INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

10-12087-SOLIC.- 10\10\07\02\2669

Legebiltzarkide estimatua:

Estimado parlamentario:

Zuk aurkeztutako 10/10/07/02/2669 informazio-eskaerari erantzuna emateko, honekin batera doakizu eskatutako informazioa, Forondako aireportuaren marketin-planari buruzkoa.

En respuesta a su solicitud de información 10/10/07/02/2669, adjunto remitimos la información solicitada, sobre el plan de marketing del aeropuerto de Foronda.

Ana Oregi Bastarrika INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKAKO SAILBURUA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

Vitoria-Gasteiz, 2014ko azaroaren 25a

Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 24 – Fax 945 01 98 54 – 01010 Vitoria-Gasteiz

Plan de Marketing del Aeropuerto de VITORIA

Julio 2014

Plan Marketing El objetivo fundamental del Plan de Marketing es analizar las características del Aeropuerto y de su tráfico para poder proponer estrategias que permitan potenciar su conectividad. Para ello, se han analizado los siguientes apartados:

1. Entorno y Aeropuerto 2. Análisis de mercado 3. Estrategias 4. Contribución de Aena

Entorno y Aeropuerto Santander Donostia-San Sebastián

Bilbao CANTABRIA

VIZCAYA

GUIPUZCOA

El Aeropuerto de Vitoria, ubicado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, con Vitoria-Gasteiz ALAVA

una población de 239.949 habitantes, provincia de Alava 321.254

Pam plona/Iruña NAVARRA

BURGOS

habitantes. El área de influencia se establece en 4,28 M de habitantes PALENCIA

Logroño

Burgos LA RIOJA

(incluye País Vasco, Cantabria, Navarra, Burgos, La Rioja y Palencia). Palencia

Soria SORIA

ZARAGOZA

Características diferenciadoras que aportan ventajas competitivas: •

Ubicación Geográfica: En el Eje del Arco Atlántico.Zona de paso hacia Europa, Asia, Africa, América

•

Ubicado territorialmente en una importante Área logística: Minutos

Población

Acumulado

Centro Logístico Intermodal.

0 - 30'

327,807

327,807

Muy buenas comunicaciones, accesibilidad y conectividad terrestre,

30'- 60'

2,088,366

2,416,173

60' - 120'

1,792,665

4,208,838

Plataformas Logísticas de Jundiz, Arasúr, parque tecnológico de Alava,

•

por carreteras, autopistas y autovías. •

Especializado en Carga: - Agentes de Carga y handling ubicados en primera línea aeroportuaria.

- Integrador de todos los operadores, favoreciendo y ofreciendo los mejores tiempos de transferencia en la cadena logística. - Tratamiento individualizado y rápido de la carga y descarga de las aeronaves •

Infraestructura Aeroportuaria, preparada para operar aeronaves de gran tamaño,pista 3.500 metros de longitud,ILS Cat II-III

•

Grandes Posibilidades de crecimiento: Disponibilidad de Edificios y de Terrenos

Análisis de Mercado I Principales compañías cargueras

Evolución del tráfico de mercancías Mercancías 35

34,8

Millones

30 25 20 15 10

40 35 35,0 31,630 31,4 25 27,4 20 15 11,6% 10 5 -0,7% -9,2% 0

Millones

40

Variación anual 34,7 28,0

24,1%

34,7 -0,1%

37,5

8,2%

Kg. 2013

%Var. 13/12

EAT

35.721.930

9,6%

17.666.310

22,3%

TNT Airways

1.028.578

10,4%

463.639

11%

ATLAS AIR

402.380

Nueva 2013

378.498

-5,9%

BRITISH AIRWAYS

155.640

Nueva 2013

--

Desaparece en 2014

QATAR AIRWAYS

86.513

Nueva 2013

--

--

OTROS

87.408

-92,2%

538.710

--

Total

37.482.449

8,2%

19.047.157

23,5%

23,5% 11,0%

Total KG 19,0 15,4

2,1%

Kg. %Var. Ac Mayo Ac Mayo 2014 14/13

Compañía

5 -21,7%

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ac. Ac. Mayo Mayo 2013 2014

• En los años representados del 2005 al 2013, se observa la consolidación del Aeropuerto de Vitoria como Aeropuerto carguero, destacando el año 2.013 por su crecimiento, un 8,2% con respecto al año anterior, superando por primera vez en este periodo los 35 millones de Kg. Incremento de un 8,2% mercancía total transportada en 2013, creciendo la mercancía nacional en un 8,65% y en un 7,65% la mercancía internacional, todo ello con respecto al año anterior. Crecimientos también representados en el incremento de mercancía transportada por las principales compañías aéreas que operan en el Aeropuerto. 4

Análisis de Mercado I Principales Aeropuertos de destino-origen 2013: Aeropuerto destino

