del activo, se puede hipotecar y ejercer todo otro derecho sin ningún tipo de autorización" No hay restricciones a mineral alguno (estratégicos, nucleares, etc.)
Se facilitan los accesos a todo yacimiento (inclusive en parques nacionales y áreas aborígenes)
REGIMEN DE INCENTIVOS Se puede deducir el 100 % de las inversiones por estudios de factibilidad del impuesto a las ganancias Se devuelve el IVA a la exploración Se aplica estabilidad fiscal y cambiaria (excepto para paridad, reembolsos y reintegros relacionados con las exportaciones Se determina la excención arancelaria y de tasas aduaneras para bienes de capital y equipos y componentes importados Se acepta la capitalización del avalúo de las reservas (hasta en un 50 %) Se otorga la devolución anticipada del IVA sobre los bienes de importación o sobre la compra de bienes nuevos destinados a la infraestructura productiva No seestablecen contribuciones sobre la propiedad minera (establecimientos, productos, maquinaria, talleres, vehículos, etc.) Se eliminan los gravámenes y tasas municipales e impuestos en cada provincia Regalías: De las 23 provincias solo 7 las cobran (máximo 3 % del valor a boca de mina extraído)
INVERSIONES MINERAS LEYES
24228 24296 24498 25469
24196 24224 24402 25161
Tratan sobre inversiones en minería, el acuerdo federal minero y temas de protección ambiental Se sancionaron a partir de 1993 e introducen cambios varios, incentivando impositivamente
Unifican las políticas mineras en forma integrada y uniforme en todo el territorio
INVERSIONES MINERAS
LEY 21383 / 93
Define el marco legal para las inversiones extranjeras sea en greenfield o ampliación Iguala los derechos y las obligaciones tanto a argentinos como a extranjeros Permite transferir las utilidades líquidas al exterior o repatriar inversiones realizadas por extranjeros a sus países de origen
TRATADOS INTERNACIONALES con CHILE y con BOLIVIA
Contempla la explotación de yacimientos compartidos, las facilidades fronterizas y la coordinación impositiva Tienen antecedentes únicos en su tipo en el mundo: Lama-Pascua con Chile (U$S 1.500 millones en minerales) Explotación del yacimiento Pachón (cobre) con Chile Explotación del yacimiento Vicuña (San Juan) con Chile Explotación del yacimiento Amos Andrés (La Rioja) con Chile
Panorama Actual
Inserción de las mineras
Explotación
internacionales
Metalíferos
Composición
de
Proyectos
Actual Panorama de la Explotación Minera en Argentina
de las
No Metalíferos
industriales
de
de minerales
Cobre y Oro
Cerro Vanguardia
Santa Cruz
Oro
Cambió la
60 % de las
Salar del Hombre Muerto
histórica
Mercado
Alto consumo
Catamarca
composición
Exportaciones
Explotación
Bajo de la Alumbrera
Desarrollado a todo
nivel de explotación
y en todo el país
Catamarca
Litio
Generaron Demanda de insumos
alto impacto Flujo de ingresos de trabajadores regional
Externalidades
exportaciones mineras
40 % de las
exportaciones mineras
Boratos
Cal viva
Bentonita
Se trata de bienes de consumo intermedio
Usado principalmente en la actividad de las Pymes
Está destinado principalmente al mercado interno
Usa actualmente tecnología y procesos obsoletos
Existe un grupo minoritario de altas disponibilidad tecnológica
Panorama de la Explotación Minera en Argentina
actividad minera
Condiciones actuales para el desarrollo de la
Aumento de las exportaciones por razones cambiarias General
Gran rentabilidad para actividades de exportación
Aumento de la calidad para competitividad internacional Posibles reinversiones a largo plazo en tecnología
Crecen las inversiones de capitales de riesgo para actividades exploratorias
Existe gran sustitución de insumos importados, principalmente en químicos Metalíferos
Caen los servicios de mantenimiento y reparación de equipos mineros en Chile Aumenta la recaudación tributaria
Existe un crecimiento sostenido del P.B.I.
