DISEÑO DE PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA COMBITEXTILES E HILOS S.A.S EN EL VALLE DEL CAUCA

TATIANA GUISSELLA SIERRA OSORIO COD. 1095052

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACION DE NEGOCIOS SANTIAGO DE CALI 2013 TRABAJO DE GRADO 2

DISEÑO DE PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA COMBITEXTILES E HILOS S.A.S EN EL VALLE DEL CAUCA

TATIANA GUISSELLA SIERRA OSORIO

HAIBER GUSTAVO AGUDELO

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACION DE NEGOCIOS SANTIAGO DE CALI 2013

Nota de aceptación

Este trabajo de grado cumple con los requisitos exigidos por la Universidad San Buenaventura para optar por el título de administración de negocios.

Firma del director.

Firma Jurado.

Santiago de Cali. Octubre. 2013.

CONTENIDO Pág. INTRODUCCION ................................................................................................ 9

1.

CAPITULO I. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MERCADEO. ... 11

1.1

TITULO DE LA PROPUESTA DE MERCADEO ......................... 11

1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................ 11

1.2.1

Descripción del problema ........................................................... 11

1.2.2 Formulación del problema ..................................................................... 15 1.3

JUSTIFICACIÓN ........................................................................ 15

1.4

OBJETIVOS ............................................................................... 17

1.4.1

Objetivo general ......................................................................... 17

1.4.2

Objetivos específicos ................................................................. 18

1.5

MARCOS DE REFERENCIA ...................................................... 18

1.5.1

Antecedentes ............................................................................. 19

1.5.2

Marco teórico ............................................................................. 21

1.5.3.

Marco contextual ........................................................................ 35

1.6.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. 36

1.6.1

Metodología de la investigación ................................................. 36

1.6.2

Tipo de investigación.................................................................. 37

1.6.3

Técnicas de recolección de datos .............................................. 37

1.6.4

Fases del plan de mercadeo ...................................................... 38

2

CAPÍTULO II . ANÁLISIS DEL SECTOR E INVESTIGACION DE MERCADOS .............................................................................................. 39

2.1

ANÁLISIS DEL SECTOR/PRODUCTOR.................................... 39

2.1.1

Situación actual .......................................................................... 40

2.1.2

Indicadores de coyuntura económica regional ........................... 45

2.1.3

Índices de competitividad de la industria de peletería................. 50

2.1.4

Comportamiento comercial del sector en los últimos años ......... 56

2.1.5

Situación actual de la peletería .................................................. 59

2.2

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ............................................ 60

2.2.1

Análisis de encuestas – Investigación cuantitativa ..................... 60

2.2.2

Análisis de entrevistas- Investigación cualitativa ........................ 74

3

CAPITULO III. PROPUESTA DE PLAN DE MERCADEO .......................... 77

3.1

PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS ..................................... 77

3.1.1

Estrategia general ...................................................................... 77

3.1.2

Estrategias de mercadeo ........................................................... 77

3.1.3

Estrategias según la mezcla de marketing ................................. 77

3.1.4

PROGRAMAS DE MERCADEO................................................. 78

3.1.5

Cronograma ............................................................................... 82

3.1.6

Presupuesto ............................................................................... 84

4

CONCLUSIONES....................................................................................... 85

5

RECOMENDACIONES .............................................................................. 87

6

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................................... 88

ANEXOS ........................................................................................................... 91

LISTA DE TABLAS Pág. Tabla 1.PIB, Según Ramas de actividad económica. Total Nacional .................... 44 Tabla 2. Índice de precios al consumidor, IPC ...................................................... 47 Tabla 3. Balanza comercial por CIIU 3 dígitos 2002 ............................................. 48 Tabla 4. Balanza comercial (BELABALASSA) relativa por CIIU 3 dígitos ............. 48 Tabla 5. Compra habitual de telas sintéticas ........................................................ 61 Tabla 6. Distribución según tipo de empresa ........................................................ 62 Tabla 7. Número de empleados por empresa ....................................................... 63 Tabla 8. Años de experiencia de las empresas ..................................................... 64 Tabla 9. Importancia del precio en la compra ....................................................... 65 Tabla 10. Importancia de la calidad en la compra ................................................. 66 Tabla 11. Lugar de compra de telas sintéticas (tela Canvas) ................................ 67 Tabla 12. Preferencias de logística ....................................................................... 68 Tabla 13. Conocimiento de proveedores nacionales de tela canvas ..................... 68 Tabla 14. Preferencias sobre crédito del producto ................................................ 69 Tabla 15. Intención para el pago de anticipo......................................................... 70 Tabla 16. Preferencias sobre tácticas para retención de clientes.......................... 71 Tabla 17. Medios habituales de publicidad de telas sintéticas .............................. 72 Tabla 18. Preferencias de medios para conocer precios y productos ................... 73 Tabla 19: Promedios de precios actuales tela Canvas y similares ........................ 79 Tabla 20: Síntesis de estrategias y tácticas .......................................................... 82 Tabla 21. Cronograma .......................................................................................... 83 Tabla 22. Presupuesto de implementación del plan de mercadeo ....................... 84

LISTA DE GRÁFICAS Pág. Gráfica 1. Árbol de problemas .............................................................................. 13 Gráfica 2. Principales Productos de la Cadena de Cuero Calzado y Marroquinería ............................................................................................................................. 41 Gráfica 3. Calzado y Marroquineria: Exportacions e Importaciones de colombia a EEUU y el resto del mundo de 2006 a 2011 (US$ millones) ................................. 42 Gráfica 4. Índice de precios al consumidor, IPC ................................................... 46 Gráfica 5. Productividad laboral por agrupaciones industriales, Cali -Yumbo ....... 49 Gráfica 6.Exportaciones cuero y calzado colombiano ........................................... 51 Gráfica 7. Colombia variación % exportaciones calzado y cuero colombianas ..... 51 Gráfica 8. Importaciones de calzado y cuero colombiano ..................................... 53 Gráfica 9. Colombia. Balanza comercial calzado .................................................. 54 Gráfica 10. Colombia balanza comercial calzado año 2005 .................................. 55 Gráfica 11. Compra habitual de telas sintéticas .................................................... 60 Gráfica 12. Distribución según tipo de empresa .................................................... 61 Gráfica 13. Número de empleados por empresa .................................................. 62 Gráfica 14. Años de experiencia de las empresas ................................................ 63 Gráfica 15. Importancia del precio en la compra ................................................... 64 Gráfica 16. Importancia de la calidad en la compra .............................................. 65 Gráfica 17. Lugar de compra de telas sintéticas (tela Canvas) ............................. 66 Gráfica 18. Preferencias de logística .................................................................... 67 Gráfica 19. Conocimiento de proveedores nacionales de tela canvas .................. 68 Gráfica 20. Preferencias sobre crédito del producto ............................................. 69 Gráfica 21. Intención para el pago de anticipo ...................................................... 70 Gráfica 22. Preferencias sobre tácticas para retención de clientes ....................... 71 Gráfica 23. Medios habituales de publicidad de telas sintéticas ............................ 72 Gráfica 24. Preferencias de medios para conocer precios y productos ................. 73

