AUTOMOTRIZ, TRANSPORTE Y LOGISTICA

Panorama Global del Transporte y Logística en México El transporte y la logística en México están fuertemente relacionados con dos factores: la infraestructura y la economía, especialmente en el agregado de consumo. Del lado de la infraestructura de transporte, México cuenta con una amplia red de carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos. El país cuenta con la mayor red de carreteras pavimentadas de América Latina (132,289 km.) y en total cuenta con 366,095 km. El transporte terrestre representa alrededor de 70% del total, en 2010 se movieron por esta vía 470 millones de toneladas esto se explica principalmente por la dependencia del comercio con Estados Unidos. La red ferroviaria también juega un papel importante dentro del comercio en México, en nuestro país existen 2 empresas principales, Grupo México (74% del mercado) y Kansas City Southern de México (26%). Estas empresas operan 17,166 km. de red férrea cubriendo gran parte del país, transportando 104 millones de toneladas en 2010. De acuerdo a datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo que a transporte marítimo se refiere, México cuenta con 16 puertos internacionales que conectan los mercados del Pacífico y el Atlántico, además por su ubicación geográfica y costos competitivos en logística se convierte en una alternativa de ingreso para productos de todo el mundo al mercado norteamericano. Por último, el transporte aéreo, que por sus altos costos operativos es el menos utilizado para el transporte de carga (108 mil toneladas en 2010) funciona en una red de 1,819 aeropuertos de los cuales 250 tienen vías pavimentadas. La empresa nacional líder en el ramo es Aeromexpress, división de carga de Aeroméxico con base operativa en la Ciudad de México. A pesar de que el Plan Nacional de Infraestructura perdió impulso por la crisis económica global de 2008-2009, BMI estima que hoy en día hay 16 mil millones de dólares planeados o en ejecución en proyectos de infraestructura de transporte, con lo cual se confirman los pronósticos positivos en demanda extranjera por productos nacionales y crecimiento del mercado interno.

BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS

Panorama Global del Sector Automotriz Después de la caída en producción y ventas, como resultado de la crisis económica global, el panorama mundial de la industria automotriz se vislumbra positivo. En 2011 China superó al debilitado mercado estadounidense como principal consumidor de vehículos del mundo y se consolida como el primer productor mundial con más de 18 millones de unidades anuales, esta situación se explica en gran medida por la expansión de la clase media china y los bajos costos de mano de obra en producción. Para 2015 se espera que las ventas globales alcancen 1,908 miles de millones de dólares lo cual representa un aumento de 51% respecto al 2011 1. Las regulaciones y políticas gubernamentales tendrán mayor influencia en el desarrollo de productos nuevos, enfocándose a la disminución emisiones de carbono, consumo de combustible y seguridad. Así mismo, la industria se enfocará en los mercados emergentes como fuente principal para la innovación y el desarrollo de estrategias, y colocará a estos últimos como centros de producción de vehículos. De acuerdo al panorama global de la industria automotriz de Business Monitor International, ésta se caracterizará en los próximos años por las siguientes características:      

1

Interés creciente en combustibles alternativos, vehículos híbridos y eléctricos. Estrategia de producto enfocada en automóviles pequeños y eficientes. Aumento del precio de las materias primas, que obligará a invertir en el desarrollo de nuevos materiales. Uso del servicio de post venta como herramienta de valor agregado. Aumento de las inversiones en la capacidad de producción. Alianzas entre fabricantes para reducir costos de desarrollo y abastecimiento.

Reporte de la Industria Terminal Automotriz 2012 – Unidad de Inteligencia de Negocios ProMéxico

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Sector Automotriz en México El sector automotriz es la industria número uno en México en cuanto a generación de empleos, transferencia de tecnología, atracción de inversión extranjera directa y desarrollo de capital humano. La industria representa el 4% del producto interno bruto (PIB) y el 18% de la actividad manufacturera, en el país existen 10 empresas armadoras de autos y cerca de 3,000 proveedores de autopartes y equipo para los mismos2. El futuro luce prometedor para el país, la recuperación de la economía y la creciente demanda por automóviles de calidad en los países emergentes, colocan a México en un lugar privilegiado. De acuerdo a Data Monitor, para 2015 la producción crecerá 41.7% comparado al año 2010 valorándose en 22.9 mil mdd, lo cual representa una tasa de crecimiento anual del 7.2%. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en 2011 se produjeron 2’557,550 automóviles en México, se exportaron 2’130,143 y se vendieron 905,886 vehículos de más de 30 marcas3. Las Principales Armadoras de México y su producción en 2011 son:  Ford 449,925  General Motors 443,237  Volkswagen 429,987  Nissan 411,660  Chrysler 266,117  Toyota 49,549  Honda 36,429  Fiat 56,979

Ventajas del Sector Automotriz en México     

2

3

Cercanía al mercado de Norte y Sur América y extensa red de infraestructura Mano de obra calificada y con costos competitivos Formación de ingenieros en 224 institutos de tecnología, 23 universidades politécnicas y 61 universidades técnicas. 40 tratados de libre comercio con las principales economías del mundo Cluster automotriz con estrecha vinculación en cadenas productivas

Reporte de la Industria Terminal Automotriz 2012 – Unidad de Inteligencia de Negocios ProMéxico Asociación Mexicana de la Industria Automotriz - http://www.amia.com.mx/

BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS

Oportunidades a Futuro4   





4

Data Monitor

Se han anunciado inversiones significativas por parte de Nissan (2 mil mdd) y Volkswagen (2 mil mdd) Se construirán 2 plantas nuevas de Honda (Celaya 800 mdd) y Mazda (Silao 500 mdd) Los acuerdos firmados con el Mercosur y Colombia propiciarán el aumento en las exportaciones hacia América Latina México busca diversificar su mercado de exportación para evitar la dependencia del consumo estadounidense (63% de las exportaciones) Demanda de automóviles creciente por parte de mercados emergentes

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ANEXO

México: Venta de Autos por Segmento - Información Histórica y Pronósticos Año

2010

Vehículos Totales (millón de unidades)

0.84

0.93

1.01

1.09

1.17

1.27

1.38

8.6

9.8

8.8

7.9

8

8.3

8.2

Vehículos de Pasajeros (unidades)

503,910

556,821

605,264

654,896

710,562

773,091

838,804

Vehículos de Pasajeros (Cambio Porcentual en Unidades) Vehículos de Pasajeros (como % del total de ventas nacionales)

12.1

10.5

8.7

8.2

8.5

8.8

8.5

59.8

60.2

60.1

60.3

60.5

60.8

61

Vehículos Comerciales (unidades) Vehículos Comerciales (Cambio Porcentual en Unidades) Vehículos Comerciales (como % del total de ventas nacionales)

338,954

368,447

401,253

431,557

463,192

498,596

537,053

3.9

8.7

8.9

7.6

7.3

7.6

7.7

40.2

39.8

39.9

39.7

39.5

39.2

39

Motocicletas (unidades)

66,313

99,470

104,453

109,320

114,316

119,838

125,794

Motocicletas (Cambio Porcentual en Unidades)

0.6

50

5

4.7

4.6

4.8

5

40.8

48.4

55.3

62.2

68.6

72.9

78

Vehículos Totales (Cambio Porcentual)

Total de Ventas de Vehículos (mmd)

2011 est.

2012 pron.

2013 pron.

Fuente: Business Monitor International - Industry Forecast Scenario

2014 pron.

2015 pron.

2016 pron.