aumenta el crecimiento del empleo regional y provincial Están en pleno desarrollo nuevos mercados para boratos, arcillas y bentonita No Metalíferos
Están desarrollándose nuevos mercados para mármoles y granitos
Existen restricciones de exportación para determionados productos Es difícil sustituir determinados insumos importados
Las Inversiones en nuestro país
F.O.D.A. IMPACTO
PROBABILIDAD
Del Negocio de la Minería CORTO PLAZO AMENAZAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Sostenido incremento de los insumos básicos
Aumento del nivel de actividad general
Caída del nivel de Inversión Pública
ALTA
ALTO
MEDIA
MEDIANO Y LARGO PLAZO
Ejecución del Plan Nacional de Infraestructura
OPORTUNIDADES Incremento en el consumo y del nivel de ingresos de la población
BAJA Derogación de las barreras antidumping de USA a productos argentinos
ALTA
MEDIO
MEDIA
BAJA
Arribo de nuevas empresas
*Mayor acceso al crédito y a otros sistemas alternativos de financiación *Desarrollo de nuevos mercados en el exterior
INVERSIONES EN MINERIA EN LA ARGENTINA Amplia disponibilidad de recursos El 75 % de las áreas del noroeste argentino cordillerano se encuentran sin explotar
Existen marcos, códigos y acuerdos con Chile y Bolivia para la explotación conjunta
Se han implementado incentivos fiscales y económicos para compañías nacionales y extranjeras
Se dispone de un muy buen nivel de mano de obra y capacitación Los costos de explotación son internacionalmente muy competitivos principalmente la mano de obra
Han subido los valores internacionales de cotización del oro y del cobre
Países Inversores en nuestro país: total 23
Canadá: Proyectos:
Principal país inversor con el 40 % del total de las inversiones Veladero - San Juan (U$S 1.400 M) Lama Pascua – San Juan Pirquitas – Jujuy Manantial Espejo – Santa Cruz Agua Rica - Catamarca
U$S 10.500 M
Gran Bretaña: Proyectos: Río Colorado – Mendoza (U$S 2.100 M) Convertirá a nuestro país en el 5to productor de potasio del mundo
Suiza: Proyectos:
Bajo la Alumbrera – Catamarca Pachón – San Juan
Proyectos Mineros
PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION EMPRENDIMIENTO
AGUILAR
PROVINCIA
JUJUY
MINERALES
RESERVAS
PRODUCCION ACTUAL
PLOMO
17.000 TON /AÑO
ZINC
73.000 TON /AÑO
PLATA
PIRQUITAS
JUJUY
ESTAÑO
7.000.000 TON
ZINC
15.000.000 TON
PLATA
4.500 TON 2.600.000 TON DE B2O3
LOMA BLANCA
JUJUY
BORATOS
BORAX ARGENTINA
SALTA
BORATOS
SALAR DEL RIO
SALTA
SULFATO DE
GRANDE
85.000 TON / AÑO 100 TON / DIA
SODIO
SALAR DEL
SALTA
HOMBRO MUERTO
CATAMARCA
LITIO
400.000 TON
PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION EMPRENDIMIENTO
PASCUA LAMA
PROVINCIA
SAN JUAN
MINERALES
RESERVAS
31 TON / AÑO
ORO
U$S 780.000.000 / AÑO
PLATA
PACHON
VELADERO POTASIO RIO COLORADO
SAN JUAN
1200 TON / AÑO
COBRE
600.000.000 TON
MOLIBDENO
14.000.000 TON
ORO
20 TON
PLATA
2.200 TON
SAN JUAN
ORO
MENDOZA
POTASIO
PRODUCCION ACTUAL
500 TON U$S 12.500.000.000
PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION EMPRENDIMIENTO
AGUA RICA
BAJO LA ALUMBRERA
FARALLON NEGRO
HUYAMAMPA
PROVINCIA
CATAMARCA
CATAMARCA
CATAMARCA
MINERALES
RESERVAS
COBRE
465.000.000 TON
MOLIBDENO
28.000.000 TON
ORO
200 TON
PLATA
2.400 TON
COBRE
380.000.000 TON
ORO
450 TON U$S 12.000.000.000
ORO
12 TON
PLATA
250 TON
SANTIAGO DEL
SULFATO DE
ESTERO
SODIO
10.000.000 TON
PRODUCCION ACTUAL
Explotación minera en Argentina
Minerales Metalíferos
Extracción de minerales de minas y canteras. Total del país. Nombre del mineral
Minerales metalíferos
Minerales de hierro, sin aglomerar n.c.p.