AGRADECIMIENTOS

Agradezco primero a Dios, y a mi familia por haberme dado la oportunidad de poder enriquecer mis conocimientos en esta institución universitaria que me formó, como también a la EMPRESA COMBITEXTILES E HILOS S.A.S por darme la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en estos cinco años de estudio. A mi tutor, Haiber Gustavo Agudelo por el apoyo que me ha brindado durante estos seis meses de asesoría empresarial, en donde hemos compartido muchas experiencias

gratificantes

con

la

organización,

logrando

contribuir

satisfactoriamente en la planeación y casi pre-implementación del proyecto

INTRODUCCION

La Peletería, Calzado y Herrajería es la industria dedicada a la elaboración de indumentaria a partir de cuero y piel de animal y otras telas sintéticas, son utilizadas para la confección de ropa y accesorios La elaboración de las fibras sintéticas se generó por la necesidad de producir telas de la misma calidad y belleza que se presentaban las elaboradas con fibras naturales, a precios más económicos. Los textiles sintéticos se utilizan además para elaborar artículos de seguridad, blindaje y protección, utilizados en la industria aeronáutica y automotriz, geo textiles y materiales quirúrgicos, entre otros. Los primeros se encuentran altamente desarrollados en Colombia.1. Es bajo estas variables que el país debe realizar un análisis y preparación para aprovechar las ventajas de los intercambios comerciales por medio de la trasformación de los factores productivos, diseñando nuevos mecanismos y estrategias de interrelación con el entorno y demás empresas. Dentro de esta competencia mundial Colombia ha perdido mucha participación y producción de algunas telas, como es el caso a resolver en especial la producción de una tela sintética utilizada para la parte de la industria como se comentaba anteriormente tela CANVAS. NINGBO MH INDUSTRY CO LTD es una multinacional China especializada en la producción de insumos textiles, en proyección con su forma de suplir necesidades en el mercado crea una filial en Colombia COMBITEXTILES E HILOS S.A.S, la 1

BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Biblioteca virtual LuisÁngel Arango del Banco de la República Clasificación de productos, prenda sintética para vestir.

9

cual tiene dos productos pioneros en el mercado como es el hilo para costura y la tela sintética Oxford, se ha ampliado el portafolio dentro del mercado ofreciendo no solo una línea sino que también se ofrecen varias marcas y calidades, por esto el interés de hacer crecer el mercado y poder suplir la necesidad de un producto que se utiliza mucho dentro de este sector la Peletería, Calzado y Herrajería en Colombia Por lo cual la empresa COMBITEXTILES E HILOS S.A.S, siendo importadores directos de la empresa China NINGBO MH INDUSTRY CO LTD, está desarrollando un estudio de mercado para poder plantear estrategias que aumenten sus ingresos y rentabilidad. Permitiendo analizar cada departamento de la empresa y encaminarlo hacia la estrategia. Con este estudio se evidencia un análisis del mercado en cuanto a producción nacional, conocimiento detallado del producto

y la

utilización del mismo, se

desarrolló una investigación cualitativa y cuantitativa que nos permitió diseñar un plan de mercadeo para posicionarnos con éxito en el mercado siendo más competitivos.

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1. CAPITULO I. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MERCADEO.

En este primer capítulo se pretende mostrar una mirada general de cada uno de los aspectos que definen esta propuesta. De esta manera se realiza el planteamiento del problema, identificando que hay una necesidad, junto con los objetivos que buscan dar una mirada concreta al planteamiento del problema.

1.1 TITULO DE LA PROPUESTA DE MERCADEO

DISEÑO DE PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA COMBITEXTILES E HILOS S.A.S EN EL VALLE DEL CAUCA

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 Descripción del problema

La empresa COMBITEXTILES E HILOS S.A.S, ha identificado un gran potencial en el mercado colombiano, debido a su experiencia en la industria del calzado, marroquinería y productos afines. Sin embargo, en los últimos años ha notado que la producción nacional ha comenzado a decrecer, a causa de la importación excesiva de calzado, bolsos, y ropa de países asiáticos. Este panorama significa que hay que re-direccionarlas estrategias de mercadeo, tanto para las empresas del sector calzado, marroquinería y confecciones, así como para Combitextiles E Hilos S.A.S. COMBITEXTILES E HILOS S.A.S, ha venido tratando de incrementar sus ingresos, ha descubierto que la importación de materias prima de China es un 11

negocio rentable. Preliminarmente la gerencia de la empresa considera que la situación actual del sector, significa una oportunidad para introducir nuevas materias primas, acorde a las intenciones de los empresarios por innovar y competir contra los productores internacionales.