Leipzig Bruselas Oporto East Midlans Sevilla Valencia Lisboa Alicante Santiago de Compostela Liege Bierset Otros TOTAL

Carga 2.013 % Cuota kg 2.013

% Variación

11.274.343 4.932.479 3.844.135 3.596.415 3.153.415 2.557.570 2.531.435 1.698.406

30,1 13,2 10,3 9,6 8,4 7,1 6,8 4,7

2013/2012 10,7% 0,1% 10,0% 14,5% 12,3% 5,1% 12,9% 7,2%

1.626.491 646.100 1.621.660

4,3 1,7 4,3

9,4% 19,5% 10,7%

37.482.449

0,00

8,2%

Santiago de Liege Compostela Bierset Otros 2% 4% Alicante 4%

% Carga 2.013

Lisboa 5% 7%

Leipzig 30%

Valencia 7%

De la 6 rutas internacionales, regulares, destaca por volumen de mercancía transportada la ruta de Leipzig, con una cuota de mercado del 30,1%. A continuación se sitúan las rutas con Bruselas, Oporto, todas ellas creciendo con respecto al año 2.012.

Sevilla 8% East Midlans 10%

Oporto 10%

Bruselas 13%

En las rutas nacionales/domésticas, destaca Sevilla y Valencia, con una cuota de mercado del 8,4% y 7,1% respectivamente, también en claro ascenso con respecto al año 2.012.

5

Análisis de Mercado I % Carga 2.014 enero-mayo

Principales Aeropuertos de destino-origen enero – mayo 2.014 : Aeropuerto destino

Leipzig Bruselas Oporto East Midlans Sevilla Valencia Lisboa Alicante Santiago de Compostela Liege Bierset Otros TOTAL

Carga 2.014 - enero-mayo

% Cuota 2.014

% Variación

5.976.913 2.397.085 2.237.312 1.468.569 1.455.649 1.280.277 1.482.317 722.091

31,4 12,6 11,7 7,7 7,6 6,7 7,8 3,8

2014/2013 35,1% 14,9% 46,3% -2,7% 18,3% 24,7% 46,9% 3,2%

689.251 337.241 1.000.452 19.047.157

3,6 1,8 5,3 100,0

7,8% 32,9% -2,0% 23,5%

De las 6 rutas internacionales, regulares, destaca por volumen de mercancía transportada la ruta de Leipzig, con una cuota de mercado del 31,4%. A continuación se sitúan las rutas con Bruselas, Oporto, todas ellas creciendo con respecto al año 2.013.

Santiago de Liege Compostela Bierset 2% Alicante 4% 4% Lisboa 6%

Otros 7%

Leipzig 29%

Valencia 7%

Oporto 10%

Sevilla 8%

Bruselas 13%

East Midlans 10%

En las rutas nacionales/domésticas, destaca Sevilla y Valencia, con una cuota de mercado del 7,6% y 6,7% respectivamente, también en claro ascenso con respecto al año 2.013.

6

Análisis de Mercado II Evolución Tráfico de pasajeros

• Año 2.009: Vuelos con Madrid y Barcelona, dos operaciones por destino, llegaba por la noche de ambos vuelos a Vitoria

Pax comerciales (Miles) % Var.

salía por la mañana a cada destino. Solo era de utilidad para el residente en Alava, No daba

41,0

servicio al receptivo ni punto a punto, ni en conexión, lo que

38,7

supuso ocupación insuficiente para la viabilidad del vuelo, La ruta con Barcelona finalizó el 30 de junio de 2.009. 6%

26,9

• Año 2.010:

23,7

Se mantiene la ruta regular con Madrid -42%

-12%

• Año 2.011:

-34%

28 de febrero de 2.011, último vuelo de la ruta Madrid

6,6 -72%

3,1

• Año 2.012: Hellit comenzó a operar con Barcelona, el 28 de octubre,

2009

2010

2011

2012

2013

Ac.Mayo 2014

dos operaciones todos los días de la semana, • Año 2.013: Hellit dejó de operar el 12 de enero de 2.013.

Análisis de Mercado II Principales Aeropuertos de destino de pasajeros 2013

Paises de destino de pasajeros 2013

Austria 15%

Pax comerciales 2013 (Miles) Cuota de mercado

3,4

1,8

0,8

0,7

51%

11%

11%

Manchester

Barcelona

Viena VIE

R. Unido 69%

Resto 3%

27%

Otros

Destaca la operativa charter, nocturna, con Manchester, realizada en el mes de octubre, Barcelona en sus primeros días de enero con Hellit, y los vuelos de receptivo que hubo en el mes de mayo con Viena.