Minerales de manganeso con oro y plata, en bruto Mineral de cobre con oro y plata, en bruto Minerales de plata, en bruto Minerales de oro, en bruto
Unidad de medida tn
tn
204.510,0
Cantidad 311.769
237.668
2009
Cantidad 282.284
237.849
25.661.096,0
28.070.826
29.303.979
tn
6.000,0
1.054.827
4.581.705
tn
Galena, en bruto
tn
Hematites, aglomeradas
122.429,0
2008
tn
Minerales de oro y plata, en bruto
Minerales de plomo, plata y cinc, en bruto
2007
35.541.485,4 686.927,0
762.748
22.859.609
30.370.597
739.119
717.439
3.653
Valor de la producción por mineral en yacimientos. Total del país. Denominación del producto
Minerales metalíferos
Minerales de hierro, sin aglomerar
Minerales de manganeso con oro y plata, en bruto Mineral de cobre con oro y plata, en bruto Minerales de plata, en bruto Minerales de oro, en bruto
Unidad de medida tn
tn
$
Valor de la producción $
9.312.057
26.012.471
12.834.055
12.843.830
544.293.316
635.896.344
tn
108.600
4.163.709
99.267.455
Galena, en bruto
tn
Subtotal
11.043.540
Valor de la producción
2009
515.788.030
tn
Hematites, aglomeradas
3.305.583
2008
tn
Minerales de oro y plata, en bruto
Minerales de plomo, plata y cinc, en bruto
2007
1.284.995.290
55.641.087
1870882130
80.462.287
807.110.766
2.556.614.810
30.077.429
28.190.961
1.407.791.332,4
23.147
3.439.311.305,0
Minerales No Metalíferos
Extracción de minerales de minas y canteras. Total del país. Nombre del mineral
Minerales no metalíferos
Unidad de medida
2007
2008
Cantidad
2009
Cantidad
Sal común de salina, en bruto
tn
2.152.751,8
1.752.721
1.238.891
Ágata, en bruto o desbastada
tn
25,8
26
40
Rodocrosita, en bruto o desbastada
tn
10,0
Sal común de roca, en bruto
Cristal de roca, en bruto o desbastado Cuarzo amatista, en bruto o desbastado
Piedras preciosas y semipreciosas ncp, en bruto Cuarzo de pegmatitas o filones, en bruto
tn
tn
tn tn
Feldespato potásico molido (microclino, ortosa), en bruto tn Feldespato sódico molido (albita), en bruto Vermiculita, en bruto
tn
Baritina (incluye uso petrolero), en bruto
tn
Diatomita, en bruto
Talco en bruto (incluye esteatita y "piedra sapo")
tn
Fluorita, en bruto
tn
Toba, en bruto
tn
Puzzolana, en bruto
61,9 5,3 5,5
10.998,8 300,0
25.638,5 12.894,0 14.538,9
49.130,0 500,0
23.613
42
26.950
17
97
32
25.347
30.664
200
250,0
97
11.433 25.158
4.872
8.797
43
3.474
200
34.134
5.329
10.236
tn
32.200,0
110.304
109.130
Carbonato de litio natural, en bruto
tn
17.705,0
35.143
31.302
Boracita e hidroboracita, en bruto
tn
44.695,3
38.276
27.516
Tinkal, en bruto
tn
146.319,5
168.981
Calcita, en bruto
Colemanita, en bruto
tn
tn
31.521,9 45.554,6
37.014,2
17.059 11.359
29.681
9.059
10.880 16.996
79.283
Ulexita, en bruto
tn
386.825,0
534.758
339.594
Celestina, en bruto (sulfato de sr)
tn
1.547,3
2.397
2.046
Otros boratos naturales, en bruto
tn
Tosca, en bruto
tn
Hulla, en bruto
tn
Perlita, en bruto Turba, en bruto
tn
m3
84.513,5
2.529.112,8 33.956,2 19.886,0