La producción colombiana de calzado, marroquinería y confecciones, no es tan competitiva, en la actualidad tiene una baja producción, y se ve fuertemente amenazado por la industria asiática, especialmente la que proviene de CHINA que es un proveedor mundial, esto ha afectado a todo el sector del calzado y textil, que no es tan competitivo como las grandes manufactureras chinas. Por lo tanto, es necesario hacer un estudio riguroso, que permita anticiparse a esta situación y encontrar caminos innovadores que hagan frente a la competencia. Es por esta razón que se propone analizar las imperfecciones del mercado en Colombia, las limitantes de la competencia, así como la debilidad de las instituciones para alcanzar estándares superiores de eficiencia. Ante estas circunstancias es necesario establecer nuevas medidas colaterales y reforzar las ya existentes con el fin de mejorar la infraestructura y avanzar en la formación del capital humano, que permitan competir eficientemente en un mercado que cambia constantemente. Con fundamento a este antecedente el paso siguiente seria la apertura de nuevos mercados internacionales, encaminados a ampliar las oportunidades de negocios de las empresas que se encuentran ubicadas en el país, esto desde el punto de vista que los tratados de libre comercio no se conviertan en instrumentos de una sola vía y favorables principalmente a la importación de productos finales, sino importando productos que hagan pate de la cadena para el producto final. Colombia en los últimos años hasta la actualidad, ha notado muchos cambios económicos con respecto a todos sus sectores económicos, siendo el sector de La Peletería, Calzado y Herrajería el que también ha tenido grandes cambios, y

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es de esta manera en que se debe buscar la forma de suplir e implementar estrategias de innovación y desarrollo de productos fabricados eficientemente.

DIAGNÓSTICO: ÁRBOL DE PROBLEMAS

Gráfica 1.Árbol de problemas

Fuente. Elaboración propia.

El sector del Calzado, Peletería y Herrajería en Colombia ha enfrentado una crisis que lo ha llevado a perder participación en el mercado, la producción nacional ha recaído ante un aumento de la importación de calzado y bolsos provenientes de países asiáticos. Esta situación ha llevado a los productores nacionales a cambiar sus estrategias de mercado, innovando, enfocándose en ciertos segmentos y sobre todo reduciendo costos. 13

Como respuesta la creciente competencia internacional, las empresas fabricantes de calzado, correas, bolsos y productos a fines, han comenzado a buscar materias primas que compitan en calidad, desempeño y costos. Así podrá estar enfrentar los productos importados. La tela sintética CANVAS, es una opción en entre los materiales alternativos para la fabricación de calzado, bolsos y similares.

Se observa que el Valle del Cauca siendo uno de los departamentos más fuertes dentro del sector de la Peletería, Calzado y Herrajería con relación al resto del país, que ha ido debilitando su industria, parte de la causa ha sido los costos del producto final, el producto final importado es más bajo que el costo de producción en Colombia, por lo cual debe mejorar bajo planes de reestructuración, desarrollar un trabajo coordinado los proveedores, los procesos eficientes de producción y la incorporación de tecnologías, comercialización y estrategias con sus productos y diseños, si no se innova y se trata de que se transformarse en clúster industriales de innovación, el sector se verá afectado severamente comprometiendo la rentabilidad del mismo, y conllevando a empresas al cierre definitivo. En comparación con la competencia se pierde mercado, permitiendo o dejando un espacio de aprovechamiento para ellos, es así como se debe buscar la forma de igualar esa competitividad y buscar mercados internacionales en igualdad de condiciones.

Ante éste panorama la empresa COMBITEXTILES E HILOS S.A.S ha identificado una oportunidad económica, el sector de la Peletería, Calzado y Herrajería en el Valle del Cauca, al igual que en otras zonas del país, necesita de nuevos materiales para la fabricación de productos, por lo tanto existe una demanda creciente para telas sintéticas como la CANVAS, las cuales resultan económicas y de alta calidad, lo que ayudaría en gran parte a los productores nacionales, al momento de innovar y competir en el mercado.

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La limitación que tiene la empresa COMBITEXTILES E HILOS S.A.S es que desconoce cuáles son las necesidades y preferencias de los empresarios del sector Peletería, Calzado y Herrajería, respecto a la compra de telas sintéticas. En tal sentido se hace necesario indagar sobre estas preferencias y sobre los factores que puedan incidir en la decisión de compra, considerando que la tela sintética CANVAS tiene múltiples usos.

Si la empresa conoce las preferencias y factores que puedan incidir en la compra y uso de la tela sintética CANVAS podrá formular estrategias más efectivas que le permitan introducir el producto en el mercado del Valle del Cauca y posteriormente expandir su distribución en otras zonas del sur occidente colombiano.

1.2.2 Formulación del problema

¿Cuál

es el

plan

de

mercadeo

que

permitiría reducir

la

brecha de

COMBITEXTILES E HILOS S.A.S?

1.3 JUSTIFICACIÓN

La falta de oportunidades y conocimientos para enfrentar el mercado laboral, son dos factores que han impulsado a que las personas emprenden el camino a la creación de su propia actividad comercial, sea desde un pequeño negocio de calzado hasta grandes asociaciones de personas por lo cual, las empresas vinculadas al sector de Peletería, Calzado y Herrajería en Colombia han tratado de buscar y hallar nuevas soluciones en cuanto a la problemática de pérdida de producción sobre algunas telas sintéticas al igual que el cuero, parte importante dentro de este sector, la principal fuente de información ASOCIACIÓN

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COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS –ACICAM-informa que parte de la culpa reside en el propio sector, que ha crecido de forma satisfactoria durante años bajo la protección de un sistema internacional de cuotas y un régimen cambiario favorable entre el dólar estadounidense y el peso colombiano pero invirtiendo poco en nuevas tecnologías y mercados. “No estábamos caminando a la misma velocidad y con la misma agilidad que otros países”, explica. “Perdimos el tren y ahora tenemos que reinventarnos” dice de la directora de Acicam regional Cali.2 Expertos en comercio señalan como factor determinante la admisión de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001. En el año 2000 China estaba exportando el 7% de las manufacturas del mundo; en la actualidad exporta el 20%. Cuando se hace referencia a fabricantes globales que buscan sitios con bajos costos de producción, los países latinoamericanos se enfrentan a la dura competencia de muchos países asiáticos emergentes, no sólo de China. Es así como también se ha olvidado la producción de este producto la cual se plantea desarrollar una investigación dentro de este sector en el mercado Colombiano para la tela sintética CANVAS, con el que se pretende aumentar la participación en el mercado Colombiano mostrando su importancia en el sector sin olvidar también cuáles son sus leyes arancelarias para que la comercialización de este producto se maneje bajo los términos legales y se aproveche en cuanto a las normas tributarias. En cuanto al producto es importante desarrollar un estudio del mercado y saber para qué se utiliza el producto y cuál sería su comercialización, es posible ver que se utilice en la producción de industria aeronáutica y automotriz. Aunque su mayor potencial se encuentra en la fabricación de calzado, maletas, bolsos, y productos publicitarios. 2

ROJAS Javier. Informe: Modelo competitivo de colectividad, actualidad sectorial, revista del cuero de Colombia, , Febrero 2012

16

En este trabajo de grado se hace una descripción del comportamiento del sector en los últimos, evidenciando la tendencia del sector respecto al comercio exterior, la importación de calzado especialmente, esto permite evidenciar el potencial del mercado colombiano para la comercialización de tela canvas.