8

Análisis de Mercado II Principales compañías de pasajeros 2013 Resto 25%

Año 2013 Principales compañías

Monarch Airlines 10% 0%

Air Nostrum 11%

Principales compañías Pasajeros

Variación 13/12

Cuota de mercado

1 Austrian Airlines

727

0,0%

11,0%

2 Air Nostrum

709

-57,5%

10,7%

3 Monarch Airlines

682

-13,5%

10,3%

Principales compañías

2.118

-13,7%

32%

Resto compañías

4.515

-78,7%

68%

Austrian Airlines 11%

Austrian Airlines, realizó la operativa del mes de mayo con Viena, Austria. Air Nostrum, ha operado charter durante 2.013, si bien acusa la diferencia de operativa con respecto a 2.012, debido a que en 2012 mantuvo la operativa regular seis días a la semana con Madrid, hasta el 28 de octubre del referido año Monarch Airlines, realizó parte de los vuelos con Manchester en el mes de octubre de 2013, si bien el número de vuelos realizados en el mes de mayo de 2012, con ocasión de varios desplazamientos de la afición del Athetic de Bilbao, fue mayor. 9

Operativa 2014 - 2015

Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2014 y Año 2015

Carga: • •

En el mes de junio además vuelos cargueros con Bérgamo 2.015 posibilidades de nuevos operadores de carga aérea en Vitoria.

Pasajeros: Rutas domésticas charter julio, agosto y primera semana septiembre: • Palma de Mallorca • Ibiza • Menorca Ruta charter Octubre Intercontinental: • New York

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Estrategias, Mercados y rutas potenciales Desarrollo de las rutas aéreas de carga

- La infraestructura e instalaciones aeronáuticas y aeroportuarias permiten incrementar e implementar, más operaciones y nuevas rutas. - Incrementar el número de operaciones y rutas aéreas . *

Con los operadores actuales EAT y TNT

*

Con nuevos operadores: - Pueden optar por establecer su base en Vitoria (FEDEX) - Solo opten por operar en el Aeropuerto (UPS)

- Retrasos, Demoras, y operaciones fuera de horario, no tienen sobrecoste alguno.

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Estrategias, Mercados y rutas potenciales Desarrollo de rutas regulares de pasajeros

- Para desarrollar e incrementar la demanda de tráfico hacia Álava, (la llegada de pasajeros, por diversos motivos , congresuales, turísticos, de negocio, culturales), debe favorecerse la implantación de rutas con los Aeropuertos de Barcelona y Madrid, como aeropuertos de conexión, para ello es fundamental que las compañías operadoras que lo realicen: *

Ofrezcan conexiones en Madrid y Barcelona.

*

4 movimientos diarios en cada sentido: - Por la mañana: llegada a Vitoria y salida hacia MAD /BCN - Por la tarde: llegada a Vitoria y salida Hacia MAD /BCN

*

Mantener la ruta un año, anunciar dicha ruta e iniciar su venta con antelación suficiente, que permita conocer las posibilidades de transporte aéreo a la vez que en el resto de provincias .

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Estrategias, Mercados y rutas potenciales Desarrollo de vuelos Charter de pasajeros

Para complementar el servicio ofrecido por las infraestructuras aeroportuarias del País Vasco y de otras Comunidades: Atención de vuelos nocturnos, servicio éste que viene ofreciéndose desde hace años, si bien en este momento toda la operativa nocturna en el horario operativo de lunes a viernes es a tarifa normal, a diferencia de la época anterior al 23 de agosto de 2.012, hasta esa fecha al no ser el Aeropuerto h24 para pasajeros, fuera de horario el coste era superior. Vuelos charter, en puentes , semana santa, y meses de verano: anunciando la ruta e iniciando su venta con antelación suficiente, que permita conocer las posibilidades de transporte aéreo a la vez que en el resto de provincias , lo que permitirá optar por una gran variedad de destinos.

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Estrategias, Mercados y rutas potenciales

Desarrollo de Vitoria International Airport Park (VIAP), como plataforma de desarrollo logístico

Permitirá que el entorno del Aeropuerto pueda beneficiarse del hecho de disponer de una infraestructura perfectamente equipada y preparada en materia de transporte aéreo, como lo es el Aeropuerto de Vitoria

Análisis de mercado, conjunto de Aena Aeropuertos S.A. y Gobierno Vasco (Sprilur) para detectar actividades, empresas, operadores relacionadas con el sector aéreo para establecerse en el VIAP , •. cuya extensión alcanza los 920.055 metros cuadrados.

Desarrollo de actuaciones que permitan la instalación de actividades, empresas y operadores interesados: * Ejecución del Vial estructurante. 14

Contribución de Aena Aeropuertos al Desarrollo de Rutas

Marketing aeroportuario Contactos mantenidos en 2013 - 2014 para el desarrollo de rutas en el Aeropuerto de Vitoria

Ciclo Marketing Aeroportuario

Contacto continuo con aerolíneas en foros especializados Foros de Routes Air Cargo Europe

• Casos de negocio. ITB Berlín

Slots verano

• Propuestas de rutas.