95.176
71.895
4.320.800
4.531.278
195.568
142.980
32.723 29.732
24.754 28.483
Valor de la producción por mineral en yacimientos. Total del país. Denominación del producto
Minerales no metalíferos
Unidad de medida
2007
2008
Valor de la producción $
2009
Valor de la producción $
Sal común de salina, en bruto
tn
35.248.420
33.104.055
34.592.579
Ágata, en bruto o desbastada
tn
116.890
154.987
245.154
Rodocrosita, en bruto o desbastada
tn
200.000
1.296.420
Sal común de roca, en bruto
Cristal de roca, en bruto o desbastado
tn
tn
209.610
944.520
1.078.000
465.438
1.950.746
194.463
Cuarzo amatista, en bruto o desbastado
tn
253.750
1.600.038
870.711
Cuarzo de pegmatitas o filones, en bruto
tn
428.959
273.218
524.060
Piedras preciosas y semipreciosas ncp, en bruto Feldespato potásico molido (microclino, ortosa), en bruto Feldespato sódico molido (albita), en bruto
tn
Vermiculita, en bruto
tn
Baritina (incluye uso petrolero), en bruto
tn
Puzzolana, en bruto
tn
Diatomita, en bruto Fluorita, en bruto
Baritina (incluye uso petrolero), en bruto Toba, en bruto
47.870
28.500
2.127.996
568.106 124.200
816.294
1.565.784
tn
75.000
1.846.440
2.219.732
tn
76.000
2.531.437
31.522
490.277 745.418 184.887
246.099.500
585.334
Boracita e hidroboracita, en bruto
tn
973.003
1.535.604
Talco, en bruto (incluye esteatita y "piedra sapo") Tinkal, en bruto
tn tn
747.922
3.608.150
11.633.189
tn
44.257.366
tn
Celestina, en bruto (sulfato de sr)
tn
Tosca, en bruto
1.823.038
tn
Ulexita, en bruto
Otros boratos naturales, en bruto
tn
53.326.079 204.588
Turba, en bruto
m3
1.055.397
Subtotal
440861099
981.262 118.496
1.204.725
710.365 482.801
1.505.169
5.724.212
4.104.772
15.563.416 3.358.158 172.299
3.855.235
22.202.952
639.492
1.261.055
12.233.068
tn tn
847.149
13.242.260
Perlita, en bruto Hulla, en bruto
128.400
311.701
tn
Colemanita, en bruto
32.500
tn
Carbonato de litio natural, en bruto Calcita, en bruto
265.037
4.417.824
3.760.633
95.928.284,3
14.308.752 3.797.860
143.141
17.677.398 3.829.077
3.106.087
3.134.401
99.410.963,8
Rocas de aplicación
Extracción de minerales de minas y canteras. Total del país. Nombre del mineral
Rocas de aplicación
Unidad de medida
2007
2008
Cantidad
2009
Cantidad
Mármol, en bruto o desbastado
tn
5.667,0
57.535
82.561
Mármol travertino, en bruto o desbastado
tn
14.390,0
7.936
7.776
Mármol Travertino, en bochones
tn
520,0
1.933
2.969
Mármol, en bloques
Mármol Travertino, en bloques
Mármol Travertino, en escallas
Mármol Ónix, en bruto o desbastado
tn tn
tn
Mármol Ónix, en bloques
tn
Granitoides, en bruto o desbastado
tn
Mármol Ónix, en bochones
tn
256,0 508,0
850,0 236,0
150
5.117,6
Serpentinita, en bruto
tn
163.517,5
Yeso natural, en bruto o desbastado Piedra caliza, en bruto
tn
tn tn
1.285.552,1
142.007
132.528
111.912
649.584 982.672
471.267 799.248
tn
941.154,1
1.680.234
1.568.640
214.603,7
37.280
43.511
Canto rodado, granza y/o ripio sin clasificar
tn
Caolín, en bruto