Desde el punto de vista metodológico este trabajo se justifica porque aborda un problema gerencial de una empresa del sector real. Para dar solución a esta problemática se hace una investigación de mercados usando dos técnicas importantes: la encuesta y la entrevista. Gracia al uso de estas técnicas se logró tener contacto con clientes potenciales que se ubican en el sector del calzado y la marroquinería, así se logró apreciar los factores y atributos que inciden en su decisión de compra.

Con la información resultante de la investigación de

mercados se procedió a la formulación de las estrategias.

Lo aplicado en éste trabajo de grado es valioso en el sentido que puede ser aplicado en otras empresas y en otros sectores de la economía. Las herramientas usadas para solucionar el problema gerencial.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo general

Realizar una propuesta de plan de mercadeo para la empresa COMBITEXTILES E HILOS S.A.S y su producto tela sintética CANVAS, comercializado en el Valle del Cauca.

17

1.4.2 Objetivos específicos



Elaborar un diagnóstico del sector y del producto en el mercado en Colombia



Realizar una investigación de mercados de tipo cualitativo para conocer la situación del sector, en especial de competencia, sustitutos y del canal de distribución.



Realizar un estudio cuantitativo a los clientes potenciales para conocer las preferencias y factores que inciden en la compra de esta clase de productos.



Diseñar estrategias y tácticas para la introducción de la tela sintética CANVAS en el mercado del Valle del Cauca.

1.5 MARCOS DE REFERENCIA

El presente capitulo aborda la contextualización de la historia de la peletería a nivel general y la importancia de su evolución, de esta forma se describe también la unidad de análisis que es la empresa COMBITEXTILES E HILOS S.A.S. Igualmente en este capítulo se presentan el marco teórico, donde exponen los planteamientos que permiten comprender como funciona el mercado y el comercio internacional. Así mismo, se presenta una reseña del sector de la Peletería, Calzado y Herrajería para que el lector se haga una imagen clara de que incluye esta actividad economía.

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1.5.1 Antecedentes

Para el desarrollo de este trabajo de grado se consultaron algunas investigaciones que sirvieron de referente, tanto los planteamientos teóricos, como por las metodologías usadas para la investigación. A continuación se relacionan 3 antecedentes. Antecedente I. Diseño e Implementación de un Plan De Marketing en la Empresa Calzado Atlas Ltda.3 Autores: Oscar Eduardo Cárdenas Martínez, Jessica Maribel Gómez Montaña Esta investigación pretendió establecer el modelo adecuado para diseñar un Plan de Marketing efectivo que ayude a la empresa, además de establecer los resultados que se esperan obtener al diseñar e implementar el plan. Este trabajo fue práctico y su enfoque se realizó considerando las necesidades de la gerencia, consecuentes con la condición del mercado. Para la solución del problema de la empresa, se empleó la metodología administrativa planteada por O. C. Ferrel en su libro Estrategia de Marketing, el cual presenta cada uno de los pasos a seguir en el diseño e implementación del Plan de Marketing para la empresa Calzado Atlas Ltda., de igual modo para complementar el modelo se aplicó diferentes teorías en cuanto a estrategias de mercadeo, diagnóstico y presupuestos, los cuales son planteados de forma más completa por otros autores como Kotler, Lamb, Serna, Stanton, entre otros.

3

CÁRDENAS MARTÍNEZ Oscar Eduardo, GÓMEZ MONTAÑA Jessica Maribel. Diseño e implementación de un plan de marketing en la empresa Calzado Atlas LTDA. Universidad de la Salle, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Administración de Empresas. Bogotá. 2011.

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Antecedente II. Plan de Negocios para la Empresa BusterShoes Ltda. Pyme del Sector Calzado en Bogotá. 4

Autores. Carol Eliana Yepes Yepes, Sergio Andres Blanco Ramirez Este trabajo corresponde a un plan de negocios, el cual es un instrumento que busca realizar una planeación adecuada para el futuro de la empresa, mediante la identificación de la situación actual del negocio, con el fin de elaborar un diagnóstico, que permita realizar proyecciones y establecer objetivos concretos. Para desarrollar este plan, primero se tuvo en cuenta la situación actual del compañía y se realizó un diagnóstico detallado de todas sus unidades, luego de acuerdo a este estudio preliminar se procedió a plantear propuestas de mejoramiento, que mediante estrategias diferenciadas planteo salidas posibles a las dificultades actuales. Este plan fue importante, por cuando considera la estrategia de penetración de mercados, la cual se basa en el análisis de las capacidades internas de la empresa, y la configuración del sector.

Antecedente III. Competitividad sectorial internacional. Caso: sector del cuero y del calzado.5 Autores. Diana Carolina Villegas Álvarez, Héctor Darío Zapata González.