MITT Moscú WTM Londres

Conferencias de Slots • Seguimiento de slots.

Routes Mundial

Routes Europa

• Identificación de necesidades para las siguientes temporadas. Slots invierno

16

16

Reuniones mantenidas en 2013-2014 para el desarrollo de rutas en el Aeropuerto de Vitoria

Reuniones mantenidas en 2013-2014

Routes Regional Europa (Budapest) Air Cargo Europa 2013 Munich Routes Mundial (Las Vegas) Servicios Centrales-Piovera (Madrid) Aeropuerto de Vitoria

mayo junio octubre Todo el año Todo el año

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Reuniones mantenidas en 2013-2014 para el desarrollo de rutas en el Aeropuerto de Vitoria

Routes Regional Europa

A la compañía Wizz Air se le facilita información actualizada ya enviada en años anteriores. Además a todas las compañías de pasajeros con las que se mantienen reuniones se les pregunta por su interés por operar.

Air Cargo Europa

Se mantuvieron reuniones con Turkish Airlines, Air China, Etihad Cargo, Air Bridge Cargo, Tampa/Taca Cargo, Airbright LTS, Ural Airlines Cargo, Air Charter Services, en las reuniones con cada una de las compañías aéreas se exploraron las posibilidades e interés de las mismas en iniciar su actividad, y se les transmitió las nuevas bonificaciones en las tasas de carga implementadas en marzo de 2014.

Routes Mundial

En reunión mantenida con Fedex, muestran su interés por desarrollar una ruta aérea desde el Aeropuerto de Vitoria, se les ofrece información y datos sobre volumen de mercancía exportada

18

Reuniones mantenidas en 2013-2014 para el desarrollo de rutas en el Aeropuerto de Vitoria

Servicios Centrales Aena

- Se facilita información continuada y actualizada a todas las compañías. - En reunión mantenida con Via Vitoria ésta informó a Aena de algunas rutas con potencial (Viena, Zurich y para verano Praga). Se intercambia información de los vuelos charter con Nueva York

- Constitución del Comité de Carga del Aeropuerto de Vitoria, por Aena en el año 2.013, en el que intervienen los operadores actuales del Aeropuerto, y se analiza nuevos posibles desarrollos de la carga aérea en el Aeropuerto, se mantiene en 2014. Aeropuerto de Vitoria

- Reuniones de Aena y de la Sociedad de Promoción con: - Aeronova - UPS - Reuniones del Aeropuerto con Instituciones , Compañías aéreas EAT/DHL, PAN AIR/TNT , y Agentes de Carga Decoexsa,… 19

Contribución de Aena: Incentivos tarifarios 2014 y 2015

Incentivos por crecimiento de pasajeros en una ruta

75% de descuento en la tarifa de pasajero en los pasajeros adicionales en un ruta en año “n” (a descontar 50% en año n+1 y 25% en año n+2)

Incentivos por nueva ruta

100% de descuento en la tarifa de pasajero si la ruta es a un nuevo destino en año “n” (75 % en n+1 y 25% en n+2)

Incentivos para pasajeros en conexión

30% de descuento en las tasas de seguridad y pasajero en 2014 y 35% en 2015

Incentivos Carga Aérea

100% de bonificación en la tarifa de carga en conexión 50% la tarifa de carga para aeronaves en tráfico internacional

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Marketing Support para nuevas rutas I Aena Aeropuertos ofrece acciones de marketing support para la apertura de nuevas rutas, que pueden incluir: Ceremonia de vuelo inaugural • Área dedicada para la ceremonia del vuelo inaugural en el aeropuerto. • Cóctel para los pasajeros del vuelo inaugural. • Invitación de autoridades relevantes, prensa,

Publicidad en el Aeropuerto • En el aeropuerto: espacios gratuitos para publicidad (MUPI) y pantallas digitales comerciales de Aena Aeropuertos. • On-Line: Banner promocional en la web del aeropuerto ó

agencias y participantes para promocionar el

en info-vuelos y promoción de la nueva ruta a través de las

evento.

redes sociales y otros canales de comunicación. • Off-Line: Rueda de prensa oficial con impacto en los principales medios de comunicación nacionales y comunicado de prensa en la revista de Aena Aeropuertos.

Publicidad fuera del Aeropuerto • Información a través del boletín de noticias de la UNAV (Unión de Agencias de Viaje), que tiene 120 asociados con

Bautismo del avión • Bautizo con arco de agua en el vuelo inaugural

1.500 puntos de venta y promoción de la ruta a través de la plataforma eSIPA1.

Nota: Las actividades ofrecidas para promocionar la apertura de nuevas rutas pueden variar caso por caso según disponibilidad.

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Muchas gracias

Más información en www.aena-aeropuertos.es