tn
Tierra orgánica para ladrillos
tn
Áridos
tn
tn
482.210,0
Rocas para triturados tétreos (incluye basalto, granito, tn caliza, etc) sin16.568.271,9 clasificar
Pizarra, en bruto
2.431
182.552
38.911.559
tn
Otras arcillas, en bruto
4.282
24.129.417
Arena común, en bruto
Bentonita, en bruto
2.168
5.721
21.861.567,0
tn
Arena silícea, en bruto
287.173,3
6.915
tn
Conchilla, en bruto Dolomita, en bruto
-
112
3.374
tn
Anhidrita natural, en bruto
82
440,5
Piedra laja, en bruto Pórfido, en bruto
24
1.000
1.673.584
11.158,5
tn
1.000
6.442
1.762.502
tn
Piedra laja clasificada manualmente
4.569
57
27.712,3
Granitoides, en bloques
Areniscas, en bruto o desbastadas
20
tn tn tn
213.825,0 521.964,8
1.966.531,2
635.323
4.705.105 2.281.962
650.498
4.289.222 2.211.897
21.247.791
27.282.284
270.013
175.886
9.938
209.748
941.923
3.236.911
90.012
13.856
71.429
796.726
2.828.172
73.955
Valor de la producción por mineral en yacimientos. Total del país. Denominación del producto
Rocas de aplicación
Unidad de medida
2007
2008
Valor de la producción $
Mármol, en bruto o desbastado
tn
437.940,8
Mármol travertino, en bruto o desbastado
tn
1.911.400,0
733.757
tn
8.320,0
192.372
Mármol, en bloques
tn
Mármol Travertino, en bloques
tn
Mármol Travertino, en escallas
tn
Mármol Travertino, en bochones Mármol Ónix, en bruto o desbastado Mármol Ónix, en bloques
tn
Granitoides, en bruto o desbastado
tn
Mármol Ónix, en bochones
tn
Granitoides, en bloques
tn
Piedra laja, en bruto
tn
Serpentinita, en bruto
tn
Areniscas, en bruto o desbastadas Piedra laja clasificada manualmente Pórfido, en bruto
Anhidrita natural, en bruto
Yeso natural, en bruto o desbastado Piedra caliza, en bruto Conchilla, en bruto Dolomita, en bruto
Arena común, en bruto Arena silícea, en bruto
Canto rodado, granza y/o ripio sin clasificar
tn
Bentonita, en bruto
5.098.150,5
46.693,0
732.882,5 1.688.287,5
840.560
1.234.444
50.000
50.000
30.018
193.867
35.766.609
1.761.671 321.599 208.125
4.401.546
327.294 -
271.490
38.507.938
1.402.013
20.000
426.186
251.325
4.325.251
98.814.364
tn
43.221.937,4
46.281.840
42.116.526
tn
19.172.005,6
tn tn tn
tn
tn
tn
4.976.966
4.758.835
81.377.594,2
142.742.480
206.283.904
14.277.596,1
18.452.790
19.938.075
3.817.715,3
4.182.791
77.282.909 314.524
21.117.957
4.683.485
79.801.268 472.938
27.044.572
218.129.512,3
247.600.553
tn
37.524.760,7
9.392.369
tn
48.969.830,2
23.503.247
28.158.643
770.530
505.605
tn
Áridos
tn
Subtotal
6.804.173,9
25.398
677.496
106.393.673
tn
Pizarra, en bruto
12.750,0
206.800,0
2.929.140
40.932.121,0
Tierra orgánica para ladrillos Otras arcillas, en bruto
21.690,0
6.086
$
tn
Rocas para triturados pétreos (incluye basalto, granito, caliza, etc) sin tn clasificar Caolín, en bruto
394.040,5
1.464.030
2009
Valor de la producción
tn
3.031.699,0
527817901
183.188
2.936.471
29.627.789
781.730.318,1
321.604.886 2.754.855
7.175.577
1.004.435
28.080.764
923.646.706,5
MUCHAS GRACIAS