4

YEPES YEPES Carol Eliana, BLANCO RAMIREZ Sergio Andrés. Plan de Negocios para la empresa BusterShoes Ltda. Pyme del Sector Calzado en Bogotá. Universidad de la Salle. Facultad de Administración. Bogotá, D.C. 2008 5

VILLEGAS ÁLVAREZ Diana Carolina, ZAPATA GONZÁLEZ Héctor Darío. Competitividad sectorial internacional. Caso: sector del cuero y del calzado. Universidad Libre. Revista Entramado. Vol.3 No. 1, 2007 (Enero - Junio)

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Éste artículo científico se origina en un trabajo de investigación cuya pretensión fue indagar sobre el nivel de competitividad internacional (C.I), del sector del cuero y del calzado colombiano, mediante la aplicación de indicadores que, a partir de la información estadística de las variables de comercio exterior permiten establecer ciertas relaciones que dan cuenta de la importancia del producto en los mercados de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), seleccionados para la comparación. Este documento se tuvo en cuenta, porque establece una metodología para analizar el sector, para diagnosticar las fuerzas que lo integran. 1.5.2 Marco teórico

Dentro del desarrollo de éste trabajo se utilizará los planteamientos teóricos de Philip Kotler economista y especialista en mercadeo, titular distinguido, desde el año de 1988, de la cátedra de Marketing Internacional su publicación Dirección de Marketing6. Este autor fundamenta y completa este estudio en especial la investigación del producto a importar dentro del mercado competitivo y globalizado que se evidencia actualmente. En este trabajo se define el concepto de marketing y de todos los elementos que intervienen en la misma. Basándose en los planteamientos de Kotler, en estas, se logra analizar y desarrollar una técnica empresarial, para observar los comportamientos del mercado y sus preferencias, logrando promocionar nuevos y diferentes productos los cuales lleven a una mayor rentabilidad a las organizaciones. Es importante también hacer referencia sobre las economías de escala y globalización mundial, para esto se contará con la publicación de Paul Robin Krugman, un economista, divulgador y periodista. Su publicación, la Nueva Geografía Económica y Economías de Escala, se abordan cuestionamientos: ¿por

6

KOTLER Philip. Fundamentos de Marketing, autor editorial. Pearson Educación, año 2003

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qué una industria se establece en una determinada área geográfica? el autor afirma que hay factores determinantes que explicarían las razones; estos factores serían los siguientes: la dotación inicial la población, de los factores, de la infraestructura y las actitudes de la población en cuanto a los temas del desarrollo; por otro lado, cita la propensión marginal al consumo de los nuevos bienes producidos, el nivel de participación de la mano de obra en la producción, el grado de las economías de escala que pueden lograrse y los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante. 1.5.2 Marketing. A continuación se presenta el significado de marketing o mercadotecnia de algunos autores que soportan éste trabajo de grado, definiendo y mostrando algunos ejemplos. Philip Kotler define que al marketing: “Es una orientación administrativa que sostiene que la tarea clave de la organización es determinar las necesidades, deseos y valores de un mercado de meta a fin de adaptar la organización al suministro de las satisfacciones que se desean, de un modo más eficiente y adecuado que sus competidores”. El proceso social por el cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación e intercambio de productos y valores con otros.”7 William Stanton dice que marketing “un sistema de actividades empresariales encaminado a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen necesidades de los consumidores actuales o potenciales”8 Continuando con el concepto, es para Combitextiles e Hilos S.A.S muy importante competir con los demás proveedores dentro del mercado, encaminado a expandir sus líneas o productos dentro de la empresa, satisfaciendo y supliendo las necesidades de sus clientes. 7

PHILIP KOTLER- GARY ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. 6 Ed. Pearson Educación 2003. 8 STANTON William Fundamentos De Marketing –, Ed Mac Graw Hill. 2007

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Dando claridad al concepto, Kotler hace una explicación más detallada, que tiene un enfoque práctico, acorde a las actividades de la empresa objeto de estudio. A continuación se hace mención de estos algunos aspectos mencionados en la definición de marketing.

Necesidades: El más básico de los conceptos en el marketing es el de necesidades humanas. Una necesidad humana es un estado de carencia dado que experimenta el individuo. Los seres humanos tienen necesidades muy complejas. Estas incluyen las necesidades físicas básicas de alimento, vestido, calor y seguridad, las necesidades sociales y las necesidades individuales de conocimiento y expresión. Estas necesidades no son un invento, sino que forman una parte esencial del carácter del ser humano. Cuando no se satisface una necesidad, la persona hará una de dos cosas: buscar el objeto que la satisface, o intentar atenuar aquélla. En las sociedades industrializadas, las personas quizá procuren encontrar o desarrollar los objetos que satisfagan sus deseos, y en las sociedades menos desarrolladas, la gente acaso trate de moderar sus deseos y satisfacer estos con lo que tiene a la mano. 9 Deseos: Los deseos se describen en términos de los objetos que han de satisfacer las necesidades. A medida que una sociedad evoluciona, aumentan los deseos de sus miembros. Como las personas se ven expuestas a más objetos que despierten su interés o deseo, los productores tratan de proporcionar más productos o servicios que los satisfagan. Demandas: La gente tiene deseos casi ilimitados, pero sus recursos sí tienen límite. Por ello, quiere elegir los productos que proporcionen la mayor satisfacción por su dinero. Cuando están respaldados por el poder adquisitivo, los deseos se convierten en demandas. Los consumidores ven los productos como paquetes de 9

KOTLER, PHILIP Y ARMSTRONG, GARY.Fundamentos de Mercadotecnia. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., México. 1991

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beneficios y eligen aquellos que les proporcionan el mejor paquete a cambio de su dinero. Considerando los deseos y recursos, las personas eligen el producto cuyos beneficios les producen mayor satisfacción. Producto: Las necesidades, los deseos y las demandas del ser humano indican que existen los productos necesarios para satisfacerlos. Un producto es cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención de un mercado para su adquisición, utilización o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. El concepto de producto no se limita a los objetos físicos, puede ser cualquier cosa capaz de satisfacer una necesidad. Además de los bienes y servicios, los productos incluyen personas, lugares, organizaciones, actividades e ideas. Cuando, en ocasiones, el término producto no parece adecuado, se puede sustituirlo por satisfacer, recursos u oferta. Todos estos términos describen algo que tiene valor para alguien. Intercambio: Es el acto de obtener de alguien un objeto deseado ofreciendo algo a cambio. El intercambio tiene muchas ventajas como forma de satisfacer las necesidades. La gente no tiene que despojar a otros ni depender de donativos. Tampoco tiene que poseer la capacidad de producir todo lo que necesita. Puede concentrarse en hacer las cosas que le salen bien y trocarlas por los objetos quiere y que otros fabrican. Así la sociedad termina produciendo mucho más que con cualquier alternativa. El intercambio es el núcleo del concepto de Mercadotecnia. Para que se dé un intercambio, deben satisfacerse varias condiciones. Debe haber al menos dos partes, cada una de las cuales con algo de valor para la otra. Así mismo, las dos deben estar dispuestas a negociar con la otra; y ser libres de aceptar o rechazar su oferta. Finalmente, las dos partes deben ser capaces de comunicarse y de entregar objetos. Estas condiciones simples hacen posible el intercambio. El hecho de que éste realmente se lleve a cabo depende de que las partes lleguen a un convenio. Si lo hacen, debemos concluir que las dos han salido ganando algo

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(o al menos, no han salido perdiendo), después de todo, ambas eran libres de aceptar o rechazar la oferta. En este sentido, así como la producción crea el valor, también lo crea e intercambio. Proporciona a la gente mayores posibilidades de consumo. Transacciones: Si el intercambio es el núcleo del concepto de mercadotecnia, la transacción es su unidad de medida. Una transacción es un intercambio de valores entre dos partes. En ella, se debe poder definir qué A dio X a B y obtuvo Y. Pero no en todas las transacciones interviene el dinero. En una transacción de trueque, se puede cambiar un refrigerador viejo por el televisor usado del vecino. En una transacción de trueque pueden intervenir servicios además de bienes. En una transacción intervienen al menos dos objetos de valor, las condiciones acordadas, el momento y lugar del acuerdo. En un sentido más amplio, el mercadólogo intenta inducir una respuesta a una oferta. Y esta respuesta puede ser algo más que el simple “comprar” o “intercambiar” bienes y servicios en sentido restringido. La mercadotecnia se conforma por los actos realizados para obtenerla respuesta deseada del público meta en relación con un producto, un servicio, una idea o cualquier otro objeto. Mercados: El concepto de transacciones conduce al de mercado. El mercado es un conjunto de compradores reales o potenciales del producto. En el transcurso del tiempo, han existido tres tipos principales de mercado, el de autosuficiencia, el de intercambio descentralizado y el de intercambio centralizado. Para comprender su naturaleza, “imaginemos” una economía primitiva formada por cuatro personas nada más: un pescador, un cazador, un alfarero y un agricultor. En un mercado de autosuficiencia, cada uno recolecta los bienes que necesita. El cazador se ocupa sobre todo de cazar, pero también se da tiempo para pescar, hacer alfarería y cultivar para conseguir los demás bienes. Al hacerlo, el cazador es menos eficiente en su oficio, y lo mismo ocurre con los otros. En el segundo tipo de mercado, el de intercambio descentralizado, cada uno ve a los otros tres como

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compradores potenciales que constituyen un mercado. Así puede ser que el cazador haga viajes particulares para intercambiar carne por artículos del pescador, el alfarero y el agricultor. En el tercer caso, el intercambio centralizado, aparece un nuevo, personaje llamado “mercader”, que se sitúa en un área central llamada “plaza de mercado”. Cada uno de los participantes lleva sus bienes al mercader y los cambia por otros que él necesita. Así, en lugar de negociar con los demás proveedores, el cazador solo lo hace con un mercado. Los mercaderes y las plazas de mercado centrales reducen enormemente el número total de transacciones necesarias para realizar un volumen determinado de intercambios. A medida que aumente el número de personas y transacciones en la sociedad, también aumenta el número de mercaderes y de plazas de mercado. En las sociedades avanzadas, los mercados no necesitan ser lugares físicos donde interactúan compradores y vendedores. Con las comunicaciones y los transportes modernos, un mercader bien puede anunciar sus productos en los programas de televisión, tomar los pedidos de cientos de clientes por teléfonos y enviarles los bienes por correo en la mañana, sin haber tenido nunca un contacto físico con ellos. Un mercado puede organizarse en torno a un producto, a un servicio o a cualquier cosa que tenga valor. Mercadotecnia: Finalmente, el concepto de mercado lleva acerrar el círculo con el de mercadotecnia. La mercadotecnia significa trabajar con mercados para que se lleven a cambio intercambios con la finalidad de satisfacer las necesidades y los deseos de los seres humanos. Así se llega a la definición de mercado expuesta anteriormente, definido como un proceso por medio del cual los individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando productos y valor con los demás. Es posible observar que este proceso o la definición de este concepto es la actividad principal a realizar dentro de un mercado, lo más importante es evidenciar e identificar cuáles son las necesidades, que productos se pueden

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manejar y que puede también llegar a satisfacer y a ser sutilito, identificar demandas, deseos finalmente para darle un valor dentro del mercado. Analizando cada uno de los conceptos, es de esta forma que COMBITEXTILES E INSUMOS S.A.S pretende trabajar y realizar las búsqueda de como satisfacer necesidades, identificando y desarrollando un producto que pueda satisfacer una necesidad de sus clientes, permitiendo que sus clientes y el mercado como tal ofrezcan la información necesaria para la comercialización y desarrollo del producto, es claro identificar que se conoce de él, cual su uso, que precio se manejaría para el mismo, de esta forma lograr que sus clientes tengan más líneas de productos y servicios lo cual permite un intercambio de productos ganando una posición con los mismo dentro del sector Evolución del marketing. En la actualidad el marketing hace parte fundamental de las empresas, pues como se explicó anteriormente tiene una relación directa entre las metas y los objetivos de las empresas, encontrando como satisfacer las necesidades de los clientes. La tecnología y el internet juegan un papel muy importante, también por medio de esta herramienta se encuentran en constante evolución, por medio de las redes y del internet es mucho más fácil ver todo tipo de productos y servicios haciendo que haya un alto nivel oferta y demanda, demasiada variedad de precios y promociones haciendo que el mundo sea cada vez más competitivo, desde el punto de vista del autor Philip Kotler describe que tan importante es esta herramienta: Este crecimiento explosivo en el uso del internet en todo el mundo es el impulso de la nueva economía. El internet ha sido la tecnología revolucionaria del nuevo milenio, y confiere tanto a consumidores como a empresas las ventajas de la conectividad. En cada innovación de la nueva economía que ha surgido durante los últimos diez años, la internet ha desempeñado un papel estelar, o cuando menos el de “mejor actor de reparto”. El internet permite a los consumidores y empresas acceder y compartir cantidades sin precedentes de información con

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unos cuantos clics del ratón. Para ser competitivas en el mercado actual, las empresas deberán adoptar la tecnología internet, de lo contrario corren el riesgo de rezagarse.10

El marketing ya no se centra en la venta del producto o servicio, sino que se empieza a valorar y a potenciar la relación entre consumidor y marca. La comunicación se hace cada vez más y más importante en el marketing mix de la empresa, pasando a ser el centro de la relación y llenándola de contenido. Llega el siglo XXI y el consumidor quiere participar en todo el proceso, quiere ser partícipe de la marca, quiere ser parte de la empresa, y la palabra marketing va diluyéndose entre diversos términos que surgen a raíz de la especialización (street marketing, buzz marketing, neuromarketing, social marketing, engagement marketing, 11

etc.).Y no se puede obviar tampoco la aparición de marketing, etc.).Y no se

puede obviar tampoco la aparición de Internet como uno –por no decir el principal– de los causantes del cambio en la manera de entender la publicidad. En los noventa, Internet se utilizaba solo como un escaparate, de manera unidireccional y con un contenido estático y meramente informativo, las primeras web no dejaban de ser folletos digitales en los que se hablaba de las empresas y sus productos; cualquier persona en el mundo podía acceder a la información de determinada compañía, y los adelantos en la Red eran cada vez más rápidos y continuados.

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KOTLER, PHILIP Y ARMSTRONG, GARY. Fundamentos de Mercadotecnia. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., México. 1991 11 PERÉZBOLDEGuillermo. Engagement… El término del que todos hablan, pero pocos entienden. [En línea] Disponible en: http://www.merca20.com/engagement-el-termino-del-que-todos-hablanpero-pocos-entienden/ [Consultado 15 de octubre de 2013]

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1.5.2.1. Fuerzas competitivas de Michael Porter.También es pertinente hablar sobre las cinco fuerzas de Michael Porter, modelo competitivo en la industria, se sabe que el trabajo del estratega es comprender y enfrentar la competencia. Sin embargo, los ejecutivos suelen definir la competencia 12

Es importante resaltar estas 5 fuerzas, de esto parte el estudio que se realiza sobre cómo está le empresa en el mercado, con qué y quien se compite, que valor agregado tiene “nuestro” producto y el de la competencia, esto ayuda a evaluar de adentro

hacia

afuera

y permite

desarrollar estrategias,

y realizar una

retroalimentación del mercado. 13

La fuerza competitiva o las fuerzas competitivas más importantes determinan la rentabilidad de un sector y se transforman en los elementos más relevantes de la elaboración de la estrategia.

Amenaza de entrada: Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas capacidades y un deseo de adquirir Participación de mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, costos y la tasa de inversión necesaria para competir. Los nuevos competidores pueden apalancar capacidades existentes y flujos de caja para remecer a la competencia. La amenaza de nuevos entrantes, por lo tanto, pone límites a la rentabilidad potencial de un sector. Cuando la amenaza es alta, los actores establecidos deben mantener los precios bajos o incrementar la inversión para desalentar a los nuevos competidores.

12

PORTER Michael E. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. Harvard Business Review. 1979 13 MANCEBO Fabricio. Evolución del Marketing hacia un mundo de experiencias. Postedon enero 4, 2013 [En línea] Disponible en: https://antidotoproducciones.wordpress.com/tag/marketing/page/3/ [Consultado 15 de octubre de 2013]

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Amenaza de los substitutos: Un substituto cumple la misma función o una similar que el producto de un sector mediante formas distintas. A veces, la amenaza de la substitución ocurre más abajo en la cadena o es indirecta, cuando un substituto reemplaza el producto de un sector comprador. Los substitutos siempre están presentes, pero a menudo es fácil no percatarse de ellos porque podrían ser muy diferentes del producto del sector.

Poder de los proveedores: Los proveedores poderosos capturan una mayor parte del valor para sí mismos cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a los participantes del sector. Los proveedores poderosos, incluyendo los proveedores de mano de obra, son capaces de extraer rentabilidad de una industria que es incapaz de transferir los costos a sus propios precios.

Poder de los compradores. Los clientes poderosos el lado inverso de los proveedores poderosos– son capaces de capturar más valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores servicios (lo que incrementa los costos) y, por lo general, hacen que los participantes del sector se enfrenten; todo esto en perjuicio de la rentabilidad del sector. Los compradores son poderosos si tienen poder de negociación en relación con los participantes del sector, especialmente si son sensibles a los precios, y usan su poder principalmente para Presionar para lograr reducciones de precios.

Rivalidad entre competidores existentes. La rivalidad entre los competidores existentes adopta muchas formas familiares, incluyendo descuentos de precios, lanzamientos de nuevos productos, campañas publicitarias, y mejoramiento del servicio. Un alto grado de rivalidad limita la rentabilidad del sector.

Al explicar brevemente las 5 fuerzas, es más fácil identificar cada una de las variables, aprovechar que el producto de la empresaCOMBITEXTILES E HILOS

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S.A.S es un producto muy parecido al que se produce dentro del país, pero que puede suplir necesidades de uso y precio para el mercado, al cual se dirige, se busca que el comprador tenga el poder en cierta parte en cuento a que calidad y detalle le gusta del producto, por lo mismo se da una referencia de precio, y este es también aprovechado por todo el sector de Peletería, Calzado y Herrajería en Valle del cauca que es al sector al cual se dirige con exactitud.

COMBITEXTILES E HILOS S.A.S, busca competir con un producto de buena calidad que se pueda comercializar fácilmente y que el cliente ya sabiendo su manejo pueda decidir sobre su pedido, partiendo del hecho que la mayor producción de este producto se desarrolla en China, que permite competir con otras empresas ofreciendo un producto con una diferenciación dentro del mercado.

1.5.2.2 Globalización y economías de escala. De acuerdo a esta investigación y en particular a los aportes del autor Paul Krugman quien habla de la globalización y las economías de escala, siendo un autor representativo y actualizado, colaborador del New York Times, se define que su teoría parte del concepto de las “economías de escala” mediante el cual define que a mayores volúmenes de producción, menores costos, que a su vez facilitan la oferta de productos, beneficiando a los consumidores. 14 La integración de los citados planteamientos concluyó en la formulación de la especialización y la producción a gran escala con bajos costos y oferta diversificada, denominándose la teoría de la “nueva geografía” económica, gestada desde el año de 1979 por el mismo nobel y desarrollada posteriormente.15

14

MAYORGA SÁNCHEZ José Zacarías, MARTÍNEZ ALDANAClemencia. KRUGMAN Paul. El nuevo comercio internacional,, Universidad Libre, Bogotá, D.C, marzo 18 de 2008 15 KOTLER, PHILIP Y ARMSTRONG, GARY Fundamentos de Mercadotecnia. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., México.1991

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Teoría de Paul Krugman. Los patrones de comercio y localización han sido siempre cuestiones clave en el debate económico. ¿Cuáles son los efectos del comercio libre y la globalización? ¿Qué fuerzas están influyendo en el crecimiento exponencial de las áreas urbanas en todo el planeta? Paul Krugman ha formulado una nueva teoría para responder a estas preguntas, para lo que ha cruzado datos procedentes de la investigación del comercio internacional con la geografía económica.16 La aproximación de Paul Krugman está basada en la premisa de que muchos productos y servicios se pueden producir más baratos en grandes series, algo propio de las economías de escala, mientras que los consumidores tienen a demandar una creciente variedad de bienes y servicios. Como resultado, la producción

a

pequeña

escala

de

las

economías

locales

está

siendo

progresivamente sustituida por la producción a gran escala de la economía mundial, dominada por las empresas que fabrican productos similares y que compiten entre sí. Las teorías clásicas de David Ricardo, y Adam Smith, sobre patrones comerciales sostienen que los países son diferentes entre sí, lo que explica por qué algunas naciones exportan productos agrícolas mientras otros exportan bienes industriales o siderúrgicos, por ejemplo. Pero la revisión de Krugman da una explicación a por qué el comercio internacional está dominado por países caracterizados no sólo por tener condiciones económicas similares, como defienden los clásicos, sino también por comerciar con productos similares -un ejemplo sería Suecia, país que a la vez importa y exporta coches-. Según el profesor, este tipo de comercio facilita la especialización de la producción a gran escala, que a su vez repercute en una disminución de los precios y hacer crecer una gran diversidad de artículos de consumo. 16

CASTILLO Marga. Columna para expansión.com: La teoría de la globalización de Krugman gana el Nobel de Economía publicado el13-10-2008.

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Las economías de escala, combinadas con los bajos precios de transporte también ayudan a explicar por qué la gente tiende a concentrarse en las ciudades realizando tareas económicas y en localizaciones geográficas similares. Los bajos precios del transporte pueden provocar y autor esforzar estos procesos a través del cual el crecimiento de la población metropolitana contribuyen al aumento de esta producción a gran escala, que a su vez causa un incremento de los sueldos reales y una mayor diversidad de oferta de bienes y mercancías: así se estimula la migración a las ciudades. Las teorías de Paul Krugman han demostrado que la consecuencia será el crecimiento de regiones urbanas cada vez mayores divididas en dos áreas, al estilo de Silicon Valley, en California: una zona dominada por la alta tecnología, rodeada por una periferia en expansión mucho menos desarrollada 1.5.2.4 Industria de la peletería, calzado y Herrajería. La Peletería, Calzado y Herrajería es la industria dedicada a la elaboración de indumentaria a partir de cuero y piel animal y otras telas sintéticas; mientras el cuero, especialmente es obtenido del ganado, hoy es un artículo estándar en la vestimenta occidental, la popularidad de las prendas de piel ha sufrido una importante reducción en los últimos años. Los cuidados especiales que requiere tanto en su confección como en su uso, han hecho que se considere como un artículo de lujo; así mismo las telas sintéticas o fibras sintéticas utilizadas para la confección de ropa y accesorios son el rayón, el nylon, el acetato y el poliéster, entre otros. 17 Inicios de la peletería, calzado y Herrajería en Colombia. La elaboración de las fibras sintéticas se generó por la necesidad de producir telas de la misma calidad y belleza que presentaban las elaboradas con fibras naturales, a precios más económicos. Su fabricación se inició en el año de1930, revolucionando la industria textil hasta estos días.

17

Artículo, Pieles noviembre 19th, 2011 por Admin, portal acabemosconelesecpticismo.com

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Productos derivados de la peletería calzado y Herrajería. Los textiles sintéticos se utilizan además para elaborar artículos de seguridad, blindaje y protección, utilizados en la industria aeronáutica y automotriz, geo textiles y materiales quirúrgicos, entre otros. Los primeros se encuentran altamente desarrollados en nuestro país18. Es basado en estas variables que el país debe realizar una preparación para aprovechar las ventajas de los intercambios por medio de la trasformación de los factores productivos, diseñando nuevos mecanismos y estrategias de interrelación con el entorno y demás empresas. Comportamiento comercial de la peletería calzado y Herrajería en Colombia. En cuanto al comportamiento comercial del sector Peletero, Calzado y Herrajería en Colombia, este ha tenido un gran movimiento de alzas y bajas, todo esto se ha dado como resultado de los diferentes tratados que se manejan con otros países como los son el tratado con los Estado Unidos (EU), CAN, MERCOSUR, entre otros. La apertura mundial de comercialización también ha definido mucho el comportamiento de este sector en el país, es importante relacionar el movimiento de exportaciones e importaciones de Colombia, teniendo como resultado una gran exigencia y competitividad dentro del país, para poder competir con las compañías que también se encuentra dentro del sector económico por fuera del mismo. En los últimos años Colombia ha intentado innovar y mantener su competencia dentro del mercado, aunque se ha visto afectada también por la invasión de productos que llegan de forma ilegal al país o por fuera de impuestos, provenientes de los grandes países pioneros en la producción de estos materiales.

BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Artículo: 73. Prendas sintéticas para vestir, Publicación digital en el portal web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. [En línea] Disponible en: